Para obtener más información, solicite una muestra gratuita

Dinámica del mercado

Factor impulsor: el envejecimiento de la población conduce a una mayor prevalencia de la incontinencia

El envejecimiento de la población es el principal impulsor de la creciente demanda de productos para la incontinencia en adultos en Norteamérica. En 2023, Estados Unidos contaba con más de 60 millones de personas de 65 años o más, mientras que Canadá reportó 7 millones en el mismo grupo de edad. Con el avance de la edad, la prevalencia de la incontinencia aumenta; se estima que más del 50 % de los adultos mayores experimentan algún tipo de incontinencia urinaria o fecal. Los Institutos Nacionales de la Salud informaron que aproximadamente 25 millones de adultos en EE. UU. padecían incontinencia urinaria crónica en 2023.

La esperanza de vida en Norteamérica ha aumentado, alcanzando los 78 años para los hombres y los 82 años para las mujeres, lo que contribuye a que una mayor población de personas mayores requiera soluciones para el manejo de la incontinencia a largo plazo. Las afecciones relacionadas con la edad que agravan la incontinencia, como la enfermedad de Parkinson, que afecta a casi un millón de estadounidenses, y los problemas de próstata, que afectan a más de tres millones de hombres, se suman a esta demanda en el mercado de productos para la incontinencia en adultos. Cabe destacar que las ventas de pañales para adultos superaron las de pañales para bebés en Norteamérica por primera vez en 2023, superando los 1500 millones de unidades anuales. Además, los cuidadores desempeñan un papel crucial en la adopción de productos. Más de 40 millones de estadounidenses brindaron cuidados no remunerados a adultos mayores de 65 años en 2023, y los productos eficaces para la incontinencia les ayudan a gestionar sus rutinas diarias de cuidado. Programas gubernamentales como Medicare y Medicaid, que cubren a más de 110 millones de personas en conjunto, han comenzado a reconocer la importancia de estos productos, aunque Medicaid ofrece reembolsos limitados en algunos estados. Las proyecciones indican que la población de personas mayores crecerá en 10 millones para 2030, lo que impulsará aún más la demanda del mercado.

Tendencia: Creciente demanda de productos ecológicos y sostenibles

La conciencia ambiental ha impulsado una tendencia significativa hacia el mercado de productos ecológicos y sostenibles para la incontinencia en adultos en Norteamérica. En 2023, el mercado de productos sostenibles en EE. UU. alcanzó un valor de 150 000 millones de dólares, lo que refleja la creciente preferencia de los consumidores por opciones responsables con el medio ambiente. Esta tendencia se extiende a los productos para la incontinencia, donde los fabricantes innovan para reducir el impacto ambiental. Los productos desechables para la incontinencia aportan más de 12 000 millones de unidades a los vertederos norteamericanos anualmente, lo que genera preocupación ambiental. En respuesta, las empresas han introducido productos fabricados con materiales sostenibles como la fibra de bambú y el algodón orgánico. Las ventas de ropa interior reutilizable para la incontinencia en adultos aumentaron a 50 millones de unidades en 2023, lo que demuestra la disposición de los consumidores a adoptar alternativas sostenibles. Marcas como TENA y Depend han lanzado líneas ecológicas, reduciendo su huella de carbono al incorporar materiales biodegradables en el mercado de productos para la incontinencia en adultos.

Certificaciones como el Consejo de Administración Forestal (FSC) y las etiquetas ecológicas influyen en las decisiones de compra. Estudios demuestran que el 70 % de los consumidores prefiere productos con certificaciones ambientales. Medidas legislativas, como la prohibición de plásticos de un solo uso en varios estados, impulsan aún más la transición hacia la sostenibilidad. Se proyecta que el segmento ecológico del mercado de productos para la incontinencia crecerá en 2000 millones de dólares en los próximos cinco años, lo que subraya la fortaleza de esta tendencia.

Desafío: El alto costo de los productos premium limita la asequibilidad

El alto costo de los productos premium para la incontinencia en adultos representa un desafío significativo para el crecimiento de este mercado, limitando su asequibilidad para muchos consumidores en Norteamérica. En 2023, el gasto anual promedio en productos para la incontinencia por persona con incontinencia moderada a severa fue de aproximadamente $1,200. Este gasto representa una carga financiera considerable, especialmente para las personas mayores con ingresos fijos; el ingreso anual promedio para personas de 65 años o más es de alrededor de $30,000 en EE. UU. Los productos premium que ofrecen mayor comodidad y absorción suelen tener precios más altos. Un suministro mensual de calzoncillos desechables de alta gama puede costar hasta $75, en comparación con los $40 de las marcas estándar. Con más de 25 millones de estadounidenses que dependen exclusivamente de las prestaciones del Seguro Social, con un promedio de $1,500 al mes, estos costos son prohibitivos. En consecuencia, algunos consumidores racionan el uso de productos u optan por alternativas menos efectivas, lo que afecta su calidad de vida.

La cobertura de seguros para productos para la incontinencia es limitada. Medicare no suele cubrir estos suministros, y si bien Medicaid ofrece cobertura en algunos estados, solo 15 millones de los 60 millones de personas que necesitan productos para la incontinencia recibieron asistencia financiera en 2023. Las organizaciones sin fines de lucro y los programas comunitarios intentan cubrir esta necesidad, pero a menudo no son suficientes para satisfacer la demanda. Abordar el problema de la asequibilidad es crucial para garantizar el acceso equitativo a los productos necesarios y mejorar el bienestar de las personas afectadas.

Análisis segmentario 

Por producto

El segmento de prendas protectoras para la incontinencia ha consolidado su liderazgo en el mercado norteamericano de productos para la incontinencia en adultos, gracias a su sólida adopción en diversos grupos demográficos. En 2023, el segmento generó más del 34,3 % de los ingresos del mercado, lo que subraya su importante impacto. Este éxito se atribuye a la creciente concienciación y aceptación de las soluciones para el manejo de la incontinencia, especialmente entre la población de edad avanzada, que se prevé que aumente en 10 millones de personas durante la próxima década. El desarrollo de productos con características mejoradas, como una mayor capacidad de absorción y control de olores, satisface la demanda de comodidad y discreción. Las inversiones en investigación y desarrollo se han disparado en el mercado norteamericano de productos para la incontinencia en adultos, con más de 500 millones de dólares asignados en 2023 para mejorar los materiales y el diseño de los productos. Esto ha propiciado la introducción de opciones biodegradables, atractivas para los consumidores con conciencia ambiental. El segmento ha experimentado un notable aumento en la variedad de productos, con más de 200 nuevas líneas de productos introducidas solo el año pasado. Como resultado, las opciones de los consumidores se han ampliado, lo que permite soluciones personalizadas que se adaptan a sus necesidades y preferencias específicas.

Además, la integración de tecnología en prendas de protección está cobrando impulso. Ya existen productos inteligentes para la incontinencia equipados con sensores que proporcionan a usuarios y cuidadores datos en tiempo real sobre los niveles de saturación del producto. Este avance no solo mejora la comodidad, sino que también ayuda a prevenir problemas cutáneos asociados con la humedad prolongada. El enfoque continuo del segmento en la innovación y el control de calidad lo ha posicionado para captar una cuota de mercado aún mayor, especialmente a medida que los profesionales sanitarios recomiendan cada vez más estas soluciones para obtener mejores resultados para los pacientes.

Por usabilidad 

El segmento de productos desechables domina el mercado norteamericano de productos para la incontinencia en adultos, con una cuota de mercado superior al 80,5 %, y ha experimentado un aumento de la demanda, con más de 205 millones de unidades vendidas anualmente. Esta cifra pone de manifiesto la preferencia del consumidor por la comodidad y las ventajas de higiene que ofrecen los productos desechables. El crecimiento del segmento se ve impulsado aún más por la introducción de más de 30 nuevas marcas en 2023, lo que intensifica la competencia y fomenta la innovación. Cabe destacar que la preocupación por el medio ambiente ha impulsado el desarrollo de productos desechables biodegradables, y más de 5 millones de consumidores optaron por estas opciones ecológicas el año pasado.

La evolución del mercado se sustenta en avances tecnológicos que han reducido los costos de producción en un 15%, haciendo que los productos desechables sean más accesibles para un público más amplio. Los minoristas han respondido dedicando el 65% de su espacio en las estanterías a estos productos, lo que refleja la alta demanda de los consumidores. Las alianzas estratégicas con proveedores de atención médica han impulsado la distribución de productos desechables, garantizando su fácil acceso a los pacientes que los necesitan. Esta colaboración en el mercado de productos para la incontinencia en adultos ha facilitado un aumento en las compras al por mayor, especialmente por parte de hospitales y centros de atención que priorizan la higiene y la facilidad de uso. Además, el segmento se beneficia de una importante presencia en línea, con plataformas de comercio electrónico que reportan un aumento del 30% en las ventas de productos desechables. Este crecimiento se debe a que los consumidores buscan la comodidad de la entrega a domicilio y la disponibilidad de una gama más amplia de productos en línea. Los servicios de suscripción para productos desechables también han ganado popularidad, ofreciendo a los consumidores entregas regulares y garantizando que nunca se queden sin suministros esenciales. El compromiso del segmento de abordar las necesidades de los consumidores a través de la innovación y la accesibilidad continúa reforzando su dominio del mercado.

Por género 

El segmento femenino continúa dominando el mercado norteamericano de productos para la incontinencia en adultos, generando una participación en los ingresos del 76,7 % en 2023. Este dominio se debe en gran medida a los desafíos únicos que enfrentan las mujeres en cuanto a la incontinencia debido a factores como el embarazo, el parto y la menopausia. Se ha introducido un número creciente de productos adaptados a las necesidades específicas de las mujeres, incluyendo más de un millón de unidades vendidas específicamente para mujeres en el posparto el año pasado. Este crecimiento está respaldado por profesionales de la salud que recomiendan con frecuencia productos específicos para mujeres, afirmando su eficacia para mejorar la calidad de vida. Las campañas de concienciación dirigidas a desestigmatizar la incontinencia han llegado a más de 50 millones de consumidores, lo que ha resultado en un aumento significativo en el número de usuarios nuevos. El mercado también está presenciando un aumento en el respaldo de celebridades y las campañas en redes sociales, que han ampliado el debate sobre los problemas de salud femenina y han fomentado la adopción de productos. 

Además, los productos diseñados para integrarse a la perfección en el estilo de vida femenino, como las opciones compatibles con ropa deportiva, han ampliado el alcance y el atractivo del mercado de productos para la incontinencia en adultos. Los servicios de suscripción se han vuelto cada vez más populares, con más de 200.000 mujeres que optan por entregas regulares de soluciones personalizadas para la incontinencia. Estos servicios ofrecen comodidad y discreción, eliminando la necesidad de frecuentes visitas a la tienda. El enfoque continuo del segmento en la innovación y en abordar las necesidades específicas de salud de las mujeres garantiza su liderazgo en el mercado, mientras que la investigación y el desarrollo continuos prometen soluciones aún más avanzadas en el futuro. A medida que evoluciona la actitud social hacia la incontinencia, el segmento femenino está preparado para mantener su posición, impulsando un mayor crecimiento e innovación en la industria.

Por canal de distribución 

El canal de distribución offline sigue siendo un motor clave en el mercado norteamericano de productos para la incontinencia en adultos, con un tráfico peatonal anual que superó los 100 millones de visitas específicas para estos artículos en 2023. En consonancia con esto, el segmento ha captado casi el 59,5 % de la cuota de mercado. En este sentido, tiendas físicas como farmacias, supermercados y tiendas especializadas han ampliado su oferta, añadiendo más de 500 nuevas unidades de mantenimiento de stock (SKU) para satisfacer las diversas preferencias de los consumidores. Esta expansión se debe a la necesidad de disponibilidad inmediata de productos y a la evaluación táctil de los mismos, que muchos consumidores siguen prefiriendo a pesar del auge de las compras online. La fidelidad a la marca desempeña un papel fundamental en el éxito del segmento offline, ya que el 75 % de los consumidores expresa su preferencia por comprar en sus tiendas locales de confianza. Estos establecimientos han mejorado la experiencia de compra ofreciendo consultas personalizadas y presentaciones educativas que guían a los consumidores a tomar decisiones informadas. Además, los canales offline se benefician de las compras impulsivas, que representan una parte sustancial de las ventas, ya que los consumidores del mercado de productos para la incontinencia en adultos suelen adquirir productos de salud relacionados durante sus visitas.

Los minoristas están respondiendo al desafío del comercio electrónico integrando elementos digitales en sus establecimientos físicos, como quioscos interactivos y aplicaciones que ofrecen información y reseñas de productos. Además, las alianzas con proveedores de atención médica han fortalecido el segmento offline, ya que estos profesionales suelen recomendar productos específicos disponibles en tiendas locales. La capacidad del canal offline para adaptarse a las cambiantes preferencias de los consumidores y aprovechar sus fortalezas inherentes garantiza su dominio continuo en el mercado, incluso a medida que los canales de venta digitales amplían su alcance.

Por usuarios finales 

Los hospitales representan el mayor segmento de usuarios finales, con una participación del 30,6 % en el mercado norteamericano de productos para la incontinencia en adultos, con presupuestos de adquisición que superaron los 500 millones de dólares en 2023. Esta demanda se debe principalmente a la necesidad de mantener altos estándares de atención e higiene al paciente, ya que los hospitales gestionan más de un millón de casos de incontinencia al año. El énfasis en la calidad de los productos es evidente, y los hospitales reportan mejoras significativas en la comodidad y satisfacción del paciente al utilizar soluciones premium para la incontinencia. El aumento de la financiación gubernamental, de hasta 100 millones de dólares, apoya a los centros de salud en el manejo eficaz de la incontinencia, lo que permite a los hospitales invertir en soluciones integrales de atención. Esta inversión se extiende a programas de capacitación, con más de 50 000 profesionales de la salud capacitados en las técnicas más avanzadas para el manejo de la incontinencia el año pasado. Como resultado, los hospitales están mejor equipados para brindar atención especializada, mejorando los resultados de los pacientes y la eficiencia operativa.

La población de pacientes está envejeciendo, lo que impulsa a los hospitales a ampliar su gama de productos para incluir artículos diseñados para cuidados a largo plazo, como compresas para la incontinencia con mayor duración de uso. Las alianzas con fabricantes líderes han facilitado el acceso a productos de vanguardia que garantizan la dignidad del paciente y la eficiencia de la atención. A medida que los sistemas sanitarios priorizan la calidad de la atención, la demanda de soluciones eficaces para el manejo de la incontinencia en los hospitales se mantiene sólida, lo que consolida su posición como el segmento líder de usuarios finales en el mercado.

Para comprender más sobre esta investigación: solicite una muestra gratuita

Análisis de país 

Estados Unidos, que representa más del 75% de los ingresos del mercado norteamericano de productos para la incontinencia en adultos, se erige como una potencia dominante. En 2023, los ingresos del mercado estadounidense superaron los 2.369,19 millones de dólares, impulsados ​​por su numerosa y envejecida población, que incluye a más de 54 millones de estadounidenses mayores de 65 años. Esta tendencia demográfica impulsa significativamente la demanda de productos para la incontinencia. Además, el sistema sanitario estadounidense prioriza la calidad de vida y el cuidado personal, lo que fomenta una mayor adopción de productos para la incontinencia. Asimismo, los estadounidenses gastan un promedio de 300 dólares anuales por persona en estos productos, lo que refleja tanto la necesidad como la aceptación de estas soluciones en la vida cotidiana. Las sólidas redes de distribución, que incluyen importantes cadenas minoristas como Walmart y CVS, mejoran aún más la accesibilidad y la disponibilidad en todo el país, garantizando que los productos lleguen eficazmente a una amplia base de consumidores.

En cuanto a las categorías de productos, las prendas protectoras para la incontinencia, como los pañales y calzoncillos para adultos, son las más destacadas en el mercado de productos para la incontinencia en adultos, con ventas anuales que superan los 4000 millones de dólares. Estos productos son apreciados por su comodidad y eficacia, lo que los convierte en un producto básico tanto para uso personal como en entornos institucionales como residencias de ancianos y hospitales. El panorama competitivo del mercado estadounidense, con actores clave como Kimberly-Clark y Procter & Gamble, impulsa la innovación continua, dando como resultado productos que ofrecen comodidad y discreción superiores. Esta innovación se sustenta en una importante inversión en investigación y desarrollo, con una inversión de más de 500 millones de dólares solo en 2023. La sólida infraestructura del país respalda cadenas de suministro eficientes, lo que permite una distribución y disponibilidad oportunas, lo que representa una ventaja crucial sobre Canadá y México, donde los desafíos logísticos pueden dificultar la penetración en el mercado.

Los factores clave que contribuyen al crecimiento del mercado de productos para la incontinencia en adultos en EE. UU. incluyen una mayor concienciación y la reducción del estigma asociado a la incontinencia, lo que anima a más personas a buscar soluciones. Las campañas educativas y las recomendaciones de los profesionales sanitarios desempeñan un papel fundamental en este cambio. Además, el auge del comercio electrónico ha ampliado el acceso al mercado, con canales de venta online que registran un aumento del 20 % en los pedidos en comparación con años anteriores. EE. UU. está preparado para un crecimiento continuo en este sector, impulsado por avances tecnológicos como los productos inteligentes para la incontinencia que proporcionan datos de uso en tiempo real, lo que ayuda a los usuarios a gestionar sus afecciones de forma más eficaz. A medida que la población envejece y las prioridades sanitarias se orientan hacia soluciones preventivas y de tratamiento, se espera que el mercado de productos para la incontinencia en adultos en EE. UU. mantenga su trayectoria ascendente, manteniendo su posición de liderazgo en Norteamérica.

Principales actores del mercado norteamericano de productos para la incontinencia en adultos

• B. Braun
• Cardenal Salud, Inc.
• Corporación Domtar
• Drylock Technologies NV
• Essity AB
• Corporación Kimberly-Clark
• Medtronic Plc
• Grupo Ontex
• Principales empresas comerciales, Inc.
• La empresa Procter & Gamble
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por producto

• Prendas protectoras para la incontinencia
  • Pañal de tela
  • Pañal desechable
  • Ropa interior desechable
  • Compresas y protectores
  • Guardias masculinos
  • Prendas interiores con cinturón
  • Prendas interiores sin cinturón
  • Sábana desechable
• Bolsas para la incontinencia urinaria
  • Bolsas de orina para piernas
  • Bolsas de orina para la cama
• Catéter urinario
  • Catéter suprapúbico
  • Catéter permanente
  • Catéter intermitente
• Otros

Por usabilidad

• Productos desechables
• Productos reutilizables

Por género

• Masculino
• Femenino

Por canal de distribución

• En línea
  • Sitios web de comercio electrónico
  • Sitios web de empresas
• Desconectado
  • Hipermercado/Supermercado
  • Tiendas especializadas
  • Farmacias
  • Otros

Por usuarios finales

• Individuos
• hospitales
• Instalaciones de enfermería especializada
• Centros de atención a largo plazo
• Clínicas
• Otros

América del norte

• Estados Unidos
• Canadá
• México