Escenario de mercado 

El mercado mundial de vehículo a red (V2G) se valoró en 308,0 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 3.621,4 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 31,5% durante el período previsto 2024-2032.

La tecnología Vehicle-to-Grid (V2G) es un sistema innovador que permite a los vehículos eléctricos (EV) no sólo extraer energía de la red sino también devolverla. Este flujo de energía bidireccional transforma los vehículos eléctricos en unidades móviles de almacenamiento de energía, capaces de estabilizar la red almacenando el exceso de energía renovable y liberándola durante los períodos de máxima demanda. El concepto está ganando terreno porque ofrece una solución a los desafíos que plantea la creciente integración de las fuentes de energía renovables, que a menudo son intermitentes e impredecibles. Para 2030, se espera que la flota mundial de vehículos eléctricos alcance los 250 millones, lo que proporcionará una amplia red de unidades potenciales de almacenamiento de energía. Actualmente, hay alrededor de 12 millones de vehículos eléctricos en circulación en todo el mundo, lo que muestra un importante potencial de crecimiento.

La demanda del mercado Vehicle-to-Grid (V2G) está aumentando debido al aumento de las ventas mundiales de vehículos eléctricos, que alcanzaron alrededor de 14,2 millones de vehículos en 2023, y es un impulsor importante. Este crecimiento está impulsado por estrictas regulaciones sobre emisiones e incentivos gubernamentales que promueven vehículos de cero emisiones. China, el mayor mercado de vehículos eléctricos, vendió más de 6 millones de unidades sólo el año pasado. Además, la tecnología V2G ofrece beneficios económicos a los propietarios de vehículos eléctricos, como ingresos potenciales por la venta de energía almacenada a la red, lo que puede compensar los costos de propiedad del vehículo. La tecnología también respalda la estabilidad de la red, lo que reduce la necesidad de costosas actualizaciones de infraestructura y plantas de gas de pico. Se prevé que el mercado Vehicle-to-Grid (V2G) crezca significativamente, y las estimaciones sugieren que podría alcanzar más de 3.800 millones de dólares en 2032. En Japón, más de 6.000 vehículos eléctricos ya participan en programas V2G, y se espera que esta cifra se duplique dentro del próximo año. próximos años.

Los principales usuarios finales de la tecnología V2G incluyen propietarios individuales de vehículos eléctricos, operadores de flotas y empresas de servicios públicos. Los operadores de flotas, en particular, se benefician de V2G al participar en programas de respuesta a la demanda, que pueden proporcionar fuentes de ingresos adicionales. En Estados Unidos, actualmente hay más de 500.000 vehículos eléctricos capaces de integrarse V2G, y muchas empresas de servicios públicos están poniendo a prueba proyectos para aprovechar esta capacidad. La creciente adopción de V2G está estrechamente vinculada a la tendencia más amplia de electrificación y descarbonización en el sector energético. A medida que se integran más vehículos eléctricos a la red, ayudan a equilibrar la oferta y la demanda de energía, facilitando la transición a un sistema energético más sostenible. La falta de infraestructura y estandarización sigue siendo un desafío, pero se espera que los avances continuos en la tecnología de redes inteligentes y el apoyo gubernamental aborden estos problemas. La Unión Europea ha asignado alrededor de 200 millones de dólares para la investigación y el despliegue de V2G, lo que destaca su compromiso con el avance de esta tecnología. En general, el crecimiento de la tecnología V2G es un componente crítico del cambio global hacia energías renovables y soluciones de transporte sostenibles.

