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 ¿Qué módulos tienen la mayor demanda en el mercado?

Por módulo, el módulo de red de comunicaciones registra la mayor demanda. Es el sistema nervioso central de la subestación digital. En 2025, este segmento representaba aproximadamente el 35 % del valor total del mercado, superando al hardware y al software especializado.

El predominio de los módulos de comunicación en el mercado de la automatización de subestaciones está directamente vinculado a la estandarización de la norma IEC 61850 Edición 2. A medida que las compañías eléctricas abandonan el cableado de cobre por "buses de proceso" de fibra óptica, la demanda de conmutadores y puertas de enlace Ethernet de grado industrial se ha disparado. De hecho, el despliegue de cable de fibra óptica dentro de los perímetros de las subestaciones creció un 18 % interanual en 2025. Este módulo es crucial porque transporta mensajes GOOSE críticos para la misión; un fallo en este módulo implica un fallo de protección. En consecuencia, estamos observando un aumento repentino en la demanda de módulos de redundancia (PRP/HSR), con más del 60 % de las nuevas licitaciones que exigen protocolos de redundancia con pérdida cero de paquetes.

¿Qué hardware constituye la columna vertebral de la automatización moderna?

Si bien la comunicación proporciona las vías, el hardware sigue siendo el motor del mercado global de automatización de subestaciones. El componente de hardware más utilizado es el Dispositivo Electrónico Inteligente (IED). Estos controladores basados ​​en microprocesadores han evolucionado hasta convertirse en potentes computadoras de borde. En 2025, el mercado global de IED solo superó los 16.500 millones de dólares.

Le siguen de cerca las Unidades de Combinación (UM), cuya adopción es la más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,5 %. Las UM son esenciales para digitalizar señales analógicas directamente en la fuente (el equipo principal) y transmitirlas digitalmente. Además, el despliegue de Unidades Terminales Remotas (UTR) se mantiene sólido, especialmente en la automatización de la distribución, con envíos que superarán los 2,5 millones de unidades a nivel mundial en 2025. También estamos presenciando el auge de los transformadores de medida no convencionales (TCIN); si bien representan un nicho más pequeño, su base de instalación creció un 22 % el año pasado, ya que las compañías eléctricas buscan reducir la huella física de las subestaciones hasta en un 40 %.

¿Quiénes son los titanes que lideran el panorama competitivo?

El mercado de automatización de subestaciones está consolidado, pero es muy competitivo en sus principales mercados. Las "Cuatro Grandes" —Hitachi Energy, Siemens Energy, GE Vernova y Schneider Electric— controlan en conjunto aproximadamente el 55 % del mercado global.

Hitachi Energy sigue liderando la automatización de transmisión de alta tensión, aprovechando su enorme base instalada. Siemens ha conquistado con fuerza el segmento de la digitalización con su aparamenta habilitada para IoT, registrando un crecimiento del 15 % en sus pedidos de redes digitales. Sin embargo, el panorama no es estático. Estamos observando una intensa presión por parte de competidores agresivos como Eaton y L&T (Larsen & Toubro), este último consiguiendo proyectos masivos en Oriente Medio y África. La competencia se centra cada vez más en las capacidades de software; el gasto en I+D de las principales empresas promedió el 6,8 % de los ingresos en 2025, destinándose la mayor parte a de ciberseguridad y virtualización.

¿Qué regiones del mundo están experimentando la implementación más agresiva?

Geográficamente, la región Asia-Pacífico (APAC) es líder indiscutible en volumen en el mercado global de automatización de subestaciones. Este dominio se debe al enorme esfuerzo de modernización de la red eléctrica de China —con una inversión anual de más de 75 000 millones de dólares en infraestructura— y al esfuerzo de la India por electrificar su economía en rápida industrialización.

Sin embargo, Norteamérica sigue siendo líder en sofisticación tecnológica y valor de modernización. Este dominio regional se debe a la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo de EE. UU., que asignó más de 12 000 millones de dólares específicamente a la resiliencia y automatización de la red eléctrica en 2025. Mientras tanto, Europa es el mercado de mayor crecimiento para la automatización de subestaciones eólicas marinas, y los proyectos del Mar del Norte por sí solos impulsan un aumento del 9 % en la demanda regional de sistemas de automatización robustos de grado marino.

¿Qué naciones dominan la cadena de suministro de manufactura y software?

Si analizamos el origen de estas tecnologías, Alemania y Suiza siguen siendo el núcleo de la ingeniería de precisión y la fabricación de IED, exportando más de 8000 millones de dólares anuales en componentes para subestaciones. Estados Unidos mantiene su dominio en las capas de software y SCADA del mercado de automatización de subestaciones, albergando las sedes de importantes empresas de ciberseguridad OT y gestión de redes.

Sin embargo, China se ha consolidado como la "fábrica de la red eléctrica". En 2025, China produjo aproximadamente el 60% de las placas de circuito impreso (PCB) sin procesar del mundo utilizadas en hardware de automatización. Curiosamente, India se está consolidando como un centro global de servicios de ingeniería, donde los principales fabricantes de equipos originales (OEM) deslocalizan el 30% de su trabajo de diseño de lógica de automatización e integración de sistemas a centros tecnológicos indios.

¿Qué tendencias están redefiniendo la trayectoria del mercado en 2025?

La tendencia más disruptiva que define el mercado de la automatización de subestaciones es la transición hacia la Protección, Automatización y Control Virtual (vPAC). Al desvincular el software del hardware, las compañías eléctricas pueden ejecutar algoritmos de protección en servidores estándar. En 2025, los proyectos piloto de vPAC se duplicaron a nivel mundial, con 15 importantes compañías eléctricas anunciando planes para adoptar arquitecturas de subestaciones centralizadas y virtualizadas.

Otra tendencia crítica es la militarización de la ciberseguridad. Con un aumento interanual del 20% en los ciberataques a la infraestructura energética, el mercado de componentes de automatización "seguros por diseño" se ha disparado. Las empresas de servicios públicos ahora destinan entre el 10% y el 12% de su presupuesto total de automatización exclusivamente a mecanismos de ciberdefensa, como puertas de enlace unidireccionales y análisis de tráfico cifrado. Además, la integración de gemelos digitales ha pasado de ser un concepto a una realidad; el 25% de las nuevas subestaciones en campo abierto puestas en servicio en 2025 incluyeron un gemelo digital para la gestión del ciclo de vida.

¿Dónde se encuentran las oportunidades de crecimiento emergentes?

De cara al futuro, el mercado de automatización de subestaciones ofrece un gran potencial en el sector de modernización (Brownfield). Dado que el 50 % de las subestaciones a nivel mundial aún dependen de relés electromecánicos o estáticos, el ciclo de reemplazo representa una enorme reserva de ingresos sin explotar, estimada en 40 000 millones de dólares durante la próxima década.

Además, la convergencia de la IA y el aprendizaje automático en el perímetro de las subestaciones ofrece una nueva frontera de crecimiento. Estamos observando la adopción temprana de módulos de IA que predicen fallos de componentes con semanas de antelación. Se proyecta que el mercado de estos algoritmos de mantenimiento predictivo crecerá a una vertiginosa tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 28 % hasta 2030. En definitiva, el mercado de la automatización de subestaciones no solo está creciendo, sino que está evolucionando hacia un ecosistema definido por software donde los datos son tan valiosos como la propia electricidad.

 Análisis segmentario 

Las redes de comunicación dominaron el segmento de módulos
. Gracias a los módulos, la categoría de redes de comunicación se impuso rotundamente en el mercado de la automatización de subestaciones. Este liderazgo marca un cambio fundamental en la arquitectura de subestaciones, impulsado por la estandarización global de la norma IEC 61850. La red de comunicación ha evolucionado desde una simple ruta de transmisión de datos hasta convertirse en la columna vertebral de la subestación. En 2024, la adopción generalizada de la arquitectura de bus de proceso requirió una gran inversión en módulos de comunicación. A diferencia de las arquitecturas de bus de estación tradicionales, que solo digitalizaban las señales a nivel de control, el bus de proceso digitaliza las señales a nivel de equipo primario.

Este cambio requirió que las empresas de servicios públicos implementaran extensas redes troncales de fibra óptica y conmutadores Ethernet industriales de alto rendimiento capaces de gestionar mensajes de Valores Muestreados (SV) y Eventos Genéricos de Subestación Orientados a Objetos (GOOSE) con una latencia de microsegundos. El dominio de esta categoría en el mercado de la automatización de subestaciones se consolidó aún más con la implementación obligatoria de protocolos de redundancia como el Protocolo de Redundancia Paralela (PRP) y la Redundancia Sin Interrupciones de Alta Disponibilidad (HSR). Estos protocolos requieren una infraestructura de red duplicada para garantizar la pérdida cero de paquetes, duplicando así el volumen y el valor de los módulos de comunicación implementados. Además, en 2024, las redes de comunicación absorbieron una parte significativa del presupuesto de ciberseguridad. A medida que las subestaciones se convirtieron en entidades conectadas, el módulo de comunicación creció hasta abarcar puertas de enlace seguras, cortafuegos y protocolos de cifrado, convirtiéndolo en el módulo de mayor importancia financiera en la pila de automatización.

El hardware se aseguró el primer puesto en componentes.
Si bien el interés en el mercado de la automatización de subestaciones suele girar en torno a las redes definidas por software, el hardware se aseguró el primer puesto en la categoría de componentes en 2024. Este hallazgo refleja la inevitable inversión de capital que requiere la modernización de la infraestructura de alta tensión. La automatización es imposible sin la interfaz física que conecta los equipos primarios de alta tensión con los sistemas digitales de baja tensión. El predominio del hardware en ingresos se debió principalmente a la adquisición de dispositivos electrónicos inteligentes (IED), unidades de fusión (MU) y unidades terminales remotas (RTU).

En 2024, el mercado de automatización de subestaciones experimentó un auge en la implementación de unidades de fusión, la piedra angular de la subestación digital. Estos componentes de hardware robustos son esenciales para convertir las señales analógicas de corriente y tensión en paquetes digitales IEC 61850 que viajan a través de la red de comunicaciones. El elevado coste unitario de los IED de nueva generación, que ahora integran las funciones de protección, control y monitorización en unas potentes unidades de hardware únicas, contribuyó significativamente al liderazgo de este segmento. Además, la proliferación de transformadores de medida no convencionales (NCIT) impulsó el segmento de hardware. Las empresas de servicios públicos prefirieron estos sensores de hardware avanzados a los transformadores de aceite tradicionales debido a su menor tamaño y mayor precisión, consolidando aún más el hardware como el pilar financiero del mercado en 2024.

Se prevé un rápido crecimiento de las arquitecturas de subestaciones distribuidas.
En cuanto a los tipos de arquitectura, se proyecta que las subestaciones distribuidas experimenten el mayor crecimiento durante el período de pronóstico. Esta tendencia y dominio señalan un cambio estratégico del control centralizado dependiente de SCADA hacia la inteligencia descentralizada basada en el borde en el mercado de la automatización de subestaciones. El principal impulsor de este rápido crecimiento es el auge exponencial de los recursos energéticos distribuidos (RED), como la energía solar fotovoltaica, los parques eólicos y los sistemas de almacenamiento de baterías.

Las arquitecturas tradicionales de automatización centralizada presentan dificultades con la latencia que implica la transmisión de datos desde el borde de la red hasta un centro de control central y viceversa. En 2024, la automatización distribuida cobró impulso gracias al procesamiento local de datos en la subestación o bahía. Este enfoque de "computación en la niebla" permite tomar decisiones en fracciones de segundo, crucial para gestionar los flujos de energía bidireccionales y las inestabilidades de voltaje que introducen las energías renovables. Las arquitecturas distribuidas habilitan funciones como la autorreparación localizada y la conmutación automatizada sin depender de comunicaciones de área extensa, lo que las convierte en la opción preferida para la expansión de la red moderna y garantiza un crecimiento más rápido de este segmento que los tipos centralizados tradicionales.

las
instalaciones, las nuevas configuraciones (Greenfield) predominaron en el mercado de automatización de subestaciones durante 2024. Si bien el mercado de modernización (Brownfield) se mantiene activo, la mayor parte de la inversión de capital y la innovación técnica se concentraron en nuevos proyectos de construcción. Este predominio se debe en gran medida a las masivas iniciativas de electrificación en las economías emergentes de las regiones de Asia-Pacífico y Oriente Medio, donde la expansión de la red de transmisión es una prioridad mayor que la modernización de los activos existentes.

Desde una perspectiva de ingeniería, los proyectos Greenfield predominaron porque ofrecen la vía más eficiente hacia la digitalización completa. La instalación de un bus de proceso IEC 61850 integral en una nueva instalación elimina la necesidad de kilómetros de cableado de cobre y evita los problemas de interoperabilidad que supone la interconexión con relés electromecánicos obsoletos. Los operadores del mercado de automatización de subestaciones favorecieron las nuevas configuraciones porque permiten un diseño "digital nativo", lo que reduce significativamente los costes de mano de obra y el espacio físico de instalación. La complejidad y el riesgo asociados a la modernización de subestaciones en funcionamiento a menudo obligaban a las compañías eléctricas a construir nuevas subestaciones digitales para descargar capacidad antes de intentar modernizar las instalaciones existentes.

Las empresas de servicios públicos proyectan el mayor crecimiento entre los usuarios finales.
Entre los usuarios finales, las empresas de servicios públicos proyectan el mayor crecimiento durante el período de evaluación en el mercado de automatización de subestaciones. Mientras que las industrias pesadas utilizan la automatización para la eficiencia de los procesos, las empresas de servicios públicos la están adoptando como un requisito para la supervivencia operativa y el cumplimiento normativo. El rápido crecimiento del sector se ve impulsado por estrictos mecanismos de fijación de tarifas basados ​​en el rendimiento que penalizan las métricas de confiabilidad deficientes, específicamente el Índice de Duración Promedio de Interrupciones del Sistema (SAIDI) y el Índice de Frecuencia Promedio de Interrupciones del Sistema (SAIFI).

En 2024, las empresas de servicios públicos se enfrentaron a una presión sin precedentes para minimizar los tiempos de interrupción del servicio e integrar la energía renovable intermitente. La automatización de subestaciones es la herramienta principal para lograr estos objetivos contrapuestos. Aplicaciones avanzadas como la Localización de Fallas, Aislamiento y Restablecimiento del Servicio (FLISR) se convirtieron en requisitos estándar para las licitaciones de servicios públicos. A diferencia de las redes privadas industriales, que suelen ser estáticas, las redes de servicios públicos son dinámicas y requieren una inversión continua en automatización para gestionar el balanceo de carga y la optimización del voltaje. Este entorno regulatorio de "adaptarse o fallar" garantiza que las empresas de servicios públicos sigan siendo el principal motor de crecimiento, tanto para los segmentos industrial y de transporte como para los emergentes, en la adopción de tecnologías de automatización avanzadas.

Análisis Regional 

América del Norte lidera el mercado global de automatización de subestaciones mediante la modernización estratégica de la red

A partir de 2025, Norteamérica dominará el mercado global de automatización de subestaciones, representando aproximadamente el 34% de los ingresos totales. Este liderazgo no se debe únicamente al tamaño, sino también a la modernización orientada al valor. Estados Unidos y Canadá luchan con firmeza contra la crisis del envejecimiento de las infraestructuras, donde casi el 70% de los transformadores y cuadros eléctricos han superado su vida útil de 25 años. En consecuencia, el mercado en esta región se ve impulsado por modernizaciones de alto valor en terrenos abandonados, en lugar de nuevas construcciones. Este impulso proviene de la implementación continua del programa de Asociaciones para la Resiliencia e Innovación de la Red (GRIP), de 10.500 millones de dólares, que ha acelerado la inversión de capital de las empresas de servicios públicos en un 18% interanual. 

Además, el dominio se ve reforzado por marcos regulatorios estrictos; el cumplimiento de los estándares NERC CIP ha impulsado un aumento del 22% en el gasto específicamente en módulos de automatización reforzados con ciberseguridad, lo que hace que el valor promedio del proyecto en América del Norte sea significativamente más alto que en otras regiones.

Asia Pacífico acelera la adopción de la automatización de subestaciones en medio de una expansión masiva de infraestructura

Muy de cerca se encuentra la región Asia Pacífico, que, si bien ocupa el segundo lugar en cuanto a contribución a los ingresos, es líder indiscutible en volumen en el mercado de automatización de subestaciones, registrando una impresionante tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,2 % hasta 2025. La narrativa aquí cambia de la modernización a la expansión masiva de nuevas instalaciones. China sigue siendo el mayor productor, destinando más de 45 000 millones de dólares anuales a proyectos de transmisión de ultraalta tensión (UHV) que requieren arquitecturas avanzadas de bus de proceso IEC 61850 para gestionar el transporte de electricidad a grandes distancias. 

Mientras tanto, India actúa como un motor secundario de crecimiento; el Plan Renovado del Sector de Distribución (RDSS) del país ha autorizado la automatización de más de 4.000 subestaciones solo en 2025 para reducir las pérdidas técnicas. El dominio de la región se ve reforzado por la rápida urbanización en los países de la ASEAN, donde las tasas de electrificación han alcanzado el 98%, lo que requiere una sólida automatización de la distribución para mantener la estabilidad en ciudades inteligentes densamente pobladas como Singapur y Bangkok.

Europa aprovecha la automatización de subestaciones para facilitar la integración transfronteriza de energías renovables

Europa se consolida en el mercado global de automatización de subestaciones, distinguida por su enfoque en la descarbonización y la interoperabilidad. Este mercado está impulsado por el Plan de Acción de la UE para Redes Eléctricas, que identificó un déficit de inversión de 584 000 millones de euros para 2030, lo que impulsará un aumento repentino de los pedidos de automatización en 2025. Alemania y los países nórdicos están a la vanguardia, integrando la automatización para gestionar la intermitencia de los 60 GW de capacidad eólica marina que se están desarrollando actualmente en el Mar del Norte. 

A diferencia del enfoque de Norteamérica en la resiliencia, la demanda europea se ve condicionada por la necesidad de comercio transfronterizo de energía, lo que ha impulsado un aumento del 15 % en la implementación de Sistemas de Monitoreo de Área Amplia (WAMS). Además, la región ostenta la mayor penetración de tecnologías digitales, con el 85 % de las subestaciones escandinavas ya totalmente digitalizadas, lo que establece un referente mundial para el estándar de redes inteligentes.

Los 5 principales desarrollos recientes anunciados por empresas dedicadas al mercado de automatización de subestaciones 

1. Sistemas con inteligencia Sistema de monitoreo de subestaciones móviles IM500 : lanzado el 26 de marzo de 2025; primer monitoreo térmico/visual para subestaciones móviles en plataformas planas, admite inspecciones remotas de servicios públicos.
2. GIS de 1100 kV de Hitachi Energy para la subestación UHV de Nanchang: anunciado el 13 de octubre de 2025; suministra el GIS de mayor voltaje del mundo para la expansión de la subestación de 1000 kV en China, mejorando la confiabilidad de la red UHV y la integración renovable.
3. Systems With Intelligence adquiere Enertics Inc. - Anunciado el 24 de marzo de 2025; mejora la monitorización del estado de los activos impulsada por IA a través de la detección IIoT y el análisis predictivo.
4. Solución de subestación inteligente de próxima generación de Huawei y PEA  : presentada el 30 de diciembre de 2025; incluye inspecciones de IA, seguridad de fibra óptica y conectividad PON para una mejor eficiencia.
5. Simulador de automatización avanzada de subestaciones DEWA  : desarrollado y anunciado el 1 de enero de 2026 (contexto de 2025); permite realizar pruebas virtuales para reducir costos y mejorar la confiabilidad de la red.
6. Contrato de ABB Electrical & Automation para FPSO de Petrobras  : se adjudicó el 15 de junio de 2025; implementa el sistema ABB Ability 800xA con IEC 61850 para la integración de subestaciones.

Principales empresas en el mercado de automatización de subestaciones

• TEJIDO
• Industrias Cooper
• Corporación Eaton
• electricidad general
• Red de cuadrícula
• Larsen & Toubro Limited
• Ingeniería de sistemas de potencia
• SAE IT-Systems GmbH & Co.KG
• Electricidad Schneider
• Siemens AG
• Red Tropos Ltd.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por módulo

• Redes de comunicación
• Sistemas Scada
• Dispositivos electrónicos inteligentes

Ofreciendo

• Hardware
• Software
• Servicios

Por tipo

• Subestaciones de distribución
• Subestaciones de transmisión

Por tipo de instalación

• Nuevas instalaciones
• Instalaciones de modernización

Por usuario final

• Utilidades
• Acero
• Petróleo y gas
• Minería
• Transporte

Por componente

• artefactos explosivos improvisados
• Redes de comunicación
• Sistemas SCADA

Por canal de comunicación

• Comunicación por fibra óptica
• Ethernet
• Comunicación por cable de cobre
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica