Escenario de mercado

El mercado de productos para la incontinencia en adultos de América del Norte registró unos ingresos de 3.138,3 millones de dólares estadounidenses en 2023 y se estima que superará una valoración de mercado de 6.077,5 millones de dólares estadounidenses para 2032, registrando una tasa compuesta anual del 7,62% durante el período de proyección, 2024-2032.

La demanda de productos para la incontinencia en adultos está aumentando significativamente en los países de América del Norte, impulsada principalmente por el envejecimiento de la población y la creciente prevalencia de afecciones relacionadas con la incontinencia. Se estima que en 2023, 60 millones de adultos en América del Norte experimentaron algún tipo de incontinencia, lo que requirió soluciones de manejo confiables y efectivas. Además, la creciente conciencia y la reducción del estigma asociado con la incontinencia han alentado a más personas a buscar estos productos. 

Los productos más destacados en el mercado regional de productos para la incontinencia en adultos incluyen calzoncillos absorbentes, ropa interior protectora, forros y toallas sanitarias. Entre ellos, los calzoncillos absorbentes y la ropa interior protectora tienen una gran demanda debido a su comodidad y eficacia en el tratamiento de la incontinencia moderada a intensa. En 2023, las ventas de ropa interior protectora para adultos superaron los 89 millones de unidades en Norteamérica. Los consumidores clave son la población de edad avanzada de 65 años o más, que representa más de 55 millones de personas sólo en los Estados Unidos. Además, los adultos con problemas de movilidad y enfermedades crónicas, como los 34 millones de estadounidenses diagnosticados con diabetes, contribuyen significativamente a la base de consumidores.

Las empresas dominantes que ofrecen estos productos en el mercado de productos para la incontinencia de adultos de América del Norte incluyen Kimberly-Clark Corporation, Procter & Gamble y Essity AB. Marcas como Depend, Poise, Always Discreet y TENA lideran el mercado. Factores macroeconómicos como el aumento del gasto en atención médica (que superará los 4 billones de dólares en EE. UU. en 2023) y un mejor acceso a los servicios de atención médica impulsan el crecimiento del mercado. Los factores microeconómicos, como el aumento del poder adquisitivo de los consumidores y el creciente énfasis en la higiene personal, alimentan aún más la demanda. La categoría más destacada que experimenta un fuerte crecimiento es la de los productos absorbentes desechables, en particular la ropa interior pull-up para adultos. Los avances en la tecnología de productos que mejoran la comodidad y la discreción han llevado a una producción anual que supera los 300 millones de unidades en América del Norte.

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Dinámica del mercado

Conductor: El envejecimiento de la población conduce a una mayor prevalencia de la incontinencia

El envejecimiento de la población es el principal impulsor de la creciente demanda del mercado de productos para la incontinencia en adultos en América del Norte. En 2023, Estados Unidos tenía más de 60 millones de personas de 65 años o más, mientras que Canadá reportaba 7 millones en el mismo grupo de edad. A medida que avanza la edad, aumenta la prevalencia de la incontinencia; Las estimaciones sugieren que más del 50% de los adultos mayores experimentan algún tipo de incontinencia urinaria o fecal. Los Institutos Nacionales de Salud informaron que aproximadamente 25 millones de adultos en los EE. UU. sufrirán incontinencia urinaria crónica en 2023.

La esperanza de vida en América del Norte ha aumentado, alcanzando los 78 años para los hombres y los 82 años para las mujeres, lo que contribuye a que una población mayor de edad avanzada requiera soluciones de manejo de la incontinencia a largo plazo. Las condiciones de salud relacionadas con la edad que exacerban la incontinencia, como la enfermedad de Parkinson que afecta a casi 1 millón de estadounidenses y los problemas de próstata en más de 3 millones de hombres, se suman a esta demanda en el mercado de productos para la incontinencia en adultos. Significativamente, las ventas de pañales para adultos superaron las de pañales para bebés en América del Norte por primera vez en 2023, superando los 1.500 millones de unidades anuales. Aparte de esto, los cuidadores desempeñan un papel crucial en la adopción de productos. Más de 40 millones de estadounidenses brindaron atención no remunerada a adultos de 65 años o más en 2023, y los productos eficaces para la incontinencia les ayudan a gestionar las rutinas de atención diaria. Programas gubernamentales como Medicare y Medicaid, que cubren a más de 110 millones de personas en conjunto, han comenzado a reconocer la importancia de estos productos, y Medicaid ofrece reembolsos limitados en algunos estados. Las proyecciones indican que la población de edad avanzada aumentará en 10 millones para 2030, lo que impulsará aún más la demanda del mercado.