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Dinámica del mercado 

Conductor: Incentivos y políticas gubernamentales que promueven los vehículos eléctricos y la adopción de tecnología interactiva en la red

Los gobiernos de todo el mundo reconocen cada vez más el potencial de los vehículos eléctricos (EV) y del mercado Vehicle-to-Grid (V2G) para lograr objetivos de sostenibilidad. Como resultado, están introduciendo diversos incentivos y políticas para promover la adopción de vehículos eléctricos y facilitar la integración V2G. En 2023, más de 30 países implementaron devoluciones de impuestos y subsidios para la compra de vehículos eléctricos, lo que ha estimulado el crecimiento de los vehículos eléctricos en las carreteras a más de 10 millones de unidades en todo el mundo. Países como Noruega son ejemplares, ya que una parte importante de sus ventas de vehículos son eléctricos, impulsadas por un fuerte apoyo gubernamental. Estados Unidos ha asignado 7.500 millones de dólares para el desarrollo de infraestructura de vehículos eléctricos, impulsando significativamente el ecosistema V2G. En China, el mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo, el gobierno se ha fijado el objetivo de 5 millones de estaciones de carga de vehículos eléctricos para 2025. Japón, centrado en la energía renovable, ha instalado 50.000 estaciones de carga públicas, apoyando la iniciativa V2G.

Además, las estrictas regulaciones sobre emisiones están empujando a los fabricantes de automóviles a hacer la transición hacia la movilidad eléctrica. La Unión Europea se ha fijado el objetivo de tener 30 millones de vehículos de cero emisiones para 2030, fomentando aún más el crecimiento del mercado Vehicle-to-Grid (V2G). India planea electrificar el 30% de su flota de vehículos para 2030, respaldada por incentivos gubernamentales. El Reino Unido prohibirá la venta de automóviles nuevos de gasolina y diésel para 2030, promoviendo los vehículos eléctricos y V2G. En Corea del Sur, se espera que 300.000 vehículos eléctricos estén en circulación para 2025, gracias a las políticas gubernamentales. Australia, aunque lentamente, también se está poniendo al día con los incentivos diseñados para impulsar las ventas de vehículos eléctricos y la tecnología V2G. Estos esfuerzos colectivos subrayan el papel crucial de las políticas gubernamentales para acelerar el despliegue de vehículos eléctricos y tecnología V2G.

Tendencia: Expansión de la infraestructura de redes inteligentes para respaldar capacidades de flujo de energía bidireccional

La expansión de la infraestructura de redes inteligentes es una tendencia importante que respalda el crecimiento del mercado de Vehículo a Red (V2G). Las redes inteligentes mejoran la eficiencia y confiabilidad de la distribución de electricidad, lo que las hace esenciales para los flujos de energía bidireccionales inherentes a los sistemas V2G. Actualmente, se han instalado más de 100 millones de medidores inteligentes en todo el mundo, con China a la cabeza con 500 millones de instalaciones para 2025. La Unión Europea está invirtiendo fuertemente en proyectos de redes inteligentes, con 300 iniciativas en curso destinadas a modernizar la red eléctrica. En Estados Unidos, se han dedicado 4.500 millones de dólares al desarrollo de redes inteligentes, apoyando las operaciones V2G. Además, se prevé que el mercado de redes inteligentes de Japón alcance los 7.000 millones de dólares en 2025, impulsado por los intereses de V2G. India también planea instalar 250 millones de contadores inteligentes para 2025.

La integración de redes de comunicación avanzadas dentro de redes inteligentes permite el intercambio de datos en tiempo real, facilitando operaciones V2G eficientes. En 2023, más de 200 ciudades en todo el mundo habrán iniciado proyectos de ciudades inteligentes, integrando tecnologías de redes inteligentes. El despliegue de redes 5G está mejorando aún más las capacidades de las redes inteligentes, con 1.500 millones de conexiones 5G previstas para 2025. Los sistemas de redes inteligentes permiten a las empresas de servicios públicos gestionar el equilibrio de carga de forma eficaz, integrando fuentes de energía renovables como la solar y la eólica, dando un impulso al vehículo-a -Mercado Grid (V2G). Dado que se espera que 500 GW de capacidad solar y eólica se integren a nivel mundial para 2025, las redes inteligentes son cruciales para una gestión eficiente de la energía. Por lo tanto, el desarrollo de redes inteligentes es fundamental para respaldar la adopción generalizada de la tecnología V2G al garantizar una distribución de energía eficiente, confiable y sostenible.

Desafío: Los altos costos iniciales para el desarrollo de infraestructura y las modificaciones de vehículos disuaden la adopción

El principal desafío que enfrenta el mercado Vehicle-to-Grid (V2G) son los altos costos iniciales asociados con el desarrollo de infraestructura y las modificaciones de vehículos. La instalación de sistemas V2G requiere una inversión significativa en cargadores bidireccionales, actualizaciones de red y sistemas de software para la gestión de energía. A partir de 2023, el coste de instalación de un cargador bidireccional será de aproximadamente 10.000 dólares, lo que supone una barrera considerable para su adopción generalizada. Estados Unidos, que aspira a establecer una infraestructura V2G sólida, enfrenta una inversión estimada de 50 mil millones de dólares para su implementación a gran escala. Europa, con sus ambiciosos objetivos V2G, necesita invertir alrededor de 20 mil millones de dólares en mejoras de infraestructura. En Japón, se prevé que el costo de integrar V2G en la red nacional sea de alrededor de 5 mil millones de dólares.

Además, modificar los vehículos eléctricos existentes para que sean compatibles con V2G aumenta la carga de costos. La modernización de vehículos puede costar entre $1,000 y $5,000 por vehículo, dependiendo del modelo y la tecnología utilizada. En 2023, sólo unos 50.000 vehículos eléctricos de la flota mundial de 10 millones serán compatibles con V2G, lo que indica la escala de modificación requerida. Los altos costos disuaden a los consumidores y a las empresas de invertir en tecnología V2G. Además, las empresas eléctricas se muestran cautelosas a la hora de invertir en V2G sin marcos regulatorios claros, lo que ralentiza aún más el progreso. Por el contrario, el mercado mundial de vehículos eléctricos, valorado en 400.000 millones de dólares, pone de relieve la disparidad entre el crecimiento de los vehículos eléctricos y la preparación de la infraestructura V2G. Abordar estos desafíos de costos es crucial para desbloquear el potencial de la tecnología V2G y lograr un futuro energético sostenible.

Análisis segmentario 

Por tipo de vehículo 

Los vehículos eléctricos de batería (BEV) se han convertido en el tipo de vehículo más grande en el mercado de vehículos a red (V2G), con una participación de mercado del 73,3% debido a sus capacidades inherentes y la creciente demanda de soluciones de transporte sostenibles. Los BEV, que carecen de motores de combustión interna, dependen exclusivamente de energía eléctrica y vienen equipados con baterías de gran capacidad. Esto los hace particularmente adecuados para aplicaciones V2G, donde la electricidad se puede almacenar y devolver a la red. En 2023, las ventas mundiales de BEV alcanzaron los 9,2 millones de unidades, lo que refleja una creciente preferencia de los consumidores por la movilidad eléctrica. El aumento en la adopción de BEV está impulsado por los avances en la tecnología de baterías, la expansión de la infraestructura de carga y las políticas gubernamentales de apoyo en todo el mundo. En particular, China, líder en el mercado de vehículos eléctricos, vendió aproximadamente 5,4 millones de BEV, mientras que Europa y Estados Unidos contribuyeron con 2,5 millones y 1,19 unidades, respectivamente, lo que demuestra la amplia aceptación de los BEV en regiones clave.

El dominio de los BEV en el mercado Vehicle-to-Grid (V2G) también se atribuye a su papel como fuente de energía descentralizada. La capacidad de almacenamiento colectivo de los BEV, estimada en más de 920 gigavatios-hora a nivel mundial, ofrece un potencial significativo para la estabilización de la red y la integración de energías renovables. Esta capacidad se ve aumentada por el creciente despliegue de la tecnología V2G, con 35.000 BEV participando activamente en programas V2G sólo en Japón. Además, los incentivos económicos para los propietarios de BEV, como la reducción de los costos de electricidad y la generación de ingresos adicionales, impulsan aún más su participación en los esquemas V2G. Dado que el sector automotriz invertirá 150 mil millones de dólares en el desarrollo de vehículos eléctricos en 2023, la integración de los BEV en los sistemas V2G mejorará la resiliencia de la red y reducirá la dependencia de los combustibles fósiles. A medida que las ventas de BEV continúan aumentando, el mercado Vehicle-to-Grid (V2G) se beneficia de una sólida red de almacenamiento de energía, allanando el camino para un ecosistema energético sostenible.

Por solución 

El dominio de las soluciones de hardware en el mercado Vehicle-to-Grid (V2G), al capturar una participación de mercado del 62,2%, particularmente a través de equipos de suministro de vehículos eléctricos (EVSE), medidores inteligentes y cargadores V2G, está impulsado por su papel fundamental en la integración de vehículos eléctricos a la red. En 2023, habrá más de 10 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo que necesitarán una infraestructura sólida para soportar las capacidades V2G. Se espera que el despliegue de cargadores V2G alcance los 1,5 millones de unidades para 2025, lo que contribuirá sustancialmente a los ingresos del mercado. Los contadores inteligentes, con más de mil millones de instalaciones en todo el mundo, son esenciales para monitorear y gestionar el flujo de energía entre los vehículos y la red. La tecnología V2G permite a los vehículos eléctricos almacenar y suministrar energía, ofreciendo estabilidad de la red y gestión de carga máxima, que son cruciales ya que se prevé que el consumo global de energía alcance los 28.000 teravatios-hora para 2030. La capacidad del hardware para facilitar el flujo de energía bidireccional lo posiciona como indispensable en el sector energético. mercados que luchan por la descarbonización, como lo demuestran los 200 gigavatios de energía renovable agregados en 2022.

Los mayores usuarios finales de este segmento de hardware en el mercado global Vehicle-to-Grid (V2G) son las empresas de servicios públicos y los operadores de flotas. Las empresas de servicios públicos, que gestionan redes con capacidades superiores a 1 teravatio a nivel mundial, están interesadas en aprovechar V2G para servicios de red y arbitraje energético. Los operadores de flotas, que gestionan más de 20 millones de vehículos en todo el mundo, se benefician de costes operativos reducidos y una gestión energética mejorada. La dinámica de la demanda está determinada por los incentivos gubernamentales, con más de 100 mil millones de dólares asignados a nivel mundial para infraestructura de vehículos eléctricos durante la última década, y avances tecnológicos como el desarrollo de cargadores de 350 kW, que reducen significativamente el tiempo de carga. La integración de la inteligencia artificial en los sistemas de gestión de energía y el despliegue previsto de tecnologías 5G subrayan aún más la creciente demanda de soluciones de hardware sofisticadas. El crecimiento de este segmento está respaldado por una sólida cadena de suministro global, con más de 200 fabricantes especializados en tecnologías EVSE y V2G, lo que garantiza una innovación continua y precios competitivos.

Por tipo de carga 

En el mercado de vehículo a red (V2G), el estándar CHAdeMO se ha convertido en líder en carga bidireccional, principalmente debido a su adopción temprana y su implementación generalizada en vehículos eléctricos (EV). En 2023, el tipo de carga bidireccional representó el 60,1% de la cuota de mercado. Originario de Japón, CHAdeMO se ha integrado en más de 700.000 vehículos eléctricos en todo el mundo, una cifra significativa que subraya su dominio. Este estándar proporciona un ecosistema bien establecido para V2G, respaldado por 14.000 estaciones de carga en todo el mundo, lo que mejora su atractivo tanto para los consumidores como para los proveedores de servicios públicos. La capacidad de CHAdeMO para facilitar la transferencia de energía entre los vehículos eléctricos y la red de manera eficiente ha sido un factor crítico en su liderazgo en el mercado. Además, el estándar admite una potencia de hasta 150 kW, lo que lo hace adecuado para necesidades de carga rápida, una característica muy valorada por los usuarios que buscan un intercambio de energía rápido y eficiente.

La preferencia de los consumidores en el mercado Vehicle-to-Grid (V2G) se inclina hacia CHAdeMO por su confiabilidad y la extensa red que ofrece. Con más de 35 fabricantes de automóviles que incorporan CHAdeMO en sus vehículos, proporciona un grado de compatibilidad y conveniencia incomparable con otros estándares. Además, sus sólidos protocolos de seguridad y la capacidad de admitir sistemas de almacenamiento de energía lo hacen atractivo para uso residencial y comercial. La flexibilidad de CHAdeMO para integrarse con fuentes de energía renovables, como paneles solares, también ha contribuido a su dominio del mercado, ya que se alinea con la creciente demanda de los consumidores de soluciones energéticas sostenibles. Además, el papel de CHAdeMO en proyectos piloto en 20 países demuestra su potencial para respaldar futuras tecnologías de redes inteligentes, reforzando la confianza y la preferencia de los consumidores. Esta amplia infraestructura, combinada con confiabilidad tecnológica y versatilidad, solidifica la posición de CHAdeMO como la opción preferida en el mercado de Vehículo a Red (V2G).

Por aplicaciones 

Las ventas máximas de energía representan la aplicación más grande dentro del mercado de vehículo a red (V2G), con una participación de ingresos del 59,3%, un segmento que capitaliza la capacidad de los vehículos eléctricos (EV) para suministrar electricidad a la red durante períodos de alta demanda. . Los principales usuarios finales de los picos de ventas de energía son las empresas de servicios públicos, los consumidores comerciales de energía y los operadores de redes que buscan equilibrar la oferta y la demanda, reducir la dependencia de fuentes de energía no renovables y mejorar la estabilidad de la red. La demanda de ventas máximas de energía está aumentando debido a la creciente penetración de fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, que son inherentemente variables por naturaleza. La creciente adopción de vehículos eléctricos brinda una oportunidad sin precedentes para almacenar el exceso de energía renovable y redistribuirla durante las horas pico, optimizando así la utilización de la energía.

Varios factores clave contribuyen al crecimiento de las ventas máximas de energía en el mercado Vehicle-to-Grid (V2G). En este sentido, la flota mundial de vehículos eléctricos habrá superado los 40 millones de vehículos en 2023, cada uno de los cuales actuará potencialmente como una unidad móvil de almacenamiento de energía. La integración de la tecnología de redes inteligentes, actualmente implementada en más de 100 millones de medidores inteligentes en todo el mundo, facilita una comunicación fluida entre los vehículos eléctricos y los operadores de redes. Además, los gobiernos nacionales y regionales apoyan cada vez más las tecnologías V2G con incentivos y financiación, con más de 200 mil millones de dólares asignados a nivel mundial para el desarrollo de redes inteligentes y de infraestructura para vehículos eléctricos. Los principales proveedores en el espacio V2G incluyen empresas como Nuvve, Enel X y Nissan, que están desarrollando activamente tecnologías para mejorar las capacidades de interacción con la red. Se espera que la capacidad acumulada de almacenamiento de baterías de los vehículos eléctricos alcance los 1.000 GWh para 2030, un recurso fundamental para los picos de ventas de energía. Además, los avances en la tecnología de carga bidireccional, ahora disponible en más de 50.000 estaciones de carga públicas en todo el mundo, están haciendo que V2G sea más accesible. A medida que la demanda de energía continúa aumentando, con el consumo mundial de electricidad alcanzando un récord de 23.000 TWh, el papel de V2G en los picos de ventas de energía está a punto de expandirse significativamente, impulsado por la innovación tecnológica y el apoyo político.

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Análisis Regional 

El liderazgo de Europa en el mercado Vehicle-to-Grid (V2G) puede atribuirse a varios factores clave que se alinean con su compromiso más amplio con la sostenibilidad y la innovación. Como región más grande en este mercado con una participación sustancial en los ingresos, Europa se beneficia de un entorno regulatorio avanzado, una infraestructura sólida y un fuerte compromiso con las fuentes de energía renovables. La Unión Europea ha implementado estrictos objetivos de emisiones, incentivando la adopción de vehículos eléctricos (EV) y tecnología V2G. Por ejemplo, la UE aspira a tener 30 millones de vehículos eléctricos en sus carreteras para 2030, impulsando significativamente la integración V2G. Además, Europa alberga proyectos V2G pioneros como el Proyecto Parker en Dinamarca, que demostró con éxito el potencial de la tecnología para estabilizar la red. Los Países Bajos, con su objetivo de que todos los automóviles nuevos sean eléctricos para 2030, también han contribuido significativamente al mercado Vehicle-to-Grid (V2G). Además, los países europeos han sido proactivos en la inversión en tecnologías de redes inteligentes, y Alemania invirtió aproximadamente 400 millones de euros en proyectos de redes inteligentes, mejorando la infraestructura necesaria para los sistemas V2G.

La prominencia de América del Norte en el mercado Vehicle-to-Grid (V2G) está impulsada por la innovación tecnológica, marcos políticos de apoyo y un creciente énfasis en la independencia energética. Estados Unidos, en particular, ha visto importantes inversiones en tecnología V2G, respaldadas por incentivos a nivel federal y estatal. California, líder en iniciativas V2G, se ha fijado objetivos ambiciosos, como lograr un 100% de ventas de vehículos con cero emisiones para 2035, lo que impulsa la demanda de soluciones V2G. La presencia de actores clave de la industria, como Nuvve Corporation, que ha sido pionera en la implementación de V2G en flotas comerciales, ha solidificado aún más la posición de América del Norte. Canadá, con su compromiso con un futuro con cero emisiones netas, también apoya la integración V2G, como se ve en proyectos como el "Proyecto de demostración V2G" en Toronto. El énfasis de la región de América del Norte en el desarrollo de ciudades inteligentes y la colaboración entre fabricantes de automóviles y empresas de tecnología mejora el potencial de crecimiento del mercado Vehicle-to-Grid (V2G). Además, la creciente adopción de autobuses escolares eléctricos, con más de 1.000 unidades equipadas con tecnología V2G en EE.UU., ejemplifica el enfoque innovador de la región para aprovechar las capacidades V2G.

A pesar de que Asia Pacífico es el mercado de vehículos eléctricos más grande, Europa y América del Norte han logrado superarlo en la adopción de V2G debido a su enfoque estratégico en la integración de la red y el apoyo a las políticas. El enfoque de Asia Pacífico se ha centrado en gran medida en aumentar las tasas de adopción de vehículos eléctricos, y países como China producen más de 3 millones de vehículos eléctricos al año. Sin embargo, el mercado Vehicle-to-Grid (V2G) requiere no sólo la proliferación de vehículos eléctricos, sino también marcos regulatorios y de gestión de la red sofisticados, donde sobresalen Europa y América del Norte. La colaboración entre gobiernos, instituciones de investigación y sectores privados en estas regiones acelera el despliegue de la tecnología V2G. Además, la integración de fuentes de energía renovables, como el compromiso de Europa de lograr que el 40% de su energía provenga de fuentes renovables para 2030, complementa los sistemas V2G, mejorando la estabilidad y la eficiencia de la red. El enfoque de América del Norte en soluciones de almacenamiento de energía, con inversiones que superarán los 5 mil millones de dólares en 2023, respalda la escalabilidad V2G. El enfoque integral de estas regiones hacia la gestión energética y el desarrollo de infraestructura las posiciona como líderes en el mercado global.

Principales jugadores en el mercado Vehículo a red (V2G)

• Corporación Nissan Motor
• Corporación Mitsubishi Motors
• Corporación NUVVE
• Grupo ENGIE
• OVO Energía Ltd.
• Grupo Renault
• Honda Motor Co., Ltd.
• Compañía de motores Hyundai
• Edison Internacional.
• DENSO Co.
• Vehículo eléctrico de roca
• Red de vehículos eléctricos
• Hitachi
• Siguiente energía
• Energía NRG
• OVO Energía Ltd.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de vehículo

• Vehículos eléctricos de batería (BEV)
• Vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV)
• Vehículos de pila de combustible (FCV)

Por tipo de solución

• Hardware
  • Suministro de vehículos eléctricos
  • Equipo (EVSE)
  • Medidores inteligentes
  • Cargadores V2G
• Software
  • Administración del programa V2G
  • Sistema de gestión de carga dinámica.
• Servicios

Por tipo de carga

• Unidireccional
• Bidireccional

Por aplicación

• Ventas máximas de energía
• Reservas giratorias
• Potencia de carga base
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • España
    • Italia
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica