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Dinámica del mercado 

Conductor: rápida urbanización y creciente congestión del tráfico

El mercado de la movilidad como servicio está impulsado en gran medida por la urbanización. Actualmente, el 55% de la población mundial vive en ciudades, según Naciones Unidas, y se espera que esta cifra aumente hasta el 68% en 2050. Esto ha provocado que los atascos de tráfico se vuelvan más frecuentes e intensos, que los desplazamientos sean más largos y que los problemas medioambientales sean más apremiantes. . Por ejemplo, la congestión le costó a cada conductor estadounidense $1,146 en promedio y desperdició alrededor de 26 horas de su tiempo solo este año, dice INRIX Global Traffic Scorecard. Además, más de la mitad de la población mundial ya reside en áreas urbanas y más del 60% lo hará en 2025, según los registros de la Organización Mundial de la Salud.

El crecimiento exponencial de los habitantes urbanos ha creado una demanda de MaaS a medida que la gente busca alternativas eficientes a los sistemas de transporte convencionales. Europa tuvo la segunda mayor cuota de mercado de movilidad como servicio en 2023, principalmente debido al aumento de la vida en la ciudad como resultado de las altas tasas de urbanización junto con aumentos poblacionales, especialmente en las principales metrópolis como Londres o París, donde las cifras se proyectan en alrededor de 9 millones de habitantes cada una. . Asia-Pacífico también presenta perspectivas significativas para esta industria, ya que sus pobladas ciudades están experimentando un rápido crecimiento, agravado aún más por el deterioro de las congestiones del transporte. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de soluciones integradas de transporte sostenible que puedan lograrse mediante la promulgación de leyes gubernamentales destinadas a promover la creación y adopción de plataformas maas, entre otras. Esto se debe a la convergencia entre las velocidades de cobertura de las redes móviles mejoradas de las telecomunicaciones, como los niveles de penetración 4G/5G y de teléfonos inteligentes .

Tendencia: Crecimiento significativo de los servicios bajo demanda

El panorama del transporte ha experimentado cambios significativos con la llegada de servicios bajo demanda como los viajes compartidos y las bicicletas compartidas. Se estima que los ingresos de la industria del transporte compartido serán de 40 mil millones de dólares en 2025, lo que representa la mayor participación de mercado en el sector de movilidad como servicio de EE. UU. La conveniencia, la asequibilidad y las aplicaciones móviles fáciles de usar han contribuido a su popularidad. Didi Chuxing y Uber Technologies Inc., entre otras, desempeñan un papel clave en este floreciente campo. Este desarrollo ha sentado las bases para el mercado de la movilidad como servicio al exponer a los usuarios a soluciones de transporte orientadas a aplicaciones y cultivar su disposición a adoptar plataformas inclusivas que brinden diversas opciones de movilidad. 

Además, también apunta hacia un futuro emocionante como parte del ecosistema maas donde el crecimiento anual de la tasa compuesta alcanzaría hasta el 17,5%. Según Astute Analytica, se espera que los usuarios de viajes compartidos alcancen la marca de 1.200 millones para 2030. Según un informe reciente, se ha descubierto que alrededor del 55% del transporte urbano será bajo demanda en 2040. Donde, la proliferación de scooters eléctricos está agregando más valor en el concepto Maas, cuya tasa de adopción aumentó más del 30% en 2023. Aparte de esto, una encuesta mostró que el 67% de los millennials prefieren usar vehículos compartidos que tener uno personal. Además, los taxis autónomos representan el 10% de todos los viajes en taxi actuales que se realizaron en 2023.

Desafío: alta competencia en el mercado y rentabilidad

El mercado de la movilidad como servicio está lleno de competidores y la mayoría de ellos buscan aprovechar la mayor parte del mercado. La intensa competencia entre los actores ya ha iniciado la guerra de precios y ha afectado la rentabilidad de los proveedores de servicios. Sin embargo, se prevé que el mercado mundial de MaaS crecerá hasta 654,36 mil millones de dólares para 2032, pero las empresas aún no están seguras de sus ganancias. Hoy en día, la mayoría de los proveedores destacados de MaaS, como Uber y Ola, operan con bajos márgenes de beneficio y dependen de la financiación de capital de riesgo para seguir gestionando sus negocios. Uber y Lyft, conocidos como gigantes del transporte compartido, aún no son rentables a pesar de que tienen una gran cantidad de clientes en todo el mundo.

