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Dinámica del mercado 

Impulsor: La expansión del sector de las PYME aumenta la necesidad de un transporte versátil y asequible

El sector de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en el mercado de vehículos comerciales ligeros de Arabia Saudita ha experimentado un sólido crecimiento, lo que ha impactado significativamente la demanda de estos vehículos. En 2023, el número de PYME registradas en el Reino superó los 1,2 millones, un aumento notable con respecto a las 950.000 de 2020. Esta expansión se alinea con los objetivos de la Visión 2030 del gobierno saudí, que apuntan a aumentar la contribución de las PYME al PIB de 600.000 millones de SAR a 1,2 billones de SAR para 2030. El floreciente sector de las PYME requiere soluciones de transporte fiables y rentables, lo que convierte a los LCV en un activo esencial para las operaciones diarias. Las PYME de diversas industrias, como el comercio minorista, la construcción, la agricultura y la logística, están impulsando la demanda de LCV versátiles. El sector minorista, con ventas superiores a 420.000 millones de SAR en 2023, depende en gran medida de los LCV para la distribución de inventario y los servicios de entrega. En el sector de la construcción, que obtuvo contratos por valor de 250 000 millones de SAR en 2023, las pymes utilizan vehículos comerciales ligeros (LCV) para transportar materiales y equipos a diversas obras en el mercado de vehículos comerciales ligeros. Además, la producción del sector agrícola, valorada en 70 000 millones de SAR, requiere el uso de LCV para una logística eficiente desde la explotación agrícola hasta el mercado.

La accesibilidad financiera es crucial para las pymes a la hora de adquirir vehículos comerciales ligeros (VLC). El coste medio de un VLC nuevo oscila entre SAR 60.000 y SAR 120.000, lo que lo convierte en una opción asequible para las pequeñas empresas. Para apoyar a las pymes, el Fondo Saudí para el Desarrollo Industrial (SIDF) asignó más de SAR 12.000 millones en préstamos en 2020, facilitando la adquisición de activos, incluyendo VLC. Además, la iniciativa del gobierno de registrar más de 10.000 nuevas pymes mensualmente en 2023 indica una trayectoria de crecimiento sostenido, lo que impulsa aún más la demanda de soluciones de transporte versátiles y asequibles en todo el país.

Tendencia: Personalización de vehículos comerciales ligeros para satisfacer requisitos específicos de la industria en Arabia Saudita

Existe una creciente tendencia a la personalización en el mercado de vehículos comerciales ligeros (LCV) del país para satisfacer las necesidades específicas de diversas industrias en Arabia Saudita. En 2023, el mercado de personalización de LCV se valoró en 1.800 millones de SAR, frente a los 1.500 millones de SAR de 2020, lo que refleja una mayor demanda de modificaciones especializadas en vehículos. Sectores como la salud, la alimentación y las bebidas, y la construcción requieren características personalizadas, como unidades refrigeradas, mayor seguridad de la carga e instalaciones de equipos especializados, para optimizar la eficiencia operativa. El sector de la salud, con un gasto superior a los 180.000 millones de SAR en 2023, utilizó más de 6.000 LCV personalizados como clínicas móviles y para el transporte de suministros médicos, cruciales durante la respuesta a la pandemia. En el sector de la alimentación y las bebidas, que generó ingresos de 150.000 millones de SAR en 2023, más de 12.000 LCV refrigerados estaban en funcionamiento para garantizar la distribución segura de productos perecederos. El sector de la construcción también demandó vehículos comerciales ligeros personalizados equipados con características como almacenamiento de herramientas y alojamiento en el lugar, con más de 8.000 vehículos de este tipo desplegados en 2023.

Los fabricantes y proveedores de servicios ofrecen cada vez más servicios de personalización que cumplen con las regulaciones de la Organización Saudí de Normas, Metrología y Calidad (SASO). En 2023, existían más de 250 talleres de personalización certificados en todo el Reino. El tiempo promedio para las modificaciones personalizadas es de 15 días, y algunos proveedores ofrecen servicios acelerados en 7 días. Se prevé que esta tendencia crezca, y se espera que el mercado de la personalización alcance los 2500 millones de SAR para 2025, lo que indica una demanda sostenida de soluciones para vehículos comerciales ligeros (LCV) específicas para cada sector.

Desafío: Cambios regulatorios que afectan los aranceles de importación y los estándares de emisiones de los vehículos

Los cambios regulatorios en materia de aranceles de importación y estándares de emisiones de vehículos presentan desafíos significativos para el mercado de vehículos comerciales ligeros (LCV) en Arabia Saudita. A mediados de 2023, el gobierno incrementó los aranceles de importación de vehículos comerciales del 5% al ​​15%, afectando a más de 70,000 LCV importados anualmente. Este aumento resultó en un aumento promedio de SAR 10,000 a SAR 25,000 en el costo de los LCV importados, lo que generó una presión sobre los presupuestos de las pymes y otros compradores potenciales. Los importadores reportaron una disminución del 20% en las importaciones de LCV en el segundo semestre de 2020 debido a este aumento de aranceles. Además, la aplicación de estándares de emisiones más estrictos, alineados con las normas Euro 5, ha dificultado el cumplimiento por parte de los fabricantes. El Programa Saudí de Eficiencia Energética (SEEP) exigió que todos los vehículos comerciales ligeros nuevos cumplieran con estas normas para 2021. En 2023, más de 6000 vehículos comerciales ligeros se mantuvieron en puertos a la espera de la verificación del cumplimiento de las emisiones, lo que provocó retrasos de un promedio de 20 días por vehículo. Las modificaciones para el cumplimiento pueden ascender a 5000 SAR por vehículo, lo que afecta los precios y la disponibilidad en el mercado. Los vehículos que no cumplen con las normas se enfrentan a prohibiciones, lo que reduce aún más la variedad de vehículos comerciales ligeros disponibles para los consumidores.

Estos cambios regulatorios también afectan la dinámica de la cadena de suministro en el mercado de vehículos comerciales ligeros. Los concesionarios han reportado una reducción de 15 modelos de vehículos comerciales ligeros disponibles en sus concesionarios debido a problemas de cumplimiento normativo y al aumento de costos. La Autoridad Aduanera Saudita procesó más de 500,000 documentos de importación de vehículos en 2023, y un escrutinio más riguroso redujo los tiempos de despacho de un promedio de 7 a 12 días. Estos retrasos y costos adicionales requieren ajustes estratégicos por parte de fabricantes e importadores, quienes podrían verse obligados a establecer unidades de ensamblaje locales —una inversión que podría oscilar entre SAR 500 millones y SAR 1,000 millones— para mitigar el impacto de los aranceles y cumplir con las normas de emisiones.

Análisis segmentario 

Por tipo de vehículo 

Las camionetas pickup tienen una presencia dominante en el mercado de vehículos comerciales ligeros de Arabia Saudita. Este segmento controla más del 34,48% del mercado. Se estima que en 2023 habrá más de 150.000 camionetas pickup en funcionamiento en todo el país. Los vastos desiertos y los terrenos difíciles requieren vehículos robustos, y las camionetas pickup cumplen a la perfección con este requisito. El gobierno ha invertido más de un billón de dólares en proyectos de infraestructura, como el proyecto de la ciudad NEOM, lo que ha incrementado la demanda de transporte confiable. La industria del petróleo y el gas, pilar de la economía saudí, depende de las camionetas pickup para su logística, con más de 50.000 unidades utilizadas solo en este sector.

El sector agrícola también contribuye a la alta demanda de camionetas pickup. Con más de 3,8 millones de hectáreas de tierra cultivada, los agricultores necesitan vehículos versátiles para el transporte de mercancías. La industria de la construcción, con un crecimiento anual del 7%, utiliza camionetas pickup de forma extensiva. Además, la Corporación Postal Saudí opera una flota de más de 5.000 camionetas pickup para el reparto de correo y paquetes en todo el reino. Las fuerzas militares y de seguridad utilizan más de 10.000 camionetas pickup para fines de patrullaje y logística. Las preferencias culturales también influyen en esta tendencia. Los consumidores saudíes prefieren vehículos que ofrezcan espacio y potencia; por lo tanto, las camionetas pickup son populares no solo a nivel comercial, sino también personal. El mercado automotriz de vehículos comerciales ligeros registró ventas de más de 500.000 vehículos en 2022, con camionetas pickup representando una proporción significativa. Toyota Hilux sigue siendo un modelo líder en ventas, con ventas anuales que superan las 40.000 unidades. La asequibilidad del combustible, con precios en torno a los 0,62 dólares por litro, incentiva el uso de vehículos más grandes y menos eficientes en el consumo de combustible, como las camionetas.

Por tipo de propulsión 

Los vehículos con motor de combustión interna (MCI) dominan el mercado de vehículos comerciales ligeros de Arabia Saudita, representando casi el 99% de las ventas. Las vastas reservas de petróleo del país, estimadas en 267 mil millones de barriles, hacen que el combustible sea económico y de fácil acceso. Esta abundancia de combustible barato, con un precio aproximado de 0,62 dólares por litro, reduce el incentivo para adoptar sistemas de propulsión alternativos. Hay más de 9 millones de vehículos registrados en el reino, la mayoría de los cuales funcionan con MCI, lo que refleja los hábitos de consumo arraigados. La infraestructura para vehículos eléctricos (VE) sigue estando poco desarrollada, con menos de 500 estaciones de carga en todo el país. En contraste, hay más de 4.700 gasolineras que atienden a vehículos con MCI. El alto costo inicial de los VE es otra barrera; el precio promedio de un VE ronda los 50.000 dólares, en comparación con los 30.000 dólares estadounidenses de un vehículo con MCI. El clima riguroso, con temperaturas superiores a los 50 °C, plantea desafíos para el rendimiento de la batería de los VE, lo que hace que los vehículos con MCI sean una opción más confiable.

El sector comercial prioriza el mercado de vehículos comerciales ligeros (LCV) con motor de combustión interna debido a su rendimiento comprobado y sus redes de mantenimiento consolidadas. Existen más de 2000 centros de servicio autorizados para vehículos con motor de combustión interna, lo que garantiza un fácil acceso a las reparaciones. El sector logístico depende de una flota de más de 200 000 LCV con motor de combustión interna para la distribución y el transporte. Los incentivos gubernamentales para la adopción de vehículos eléctricos son mínimos, con subsidios inferiores a 1000 USD por vehículo, insuficientes para disuadir a los compradores de adquirir vehículos con motor de combustión interna.

Por canal de distribución 

Los fabricantes de equipos originales (OEM) lideran la distribución del mercado de vehículos comerciales ligeros (LCV) en Arabia Saudita, generando confianza y fidelidad a la marca. Empresas como Toyota, Nissan e Isuzu han forjado relaciones sólidas con consumidores y empresas. Toyota, por ejemplo, vendió más de 150.000 vehículos en 2022, una proporción considerable de los cuales fueron LCV. Los OEM operan una extensa red de más de 500 concesionarios en todo el reino, lo que proporciona una amplia accesibilidad.

Los fabricantes de equipos originales (OEM) ofrecen servicios posventa integrales, con más de 2000 centros de servicio que ofrecen mantenimiento y repuestos. Esta extensa red de soporte garantiza la longevidad y la fiabilidad de los vehículos, un factor crucial para los usuarios comerciales. Los OEM invierten fuertemente en marketing y fidelización de clientes, invirtiendo más de 100 millones de dólares anuales en la promoción de sus marcas y productos. También ofrecen opciones de financiación a través de alianzas con bancos locales, lo que facilita la compra de vehículos comerciales ligeros (LCV) a pequeñas y medianas empresas. Además, los OEM cumplen con las regulaciones y normas nacionales establecidas por la Organización Saudí de Normas, Metrología y Calidad (SASO). Incorporan características de seguridad exigidas por ley, como airbags y sistemas de frenos antibloqueo, en más del 95 % de sus vehículos. Los OEM también participan en iniciativas de responsabilidad social corporativa, invirtiendo más de 50 millones de dólares en proyectos de desarrollo comunitario. Estas iniciativas fortalecen su reputación y consolidan su posición como líderes del mercado en la distribución de vehículos comerciales ligeros.

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Principales actores del mercado de vehículos comerciales ligeros de Arabia Saudita 

• Corporación Toyota Motors
• Corporación de camiones y autobuses Mitsubishi Fuso
• Nissan Motor Co. Ltd.
• Isuzu Motors Ltd.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de vehículo

• Camionetas Pick Up
• furgonetas
• Minibuses
• Mini camiones
• Ambulancia de tránsito
• Chasis con cabina y corte

Por tipo de propulsión

• HIELO
• Vehículo eléctrico

Por canal de distribución

• OEM
• Mercado de accesorios