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Dinámicas clave del mercado de la micromovilidad

Conductores

Tendencia creciente de servicios de transporte a demanda

La industria de viajes y transporte se ha visto impactada positivamente por el crecimiento de la economía bajo demanda en los últimos años, especialmente en zonas urbanas con una población en crecimiento y mayores oportunidades de empleo. El auge de las iniciativas de micromovilidad, como el uso compartido de bicicletas y patinetes, también se ve impulsado por la apuesta por proyectos de ciudades inteligentes.

Los servicios a demanda, como los clubes de coche compartido, los viajes compartidos en tiempo real, el alquiler de coches y bicicletas a demanda y las aplicaciones de navegación, permiten a los clientes acceder a los recursos según sus necesidades y pagar solo por su uso. Estos servicios suelen ser facilitados por proveedores de plataformas informáticas, como el sistema de bicicletas compartidas de MOL Bubi, al que se puede acceder y utilizar indefinidamente mediante una tarjeta o una aplicación móvil.

La sostenibilidad también es una tendencia destacada en el sector de los viajes compartidos, con un enfoque creciente en el coche compartido, los vehículos eléctricos y autónomos, y las opciones de micromovilidad. Este cambio refleja el crecimiento futuro previsto de la movilidad , donde habrá menos propietarios de coches y una mayor dependencia de las opciones de transporte compartido.

Restricción

Baja penetración de Internet en zonas remotas o en desarrollo

Gracias a los avances tecnológicos y la eficiencia operativa, el mercado de la micromovilidad está ganando popularidad rápidamente en países de todo el mundo gracias a la reducción de la congestión vehicular y la contaminación. Sin embargo, debido a los altos requisitos financieros, el IoT celular no se ha adoptado tan ampliamente en muchos países en desarrollo o zonas remotas, lo que supone un problema para el sector de la micromovilidad. En Europa, el 177 % de la población vive en zonas rurales y pequeñas localidades. Los problemas de accesibilidad a las soluciones del Internet de las Cosas (IoT) celular, como el 4G y el 5G, afectan a estas comunidades. Por ello, las ciudades inteligentes son las únicas donde se está desarrollando y probando la oportunidad que ofrecen las soluciones de movilidad inteligente.

Sin embargo, existen proyectos innovadores de movilidad rural en toda Europa, como los recientes proyectos SMARTA y SMARTA-2, que marcan un hito en la experimentación de soluciones de movilidad rural inteligente. Además, la DRT y otras soluciones de movilidad a demanda también pueden implementarse a nivel de la UE mediante un esfuerzo coordinado para crear un marco político adecuado e introducir nuevas tecnologías relacionadas con el transporte que puedan influir en las áreas de desarrollo local y en la forma de abordar los retos de la movilidad.

Oportunidad

Desarrollos crecientes en tecnologías conectadas y telemáticas

El rápido crecimiento de los servicios de micromovilidad eléctrica compartida en ciudades de todo el mundo ha impulsado un mayor enfoque en ofrecer soluciones telemáticas y SaaS para apoyar a estos negocios. Para emprendedores e innovadores que buscan iniciar y expandir su negocio de micromovilidad utilizando bicicletas, ciclomotores o patinetes eléctricos compartidos, las plataformas de movilidad compartida ofrecen una solución integral. Ejemplos de empresas exitosas en este campo incluyen Cooltra, Revel y Pick-e-Bike.

Además, muchos proveedores de servicios de micromovilidad están utilizando tarjetas SIM IoT globales y de múltiples redes para garantizar una cobertura celular confiable y aumentar el tiempo de funcionamiento del vehículo y la satisfacción del cliente. 

Otra área de interés para estas empresas es el uso de la visión artificial impulsada por IA como parte de las soluciones de IoT para la micromovilidad compartida. Por ejemplo, Otonomo Technologies Ltd. tiene un contrato para adquirir The Floow, un proveedor SaaS de tecnología de seguros conectados para las principales aseguradoras a nivel mundial. Esta plataforma nativa en la nube de Otonomo utiliza inteligencia artificial, datos de sensores, mapeo de comportamiento y datos de más de 50 millones de vehículos conectados y más de 430 millones de dispositivos de movilidad para optimizar los servicios de emergencia, la cartografía y la gestión del tráfico, la gestión de vehículos eléctricos, la micromovilidad, el mantenimiento predictivo y otras soluciones para ciudades inteligentes.

Segmentación del mercado

Análisis del tipo de propulsión:

Según el tipo de propulsión, el mercado se segmenta en vehículos impulsados ​​por humanos y vehículos a batería. Entre estos dos segmentos, el de baterías aportó la mayor cuota de mercado en 2022 y se prevé que crezca a la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período previsto (2023-2031). Esto se debe a su bajo consumo energético, que reduce los problemas ambientales relacionados con el transporte urbano. 

Estudios han demostrado que las baterías no intercambiables y los viajes de servicio para mudanzas y carga tienen un impacto negativo general en el medio ambiente. Según muchos otros estudios, los dos escenarios de uso compartido con menores emisiones de gases de efecto invernadero son el modo de uso compartido de flotación libre, en el que las baterías se cambian mediante una bicicleta eléctrica de carga, y el modo de uso compartido híbrido, en el que las baterías se cambian mediante estaciones de intercambio de baterías

Sin embargo, a pesar del interés generalizado y el aumento de la inversión, la adopción por parte de los usuarios sigue siendo baja, principalmente porque no se admiten servicios de carga, por lo que es esencial implementar una unidad de sistema de gestión de batería (BMS) para monitorear el estado de la batería de un vehículo eléctrico .

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Análisis del tipo de vehículo:

En cuanto al tipo de vehículo, el mercado se divide en patinetes eléctricos, patinetas, hoverboards, bicicletas eléctricas, scooters, vehículos eléctricos de baja velocidad, entre otros. El segmento de bicicletas eléctricas ostenta la mayor cuota de mercado en 2022 y se proyecta que crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta durante el período de pronóstico (2023-2031). Esto se debe a que, en los últimos diez años, las bicicletas eléctricas y la micromovilidad han hecho posible un transporte más inclusivo en las carreteras de todo el mundo. De hecho, en Norteamérica y Europa, las ventas de bicicletas eléctricas casi se han duplicado desde 2018, con la rápida expansión de las bicicletas eléctricas.

Además, también ha habido un aumento en las inversiones en sistemas de movilidad compartida y también en subsidios gubernamentales para bicicletas eléctricas y dispositivos de micromovilidad, como los de Italia y Portugal, que trabajan para reducir el costo inicial para las personas.

Análisis regional 

Se prevé que Norteamérica sea un importante contribuyente a la industria global de la micromovilidad, con estimaciones que proyectan que generará más del 32% de los ingresos totales. Este crecimiento se debe a factores como el aumento de la población urbana y las oportunidades de empleo, así como a la apuesta por proyectos de ciudades inteligentes. También se prevé que la adopción generalizada de servicios bajo demanda, como el coche compartido y los viajes compartidos, así como la creciente popularidad de los vehículos eléctricos y autónomos, impulsen el mercado en Norteamérica. Además, se espera que las favorables regulaciones gubernamentales y el desarrollo de infraestructura de la región impulsen aún más el crecimiento del mercado de la micromovilidad en Norteamérica.

Sin embargo, el crecimiento de la industria de la micromovilidad en Norteamérica también se ve afectado por factores macroeconómicos y microeconómicos. Condiciones económicas como el crecimiento del PIB, el gasto de los consumidores y la renta disponible, así como la disponibilidad de opciones de financiación, pueden tener un impacto significativo en la adopción de servicios de micromovilidad. Además, el coste del combustible y el coste total de propiedad de los vehículos tradicionales también pueden afectar el crecimiento del mercado. Además, otros factores como la congestión vehicular, la disponibilidad de aparcamiento y la calidad general del transporte público también pueden afectar la demanda de servicios de micromovilidad. 

Además, la pandemia de COVID-19 también ha impactado el mercado de la micromovilidad en Norteamérica, con una disminución de la demanda de servicios de movilidad compartida a corto plazo, pero con potencial de crecimiento a largo plazo, a medida que las personas buscan modos de transporte alternativos más rentables y flexibles. A medida que las economías se recuperan, los gobiernos invierten más en transporte sostenible y las personas se adaptan a la nueva normalidad, se espera que la industria de la micromovilidad en Norteamérica se recupere y continúe su trayectoria de crecimiento a largo plazo.

Principales actores del mercado de la micromovilidad 

Accell Group, Yadea Technology Group Co. Ltd., Derby Cycle, Gotrax y Lime Scooter son algunos de los participantes más influyentes a nivel mundial.

En 2022, estos 5 principales actores representaron el 75,9 % del mercado global de micromovilidad. Por lo tanto, es válido afirmar que el mercado está evolucionando hacia un monopolio. Con la llegada de nuevos participantes y el aumento de la cuota de mercado de las pequeñas y medianas empresas existentes, se prevé que el panorama del mercado cambie significativamente en los próximos años.

Además, las empresas líderes están empleando diversas tácticas y estrategias de expansión para mantener su dominio del mercado. Por ejemplo, Mobilke, un sistema de bicicletas compartidas sin anclaje en China, busca duplicar el acceso al empleo, la atención médica y la educación, entre otros. De esta manera, se resuelve el problema de la cobertura de última milla. 

Además, pronto habrá una nueva tecnología de asistencia al conductor basada en visión artificial que, al combinarse con el internet de las cosas (IoT) más reciente, puede detectar infracciones de tráfico, colisiones y conducción imprudente en patinete. Se advertirá a los conductores por incumplir las normas. En los próximos meses, esta tecnología de vanguardia se implementará en ciudades de todo el mundo tras someterse a pruebas privadas.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Grupo Accell
• Airwheel Holding Limited
• Paseos en aves, Inc.
• Estados Unidos impulsado
• Ciclo del Derby
• Gotrax
• Iconbit GmbH
• Scooter de lima
• Mellow Boards GmbH
• Segway Inc.
• Swagtron
• Xiaomi
• Grupo de tecnología Yadea Co. Ltd.
• Scooters amarillos
• Movilidad neuronal
• Otros jugadores destacados

Los desarrollos clave adoptados por los actores clave del mercado son:

• En mayo de 2022, Accell Bike Parts lanzó en el Reino Unido su plataforma en línea Bike@Home. Bike@Home es una plataforma de conocimiento que ofrece blogs, videos instructivos, enlaces directos a más de 200 distribuidores de bicicletas en todo el país, así como una tienda en línea con una amplia selección de piezas y accesorios para bicicletas. La plataforma busca satisfacer la creciente demanda de soluciones en línea para bicicletas y ciclismo.
• En abril de 2022, Gotrax anunció su patinete eléctrico G MAX con un descuento de $100, además de mayores ahorros por primera vez desde su lanzamiento. El nuevo patinete eléctrico de Gotrax se presentó para celebrar la llegada de la primavera y fomentar viajes más ecológicos al trabajo y al supermercado. Cuenta con dos ruedas neumáticas de 10 pulgadas que alcanzan velocidades máximas de 32 km/h gracias a un motor de 350 W. Además, su autonomía de 68 km es un detalle atractivo, ya que le permite soportar cualquier actividad, desde desplazamientos diarios hasta paseos casuales y mucho más.
• En diciembre de 2021, Lime Scooter anunció que estaba realizando una pequeña prueba en Dubái y que pronto comenzaría a operar allí con regularidad. Lime planea expandir su línea de productos en Oriente Medio.

Descripción general segmentaria

(Nota*: También proporcionamos informes de nivel granular, realizados a nivel de subsegmento o solo para segmentos de nicho. Contáctenos si necesita más detalles )

Por tipo de propulsión

• Impulsado por humanos
• Alimentado por batería
  • Plomo-ácido sellado
  • Baterías de níquel-metal hidruro (NiMH)
  • Iones de litio

Por tipo de vehículo

• Patinetes eléctricos
• Bicicletas eléctricas
• Patinetas
• aerotabla
• Vehículos eléctricos de baja velocidad
• Scooters
• Otros

Por voltaje

• Por debajo de 24 V
• 36 V
• 48 V
• Mayor a 48 V

Por requisito

• Viajes de primera y última milla
• Viajes de corta distancia

Por el usuario final

• Manual
• Semiautónomo
• Autónomo

Por nivel de autonomía

• Comercial
  • Basado en la estación
  • Sin muelle
• Residencial

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
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  • Brasil
  • Resto de Sudamérica