Las 3 principales tendencias que redefinen el mercado de gestión de instalaciones en Arabia Saudita hoy

• Transición hacia contratos integrados a gran escala: El mercado se está alejando rápidamente de los contratos tradicionales de un solo sitio hacia la gestión integrada de instalaciones para megadesarrollos completos. Esta tendencia está impulsada por proyectos como NEOM, respaldado por una inversión inicial de 500 000 millones de dólares a partir de 2024, y Qiddiya, que planea adjudicar 2660 millones de dólares en nuevos contratos. Se espera que los proveedores de FM sean socios estratégicos capaces de gestionar ecosistemas complejos a escala urbana, lo que exige un conjunto integral de servicios, desde el mantenimiento de la infraestructura hasta la gestión comunitaria desde el primer día.
• Rápido auge de la gestión de instalaciones especializada y específica para cada sector: La demanda se fragmenta cada vez más en verticales especializadas del mercado de gestión de instalaciones, que requieren una experiencia única. El impulso para construir 362.000 nuevas habitaciones de hotel para 2030 exige servicios de gestión de instalaciones centrados en la hospitalidad de alta gama y la experiencia del huésped. Simultáneamente, el presupuesto de 260.000 millones de riales saudíes para el sector sanitario en 2025 está creando una necesidad crítica de proveedores técnicos de gestión de instalaciones capaces de gestionar centros médicos complejos, como los cinco nuevos hospitales que se inaugurarán en 2025.
• La integración innegociable de la sostenibilidad y la tecnología: Las credenciales ecológicas y la transformación digital ya no son opcionales, sino requisitos fundamentales para la participación en el mercado. Con más de 1190 proyectos con certificación LEED para junio de 2024 y 2000 edificios ecológicos registrados para octubre de 2024, los proveedores deben demostrar su competencia en operaciones sostenibles. Esto se complementa con la adopción de tecnología, como lo demuestra el lanzamiento en 2024 de plataformas como el software eFACiLiTY, para gestionar estos complejos activos de forma eficiente.

Hallazgos clave en el mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita 

• Actualmente, los servicios blandos aportan más del 74,33% de los ingresos del mercado.
• Según el modo de servicio, la gestión de instalaciones subcontratada lidera el mercado con más del 55,62 % de la participación de mercado.
• Con más del 67,55% de la cuota de mercado, el mercado de Arabia Saudita está liderado por grandes empresas del país.
• En la actualidad, la prestación de servicios de gestión de instalaciones basada en contratos disfruta de una participación del 76,32% en el mercado.
• Por usuarios finales, el segmento empresarial y corporativo representó la mayor participación de mercado, con un 25,20 %.
• Se prevé que la gestión de instalaciones en Arabia Saudita genere ingresos por más de 111.070 millones de dólares para 2033.

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Gigaproyectos: Construyendo una base sin precedentes para el mercado FM de Arabia Saudita

El principal factor que define la demanda en el mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudí es la enorme escala de su cartera de proyectos de giga. No se trata de una tendencia cíclica, sino de la creación de nuevos panoramas económicos desde cero. La ambición del Reino se refleja en los contratos, por un valor récord de 148 000 millones de dólares, adjudicados en 2024, que constituyen una parte clave de su plan total de desarrollo inmobiliario y de infraestructuras, valorado en 1,3 billones de dólares. A principios de 2025, ya se habían contratado obras por un valor estimado de 105 000 millones de dólares específicamente para el programa de gigaproyectos, consolidando una cartera de proyectos a largo plazo y garantizada para los proveedores de gestión de instalaciones. 

El análisis de los proyectos individuales revela la magnitud de esta demanda en el mercado de gestión de instalaciones. La superciudad NEOM, con un presupuesto de 500.000 millones de dólares, había adjudicado contratos de construcción por valor de 28.700 millones de dólares hasta septiembre de 2024, con una enorme plantilla de 140.000 personas en obra en mayo de 2024. La Autoridad de Desarrollo de la Puerta de Diriyah, que supervisa un proyecto cultural de 63.000 millones de dólares, planeó inyectar 10.000 millones de dólares en 2024 y adjudicó un contrato de 2.000 millones de dólares para el desarrollo de su Distrito Norte. Mientras tanto, Qiddiya se está materializando rápidamente, adjudicando un contrato de 480 millones de dólares para su hipódromo, un contrato de 1.900 millones de dólares para los edificios circundantes y un contrato emblemático de 1.000 millones de dólares para el Estadio Príncipe Mohammed bin Salman. Esta ola de desarrollo crea una demanda inmediata y fundamental de gestión integrada de instalaciones a una escala sin precedentes.

Hostelería y atención sanitaria: Impulso a una demanda especializada y de alto valor para la gestión de instalaciones

Paralelamente a los megaproyectos, la expansión estratégica en los sectores de la hostelería y la salud del mercado de gestión de instalaciones está creando una demanda sofisticada y de alto valor para la gestión especializada de instalaciones. Impulsado por el objetivo de acoger a casi 30 millones de turistas internacionales registrados en 2024, el Reino está ejecutando una inversión de 110 000 millones de dólares en hostelería. Este plan proporcionará 362 000 nuevas habitaciones de hotel para 2030, con la impresionante cifra de 50 683 nuevas habitaciones previstas para 2025 en toda la región. Este auge requiere proveedores de gestión de instalaciones que puedan ofrecer servicios impecables para marcas de lujo.

Al mismo tiempo, el sector de la salud está experimentando una profunda transformación, respaldada por un presupuesto de SR260 mil millones para 2025 y una inversión más amplia de $65 mil millones en infraestructura bajo Visión 2030. Esta financiación en el mercado de gestión de instalaciones está creando activos tangibles que requieren una gestión técnica experta. Se prevé que cinco nuevos hospitales abran para 2025, añadiendo 963 camas a la capacidad nacional. Un excelente ejemplo es Riad, donde se lanzaron 28 nuevos proyectos en abril de 2025 con una inversión de más de SR7 mil millones, que añadirán más de 3.000 nuevas camas. Esto incluye una torre de 500 camas en King Saud Medical City y nuevas torres de 200 camas cada una en el Hospital King Salman y el Hospital Al-Iman. Esta expansión crea una necesidad crítica de empresas de FM con experiencia en la gestión de instalaciones médicas complejas y altamente reguladas.

Análisis segmentario 

La posición única de los servicios blandos centrados en el ser humano en el mercado saudí

La enorme participación del 74,33% en los ingresos que corresponde a los servicios sociales es una consecuencia directa del giro estratégico de Arabia Saudita hacia la mejora de la calidad de vida y su conversión en un centro turístico global bajo la Visión 2030. Con el objetivo de atraer 150 millones de turistas anualmente para 2030, la demanda de servicios impecables de limpieza, seguridad y atención al cliente se ha disparado en sus florecientes sectores hotelero, comercial y residencial. Este enfoque en la creación de entornos impecables y seguros no se limita a los visitantes, sino que es un principio fundamental para mejorar el bienestar ciudadano. Este enfoque centrado en las personas es el principal impulsor del mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita. Para satisfacer esta demanda, se está institucionalizando la calidad del servicio, como lo demuestra el establecimiento por parte de Musanadah Facilities Management de tres centros de formación LEAD dedicados a su personal de servicios sociales.

• El plan de desarrollo del Proyecto del Mar Rojo incluye 50 hoteles con 8.000 habitaciones, todos ellos que requerirán amplios servicios una vez finalizados.
• El desarrollo Diriyah Gate se está construyendo con el objetivo de atraer 27 millones de visitantes anualmente para 2030, creando una demanda masiva de gestión y mantenimiento de visitantes.
• Como símbolo de una mayor profesionalización, la Autoridad General de Bienes Raíces (REGA) emitió la primera licencia oficial de gestión de instalaciones en el Reino en 2024.

El predominio de los servicios de software se consolida aún más por la magnitud de las nuevas infraestructuras, donde la experiencia del usuario es primordial. Los servicios de seguridad se han vuelto cruciales con el auge de numerosos megaproyectos, mientras que el paisajismo profesional es esencial para el atractivo estético de los nuevos desarrollos urbanos. El carácter a largo plazo de estas necesidades se pone de manifiesto en el plan de desarrollo de AlUla, que aspira a crear 9400 habitaciones de hotel para 2035, garantizando así una demanda sostenida de servicios de hospitalidad y mantenimiento de primer nivel. Esta necesidad fundamental de gestionar y mantener espacios para las personas garantiza que los servicios de software seguirán siendo la principal fuente de ingresos en el mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudí.

La subcontratación estratégica se convierte en el modelo preferido para la eficiencia y la experiencia especializada

La externalización lidera el modelo de prestación de servicios con una cuota de mercado del 55,62%, impulsada por una clara justificación comercial de la eficiencia, el ahorro de costes y el acceso a expertos especializados. A medida que las organizaciones de todo el Reino se centran en sus competencias principales, transfieren cada vez más funciones no esenciales, pero críticas, a proveedores de gestión de instalaciones (FM). Esta tendencia cuenta con el apoyo activo de las políticas gubernamentales, incluida la Ley de Participación del Sector Privado (PSP), que fomenta las concesiones a largo plazo y las asociaciones público-privadas. Este cambio estratégico permite a las empresas aprovechar las economías de escala y las capacidades tecnológicas avanzadas de proveedores expertos, convirtiéndola en una tendencia dominante en el mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudí.

• En 2024, los contratos externalizados representaron una porción aún mayor de la actividad, representando un significativo 65,74% del mercado.
• La eficacia de este modelo se refleja en la impresionante tasa de retención de clientes del 98% de Musanadah después de adoptar plataformas de entrega integradas para sus servicios subcontratados.
• El gobierno subrayó la importancia del modelo al introducir una nueva regulación específicamente relacionada con la subcontratación de servicios de gestión de instalaciones en mayo de 2023.

La transición hacia soluciones integrales de externalización se está acelerando, con una notable tendencia hacia la Gestión Integrada de Instalaciones (IFM). Se prevé que para 2024, más del 60 % de las grandes empresas del Reino habrán adoptado servicios de IFM, agrupando múltiples servicios bajo un único proveedor para una gestión optimizada. Un excelente ejemplo de esta tendencia en acción es la concesión de 198 millones de SAR de la Compañía Nacional del Agua para la gestión de servicios públicos. Al delegar responsabilidades operativas tan complejas, los propietarios de activos pueden garantizar una mayor calidad de servicio y continuidad operativa, consolidando el liderazgo de la externalización en el mercado de la gestión de instalaciones de Arabia Saudí.

Las grandes empresas son potencias indiscutibles que impulsan el crecimiento de la gestión de instalaciones

Con una impresionante cuota de mercado superior al 67,55%, las grandes empresas son, sin duda, el motor del crecimiento de la gestión de instalaciones en el Reino. Este dominio está intrínsecamente ligado a los 24 gigaproyectos que sustentan la Visión 2030, cuya escala y complejidad son sin precedentes. El gran volumen de inversión, ejemplificado por los 118.800 millones de SAR (31.700 millones de dólares) en contratos adjudicados tan solo en el primer trimestre de 2024, genera una demanda colosal y sostenida de servicios de gestión de instalaciones sofisticados. El inmenso capital invertido por estas grandes entidades, tanto gubernamentales como privadas, define fundamentalmente el panorama operativo del mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudí.

• Los cuatro proyectos iniciales dentro del futurista espacio NEOM están valorados en una monumental suma de 500 mil millones de dólares.
• Destacando el ritmo de desarrollo, NEOM adjudicó contratos por valor de SAR 24 mil millones (USD 6,4 mil millones) solo en el primer trimestre de 2024.
• Saudi Downtown Company está desarrollando 12 proyectos distintos distribuidos en 10 millones de metros cuadrados de terreno, cada uno de los cuales requiere una planificación financiera integral desde el principio.

La influencia de estas grandes empresas se extiende por todo el país. El Proyecto del Mar Rojo contará con 50 complejos turísticos y más de 1000 propiedades residenciales, mientras que el proyecto AlUla contempla el desarrollo de cinco distritos históricos y la incorporación de 9400 habitaciones de hotel para 2035. Asimismo, los proyectos de entretenimiento Diriyah Gate y Qiddiya están diseñados para albergar a decenas de millones de visitantes. Incluso desarrollos consolidados como la Ciudad Económica Rey Abdullah continúan expandiéndose, con un distrito industrial de 64,8 kilómetros cuadrados y planes para 70 hoteles. Esta incesante ola de construcción y desarrollo a gran escala por parte de importantes empresas es el principal motor de la demanda en el mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita.

Los marcos contractuales son la base de la prestación de servicios y la rendición de cuentas

La prestación de servicios por contrato domina el mercado (76,32 %), sirviendo como marco esencial para la externalización de requisitos complejos de gestión de instalaciones. Este modelo proporciona la estructura necesaria, definiendo los alcances de los servicios, estableciendo indicadores clave de rendimiento (KPI) y estableciendo líneas claras de responsabilidad entre clientes y proveedores. Esta claridad legal y operativa es indispensable para la gestión de los activos multimillonarios que se desarrollan en todo el Reino y se ve reforzada por normativas oficiales como la Ley de Licitaciones y Adquisiciones Públicas (GTPL). Esta dependencia de acuerdos formales para garantizar la calidad y gestionar el riesgo es un pilar fundamental del mercado moderno de gestión de instalaciones en Arabia Saudí.

• En 2022, los contratos con un solo proveedor fueron particularmente frecuentes y representaron una participación sustancial del 62 % del mercado, ya que los clientes buscaban una rendición de cuentas simplificada.
• Una característica contractual común para gestionar el flujo financiero en grandes proyectos es la inclusión de cláusulas de "pago si/cuando se paga" en los subcontratos.
• La escala del trabajo basado en contratos es inmensa; EFS gestionó más de 75 millones de metros cuadrados bajo contratos valorados en más de 750 millones de riyales saudíes solo en el primer semestre de 2022.

La sofisticación de este modelo está evolucionando, con una creciente tendencia a abandonar los acuerdos con un solo proveedor y optar por contratos con múltiples proveedores que aprovechan la experiencia especializada. Los contratos plurianuales de alto valor se han convertido en la norma, como se observa en el contrato de servicios de FMCO en la Villa de Construcción del Proyecto del Mar Rojo y el acuerdo de cinco años de Musanadah con Zain Telecom. Además, importantes empresas internacionales como John Crane firmaron tres contratos de gestión de activos con empresas petroquímicas en febrero de 2024. El éxito de este enfoque se ve respaldado por altas tasas de retención de clientes, como la del 97% de EFS, lo que demuestra que los contratos bien estructurados son el vehículo más eficaz para la prestación de servicios en el mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita.

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Los 10 principales avances en el mercado de gestión de instalaciones en Arabia Saudita 

• Doble adquisición de Khidmah, febrero de 2024 : Khidmah adquirió Pactive (consultoría de construcción ecológica) y Mace Macro Technical Services (FM duro de Mace Group), impulsando las ofertas de sostenibilidad y mantenimiento técnico.
• Aumento de aprobaciones de la GAC, 2024 : La Autoridad General de Competencia de Arabia Saudita aprobó un récord de 202 acuerdos de concentración económica y de fusiones y adquisiciones en diversas industrias, donde FM ocupa un lugar destacado. El 81 % fueron adquisiciones.
• Farnek se expande: Farnek Services LLC (un proveedor líder de FM) ganó más de 460 contratos y expandió su fuerza laboral en más de 1,500 empleados en KSA y Emiratos Árabes Unidos, lo que refleja una entrada agresiva al mercado a través de nuevos acuerdos.
• Lanzamiento del Fondo de Desarrollo Hotelero de NEOM, mayo de 2024 : NEOM lanzó un fondo de inversión de SAR 500 millones (USD 133 millones) destinado a respaldar la gestión de instalaciones para proyectos hoteleros, lo que permite una línea de proveedores de FM.
• Hassan Allam invertirá 266 millones de dólares en KSA Expansion, abril de 2024 : el grupo egipcio de construcción y FM Hassan Allam anunció una inversión de 1.000 millones de SAR (266 millones de dólares) en KSA, destinada a contratos de FM de gigaproyectos.
• Expansión de 30 mil millones de dólares de Savvy Games Group, febrero de 2024 : Savvy Games Group de PIF continúa invirtiendo fuertemente en infraestructura de juegos, incluida la gestión de instalaciones para estadios y recintos de deportes electrónicos en el mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita.
• Parque solar de 6 millones de dólares de Aluminium Bahrain, febrero de 2024 : Aluminium Bahrain (actor industrial regional) obtuvo 6 millones de dólares en financiación transfronteriza para un parque solar impulsado por FM y centrado en la sostenibilidad.
• Asociación estratégica de Saudi FM Company, 2024 : Saudi Facilities Management Company, establecida por PIF, firmó múltiples acuerdos sectoriales para brindar servicios sectoriales para gigaproyectos, y se esperan hasta 15 acuerdos de cooperación en 2024.
• Fondo de innovación de 500 millones de dólares de Wa'ed Ventures, junio de 2024 : la rama de riesgo de Saudi Aramco anunció un fondo de 500 millones de dólares para tecnología FM inteligente y sostenibilidad, apoyando directamente la innovación en el mercado FM local.
• Inversión de Alfanar en combustible de aviación por 1.880 millones de dólares en el Reino Unido, mayo de 2024 : el acuerdo de Alfanar entre Arabia Saudita y el Reino Unido para la primera planta de combustible de aviación ecológico del mundo aumenta la demanda de experiencia especializada en FM y servicios transfronterizos.

Las principales empresas en el mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita

• Grupo saudí inicial (Holding Alesayi)
• Servicios de instalaciones de EMCOR, Inc.
• Almajal G4S (Allied Universal)
• SETE Energy Saudia para Proyectos Industriales Ltd.
• Grupo de Holding Samama
• Soluciones ENGIE (Grupo Engie)
• Nesma United Industries Co. Ltd
• Grupo AL-YAMAMA
• Olive Arabia Co. Ltd
• Grupo Tamimi
• Empresa de gestión de instalaciones (FMCO)
• Al Suwaidi Holding Company KSA
• Khidmah
• ZOMCO
• Sistema de gestión de fondos de pensiones (EFSIM)
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tipo de servicio

• Servicios duros
  • Gestión de activos
  • Servicios MEP y HVAC
  • Sistemas contra incendios y seguridad
  • Mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas
  • Servicios de control de plagas
  • Mantenimiento de la estructura del edificio
  • Servicios de Gestión Energética y Sostenibilidad
  • Otros servicios de Hard FM
• Servicios suaves
  • Soporte y seguridad de oficina
  • Servicios de limpieza
  • Servicios de catering
  • Paisajismo y mantenimiento de terrenos
  • Gestión de residuos
  • Servicios de recepción y conserjería
  • Servicios de soporte técnico y de TI
  • Gestión de alojamiento
  • Otros servicios de Soft FM

Por modo de servicio

• Gestión de instalaciones internas
• Gestión de las instalaciones subcontratadas
  • Gestión de instalaciones únicas
  • Gestión de instalaciones agrupadas
  • Gestión de instalaciones integradas

Por tamaño de empresa

• Grandes Empresas
• Pequeñas y medianas empresas (PYME)

Por modelo de prestación de servicios

• Basado en contrato
  • Contratos a corto plazo
  • Contratos a largo plazo
• Servicios bajo demanda/ad hoc

Por usuario final

• Empresarial y corporativo
• Educación
• Industria y fabricación
• Cuidado de la salud
• Administración pública
• Hospitalidad
• Construcción
• Otros