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Dinámica del mercado 

Factores impulsores: rápida urbanización y creciente congestión del tráfico

El mercado de la movilidad como servicio está impulsado en gran medida por la urbanización. Según las Naciones Unidas, actualmente el 55% de la población mundial vive en ciudades, y se prevé que esta cifra aumente al 68% para 2050. Esto ha provocado que los atascos de tráfico sean más frecuentes e intensos, los desplazamientos más largos y los problemas ambientales más acuciantes. Por ejemplo, la congestión le costó a cada conductor estadounidense un promedio de 1146 dólares y desperdició alrededor de 26 horas de su tiempo solo este año, según el Cuadro de Mando Global de Tráfico de INRIX. Además, más de la mitad de la población mundial ya reside en zonas urbanas, y más del 60% lo hará para 2025, según los registros de la Organización Mundial de la Salud.

El crecimiento exponencial de la población urbana ha generado una demanda de MaaS, ya que las personas buscan alternativas eficientes a los sistemas de transporte convencionales. Europa ocupó la segunda mayor cuota de mercado de movilidad como servicio en 2023, debido principalmente al aumento de la vida urbana como resultado de las altas tasas de urbanización, junto con los aumentos demográficos, especialmente en grandes metrópolis como Londres o París, donde se proyecta una población de aproximadamente 9 millones de habitantes cada una. Asia-Pacífico también presenta perspectivas significativas para esta industria, ya que sus ciudades superpobladas experimentan un rápido crecimiento, agravado aún más por el deterioro de la congestión del transporte. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de soluciones integradas de transporte sostenible, que pueden lograrse mediante la promulgación de leyes gubernamentales destinadas a promover la creación y la adopción de plataformas MaaS, entre otras. Esto se produce tras la convergencia entre las telecomunicaciones, la mejora de la velocidad de cobertura de las redes móviles, como los niveles de penetración 4G/5G, y de teléfonos inteligentes . 

Tendencia: Crecimiento significativo en servicios bajo demanda

El panorama del transporte ha experimentado cambios significativos con la llegada de servicios a demanda como el transporte compartido y las bicicletas compartidas. Se estima que los ingresos de la industria del transporte compartido ascenderán a 40 000 millones de dólares en 2025, lo que representa la mayor cuota de mercado en el sector de la movilidad como servicio (MOS) en Estados Unidos. La comodidad, la asequibilidad y la facilidad de uso de las aplicaciones móviles han contribuido a su popularidad. Didi Chuxing y Uber Technologies Inc., entre otras, desempeñan un papel clave en este sector en auge. Este desarrollo ha sentado las bases para el mercado de la movilidad como servicio, al ofrecer a los usuarios soluciones de transporte basadas en aplicaciones y fomentar su predisposición a adoptar plataformas inclusivas que ofrecen diversas opciones de movilidad. 

Además, también apunta a un futuro prometedor como parte del ecosistema MaaS, donde el crecimiento anual compuesto podría alcanzar el 17,5 %. Según Astute Analytica, se espera que los usuarios de servicios de transporte alcancen los 1200 millones para 2030. Un informe reciente revela que alrededor del 55 % del transporte urbano será a demanda para 2040. En este sentido, la proliferación de patinetes eléctricos está aportando valor al concepto MaaS, cuya tasa de adopción aumentó más del 30 % en 2023. Además, una encuesta reveló que el 67 % de los millennials prefiere usar vehículos compartidos a tener uno propio. Además, los taxis autónomos representan el 10 % de todos los viajes en taxi realizados en 2023.

Desafío: Alta competencia en el mercado y rentabilidad

El mercado de la movilidad como servicio (MaaS) está repleto de competidores, la mayoría de los cuales busca captar la mayor parte del mercado. La intensa competencia entre los actores ya ha desencadenado una guerra de precios que ha afectado la rentabilidad de los proveedores de servicios. Sin embargo, se prevé que el mercado mundial de MaaS alcance los 654.360 millones de dólares estadounidenses para 2032, pero las empresas aún no tienen claras sus ganancias. Hoy en día, la mayoría de los proveedores de MaaS más destacados, como Uber y Ola, operan con bajos márgenes de beneficio y dependen de la financiación de capital riesgo para mantener sus negocios. Uber y Lyft, conocidos como gigantes del transporte compartido, aún no son rentables, a pesar de contar con una gran cantidad de clientes en todo el mundo.

Existe competencia no solo entre los servicios de transporte tradicionales, sino también entre nuevos actores y disruptores tecnológicos que han entrado recientemente en este campo. Entre ellos, los vehículos autónomos, los patinetes eléctricos o los sistemas de bicicletas compartidas, entre otros, son solo algunos ejemplos. Además de estos factores, se prevé que la tasa de uso de bicicletas compartidas alcance los 306 millones de usuarios para 2025, lo que supone una mayor presión para los proveedores tradicionales del mercado de la movilidad como servicio, que ya enfrentan dificultades para mantener su rentabilidad debido a la dura competencia entre ellos y con otros tipos de transporte, como el transporte público. Asimismo, la entrada de gigantes tecnológicos como Google o Apple en el sector de la movilidad supone una gran amenaza para los actores existentes, ya que estas empresas poseen suficientes recursos financieros y los conocimientos tecnológicos necesarios para generar disrupciones en los mercados y, posteriormente, captar grandes cuotas de mercado.

El éxito en el mercado de la movilidad como servicio exige creatividad en cuanto a modelos y flujos de ingresos. Muchas empresas exploran modelos basados ​​en suscripción, mientras que otras se asocian con las autoridades locales para obtener más oportunidades de generar ingresos mediante servicios de valor añadido que se prestan junto con servicios básicos como el propio transporte. 

Análisis segmentario 

Por aplicación

En el mercado de la movilidad como servicio (MaaS), el segmento del transporte de pasajeros ocupa una posición dominante a nivel mundial. En 2023, este segmento generó unos ingresos sustanciales de 131.240 millones de dólares, lo que representa el 90,9 % de los ingresos totales del mercado de MaaS. Además, se proyecta que mantenga su sólida trayectoria de crecimiento, con la segunda tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 25,4 % durante el período de pronóstico. 

Las soluciones integradas de transporte tienen una creciente demanda y han experimentado un aumento interanual del 30% en las suscripciones. Además, el 85% de los usuarios menciona la conectividad fluida como la principal razón para elegir los servicios MaaS, mientras que otro factor importante para muchos es la personalización de los viajes: donde cada persona puede decidir qué aspectos personalizar. Alrededor del 70% de los encuestados en línea afirmó preferir que el proveedor de servicios les ofrezca opciones que les permitan personalizar su experiencia de viaje. Sin embargo, uno de los principales catalizadores del crecimiento en esta división proviene de los habitantes urbanos, y su número aumentará al 68% para 2050.

Además, el rápido crecimiento de los ingresos disponibles, que han aumentado a nivel mundial un promedio del 3,5 % anual durante el mismo período, ha impulsado un mayor gasto en el mercado de la movilidad como servicio. Si bien también se ha observado una reducción en la tasa de propiedad de automóviles, especialmente entre las generaciones más jóvenes, la conciencia ambiental se mantiene firme entre ellos. Asimismo, los gobiernos de todo el mundo se están esforzando por desarrollar un mayor número de ciudades inteligentes y han destinado colectivamente 2,57 billones de dólares estadounidenses a diversos proyectos de desarrollo de ciudades inteligentes para el período 2023-2025.

Por producto

Los servicios de transporte con conductor dominan el mercado global de la movilidad como servicio. Muchos los consideran el medio de transporte más cómodo y accesible. En 2023, este segmento generó el 51,6 % de los ingresos totales del mercado. El futuro del transporte con conductor se presenta prometedor en términos de desarrollo. Solo en 2023, el número de usuarios aumentó un 12 % y el mercado experimentó un crecimiento significativo en la adopción generalizada de soluciones basadas en aplicaciones para estos servicios, con tres de cada cuatro clientes que las prefieren a los métodos tradicionales. Se espera que el crecimiento también se deba a la mejora continua de las empresas de transporte con conductor, como la introducción de vehículos autónomos, entre otras innovaciones, o incluso a la adopción global, impulsada por una mayor tasa de penetración, que alcanzó el 83 % a nivel mundial a finales de 2022.

El factor impulsado por la demanda que impulsa el rápido crecimiento del mercado de la movilidad como servicio es la urbanización, donde más del 55% de la población mundial reside en ciudades. Esto, a su vez, impulsa la necesidad de mejores sistemas de transporte y un impacto ambiental mínimo, como menores emisiones de carbono por viaje en comparación con los coches privados. Además, la competitividad en los precios ha provocado una reducción del 5% en las tarifas de los viajes promedio realizados a través de plataformas basadas en aplicaciones. Por otro lado, la integración de MaaS ha experimentado un aumento con respecto a años anteriores, ya que el 65% de los viajeros cambiaron de medio de transporte y, con frecuencia, utilizan múltiples opciones disponibles.

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Análisis regional 

En los últimos años, Norteamérica se ha convertido en el mercado de movilidad como servicio más grande y rentable. Con un enorme crecimiento y dominio, la región representó en 2023 el 30% de los ingresos totales. Este aumento en las ganancias indica que ahora más personas utilizan plataformas MaaS, que ofrecen todos los servicios de transporte bajo un mismo techo. Los catalizadores de este desarrollo fueron los altos niveles de urbanización, con ciudades que cubren hasta el 82% del territorio, lo que genera congestión en las carreteras debido a las largas horas de viaje entre el hogar y el trabajo. El Informe de Movilidad Urbana del Instituto de Transporte de Texas A&M reveló que los atascos de tráfico costaron a Estados Unidos 166 mil millones de dólares solo el año pasado. Por lo tanto, es necesario implementar sistemas de movilidad sostenibles y eficientes como MaaS.

Impulsar la adopción y aplicación de soluciones MaaS depende en gran medida de la asistencia gubernamental. El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) ha tomado medidas para impulsar MaaS como una forma de abordar los problemas de transporte. En 2016, Columbus recibió una subvención de 40 millones de dólares del Desafío de Ciudades Inteligentes del DOT para planes de transporte inteligente que incluyen MaaS, entre otros. Además, el gobierno estadounidense reservó 500 millones de dólares en 2023 para planes de transporte inteligente, con una fracción considerable asignada al desarrollo de MaaS. De igual manera, el gobierno canadiense también ha mostrado su apoyo al mercado de movilidad como servicio (MaaS). Según Transport Canada, "las mejoras en la movilidad se basan en nuevas ideas", por lo que ha estado reservando 100 millones de dólares desde 2021 para este tipo de proyectos, solo dentro del sector MaaS. En GTHA (Área Metropolitana de Toronto y Hamilton), se lanzó el programa Triplinx, que busca facilitar el desplazamiento de las personas a través de diferentes medios de transporte, mejorando así la comodidad y la eficiencia en el uso de los servicios MaaS.

Para probar y evaluar diversas soluciones integradas de movilidad, se han establecido varios programas piloto de MaaS en respuesta a los problemas de urbanización y congestión que enfrenta Norteamérica. La iniciativa Smart Columbus, galardonada con el Smart City Challenge del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) en Estados Unidos, implementó una extensa plataforma MaaS que interconecta diferentes servicios de transporte, aumentando así las opciones de transporte tanto para residentes como para visitantes. Solo en 2023, quince ciudades estadounidenses lanzaron sus propios pilotos de MaaS con financiación federal (10 millones de dólares cada una). Sin embargo, no fueron las únicas: Canadá no se quedó atrás cuando la empresa TransLink, con sede en Vancouver, inició en 2022 su propio proyecto piloto de un sistema de transporte público que reduce la congestión y mejora la eficiencia, entre otras cosas. Estas iniciativas demuestran el compromiso de esta región con el éxito del mercado de la movilidad como servicio (MaaS). Según las predicciones, para 2025, el 25 % de las ciudades estadounidenses adoptarán estas plataformas, lo que marcará el camino hacia la transformación de los viajes urbanos, la lucha contra los atascos y los problemas ambientales.

Principales actores del mercado global de movilidad como servicio

• Uber Technologies Inc.
• Lyft, Inc.
• Didi Chuxing
• Careem
• BlaBlaCar
• ANI Technologies Pvt. Ltd.
• Mobike
• Bicicleta de lima
• Paseos en aves inc.
• Waze Mobile Ltd.
• Resferber Labs Private Limited
• La Corporación Hertz
• Sistema de alquiler de coches Avis
• SIXT SE
• Bridj Pty Ltd.
• GoGo Tech Limited
• ZIFY SAS
• Agarrar
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por aplicación

• Transporte de pasajeros
• Micromovilidad
• Transporte de mercancías

Por producto

• Servicio de transporte compartido
• Compartir viaje
• Compartir coche
• Alquiler

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica