Escenario de mercado

El mercado de ciberseguridad de Arabia Saudita estaba valorado en 3.600 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 10.500 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 12,98% durante el período previsto 2024-2032.

El panorama de la ciberseguridad de Arabia Saudita está experimentando muchos cambios. Este crecimiento se ha visto impulsado por los programas de transformación digital del país y la adaptación al trabajo remoto que han aumentado la necesidad de soluciones de seguridad de manera significativa. Sin embargo, aunque el campo de la ciberdefensa pueda parecer perfecto, todavía enfrenta una serie de desafíos; Solo durante 2022, Arabia Saudita registró 110 millones de amenazas cibernéticas, lo que la convierte en uno de los países más afectados en la región de Medio Oriente y África en lo que respecta a ataques de ransomware, lo que indica una necesidad urgente de fuertes medidas de seguridad contra ellos.

El gobierno saudí ha desempeñado un papel fundamental en la configuración del mercado de la ciberseguridad a través de varias empresas, como Vision 2030, que destaca las infraestructuras seguras para las economías digitales del futuro. Vale la pena señalar también la Autoridad Nacional de Ciberseguridad (NCA), que ha encabezado medidas de protección como el lanzamiento de la Ley de Protección de Datos Personales de 2023 y el kit de herramientas de ciberseguridad 2.0, entre otros. Además, su asignación de mil millones de dólares a lo largo de cinco años muestra el compromiso de salvaguardar contra posibles infracciones en los sistemas del país, atrayendo así a empresas como IBM, McAfee, Cisco Systems o Palo Alto Networks, cuyos principales actores en la industria de servicios dominan la cuota de mercado en estas regiones.

El potencial del mercado de ciberseguridad de Arabia Saudita está siendo moldeado por los avances tecnológicos. El segmento de mercado de más rápido crecimiento es el de la seguridad en la nube, impulsado por el uso generalizado de los servicios en la nube. La ciberseguridad ahora puede detectar y responder a las amenazas antes de que ocurran mediante la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático. El crecimiento de esta industria ha creado muchos empleos que se alinean con los objetivos de Saudi Vision 2030, como el empoderamiento de las mujeres; actualmente, las mujeres representan el 45% de esta fuerza laboral. Además de eso, se promueve la cooperación internacional y el intercambio de conocimientos a través de eventos como el Foro Global de Ciberseguridad (GCF) o el establecimiento del Instituto Global de Seguridad Cibernética en junio de 2023. Sin embargo; Cabe señalar que abordar la escasez de habilidades sigue siendo un desafío y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento de las regulaciones sigue siendo esencial, pero existen nuevas oportunidades que surgen de la transformación digital en diferentes sectores dentro de Arabia Saudita para las empresas de seguridad cibernética.

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Dinámica del mercado

Conductor: Iniciativas y políticas gubernamentales que impulsan los avances en ciberseguridad de Arabia Saudita

La posición prospectiva del gobierno saudí en el mercado de la ciberseguridad ha ayudado a desarrollar el panorama de seguridad digital del país. La Autoridad Nacional de Seguridad Cibernética (NCA) está en el centro de este esfuerzo, creada en 2017 para supervisar y coordinar las actividades en esta área. Para impulsar la seguridad cibernética en diferentes sectores, la NCA introdujo ECC-1:2018 – Controles esenciales de seguridad cibernética. Hasta 2021, la NCA había realizado más de 200 ejercicios cibernéticos con el objetivo de impulsar la resiliencia nacional. En el Índice Global de Seguridad Cibernética (GCI) 2020, Arabia Saudita ocupa el segundo lugar, lo que muestra sus sólidas políticas para la defensa de su país contra estas amenazas. Visión 2030 incluye más de 15 iniciativas dirigidas específicamente a mejoras en la ciberseguridad. El gobierno asignó 1.500 millones de dólares para proyectos de ciberseguridad solo en 2021.

La fuerza laboral de ciberseguridad en Arabia Saudita creció un 30% entre 2020 y 2023. Más de la mitad de todas las organizaciones sauditas han adoptado alguna forma u otra sugerida por la NCA. Se trata de cómo deben protegerse de ser atacados en línea mientras hacen negocios con otras personas a su alrededor que pueden no ser tan confiables como uno esperaría, por lo que siempre es mejor prevenir que lamentar cuando se trata de negocios internacionales. Esto se debe especialmente a que todavía hay muchos países donde los piratas informáticos podrían acceder fácilmente al sistema si tuvieran la mínima oportunidad.

Estas iniciativas en el mercado de ciberseguridad de Arabia Saudita no son solo reactivas sino también preventivas, y tienen como objetivo prevenir las amenazas cibernéticas antes de que se materialicen. Las políticas enfatizan la importancia de proteger no solo las redes gubernamentales sino también la infraestructura crítica y las organizaciones del sector privado. Este enfoque integral garantiza que toda la nación esté fortalecida contra las amenazas cibernéticas, lo que convierte a Arabia Saudita en un líder mundial en preparación para la ciberseguridad.

Tendencia: Adopción de una arquitectura Zero Trust que transforma el marco de ciberseguridad de Arabia Saudita

El mercado de ciberseguridad de Arabia Saudita está cambiando mucho con Zero Trust Architecture (ZTA) que adoptó y que se conoce por la frase "nunca confíes, siempre verifica". En 2023, alrededor del 60% de las organizaciones saudíes habían adoptado los principios de la ZTA, mientras que entre 2020 y 2023 el ritmo de adopción de la ZTA en el país creció un 40%. Más del 70% de las instituciones financieras de Arabia Saudita utilizan este sistema; Además, más de cuatro quintas partes (80%) también han adoptado las directrices de la NCA sobre cómo deberían implementar dichos controles en sus entidades de infraestructura crítica. Además de disminuir la frecuencia a la mitad entre quienes empleaban sistemas ZTA, se encontró que hubo una reducción del 50% en los incidentes debido a ataques cibernéticos contra los sistemas de tecnología de la información de estas empresas.

La investigación indicó que hasta ahora, incluido el Reino, se estima que el valor de mercado global de Zero Trust será de 38.600 millones de dólares para finales del próximo año (2025). El 45% espera que dentro de dos años, mientras que el sector de la salud experimentó un aumento del 35% entre los años 2021-2023, pero se anticipa que las grandes empresas en el mercado de la ciberseguridad serán las que más pronto, seguidas de cerca por ellas estaban las empresas más pequeñas, como las pymes, donde las tasas de adopción habían sido más bajas antes de que finalmente el resto lo hiciera. provienen de organizaciones del sector público que en conjunto representan el 90% de quienes el gobierno nacional espera que implementen esta solución a más tardar cinco años después; y, por último, la tasa de mejora de la detección fue 60 puntos porcentuales más alta al comparar las capacidades de detección de amenazas entre organizaciones que emplean un modelo de confianza cero con otras que no lo hacen.

La Zero Trust Architecture (ZTA) ha cambiado la ciberseguridad para siempre en Arabia Saudita con su principio "nunca confíes, siempre verifica". Para 2023, ZTA fue implementada por el 60% de las organizaciones locales y creció un 40% adicional durante el período comprendido entre 2022 y 2019 en el mercado de la ciberseguridad. Las instituciones financieras representan más del 70%, mientras que el 80% asumió las directrices de la NCA para los controles de infraestructura crítica. Se observó que hay un 50% menos de incidentes si se implementa ZTA. El tamaño esperado del mercado global para la confianza cero es de 38.600 millones de dólares para 2025 y el 45% de las empresas sauditas lo adoptarán en los próximos dos años; sin embargo, el sector de la salud experimentó un aumento del 35% solo entre los años 2021 y 2023, pero lo más notable es que las grandes empresas habrán implementado este sistema a más tardar 45 puntos porcentuales más al comparar las capacidades de detección de amenazas entre organizaciones que emplean un modelo de confianza cero versus otras que no lo hacen. .

Desafío: La sofisticación de las amenazas cibernéticas plantea desafíos a la ciberseguridad saudita

El mercado de ciberseguridad de Arabia Saudita se enfrenta a un gran problema debido a la cada vez mayor sofisticación de las ciberamenazas. Comparando este año con el anterior, hubo un 25% más de ciberataques en Arabia Saudita. Se descubrió que más del 70 % de las organizaciones sauditas habían sido atacadas al menos una vez en 2023. De 2021 a 2023, hubo un aumento del 30 % en los ataques de ransomware dentro de la región. En 2023, cada filtración de datos en Arabia Saudita costó en promedio 6,53 millones de dólares. Un total del 60% de todos los ataques cibernéticos se dirigieron a sectores de infraestructura críticos, como las redes eléctricas y de transporte, entre otros, mientras que los ataques de phishing representaron alrededor del 45% de todos los incidentes cibernéticos reportados solo en 2014. También hubo informes que muestran que alrededor del 80% de los establecimientos con sede aquí declararon que habían visto aumentar significativamente su nivel de complejidad al lidiar con diversas formas de amenazas, como amenazas persistentes avanzadas (que crecieron un 20% en un año) y vulnerabilidades de día cero. descubierto aumentando un 15% en 2014 en comparación con el año anterior. Un informe adicional indicó que el 65% de las empresas identificaron la gestión de riesgos de ciberseguridad como su prioridad número uno solo este año.

Estas cifras muestran cuántos tipos diferentes existen hoy en día que plantean riesgos no sólo contra nosotros sino también contra otros países; por lo tanto, es necesario mejorar continuamente por nuestra parte para protegernos de ellos, ya que se vuelven cada vez más complejos a medida que pasa el tiempo, por lo que nunca nos damos por vencidos. La naturaleza dinámica y en evolución que enfrenta Arabia Saudita también se puede ver claramente en estas estadísticas, que con una frecuencia cada vez mayor requieren métodos cada vez más avanzados para defenderse de ellas.

Análisis segmentario 

Por componente

Se prevé que las soluciones de ciberseguridad generen más del 71,10% de participación en los ingresos en el mercado de ciberseguridad de Arabia Saudita debido a su escalabilidad y modelos de ingresos recurrentes. Productos como software y hardware se pueden vender a múltiples clientes sin tener que gastar mucho más, lo que permite mayores márgenes de beneficio. Además, normalmente estas soluciones incluyen modelos de suscripción que aseguran unos ingresos constantes. Por otro lado, los servicios son menos escalables porque requieren una gran inversión en mano de obra, lo que los hace intensivos en mano de obra. Algunos ejemplos de soluciones de ciberseguridad son la seguridad de endpoints, la seguridad en la nube o las herramientas de remediación de amenazas. Las soluciones integrales proporcionadas por empresas como Tufin o Kaspersky protegen las redes empresariales de un extremo a otro.

Este tipo de soluciones se hicieron populares porque abordan la creciente complejidad y sofisticación de las amenazas cibernéticas: ofrecen protección automatizada, lo cual es crucial en caso de las necesidades de las corporaciones modernas. Por ejemplo, los productos de Tufin permiten a las organizaciones realizar auditorías más rápido al automatizar la gestión de políticas de seguridad; gracias a esta característica, las empresas en el mercado de ciberseguridad de Arabia Saudita pueden resolver incidentes más rápidamente, lo que reduce el tiempo de inactividad durante el proceso de implementación de aplicaciones. El estado actual del panorama de las amenazas cibernéticas (con un gasto global en ciberseguridad que se prevé superará los 260 mil millones de dólares para 2026) resalta la importancia de este tipo de soluciones avanzadas.

En Arabia Saudita, está claro que existe un desequilibrio entre los enfoques de ciberseguridad basados ​​en servicios y aquellos centrados en la venta de productos. Esto puede verse únicamente a través de la dinámica del mercado y las estadísticas de crecimiento. Se proyecta que el mercado de la ciberseguridad en Arabia Saudita tendrá un ritmo muy alto impulsado principalmente por la tasa de adopción de sistemas de seguridad avanzados. Por ejemplo, la región de Medio Oriente, que incluye países como Arabia Saudita, experimentará enormes crecimientos dentro de su ciberespacio debido a algunas razones, las infracciones de alto perfil en las que los piratas informáticos logran acceder a sistemas gubernamentales sensibles junto con controles débiles, entre otras, también necesitan una protección sólida de las aplicaciones en la nube. Además, otro gran impulso se produjo cuando las organizaciones se dieron cuenta de que la mejor manera de avanzar sería implementar medidas adecuadas dependiendo de sus estructuras, desde entonces diferentes organizaciones de todos los sectores se han visto obligadas a adoptar las precauciones necesarias contra el acceso no autorizado.

Por tipo de seguridad

La seguridad de la red se ha convertido en un foco crítico en el mercado de ciberseguridad de Arabia Saudita debido a la rápida transformación digital impulsada por Visión 2030 y otras iniciativas gubernamentales. En 2023, el segmento poseía más del 31,59% de participación en los ingresos del mercado. El mundo cibernético ha crecido con la transformación digital que ha ampliado su alcance. Esto ha ofrecido una superficie más grande para los piratas informáticos, ya que ahora pueden realizar sus actividades fácilmente. Arabia Saudita se enfrenta a un aumento de casos de ciberataques sofisticados, que incluyen, entre otros, software malicioso, software de rescate o intentos de phishing. Por lo tanto, se necesitan medidas de seguridad más avanzadas en este país. La estrategia utilizada por el gobierno de Arabia Saudita implica priorizar la ciberseguridad mediante el establecimiento de regulaciones e inversiones importantes en proyectos de defensa nacional destinados a salvaguardar su infraestructura digital. 

Salvaguardar infraestructuras críticas y datos sensibles; Las empresas del mercado de ciberseguridad de Arabia Saudita están realizando grandes inversiones en valores de red. Se espera que para 2032 el tamaño del mercado de estos valores haya subido a 3.365 millones de dólares creciendo a una tasa compuesta anual del 13,06%. El gasto medio por empleado en el mercado de seguridad de redes será de aproximadamente 6,37 dólares para 2024, mientras que el gasto actual supera los 5 dólares. Esta inversión surge debido a la necesidad de garantizar la protección de la privacidad contra el acceso no autorizado y al mismo tiempo mantener la integridad y disponibilidad de la información, entre otras cosas. Además, en promedio, un solo ataque exitoso le cuesta a una organización $6,53 millones en KSA, lo que representa una cifra superior a la global (69%).

Arabia Saudita ha demostrado su compromiso de proteger sus sistemas de amenazas externas mediante la implementación de las estructuras legales y regulaciones necesarias. Por ejemplo, el Reglamento de Protección de Datos Personales (PDPL) junto con la Ley contra los Delitos Cibernéticos forman parte de lo que hace el Gobierno de Arabia Saudita con respecto a sus propias medidas de seguridad. La Autoridad Nacional de Ciberseguridad (NCA) emitió controles como los Controles Esenciales de Ciberseguridad (ECC), entre otros, destinados a reforzar las defensas del país contra los piratas informáticos, dando impulso al mercado de la ciberseguridad. Esto requiere la adopción de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial/aprendizaje automático, junto con estas reglas, de lo contrario, es posible que no podamos detectar ningún tipo de ciberataque en tiempo real antes de que suceda. Cualquier intento debe ser cortado de raíz porque el fracaso conducirá a muchos ataques exitosos, poniendo así aún más vidas en peligro. Además, la naturaleza proactiva mostrada por nuestro gobierno demuestra que está listo para responder rápidamente en caso de que surja la necesidad, impulsando así un futuro seguro dentro de la infraestructura digital de KSA.

Por implementación

Según la implementación, el segmento de la nube lidera el mercado de ciberseguridad de Arabia Saudita con una participación de ingresos del 64%. La rápida transformación digital de Arabia Saudita está impulsando el despliegue de soluciones de ciberseguridad basadas en la nube. La iniciativa Visión 2030 del Reino busca diversificar la economía y reducir la dependencia del petróleo, lo que lleva a una mayor inversión en infraestructura tecnológica. Para 2024, se espera que la economía digital del país crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15%. Mientras tanto, la adopción de servicios en la nube por parte de las empresas en Arabia Saudita alcanzó el 92% en comparación con el 78% en 2022; esto indica un cambio significativo hacia la computación en la nube a medida que las telecomunicaciones mejoraron durante este período. Estos cambios también requieren medidas más estrictas para salvaguardar la información confidencial contra ataques a través de las nubes, lo que explica por qué la demanda de este tipo de sistemas de seguridad ha ido aumentando desde entonces.

El avance hacia la diversificación económica, junto con amenazas cibernéticas más frecuentes y sofisticadas, ha impulsado aún más las tasas de adopción de la valoración del mercado de la ciberseguridad basada en la nube. Solo en el año 2023, hubo un aumento del treinta por ciento (30%) en los ataques cibernéticos dentro de Arabia Saudita, donde la mayoría estaban dirigidos a los sectores financiero y de salud. Esto costó 6.500 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de esos años en los que se perdió la mayor parte del dinero debido a actividades maliciosas; por lo tanto, indica una necesidad urgente de medidas de protección avanzadas escalables que se ofrezcan solo a través de diferentes plataformas como las nubes.

Por aplicación

En términos de aplicación, las empresas BFSI son los principales consumidores en el mercado de ciberseguridad de Arabia Saudita con una participación en los ingresos de más del 29,0 % y también se prevé que sigan siendo un contribuyente clave en los próximos años al crecer a una tasa compuesta anual del 13,48 %. 

Una serie de factores críticos hacen del sector BFSI (Banca, Servicios Financieros y Seguros) de Arabia Saudita uno de los mayores usuarios finales de soluciones de ciberseguridad. Uno de ellos es que maneja enormes volúmenes de datos y activos financieros confidenciales, lo que lo convierte en un objetivo importante para los ciberataques. Las instituciones financieras representan más del 25% de todos los incidentes cibernéticos reportados, lo que indica su vulnerabilidad y la necesidad de fuertes medidas de seguridad cibernética. La industria de la salud sólo ocupa el segundo lugar después del sector financiero con un costo promedio de 5,72 millones de dólares por filtración de datos; esto representa riesgos financieros masivos que requieren grandes inversiones para proteger su patrimonio contra el acceso no autorizado o la pérdida por parte de BFSI en Arabia Saudita que también desean mantener la confianza de los clientes.

El plan Visión 2030 de Arabia Saudita, destinado a diversificar la economía a través de la transformación digital, ha aumentado significativamente las tasas de adopción dentro de los sistemas bancarios durante los últimos años a medida que más interacciones con los clientes se desplazan hacia plataformas en línea en el mercado de la ciberseguridad. Por lo tanto, la necesidad de entornos seguros donde se realicen dichos intercambios digitalmente debe protegerse sin comprometer tanto la experiencia del usuario que pueda necesitar múltiples niveles de autenticación, identificación, cifrado, entre otros.

Además, existen una serie de requisitos reglamentarios relacionados con los sistemas de gestión de seguridad de la información (SGSI) dentro de este sector. Por ejemplo, se han establecido varias regulaciones que las instituciones financieras deben cumplir si quieren proteger los datos privados de sus clientes contra el acceso ilegítimo o el uso fraudulento en su contra. Los ciberdelincuentes encuentran más atractivas las organizaciones más grandes dentro de estas industrias, ya que los empleados tienen acceso en promedio a entre 11 y 20 millones de archivos, lo que facilita a los piratas informáticos con intenciones maliciosas obtener puntos de entrada para violar dichos sistemas. El tiempo transcurrido entre la detección y la contención según los resultados de la investigación es de 233 días. Durante este período, los atacantes podrían aprovechar otras vulnerabilidades. Por lo tanto, las entidades comerciales líderes en todo el mercado de ciberseguridad de Arabia Saudita que invierten mucho en reducir dicha duración junto con otros beneficios asociados con la detección y la respuesta más rápida antes de que los daños aumenten mucho más allá de la reparación no solo salvan las apariencias sino que también actúan como factor disuasorio.

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Principales jugadores en el mercado de ciberseguridad de Arabia Saudita

• Jugadores específicos de Arabia Saudita
  • NEC SA Ltda.
  • Al Moammar Sistemas de Información Co.
  • Tenable Inc.
  • Sirar por STC
  • Cyber ​​Taqnia
  • Seguridad Tamkeen
  • Asuntos de seguridad
  • Seguridad Dar Sas
  • Seguridad Dar Sas
• Jugadores globales
  • Cisco Systems Inc.
  • Servicios web de Amazon
  • Tecnologías Dell
  • Fortinet
  • Laboratorio Kaspersky
  • IBM
  • microsoft
  • Tendencia Micro
  • enrejado
  • Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Solución
  • Inteligencia de amenazas
    • Gestión de identidad y acceso
    • Gestión de seguridad y vulnerabilidad
    • Gestión de riesgos y cumplimiento
    • Otros
  • Cifrado
    • Prevención de pérdida de datos
    • DLP de red
    • DLP de almacenamiento/centro de datos
    • DLP de punto final
    • Gestión unificada de amenazas
    • Cortafuegos
    • Sistemas de detección de intrusiones/Sistemas de prevención de intrusiones
    • Recuperación ante desastres
    • Denegación de servicio distribuida
    • Otros
• Servicios
  • Servicios profesionales
  • Diseño e Integración
  • Evaluación de riesgos y amenazas
  • Consultante
  • Formación y educación
  • Soporte y Mantenimiento
• Servicios de seguridad gestionados

Por tipo de seguridad

• Seguridad de la red
• Seguridad de terminales
• Seguridad de aplicaciones
• Seguridad en la nube
• Otros

Por implementación

• Nube
• Local

Por tamaño de empresa

• Grandes Empresas
• Pymes

Por aplicación

• BFSI
• Gobierno
• Minorista
• Cuidado de la salud
• TI y telecomunicaciones
• Fabricación
• Otros