Tendencia: creciente demanda de productos ecológicos y sostenibles

La conciencia ambiental ha estimulado una tendencia significativa hacia el mercado de productos para la incontinencia de adultos sostenibles y ecológicos en América del Norte. En 2023, el mercado de productos sostenibles en EE. UU. alcanzó un valor de 150 mil millones de dólares, lo que refleja la creciente preferencia de los consumidores por opciones ambientalmente responsables. Esta tendencia se extiende a los productos para la incontinencia, y los fabricantes innovan para reducir el impacto ambiental. Los productos desechables para la incontinencia aportan más de 12 mil millones de unidades a los vertederos de América del Norte anualmente, lo que genera preocupaciones ambientales. En respuesta, las empresas han introducido productos elaborados con materiales sostenibles como fibra de bambú y algodón orgánico. Las ventas de ropa interior reutilizable para adultos contra la incontinencia aumentaron a 50 millones de unidades en 2023, lo que demuestra la voluntad de los consumidores de adoptar alternativas sostenibles. Marcas como TENA y Depend han lanzado líneas ecológicas, reduciendo su huella de carbono al incorporar materiales biodegradables en el mercado de productos para la incontinencia en adultos.

Certificaciones como la del Forest Stewardship Council (FSC) y las etiquetas ecológicas influyen en las decisiones de compra; estudios muestran que el 70% de los consumidores prefieren productos con certificaciones ambientales. Las medidas legislativas, incluidas las prohibiciones de plástico de un solo uso en varios estados, alientan aún más el cambio hacia la sostenibilidad. Se prevé que el segmento ecológico del mercado de productos para la incontinencia crecerá 2 mil millones de dólares en los próximos cinco años, lo que subraya la fuerza de esta tendencia.

Desafío: el alto costo de los productos premium limita la asequibilidad

El alto costo de los productos premium para la incontinencia en adultos plantea un desafío importante para el crecimiento del mercado de productos para la incontinencia en adultos, lo que limita la asequibilidad para muchos consumidores en América del Norte. En 2023, el gasto anual promedio en productos para la incontinencia por persona con incontinencia moderada a grave fue de aproximadamente $1200. Este gasto representa una carga financiera sustancial, especialmente para las personas mayores con ingresos fijos; el ingreso anual medio de las personas de 65 años o más es de alrededor de $30,000 en los EE. UU. Los productos premium que ofrecen comodidad y absorción superiores suelen tener un precio más alto. El suministro mensual de calzoncillos desechables de alta gama puede costar hasta 75 dólares, en comparación con los 40 dólares de las marcas estándar. Con más de 25 millones de estadounidenses que dependen únicamente de los beneficios del Seguro Social por un promedio de 1.500 dólares al mes, dichos costos son prohibitivos. En consecuencia, algunos consumidores racionan el uso de productos u optan por alternativas menos efectivas, lo que impacta su calidad de vida.

La cobertura del seguro para productos para la incontinencia es limitada. Por lo general, Medicare no cubre estos suministros y, si bien Medicaid brinda cobertura en algunos estados, solo 15 millones de los 60 millones de personas que necesitan productos para la incontinencia recibieron asistencia financiera en 2023. Las organizaciones sin fines de lucro y los programas comunitarios intentan llenar este vacío, pero a menudo son insuficientes para cubrirlo. demanda. Abordar el desafío de la asequibilidad es crucial para garantizar el acceso equitativo a los productos necesarios y mejorar el bienestar de los afectados.

Análisis segmentario 

Por producto

El segmento de prendas protectoras para la incontinencia ha solidificado su posición como líder en el mercado norteamericano de productos para la incontinencia en adultos impulsado por su sólida adopción en diversos grupos demográficos. En 2023, el segmento generó más del 34,3 % de los ingresos de mercado, lo que subraya su importante impacto. Este éxito se atribuye a la creciente conciencia y aceptación de las soluciones para el tratamiento de la incontinencia, especialmente entre la población que envejece, que se espera que crezca en 10 millones de personas durante la próxima década. El desarrollo de productos con características mejoradas, como una absorbencia superior y control de olores, satisface la demanda de comodidad y discreción. Las inversiones en investigación y desarrollo se han disparado en todo el mercado de productos para la incontinencia en adultos de América del Norte, con más de 500 millones de dólares asignados en 2023 para mejorar los materiales y el diseño de los productos. Esto ha llevado a la introducción de opciones biodegradables, que atraen a consumidores conscientes del medio ambiente. El segmento ha experimentado un aumento notable en la variedad de productos, con más de 200 nuevas líneas de productos introducidas sólo en el último año. Como resultado, las opciones de los consumidores se han ampliado, lo que permite soluciones personalizadas que satisfacen necesidades y preferencias específicas.

Además, la integración de tecnología en prendas de protección está ganando impulso. Ya están disponibles productos inteligentes para la incontinencia equipados con sensores, que proporcionan a los usuarios y cuidadores datos en tiempo real sobre los niveles de saturación del producto. Este avance no sólo mejora la comodidad sino que también ayuda a prevenir problemas de la piel asociados con la humedad prolongada. El enfoque continuo del segmento en la innovación y el control de calidad lo ha posicionado para capturar una participación aún mayor del mercado, especialmente porque los proveedores de atención médica recomiendan cada vez más estas soluciones para obtener mejores resultados para los pacientes.

Por usabilidad 

El segmento de productos desechables domina el mercado de productos para la incontinencia en adultos de América del Norte con más del 80,5% de participación de mercado y ha experimentado un aumento en la demanda con más de 205 millones de unidades vendidas anualmente. Esta cifra resalta la preferencia de los consumidores por las ventajas de comodidad e higiene que ofrecen los productos desechables. El crecimiento del segmento se ve impulsado aún más por la introducción de más de 30 nuevas marcas en 2023, intensificando la competencia y fomentando la innovación. En particular, las preocupaciones ambientales han llevado al desarrollo de productos desechables biodegradables, y más de 5 millones de consumidores optaron por estas opciones ecológicas el año pasado.

La evolución del mercado está respaldada por avances tecnológicos que han reducido los costos de producción en un 15%, haciendo que los productos desechables sean más accesibles a un público más amplio. Los minoristas han respondido dedicando el 65% de su espacio en los lineales a estos productos, lo que refleja la alta demanda de los consumidores. Las asociaciones estratégicas con proveedores de atención médica han reforzado la distribución de productos desechables, garantizando que estén fácilmente disponibles para los pacientes que los necesitan. Esta colaboración en el mercado de productos para la incontinencia en adultos ha facilitado un aumento en las compras al por mayor, particularmente por parte de hospitales y centros de atención que priorizan la higiene y la facilidad de uso. Además, el segmento se beneficia de una importante presencia en línea, y las plataformas de comercio electrónico reportan un aumento del 30 % en las ventas de productos desechables. Este crecimiento está impulsado por los consumidores que buscan la comodidad de la entrega a domicilio y la disponibilidad de una gama más amplia de productos en línea. Los servicios de suscripción para productos desechables también han ganado popularidad, ofreciendo a los consumidores entregas periódicas y garantizando que nunca se queden sin suministros esenciales. El compromiso del segmento de abordar las necesidades de los consumidores a través de la innovación y la accesibilidad continúa reforzando su dominio del mercado.

Por género 

El segmento femenino continúa dominando el mercado norteamericano de productos para la incontinencia en adultos, generando una participación de ingresos del 76,7 % en 2023. Este dominio se debe en gran medida a los desafíos únicos de incontinencia que enfrentan las mujeres debido a factores como el embarazo, el parto y la menopausia. Se ha introducido un número cada vez mayor de productos adaptados a las necesidades específicas de las mujeres, incluyendo más de 1 millón de unidades vendidas específicamente para mujeres en posparto el año pasado. Este crecimiento está respaldado por profesionales de la salud que recomiendan con frecuencia productos específicos para mujeres, afirmando su eficacia para mejorar la calidad de vida. Las campañas de concientización destinadas a desestigmatizar la incontinencia han llegado a más de 50 millones de consumidores, lo que ha resultado en un aumento significativo de usuarios primerizos. El mercado también está siendo testigo de un aumento en el respaldo de celebridades y campañas en las redes sociales, que han ampliado la conversación sobre temas de salud de las mujeres y han alentado la adopción de productos. 

Además, los productos diseñados para integrarse perfectamente en los estilos de vida de las mujeres, como las opciones compatibles con ropa deportiva, han ampliado el alcance y el atractivo del mercado de productos para la incontinencia en adultos. Los servicios basados ​​en suscripción se han vuelto cada vez más populares, y más de 200.000 mujeres optan por entregas periódicas de soluciones personalizadas para la incontinencia. Estos servicios ofrecen comodidad y discreción, eliminando la necesidad de viajes frecuentes a la tienda. El enfoque continuo del segmento en la innovación y en abordar las necesidades de salud específicas de las mujeres garantiza su liderazgo en el mercado, mientras que la investigación y el desarrollo en curso prometen soluciones aún más avanzadas en el futuro. A medida que evolucionan las actitudes sociales hacia la incontinencia, el segmento femenino está preparado para mantener su fortaleza, impulsando un mayor crecimiento e innovación en la industria.

Por canal de distribución 

El canal de distribución fuera de línea sigue siendo una potencia en el mercado norteamericano de productos para la incontinencia en adultos, con un tráfico peatonal anual que superará los 100 millones de visitas específicamente para estos artículos en 2023. En consonancia con esto, el segmento ha captado casi el 59,5 % de la cuota de mercado. En donde, las tiendas físicas como farmacias, supermercados y puntos de venta minoristas especializados han ampliado sus ofertas, agregando más de 500 nuevas unidades de almacenamiento de existencias (SKU) para satisfacer las diversas preferencias de los consumidores. Esta expansión está impulsada por la necesidad de disponibilidad inmediata de los productos y la evaluación táctil de los mismos, que muchos consumidores todavía prefieren a pesar del aumento de las compras en línea. La lealtad a la marca juega un papel importante en el éxito del segmento offline, ya que el 75% de los consumidores expresan preferencia por comprar en sus tiendas locales de confianza. Estos establecimientos han mejorado la experiencia de compra al ofrecer consultas personalizadas y exhibiciones educativas que guían a los consumidores a tomar decisiones informadas. Además, los canales fuera de línea se benefician de las compras impulsivas, que representan una parte sustancial de las ventas, ya que los consumidores en el mercado de productos para la incontinencia en adultos a menudo compran productos de salud relacionados durante sus visitas.

Los minoristas están respondiendo al desafío del comercio electrónico integrando elementos digitales en sus ubicaciones físicas, como quioscos interactivos y aplicaciones que brindan información y reseñas de productos. Además, las asociaciones con proveedores de atención médica han fortalecido el segmento offline, ya que estos profesionales suelen recomendar productos específicos disponibles en las tiendas locales. La capacidad del canal fuera de línea para adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores y aprovechar sus fortalezas inherentes garantiza su dominio continuo en el mercado, incluso cuando los canales de ventas digitales amplían su alcance.

Por usuarios finales 

Los hospitales son el segmento de usuarios finales más grande con una participación de mercado del 30,6 % en el mercado norteamericano de productos para la incontinencia de adultos, con presupuestos de adquisición que superarán los 500 millones de dólares en 2023. Esta demanda está impulsada principalmente por la necesidad de mantener altos estándares de atención e higiene del paciente. ya que los hospitales manejan más de 1 millón de casos relacionados con la incontinencia anualmente. El énfasis en los productos de calidad es evidente, y los hospitales informan mejoras significativas en la comodidad y satisfacción del paciente al utilizar soluciones premium para la incontinencia. El aumento de la financiación gubernamental, de 100 millones de dólares, ayuda a los centros de atención sanitaria a gestionar eficazmente la incontinencia, lo que permite a los hospitales invertir en soluciones de atención integral. Esta inversión se extiende a los programas de formación, y el año pasado más de 50.000 miembros del personal sanitario recibieron formación en las últimas técnicas de tratamiento de la incontinencia. Como resultado, los hospitales están mejor equipados para brindar atención especializada, mejorando los resultados de los pacientes y la eficiencia operativa.

La demografía de los pacientes se está desplazando hacia una población de mayor edad, lo que ha llevado a los hospitales a ampliar su gama de productos para incluir artículos diseñados para cuidados a largo plazo, como toallas sanitarias para incontinencia con un tiempo de uso prolongado. Las asociaciones con fabricantes líderes han facilitado el acceso a productos de vanguardia que garantizan la dignidad del paciente y la eficiencia de la atención. A medida que los sistemas de salud continúan priorizando la calidad de la atención, la demanda de soluciones efectivas para el manejo de la incontinencia en los hospitales sigue siendo sólida, lo que refuerza su posición como el segmento de usuarios finales líder en el mercado.

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Análisis de país 

Estados Unidos, que representa más del 75% de los ingresos del mercado de productos para la incontinencia en adultos de América del Norte, se erige como una fuerza dominante. En 2023, los ingresos del mercado solo en Estados Unidos superaron los 2.369,19 millones de dólares, impulsados ​​por su población numerosa y envejecida, que incluye a más de 54 millones de estadounidenses de 65 años o más. Esta tendencia demográfica aumenta significativamente la demanda de productos para la incontinencia. Además, el sistema sanitario estadounidense pone un fuerte énfasis en la calidad de vida y el cuidado personal, lo que fomenta una mayor tasa de adopción de productos para la incontinencia. Además, los estadounidenses gastan un promedio de 300 dólares al año por persona en estos productos, lo que refleja tanto la necesidad como la aceptación de estas soluciones en la vida cotidiana. Las sólidas redes de distribución, incluidas las principales cadenas minoristas como Walmart y CVS, mejoran aún más la accesibilidad y la disponibilidad en todo el país, garantizando que los productos lleguen eficazmente a una amplia base de consumidores.

En términos de categorías de productos, las prendas protectoras para la incontinencia, como pañales y calzoncillos para adultos, son las más destacadas en el mercado de productos para la incontinencia en adultos, con ventas anuales que superan los 4 mil millones de dólares. Estos productos se prefieren por su conveniencia y efectividad, lo que los convierte en un producto básico tanto para uso personal como para entornos institucionales como hogares de ancianos y hospitales. El panorama competitivo del mercado estadounidense, con actores clave como Kimberly-Clark y Procter & Gamble, impulsa la innovación continua, lo que da como resultado productos que ofrecen comodidad y discreción superiores. Esta innovación está respaldada por una importante inversión en investigación y desarrollo, con más de 500 millones de dólares gastados solo en 2023. La sólida infraestructura del país respalda cadenas de suministro eficientes, lo que permite una distribución y disponibilidad oportunas, lo cual es una ventaja fundamental sobre Canadá y México, donde los desafíos logísticos pueden impedir la penetración en el mercado.

Los factores clave que contribuyen al crecimiento del mercado de productos para la incontinencia en adultos en EE. UU. incluyen una mayor conciencia y un menor estigma asociado con la incontinencia, lo que anima a más personas a buscar soluciones. Las campañas educativas y las recomendaciones de los proveedores de atención médica desempeñan un papel fundamental en este cambio. Además, el auge del comercio electrónico ha ampliado el acceso al mercado, y los canales de venta en línea registraron un aumento del 20 % en los pedidos en comparación con años anteriores. Estados Unidos está preparado para un crecimiento continuo en este sector, impulsado por avances tecnológicos como productos inteligentes para la incontinencia que proporcionan datos de uso en tiempo real, lo que ayuda a los usuarios a gestionar sus afecciones de forma más eficaz. A medida que la población continúa envejeciendo y las prioridades de atención médica cambian hacia soluciones preventivas y de manejo, se espera que el mercado de productos para la incontinencia en adultos en los EE. UU. mantenga su trayectoria ascendente, manteniendo su posición de liderazgo en América del Norte.

Principales jugadores en el mercado de productos para la incontinencia en adultos de América del Norte

• B. Braun
• Cardenal Salud, Inc.
• Corporación Domtar
• Tecnologías Drylock NV
• Essity AB
• Corporación Kimberly-Clark
• Medtronic Plc.
• Grupo Ontex
• Principio de empresas comerciales, Inc.
• La compañía Procter & Gamble
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por producto

• Prendas protectoras para la incontinencia
  • pañal de tela
  • Pañal Desechable
  • Ropa interior desechable
  • Almohadillas y revestimientos
  • Guardias masculinos
  • Prendas inferiores con cinturón
  • Prendas interiores sin cinturón
  • Sábana Desechable
• Bolsas para incontinencia urinaria
  • Bolsas de orina para piernas
  • Bolsas de orina junto a la cama
• Catéter urinario
  • Catéter suprapúbico
  • Catéter permanente
  • Catéter intermitente
• Otros

Por usabilidad

• Productos desechables
• Productos reutilizables

Por género

• Masculino
• Femenino

Por canal de distribución

• En línea
  • Sitios web de comercio electrónico
  • Sitios web de la empresa
• Desconectado
  • Hipermercado/Supermercado
  • Tiendas especializadas
  • Farmacias
  • Otros

Por usuarios finales

• Individuos
• hospitales
• Instalaciones de enfermería especializada
• Centros de atención a largo plazo
• Clínicas
• Otros

América del norte

• Estados Unidos
• Canadá
• México