Escenario de mercado 

El mercado de gestión de las instalaciones de Arabia Saudita se valoró en US $ 27.15 mil millones en 2024 y se proyecta que alcanzará la valoración del mercado de US $ 60.13 mil millones para 2033 a una tasa compuesta anual de 10.45% durante el período de pronóstico 2025-2033.

El mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita está experimentando una transformación profunda, impulsada por los ambiciosos objetivos de Vision 2030 y la rápida modernización del reino. A partir de 2025, este mercado dinámico ha alcanzado un punto de inflexión crítico, caracterizado por la innovación tecnológica, las iniciativas de sostenibilidad y la importancia estratégica para los esfuerzos de diversificación económica del país. El sector de gestión de instalaciones sauditas está a la vanguardia de la adopción tecnológica, con el 70% de los proyectos de gestión de instalaciones a gran escala que ahora incorporan dispositivos IoT para monitoreo en tiempo real y mantenimiento predictivo. Esta integración ha producido beneficios tangibles, incluida una reducción del 25% en el consumo de energía en edificios inteligentes administrados por los sistemas avanzados de gestión de instalaciones. La adopción de la inteligencia artificial (IA) y los algoritmos de aprendizaje automático en el 40% de las operaciones de gestión de instalaciones han resultado en una mejora del 30% en la eficiencia operativa, mostrando el compromiso del sector con la toma de decisiones basada en datos.

La sostenibilidad se ha convertido en un foco central, con el 45% de los nuevos proyectos de construcción en el mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita que incorpora prácticas de construcción ecológica. Este cambio ha llevado a una reducción del 30% en las emisiones de carbono en comparación con los edificios convencionales. El Sistema de Calificación de Construcción Verde Saudi (SGB) ha sido fundamental en esta transformación, con el 50% de los proyectos de gestión de instalaciones a gran escala que ahora se adhieren a los estándares SGB. Las tecnologías de conservación del agua implementadas por los proveedores de gestión de instalaciones han dado como resultado una disminución del 25% en el consumo de agua en edificios comerciales y residenciales. Además, el sector comercial lidera la adopción de la gestión de las instalaciones, representando aproximadamente el 35% de la participación total de mercado de la gestión de las instalaciones. El sector de la salud ha visto un aumento del 40% en la adopción de servicios especializados de gestión de instalaciones en los últimos tres años, impulsado por estrictas regulaciones de salud y seguridad. El sector residencial, que representa el 25% del mercado, está experimentando una creciente demanda de soluciones integradas de gestión de instalaciones en complejos residenciales y comunidades cerradas.

Los principales proveedores de gestión de instalaciones, como Initial Saudi Group, Emcor Saudi Company Limited, y Almajal G4s están dando forma al mercado a través de ofertas innovadoras de servicios y asociaciones estratégicas. La integración de la gestión de las instalaciones con otras funciones comerciales se está volviendo más frecuente, con el 40% de las grandes organizaciones que adoptan un enfoque integrado para la gestión de las instalaciones. El mercado de gestión de instalaciones enfrenta desafíos, incluida la escasez de talento local calificado, con solo el 30% de los profesionales de la gestión de instalaciones son ciudadanos sauditas. Sin embargo, el 60% de las grandes empresas de gestión de instalaciones ahora ofrecen iniciativas de capacitación integrales para abordar esta brecha de habilidades. Se espera que el desarrollo de mega proyectos como Neom y el Proyecto del Mar Rojo impulsen un aumento del 35% en la demanda de servicios avanzados de gestión de instalaciones en los próximos cinco años, presentando importantes oportunidades de crecimiento. 

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Dinámica del mercado 

Impulsor: Urbanización rápida y desarrollo de infraestructura 

La urbanización y el desarrollo de infraestructura son impulsores clave del mercado de gestión de instalaciones en Arabia Saudita. A partir de 2025, el reino está experimentando un rápido crecimiento urbano, con la población urbana que alcanza el 88%, frente al 83% en 2020. Esta expansión urbana, junto con ambiciosos proyectos de infraestructura, está creando una demanda sin precedentes de servicios integrales de gestión de instalaciones. El desarrollo de nuevas ciudades y zonas económicas, como Neom y el Proyecto del Mar Rojo, ejemplifica esta tendencia. Estos megaproyectos requieren soluciones sofisticadas de gestión de instalaciones para garantizar un funcionamiento y mantenimiento eficientes de sistemas de infraestructura complejos. Según datos recientes, el gobierno saudí ha asignado más de $ 500 mil millones para proyectos de infraestructura que afectan directamente al sector de gestión de instalaciones.

La escala de urbanización en el mercado de gestión de instalaciones se refleja en el crecimiento de la industria de la construcción, y se espera que el sector se expanda a una tasa compuesta anual del 3.2% entre 2023 y 2026. Este crecimiento se traduce en un aumento en la demanda de servicios de gestión de instalaciones en sectores residenciales, comerciales e industriales. El sector residencial solo representa el 25% del mercado, con una creciente demanda de soluciones integradas de gestión de instalaciones en complejos residenciales y comunidades cerradas. Además, el desarrollo de ciudades inteligentes se alinea con los objetivos de Vision 2030, impulsando la necesidad de servicios de gestión de instalaciones tecnológicamente avanzados. Estos entornos urbanos inteligentes requieren que los proveedores de gestión de instalaciones administren sistemas complejos que integran el análisis de IoT, AI y datos para un rendimiento óptimo. Esta tendencia de la urbanización está reestructurando el panorama de gestión de las instalaciones, exigiendo servicios más sofisticados, integrados y basados ​​en tecnología para administrar el entorno construido cada vez más complejo de las ciudades en expansión de Arabia Saudita.

Tendencia: prácticas de sostenibilidad y gestión de instalaciones verdes 

La sostenibilidad y las prácticas de gestión de las instalaciones verdes han surgido como una tendencia dominante en el mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita. Este cambio está impulsado por las preocupaciones ambientales globales, el compromiso del reino con la sostenibilidad bajo Visión 2030 y los beneficios económicos de las operaciones ecológicas. A partir de 2025, el 45% de los nuevos proyectos de construcción en Arabia Saudita incorporan prácticas de construcción ecológica, creando una demanda significativa de servicios de gestión de instalaciones especializadas en operaciones sostenibles. Esta tendencia ha llevado a beneficios ambientales tangibles, con una reducción del 30% en las emisiones de carbono en edificios administrados bajo prácticas de gestión de instalaciones verdes en comparación con los edificios convencionales. La adopción de sistemas de eficiencia energética en los edificios administrados por la gestión de las instalaciones se ha convertido en una práctica estándar. Las tecnologías de construcción inteligentes, incluidos los sensores de IoT y el análisis impulsados ​​por la IA, se están implementando para optimizar el consumo de energía. Estas tecnologías han dado como resultado una reducción del 25% en el consumo de energía en edificios inteligentes administrados por los sistemas avanzados de gestión de instalaciones.

La conservación del agua, un problema crítico en el mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita, también ha visto mejoras significativas a través de iniciativas de gestión de instalaciones. Las tecnologías de conservación del agua implementadas por los proveedores de gestión de instalaciones han dado como resultado una disminución del 25% en el consumo de agua en edificios comerciales y residenciales. Este logro es particularmente notable dados los desafíos de escasez de agua en la región. El Sistema de Calificación de Construcción Verde Saudita (SGB) ha sido fundamental para promover las prácticas de gestión de instalaciones sostenibles. A partir de 2025, el 50% de los proyectos de gestión de instalaciones a gran escala se adhieren a los estándares SGB, lo que refleja el compromiso de la industria con la sostenibilidad. Esta adherencia no solo mejora el rendimiento ambiental, sino que también mejora la comercialización y el valor de las propiedades. La integración de las fuentes de energía renovable en las instalaciones administradas por la gestión de las instalaciones ha crecido en un 40% desde 2023, contribuyendo significativamente al objetivo del país de lograr las emisiones netas cero para 2060. Esta tendencia subraya el papel fundamental del sector de gestión de la instalación en los objetivos de sostenibilidad más amplios de Arabia Saudita.

Desafío: escasez calificada de la fuerza laboral y retención de talento 

El mercado de gestión de instalaciones en Arabia Saudita enfrenta un desafío significativo en forma de escasez calificada de la fuerza laboral y problemas de retención de talento. Este desafío es particularmente agudo dado el rápido crecimiento del mercado de gestión de instalaciones y la creciente complejidad de los servicios de gestión de instalaciones impulsados ​​por los avances tecnológicos. A partir de 2025, solo el 30% de los profesionales de gestión de instalaciones en Arabia Saudita son ciudadanos sauditas, destacando la gran dependencia del sector de los trabajadores expatriados. Esta dependencia de la mano de obra extranjera no solo aumenta los costos operativos, sino que también plantea desafíos en términos de transferencia de conocimiento y sostenibilidad a largo plazo de la fuerza laboral.

La escasez en el mercado de gestión de instalaciones se ve exacerbada por los rápidos avances tecnológicos en el sector de gestión de instalaciones. La integración de las tecnologías de construcción IoT, AI y Smart requiere una fuerza laboral con habilidades especializadas que a menudo son escasas. Según los informes de la industria, el 70% de los proyectos de gestión de instalaciones a gran escala ahora incorporan dispositivos IoT para monitoreo y mantenimiento predictivo en tiempo real, lo que requiere una fuerza laboral competente en estas tecnologías. Para abordar este desafío, el 60% de las grandes compañías de gestión de instalaciones ahora ofrecen iniciativas integrales de capacitación para mejorar su fuerza laboral. Estos programas se centran en desarrollar habilidades técnicas relacionadas con nuevas tecnologías y habilidades blandas esenciales para la prestación efectiva de servicios de gestión de instalaciones. La política de saudización del gobierno saudí, cuyo objetivo es aumentar el empleo de los ciudadanos sauditas en el sector privado, agrega otra capa de complejidad a este desafío. Las empresas del mercado de gestión de instalaciones deben equilibrar la necesidad de trabajadores calificados con el requisito de cumplir con las cuotas de saudación. La industria también está explorando soluciones innovadoras, como asociaciones con instituciones educativas para desarrollar planes de estudio especializados de gestión de instalaciones y programas de aprendizaje para atraer y capacitar al talento joven saudita. Estas iniciativas tienen como objetivo crear una fuerza laboral local más sostenible y calificada para el sector de gestión de instalaciones a largo plazo.

Análisis segmentario 

Por tipo de servicio

Los servicios duros, que incluyen mantenimiento mecánico, eléctrico y de plomería (MEP), sistemas HVAC, sistemas de seguridad contra incendios y mantenimiento estructural, representan más del 52% del mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita. Este dominio se atribuye a la naturaleza esencial de estos servicios para garantizar la seguridad, la funcionalidad y el cumplimiento de las instalaciones. La creciente complejidad de la infraestructura moderna, junto con el rápido ritmo de urbanización e industrialización en el reino, ha impulsado significativamente la demanda de servicios duros. Por ejemplo, el desarrollo de megaproyectos como Neom y el Proyecto del Mar Rojo requiere servicios sofisticados duros para mantener su infraestructura avanzada. Además, la integración de las tecnologías IoT y AI en los sistemas de gestión de edificios ha mejorado aún más la eficiencia y efectividad de los servicios duros, lo que los hace indispensables para las instalaciones modernas.

Los usuarios finales clave de los servicios duros en el mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita incluyen edificios comerciales, instalaciones industriales e infraestructura gubernamental. Los espacios comerciales, como los complejos de oficinas y los centros minoristas, requieren un mantenimiento regular de los sistemas HVAC, las instalaciones eléctricas y los equipos de seguridad contra incendios para garantizar un entorno seguro y cómodo para los ocupantes. Las instalaciones industriales, incluidas las plantas de fabricación y las refinerías, dependen en gran medida de los servicios de MEP para mantener la eficiencia operativa y los estándares de seguridad. La infraestructura de propiedad del gobierno, como los centros de transporte y los edificios públicos, también representa una demanda significativa de servicios difíciles, impulsada por la necesidad de cumplir con las estrictas regulaciones operativas y de seguridad. La demanda de servicios duros se ve impulsada por la iniciativa Vision 2030 del gobierno saudí, que enfatiza el desarrollo de la infraestructura y la diversificación económica, creando una sólida cartera de proyectos que requieren mantenimiento integral y supervisión operativa.

Por modo de servicio 

La gerencia interna de las instalaciones posee más del 55% de la cuota de mercado en el mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita, principalmente debido al control y la personalización que ofrece a las organizaciones. Las empresas que administran sus instalaciones internamente pueden alinear sus necesidades de mantenimiento estrechamente con sus objetivos operativos y cultura corporativa, asegurando una calidad de servicio consistente. Este enfoque permite la interacción directa entre los gerentes de instalaciones y los empleados, facilitando una mejor comprensión de las necesidades y preferencias de los empleados, lo que mejora la satisfacción y la productividad. Además, los equipos internos pueden adaptarse rápidamente a los requisitos de la organización cambiante, proporcionando soluciones personalizadas para abordar desafíos específicos. Industrias como la atención médica y las finanzas, que manejan información confidencial, a menudo prefieren la gestión interna para una mayor seguridad y confidencialidad.

Los beneficios de costos también juegan un papel importante en el dominio de la gestión interna de las instalaciones. Al manejar las tareas de mantenimiento internamente, las empresas pueden evitar las tarifas de subcontratación y lograr ahorros a largo plazo, especialmente para actividades de mantenimiento de rutina o predecibles. Los equipos internos en el mercado de gestión de instalaciones también permiten una programación flexible, optimizando la gestión del flujo de trabajo y minimizando el tiempo de inactividad. Sin embargo, mantener un equipo interno requiere una inversión significativa en la contratación, capacitación y equipamiento de personal. A pesar de estos costos, los beneficios del control, la personalización y la alineación con los objetivos organizacionales a menudo superan la carga financiera para muchas empresas. Esta preferencia es particularmente evidente en los sectores donde la eficiencia operativa y la alineación con los objetivos estratégicos son críticos.

Por usuarios finales

Las empresas y las empresas son los usuarios finales clave del mercado de gestión de instalaciones en Arabia Saudita, que posee más del 30% de la cuota de mercado. Este dominio está impulsado por la necesidad de una gestión eficiente de las instalaciones para apoyar las operaciones comerciales y mejorar la productividad. A medida que las empresas se expanden, requieren soluciones de gestión de instalaciones más sofisticadas para administrar su creciente infraestructura y necesidades de fuerza laboral de manera efectiva. El enfoque del sector corporativo en la sostenibilidad y la eficiencia energética también contribuye a esta tendencia. Por ejemplo, la integración de tecnologías avanzadas como IoT y IA en sistemas de gestión de edificios ha permitido a las empresas optimizar el consumo de energía, reducir los costos operativos y cumplir con las regulaciones ambientales.

La adopción de servicios de gestión de instalaciones entre las empresas cuenta con el apoyo de la creciente conciencia de los beneficios de la subcontratación. Mediante la gestión de las instalaciones de subcontratación, las empresas pueden centrarse en sus actividades centrales al tiempo que acceden a experiencia especializada y una mejor calidad de servicio. Esta tendencia en el mercado de gestión de instalaciones es particularmente evidente en grandes empresas, donde el 60% ha subcontratado las necesidades de gestión de sus instalaciones, en comparación con solo el 20% de las pequeñas y medianas empresas (PYME). El énfasis del sector corporativo en la creación de un ambiente de trabajo propicio que atraiga y retiene el talento es otro factor significativo que impulsa la demanda de servicios de gestión de instalaciones de alta calidad. A medida que las empresas continúan priorizando estos aspectos, se espera que el mercado de gestión de instalaciones en Arabia Saudita sea testigo de un crecimiento sostenido, y las empresas desempeñan un papel fundamental en la configuración del futuro de la industria.

Por tipo de propiedad

La propiedad pública domina el mercado de gestión de instalaciones sauditas, capturando más del 65% de la participación de mercado, en gran parte debido a la extensa red de instalaciones e infraestructura de propiedad del gobierno. El gobierno saudí desempeña un papel fundamental en el sector de gestión de instalaciones, poseer y administrar una amplia gama de instalaciones públicas, incluidos edificios gubernamentales, instituciones educativas, instalaciones de salud e infraestructura de transporte. Este dominio se amplifica aún más por la iniciativa Vision 2030, que ha estimulado importantes inversiones en infraestructura pública. Por ejemplo, la modernización de las instalaciones existentes y la construcción de otras nuevas han aumentado la demanda de servicios de gestión de instalaciones para garantizar su operación y mantenimiento eficientes. La propiedad pública garantiza que la infraestructura crítica permanezca bajo control nacional, salvaguardando los intereses y la seguridad nacionales.

El enfoque del gobierno en el desarrollo sostenible también ha contribuido al dominio de la propiedad pública en el mercado de gestión de instalaciones. Las instalaciones públicas están integrando cada vez más prácticas de construcción ecológica y soluciones de eficiencia energética, lo que impulsa la demanda de servicios especializados de gestión de instalaciones. La Autoridad de Puertos Sauditas, por ejemplo, ejemplifica un modelo de propiedad pública con la gestión privada, donde el gobierno conserva la propiedad de los puertos mientras subcontrata la gerencia a entidades privadas. Este enfoque permite al gobierno aprovechar la experiencia del sector privado mientras mantiene el control sobre los activos estratégicos. Dichos acuerdos son comunes en varios sectores, incluida la atención médica y la educación, donde el gobierno posee las instalaciones, pero se asocia con empresas privadas para la gestión y la eficiencia operativa.

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Las principales empresas en el mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita

• Sodexo
• CBRE
• Majid al futtaim
• Meem fm
• Grupo saudí inicial (Holding Alesayi)
• Almajal G4S (Allied Universal)
• Emcor Saudi Company Limited
• Sete Energy Saudia para proyectos industriales Ltd (Sete Saudia)
• Zomco (operaciones y mantenimiento de Zamil)
• Grupo de Holding Samama
• Khidmah Sole Proprietorship LLC (Aldar Properties PJSC)
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tipo de servicio

• Servicios duros
• Servicios suaves
• Otros

Por modo de servicio

• Gestión de instalaciones internas
• Gestión de las instalaciones subcontratadas

Por tipo de propiedad

• Público
• Privado

Por usuario final

• Residencial
• Empresarial y corporativo
• Educación
• Industria y fabricación
• Cuidado de la salud
• Administración pública
• Hospitalidad
• Construcción
• Otros