Panorama del mercado

Se estima que el mercado de software CRM farmacéutico y biotecnológico experimentará un importante aumento en los ingresos de 7.210 millones de dólares en 2024 a 20.000 millones de dólares en 2033, con una tasa compuesta anual del 15,2% durante el período de proyección de 2025-2033.

Las empresas farmacéuticas y de biotecnología recurren cada vez más al software CRM para gestionar el alcance clínico, mantener la documentación reglamentaria y optimizar los procesos de ventas. A partir de 2024, Veeva Systems ha ampliado sus ofertas de CRM centradas en el sector farmacéutico a 12 mercados nacionales distintos, haciendo hincapié en las funciones especializadas para la gestión del ciclo de vida de los medicamentos. Junto a Veeva, Oracle y Salesforce se encuentran entre los mayores desarrolladores de CRM del sector y ofrecen plataformas que integran los datos de los pacientes con comprobaciones de cumplimiento automatizadas. Un grupo de investigación especializado identificó 22 soluciones CRM destacadas diseñadas para empresas de terapia génica en 2024, lo que indica que casos de uso muy específicos están ganando terreno. Los consumidores clave incluyen grandes empresas farmacéuticas que buscan optimizar los lanzamientos de productos, nuevas empresas biotecnológicas emergentes que buscan navegar por complejas fases de prueba y organizaciones de investigación por contrato que exigen un intercambio de datos fluido. Salesforce introdujo cinco módulos impulsados ​​por IA para clientes de biotecnología en febrero de 2024, lo que indica una rápida innovación para adaptarse a la creciente complejidad.

Los desarrollos recientes en el mercado de software CRM para farmacia y biotecnología reflejan un impulso hacia análisis más profundos, captura de datos en tiempo real y una mejor colaboración entre equipos interdisciplinarios. IQVIA informó sobre una colaboración con tres investigadores líderes en vacunas para poner a prueba nuevas herramientas de análisis de CRM en enero de 2024, destacando cómo las integraciones centradas en la investigación están dando forma a las soluciones modernas. En el primer trimestre de 2024, Oracle lanzó cuatro actualizaciones que abordan específicamente el seguimiento del cumplimiento de los ensayos de enfermedades raras, lo que subraya la demanda de módulos especializados. Durante una importante conferencia celebrada en junio de 2024, seis proveedores emergentes de CRM mostraron herramientas de integración de datos en tiempo real para laboratorios farmacéuticos, lo que validó aún más el impulso del mercado hacia la automatización. Al menos 10 grandes organizaciones de investigación por contrato adoptaron nuevos módulos CRM para agilizar el reclutamiento de pacientes para agosto de 2024, una señal de que las ganancias en eficiencia siguen siendo la máxima prioridad.

En el futuro, el mercado de software CRM farmacéutico y biotecnológico verá una adopción más amplia en productos biológicos, terapia celular y medicina personalizada. Los analistas de la industria observaron cinco adquisiciones en la primera mitad de 2024 que involucraron a desarrolladores de CRM que ingresaron a los mercados de biotecnología, lo que indica una consolidación en curso para proporcionar plataformas de extremo a extremo. Un consorcio de nuevas empresas de biotecnología en Europa probó nueve plataformas CRM para funciones avanzadas de seguridad de datos a mediados de 2024, lo que refleja un enfoque acelerado en el manejo de datos seguro y compatible. Los tipos de CRM más destacados ahora incluyen suites de colaboración en tiempo real, módulos de análisis impulsados ​​por IA y rastreadores de cumplimiento basados ​​en la nube, todos los cuales se prevé que ganen mayor impulso a medida que los modelos interactivos respaldados por datos se vuelvan fundamentales para el éxito farmacéutico.

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Dinámica del mercado

Impulsor: Adopción rápida de herramientas CRM para acelerar la coordinación de datos clínicos en todos los procesos de investigación globales

El mercado de software CRM farmacéutico y biotecnológico está experimentando una transformación radical a medida que las organizaciones exigen formas más rápidas y confiables de coordinar datos clínicos en carteras de investigación en expansión. En abril de 2024, cuatro nuevas incubadoras de biotecnología exigieron el uso de CRM para el seguimiento centralizado de datos de seguridad y ensayos, lo que refleja un mayor énfasis en los flujos de trabajo estructurados. En una importante conferencia sobre atención médica celebrada en mayo de 2024, siete paneles de farmacoepidemiología discutieron la estandarización de datos basada en CRM, lo que subraya el impulso a los sistemas interoperables. Un consorcio destacado probó cinco paneles de CRM multilingües para reforzar los estudios transfronterizos en el primer trimestre de 2024, lo que indica que la búsqueda de coherencia global se está acelerando. Mientras tanto, un informe de la industria identificó tres módulos CRM integrados que redujeron a la mitad las tareas de documentación manual en ciertas pruebas, lo que demuestra ganancias inmediatas de eficiencia para los equipos centrados en datos.

Este impulso hacia plataformas unificadas depende de la creencia de que los entornos CRM sólidos reducen la falta de comunicación y aceleran los plazos generales de investigación. Un panel especializado en el mercado de software CRM para farmacia y biotecnología descubrió que 10 laboratorios de biotecnología de tamaño mediano completaron implementaciones piloto de CRM en marzo de 2024, lo que muestra un interés generalizado más allá de las empresas de primer nivel. El centro de investigación médica más grande de Asia organizó dos talleres sobre flujos de trabajo colaborativos impulsados ​​por CRM en junio de 2024, solidificando la noción de que la coordinación integrada de datos no es solo una tendencia regional sino un imperativo global. Al permitir un intercambio de datos optimizado y un seguimiento del cumplimiento, los sistemas CRM responden a las complejidades regulatorias, respaldan intervenciones en tiempo real y minimizan las redundancias operativas. Con evidencia cada vez mayor de mejoras tangibles en la precisión de los ensayos y reducción de los gastos administrativos, se espera que el impulso detrás de este impulso remodele la forma en que se gestionan y escalan las operaciones clínicas.

Tendencia: aparición de soluciones CRM basadas en IA altamente especializadas y diseñadas específicamente para el desarrollo de fármacos para enfermedades raras

Uno de los cambios más convincentes en el mercado de software CRM farmacéutico y biotecnológico son plataformas avanzadas impulsadas por IA diseñadas para abordar áreas específicas como las terapias de enfermedades raras. Una aceleradora de biotecnología líder en Europa presentó cuatro prototipos de CRM basados ​​en IA para el análisis de enfermedades raras a mediados de 2024, destacando cómo el software específico puede ayudar en la investigación de enfermedades complejas. En enero de 2024, cinco nuevas empresas de edición de genes integraron con éxito algoritmos CRM basados ​​en IA en sus procesos de I+D, lo que reforzó el valor de los modelos computacionales para el descubrimiento temprano. Instituciones de investigación de América del Sur evaluaron conjuntamente tres herramientas CRM mejoradas con IA para iniciativas de medicamentos huérfanos en el segundo trimestre de 2024, destacando un compromiso global con soluciones especializadas que van más allá de la participación tradicional del paciente.

Más allá de la fase inicial de I+D, estos CRM optimizados para IA abordan desafíos únicos en el reclutamiento de pacientes, el seguimiento a largo plazo y la coordinación de múltiples partes interesadas. Una solución avanzada implementada en un sistema hospitalario de primer nivel procesó 1200 perfiles genómicos de pacientes en una sola semana, lo que ilustra notables ganancias de eficiencia para estudios con gran cantidad de datos. En febrero de 2024, dos agencias nacionales de salud en el mercado de software CRM farmacéutico y biotecnológico colaboraron con un proveedor de análisis de inteligencia artificial para perfeccionar los canales de datos de diagnóstico basados ​​en CRM, con el objetivo de llevar tratamientos críticos al mercado más rápido. Una coalición recién creada para oncología pediátrica aprovechó seis nuevos módulos CRM para acelerar el reclutamiento de pacientes y promover el intercambio de datos entre múltiples redes hospitalarias. Al cerrar la brecha entre los conocimientos genéticos y las operaciones clínicas, estas plataformas CRM especializadas impulsadas por IA prometen acelerar los plazos de desarrollo de fármacos para afecciones médicas desatendidas.

Desafío: mantener una integración perfecta entre los sistemas de laboratorio heredados y las plataformas CRM de vanguardia dentro de entornos biotecnológicos

Las organizaciones de biotecnología que buscan modernizar sus flujos de trabajo a menudo descubren que la integración de nuevas plataformas CRM con sistemas de laboratorio obsoletos puede ser un obstáculo formidable en el mercado de software CRM para farmacia y biotecnología. A principios de 2024, nueve importantes empresas de biotecnología informaron conflictos de integración con protocolos de gestión de datos más antiguos, lo que destaca cómo el software heredado puede obstruir la sincronización en tiempo real. Durante un simposio global celebrado en abril de 2024, cinco especialistas de TI presentaron soluciones puente diseñadas para reducir los silos de datos y acelerar las conexiones del laboratorio al CRM, aunque los resultados variaron según la infraestructura de cada organización. Una auditoría interna en una gran red hospitalaria reveló 18 puntos de integración separados que complican la implementación de CRM, lo que ilustra cuán complejos pueden volverse estos entornos con el tiempo.

A pesar de estos desafíos en el mercado de software CRM farmacéutico y biotecnológico, varias iniciativas ofrecen esperanzas de transiciones más fluidas. Una importante organización de investigación por contrato presentó tres programas piloto para estandarizar los flujos de datos en junio de 2024, con el objetivo de unificar sistemas de laboratorio dispares bajo una única arquitectura CRM. Una consultora líder en transformación digital descubrió cuatro dificultades distintas en la integración de software en laboratorios de biotecnología más pequeños a mediados de 2024, lo que sugiere que los análisis proactivos de brechas pueden mitigar muchos problemas. Un foro colaborativo informó sobre un esfuerzo de 29 días para estabilizar una solución CRM recientemente fusionada, subrayando tanto la escala del desafío como la determinación para superarlo. A medida que las organizaciones equilibran los imperativos de costos, cumplimiento y seguridad de los datos, abordar los obstáculos del sistema heredado sigue siendo fundamental para aprovechar al máximo las capacidades avanzadas que prometen las plataformas CRM de próxima generación.

Análisis segmentario 

Por implementación 

El CRM basado en la nube continúa liderando el mercado de software CRM para farmacia y biotecnología con más del 57,78 % de participación de mercado porque reduce la complejidad de TI, admite el intercambio de datos en tiempo real y simplifica la colaboración global. Veeva CRM, Salesforce Health Cloud, Oracle Cloud CX y Microsoft Dynamics 365 for Healthcare se especializan en implementaciones optimizadas y centradas en la nube. IBM Consulting también ha integrado soluciones CRM basadas en la nube para el seguimiento de vacunas, lo que demuestra la ventaja de los datos unificados en proyectos a gran escala. Según cifras mundiales de biotecnología, la industria alcanzó un valor total de 1,55 billones de dólares en 2023, lo que refleja amplios recursos para los esfuerzos de digitalización. Veeva Systems ha visto una afluencia de clientes farmacéuticos clasificados por Fortune que buscan una alineación transfronteriza de los equipos de ventas en 2023. La suite Orchestrated Customer Engagement de IQVIA continúa ofreciendo componentes de datos en tiempo real, lo que permite actualizaciones instantáneas sobre el contacto con los médicos. Novo Nordisk, citada como una empresa de biotecnología líder, emplea estrategias de CRM en la nube para datos de distribución global de insulina, destacando las sinergias interregionales. 

Las actualizaciones recientes de Dynamics 365 se han centrado en la planificación territorial para expansiones biotecnológicas internacionales en el mercado de software CRM farmacéutico y biotecnológico. Los conglomerados biofarmacéuticos suelen aprovechar los módulos de Oracle para el cumplimiento automatizado de las directrices de la FDA, lo que garantiza la confiabilidad del sistema. Múltiples estudios posteriores a la aprobación en los Estados Unidos integran CRM en la nube para análisis continuo, uniendo a los equipos de asuntos comerciales y médicos. Una revisión de tecnología de 2023 encontró que los sistemas externos ayudaron a reducir el mantenimiento general de las empresas de investigación de tamaño mediano. Los proveedores de CRM en la nube ahora incluyen funciones de seguimiento de reembolsos y soporte al paciente, respondiendo a un número cada vez mayor de terapias novedosas. Las nuevas empresas de biotecnología latinoamericanas que adoptaron CRM basado en la nube notaron una colaboración más rápida con inversionistas norteamericanos, lo que ayudó a acelerar los acuerdos de licencia.

Por tamaño de empresa 

Las grandes empresas dominan el mercado de software CRM farmacéutico y biotecnológico al captar más del 57,1 % de la cuota de mercado porque exigen arquitecturas sólidas que integren informes de I+D, operaciones de ventas globales y estrictas características de cumplimiento. En 2023, varias corporaciones farmacéuticas con mayores ingresos, como Pfizer y Johnson & Johnson, ampliaron los alcances de CRM para unificar la participación de los pacientes junto con nuevas líneas de productos. El compromiso orquestado con el cliente de IQVIA se ha convertido en un elemento básico entre estos conglomerados debido a su amplio análisis e interoperabilidad con datos de laboratorio. El año pasado, un foro de tecnología destacó cómo las organizaciones de nivel empresarial a menudo requieren protocolos de seguridad avanzados que cumplan con 21 CFR Parte 11 para registros electrónicos. Veeva Systems ha lanzado módulos especializados para alineaciones de campo multinacionales, brindando soporte a grandes equipos de marketing y ventas.

Los constantes flujos de ingresos de las grandes farmacéuticas les permiten invertir en configuraciones de CRM personalizadas, especialmente con funciones asistidas por IA para informes clínicos, lo que respalda el crecimiento del mercado de software CRM para farmacia y biotecnología. Las organizaciones de este nivel pueden imponer políticas de gobernanza de datos personalizadas en múltiples áreas terapéuticas sin sobrecargar los presupuestos. Una evaluación de la industria realizada en 2022 documentó cómo las licencias de CRM de gran volumen a esta escala incluían integración integrada con plataformas de farmacovigilancia de terceros. Estas capacidades avanzadas son menos buscadas por las nuevas empresas de biotecnología pequeñas o medianas que se centran en proyectos estrechos. Las referencias a empresas con sede en Estados Unidos siguen siendo frecuentes, ya que esas empresas suelen poner a prueba iniciativas de CRM de vanguardia antes de su lanzamiento global, una tendencia de la que se hacen eco las principales consultoras.

Por industria 

Las empresas farmacéuticas mantienen un liderazgo notable con más del 65% de participación de mercado en el mercado de software CRM para farmacia y biotecnología sobre sus pares biotecnológicos, en gran parte debido a carteras comerciales más amplias y presencia de marca establecida. Los datos de Statista para 2023 subrayan que los principales actores farmacéuticos, incluidos Merck y Roche, generan ingresos sustanciales, lo que facilita una amplia adopción tecnológica. Según el panorama del mercado de la biotecnología, el valor total del sector ha aumentado, pero muchas empresas de biotecnología todavía se concentran en I+D en lugar de ventas a gran escala, lo que altera las necesidades de CRM. La completa suite CRM de Pfizer demuestra cómo una red comercial global integra el contacto directo con los médicos con informes de seguridad en tiempo real. Las nuevas empresas de biotecnología a menudo esperan hasta fases clínicas posteriores para invertir en CRM empresarial, centrando sus recursos en objetivos de investigación especializados.

Los grandes fabricantes farmacéuticos en el mercado de software CRM farmacéutico y biotecnológico implementan habitualmente soluciones Veeva y Oracle para rastrear envíos de productos de gran volumen en múltiples continentes. También integran módulos avanzados para resultados económicos de salud para negociar colocaciones en formularios en diversos mercados. En 2022, Novo Nordisk, conocido por dominar las terapias con insulina, alineó sus fuerzas de campo globales utilizando un enfoque CRM consolidado, mejorando la eficiencia de las llamadas de ventas. Las empresas de biotecnología, por el contrario, pueden dar prioridad a redes de investigadores más pequeñas o depender de acuerdos de licencia con actores más grandes, lo que reduce el impulso para inversiones inmediatas en CRM. A medida que el mercado biotecnológico crezca (proyectado a lo largo de la próxima década), su adopción de CRM puede intensificarse, pero por ahora, la masa comercial de las grandes farmacéuticas y sus redes de distribución establecidas aseguran su liderazgo.

Por tecnología 

El CRM convencional, con casi un 86 % de participación de mercado, supera a las alternativas centradas en la IA en el mercado de software CRM farmacéutico y biotecnológico debido a la precaución regulatoria, los flujos de trabajo probados y las rutas de validación más claras. Si bien la IA va en aumento, muchos gigantes de las ciencias biológicas dependen de módulos estándar de Veeva, IQVIA u Oracle para las interacciones diarias con los médicos, el seguimiento de muestras y los informes de llamadas. Las actualizaciones de la industria en 2023 muestran que los algoritmos de caja negra enfrentan un mayor escrutinio bajo la supervisión de la FDA, lo que ralentiza el despliegue de plataformas totalmente impulsadas por IA. Las soluciones CRM convencionales ya incorporan características de cumplimiento esenciales, incluidos sólidos registros de auditoría y soporte de firma electrónica, que con frecuencia exigen las principales corporaciones farmacéuticas y biotecnológicas.

Las organizaciones en el mercado de software CRM farmacéutico y biotecnológico destacan aún más la facilidad de capacitar al personal en las interfaces de usuario existentes, en lugar de volver a capacitar a equipos de campo completos en funcionalidades emergentes de IA. Una encuesta de usuarios de 2022 encontró que las empresas que equilibran múltiples productos terapéuticos suelen elegir sistemas estables y menos complejos. Como ejemplo del mundo real, AbbVie utiliza herramientas CRM centrales para líneas de productos de inmunología, citando la reducción de gastos generales de una integración mínima de IA. De manera similar, Gilead Sciences aprovecha los marcos estándar de planificación de llamadas para gestionar carteras de antivirales, evitando los motores predictivos avanzados. Los analistas aún reconocen el interés en los complementos incrementales de IA, lo que sugiere que las expansiones parciales de análisis son más realistas en el corto plazo. El modelo convencional sigue siendo dominante al combinar confiabilidad, rentabilidad y familiaridad del usuario, lo que lo convierte en el marco líder para los equipos comerciales en el sector farmacéutico y biotecnológico.

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Análisis Regional 

Las Américas afirman un fuerte dominio en el mercado de software CRM para farmacia y biotecnología al capturar más del 44,45% de la cuota de mercado. El dominio regional se atribuye a una amplia infraestructura sanitaria con centros de investigación dinámicos en Estados Unidos y Canadá. Los datos de 2024 señalaron que solo Estados Unidos mantiene una formidable cartera de desarrollo de fármacos, que abarca numerosos ensayos clínicos de oncología, inmunología y enfermedades raras. Esta actividad expansiva respalda un apetito igualmente grande por las plataformas CRM que gestionan las relaciones con los investigadores, coordinan las ventas de campo y manejan el marketing posterior a la aprobación. Las soluciones Oracle Cloud CX, por ejemplo, las implementan comúnmente los principales fabricantes de América del Norte para centralizar los procesos interdepartamentales. Mientras tanto, las empresas de biotecnología estadounidenses adoptan con frecuencia Veeva CRM en nichos emergentes como la terapia genética, lo que garantiza una participación constante del paciente y una documentación simplificada de los datos de seguridad. La plataforma Orchestrated Customer Engagement de IQVIA también resuena con los gigantes farmacéuticos con sede en EE. UU., permitiendo análisis a gran escala que combinan evidencia del mundo real con métricas comerciales estándar. Estos casos de uso subrayan la demanda constante de la región de soluciones sofisticadas capaces de unir los avances en I+D con un amplio alcance comercial.

Los países latinoamericanos en el mercado de software CRM farmacéutico y biotecnológico también están reforzando gradualmente su posición, como lo demuestra la adopción de servicios CRM en Brasil, México y Argentina. Las asociaciones transfronterizas entre corporaciones farmacéuticas estadounidenses y fabricantes latinoamericanos a menudo implican CRM en la nube integrado, lo que acelera el intercambio de conocimientos. Un análisis de la industria realizado en 2022 señaló que las importantes adquisiciones estadounidenses de nuevas empresas de biotecnología en regiones como São Paulo y Buenos Aires impulsaron actualizaciones inmediatas de CRM para la alineación regulatoria bajo marcos comparables a los de la FDA. Además, los inversores en biotecnología con sede en Estados Unidos hacen hincapié en una sólida supervisión de CRM para la gestión de los proyectos, vinculando las relaciones con los inversores, los equipos de enlace científico y los datos de prueba en tiempo real. El liderazgo de la región en terapias avanzadas, incluida la inmunooncología de próxima generación y los productos biológicos específicos, impulsa asignaciones presupuestarias consistentes para actualizar la tecnología CRM. La fuerte presencia de organismos reguladores como la FDA, combinada con una densa concentración de las principales sedes farmacéuticas a nivel mundial, consolida a las Américas como un impulsor de primera línea para la innovación CRM en ciencias biológicas.

Empresas clave del mercado de software CRM para farmacia y biotecnología:

• Corporación Oráculo
• QuintilesIMS
• Sistemas Veeva
• fuerza de ventas
• Áurea
• bpm en línea
• euris
• Indígena
• Infonis Internacional
• Medicina interactiva
• Media-soft Inc.
• Navicon
• Sinergistix
• Azul verdadero
• Lanzador Inc.
• Prolifiq
• Quedarse al frente
• Cirrio
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por implementación:

• En las instalaciones
• Basado en la nube (SaaS)

Por tamaño de empresa:

• Gran empresa
• Pequeña y mediana empresa

Por industria:

• Productos farmacéuticos
• Biotecnología

Por tecnología:

• CRM de IA
• CRM convencional

Por región:

• Américas
  • América del norte
    • Estados Unidos
    • Canadá
    • México
  • Sudamerica
    • Brasil
    • Resto de Sudamérica
• Europa 
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico 
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)