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Panorama del mercado
Se espera que el mercado del salmón experimente un crecimiento sustancial de los ingresos de US$ 25,19 mil millones en 2024 a un valor proyectado de US$ 51,20 mil millones para 2033, lo que refleja una CAGR del 8,2% durante el período de pronóstico 2025-2033.
Información clave:
La narrativa que definirá el mercado del salmón en 2025 no es biológica, sino geopolítica. Durante décadas, el flujo de salmón del Atlántico estuvo determinado por la logística y la frescura. A finales de 2025, lo estará la política comercial. La implementación de un arancel del 15% al salmón noruego y de la UE por parte de Estados Unidos en agosto de 2025 ha fracturado radicalmente la cadena de suministro global, creando un mercado de "dos velocidades". Este arancel, derivado de prolongadas investigaciones antisubvenciones sobre el régimen fiscal de Noruega, ha obligado a un cambio logístico inmediato. Los exportadores noruegos, ante una repentina desventaja de precios en Estados Unidos (su segundo mercado más grande), han redirigido agresivamente sus volúmenes a China y el Sudeste Asiático. En consecuencia, la ruta comercial transatlántica se ha enfriado, mientras que la ruta euroasiática se ha sobrecalentado.
A medida que la industria avanza hacia principios de 2026, el mercado mundial del salmón experimenta una bifurcación estructural, dividiéndose en dos cadenas de valor disociadas. El segmento base, el "Salmón Commodity", consiste en biomasa estándar de producción, que a menudo requiere procesamiento en formatos congelados o ahumados debido a defectos biológicos como las llagas invernales. Los precios en este segmento siguen siendo muy volátiles, sujetos estrictamente a los costos variables del alimento y a los volúmenes de cosecha impredecibles de las jaulas tradicionales de red abierta. Esta mercantilización limita la rentabilidad de los exportadores, quienes deben descontar cada vez más volúmenes para procesar pescado de menor calidad a través de los centros de procesamiento europeos, lo que los expone a una compresión de márgenes.
En marcado contraste, el segmento "Super Premium" muestra una notable inelasticidad de precios en el mercado del salmón. Este segmento se define por especificaciones estrictas: peces enteros grandes de calidad superior (más de 6 kg), volúmenes libres de piojos provenientes de Sistemas de Recirculación Acuícola (RAS) y una población robusta de "smolts grandes". Los compradores en China, Oriente Medio y el sector de servicios de alimentación de lujo de EE. UU. se están distanciando activamente de las tendencias generales del mercado, mostrando su disposición a pagar precios récord por una calidad y trazabilidad garantizadas. Dado que las barreras biológicas limitan el suministro global de estos peces prístinos y de gran tamaño, los productores capaces de ofrecer un inventario constante de calidad "superior" están en posición de dictar las condiciones, protegiéndose eficazmente de la volatilidad que afecta al sector de las materias primas.
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Dinámica de producción: el «techo biológico» y el Renacimiento escocés
El crecimiento de la oferta mundial en el mercado del salmón se mantiene históricamente ajustado, pronosticándose un modesto 3,4 % para todo el año 2025. Esta lentitud no se debe a la falta de inversión, sino más bien a un "techo biológico" que ha alcanzado la piscicultura tradicional en redes abiertas.
Noruega: Volumen vs. Valor
Noruega sigue siendo el peso pesado indiscutible del mercado mundial del salmón, pero su crecimiento es cada vez más ineficiente. La industria lucha contra las llagas invernales (úlceras causadas por bacterias y agravadas por los ataques de medusas) y los piojos de mar. Estos problemas han dado lugar a un alto porcentaje de pescado de "calidad de producción", es decir, pescado con defectos estéticos o físicos que no puede exportarse como de calidad "superior" sin procesarlo.
Escocia y las Islas Feroe: Los ganadores de 2025
Escocia ha surgido como el líder inesperado del mercado del salmón a partir de 2025. Después de un colapso biológico catastrófico en 2023/24, los productores escoceses renovaron sus protocolos de bioseguridad.
Chile: Diversificación hacia el salmón coho
La producción chilena de salmón del Atlántico se ha estancado debido a la congelación de nuevas concesiones en las regiones del sur. Reconociendo que no pueden crecer más allá de sus límites, están cultivando de forma diferente.
El auge de la agricultura terrestre (RAS): del piloto a la rentabilidad
El año 2025 marca el punto de inflexión industrial para los sistemas de recirculación acuícola (RAS). Durante años, la acuicultura terrestre fue una apuesta de capital de riesgo en el mercado del salmón; hoy, es una realidad comercial.
El escepticismo con respecto a los RAS se ha disipado tras lograrse la estabilidad operativa. Las instalaciones que experimentaron "eventos de mortalidad masiva" en 2023 han estabilizado la composición química del agua y los biofiltros.
Análisis de la demanda: El auge del "lujo cotidiano" en el mercado del salmón en China
Mientras Occidente lidia con la inflación y los aranceles en el mercado del salmón, Oriente consume a un ritmo récord. China, por sí sola, ha mantenido el precio mínimo global a finales de 2025.
Inteligencia competitiva: las cuatro grandes estrategias
El mercado del salmón se está consolidando y los principales actores divergen en sus estrategias para sobrevivir al entorno de altos costos.
Mowi (El Integrador):
SalMar (El pionero en alta mar):
Bakkafrost (El jugador premium):
AquaChile (El Diversificador):
Análisis segmentario
El segmento de granjas agrícolas consolida su dominio mediante una capacidad de producción masiva y la integración tecnológica
La categoría de cultivo consolida su liderazgo en el mercado global del salmón al capturar la mayor participación de mercado, con un 76,20%, gracias a su inmensa capacidad de cosecha, ejemplificada por Noruega, que envió un récord de 728.500 toneladas en el primer semestre de 2025. Este volumen representa un aumento del 21%, mientras que Chile contribuyó con 498.588 toneladas métricas de salmón del Atlántico hasta agosto de 2025. Los productores apoyan firmemente el crecimiento de la biomasa, como lo demuestran los 1,2 millones de toneladas de alimento vendido en Noruega hasta la semana 31. Los pronósticos globales anticipan una expansión de la producción del 3,5% al 4,0% en 2025, y los modelos a largo plazo predicen un aumento del 27% en la cosecha para finales de la década. Las instalaciones terrestres emergentes están expandiéndose, y se espera que los volúmenes se dupliquen con respecto a los niveles de 2023, tras una inversión en proyectos por valor de 1.900 millones de dólares en 2024.
La dinámica comercial del mercado del salmón se mantiene sólida, ya que el valor de las exportaciones chilenas a Estados Unidos aumentó un 10% en noviembre de 2024. La consistencia de la oferta permite a Noruega alcanzar picos semanales como las 39.359 toneladas en la semana 34 de 2025. La diversificación impulsa el crecimiento, como se observa en los volúmenes de salmón coho chileno, que alcanzaron las 35.200 toneladas. La fuerte demanda en Asia impulsó los envíos noruegos a China un 130%, alcanzando las 40.000 toneladas a principios de 2025. A pesar de la alta oferta, los precios promedio de exportación aumentaron un 5% en diciembre de 2024. Estas cifras confirman que el salmón de cultivo sigue siendo el motor de la industria.
El salmón fresco reina: su sabor inigualable impulsa su dominio en el mercado global.
El salmón fresco domina más del 59,23 % del mercado mundial del salmón, impulsado principalmente por su inigualable perfil sensorial, lo que lo convierte en la opción indispensable para experiencias culinarias premium como el sushi y el sashimi, donde la textura es primordial. A diferencia de las alternativas congeladas o enlatadas, que suelen sufrir degradación celular, los filetes frescos ofrecen la integridad "de la granja a la mesa" que exigen los consumidores actuales preocupados por su salud, respaldada por los rápidos avances en la logística de la cadena de frío que garantizan su disponibilidad durante todo el año. Esta preferencia es estadísticamente innegable, ya que se estima que el salmón fresco alcanzará el 42,4 % del mercado mundial en 2024.
La disparidad financiera entre los formatos frescos y en conserva pone de manifiesto un cambio drástico en el comportamiento del consumidor hacia productos premium en el mercado del salmón. Tan solo en el sector minorista estadounidense, durante el tercer trimestre de 2024, el salmón fresco generó 976 millones de dólares en ventas, casi cuadruplicando los 254 millones de dólares obtenidos por las variedades congeladas. Esta tendencia se extiende a nivel mundial; Noruega, un productor líder, informó que las exportaciones de salmón entero fresco aumentaron un 29%, alcanzando las 457.000 toneladas en el primer semestre de 2025. Incluso con el impacto de la inflación en las facturas de los supermercados, los compradores siguen dispuestos a pagar más por la frescura, desembolsando un promedio de 11,48 dólares por libra por cortes frescos, en comparación con tan solo 9,02 dólares por libra por las opciones congeladas, lo que demuestra que un sabor superior sigue siendo superior a los precios más bajos.
Las extensas redes de supermercados y cadenas de frío consolidan la supremacía del segmento minorista
El segmento minorista (offline), con más del 61,08% de participación de mercado, dominó el panorama de la distribución del mercado del salmón a través de extensas redes de supermercados. El desempeño financiero en Estados Unidos destaca la fortaleza del mercado, con el salmón fresco generando US$ 738 millones y las opciones congeladas sumando US$ 666 millones en diciembre de 2024. Grandes minoristas como Costco reportaron un aumento del 7,5% en las ventas netas a principios del año fiscal 2025, impulsado por la solidez de sus departamentos de mariscos. Los canales digitales también se están expandiendo, con plataformas de comercio electrónico que representaron el 16,4% de las ventas totales en el cuarto trimestre de 2024.
La expansión global de la distribución offline en el mercado del salmón es evidente, ya que los mercados de Asia-Pacífico aumentaron las importaciones un 39%, alcanzando las 168.000 toneladas, en el primer semestre de 2025 para abastecer los estantes. En los mercados occidentales, Aldi amplió su alcance con el lanzamiento de productos del mar de marca blanca en febrero de 2024. Las tendencias de conveniencia impulsaron un aumento del 5,1% en las ventas minoristas de sushi, mientras que los volúmenes de productos no perecederos crecieron un 3,4% en 2024. La demanda de pescado entero fresco en los sectores minorista y de servicios de alimentación de China provocó que las exportaciones noruegas se dispararan un 130% a principios de 2025. Estas métricas demuestran que los canales minoristas siguen siendo la principal vía de consumo de salmón.
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El salmón del Atlántico seguirá liderando el mercado
El salmón del Atlántico, con una participación de mercado cercana al 69,30%, mantiene su hegemonía principalmente gracias a su escalabilidad industrial y consistencia anual, atributos de los que carecen las especies silvestres estacionales. Noruega, potencia del sector, demostró esta capacidad al exportar un récord de 728.500 toneladas en el primer semestre de 2025, lo que representa un enorme aumento del 21%. Chile consolidó aún más este dominio, cosechando 498.588 toneladas métricas hasta agosto de 2025 para abastecer los mercados occidentales. Esta idoneidad biológica para la acuicultura permite que la oferta mundial se expanda en un 4,0% proyectado para 2025, lo que garantiza que los minoristas nunca se enfrenten a desabastecimientos. Las ventas de alimento en Noruega alcanzaron los 1,2 millones de toneladas a mediados de 2025, lo que indica que los productores están expandiendo agresivamente la biomasa para ampliar la brecha de volumen entre las variedades del Atlántico y del Pacífico.
La preferencia del consumidor por un alto contenido en grasa, ideal para sushi y ahumado, impulsa un crecimiento sustancial del valor junto con el volumen. Las exportaciones noruegas a China, compuestas principalmente por pescado fresco entero del Atlántico, aumentaron un 130 % a principios de 2025. Los flujos de capital reflejan esta confianza, con proyectos de cultivo terrestre valorados en 1900 millones de dólares estadounidenses en 2024, centrados casi exclusivamente en las poblaciones del Atlántico. En el mercado estadounidense, los filetes frescos del Atlántico generaron 738 millones de dólares estadounidenses solo en diciembre de 2024, superando ampliamente a otras categorías de productos del mar. A pesar del aumento de los volúmenes, la especie mantuvo su poder de fijación de precios, con un aumento del 5 % en el valor promedio de las exportaciones a finales de 2024, lo que demuestra su inquebrantable posición comercial.
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Análisis Regional
Europa: una potencia productiva bajo asedio biológico y fiscal
A finales de 2025, la posición dominante de Europa, con casi el 44,61% de participación en el mercado del salmón, se define por una marcada dicotomía entre su enorme capacidad instalada y el deterioro de su capacidad para ofrecer exportaciones de calidad superior. Noruega, motor del continente, se enfrenta actualmente a una crisis biológica que ha transformado los flujos comerciales. La prevalencia de Moritella viscosa (llagas de invierno) y los graves ataques de medusas filamentosas a lo largo de la costa noruega durante todo el año han provocado que un volumen históricamente alto de pescado se desclasificara como "calidad de producción". Dado que la legislación noruega prohíbe la exportación de pescado con heridas visibles, la industria se ha visto obligada a recurrir a una "laguna polaca". En lugar de enviar pescado entero fresco a los mercados premium de Asia o Estados Unidos, se están enviando grandes volúmenes a centros de procesamiento en Polonia y Dinamarca. Allí, el pescado se filetea para eliminar defectos antes de venderse a la red minorista europea. Esta dinámica ha mantenido a las plantas de procesamiento europeas funcionando casi al máximo de su capacidad, pero ha reducido significativamente los márgenes de exportación, ya que estos productos procesados carecen de la calidad premium del salmón entero fresco.
Simultáneamente, el panorama fiscal del mercado europeo del salmón ha alterado fundamentalmente la estrategia corporativa. El impacto total del "Impuesto sobre la Renta de los Recursos" de Noruega ya es visible, tras haber congelado la inversión en la acuicultura costera tradicional. Grandes empresas como Mowi y SalMar han desviado la inversión de capital de la expansión de las instalaciones noruegas de red abierta, canalizando fondos hacia mejoras de eficiencia o jurisdicciones con regímenes fiscales más predecibles, como Islandia y las Islas Feroe. Sin embargo, la región ha visto un punto positivo en el resurgimiento de Escocia. Tras un catastrófico colapso de la producción en años anteriores, los productores escoceses han modernizado con éxito los protocolos de bioseguridad, logrando un sólido aumento interanual del 15% en los volúmenes de cosecha para 2025. Escocia ha aprovechado hábilmente el vacío dejado por las disputas comerciales, utilizando su arancel más bajo para apuntar agresivamente al mercado estadounidense, recuperando así cuota de mercado de los exportadores noruegos, quienes se ven afectados por el nuevo arancel estadounidense del 15%.
América del Norte: Un motor de demanda insaciable que enfrenta shocks estructurales de oferta
En 2025, América del Norte se perfila como el mayor vacío de demanda del mundo en el mercado global del salmón, estructuralmente vulnerable debido a un creciente déficit entre el consumo y la producción nacional. El mercado se ha visto sumido en un caos logístico tras la implementación del arancel del 15% al salmón noruego y de la UE en agosto de 2025. Esta barrera comercial ha cortado la arteria de suministro transatlántica tradicional, obligando a los compradores estadounidenses a reestructurar radicalmente sus cadenas de suministro. Grandes importadores como Costco y Sysco han recurrido rápidamente a Chile para asegurar filetes frescos, otorgando a los productores chilenos un inmenso poder de fijación de precios. En consecuencia, los precios de los filetes frescos en el noreste de EE. UU. han aumentado aproximadamente entre 0,80 y 1,20 dólares por libra desde la introducción del arancel, un costo que se ha trasladado en gran medida al consumidor sin afectar la demanda, lo que pone de relieve la increíble adherencia del salmón a la dieta estadounidense.
Esta dependencia de las importaciones en el mercado regional del salmón se ve agravada por el desmantelamiento regulatorio del sector acuícola canadiense. El mandato federal canadiense de abandonar el cultivo en redes abiertas en Columbia Británica ha contraído drásticamente la oferta regional, con una reducción del 10-12% en los volúmenes de producción de la Costa Oeste en comparación con las cifras de referencia de 2022. Esta política ha eliminado de forma efectiva una fuente crítica de alimentos con bajas emisiones de carbono de Estados Unidos, obligando al mercado de la Costa Oeste a depender del transporte aéreo con alto impacto en carbono desde Sudamérica. Si bien el sector terrestre (RAS), impulsado por la estabilización de las operaciones en instalaciones como Atlantic Sapphire, finalmente está contribuyendo con volúmenes nacionales consistentes, sigue siendo insuficiente para cubrir la brecha dejada por la contracción canadiense. Como resultado, América del Norte a finales de 2025 se caracteriza por precios altos, inventarios limitados y una fuerte dependencia estratégica del suministro chileno para mantener abastecidos sus mostradores minoristas.
Principales acontecimientos recientes que configuran el mercado del salmón
1. AquaChile abre un centro de distribución exclusivo en Miami
2. El Departamento de Comercio de EE. UU. ultima el arancel del 15 % para el salmón noruego/de la UE
3. Pivote de Cermaq: Cambio masivo al salmón coho en la Región XI
4. El criadero Applecross de Bakkafrost alcanza su capacidad máxima
5. Nordic Aqua Partners cosecha su primer lote comercial en China
6. Grieg Seafood suspende formalmente su expansión en Columbia Británica
7. Despliegue del concepto "Ocean Farm 2" de SalMar Aker Ocean
Lista de empresas clave perfiladas:
Descripción general de la segmentación del mercado
Por especie:
Por tipo de salmón
Por tipo de producto:
Por usuario final
Por canal de distribución:
Por región:
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Valor del tamaño del mercado en 2024 | US$ 25.19 mil millones |
| Ingresos esperados en 2033 | US$ 51.20 mil millones |
| Datos históricos | 2020-2023 |
| Año base | 2024 |
| Período de pronóstico | 2025-2033 |
| Unidad | Valor (millones de dólares) |
| CAGR | 8.2% |
| Segmentos cubiertos | Por especie, por tipo de salmón, por tipo de producto, por usuario final, por canal de distribución, por región |
| Empresas clave | Grieg Seafood, Leroy Seafood Group ASA, Mowi ASA, Ocean Supreme AS, SAFE CATCH, SalMar ASA, Sinkaberg Hansen AS, Tassal Limited, Wild Planet Foods y otros actores destacados. |
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