Existe competencia no sólo entre los servicios de transporte tradicionales sino también entre nuevos actores y disruptores tecnológicos que han entrado en este campo recientemente. De los cuales, los vehículos autónomos, los patinetes eléctricos o los sistemas de bicicletas compartidas, entre otros, son algunos ejemplos. Además de estos factores, se prevé que la tasa de uso de bicicletas compartidas alcance los 306 millones de usuarios para 2025, lo que significa más presión para los proveedores tradicionales en el mercado de movilidad como servicio, que ya están luchando con su rentabilidad debido a la dura competencia entre ellos. al igual que con otros tipos como el transporte público. Además, la entrada de gigantes tecnológicos como Google o Apple en el espacio de la movilidad plantea grandes amenazas para los actores existentes porque estas empresas poseen suficientes recursos financieros junto con el conocimiento tecnológico necesario para crear disrupciones dentro de los mercados y luego capturar grandes acciones.

El éxito en el mercado de la movilidad como servicio exige creatividad en términos de modelos y flujos de ingresos. Muchas empresas exploran modelos basados ​​en suscripción, mientras que otras se asocian con autoridades locales para obtener más oportunidades de ganar dinero a través de servicios de valor agregado prestados junto con servicios básicos como el transporte. 

Análisis segmentario 

Por aplicación

En el mercado de la movilidad como servicio, el segmento del transporte de pasajeros ocupa una posición dominante a nivel mundial. En 2023, este segmento generó unos ingresos sustanciales de 131.240 millones de dólares, lo que representa el 90,9 % de los ingresos totales del mercado de MaaS. Además, se prevé que mantenga su sólida trayectoria de crecimiento con la segunda tasa compuesta anual más alta del 25,4% durante el período previsto. 

Las soluciones de transporte integradas están creciendo en demanda y han experimentado un aumento interanual del 30 % en las suscripciones. Además, el 85% de las personas menciona la conectividad perfecta como su principal razón para elegir los servicios MaaS, mientras que otro factor importante para muchos es el viaje personalizado: como tal, donde las personas pueden decidir por sí mismas qué aspectos deben personalizarse. Alrededor del 70% de los encuestados que participaron en una encuesta en línea dijeron que preferirían que un proveedor de servicios les ofreciera una opción que les permitiera personalizar su propia experiencia de viaje. Sin embargo, uno de los principales catalizadores que impulsa el crecimiento dentro de esta división proviene de los habitantes de las zonas urbanas y su número aumentará al 68% en 2050.

Además, los ingresos disponibles en rápido crecimiento, que han aumentado a nivel mundial en promedio un 3,5% anual durante el mismo período, respaldan mayores niveles de gasto hacia el mercado de movilidad como servicio. Aunque también se ha observado cierta reducción en las tasas de propiedad de automóviles, especialmente entre las generaciones más jóvenes, incluso entonces, la conciencia ambiental sigue siendo fuerte entre ellos. Además, los gobiernos de todo el mundo también están haciendo esfuerzos para desarrollar un mayor número de ciudades inteligentes y han reservado colectivamente 2,57 billones de dólares para diversos proyectos de desarrollo de ciudades inteligentes para el período 2023-2025.

Por producto

Los servicios de transporte compartido dominan el mercado mundial de movilidad como servicio. Donde, muchos lo consideran el medio de transporte flexible más conveniente y accesible. En 2023, el segmento de viajes compartidos generó el 51,6% de los ingresos totales del mercado. El futuro del transporte privado parece brillante en términos de desarrollo. Hubo un aumento del 12 % en el número de usuarios solo en 2023 y el mercado fue testigo de un crecimiento significativo en la adopción generalizada de soluciones basadas en aplicaciones para estos servicios, con tres de cada cuatro clientes prefiriéndolas a los métodos tradicionales. Se espera que el crecimiento también se produzca a través de la mejora continua por parte de las empresas de transporte, como la introducción de vehículos autónomos, entre otras innovaciones, o incluso la adopción global respaldada por una mayor tasa de penetración que se situó en el 83% en todo el mundo a finales del año 2022.

El factor impulsado por la demanda detrás del rápido crecimiento del mercado de la movilidad como servicio es la urbanización, donde más del 55% de la población mundial reside en ciudades. Esto, a su vez, está impulsando la necesidad de mejores sistemas de transporte y un impacto ambiental mínimo, como menores emisiones de carbono por viaje en comparación con los automóviles privados. Además, los precios competitivos han provocado una caída del 5 % en los cargos en los viajes promedio realizados a través de plataformas basadas en aplicaciones. Si bien la integración de MaaS ha experimentado un aumento con respecto a años anteriores, ya que el 65% de los viajeros cambiaron de modo y con frecuencia utilizaron múltiples opciones disponibles.

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Análisis Regional 

En los últimos años, América del Norte se ha convertido en el mercado de movilidad como servicio más grande y rentable. Mostrando un tremendo crecimiento y supremacía, la región en 2023 representó el 30% de la participación total en los ingresos. Este salto en los ingresos indica que ahora más personas utilizan plataformas MaaS, que ofrecen todos los servicios de transporte bajo un mismo techo. Los catalizadores de tal desarrollo fueron los altos niveles de urbanización, con ciudades que cubrían hasta el 82% del territorio, lo que provocó congestión en las carreteras debido a las más horas de viaje entre el hogar y el lugar de trabajo. El Informe de Movilidad Urbana del Instituto de Transporte Texas A&M reveló que los atascos de tráfico costaron a Estados Unidos 166 mil millones de dólares sólo el año pasado. Por lo tanto, es necesario contar con sistemas de movilidad sostenible eficientes como MaaS.

Impulsar la adopción y aplicación de soluciones MaaS depende en gran medida de la asistencia del gobierno. El Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT) ha tomado medidas para promover MaaS como una forma de abordar los problemas de transporte. En 2016, Columbus recibió una subvención de 40 millones de dólares del Smart City Challenge del DOT para esquemas de transporte inteligente que involucran MaaS, entre otros. Además, el gobierno de EE. UU. reservó 500 millones de dólares en 2023 para planes de transporte inteligente y una fracción considerable se asignó al desarrollo de MaaS. De manera similar, el gobierno canadiense también ha mostrado su apoyo al mercado de movilidad como servicio. Según Transport Canada, “las mejoras en movilidad dependen de nuevas ideas”, por lo que han estado reservando 100 millones de dólares desde 2021 para proyectos de este tipo sólo dentro del sector MaaS. Mientras que en GTHA (área metropolitana de Toronto y Hamilton), se lanzó el programa Triplinx que busca permitir que las personas se muevan fácilmente a través de diferentes modos de transporte, mejorando así la conveniencia y la eficiencia en el uso de los servicios MaaS.

Para probar y evaluar diversas soluciones de movilidad integrada, se han establecido varios programas piloto de MaaS en respuesta a los problemas de urbanización y congestión que enfrenta América del Norte. La iniciativa Smart Columbus, galardonada con el Smart City Challenge del DOT en Estados Unidos, implementó una extensa plataforma MaaS que interconecta diferentes servicios de transporte aumentando así las opciones de transporte tanto para residentes como para visitantes. Sólo en 2023, quince ciudades estadounidenses lanzaron sus propios proyectos piloto de MaaS financiados con fondos federales (10 millones de dólares cada uno). Sin embargo, no fueron solo ellos: Canadá se aseguró de no quedarse atrás cuando la empresa TransLink, con sede en Vancouver, comenzó en 2022 su propio proyecto piloto de sistema de tránsito para reducir la congestión y mejorar la eficiencia, ¡entre otras cosas también! Estas empresas muestran cuán comprometida está esta región para lograr el éxito en el mercado de la movilidad como servicio. Según las predicciones, para 2025 un 25% de todas las ciudades estadounidenses adoptarán este tipo de plataformas, lo que contribuirá a transformar los viajes urbanos y a combatir los atascos y los problemas medioambientales.

Principales actores en el mercado global de movilidad como servicio

• Uber Tecnologías Inc.
• Lyft, Inc.
• Didi Chuxing
• careem
• BlaBlaCar
• Tecnologías ANI Pvt. Limitado. Limitado.
• moto
• bicicleta de lima
• Paseos de pájaros Inc.
• Waze Móvil Ltd.
• Resferber Labs Privado Limitado
• La corporación Hertz
• Sistema Avis Rent A Car
• SEIS SE
• Bridj Pty Ltd.
• GoGo tecnología limitada
• ZIFY SAS
• Agarrar
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por aplicación

• Transporte de pasajeros
• Micromovilidad
• Transporte de carga

Por producto

• Paseo granizando
• Viaje compartido
• Coche compartido
• Alquiler

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica