Escenario de mercado 

El mercado de aire acondicionado de Omán se valoró en US $ 447.55 millones en 2024 y se proyecta que alcanzará la valoración del mercado de US $ 747.95 millones para 2033 a una tasa compuesta anual de 5.98% durante el período de pronóstico 2025-2033.

El mercado de Air Conditioner de Omán está bien desarrollado y demuestra un potencial significativo para el crecimiento futuro, impulsado por una combinación de necesidades climáticas, diversificación económica y avances tecnológicos. La madurez del mercado es evidente en sus diversos segmentos de productos, incluidos aires acondicionadores de habitaciones, sistemas de conductos y sin conductos, y aires acondicionados centralizados, y se espera que estos últimos registren la tasa de crecimiento más alta debido a su eficiencia en las aplicaciones a gran escala. Este crecimiento está respaldado por sustanciales inversiones gubernamentales, con aproximadamente $ 963.3 millones planificados para proyectos de infraestructura y desarrollo para 2024.

Las oportunidades clave del mercado de aire acondicionado se encuentran en varias áreas. Por ejemplo, la expansión del sector residencial, impulsada por iniciativas gubernamentales que promueven viviendas asequibles, presenta una oportunidad significativa para los proveedores de aire acondicionado. Además de esto, el crecimiento del sector del turismo y la hospitalidad, respaldado por la estrategia nacional de Omán para el Turismo 2040, que tiene como objetivo atraer a 12 millones de turistas internacionales anualmente para 2040, está creando una demanda sustancial de sistemas de aire acondicionado en hoteles y resorts. También hay un mercado creciente para soluciones de aire acondicionado de eficiencia energética e inteligente, alineándose con las tendencias globales hacia la sostenibilidad y la integración tecnológica. En donde, los principales aspectos macroeconómicos que dan forma a la demanda incluyen los esfuerzos de diversificación económica de Omán, que están impulsando la construcción y el desarrollo de infraestructura. Se anticipa que el mercado de la construcción en Omán crece a una tasa compuesta anual de más del 5% de 2021 a 2026, lo que alimenta la demanda de aire acondicionado en nuevos edificios. Además, el enfoque del gobierno en el desarrollo urbano sostenible está influyendo en el mercado hacia soluciones de enfriamiento más eficientes en energía. El clima extremo de Omán, donde las temperaturas pueden exceder los 50 ° C durante las ondas térmicas, sigue siendo un impulsor fundamental de la demanda de aire acondicionado.

En el frente microeconómico, las preferencias del consumidor están cambiando hacia sistemas de eficiencia energética y tecnológicamente avanzada. Este cambio en el mercado de aire acondicionado de Omán está impulsado en parte por el aumento de la conciencia del consumo de energía, y los sistemas HVAC representan aproximadamente el 52% de la energía total consumida por el sector residencial en Omán. El etnocentrismo del consumidor también juega un papel, y los consumidores omaníes muestran un grado de preferencia por los productos producidos localmente, que potencialmente influyen en la dinámica del mercado para las marcas de aire acondicionado doméstico. La expansión del sector de la hospitalidad es otro factor significativo, ya que Muscat solo se espera que agregue 11,000 claves de hotel para 2025 a sus acciones existentes de 298 establecimientos a partir de 2020. Este crecimiento en el sector de la hospitalidad, junto con la diversificación económica más amplia bajo iniciativas como Madayn Vision 2040, que se dirigen a 10,000 proyectos con una inversión de $ 39 mil millones, se establece en la demanda sustancial de iniciativas de condicionamiento de los sectores de la visión de Madayn, que se dirigen a 10,000. Economía omaní. 

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Dinámica del mercado 

Conductor: el clima extremo en caliente que requiere uso generalizado de aire acondicionado para la comodidad en Omán 

El clima abrasador de Omán es un impulsor principal para la adopción generalizada de los sistemas de aire acondicionado, con temperaturas que alcanzan niveles extremos que hacen que el enfriamiento sea esencial para la vida diaria. El mercado de aire acondicionado del país ha experimentado un aumento constante en las temperaturas anuales promedio, con un aumento medio de 0.4 ° C por década de 1980 a 2013, seguido de un aumento más lento pero aún significativo de 0.14 ° C por década de 2011 a 2020, lo que resultó en una temperatura promedio de 27.8 ° C. Esta tendencia al alza en las temperaturas ha llevado a ondas térmicas más frecuentes e intensas, ejemplificadas por el evento de junio de 2018 en el Corán, donde las temperaturas no cayeron por debajo de 41.9 ° C durante un período completo de 24 horas. El impacto de estas temperaturas crecientes es evidente en el número creciente de días de grado de enfriamiento (CDD), que han aumentado en un promedio de 6.7% anual en las últimas dos décadas, correlacionándose directamente con el aumento en la demanda de aire acondicionado.

Las condiciones climáticas extremas tienen un profundo efecto en los patrones de consumo de energía en el mercado de aire acondicionado de Omán. La demanda máxima de electricidad ha mostrado una trayectoria ascendente consistente, que aumenta de 6.060 MW en 2015 a 7.081 MW en 2021, con una tasa de crecimiento anual promedio de aproximadamente 3%. Se prevé que esta demanda continúe aumentando en alrededor del 4% por año hasta 2027, en gran medida impulsada por el mayor uso del aire acondicionado durante los calurosos meses de verano, particularmente de mayo a julio. La dependencia del aire acondicionado se subraya aún más por el hecho de que los edificios representan el 80% del uso de electricidad en Omán, con una porción significativa atribuida a los sistemas de enfriamiento. Este alto consumo de energía se refleja en el uso de energía per cápita de Omán, que es de 6.1 toneladas de petróleo equivalente (dedo del pie) per cápita en 2022, tres veces el promedio global, con el consumo de electricidad per cápita que alcanza 3.2 MWh en el mismo año.

Tendencia: adopción de GCC estándar GSO 2530/2016 para requisitos de etiquetado energético en Omán

La implementación de Omán del GCC estándar GSO 2530/2016 para el etiquetado energético marca una tendencia significativa en el mercado de aire acondicionado del país, centrándose en mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental. Adoptada a través de la decisión ministerial No. 107/2018, este estándar exige el etiquetado de energía y establece los estándares mínimos de rendimiento energético (MEPS) para aires acondicionados vendidos en Omán. La regulación es obligatoria, lo que requiere que todas las unidades de aire acondicionado cumplan con estos estándares, que se alinean con la estrategia más amplia de unificar los estándares en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) a través de la Organización de Normas del Golfo (GSO). Este movimiento es particularmente crucial para Omán, donde el mercado de aire acondicionado se valoró en aproximadamente USD 495 millones en 2024, con proyecciones que indican una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 3% de 2024 a 2030.

La implementación de GSO 2530: 2016 requiere que los aires acondicionados se prueben de acuerdo con los estándares especificados y se registren en el sistema de relación de eficiencia energética (EER) de Omaní. Esto garantiza que solo los productos de eficiencia energética estén disponibles en el mercado de aire acondicionado, abordando así el alto consumo de energía en edificios, que representa el 80% del uso de electricidad en Omán. El estándar cubre aires acondicionados de tipo ventana de un solo paquete, especificando tanto los requisitos de etiquetado de energía como los MEP. Esta iniciativa es parte de un mayor esfuerzo para reducir el consumo general de energía, lo cual es crítico dada la alta dependencia de Omán en los sistemas de aire acondicionado debido a su clima caliente. El sistema de etiquetado energético no solo ayuda a los consumidores a tomar decisiones informadas, sino que también impulsa a los fabricantes a innovar y producir productos más eficientes en energía, alineándose con el objetivo de Omán de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 7% y lograr una participación del 30% de las energías renovables en la combinación de energía para 2030.

Desafío: los cuellos de botella de envío y carga aérea que agregan estrés a la cadena de suministro en Omán

La cadena de suministro en el mercado de aire acondicionado de Omán enfrenta desafíos significativos debido a los cuellos de botella de envío y carga aérea, que se han vuelto más pronunciados en los últimos años. Estos obstáculos logísticos, incluida la congestión del puerto, la capacidad limitada de manejo de carga e infraestructura inadecuada, han llevado a retrasos y mayores costos en la entrega de unidades y componentes de aire acondicionado. La industria mundial de carga aérea, incluido Omán, ha enfrentado una mayor volatilidad e imprevisibilidad, particularmente debido a la pandemia Covid-19, que interrumpió las cadenas de suministro y condujo a un aumento en la demanda de servicios de carga aérea. Esta situación se ve exacerbada por las tensiones geopolíticas continuas, como el conflicto de Ucrania-Rusia, que han impactado las rutas comerciales globales y el aumento de las tasas de carga. Estos factores contribuyen colectivamente al estrés en la cadena de suministro de aire acondicionado de Omán, afectando la capacidad del mercado para satisfacer la creciente demanda impulsada por el clima extremo del país, donde las temperaturas pueden alcanzar hasta 41.9 ° C durante las ondas de calor.

Para abordar estos desafíos, Oman Air Conditioner Market se está centrando en mejorar su infraestructura logística y adoptar tecnologías avanzadas. El gobierno está invirtiendo en nuevas terminales de carga y mejorando las instalaciones existentes para aumentar la capacidad y la eficiencia. También hay un impulso hacia la digitalización y la automatización en las operaciones de logística para optimizar los procesos y reducir los cuellos de botella. Por ejemplo, la integración de soluciones tecnológicas, como la plataforma de interfaz de logística unificada (ULIP) y el Sistema Comunitario Air Cargo (ACCS) de Kale, está en marcha para proporcionar visibilidad en tiempo real y mejorar la coordinación entre las partes interesadas. Estas iniciativas tienen como objetivo crear una cadena de suministro más resistente y eficiente, capaz de satisfacer la creciente demanda de unidades de aire acondicionado en Omán, donde se proyecta que el mercado crezca a una tasa compuesta anual de alrededor del 3% de 2024 a 2030. con una porción significativa atribuida a las necesidades de enfriamiento.

Análisis segmentario 

Por componente 

El dominio del compresor en el mercado de aire acondicionado de Omán con una participación de mercado de más del 24% está impulsada principalmente por las condiciones climáticas extremas del país y el papel crítico que juegan los compresores en los sistemas de enfriamiento. Omán experimenta altas temperaturas, a menudo superiores a 40 ° C durante los meses máximos de verano, lo que requiere soluciones de enfriamiento robustas y eficientes. La demanda de compresores en Omán está impulsada por sectores residencial, comercial e industrial, con la industria del petróleo y el gas como un contribuyente significativo debido a su necesidad de sistemas de enfriamiento confiables en entornos operativos hostiles.

El crecimiento constante del mercado de aire acondicionado de Omán indica una demanda consistente de sistemas de aire acondicionado, que inherentemente incluye la demanda de compresores como componente crítico. El mercado en Omán se está moviendo hacia la competitividad moderada, como lo indica el aumento del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de 1633 en 2017 a 2450 en 2023, lo que sugiere una consolidación que puede afectar los tipos de compresores que dominan el mercado en función de la eficiencia y la costumbre.

Por tipo 

Los sistemas de aire acondicionado sin conductos están ganando popularidad en el mercado de aire acondicionado de Omán al capturar una cuota de mercado dominante de casi 64.10% de participación de mercado debido a su flexibilidad, eficiencia energética e idoneidad para el diverso panorama arquitectónico del país. Estos sistemas son particularmente ventajosos en el mercado de rápido desarrollo de Omán, donde la eficiencia del tiempo en los proyectos de construcción y renovación es muy valorada. La capacidad de instalar sistemas sin conductos se alinea de manera rápida y eficiente con el desarrollo continuo de la construcción del país y el desarrollo de infraestructura bajo Oman Vision 2040.

La eficiencia energética de los sistemas sin conductos es un factor clave que impulsa su adopción en el mercado de aire acondicionado de Omán, donde los costos de electricidad y la conservación de la energía son preocupaciones significativas. El enfoque de Omán en la eficiencia energética y la sostenibilidad, como lo demuestra su adopción de estándares de eficiencia energética para aires acondicionados, hace que los sistemas sin conductos sean una opción atractiva para los consumidores. Estos sistemas son particularmente adecuados para los segmentos de empresas residenciales y pequeñas a medianas (PYME) en Omán, donde hay un cambio notable hacia los aires acondicionados sin conductos y mini-divididos. La preferencia por los sistemas sin conductos también está influenciada por la infraestructura de construcción única de Omán, que incluye una combinación de arquitectura tradicional y moderna, lo que hace que estos sistemas flexibles sean ideales para nuevas construcciones y modernización de edificios más antiguos.

Por tecnología 

Los sistemas de flujo de refrigerante variable (VRF) están ganando terreno en el mercado de aire acondicionado de Omán al capturar más del 40% de participación de mercado debido a su eficiencia energética superior y su capacidad para satisfacer diversas necesidades de enfriamiento. Estos sistemas son particularmente adecuados para las condiciones climáticas de Omán, caracterizadas por altas temperaturas y baja lluvia, lo que crea una demanda significativa de soluciones de enfriamiento eficientes. La capacidad de los sistemas VRF para operar de manera eficiente en temperaturas ambientales que van desde -5 ° C a 52 ° C los hace ideales para el clima extremo de Omán, donde las temperaturas pueden elevarse durante los meses de verano.

La adopción de sistemas VRF en Omán probablemente esté influenciada por el desarrollo urbano continuo del país y la construcción de proyectos comerciales y residenciales a gran escala. La capacidad de VRF Systems para conectar múltiples unidades interiores a una sola unidad exterior ofrece una amplia flexibilidad para edificios grandes, lo cual es valioso en el paisaje de edificios diversos de Omán que incluye estructuras de gran altura, villas y complejos comerciales. El énfasis en la eficiencia energética en el sector de construcción de Omán, impulsado por iniciativas y regulaciones gubernamentales, respalda aún más la adopción de sistemas VRF. Estos sistemas se alinean bien con el enfoque de Omán en el desarrollo sostenible y la conservación de la energía, como se describe en el plan Vision 2040 del país, que enfatiza la necesidad de soluciones de eficiencia energética y eficiente en el medio ambiente en todos los sectores, incluido HVAC.

Por capacidad 

El dominio de la capacidad de 1-3 toneladas en el mercado de aire acondicionado de Omán con más del 34.50% de participación de mercado está impulsado principalmente por su idoneidad para los espacios típicos residenciales y pequeños comerciales en el país. Estas unidades son ideales para espacios de enfriamiento que van desde 100 a 400 pies cuadrados, lo que se alinea bien con los tamaños de habitación comunes en apartamentos omaní y pequeñas oficinas. El consumo de energía de estas unidades, que generalmente oscilan entre 1,000 y 3.000 vatios, los convierte en una opción eficiente para el uso diario en Omán, donde la eficiencia energética se está volviendo cada vez más importante debido al aumento de los costos de energía y las regulaciones gubernamentales que promueven la conservación de la energía.

Las características de rendimiento de los aires acondicionadores de 1-3 toneladas los hacen particularmente atractivos para los consumidores omaníes. Estas unidades son capaces de reducir la temperatura ambiente rápidamente, proporcionando un alivio rápido del intenso calor de Omán. La compatibilidad con el voltaje residencial estándar de Omán de 220-240 voltios asegura una fácil integración en la infraestructura eléctrica existente. Muchos modelos en el mercado de aire acondicionado están equipados con características que mejoran la calidad del aire interior al eliminar partículas y olores, lo cual es crucial en el clima de Omán que es propenso al polvo y la arena. La preferencia por estas unidades en Omán también está influenciada por factores culturales, como el énfasis en el enfriamiento de la habitación individual en las casas omaníes tradicionales, que a menudo presentan espacios de vida separados para miembros de la familia e invitados. La combinación de capacidad de enfriamiento adecuada, eficiencia energética y características adicionales adaptadas a las preferencias climáticas y culturales de Omán hace que los aires acondicionados de 1-3 toneladas de capacidad sean la opción preferida para una porción significativa de la población de Omán.

Por modo de operación 

El dominio del modo de operación convencional en el mercado de aire acondicionado de Omán con más del 57.7% de participación de mercado se basa en su simplicidad, confiabilidad y familiaridad entre los consumidores omaníes. Los AC convencionales, que cuentan con la configuración del termostato manual que permite ajustes de temperatura en incrementos de 1 ° C, proporciona a los usuarios una sensación de control directo sobre su entorno. Esto se alinea bien con la preferencia cultural en Omán para entornos de confort personalizados. El patrón de operación predecible de estos sistemas, con ciclos de enfriamiento fijos que generalmente duran de 10 a 15 minutos por ciclo, es bien entendido y confiable por muchos consumidores omaníes, lo que contribuye a su continua popularidad en el mercado.

La durabilidad y la confiabilidad a largo plazo de los sistemas de aire acondicionado convencionales juegan un papel importante en el dominio de su mercado en Omán. Estas unidades son conocidas por su construcción robusta, con una vida útil promedio de 12 a 20 años, que se valora particularmente en el duro clima de Omán, donde los sistemas de enfriamiento están bajo estrés constante. La familiaridad de los técnicos locales con estos sistemas garantiza un fácil mantenimiento y reparaciones, lo cual es un factor crucial en el mercado de aire acondicionado de Omán, donde el servicio rápido es esencial debido a la naturaleza crítica del aire acondicionado. A pesar de su mayor consumo de energía en comparación con las tecnologías más nuevas, los aires acondicionadores convencionales mantienen su cuota de mercado en Omán debido a su menor costo inicial y su presencia establecida. Esto es particularmente relevante en un mercado donde las consideraciones de costos juegan un papel importante en la toma de decisiones del consumidor. La necesidad de mantenimiento bianual para garantizar que la operación eficiente se alinee con la cultura orientada a los servicios de Omán, donde el mantenimiento regular de los electrodomésticos es una práctica común.

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Las principales empresas en el mercado de aire acondicionado de Omán:

• Industrias Daikin Ltd.
• Blue Star International
• Electrónica LG
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Hisense
• Corporación Panasonic
• Gree
• Transportador
• Grupo Midea
• Grupo Haier
• Hitachi
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Compresor
• Evaporador
• Válvula de expansión
• Secador/Receptor
• Condensador
• Ahu (CHW y DX)
• FCU
• Enfriadores
• Otros

Por tipo

• Aire acondicionado por conductos
  • Aires acondicionados centrales divididos
  • Aires acondicionados centrales empaquetados
  • Air acondicionadores ocultos del techo
  • Aires acondicionados en la azotea
• Aire acondicionado sin conductos
  • Mini-Splits montados en el piso
  • Mini Splits de pared
    • Mini Splits de Zona Única
    • Mini divisiones multizona
  • Aires acondicionados de ventana
  • Aires acondicionados portátiles
  • Aire acondicionado de casete

Por tecnología

• Sistemas de flujo de refrigerante variable (VRF)
• Sistema de aire acondicionado de precisión (PAC)
• Sistemas aire-agua (ATW)
• Aire acondicionado basado en membranas
• Aire acondicionado accionado térmicamente
• Aires acondicionados híbridos

Por capacidad

• Hasta 1 tonelada
• 1 tonelada a 3 toneladas
• 3 toneladas a 5 toneladas
• 5 toneladas a 10 toneladas
• 10 toneladas a 15 toneladas
• 15 toneladas a 20 toneladas
• 20 toneladas a 25 toneladas
• 25 toneladas a 30 toneladas
• 30 toneladas y más

Por modo de operación

• Convencional
• Elegante

Por usuario final

• Residencial
• Comercial
  • Minorista
  • Edificios corporativos
  • Educación
  • Cuidado de la salud
  • Otros
• Gobierno
• Industrial

Por canal de distribución

• En línea
  • Sitios web de marca
  • Sitios web de comercio electrónico
• Desconectado
  • Tiendas Multimarca
  • Tiendas Exclusivas
  • Distribuidores
  • Otros