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¿Dónde está el epicentro de la demanda de gestión de instalaciones?

Geográficamente, el panorama del mercado de gestión de instalaciones en Arabia Saudí está profundamente dividido entre el consolidado núcleo urbano de Riad y los emergentes territorios de gigaproyectos. Riad sigue siendo el principal impulsor del volumen, gracias a su condición de capital comercial. La ciudad contaba con 5,2 millones de metros cuadrados de oficinas en el primer semestre de 2024, lo que generó una gran demanda de servicios de gestión de instalaciones corporativas. Además, el crecimiento demográfico de la capital está impulsando la demanda residencial, con 1,46 millones de viviendas que requieren gestión comunitaria.

En contraste, las regiones del "Nuevo Futuro", como NEOM y el Mar Rojo, generan una demanda especializada de alto valor. Tan solo NEOM ha adjudicado contratos de construcción por valor de 28.700 millones de dólares, lo que ha generado una cartera de clientes inmediata para la gestión operativa. De igual manera, Red Sea Global ya da servicio a 14.000 empleados en sus centros operativos. Si bien Riad ofrece volumen, estos nuevos territorios ofrecen mayores márgenes debido a la complejidad de gestionar ciudades inteligentes y activos de lujo remotos.

¿Qué sectores están impulsando el aumento de solicitudes?

Tres aplicaciones específicas están superando actualmente el mercado general de gestión de instalaciones en Arabia Saudita: Hostelería, Industria y Transporte. El auge del turismo de ocio y patrimonio es el impulsor más visible. Con 116 millones de turistas en 2024, la presión sobre los hoteles para mantener estándares impecables es enorme. Este sector opera actualmente 443.200 habitaciones de hotel, una cifra que casi se duplicó con respecto al año anterior.

Simultáneamente, el sector industrial se expande, lo que requiere servicios técnicos de "Hard FM" para las fábricas. En el cuarto trimestre de 2024, había 2598 fábricas en construcción, valoradas en 166 000 millones de SAR. No se trata de simples almacenes, sino de complejas líneas de producción que requieren soporte especializado en instalaciones mecánicas, eléctricas y de fontanería (MEP). Finalmente, las aplicaciones de transporte público han experimentado un auge. El metro de Riad, que atendió a 18 millones de pasajeros entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, representa un nuevo e importante sector para los administradores de instalaciones, responsables de mantener operativas 85 estaciones.

¿Quién domina el campo de batalla competitivo del mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita?

El mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudí es muy competitivo, pero cada vez está más consolidado en el segmento superior. Se caracteriza por una estructura de barras: unas pocas grandes empresas integradas dominan los contratos de alto valor, mientras que las empresas más pequeñas compiten por la mano de obra con márgenes reducidos. A la cabeza se encuentran las empresas locales líderes y las empresas conjuntas que han escalado sus operaciones con éxito. EFS Facilities Services Group (EFSIM) es un excelente ejemplo de líder del mercado, habiendo conseguido SAR 750 millones en nuevos contratos solo en el primer semestre de 2025.

Otras empresas destacadas incluyen Shalfa Facilities Management, que se ha centrado activamente en el sector público. Shalfa obtuvo recientemente un contrato de 258,8 millones de SAR con Tatweer Buildings y otro de 162 millones de SAR con State Security. Estas empresas líderes se están diferenciando de competidores más pequeños al invertir en la capacitación de su personal; por ejemplo, EFSIM incorporó a 800 nuevos profesionales en tan solo seis meses. La ventaja competitiva ahora reside en la capacidad de movilizar a miles de empleados rápidamente, manteniendo al mismo tiempo los estándares de calidad.

¿Qué barreras deben superar los nuevos participantes?

Acceder al mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita ya no es tan sencillo como obtener una licencia comercial. La principal barrera es el estricto requisito de "saudización" (Nitaqat), que exige la contratación de un porcentaje específico de ciudadanos saudíes. Esto genera una escasez de talento y eleva la nómina. Además, el programa de Sedes Regionales (RHQ) actúa como un mecanismo regulador para la gestión gubernamental. Para 2024, 517 empresas internacionales habían establecido RHQ en Riad, lo que indica que el gobierno prefiere trabajar con entidades con una importante presencia local.

Las barreras financieras también están aumentando. Los clientes ahora exigen la integración de tecnología avanzada (sistemas CAFM) como parte del proceso de licitación. Los pequeños participantes a menudo carecen del capital para invertir en estas plataformas digitales. Además, el gran tamaño de las licitaciones actúa como una barrera. Una empresa debe tener la solidez financiera necesaria para obtener garantías de cumplimiento para contratos multimillonarios, lo que excluye del segmento premium a los actores con bajo capital.

¿Qué líneas de servicio buscan desesperadamente los clientes?

Si bien la limpieza sigue siendo el servicio de mayor volumen en el mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita, la demanda se ha desplazado hacia servicios especializados de gestión de instalaciones y sostenibilidad. El mercado generó 135,1 millones de toneladas de residuos en 2024, lo que convierte la gestión y el reciclaje de residuos en una línea de servicio crítica y de alta demanda. Los clientes buscan activamente proveedores que les ayuden a cumplir los objetivos de desvío, especialmente con 32,2 millones de toneladas de residuos de construcción que entran en el flujo.

La gestión energética es otro servicio en auge. Con activos industriales valorados en 966 000 millones de SAR en funcionamiento, los propietarios de fábricas buscan optimizar los costos de los servicios públicos. En consecuencia, los proveedores de gestión de la energía que ofrecen auditorías y modernización energética están ganando cuota de mercado cada vez más. En el sector logístico, el mantenimiento de la cadena de frío es vital. Los manipuladores procesaron 1,2 millones de toneladas de carga aérea en 2024, lo que generó una demanda específica para el mantenimiento de almacenes con temperatura controlada en aeropuertos como el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, que manipuló 573 000 toneladas.

¿Qué desarrollos están redefiniendo la trayectoria del mercado de gestión de instalaciones en Arabia Saudita?

El avance reciente más significativo es la puesta en marcha de importantes nodos de transporte. La plena operación del Metro de Riad (red de 176 km) ha generado un nuevo ecosistema de necesidades de gestión de instalaciones, desde la limpieza de estaciones hasta el mantenimiento de túneles. Simultáneamente, la expansión de la capacidad aeronáutica está transformando el mercado. Los aeropuertos saudíes gestionaron 905.000 vuelos en 2024, y el Aeropuerto Internacional Rey Abdul Aziz procesó 49 millones de pasajeros. Este volumen requiere una operación de gestión de flotas 24/7, que anteriormente era menos intensiva.

Otro desarrollo clave en el mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudí es la creación de grandes distritos de uso mixto. El desarrollo de Diriyah, con 39.000 m² de superficie bruta alquilable (SBA) de oficinas en construcción, establece nuevos estándares para la gestión de instalaciones integrada en el patrimonio. Los proveedores ahora deben aprender a mantener activos modernos ubicados en contextos históricos protegidos por la UNESCO, un avance único en el panorama mundial de la gestión de instalaciones.

¿Qué tendencias y desafíos se vislumbran en el horizonte?

La tendencia dominante en el mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudí es la integración de la sostenibilidad en las operaciones diarias. La Iniciativa Verde Saudí ha impulsado la plantación de 50 millones de árboles para 2024, obligando a las empresas de gestión de instalaciones a convertirse en expertas en paisajismo. El mantenimiento de estos espacios verdes, junto con los 7,1 millones de árboles naturales en áreas protegidas, se está convirtiendo en una cláusula contractual estándar. Además, la adopción de tecnología se está acelerando. Con 4.000 fábricas automatizadas previstas para 2035, los proveedores de gestión de instalaciones se apresuran a adoptar herramientas de IoT y mantenimiento predictivo para dar servicio a estos entornos de alta tecnología.

Sin embargo, el mercado de la gestión de instalaciones se enfrenta a un desafío crítico: la falta de talento. A medida que empresas como EFSIM aumentan su plantilla a 8.500 personas, encontrar técnicos cualificados se vuelve cada vez más difícil. La rápida expansión del parque residencial —incluyendo 300.000 unidades NEOM planificadas y 50.000 viviendas Roshn en construcción— está superando la oferta de gestores de instalaciones cualificados. Es probable que las partes interesadas se enfrenten a la inflación salarial y a los cuellos de botella en la contratación como los principales obstáculos a partir de 2025.

Análisis segmentario 

Por tipo de servicio, los servicios blandos con uso intensivo de mano de obra dominan a través de la expansión de la hospitalidad y el turismo

El segmento de servicios blandos domina una cuota de mercado dominante del 74,33% en el mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudí. Este dominio se debe principalmente a la amplia apuesta de Arabia Saudí por la Visión 2030 en la hostelería, el turismo y la aviación. Este crecimiento contrasta marcadamente con los servicios duros, que solo requieren intervenciones técnicas intermitentes; servicios blandos como la limpieza, el servicio de limpieza y la seguridad requieren un trabajo diario incansable para mantener los impecables estándares visuales de iconos del lujo como el Mar Rojo y la Puerta de Diriyah.

Este liderazgo se manifiesta en importantes despliegues de personal, lo que subraya la magnitud del segmento en el mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita. Initial Saudi Group, por ejemplo, consiguió un contrato crucial para servicios de limpieza y conserjería en las terminales 1, 2 y 5 del aeropuerto de Riad, movilizando a más de 650 empleados para garantizar la higiene y la comodidad de los pasajeros. Aprovechando este impulso, Maharah Human Resources Company registró un crecimiento del 18% en sus ingresos en 2024, lo que se vincula directamente con un aumento del 23% en la oferta de personal corporativo adaptado a las demandas de gestión de instalaciones blandas en megaproyectos. Reforzando esta tendencia, Musanadah obtuvo el reconocimiento de "Mejor Empresa de Limpieza en Arabia Saudita" en los premios SACWFM de 2024, un reconocimiento a la elevada prioridad de la higiene en el panorama pospandémico. En definitiva, la avalancha de mano de obra necesaria para dar servicio a millones de metros cuadrados en nuevos inmuebles consolida a los servicios blandos como el motor de ingresos del mercado.

Por modalidad de servicio, la subcontratación toma la delantera gracias a la privatización de Visión 2030 

La externalización abarca el 55,62 % del mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudí, impulsado por la ofensiva de privatización del gobierno saudí bajo el mando del Centro Nacional de Privatización (NCP). Esta iniciativa elimina la dependencia histórica de los equipos ministeriales internos, orientando a las entidades públicas hacia Asociaciones Público-Privadas (APP) que impulsan la eficiencia y reducen el gasto fiscal. Con más de 200 proyectos aprobados en los sectores de la salud, la educación y los municipios, el NCP obliga a estos sectores a delegar la gestión de instalaciones a operadores privados expertos en lugar de asumirla internamente.

Las empresas líderes locales están cosechando los frutos de sus logros de alto perfil. Musanadah, filial de Alturki Holding, ha consolidado la externalización de la gestión de infraestructuras (FM) para importantes empresas semigubernamentales como la Comisión Real para AlUla (RCU) y la Autoridad de Desarrollo de la Puerta de Diriyah (DGDA), que delegan el 100 % de las operaciones para alcanzar estándares inalcanzables internamente. A esto se suma la complejidad de los sistemas MEP en las ciudades inteligentes, que exigen una destreza especializada inalcanzable para quienes no son expertos. Por lo tanto, la externalización traslada la depreciación de los activos y los riesgos laborales a empresas de FM con amplia experiencia, consolidando la posición dominante del modelo.

Por tamaño de empresa, los gigaproyectos y las entidades gubernamentales impulsan el dominio de las grandes empresas en el mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita

Las grandes empresas acaparan el 67,55 % del mercado, ancladas en los gigaproyectos del Reino y los gigantes estatales que abruman a las pequeñas empresas de FM. Desarrollos como las instalaciones de NEOM, ROSHN y Aramco requieren proveedores de Gestión Integrada de Instalaciones (IFM) con sólidas finanzas, tecnología CAFM y capacidad para desplegar a miles de trabajadores simultáneamente.

Las carteras de clientes de los principales proveedores lo confirman. Initial Saudi Group se inclina por gigantes industriales como Ma'aden (Saudi Arabian Mining Co.) y SABIC (Saudi Basic Industries Corp.), proyectos demasiado complejos para las pymes. Musanadah refleja esta situación con cuentas de primera línea como Mobily, Huawei y King Abdullah Economic City. Estos gigantes emiten las licitaciones más cuantiosas, a menudo fusionando servicios físicos y virtuales en paquetes monolíticos. En cambio, las pymes se fragmentan en modestos proyectos residenciales y minoristas con valores insignificantes. La inmensidad de la cartera de megaproyectos consolida así el dominio de las grandes empresas, favoreciendo a proveedores con capacidad para una entrega estandarizada y expansiva.

Por modelo de entrega, la entrega basada en contratos surgió como ganadora debido a la alta demanda de contratos a largo plazo basados ​​en el rendimiento 

La prestación de servicios por contrato abarca el 76,32 % del mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudí, ya que los activos vitales del Reino (aeropuertos, hospitales y ciudades industriales) exigen una fiabilidad inquebrantable 24/7, más allá de las capacidades bajo demanda. El sector está evolucionando desde la contratación básica de personal hacia acuerdos basados ​​en el rendimiento, compensando a los proveedores con rigurosos Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) e Indicadores Clave de Rendimiento (KPI).

Este marco proporciona la previsión esencial para operaciones sostenidas. El acuerdo inicial del Grupo Saudí para el Aeropuerto de Riad, un contrato de tres años (prorrogable a cinco), ejemplifica esta continuidad para los ejes de la aviación. Musanadah prioriza las relaciones duraderas sobre las transacciones efímeras, mientras que los informes de Maharah para 2024 destacan los contratos estratégicos como motores de ingresos clave. Estos acuerdos plurianuales compensan los gastos de movilización de los megaproyectos, y el PCN los aplica en las APP para asegurar el compromiso privado con la longevidad de los activos, consolidando la primacía de los contratos sobre los servicios esporádicos.

Desarrollos recientes en el mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita

• Contratos ganados por EFSIM en el primer semestre (agosto de 2025): EFSIM anunció más de 750 millones de SAR en nuevos contratos en los sectores de hostelería, ocio y deportes, incorporando a más de 800 empleados para alcanzar un total de 8500, lo que fortalece su presencia en la región sur.
• Lanzamiento de soluciones IFM de CBRE (marzo de 2025): CBRE presentó paquetes integrados de gestión de instalaciones en medio de la creciente demanda, posicionándose para un crecimiento de infraestructura sostenible para 2030.
• Premio FM de Red Sea Global (mayo de 2025): Red Sea Global obtuvo el contrato FM de El Seif Group para Turtle Bay, que abarca 18 edificios residenciales y 200 villas en destinos de lujo.
• Vista previa del libro blanco de MEFMA (agosto de 2025): MEFMA pronosticó un mercado de FM de $52,5 mil millones para 2029, enfatizando la sostenibilidad a través de la colaboración de Frost & Sullivan.

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Principales empresas del mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita

• Grupo Saudí Inicial (Alesayi Holding)
• Servicios de instalaciones EMCOR, Inc.
• Almajal G4S (Aliada Universal)
• SETE Energy Saudia para Proyectos Industriales Ltd
• Grupo Holding SAMAMA
• Soluciones ENGIE (Grupo Engie)
• Nesma United Industries Co. Ltd
• Grupo AL-YAMAMA
• Compañía Olive Arabia Ltd
• Grupo Tamimi
• Empresa de gestión de instalaciones (FMCO)
• Al Suwaidi Holding Company KSA
• Khidmah
• ZOMCO
• Sistema de gestión de fondos de pensiones (EFSIM)
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tipo de servicio

• Servicios duros
  • Gestión de activos
  • Servicios MEP y HVAC
  • Sistemas contra incendios y seguridad
  • Mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas
  • Servicios de control de plagas
  • Mantenimiento de la estructura del edificio
  • Servicios de Gestión Energética y Sostenibilidad
  • Otros servicios de Hard FM
• Servicios blandos
  • Soporte y seguridad de oficina
  • Servicios de limpieza
  • Servicios de catering
  • Paisajismo y mantenimiento de terrenos
  • Gestión de residuos
  • Servicios de recepción y conserjería
  • Servicios de soporte técnico y de TI
  • Gestión de alojamiento
  • Otros servicios de Soft FM

Por modo de servicio

• Gestión de instalaciones internas
• Gestión de instalaciones subcontratada
  • Gestión de instalaciones únicas
  • Gestión de instalaciones agrupadas
  • Gestión integrada de instalaciones

Por tamaño de empresa

• Grandes empresas
• Pequeñas y medianas empresas (PYME)

Por modelo de prestación de servicios

• Basado en contrato
  • Contratos a corto plazo
  • Contratos a largo plazo
• Servicios bajo demanda/ad hoc

Por el usuario final

• Negocios y corporaciones
• Educación
• Industria y manufactura
• Cuidado de la salud
• Administración Pública
• Hospitalidad
• Construcción
• Otros