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Algunas estrategias recientes adquiridas por actores clave:

• Las ventas y el marketing de Shopify aumentaron en 299.500 millones de dólares a fines de diciembre de 2021, lo que generó un mayor gasto en marketing y ventas para respaldar el crecimiento del negocio.
• Shopify invierte en el desarrollo de herramientas para facilitar el desarrollo de sus socios del ecosistema, así como para ampliar la funcionalidad y flexibilidad de la plataforma. Shopify afirma que, al ampliar el alcance de las soluciones, ofrece nuevas y mejores formas para que los comerciantes comercialicen, vendan y entreguen sus productos a los clientes, además de ampliar las capacidades de su conjunto actual de soluciones.
• En junio de 2022, Verifone y Affirm anunciaron una alianza que permitirá a los clientes acceder a las opciones de pago abiertas y flexibles de Affirm en los sistemas de comercio electrónico y de pago con tarjeta de Verifone. El cliente o el cajero decidirán si usar Affirm en el punto de venta al comprar.
• Lightspeed adquirió NuORDER, una red digital revolucionaria que conecta a compradores y vendedores. Esta adquisición consolidó la posición de Lightspeed como red de distribución global de una importante marca, impulsando la Red de Proveedores de Lightspeed para simplificar los pedidos de productos a los minoristas y proporcionar a los proveedores información vital sobre el movimiento de sus artículos. Conectan instantáneamente a proveedores y clientes para ver y atender diversas regiones.

Factores que respaldan el crecimiento del mercado de terminales de punto de venta (POS) minoristas: 

Creciente necesidad de una gestión mejor y centralizada de las tiendas

La gestión de inventario tiene un impacto significativo en los gastos de la empresa y un impacto directo en la satisfacción del cliente y el valor de la marca. Los sistemas POS son esenciales para un control de inventario eficaz. Los dispositivos POS cuentan con herramientas interactivas que protegen a los minoristas contra la mala gestión del inventario y la entrega deficiente de productos, como actualizaciones oportunas del inventario, alertas sobre inventarios bajos y otras herramientas de generación de informes. El mayor gasto para los minoristas es el inventario. En Estados Unidos, los minoristas mantienen en inventario mercancía por valor de US$1,35 por cada dólar que gastan. Las empresas invierten entre el 20 % y el 60 % en su inventario. Por lo tanto, el terminal POS para minoristas desempeña un papel fundamental en la gestión de la tienda. 

Creciente cambio hacia una economía sin dinero en efectivo:

Según Square, una startup de tecnología financiera, en 2020, hubo un 23% más de establecimientos sin efectivo en EE. UU., un 39% más en Canadá y un 50% más en el Reino Unido en comparación con 2019. China avanza rápidamente hacia una economía sin efectivo. Las pruebas del yuan digital en China representaron 8.300 millones de dólares estadounidenses del mercado de pagos del país a finales de 2021 y 13.680 millones de dólares estadounidenses entre 2019 y 2021. La iniciativa insignia del Gobierno de la India para una sociedad sin efectivo es el programa India Digital. El gobierno ha adoptado medidas como la desmonetización y el Plan de Transferencia Directa de Beneficios para acelerar la transición hacia una economía digital. 

Factores que restringen el crecimiento del mercado

Desafíos tecnológicos y preocupaciones de seguridad en el uso de terminales POS

La ciberseguridad representa un grave riesgo para las empresas de todos los sectores, incluido el comercio minorista. Cada vez se almacena y transfiere una mayor cantidad de datos entre sistemas de computación en la nube. Los sistemas TPV son uno de los puntos más vulnerables de una red empresarial desde el punto de vista de la seguridad digital. 

Según un informe de Colortokens, proveedor de soluciones de ciberseguridad:

• El tiempo de inactividad del punto de venta cuesta a los minoristas un promedio de US$ 4.700 por minuto.
• El 89% de todas las infracciones son causadas por una intrusión en el punto de venta
• 9 de cada 10 filtraciones de datos registradas en hoteles y restaurantes afectaron a un TPV

Las numerosas filtraciones de datos y vulnerabilidades de seguridad relacionadas con los TPV ocurridas en los últimos años demuestran que estos sistemas son vulnerables y pueden ser blanco de ataques. Los atacantes roban datos confidenciales y privados, como información de tarjetas de crédito o débito, a través del software de punto de venta.

Tendencias en el mercado de terminales POS minoristas

Tendencia creciente de aplicaciones de compras omnicanal y tiendas autónomas

La creciente competencia en el sector del comercio electrónico y la demanda de servicios a la carta por parte de los consumidores impulsan a las empresas minoristas a establecer cadenas de suministro omnicanal eficientes. Los minoristas pueden rastrear y gestionar sus productos y pagos mediante un robusto sistema TPV omnicanal, a la vez que mejoran la experiencia de compra de sus clientes. Mediante una solución de compra omnicanal, los minoristas pueden vincular su sitio web, tiendas físicas y plataformas de terceros con su inventario y ventas, ofreciendo a sus clientes una experiencia de compra fluida e integral. 

En 2021, numerosos supermercados abrieron tiendas con una opción sin caja para los clientes, lo que aceleró la adopción de tecnologías de tiendas autónomas. A medida que las tiendas comienzan a identificar los efectos favorables de dichas soluciones tanto en las ventas como en la utilización de recursos, se espera que esta tendencia continúe también en 2022. Por ejemplo, en junio de 2022, el operador alemán de la cadena de supermercados REWE Group colaboró ​​con Trigo, una empresa israelí de visión artificial que ofrece soluciones innovadoras de caja para el sector minorista, para lanzar su segunda tienda de comestibles autónoma en Alemania. Además, Dirbato Co., Ltd. invirtió en una startup, Standard AI, que se espera que revolucione la industria minorista. El 11 de noviembre de 2021, Dirbato colaboró ​​con Circle K, Compass Group y otros grandes minoristas para lanzar una serie de tiendas minoristas impulsadas por IA en los EE. UU. La compañía planea abrir más puntos de venta en todo el mundo en 2022 en cooperación con sus socios minoristas.

El impacto de la COVID-19 en el mercado global de terminales POS minoristas

Los terminales POS se utilizan en diversos negocios minoristas, como tiendas de ropa, electrónica, artículos para mascotas, decoración del hogar, artículos deportivos, productos envasados, restaurantes y joyerías. La pandemia de COVID-19 afectó negativamente a las operaciones de fabricación a nivel mundial, así como a las actividades comerciales en sectores como el financiero, la hostelería y el turismo, los bienes de consumo duraderos y la electrónica. Los confinamientos y las medidas de distanciamiento social afectaron más a las tiendas físicas que a los minoristas en línea, lo que provocó una disminución significativa de los ingresos de los sectores minorista, hotelero y de la hostelería, entre otros. Según el estudio, las industrias minorista y hotelera a nivel mundial registraron pérdidas de aproximadamente US$3.390 millones y US$2.150 millones, respectivamente. 

La Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido informó que el volumen total de ventas minoristas disminuyó un 1,9 % en 2020 en comparación con 2019, la mayor caída anual registrada hasta la fecha. Las ventas de ropa y combustible cayeron un -21,5 % y un -22,2 %, respectivamente, en 2020 y se mantienen por debajo de los niveles prepandemia. 

Segmentación del mercado

Análisis por producto

Se prevé que el segmento de terminales POS portátiles registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,5 % durante el período de pronóstico. Los principales factores que impulsan la demanda de terminales POS portátiles incluyen el creciente uso de terminales de pago inalámbricos por parte de los comerciantes, la creciente popularidad de las tarjetas MasterCard, EuroPay y Visa (EMV), el fuerte aumento del comercio electrónico y las transacciones sin efectivo en todo el mundo, y la creciente adopción de la tecnología inalámbrica en teléfonos móviles y wearables. Además, se espera que el segmento de terminales POS portátiles alcance los 520 000 millones de dólares estadounidenses para 2030; el segmento de terminales POS fijos tiene un coste de oportunidad de 115 600 millones de dólares estadounidenses durante el período de pronóstico. 

Por análisis de componentes

El segmento de software registró la mayor cuota de mercado, con un 72,5%, en 2021, y se espera que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,7% durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a la simplicidad del análisis de ventas, la diversidad de funciones y las funciones de soporte de datos que ofrecen los terminales POS en el sector minorista. El mercado cuenta con software especializado disponible para diversas funciones, como la gestión de inventario, la contabilidad y las alertas de transacciones. La fácil integración de software que ofrecen estos sistemas con dispositivos como terminales de pantalla y lectores de códigos de barras, que ofrecen funciones de copia de seguridad y restauración de datos, también podría impulsar la expansión del mercado.

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 Por análisis de la industria

El segmento minorista dominó la cuota de mercado en 2021. Muchas tiendas están adoptando métodos de transacción más sencillos para evitar largas colas y retrasos. Los comercios están integrando los sistemas POS con datos de comercialización, inventario, marketing y gestión de relaciones con el cliente (CRM) para ofrecer experiencias de cliente personalizadas, interactivas y diferenciadas. 

Se espera que la industria minorista global registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,4 % durante el período de pronóstico. A pesar de la intensa competencia que enfrentan los minoristas de alimentación, muchas cadenas de supermercados utilizan la tecnología para simplificar sus tareas. Un sistema TPV facilita la gestión de las tiendas de alimentación y agiliza las cajas. Un software para supermercados ayuda a mejorar la eficiencia y a satisfacer las necesidades de los clientes de forma más eficiente.

Por análisis regional

La región Asia Pacífico representó la mayor cuota de mercado, con casi el 51,5%, en 2021, y se prevé que registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,6% durante el período de pronóstico. El creciente interés en la región por los terminales TPV se debe a las iniciativas gubernamentales para promover una sociedad sin efectivo. El creciente uso de métodos de pago digitales en países como Japón, China e India ha generado numerosas oportunidades de crecimiento para los operadores de TPV móviles. Sin embargo, la demanda de terminales TPV fijos por parte de las grandes empresas para proteger su información corporativa y garantizar el procesamiento eficiente de grandes volúmenes de datos de clientes está impulsando el crecimiento de este segmento.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Shopify Inc.
• PayPal Zettle
• Cuadrado
• velocidad de la luz
• Trébol
• Resumen
• Aptos (División de Banca Mercantil de Goldman Sachs)
• Grupo Cegid
• Ctac NV
• Corporación NCR
• Flooid
• Diebold Nixdorf
• Fujitsu Ltd
• Infor Inc.
• Corporación NEC
• Qashier PTE Ltd
• Samsung Electronics Co. Ltd.
• Corporación Toshiba
• VeriFone, Inc.
• Otros jugadores destacados

Actores clave de la industria

Se observa que el mercado global de terminales TPV para minoristas presenta un panorama altamente competitivo, con los cuatro principales actores representando en conjunto casi el 47,5% del mercado en 2021, y una parte importante adquirida por pequeñas empresas. Los principales actores en el mercado de terminales TPV para minoristas son Verifone, Ingenico, BBPOS y PAX, entre otros. Para fortalecer su presencia en el mercado, los principales actores están adoptando estrategias como simplificar el comercio omnicanal para los comerciantes, brindar una experiencia de marca consistente, ofrecer servicios en la nube, asegurar las conexiones digitales y ofrecer hardware de primera clase, conocimiento del mercado global y experiencia en pagos locales.

Desarrollos clave de la industria

• Agosto de 2021: Shopify lanzó el nuevo software POS Pro para dispositivos Android y lanzó hardware minorista integrado con pagos a comerciantes minoristas en Alemania y Nueva Zelanda.
• Mayo de 2022: Zettle, la marca de punto de venta (TPV) de PayPal para pequeñas empresas, lanzó una solución de software TPV (softPOS) para comercios en los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia. SoftPOS permite a los comercios aceptar pagos sin contacto con su hardware actual, adaptándose así a los cambiantes hábitos de pago de los consumidores sin incurrir en costes adicionales de hardware.
• Mayo de 2022 : La innovadora plataforma de comercio minorista Lightspeed Retail, de Lightspeed Commerce Inc., combina sistemas de punto de venta (TPV), pagos y comercio electrónico de vanguardia en una solución única y eficaz. Lightspeed Retail es la plataforma de comercio ideal para ayudar a los propietarios de empresas a optimizar su estrategia y, al mismo tiempo, afrontar los complejos retos del cambiante sector minorista. Esto se logra aprovechando el potencial del comercio headless, sólidas integraciones y una interfaz de usuario completamente renovada. Con la venta multicanal integrada y una compleja gestión de inventario multitienda, la nueva Lightspeed Retail aprovecha el potencial del comercio headless para llegar a los clientes donde prefieren comprar en Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong, Reino Unido y Sudáfrica.

Descripción general segmentaria del mercado de terminales POS minoristas

(Nota*: También proporcionamos informes de nivel granular, elaborados a nivel de subsegmento o solo para segmentos de nicho. Contáctenos si necesita más detalles )

Por producto 

• Terminal POS fijo
• Terminal POS portátil
  • TPV móvil (mPOS)
• Quioscos de autoservicio

Por componente

• Hardware
• Software
  • Sistema POS basado en la nube
  • Sistema POS local
• Servicios

Por industria

• Entretenimiento
• Hospitalidad
  • Hoteles
  • Restaurantes y cafeterías
  • Restaurante de comida rápida
• Minorista
  • Supermercados / Hipermercados
  • Tiendas de conveniencia
• Cuidado de la salud
  • hospitales
  • Farmacia
• comercio electrónico

Por región 

• América del norte
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  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
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  • Rusia
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