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Escenario de mercado
El mercado de servicios de catering B2B de Arabia Saudita se valoró en US$ 2.471,9 millones en 2024 y se proyecta que alcance una valoración de mercado de US$ 4.717,6 millones para 2033 a una CAGR del 7,78% durante el período de pronóstico 2025-2033.
Hoy en día, el mercado de servicios de catering B2B de Arabia Saudita está evolucionando más allá de los contratos cíclicos hacia alianzas fundacionales de varias décadas impulsadas por proyectos de gran envergadura. Por ejemplo, se prevé que la fuerza laboral de NEOM supere las 200.000 personas para 2025, lo que generará una demanda inmensa y sostenida. Esto está atrayendo inversiones de alto valor a largo plazo, como el contrato de BAAN Holding por casi 436 millones de SAR y el acuerdo de Abdulmohsen Alhokair Group por 760 millones de SAR para los complejos residenciales de NEOM. El contrato provisional a 20 años por 6.300 millones de SAR entre Catrion y Red Sea Global subraya esta transición hacia una integración operativa a largo plazo. Con el proyecto Qiddiya, que aspira a albergar a más de 600.000 residentes, las partes interesadas deben prepararse para un perfil de demanda basado en un inmenso volumen sostenido durante décadas.
Simultáneamente, la demanda se está diversificando rápidamente en nuevos mercados verticales de alto valor, más allá de las obras de construcción. El objetivo del Reino de atraer 150 millones de visitantes al año impulsa el desarrollo de 320.000 nuevas habitaciones de hotel para 2030, lo que genera una enorme necesidad de un mercado de servicios de catering B2B centrado en la hostelería. El crecimiento del sector de la aviación presenta otro frente lucrativo; el contrato de cinco años de Riyadh Air por 2.300 millones de SAR con Catrion, con impacto financiero a partir del cuarto trimestre de 2025, es un indicador clave. La proyección del nuevo Aeropuerto Internacional del Mar Rojo de atender a un millón de pasajeros en su primer año añade un nuevo nivel de demanda. Esta diversificación exige que los actores del mercado desarrollen capacidades que abarquen desde la restauración industrial de alto volumen hasta ofertas premium orientadas al servicio para viajeros y turistas, incluyendo a los más de 1,2 millones de titulares de visas de negocios que llegaron en 2023.
Por fin, un cambio claro hacia la calidad, la especialización y el cumplimiento normativo está definiendo el nuevo paradigma de la demanda en el mercado de servicios de catering B2B. Ya no basta con ofrecer catering para multitudes. Para la temporada del Hajj de 2025, las nuevas normas exigen que los proveedores de catering demuestren capacidad para atender al menos a 3.000 peregrinos y posean un capital social mínimo de 2.000.000 de SAR. Un creciente énfasis en el bienestar también está influyendo en los menús, con más de 300 centros médicos adoptando programas de comidas personalizados y proveedores de catering que se abastecen cada vez más de más de 800 granjas orgánicas. Para los actores del sector, esto significa que el éxito futuro depende no solo de gestionar la escala, sino también de ofrecer servicios especializados, de alta calidad y que cumplan con las normativas, adaptados a una clientela más exigente y diversa en todo el Reino.
Principales hallazgos en el mercado de servicios de catering B2B de Arabia Saudita
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Navegando el auge: Las 3 tendencias más lucrativas en el mercado saudí de servicios de catering B2B
La era de los gigacontratos define la escala y la longevidad de la demanda del mercado
La demanda que configura el mercado de servicios de catering B2B en Arabia Saudita se define ahora por una escala de proyecto sin precedentes y una larga duración de los contratos. Este cambio está creando una base estable y de alto volumen para la industria. La magnitud de los gigaproyectos es asombrosa. Se proyecta que la fuerza laboral en NEOM supere las 200.000 personas para 2025, mientras que el gigaproyecto de Qiddiya está diseñado para albergar eventualmente a más de 600.000 residentes. Esto ha desencadenado una ola de contratos plurianuales de alto valor que redefinen la naturaleza de las alianzas en el sector de la restauración. Por ejemplo, Abdulmohsen Alhokair Group cerró un acuerdo con NEOM valorado en aproximadamente 760 millones de SAR. De igual manera, BAAN Holding Co. firmó un contrato para NEOM por un valor cercano a los 436 millones de SAR, con un impacto financiero previsto para el segundo trimestre de 2025.
Esta tendencia no se limita a la construcción. El indicador más significativo de este nuevo paradigma es la transición hacia alianzas operativas integradas y a largo plazo en el mercado de servicios de catering B2B. El contrato de 20 años de Catrion con Red Sea Global, con un valor provisional aproximado de 6.300 millones de SAR, ejemplifica esta profunda integración. El sector de la aviación sigue el mismo ejemplo, con el contrato de cinco años de Riyadh Air con Catrion, valorado en unos 2.300 millones de SAR. Se prevé que el impacto financiero de este acuerdo comience en el cuarto trimestre de 2025. Para los actores del mercado, esto significa que el éxito ya no consiste en ganar licitaciones cíclicas, sino en desarrollar la capacidad financiera y operativa para convertirse en socios a largo plazo e integrados en el desarrollo del Reino.
Las verticales premium y la especialización están creando nuevas demandas diversas
Si bien los gigaproyectos establecen una base de volumen, el segundo aspecto determinante de la demanda en el mercado de servicios de catering B2B es la rápida diversificación hacia verticales premium y especializadas. Esto requiere un cambio fundamental en las capacidades, priorizando la calidad, el servicio y la experiencia en nichos específicos. El objetivo turístico revisado del Reino para atraer 150 millones de visitantes anuales es el principal impulsor. Esta ambición está respaldada por un plan para añadir 320.000 nuevas habitaciones de hotel para 2030, lo que representa un coste total de desarrollo de 37.800 millones de dólares estadounidenses. Esto genera una enorme demanda en el sector hotelero, desde la atención al personal de hoteles a gran escala hasta servicios premium para huéspedes. Desarrollos como Red Sea Global, que operará 50 resorts con hasta 8.000 habitaciones de hotel para 2030, amplifican esta necesidad.
La demanda también se está volviendo más matizada. El nuevo Aeropuerto Internacional del Mar Rojo, con una previsión de 1 millón de pasajeros en su primer año, y la afluencia de más de 1,2 millones de viajeros de negocios en 2023, requieren una aviación sofisticada y un servicio de catering corporativo. La regulación y el bienestar también están generando una demanda especializada. Para el Hajj de 2025, los proveedores de catering del mercado B2B del país deben demostrar que pueden atender a 3.000 peregrinos a la vez y tener un capital social de al menos 2.000.000 de SAR. Además, es evidente la atención a la salud, con más de 300 centros médicos que adoptan programas de comidas personalizados y proveedores que se abastecen de más de 800 granjas orgánicas. Esta diversificación obliga a los actores del mercado de Arabia Saudita a evolucionar de productores en masa a proveedores especializados de soluciones culinarias de alta calidad.
Análisis segmentario
Los megaproyectos de Visión 2030 impulsan la restauración por contrato a un dominio del mercado sin precedentes
Con una abrumadora cuota de mercado superior al 78,28%, la restauración colectiva es líder indiscutible en el mercado de servicios de catering B2B de Arabia Saudí. Este dominio es consecuencia directa de la ambiciosa Visión 2030 del Reino, un plan transformador de reforma económica y social. La magnitud del desarrollo, que abarca más de 1.502 iniciativas y al menos 24 megaproyectos como NEOM y el Proyecto del Mar Rojo, exige soluciones especializadas de servicios de alimentación a gran escala. Las organizaciones externalizan cada vez más sus servicios de catering para garantizar la eficiencia, el control de calidad y la consistencia del servicio a sus numerosos empleados. Esta estrategia permite a las empresas centrarse en sus operaciones principales mientras los profesionales del catering gestionan la compleja logística de alimentar a miles de empleados a diario, una función crucial para mantener la productividad en estos proyectos a largo plazo que contribuyen al desarrollo nacional.
Esta tendencia se ve agravada por el auge del panorama empresarial. La llegada de 184 empresas extranjeras que establecieron sedes regionales en el primer semestre de 2024 y un aumento del 60 % en los nuevos registros comerciales, que alcanzaron los 521 969, han ampliado significativamente la cartera de clientes. Con un total de 1 606 169 registros comerciales activos, el mercado potencial para los servicios de catering por contrato es inmenso. Proyectos impulsados por el Fondo de Inversión Pública (FIP), como el desarrollo de Diriyah Gate, que prevé 38 nuevos hoteles y seis museos, generan una demanda a largo plazo y de gran volumen. Esta dinámica consolida el modelo contractual como el motor del mercado de servicios de catering B2B en Arabia Saudí, que atiende tanto a las grandes obras de construcción como al floreciente sector empresarial.
Las iniciativas de crecimiento corporativo y bienestar iluminan el futuro de los servicios de catering
El catering corporativo es un segmento particularmente dinámico, con una cuota de mercado superior al 18,75% en el mercado de servicios de catering B2B de Arabia Saudí. Este crecimiento se ve impulsado directamente por las exitosas iniciativas del Reino para diversificar su economía y atraer una importante inversión extranjera. Como resultado, el número de empresas nacionales y multinacionales crece rápidamente, creando una demanda paralela de servicios de alimentación profesionales y de alta calidad. Las empresas reconocen cada vez más que ofrecer un catering excelente es clave para el bienestar de los empleados, lo que repercute directamente en la productividad y la retención del talento. Prueba de ello son las 127 empresas internacionales que trasladaron sus sedes regionales al Reino a principios de 2024 y el hecho de que Riad, un importante centro empresarial, concentrara el 38% de los nuevos registros mercantiles emitidos.
La cartera de clientes de servicios de catering corporativo en el mercado B2B de Arabia Saudita es amplia y diversa. Los impresionantes 521.969 nuevos registros comerciales emitidos en 2024 conforman un enorme grupo de 1.606.169 empresas activas en todo el Reino. Este crecimiento coincide con un cambio cultural hacia el bienestar corporativo, donde ofrecer comidas saludables y nutritivas se está convirtiendo en un beneficio estándar para los empleados. Además, el creciente número de eventos empresariales a gran escala, como la conferencia Saudi Smart Logistics, genera una demanda constante tanto de catering diario para oficinas como de servicios especializados para eventos. Esta confluencia de una rápida expansión corporativa y un mayor enfoque en el bienestar de los empleados garantiza que el segmento corporativo se mantenga como un segmento dinámico y lucrativo del mercado.
Auge de la construcción: sentando las bases para una cuota de ingresos dominante en el mercado de la restauración
La industria de la construcción es líder indiscutible en ingresos, aportando más del 17,23 % al mercado de servicios de catering B2B de Arabia Saudí. Este dominio se debe a una oleada de actividad en el sector de la construcción sin precedentes, algo poco común a nivel mundial. Desde megaproyectos de fama mundial hasta grandes desarrollos residenciales y comerciales, el sector requiere servicios de catering in situ para una gran cantidad de personal, a menudo en ubicaciones remotas. La magnitud humana es asombrosa, con proyecciones que indican la creación de más de un millón de nuevos empleos en la construcción para 2025 simplemente para satisfacer la demanda de los proyectos. Esta cifra se traduce directamente en millones de comidas diarias, lo que convierte a las obras de construcción en la mayor concentración de consumidores de catering B2B y en un pilar fundamental de los ingresos del sector.
El futuro de este segmento está asegurado por una sólida y bien financiada cartera de proyectos. Se estima que el valor total de los proyectos de construcción en curso supera la colosal cifra de 1,5 billones de dólares. La actividad se está acelerando, con un aumento del 47 % en la adjudicación de contratos de construcción en el primer semestre de 2024, alcanzando un total de 49 300 millones de dólares. Importantes obras de infraestructura, como el metro de Riad y el Aeropuerto Internacional Rey Salmán, ya se encuentran en fases avanzadas, mientras que los planes para construir 362 000 nuevas habitaciones de hotel para 2030 garantizan una demanda sostenida a largo plazo. Este ritmo incesante de construcción y desarrollo consolida el papel dominante y duradero del sector de la construcción en la configuración del mercado de servicios de catering B2B de Arabia Saudí en el futuro previsible.
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Contratos a largo plazo: la base de la estabilidad en el sector de la restauración de Arabia Saudita
Con una cuota de mercado superior al 44,75%, los contratos a largo plazo (superiores a un año) constituyen el modelo operativo fundamental en el mercado de servicios de catering B2B de Arabia Saudí. Esta preferencia por contratos extendidos está intrínsecamente ligada al amplio horizonte temporal de Visión 2030 y sus megaproyectos asociados. Estos compromisos plurianuales proporcionan a las empresas de catering la estabilidad financiera y la previsibilidad necesarias para realizar importantes inversiones en infraestructura, tecnología de cocina avanzada y personal cualificado. Para los clientes, en particular para aquellos que gestionan plazos de construcción y desarrollo de décadas, estos contratos garantizan una calidad de servicio constante y costes operativos predecibles. Ejemplos destacados incluyen un contrato de catering de siete años para un complejo residencial en NEOM y un acuerdo de seis años firmado por BAAN Holding Group, ambos con una vigencia de muchos años, lo que subraya la relación simbiótica entre los proyectos a largo plazo y las colaboraciones a largo plazo en el sector.
La propia estructura de desarrollo del Reino institucionaliza estas colaboraciones a largo plazo en el mercado de servicios de catering B2B. Los emblemáticos contratos de 20 años de Red Sea Global con Saudi Airlines Catering ejemplifican la profundidad y la duración del compromiso que se busca para estos proyectos nacionales. Esta perspectiva a largo plazo se ve respaldada por el desarrollo previsto de más de 70 nuevos hoteles de lujo en la próxima década y el establecimiento de 127 nuevas sedes regionales tan solo en el primer trimestre de 2024. El marco de Visión 2030 en su conjunto fomenta y premia la planificación a largo plazo, convirtiendo los acuerdos plurianuales no solo en una preferencia, sino en una necesidad estratégica para cualquier actor serio en el mercado de Arabia Saudita.
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Análisis Regional
La Meca es el epicentro de una gran demanda de catering para peregrinajes
El mercado de servicios de catering B2B de La Meca está impulsado por la enorme y constante demanda del turismo religioso. Solo en 2024, el Reino recibió la cifra histórica de 18,5 millones de peregrinos, de los cuales 16,9 millones participaron en la Umrah y 1,6 millones en el Hajj. Este gran volumen crea una necesidad fundamental y continua de servicios de catering a gran escala. La reciente ampliación de la Gran Mezquita, que ahora puede albergar a dos millones de fieles, consolida aún más esta gran demanda. Para gestionar esta afluencia, las autoridades están implementando controles de calidad más estrictos para la temporada del Hajj de 2025, exigiendo a las empresas de catering que demuestren su capacidad para atender al menos a 3.000 peregrinos a la vez y mantener un capital social de al menos 2.000.000 de SAR.
Esta demanda se ve amplificada por los enormes proyectos de infraestructura y hostelería. A finales de 2024, La Meca contaba con 22 proyectos hoteleros en cartera, que sumaban 16.232 habitaciones. Importantes desarrollos en el mercado de servicios de restauración B2B, como el Masar Destination, prevén añadir más de 1.000 nuevas habitaciones de hotel de lujo, respaldadas por una inversión de 667 millones de dólares anunciada en la Conferencia de Servicios para el Hajj y la Umrah de 2024. El Golden Tulip Umm Al Qurah también tiene prevista su apertura a principios de 2025, añadiendo otras 454 habitaciones específicas para peregrinos. Otros datos para 2025 muestran un total de 1.673.230 peregrinos, de los cuales 1.506.576 eran extranjeros, lo que subraya su enorme escala internacional. Otras estadísticas clave que definen el mercado incluyen los 13 millones de visitantes a Al-Rawdah Al-Sharif en 2024, el plan del servicio de taxis de La Meca de tener 1.800 vehículos para fines de 2025 y el objetivo del Programa Doyof Al-Rahman de albergar a 30 millones de peregrinos de la Umrah anualmente.
Riad se convierte en un centro dinámico de catering corporativo, de aviación y para eventos
La demanda del mercado de servicios de catering B2B de Riad se define por su rápida transformación en un centro global de negocios y aviación. Un factor clave es el Programa de Sedes Regionales (RHQ); en el primer trimestre de 2024, 127 empresas extranjeras establecieron sus sedes regionales en Riad, alcanzando un total de 350 empresas europeas. Esta afluencia corporativa está ocupando espacios de oficinas premium, con una ocupación de categoría A que alcanzó el 98 % a principios de 2024. El Distrito Financiero Rey Abdullah (KAFD) es un punto clave, con planes para añadir 3000 viviendas para 2028 y tres nuevos hoteles de cinco estrellas con un total de 630 habitaciones. Esta creciente población corporativa genera una demanda constante y de alta gama de catering diario en el lugar de trabajo y eventos corporativos.
El sector de la aviación constituye otro pilar de crecimiento para el mercado de servicios de catering B2B de Arabia Saudí. El próximo lanzamiento de Riyadh Air en 2025 se sustenta en un contrato de catering de cinco años por 2.300 millones de SAR con Catrion. Esto forma parte de una visión más amplia centrada en el nuevo Aeropuerto Internacional Rey Salmán, que aspira a gestionar 120 millones de pasajeros para 2030 y contará con seis pistas paralelas. La cartera de proyectos hoteleros es igualmente sólida, con Riad a la cabeza de Oriente Medio con 87 proyectos hoteleros que representan 17.584 habitaciones en desarrollo a finales de 2024. Eventos como la Temporada de Riad y la próxima Expo 2030 intensificarán aún más las necesidades de catering a corto plazo y de gran volumen. Para respaldar estos desarrollos, la ciudad prevé más de 650.000 metros cuadrados de nuevo espacio de oficinas de primera clase para finales de 2025.
Impulsando el crecimiento: Las 10 principales inversiones estratégicas que configuran el mercado de servicios de catering B2B en Arabia Saudita
Principales jugadores en el mercado de servicios de catering B2B de Arabia Saudita
Descripción general de la segmentación del mercado:
Por tipo
Por duración del contrato
Por servicios
Por usuario final
Por ciudad
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