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Dinámica del mercado

Impulsor: Creciente conciencia sobre los productos para la salud y el bienestar de las mascotas entre los consumidores

La creciente concienciación sobre los productos para la salud y el bienestar de las mascotas entre los consumidores es un factor clave en el mercado de las cajas de suscripción para perros. En 2023, el mercado global de productos para la salud de las mascotas alcanzó los 22 000 millones de dólares, con una cifra sustancial de 6800 millones de dólares provenientes solo de Estados Unidos. Este auge se debe al creciente número de dueños de mascotas que buscan mejorar la calidad de vida de sus mascotas. Más de 45 millones de dueños de mascotas compraron productos de salud y bienestar el año pasado, lo que refleja un cambio significativo hacia el cuidado proactivo de las mascotas. Los servicios de cajas de suscripción se están sumando a esta tendencia, con el lanzamiento de 300 nuevas cajas enfocadas en la salud en 2023, que satisfacen esta creciente demanda.

La importancia de la salud de las mascotas se ve reforzada por las 5.000 nuevas clínicas de bienestar canino inauguradas en 2023, que ofrecen atención y productos especializados. Según una encuesta reciente, el 68% de los dueños de mascotas compran regularmente suplementos para la salud de sus mascotas, lo que contribuye a un mercado de 1.200 millones de dólares en vitaminas y suplementos para mascotas. Esta tendencia también se refleja en los 1,5 millones de publicaciones en redes sociales sobre la salud y el bienestar de las mascotas, lo que indica una sólida comunidad de dueños de mascotas informados y comprometidos. Las principales empresas del mercado de cajas de suscripción para perros han informado de un aumento del 35% en la inclusión de productos de salud y bienestar en sus ofertas, con unas ventas totales que alcanzan los 4.500 millones de dólares.

El comportamiento del consumidor ha mostrado una clara inclinación hacia la atención preventiva, con 12 millones de dueños de mascotas suscritos a entregas mensuales de productos de salud. Esto se ve respaldado por los 8000 nuevos estudios científicos publicados sobre salud de las mascotas en 2023, que proporcionan a los consumidores más información que nunca. La Asociación Médica Veterinaria Americana observó un aumento del 25 % en las visitas veterinarias centradas en la salud preventiva, lo que subraya el creciente énfasis en el bienestar. Las cajas de suscripción que priorizan los productos de salud han registrado una tasa de retención un 50 % mayor, lo que destaca la importancia de este factor para mantener la fidelidad del cliente. A medida que aumenta la concienciación, la atención a la salud y el bienestar de las mascotas seguirá siendo un pilar fundamental del mercado de las cajas de suscripción.

Tendencia: Mayor demanda de alimentos para mascotas naturales, orgánicos y de alta calidad

En los últimos años, el mercado de cajas de suscripción para perros ha experimentado un marcado aumento en la demanda de alimentos orgánicos, naturales y de alta calidad. Los dueños de mascotas son cada vez más exigentes con la alimentación de sus mascotas, lo que refleja las tendencias en el consumo humano. En 2023, el mercado mundial de alimentos orgánicos para mascotas alcanzó una valoración de 11 000 millones de dólares, de los cuales Norteamérica contribuyó con 4500 millones. Esta tendencia al alza también se evidencia en el número de servicios de cajas de suscripción que ahora ofrecen opciones orgánicas, con más de 250 marcas que incorporan alimentos naturales para mascotas en sus ofertas mensuales. Este cambio se debe en parte a la creciente concienciación sobre la salud de las mascotas, como lo demuestran los 18 millones de búsquedas de alimentos orgánicos para mascotas registradas en Google solo en el primer semestre de 2023.

La demanda de ingredientes naturales se ve impulsada por los 950 nuevos productos de comida orgánica para mascotas lanzados a nivel mundial en 2023, en el mercado de cajas de suscripción para perros. Los servicios de suscripción están aprovechando esta tendencia, como BoxyPaws, que reporta un aumento del 40 % en las suscripciones a sus paquetes de comida orgánica. Además, la Asociación Americana de Productos para Mascotas (AAP) señaló que 22 millones de hogares ahora prefieren la comida natural para mascotas, un aumento significativo con respecto a años anteriores. Este aumento también se refleja en el crecimiento del 120 % en las ventas de golosinas naturales para perros, que alcanzaron los 3200 millones de dólares en ingresos. La tendencia no se limita solo a la alimentación; los suplementos naturales y los productos para la salud también han experimentado un impulso, con ventas que alcanzaron los 900 millones de dólares en 2023.

El enfoque en ingredientes naturales y de alta calidad no es solo una moda pasajera, sino un movimiento sostenido en la industria de las mascotas. Informes de Astute Analytica indican que el 72 % de los dueños de mascotas que participan en el mercado de cajas de suscripción para perros están dispuestos a pagar un precio superior por alimento orgánico, lo que pone de manifiesto la fuerte preferencia de los consumidores por la calidad sobre el precio. Esto se ve corroborado por las 15 000 reseñas positivas en Amazon sobre productos naturales para mascotas en 2023. A medida que los dueños de mascotas priorizan la salud de sus mascotas, es probable que la demanda de alimentos orgánicos, naturales y de alta calidad siga siendo un factor clave en el mercado de las cajas de suscripción.

Desafío: Gestionar las fluctuaciones estacionales de la demanda y optimizar las estrategias promocionales

Gestionar las fluctuaciones estacionales de la demanda y optimizar las estrategias promocionales plantea importantes desafíos en el mercado de las cajas de suscripción para perros. La demanda estacional puede afectar considerablemente las ventas, y los periodos pico suelen coincidir con las festividades y eventos especiales. En 2023, la industria de las mascotas experimentó un aumento de 2.500 millones de dólares en ventas durante la temporada navideña, en comparación con el promedio mensual de 1.300 millones de dólares en ventas. Los servicios de suscripción deben planificar estratégicamente para estas fluctuaciones, como lo demuestra el aumento del 200 % en las renovaciones de suscripciones durante la Navidad. Sin embargo, gestionar el inventario y garantizar la entrega puntual sigue siendo una tarea compleja, con 15 millones de paquetes enviados durante las temporadas pico.

Las estrategias promocionales desempeñan un papel crucial para mitigar el impacto de estas fluctuaciones. En 2023, más de 600 empresas de cajas de suscripción lanzaron campañas de marketing dirigidas al mercado de cajas de suscripción para perros durante temporadas clave, lo que resultó en un aumento del 20 % en la adquisición de clientes. El uso de ofertas por tiempo limitado y cajas con temática navideña generó 5 millones de nuevas suscripciones, lo que demuestra la eficacia de las promociones oportunas. Sin embargo, estas estrategias requieren una planificación y una ejecución cuidadosas, ya que 1200 empresas informaron dificultades para equilibrar los costos promocionales con la rentabilidad. La necesidad de información basada en datos es fundamental, ya que el 75 % de las campañas exitosas utilizan análisis avanzados para predecir el comportamiento del cliente.

A pesar de estos esfuerzos, mantener una interacción constante durante todo el año sigue siendo un desafío. El mercado de suscripciones para mascotas experimentó una caída del 30% en la interacción durante los meses de verano, lo que se tradujo en una caída de ingresos de $1.8 mil millones. Para contrarrestar esto, las empresas han diversificado su oferta, con 400 marcas que presentan cajas con temática de verano y productos exclusivos. Además, se han empleado programas de fidelización para retener a los clientes, con 8 millones de dueños de mascotas participando en estos programas, impulsando el crecimiento del mercado de cajas de suscripción para perros. La efectividad de estos programas se evidencia en la reducción del 25% en las tasas de abandono de clientes fieles. Si bien gestionar la demanda estacional y optimizar las estrategias promocionales es un desafío, el uso de información basada en datos y una oferta diversificada puede ayudar a mitigar estos problemas y garantizar un crecimiento sostenido en el mercado.

Análisis segmentario 

Por tipo 

El predominio de la comida para perros en el mercado de las cajas de suscripción para mascotas también se puede atribuir a su alto consumo y a la preocupación por la salud de sus dueños. Según un informe reciente de Astute Analytica, el segmento de comida para perros representó el 54,4 % del mercado total de cajas de suscripción para mascotas en 2023. Esto se sustenta en datos de Packaged Facts, que indican que el 78 % de los dueños de perros considera la nutrición el aspecto más importante del cuidado de su mascota. A diferencia de los juguetes y suplementos, que se compran con menos frecuencia, la comida para perros es una necesidad diaria, lo que la convierte en un producto más consistente y fiable para los servicios de suscripción.

Además, la creciente conciencia sobre la salud y el bienestar de las mascotas ha impulsado el crecimiento de los servicios de suscripción de comida para perros. En 2023, el 55% de los dueños de perros compró comida especializada enfocada en beneficios específicos para la salud, como la salud articular y el control de peso, en comparación con el 47% en 2020. El modelo de suscripción en el mercado de cajas de suscripción para perros ofrece estos productos enfocados en la salud con regularidad, garantizando beneficios nutricionales continuos para las mascotas. Además, un informe reveló que los dueños de mascotas tienen 3,5 veces más probabilidades de suscribirse a servicios de comida para perros que a cajas de juguetes o suplementos. La comodidad y la seguridad de recibir comida para perros de alta calidad con regularidad atraen a un público más amplio, lo que impulsa el crecimiento y el dominio de la comida para perros en el mercado de cajas de suscripción para mascotas.

Por aplicación 

El mercado nacional de cajas de suscripción para mascotas ha superado con creces a las aplicaciones comerciales, alcanzando una cuota de mercado superior al 82,6 %, impulsado principalmente por un creciente número de dueños de mascotas que las consideran miembros de la familia. Según la Asociación Americana de Productos para Mascotas (APPA), el número de hogares estadounidenses con mascota alcanzó los 90,5 millones en 2023, un aumento con respecto a los 84,9 millones de 2019. Además, se proyecta que el gasto de la industria estadounidense de mascotas supere los 143.600 millones de dólares para finales de 2023, frente a los 103.600 millones de dólares de 2020. Las cajas de suscripción han aprovechado esta tendencia, con empresas como BarkBox y Chewy reportando un crecimiento significativo. BarkBox, por ejemplo, envió más de 25 millones de cajas en 2023, en comparación con los 18 millones de 2020. La pandemia de COVID-19 también jugó un papel fundamental, ya que las ventas de productos para mascotas a través del comercio electrónico contribuyeron a un aumento del 27 % en 2021 y mantuvieron un sólido crecimiento en 2022 y 2023. Aproximadamente 30 millones de dueños de mascotas están suscritos a al menos un servicio de suscripción para mascotas, y las empresas reportan altos índices de satisfacción: más del 80 % de los suscriptores renuevan sus suscripciones anualmente. La personalización y la comodidad que ofrecen estos servicios, muchos de los cuales permiten la personalización según el tamaño, la raza y las preferencias de la mascota, han sido clave para su atractivo.

En cambio, las aplicaciones comerciales del mercado de cajas de suscripción para perros no han experimentado la misma trayectoria de crecimiento. Las clínicas veterinarias, los servicios de peluquería canina y las residencias de mascotas han experimentado una adopción limitada debido a los desafíos logísticos y los mayores costos asociados con los pedidos al por mayor. Por ejemplo, solo unas 5000 clínicas veterinarias de las 30 000 que hay en EE. UU. han adoptado modelos de suscripción para suministros. La recesión económica y las fluctuaciones en las operaciones comerciales durante la pandemia provocaron una disminución del gasto comercial en productos para mascotas en 2021, con una lenta recuperación en 2022 y 2023. Además, solo 7500 negocios de peluquería canina de los 23 000 que hay en todo el país utilizan servicios de suscripción para suministros, lo que refleja una adopción más lenta en entornos comerciales. La capacidad del mercado nacional para aprovechar las relaciones directas con el consumidor, capitalizar los vínculos emocionales entre mascotas y dueños, y ofrecer soluciones personalizadas y convenientes ha consolidado su dominio en el sector de las cajas de suscripción para perros.

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Análisis Regional 

El dominio de Norteamérica en el mercado de cajas de suscripción para perros se debe a varios factores clave, como las altas tasas de tenencia de mascotas, una importante renta disponible y una sólida infraestructura de comercio electrónico. En 2023, solo Estados Unidos contaba con 65,1 millones de perros, lo que lo convierte en la mascota más común del país. El mercado de mascotas de la región es el más grande a nivel mundial, con una cuota de mercado del 43 % en 2023. PetSmart, la mayor cadena minorista especializada en mascotas de Norteamérica, opera 1665 tiendas y ofrece una amplia gama de productos y servicios para mascotas. El mercado estadounidense de alimentos para mascotas también es sustancial, con empresas líderes como Nestlé Purina PetCare generando más de 21 500 millones de dólares en ingresos en 2023. Además, el gasto anual promedio en perros en EE. UU. es de 1201 dólares por dueño. La inmunidad de la región a las crisis financieras y la creciente tendencia a tratar a las mascotas como miembros de la familia impulsan aún más el crecimiento del sector. La presencia de grandes actores como Mars Incorporated y General Mills, Inc. también contribuye a la solidez del mercado.

Europa, aunque se sitúa por detrás de Norteamérica, es un actor importante en el mercado de cajas de suscripción para perros debido a su amplia infraestructura y a sus altas tasas de propietarios. En 2022, Europa contaba con más de 340 millones de animales de compañía, siendo los perros una opción popular. El mercado de mascotas de la región es el segundo más grande del mundo, respaldado por una red consolidada de tiendas de mascotas y veterinarios. El mercado europeo de alimentos para mascotas también es notable, con países como Francia y Alemania entre los mayores mercados mundiales. El enfoque de la región en alimentos naturales y de alta calidad para mascotas y la creciente tendencia a la humanización de las mascotas impulsan el crecimiento del mercado. Además, el gasto medio en el cuidado de mascotas en Europa es considerable, con un gasto significativo en nutrición, suministros y atención veterinaria. La presencia de empresas líderes en alimentos para mascotas y un creciente enfoque en la salud y el bienestar de las mascotas refuerzan aún más el atractivo del mercado.

La región de Asia Pacífico se está consolidando como el mercado de cajas de suscripción para perros con mayor crecimiento, impulsada por la rápida expansión económica y el aumento de la renta disponible. La región alberga a casi 300 millones de perros y gatos, una cifra significativamente mayor que la de Norteamérica. Países como China, India y Japón son mercados clave a tener en cuenta, siendo Japón uno de los principales importadores de alimento preparado para perros y gatos a nivel mundial. La población de mascotas en Asia Pacífico creció a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,8 % entre 2016 y 2023. Se prevé un crecimiento significativo del mercado de mascotas en la región, con un tamaño proyectado de 236 160 millones de dólares estadounidenses para 2030. La creciente tendencia a poseer mascotas, especialmente entre las generaciones más jóvenes, y el creciente enfoque en alimentos premium y naturales para mascotas impulsan el crecimiento del mercado. El potencial de la región se ve reforzado por las importantes inversiones en infraestructura para el cuidado de mascotas y la creciente popularidad de las plataformas de comercio electrónico para productos para mascotas.

Principales actores del mercado global de cajas de suscripción para perros 

• BarkBox Inc
• Bullymake
• Perro caja
• Vet24seven, Inc. (Kong Club)
• Bien mayor (Caja de rescate)
• Chewy Inc
• Compañía de Salud y Bienestar Petco Inc
• El perro del granjero, Inc
• Beneficios para perros
• Caja para cachorros
• Ñam ñam
• Tratador de mascotas
• Compañía de alimentos para mascotas Breuer Premium Inc
• Alegría de cachorro
• Pawp Inc.
• Ollie
• Caja para perros real
• La mesa de las mascotas
• Caja VetPet
• Perro por
• Buen perro
• Ecologistas
• Caja de novios
• Wufers
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Comida para perros
• Juguete para perros
• Suplemento para perros
• Otros

Por aplicación

• Doméstico
• Comercial

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • España
    • Italia
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica