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Dinámica del mercado

Impulsor: Aumento del uso de sistemas de administración dirigida de fármacos en productos farmacéuticos y sanitarios

La tasa de aplicación de oleoquímicos en las prácticas farmacéuticas y médicas, especialmente en el área de sistemas de administración dirigida de fármacos, es uno de los factores clave que impulsan la demanda en el mercado de oleoquímicos. Esto se debe a la creciente necesidad de contar con sistemas de administración de fármacos más eficientes, ideales para mejorar los resultados terapéuticos y minimizar los efectos secundarios. Se estima que los ingresos totales del mercado farmacéutico mundial alcanzarán los 1,5 billones de dólares para el año 2025, y las terapias dirigidas representarán la mayor parte de este crecimiento. El mercado mundial de administración de fármacos se valoró en aproximadamente 2.560 millones de dólares para 2030, lo que refleja la enorme inversión en sistemas de administración avanzados. Además, se están realizando más de 7.000 ensayos clínicos específicos para terapias dirigidas, lo que en sí mismo indica la gran inversión que se destina a la medicina de precisión. Hasta mediados de 2024, se presentaron ante la FDA más de 1.500 solicitudes de nuevos fármacos, muchas de las cuales contenían nuevas formulaciones que utilizaban oleoquímicos.

Para finales de 2024, se prevé que más de 250 millones de pacientes en todo el mundo se beneficien de la medicina personalizada. Considerando estos procedimientos, se espera que el mercado de oleoquímicos experimente un fuerte crecimiento debido a su capacidad para crear portadores biocompatibles y biodegradables microencapsulados. Este tipo de sistemas de administración son fundamentales, ya que la industria biofarmacéutica, cuyo valor se prevé en 400 000 millones de dólares en 2023, depende en gran medida de ellos. Asimismo, la aplicación de oleoquímicos en nanomedicina, cuyo valor se espera que supere los 400 000 millones de dólares en 2025, indica la creciente relevancia de los oleoquímicos. Se autorizaron más de 5000 patentes en todo el mundo durante el último año, relacionadas con el desarrollo de nuevos portadores basados ​​en la oleoquímica. Además, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas que afectan a más de 1400 millones de personas cada año también integra la necesidad de sistemas de administración específicos que los oleoquímicos pueden proporcionar. 

Tendencias: Creciente demanda de oleoquímicos en sectores farmacéuticos de alto crecimiento y alto margen

La creciente demanda de oleoquímicos en las industrias farmacéuticas en rápida expansión y de alto margen está cambiando la dinámica de su mercado debido a la necesidad de ideas transformadoras que puedan abordar los complejos problemas de salud. En 2024, el valor del mercado farmacéutico mundial era de aproximadamente 1,5 billones de dólares, de los cuales el mercado de medicamentos especializados se ha establecido en 340 000 millones de dólares y ocupa un área que a menudo incorpora sistemas de administración basados ​​en oleoquímicos. El sector biofarmacéutico, que también es un área importante para los oleoquímicos, se valoró en 400 000 millones de dólares en 2023, lo que indica claramente que estos productos químicos son especialmente útiles en la preparación y administración de fármacos. El número de nuevos medicamentos aprobados por la FDA con componentes oleoquímicos se situó en 50 en 2023, es decir, el ritmo de crecimiento del sector fue satisfactorio. Otros productos biológicos inyectables, como los anticuerpos monoclonales, que también utilizan portadores oleoquímicos, expandieron el mercado global, que anteriormente se estimaba en 390 mil millones de dólares en 2024. Esto demuestra la importancia de los oleoquímicos para crear nuevas terapias.

Las enfermedades crónicas han ido en aumento este último año y actualmente afectan a más de 1.400 millones de personas que buscan activamente mejores soluciones farmacéuticas. Se proyectó que el mercado global de oleoquímicos seguirá prosperando en torno al segmento de oncología con un valor de alrededor de 177.000 millones de dólares. En los últimos años también ha habido una creciente dependencia de los oleoquímicos, donde la introducción de nuevos fármacos y formulaciones se ha visto asistida por sistemas de administración dirigidos, lo que lleva esa cuota de mercado a unos 3 billones de dólares en 2025. La expansión de las terapias dirigidas se ve facilitada por el creciente número de ensayos clínicos activos a nivel mundial, que también se espera que coincida con el crecimiento del mercado de oleoquímicos. Los inversores en el mercado de desarrollo biofarmacéutico han informado de que el año pasado se gastaron alrededor de 200.000 millones de dólares, con una parte considerable de esta cantidad invertida en el desarrollo de oleoquímicos de próxima generación. 

Desafío: La escalabilidad limitada y las limitaciones de la cadena de suministro afectan la disponibilidad de oleoquímicos

El problema de la escalabilidad, así como las limitaciones de la cadena de suministro, está directamente relacionado con la disponibilidad y expansión del mercado de oleoquímicos. Una de las principales preocupaciones es la dualidad de escalamiento que existe entre el volumen de laboratorio y el volumen industrial. En 2023, el tamaño del mercado químico mundial se situó cerca de los 5 billones de dólares estadounidenses. De los cuales, 850 000 millones de dólares estadounidenses provienen de productos químicos especializados, incluidos los oleoquímicos. Ampliar la producción de estos productos especializados suele implicar importantes inversiones en tecnología e infraestructura. El número de plantas químicas capaces de producir oleoquímicos de alta calidad en 2023 era de unas trescientas, lo cual resulta insuficiente para satisfacer la creciente demanda. Esta falta de recursos se ve agravada por la concentración de más del 70 % de estas plantas en las zonas desarrolladas, lo que resulta en una distribución desigual de la oferta entre regiones.

La cadena de suministro de materias primas es otro elemento restrictivo, ya que está desprovista de recursos en la industria oleoquímica. Por ejemplo, más de 200 fabricantes de productos químicos en Estados Unidos y otros países suspendieron sus programas de producción debido a la grave escasez de materiales, lo que provocó un aumento en los costos y los plazos de entrega. Dada la presión sobre la economía, especialmente con las empresas de logística y transporte, valoradas en 9 billones de dólares estadounidenses en 2023, que desempeñan un papel fundamental en el suministro de oleoquímicos, es improbable que el suministro se interrumpa debido a factores como los desastres naturales actuales o las guerras mundiales. La cadena de suministro también se ve afectada por los requisitos de aprobación de aproximadamente 18 meses para 2023, especialmente debido al escrutinio del mercado de oleoquímicos. Además, los productores se enfrentan a enormes obstáculos debido al cumplimiento normativo, lo que perjudica en absoluto el consumo de oleoquímicos. 

Análisis segmentario 

Por tipo 

Según su tipo, los ácidos grasos lideran el mercado de oleoquímicos con más del 41,3 % de participación. Son componentes clave en una amplia gama de industrias y productos, lo que los convierte en fundamentales en el sector químico. Esto se explica fácilmente, ya que son ingredientes clave en la fabricación de jabones, detergentes y otros productos de cuidado personal, donde representan más de 18 millones de toneladas métricas de producción al año. Además, la demanda de estos productos ha aumentado debido a la creciente demanda de productos sostenibles y biodegradables por parte de los consumidores, lo cual se facilita porque los ácidos grasos provienen de grasas vegetales y animales. Además, los ácidos grasos también se benefician de la industria alimentaria, que utiliza aproximadamente 6 millones de toneladas métricas de ellos en aditivos y conservantes alimentarios al año, lo que mejora la textura y prolonga la vida útil.

El atractivo de los ácidos grasos para el mercado de oleoquímicos se ve reforzado por su amplio uso en las industrias de lubricantes y grasas, donde la demanda de ácidos grasos ronda los 25 millones de toneladas métricas. En la industria farmacéutica, los ácidos grasos se incorporan en la producción de medicamentos y suplementos alimenticios, especialmente omega-3, recomendados para la salud humana, con un consumo verificado de 2 millones de toneladas métricas anuales. Asimismo, la industria de pinturas y recubrimientos utiliza ácidos grasos para la fabricación y formulación de resinas alquídicas, con un consumo anual de aproximadamente cuatro millones. Los principales consumidores finales son los sectores del cuidado personal, la alimentación y las bebidas, la industria farmacéutica y los fabricantes industriales. La creciente tendencia hacia los productos químicos de base biológica y el crecimiento del mercado de biocombustibles, que actualmente consume alrededor de 12 millones de toneladas métricas de ácidos grasos, refuerzan su importancia en el mercado de oleoquímicos. Con una gama de aplicaciones tan amplia y la creciente demanda global, el mercado de ácidos grasos crecerá con mayor rapidez.

Por aplicación 

Basándose en la aplicación, el segmento de jabones y detergentes tiene la mayor participación del mercado de oleoquímicos, aproximadamente 37.8%. El uso de oleoquímicos en la producción de jabones y detergentes ha aumentado debido a la mayor demanda de agentes de limpieza más eficientes y las características únicas que presentan estos productos químicos. Los oleoquímicos son un sustituto ecológico y no contaminante del petróleo crudo de surfactantes convencionales, porque pueden biodegradarse. Las características de sus moléculas permiten aumentar las propiedades de espumación y solubilización de los agentes de limpieza fabricados que se necesitan para emulsionar y lavar la suciedad y la grasa. Para el año 2023, el mercado de jabones y detergentes se valoró en US$ 220 mil millones, lo que se atribuye al creciente nivel de conciencia de la higiene y la urbanización en los países en desarrollo. La demanda de barras de jabón ha superado un umbral anual de 35 millones de toneladas en 2023, lo que complementa la alta tasa de producción de oleoquímicos entre otras materias primas.

Los alcoholes grasos, la glicerina y los ácidos grasos son algunos de los oleoquímicos clave que se aplican en jabones y detergentes. Debido a sus propiedades emulsionantes y espumantes, se producen alrededor de 2,5 millones de toneladas de alcoholes grasos a nivel mundial. La glicerina, por otro lado, es una forma de biodiésel que se produce a un estimado de 4 millones de toneladas al año y que sirve como humectante y emoliente. Además, los ácidos grasos se obtienen principalmente del aceite de palma, incluida la producción de palma, que representa 77 millones de toneladas en la productividad mundial. Además, se pronostica que los derivados de ácidos grasos generarán $ 92 mil millones para 2025, lo que demuestra que los productos refinados de aceite de palma seguirán teniendo una alta demanda. Además, más de 1500 nuevas aplicaciones para oleoquímicos en formulaciones de detergentes se patentaron en 2023, lo que demuestra que hay constantes innovaciones en la industria. 

Por fuente 

Según su origen, los aceites vegetales se han convertido en el principal contribuyente al mercado de oleoquímicos, ya que constituyen la base de múltiples industrias gracias a su singularidad, sostenibilidad y rica composición. Plantas clave como la soja, la palma aceitera, la colza y el girasol son fundamentales en la producción de oleoquímicos debido a su alto rendimiento en ácidos grasos esenciales y otros compuestos valiosos. La soja por sí sola representa más de 300 millones de toneladas métricas del suministro total mundial, que también constituye un ingrediente importante en biodiésel, lubricantes y surfactantes. A su vez, la palma aceitera también es el aceite más productivo de todos, con un valor de más de 75 millones de toneladas métricas anuales, lo que explica su importancia en la producción de glicerol y ácidos grasos. Entre estas macromoléculas, los ácidos oleico y linoleico han demostrado ser importantes para la producción de plásticos de origen biológico, ya que son componentes esenciales de las plantas de colza y girasol, que aportan alrededor de 80 millones y 55 millones de toneladas métricas, respectivamente.

El atractivo de estos materiales de origen vegetal en el mercado de oleoquímicos reside en su perfil sostenible y la creciente propensión de los consumidores a adquirir productos ecológicos. Los aceites vegetales se han convertido en la alternativa predilecta en todas las industrias, a medida que la tendencia mundial se orienta hacia la reducción de la huella de carbono. El consumo de oleoquímicos de origen vegetal en el sector del cuidado personal ha aumentado hasta 1,5 millones de toneladas en el último año, a medida que las empresas optan por utilizar fuentes más naturales. Asimismo, la industria oleoquímica ha incorporado más de 2 millones de toneladas de oleoquímicos de origen vegetal al segmento de envases biodegradables, impulsada por las iniciativas destinadas a reducir los residuos plásticos. 

Por canal de venta 

En 2023, el canal de venta directa dominó el mercado de oleoquímicos, captando la mayor cuota de ingresos (66,4 %) gracias a su rápida capacidad de entrega. Toda esta expansión se atribuye a su fácil disponibilidad y eficiente distribución de oleoquímicos a los centros de consumo final. Esto es crucial, especialmente cuando el tiempo apremia y las líneas de producción deben estar operativas con mínimas o nulas interrupciones reparables, algo que estos canales garantizan. Además, los fabricantes consideran este ahorro como un incentivo y están acelerando el uso de los canales adecuados a gran escala para evitar el proceso habitual de rampa que conlleva la distribución y la cadena de suministro. En 2023, las empresas registraron una disminución de aproximadamente el 15 % en sus gastos logísticos gracias al uso de canales de venta directa en comparación con los medios convencionales. Esto resulta rentable, ya que reduce los gastos adicionales que se habrían acumulado y, a su vez, permite utilizar los ahorros para financiar otras iniciativas, como la investigación de nuevos mercados. 

La industria de los oleoquímicos está en expansión, y la región Asia-Pacífico se ha convertido en un mercado en crecimiento para productos ecológicos. Este crecimiento se ve impulsado por la creciente concienciación y adopción de los oleoquímicos, ya que son biodegradables y están compuestos por componentes naturales. Cabe mencionar que, con los canales de venta directa, se ha mejorado la capacidad de respuesta a las demandas del mercado, como lo demuestra un aumento del 20 % en la velocidad de lanzamiento de productos en el último año. Dado que las empresas se centran más en la eficiencia y la satisfacción del cliente, es probable que los canales de venta directa sigan dominando el mercado de los oleoquímicos y consoliden aún más su posición como elemento clave en la cadena de suministro.

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Análisis regional 

Actualmente, Asia Pacífico se ha convertido en el mayor productor y consumidor del mercado de oleoquímicos, principalmente porque la región cuenta con abundantes recursos naturales y está abordando rápidamente la brecha de industrialización. En 2023, la región de Asia Pacífico captó más del 60,8 % de la cuota de mercado y se prevé que siga creciendo a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 8,16 %. Malasia e Indonesia ocupan el primer lugar con su producción combinada de aceite de palma concentrado, que alcanza los 60 millones de toneladas métricas anuales, una de las materias primas más importantes para la producción de oleoquímicos. Más de 50 plantas oleoquímicas se ubican en esa región, lo que demuestra su fortaleza industrial. China es un mercado de consumo sólido, con un mercado de cuidado personal valorado en 50 000 millones de dólares, mientras que el mercado de la India supera los 15 000 millones de dólares en productos oleoquímicos como jabones, detergentes y cosméticos. Además, el mercado de oleoquímicos de Asia Pacífico representa aproximadamente el 60 % del mercado mundial, lo que demuestra su posición. Con la presencia de materias primas y una creciente demanda interna, Asia Pacífico tiene una posición estratégica dentro de los mercados globales.

El apoyo de gobiernos e inversionistas a las industrias sostenibles y ecológicas refuerza aún más el posicionamiento de la región en el mercado de oleoquímicos. A medida que crece la clase media en países como China e India, se buscan cada vez más productos biodegradables, lo que genera una mayor demanda de artículos de cuidado personal y del hogar. Además, los mayores avances tecnológicos han generado una fuerte competencia, ya que los procesos de producción se han abaratado. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ya ha diseñado medidas para aumentar el volumen de las exportaciones de oleoquímicos, con miras a aumentar su participación en el mercado mundial. Con estos avances, se espera que la región obtenga importantes beneficios en los próximos años, lo que refuerza aún más su posición ya consolidada.

Europa es el siguiente en la lista para convertirse en el mayor mercado de oleoquímicos. Las estrictas regulaciones ambientales, junto con la inclinación hacia una economía sostenible, impulsan esta demanda. Alemania, Francia, Países Bajos y Bélgica son los países que generan preocupación debido a sus desarrolladas industrias químicas y la producción a gran escala de bioquímicos. Europa utiliza aproximadamente 5 millones de toneladas métricas de oleoquímicos, que se utilizan en los sectores médico, cosmético y manufacturero. La región abarca más de cien empresas dedicadas a la producción oleoquímica y/o a la investigación. Estas empresas cuentan con una infraestructura industrial óptima. La inversión excesiva en I+D de recursos renovables, sumada a los objetivos climáticos de la UE, contribuye aún más a este objetivo. Además, las inversiones en I+D de química sostenible superan los 500 millones de dólares anuales. Todas estas medidas permiten afirmar que Europa no solo es un gran consumidor, sino también un desarrollador pionero de nuevas tecnologías en el mercado de oleoquímicos.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Compañía petrolera Alnor, Inc.
• BASF SE
• Cargill Incorporated
• Corbion NV
• Compañía química Eastman
• Industrias Evonik
• Evyap Sabun Yag Gliserin
• Industrias Godrej
• Isociencias LLC
• Productos químicos Kao
• Musim Mas
• Nourion
• Oleon NV
• Productos químicos P&G
• PTT Global Chemical Compañía Pública Limitada
• SABIC
• Sakamoto Yakuhin Kogyo Co., Ltd.
• Compañía Stepan
• Productos químicos especializados Vantage, Inc.
• Wilmar Internacional Ltd.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado: 

Por producto:

• Alcoxilatos
• Éster metílico de ácido graso
• Aminas grasas
• Ésteres de glicerol
• Ácidos grasos
• Alcoholes grasos
• Glicerina
• Triacetina
• Ésteres especiales
• Otros

 Por aplicación:

• Bienes de consumo
• Alimentos y bebidas
• Atención sanitaria y productos farmacéuticos
• Industrial
  • Lubricantes
  • Neumático
  • Goma
  • Otros
• Pinturas y tintas
• Cuidado personal y cosméticos
• Aditivos para polímeros y plásticos
• Jabones y detergentes
• Textiles
• Otros

Por fuente

• Aceite vegetal
  • Aceite vegetal
    • Aceite de palma
    • Aceite de soja
    • Aceite de colza
    • Aceite de girasol
    • Aceite de coco
    • Otros (ricino, jatropha, canola, otros)
  • Semilla
  • Otros (Frutas y Frutos Secos)
  • Animal
• Pez
• Otros

 Por canal de venta:

• Directo
• Indirecto

Por región:

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica