Para obtener más información, solicite una muestra gratuita

¿Está el mercado global experimentando una meseta de madurez o una explosión de demanda?

Lejos de estancarse, el mercado de infraestructura eléctrica para centros de datos externos se encuentra actualmente en un estado de expansión agresiva y una inversión de capital frenética. Si bien las tecnologías eléctricas subyacentes (transformadores y cuadros de distribución) están consolidadas, la escala de implementación no tiene precedentes. global de electricidad de los centros de datos se estimó en 415 TWh en 2024, y las proyecciones apuntan a un aumento a 1065 TWh para 2030. En consecuencia, la demanda de infraestructura externa está superando la oferta.

La urgencia se debe a un enorme retraso. En 2025, el mercado de infraestructura energética para centros de datos externos se caracteriza por una apropiación indiscriminada de capacidad energética, en lugar de bienes inmuebles. Los principales operadores no esperan las actualizaciones de la red; las están financiando. Microsoft, por sí solo, destinó 55.700 millones de dólares en gastos de capital para el ejercicio fiscal que finaliza en junio de 2024 a asegurar estos activos fundamentales. Además, la capacidad total en construcción en Norteamérica alcanzó los 6.350 MW a finales de 2024, lo que indica un mercado que se está acelerando en lugar de madurar.

¿Qué áreas de aplicación generan el mayor consumo?

El principal motor del mercado de infraestructura energética para centros de datos externos son, sin duda, los clústeres de entrenamiento de IA generativa y computación de alto rendimiento (HPC). La transición a la GPU Blackwell B200 de NVIDIA ha transformado radicalmente las ecuaciones energéticas, elevando el consumo por chip a más de 1000 vatios. Los racks tradicionales consumían entre 4 y 6 kW; sin embargo, en 2025, los racks específicos para IA demandarán hasta 120 kW. Esta densidad obliga a los operadores a reacondicionar las subestaciones externas para gestionar voltajes y cargas térmicas más altos.

Los proveedores de nube a hiperescala (Amazon, Microsoft, Google) son la principal fuente de esta demanda. Sus instalaciones requieren fuentes de alimentación de gigavatios que eclipsan a los centros de datos empresariales tradicionales. Por ejemplo, Amazon proyectó su inversión en infraestructura para 2024 en 75 000 millones de dólares, principalmente para respaldar estas aplicaciones de IA de alta densidad. Además, las «fábricas de IA» (instalaciones especializadas dedicadas exclusivamente al entrenamiento de modelos) están surgiendo como una nueva categoría de aplicación, que exige una energía de carga base dedicada e ininterrumpida que la red eléctrica estándar a menudo no puede proporcionar.

¿Dónde está el centro de gravedad geopolítico de esta demanda?

Geográficamente, Estados Unidos sigue siendo el epicentro de la actividad, representando 180 TWh de la demanda global en el mercado global de infraestructura energética para centros de datos externos. Sin embargo, la congestión de la red en mercados primarios como el norte de Virginia está impulsando la demanda hacia centros secundarios. Phoenix, Arizona, se ha consolidado como una potencia, añadiendo 150,8 MW de suministro tan solo en el primer semestre de 2024. El inventario total en Phoenix alcanzó los 510 MW en 2024, superando a Silicon Valley, con otros 334,3 MW en construcción.

Simultáneamente, Dallas ha consolidado su posición con una capacidad total de carga de TI de 2390 MW. Más allá de Norteamérica, la demanda se dispara en regiones capaces de ofrecer energía barata y fiable. Los mercados FLAP-D europeos se mantienen fuertes, pero las limitaciones están desplazando la atención hacia los países nórdicos. En Asia, China representó 102 TWh de consumo, mientras que países como Malasia e India están experimentando un rápido desarrollo de infraestructura para satisfacer la demanda derivada de centros con limitaciones como Singapur.

¿Quiénes son los gigantes industriales que impulsan esta infraestructura?

El panorama competitivo del mercado de infraestructura energética para centros de datos externos está dominado por gigantes de la ingeniería eléctrica tradicional que han adoptado con éxito la infraestructura digital. Schneider Electric se posiciona como líder del mercado, con ingresos anuales de aproximadamente 39 800 millones de dólares estadounidenses para 2024, de los cuales su división de Gestión de Energía aportó 32 400 millones de dólares estadounidenses. Su estrategia se basa en una profunda integración vertical, ofreciendo desde aparamenta de media tensión hasta software de gestión.

Eaton y ABB son igualmente cruciales, ya que proporcionan los interruptores y transformadores de alta tensión esenciales para las subestaciones externas. En el segmento de generación de respaldo, Caterpillar y Cummins ostentan un duopolio en el sector de los generadores industriales a gran escala. El segmento de Energía y Transporte de Caterpillar generó 28 900 millones de dólares en 2024, lo que subraya la rentabilidad de los activos energéticos. Además, empresas disruptivas como Bloom Energy se están haciendo un hueco en el mercado de las pilas de combustible, como lo demuestra su acuerdo marco de 1 GW con AEP.

¿Qué soluciones están resultando esenciales en el mercado de infraestructura energética de centros de datos externos?

En medio de fallas en la red y limitaciones de capacidad, el mercado externo está experimentando un giro hacia las soluciones de independencia de la red. El hardware más solicitado incluye transformadores de gran potencia (LPT), cuyos plazos de entrega promedio son de 120 semanas, y algunos pedidos complejos llegan a 210 semanas. Estos activos son el cuello de botella de toda la industria.

Además, existe una creciente demanda de infraestructura dedicada a la generación de energía renovable. Los Acuerdos Corporativos de Compra de Energía (PPA) son el vehículo para esta solución. Amazon respaldó 21,7 GW en proyectos de energía limpia solo en 2024. Quizás la solución emergente más crucial sea la Integración de la Energía Nuclear. La alianza de Microsoft con Brookfield, valorada en 10 000 millones de dólares, y su acuerdo a 20 años para reiniciar Three Mile Island (que garantiza 835 MW) ponen de manifiesto un cambio hacia la compra de centrales eléctricas completas para garantizar la fiabilidad externa.

¿Cómo compiten los mejores actores por el dominio del mercado?

La competencia en el mercado de infraestructura energética para centros de datos externos se centra menos en guerras de precios y más en la resiliencia de la cadena de suministro y la velocidad de fabricación. Los principales proveedores compiten por ampliar la capacidad de sus fábricas para reducir los plazos de entrega. Schneider Electric, por ejemplo, está invirtiendo 2100 millones de dólares específicamente para ampliar la producción manufacturera. Las empresas compiten por cerrar acuerdos marco a largo plazo con hiperescaladores, vendiendo sus espacios de fábrica con años de antelación.

Otra frontera competitiva es la "prima verde". Los proveedores que ofrecen una menor intensidad de carbono en sus equipos (por ejemplo, utilizando conmutadores sin SF6) están logrando contratos con gigantes tecnológicos comprometidos con la sostenibilidad. La adquisición de Motivair por 850 millones de dólares demuestra cómo los grandes conglomerados están comprando empresas especializadas en refrigeración y gestión térmica de energía en el mercado de infraestructura energética de centros de datos externos para ofrecer una solución de infraestructura completa, compitiendo en la capacidad de entregar un ecosistema energético llave en mano en lugar de solo componentes.

¿Qué tendencias transformadoras están definiendo el horizonte 2025?

La tendencia que definirá 2025 es el Renacimiento Nuclear. El mercado de infraestructura energética de centros de datos externos se ha dado cuenta de que las energías renovables por sí solas no pueden soportar la carga base 24/7 que requiere la IA. La compra por parte de Amazon de un campus de centros de datos conectado a la central nuclear de Susquehanna —un acuerdo que se espera genere 18 000 millones de dólares para Talen Energy— presagia el futuro. Google siguió el ejemplo firmando un acuerdo marco para 500 MW de pequeños reactores modulares (SMR) con Kairos Power, con el objetivo de implementarlos para 2030.

En segundo lugar, la implementación de microrredes está pasando del concepto a la realidad. El acuerdo de Google con NV Energy para utilizar 115 MW de energía geotérmica ejemplifica la transición hacia islas energéticas localizadas y aisladas de la red. Finalmente, las métricas de valoración están transformando el mercado. Dado que la disponibilidad de energía se ha convertido en la principal limitación, el costo de la infraestructura eléctrica (tarifas de alquiler) en los mercados primarios ha alcanzado los 184,06 USD por kW al mes. En este contexto, la infraestructura eléctrica externa en sí misma se ha vuelto más valiosa que los servidores que soporta, lo que impulsa una tendencia en la que la disponibilidad de energía determina por completo la selección del sitio.

Análisis segmentario 

El segmento de soluciones domina gracias a la confiabilidad energética integral y las demandas de infraestructura integrada

Gracias a sus ofertas, el segmento de Soluciones se ha consolidado como líder en el mercado de infraestructura energética para centros de datos externos, una posición consolidada gracias al requisito innegociable de un 100 % de disponibilidad en entornos de misión crítica. Este liderazgo se basa en el hardware esencial —en concreto, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), generadores y cuadros de distribución— que constituye la columna vertebral de la resiliencia de los centros de datos. En consecuencia, a medida que las instalaciones de hiperescala y coubicación se expanden para soportar cargas de trabajo de IA con alto consumo energético, la adquisición de estos activos tangibles ha superado con creces las ofertas basadas en servicios.

Esta demanda se ve intensificada por hiperescaladores como Amazon, Microsoft y Google, cuya inversión colectiva en infraestructura superó los 200 000 millones de dólares en 2024. Estas entidades requieren soluciones energéticas masivas y personalizadas para gestionar los modernos racks de servidores de IA, que ahora exigen densidades de 50-100 kW por rack. Para dar cabida a estas cargas, se observa una clara tendencia hacia unidades de distribución SAI modulares avanzadas de alta capacidad y compatibles con refrigeración líquida en el mercado de infraestructura energética para centros de datos externos. Además, la creciente adopción de centros de datos modulares ha acelerado la necesidad de estas "soluciones" energéticas preintegradas que permiten una rápida implementación. En definitiva, el dominio de este segmento se ve reforzado por la economía digital "siempre activa", donde una infraestructura físicamente robusta es la única defensa contra los costosos tiempos de inactividad.

TI y telecomunicaciones lideran el crecimiento mediante la expansión 5G y la inversión a gran escala

Por sector vertical, TI y telecomunicaciones se posiciona como el consumidor más dominante y se proyecta que alcanzará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida en el mercado de infraestructura energética para centros de datos externos, impulsado por la doble fuerza de la densificación de la red 5G y el auge de la IA generativa. El sector lidera el mercado porque los operadores de telecomunicaciones se están transformando radicalmente en proveedores de infraestructura digital, lo que requiere mejoras energéticas masivas. En concreto, el despliegue del 5G actúa como catalizador principal; las estaciones base 5G consumen hasta un 140 % más de energía que los nodos 4G, lo que requiere una nueva y extensa infraestructura energética externa para garantizar la estabilidad de la red.

Simultáneamente, el consumo del sector de TI se ve impulsado por el auge de la IA, donde las cargas de trabajo crecen a una tasa anual de aproximadamente el 300 %. Este crecimiento exponencial genera una demanda energética sin precedentes en el mercado de infraestructuras energéticas externas para centros de datos, lo que impulsa a gigantes de las telecomunicaciones como Verizon a asociarse con hiperescaladores para la implementación de edge computing. Estas redes distribuidas acercan el procesamiento de datos al usuario, pero requieren sistemas de energía confiables y de alta densidad en cada nodo. Datos verificados confirman que los centros de datos y las redes de transmisión representan actualmente casi el 3 % del consumo eléctrico mundial, siendo el sector de TI y telecomunicaciones responsable de la gran mayoría, consolidando su liderazgo, ya que se prevé que el tráfico global de datos se triplique para 2030.

Para comprender más sobre esta investigación: solicite una muestra gratuita

Análisis Regional 

¿Por qué América del Norte dominará el panorama de la infraestructura energética a escala de gigavatios en 2025?

Norteamérica domina el mercado global de infraestructura energética para centros de datos externos simplemente porque es el punto de partida físico de la revolución de la IA generativa. El dominio de la región se refleja en que Estados Unidos representó 180 TWh de la demanda global total en 2024. Este liderazgo no es pasivo; se sustenta en una agresiva cartera de proyectos de construcción que alcanzó los 6.350 MW a finales de 2024. El principal impulsor es el gran volumen de inversión de capital por parte de hiperescaladores como Microsoft, que destinó 55.700 millones de dólares, principalmente al desarrollo de infraestructura.

En consecuencia, el mercado de infraestructura energética para centros de datos externos está experimentando una reestructuración geográfica donde la disponibilidad energética prima sobre la ubicación del inmueble. Phoenix, por ejemplo, alcanzó un inventario total de 510 MW, superando por primera vez a Silicon Valley, con otros 334,3 MW en construcción. De igual manera, Dallas consolidó su posición como centro energético con una enorme capacidad de carga de TI de 2390 MW. La capacidad única de la región para ejecutar acuerdos nucleares "detrás del medidor", como el acuerdo de 300 MW de Amazon con Talen Energy, proporciona un nivel de seguridad energética que consolida su hegemonía global.

¿Qué impulsa la rápida aceleración de la demanda de infraestructura energética en Asia Pacífico?

Asia Pacífico es actualmente el mercado de infraestructura energética para centros de datos externos de más rápido crecimiento, impulsado por la doble fuerza de las ambiciones de la IA soberana y la digitalización masiva de la población. China lidera este volumen, con un consumo de 102 TWh de electricidad solo en 2024. Sin embargo, la aceleración de la región se ve impulsada por los mercados de desbordamiento que absorben la demanda que los centros consolidados ya no pueden soportar.

A medida que las ubicaciones principales se enfrentan a límites de potencia, surgen proyectos innovadores y dinámicos en países como Malasia e India, que requieren redes de transmisión de alta tensión completamente nuevas. A diferencia de la cultura de modernización de Occidente, Asia Pacífico caracteriza el mercado de infraestructura eléctrica para centros de datos externos con desarrollos de megacampus que integran subestaciones directamente en la fase de diseño. Esta rápida expansión está generando un auge localizado en la fabricación de equipos de conmutación y transformadores para satisfacer la insaciable demanda de megavatios brutos de la región.

¿Cómo equilibra Europa las restricciones regulatorias con las necesidades de expansión de infraestructura?

Europa mantiene una sólida posición en el mercado, aunque más compleja, al priorizar la infraestructura sostenible y resiliente en el mercado de infraestructura energética para centros de datos externos. Si bien se enfrenta a regulaciones de red más estrictas que otras regiones, la demanda se mantiene robusta, como lo demuestra la inversión de 1000 millones de dólares de Google en nuevas instalaciones en el Reino Unido en 2024. La región se distingue por su sofisticada integración de energías renovables.

Para sortear la congestión de la red en los mercados tradicionales FLAP-D, los operadores están invirtiendo fuertemente en PPAs de energía limpia, como la adquisición por parte de Google de 478 MW de capacidad eólica marina en los Países Bajos. Además, la región está experimentando un crecimiento específico en las capacidades de respaldo, como los 100 MW de energía eólica obtenidos de Escocia, para garantizar la estabilidad de la red. El papel de Europa en el mercado está evolucionando desde la mera expansión de capacidad hasta convertirse en el líder mundial en complejidad de infraestructura energética "verde".

Desarrollos clave en el mercado de infraestructura energética para centros de datos externos 

• Colaboración Vertiv-Caterpillar (18 de noviembre de 2025): Optimización energética para la alimentación y refrigeración de centros de datos con IA.
• Asociación Vertiv-NVIDIA (13 de octubre de 2025): Plataforma de 800 VCC para una distribución eficiente de energía en la infraestructura de IA.
• Lanzamiento de la División de Centros de Datos de Toshiba (5 de junio de 2025): Nuevo departamento para soluciones de cadena de valor completa, incluidos UPS, baterías y energías renovables.
• Inversión en instalaciones de Eaton Virginia (10 de diciembre de 2025): más de $50 millones para infraestructura de energía de fabricación, como PDU e interruptores de transferencia.
• Bloom Energy Fuel Cell Shift (junio de 2025): Informe sobre la adopción de energía en el sitio para reducir la brecha energética de 35 GW en los centros de datos.

Principales empresas del mercado de infraestructura energética para centros de datos externos

• TEJIDO
• Altron AS.
• Sistemas de confort EE. UU.
• Delta Electronics, Inc.
• Eaton
• Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd.
• Hubbell
• InnovIT AG
• Controles Johnson
• MAVAB
• Moduloconstrucción
• Electricidad Schneider
• Vertiv
• Yondr
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Ofreciendo

• Solución
• Software

Por vertical

• Gobierno y Defensa
• BFSI
• TI y telecomunicaciones
• Fabricación
• Medios y entretenimiento
• Minorista
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica