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Dinámica del mercado 

Conductor: El clima extremadamente caluroso requiere el uso generalizado del aire acondicionado para mayor comodidad en Omán 

El clima abrasador de Omán es un factor clave para la adopción generalizada de sistemas de aire acondicionado, con temperaturas que alcanzan niveles extremos que hacen que la refrigeración sea esencial para la vida diaria. El mercado de aire acondicionado del país ha experimentado un aumento constante de las temperaturas medias anuales, con un incremento medio de 0,4 °C por década entre 1980 y 2013, seguido de un aumento más lento, pero aún significativo, de 0,14 °C por década entre 2011 y 2020, lo que resulta en una temperatura media de 27,8 °C. Esta tendencia al alza de las temperaturas ha provocado olas de calor más frecuentes e intensas, como la de junio de 2018 en Quriyat, donde las temperaturas no bajaron de los 41,9 °C durante 24 horas. El impacto de este aumento de las temperaturas es evidente en el creciente número de grados-día de refrigeración (CDD), que han aumentado una media del 6,7 % anual durante las dos últimas décadas, lo que se correlaciona directamente con el aumento de la demanda de aire acondicionado.

Las condiciones climáticas extremas tienen un profundo efecto en los patrones de consumo de energía en el mercado de aire acondicionado de Omán. La demanda máxima de electricidad ha mostrado una trayectoria ascendente constante, aumentando de 6.060 MW en 2015 a 7.081 MW en 2021, con una tasa de crecimiento anual promedio de alrededor del 3%. Se proyecta que esta demanda continúe aumentando alrededor del 4% por año hasta 2027, impulsada en gran medida por el mayor uso del aire acondicionado durante los meses calurosos de verano, particularmente de mayo a julio. La dependencia del aire acondicionado se ve subrayada aún más por el hecho de que los edificios representan el 80% del uso de electricidad en Omán, con una porción significativa atribuida a los sistemas de refrigeración. Este alto consumo de energía se refleja en el uso de energía per cápita de Omán, que se sitúa en 6,1 toneladas equivalentes de petróleo (tep) per cápita en 2022, tres veces el promedio mundial, con un consumo de electricidad per cápita que alcanzó los 3,2 MWh en el mismo año.

Tendencia: Adopción de la norma GSO 2530/2016 del CCG para requisitos de etiquetado energético en Omán

La implementación en Omán de la Norma GSO 2530/2016 del CCG para el etiquetado energético marca una tendencia significativa en el mercado nacional de aires acondicionados, centrándose en mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental. Adoptada mediante la Decisión Ministerial n.º 107/2018, esta norma exige el etiquetado energético y establece estándares mínimos de rendimiento energético (MEPS) para los aires acondicionados vendidos en Omán. La regulación es obligatoria y exige que todas las unidades de aire acondicionado cumplan con estos estándares, lo que se alinea con la estrategia general de unificar estándares en todo el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) a través de la Organización de Normas del Golfo (GSO). Esta medida es especialmente crucial para Omán, donde el mercado del aire acondicionado se valoró en aproximadamente 495 millones de dólares estadounidenses en 2024, con proyecciones que indican una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de alrededor del 3 % entre 2024 y 2030.

La implementación de la norma GSO 2530:2016 exige que los aires acondicionados se prueben según normas específicas y se registren en el Sistema de Índice de Eficiencia Energética (EER) de Omán. Esto garantiza que solo productos energéticamente eficientes estén disponibles en el mercado de aires acondicionados, abordando así el alto consumo energético en los edificios, que representa el 80% del consumo eléctrico en Omán. La norma abarca los aires acondicionados de ventana de paquete único y especifica tanto los requisitos de etiquetado energético como los MEPS. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo mayor para reducir el consumo energético general, lo cual es crucial dada la alta dependencia de Omán de los sistemas de aire acondicionado debido a su clima cálido. El sistema de etiquetado energético no solo ayuda a los consumidores a tomar decisiones informadas, sino que también impulsa a los fabricantes a innovar y producir productos más eficientes energéticamente, en consonancia con el objetivo de Omán de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 7% y alcanzar una participación del 30% de energías renovables en la matriz energética para 2030.

Desafío: Los cuellos de botella en el transporte marítimo y aéreo aumentan la presión sobre la cadena de suministro en Omán

La cadena de suministro del mercado de aires acondicionados de Omán se enfrenta a importantes desafíos debido a los cuellos de botella en el transporte marítimo y aéreo, que se han acentuado en los últimos años. Estos obstáculos logísticos, como la congestión portuaria, la limitada capacidad de manipulación de carga y la infraestructura inadecuada, han provocado retrasos y un aumento de los costes en la entrega de unidades y componentes de aire acondicionado. La industria mundial del transporte aéreo de mercancías, incluido Omán, se ha enfrentado a una mayor volatilidad e imprevisibilidad, en particular debido a la pandemia de COVID-19, que interrumpió las cadenas de suministro y provocó un aumento repentino de la demanda de servicios de transporte aéreo. Esta situación se ve agravada por las continuas tensiones geopolíticas, como el conflicto entre Ucrania y Rusia, que han afectado a las rutas comerciales mundiales y han incrementado las tarifas de flete. Estos factores contribuyen en conjunto a la presión sobre la cadena de suministro de aires acondicionados de Omán, lo que afecta a la capacidad del mercado para satisfacer la creciente demanda impulsada por el clima extremo del país, donde las temperaturas pueden alcanzar los 41,9 °C durante las olas de calor.

Para abordar estos desafíos, el mercado de aire acondicionado de Omán se centra en mejorar su infraestructura logística y adoptar tecnologías avanzadas. El gobierno está invirtiendo en nuevas terminales de carga y mejorando las instalaciones existentes para aumentar la capacidad y la eficiencia. También se impulsa la digitalización y la automatización de las operaciones logísticas para optimizar los procesos y reducir los cuellos de botella. Por ejemplo, se está integrando soluciones tecnológicas como la Plataforma de Interfaz Logística Unificada (ULIP) y el Sistema Comunitario de Carga Aérea (ACCS) de Kale para proporcionar visibilidad en tiempo real y mejorar la coordinación entre las partes interesadas. Estas iniciativas buscan crear una cadena de suministro más resiliente y eficiente, capaz de satisfacer la creciente demanda de unidades de aire acondicionado en Omán, donde se proyecta que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de alrededor del 3 % entre 2024 y 2030. La importancia de abordar estos desafíos de la cadena de suministro queda subrayada por el hecho de que el consumo de energía per cápita de Omán triplica el promedio mundial, con 6,1 toneladas equivalentes de petróleo (tep) per cápita en 2022, y una parte significativa se atribuye a las necesidades de refrigeración.

Análisis segmentario 

Por componente 

El predominio de los compresores en el mercado de aire acondicionado de Omán, con una cuota de mercado superior al 24%, se debe principalmente a las condiciones climáticas extremas del país y al papel fundamental que desempeñan los compresores en los sistemas de refrigeración. Omán experimenta altas temperaturas, que a menudo superan los 40 °C durante los meses de verano, lo que requiere soluciones de refrigeración robustas y eficientes. La demanda de compresores en Omán se ve impulsada por los sectores residencial, comercial e industrial, siendo la industria del petróleo y el gas un contribuyente significativo debido a su necesidad de sistemas de refrigeración fiables en entornos operativos hostiles.

El crecimiento constante del mercado de aire acondicionado en Omán indica una demanda constante de sistemas de aire acondicionado, que incluye la demanda de compresores como un componente crucial. El mercado omaní está evolucionando hacia una competitividad moderada, como lo indica el aumento del Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de 1633 en 2017 a 2450 en 2023, lo que sugiere una consolidación que podría afectar a los tipos de compresores que dominan el mercado en términos de eficiencia y rentabilidad.

Por tipo 

Los sistemas de aire acondicionado sin ductos están ganando popularidad en el mercado omaní, alcanzando una cuota de mercado dominante de casi el 64,10 % gracias a su flexibilidad, eficiencia energética y adaptación al diverso panorama arquitectónico del país. Estos sistemas son especialmente ventajosos en el mercado omaní, en rápido crecimiento, donde la eficiencia en los proyectos de construcción y renovación es muy valorada. La capacidad de instalar sistemas sin ductos de forma rápida y eficiente se alinea con el auge de la construcción y el desarrollo de infraestructura del país, en el marco de la Visión Omán 2040.

La eficiencia energética de los sistemas sin ductos es un factor clave que impulsa su adopción en el mercado de aire acondicionado de Omán, donde el coste de la electricidad y el ahorro energético son preocupaciones importantes. El enfoque de Omán en la eficiencia energética y la sostenibilidad, como lo demuestra la adopción de estándares de eficiencia energética para aires acondicionados, convierte a los sistemas sin ductos en una opción atractiva para los consumidores. Estos sistemas son especialmente adecuados para el sector residencial y de pequeñas y medianas empresas (PYME) en Omán, donde se observa una notable tendencia hacia los aires acondicionados sin ductos y minisplit. La preferencia por los sistemas sin ductos también se ve influenciada por la singular infraestructura de edificios de Omán, que combina arquitectura tradicional y moderna, lo que hace que estos sistemas flexibles sean ideales tanto para nuevas construcciones como para la rehabilitación de edificios antiguos.

Por tecnología 

Los sistemas de Flujo de Refrigerante Variable (VRF) están ganando terreno en el mercado de aire acondicionado de Omán, alcanzando más del 40% de la cuota de mercado gracias a su superior eficiencia energética y su capacidad para satisfacer diversas necesidades de refrigeración. Estos sistemas son especialmente adecuados para las condiciones climáticas de Omán, caracterizadas por altas temperaturas y escasas precipitaciones, lo que genera una importante demanda de soluciones de refrigeración eficientes. La capacidad de los sistemas VRF para operar eficientemente a temperaturas ambiente de entre -5 °C y 52 °C los hace ideales para el clima extremo de Omán, donde las temperaturas pueden alcanzar valores muy altos durante los meses de verano.

La adopción de sistemas VRF en Omán probablemente se vea influenciada por el continuo desarrollo urbano del país y la construcción de proyectos comerciales y residenciales a gran escala. La capacidad de los sistemas VRF para conectar múltiples unidades interiores a una sola unidad exterior ofrece una gran flexibilidad para edificios de gran tamaño, lo cual resulta valioso en el diverso panorama inmobiliario de Omán, que incluye rascacielos, villas y complejos comerciales. El énfasis en la eficiencia energética en el sector de la construcción de Omán, impulsado por iniciativas y normativas gubernamentales, respalda aún más la adopción de sistemas VRF. Estos sistemas se alinean con el enfoque de Omán en el desarrollo sostenible y la conservación de la energía, como se describe en el plan Visión 2040 del país, que enfatiza la necesidad de soluciones respetuosas con el medio ambiente y energéticamente eficientes en todos los sectores, incluido el de climatización.

Por capacidad 

El predominio de las unidades de aire acondicionado de 1 a 3 toneladas en el mercado omaní, con una cuota de mercado superior al 34,50 %, se debe principalmente a su idoneidad para espacios residenciales y comerciales pequeños típicos del país. Estas unidades son ideales para refrigerar espacios de entre 9 y 37 metros cuadrados, lo que se adapta perfectamente al tamaño de las salas comunes de apartamentos y pequeñas oficinas omaníes. Su consumo energético, que suele oscilar entre 1000 y 3000 vatios, las convierte en una opción eficiente para el uso diario en Omán, donde la eficiencia energética cobra cada vez mayor importancia debido al aumento de los costes energéticos y a las normativas gubernamentales que promueven el ahorro energético.

Las características de rendimiento de los aires acondicionados de 1 a 3 toneladas de capacidad los hacen especialmente atractivos para los consumidores omaníes. Estas unidades son capaces de reducir rápidamente la temperatura ambiente, proporcionando un alivio inmediato del intenso calor de Omán. La compatibilidad con el voltaje residencial estándar de Omán de 220 a 240 voltios garantiza una fácil integración en la infraestructura eléctrica existente. Muchos modelos en el mercado de aires acondicionados están equipados con funciones que mejoran la calidad del aire interior mediante la eliminación de partículas y olores, lo cual es crucial en el clima de Omán, propenso al polvo y la arena. La preferencia por estas unidades en Omán también se ve influenciada por factores culturales, como el énfasis en la refrigeración individual en las casas tradicionales omaníes, que a menudo cuentan con espacios separados para familiares e invitados. La combinación de una capacidad de refrigeración adecuada, eficiencia energética y características adicionales adaptadas al clima y las preferencias culturales de Omán hace que los aires acondicionados de 1 a 3 toneladas de capacidad sean la opción preferida por una parte significativa de la población omaní.

Por modo de operación 

El predominio del modo de funcionamiento convencional en el mercado de aires acondicionados de Omán, con una cuota de mercado superior al 57,7%, se basa en su simplicidad, fiabilidad y familiaridad entre los consumidores omaníes. Los aires acondicionados convencionales, con termostatos manuales que permiten ajustar la temperatura en incrementos de 1 °C, ofrecen a los usuarios una sensación de control directo sobre su entorno. Esto se ajusta a la preferencia cultural omaní por los ajustes de confort personalizados. El patrón de funcionamiento predecible de estos sistemas, con ciclos de refrigeración fijos que suelen durar entre 10 y 15 minutos por ciclo, es bien conocido y goza de la confianza de muchos consumidores omaníes, lo que contribuye a su continua popularidad en el mercado.

La durabilidad y la fiabilidad a largo plazo de los sistemas de aire acondicionado convencionales desempeñan un papel fundamental en su dominio del mercado omaní. Estas unidades son conocidas por su robusta construcción, con una vida útil media de 12 a 20 años, especialmente valorada en el duro clima omaní, donde los sistemas de refrigeración están sometidos a una presión constante. La familiaridad de los técnicos locales con estos sistemas garantiza un mantenimiento y unas reparaciones sencillos, un factor crucial en el mercado omaní de los aires acondicionados, donde un servicio rápido es esencial debido a la naturaleza crítica del aire acondicionado. A pesar de su mayor consumo energético en comparación con las tecnologías más modernas, los aires acondicionados convencionales mantienen su cuota de mercado en Omán gracias a su menor coste inicial y a su consolidada presencia. Esto es especialmente relevante en un mercado donde el coste influye significativamente en la toma de decisiones del consumidor. La necesidad de un mantenimiento semestral para garantizar un funcionamiento eficiente se alinea con la cultura omaní orientada al servicio, donde el mantenimiento regular de los electrodomésticos es una práctica habitual.

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Principales empresas del mercado de aire acondicionado de Omán:

• Industrias Daikin Ltd.
• Blue Star International
• Electrónica LG
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Hisense
• Corporación Panasonic
• Gree
• Transportador
• Grupo Midea
• Grupo Haier
• Hitachi
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Compresor
• Evaporador
• Válvula de expansión
• Secador/Receptor
• Condensador
• Unidad de tratamiento de aguas residuales (CHW y DX)
• FCU
• Enfriadores
• Otros

Por tipo

• Aire acondicionado por conductos
  • Aires acondicionados centrales divididos
  • Aires acondicionados centrales empaquetados
  • Aires acondicionados ocultos en el techo
  • Aires acondicionados de techo
• Aire acondicionado sin ductos
  • Minisplits montados en el suelo
  • Minisplits de pared
    • Minisplits de zona única
    • Minisplits multizona
  • Aires acondicionados de ventana
  • Aires acondicionados portátiles
  • Aire acondicionado de casete

Por tecnología

• Sistemas de flujo de refrigerante variable (VRF)
• Sistema de aire acondicionado de precisión (PAC)
• Sistemas aire-agua (ATW)
• Aire acondicionado basado en membrana
• Aire acondicionado accionado térmicamente
• Aires acondicionados híbridos

Por capacidad

• Hasta 1 tonelada
• 1 tonelada a 3 toneladas
• De 3 toneladas a 5 toneladas
• De 5 toneladas a 10 toneladas
• De 10 a 15 toneladas
• 15 toneladas a 20 toneladas
• De 20 a 25 toneladas
• 25 toneladas a 30 toneladas
• 30 toneladas y más

Por modo de operación

• Convencional
• Elegante

Por el usuario final

• Residencial
• Comercial
  • Minorista
  • Edificios corporativos
  • Educación
  • Cuidado de la salud
  • Otros
• Gobierno
• Industrial

Por canal de distribución

• En línea
  • Sitios web de marca
  • Sitios web de comercio electrónico
• Desconectado
  • Tiendas multimarca
  • Tiendas exclusivas
  • Distribuidores
  • Otros