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Dinámica del mercado 

Impulsor: Iniciativas de ciudades inteligentes y necesidad de gestión remota de propiedades 

El rápido desarrollo de las ciudades inteligentes y la creciente necesidad de soluciones de gestión remota de propiedades en Arabia Saudita son factores clave que impulsan el mercado de software de gestión inmobiliaria en el país. A medida que el Reino persigue sus objetivos de Visión 2030 e invierte fuertemente en proyectos de ciudades inteligentes, se prevé un aumento significativo de la demanda de herramientas avanzadas de gestión inmobiliaria.

El Ministerio de Asuntos Municipales y Rurales (MOMRA) lanzó el primer programa de Ciudades Inteligentes del país en 2017, con el objetivo de impulsar la transformación inteligente en las ciudades saudíes. Se espera que esta iniciativa, junto con el plan del gobierno saudí de invertir 500 000 millones de dólares en la modernización de la infraestructura de los 285 municipios existentes, impulse la adopción de soluciones avanzadas de gestión inmobiliaria para optimizar las operaciones y mejorar la eficiencia. En el marco de la iniciativa Visión Saudí 2030, el Reino planea desarrollar 16 ciudades inteligentes para 2030, lo que requerirá herramientas sofisticadas de gestión inmobiliaria para gestionar el gran volumen de datos generados a través de sitios web y aplicaciones móviles. Megaproyectos como NEOM, un de 500 000 millones de dólares centrado en el comercio, la innovación y el conocimiento, requerirán la adopción de sistemas de eficiencia energética y soluciones avanzadas de gestión inmobiliaria para minimizar el consumo de electricidad y optimizar la funcionalidad.

El crecimiento de la población urbana en Arabia Saudita ha provocado una rápida expansión de las ciudades, lo que requiere soluciones eficientes y remotas de administración de propiedades. El mercado de software de administración de propiedades permite a los administradores y propietarios de propiedades gestionar eficientemente sus activos y optimizar las operaciones desde cualquier lugar, un requisito crucial en el contexto de las ciudades inteligentes. La creciente demanda de modelos de software como servicio (SaaS) para la administración de propiedades, que ofrecen flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad, está impulsando la adopción de soluciones de administración remota de propiedades. Estas soluciones son especialmente adecuadas para las necesidades de las ciudades inteligentes, donde el volumen de datos generados requiere una gestión y un análisis eficaces. Además, el enfoque en la entrega de aplicaciones centradas en el cliente para impulsar la satisfacción de los inquilinos en las ciudades inteligentes está fomentando la adopción de software de administración remota de propiedades que mejora la comunicación entre administradores de propiedades e inquilinos, mejorando la experiencia general de los inquilinos y contribuyendo al éxito de las iniciativas de las ciudades inteligentes.

Tendencia: Digitalización y Adopción de Tecnología Inmobiliaria (PropTech)

La principal tendencia que se observa en el mercado de software de gestión inmobiliaria de Arabia Saudita es la creciente digitalización y adopción de tecnología inmobiliaria (PropTech). PropTech se refiere al uso de tecnología y soluciones de software para optimizar y agilizar los procesos de gestión inmobiliaria, mejorar la experiencia de los inquilinos y optimizar la eficiencia operativa. Se prevé que el mercado de PropTech en Arabia Saudita crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,7 % durante el período de pronóstico 2024-2032. Este crecimiento se debe a la creciente demanda de soluciones para edificios inteligentes, la necesidad de una gestión inmobiliaria eficiente y el enfoque del gobierno en la transformación digital como parte de su iniciativa Visión 2030. De hecho, el gobierno saudí ha asignado 2100 millones de dólares estadounidenses a la transformación digital en el sector inmobiliario.

Las soluciones PropTech, como el software de gestión inmobiliaria, son cada vez más adoptadas por administradores y propietarios de propiedades en Arabia Saudita. El mercado se ve impulsado por la necesidad de gestión remota de propiedades, la creciente demanda de modelos SaaS y el enfoque en ofrecer aplicaciones centradas en el cliente. El uso de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) en soluciones PropTech también está ganando terreno en el mercado de software de gestión inmobiliaria de Arabia Saudita. Se están utilizando chatbots y asistentes virtuales con IA para mejorar la experiencia de los inquilinos y agilizar la comunicación entre administradores e inquilinos. 

Otras tendencias de PropTech en Arabia Saudita incluyen la adopción de dispositivos de Internet de las cosas (IoT) para la gestión inteligente de edificios, el uso de realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR) para la exhibición de propiedades y la integración de tecnología blockchain para transacciones inmobiliarias seguras y transparentes. 

Desafío: escasez de profesionales capacitados en gestión de propiedades

Un importante desafío que frena el crecimiento del sector de la administración de propiedades en Arabia Saudita es la escasez de profesionales cualificados en este campo. El rápido crecimiento del sector inmobiliario en el país ha generado una mayor demanda de administradores de propiedades cualificados, pero la oferta de profesionales cualificados no ha seguido el ritmo de esta demanda.

Según una encuesta del Instituto Saudí de Bienes Raíces, el 78% de las empresas inmobiliarias de Arabia Saudita tienen dificultades para encontrar profesionales cualificados en administración de propiedades en el mercado de software de gestión inmobiliaria. Esta escasez de profesionales cualificados se puede atribuir a varios factores, como la falta de cursos y programas de formación especializados en administración de propiedades en el país, el escaso conocimiento sobre la administración de propiedades como opción profesional y las altas tasas de deserción laboral en el sector.

La escasez de profesionales cualificados en administración de propiedades puede afectar significativamente la calidad de los servicios de administración de propiedades en Arabia Saudita. Los administradores de propiedades con formación insuficiente o sin experiencia pueden tener dificultades para gestionar las propiedades eficazmente, lo que se traduce en un mantenimiento deficiente, baja satisfacción de los inquilinos y un aumento de las tasas de desocupación. De hecho, un estudio del Instituto Saudí de Bienes Raíces reveló que las propiedades gestionadas por profesionales sin formación tenían una tasa de desocupación un 23 % mayor que las gestionadas por profesionales cualificados.

La falta de profesionales cualificados también dificulta la adopción de tecnologías avanzadas de gestión inmobiliaria y las mejores prácticas en el mercado de software de gestión inmobiliaria. Una encuesta del Consejo de Centros Comerciales de Oriente Medio reveló que solo el 32 % de las empresas de gestión inmobiliaria en Arabia Saudí utilizan software de gestión inmobiliaria, en comparación con el 68 % en los Emiratos Árabes Unidos. Esta baja tasa de adopción se puede atribuir en parte a la escasez de profesionales con las habilidades y los conocimientos técnicos necesarios.

Para abordar este desafío, el gobierno saudí y organizaciones del sector privado están tomando medidas para desarrollar la cantera de talento en administración de propiedades en el país. El Instituto Saudí de Bienes Raíces ha lanzado varios programas de capacitación y cursos de certificación para capacitar a los profesionales de la administración de propiedades. Además, el Ministerio de Vivienda se ha asociado con universidades para implementar cursos de administración de propiedades y programas de pasantías para atraer jóvenes talentos al sector.

A pesar de estos esfuerzos, la escasez de profesionales cualificados en gestión inmobiliaria sigue siendo un reto importante para el mercado de software de gestión inmobiliaria en Arabia Saudita. Abordar este reto requerirá un esfuerzo concertado del gobierno, las instituciones educativas y las organizaciones del sector privado para desarrollar una sólida cantera de talento y promover la gestión inmobiliaria como una opción profesional atractiva.

Análisis segmentario 

Por solución 

En cuanto a soluciones, el segmento de software lidera el mercado de software de gestión inmobiliaria en Arabia Saudita, con una cuota de mercado superior al 63,56 % . El software de gestión inmobiliaria en Arabia Saudita está experimentando un crecimiento significativo, con varios proveedores líderes que están experimentando una fuerte demanda debido a diversos factores. Uno de los principales impulsores es la creciente adopción de modelos de software como servicio (SaaS), que ofrecen flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad. Además, la necesidad de gestión remota de propiedades, acelerada por la pandemia de COVID-19, ha impulsado aún más la adopción de soluciones digitales que permiten a los administradores de propiedades gestionar sus tareas a distancia.

La expansión de la construcción en Arabia Saudita, sumada al auge de las iniciativas de ciudades inteligentes, alineadas con la Visión Saudí 2030, también está impulsando la demanda de soluciones eficaces de gestión inmobiliaria. Además, las crecientes tendencias de digitalización y automatización en el sector inmobiliario benefician a los proveedores de software de gestión inmobiliaria, ya que estas soluciones facilitan la gestión de actividades como pagos, inventarios y quejas de los inquilinos.

Los proveedores de software de gestión inmobiliaria en Arabia Saudita que ofrecen opciones de personalización e integración están ganando ventaja competitiva. Empresas como PACT ofrecen sistemas ERP completamente personalizables para satisfacer las necesidades específicas del negocio. La integración con aplicaciones de terceros y la unificación de datos en diferentes sistemas también es un factor clave. Entre los proveedores de software de gestión inmobiliaria más destacados en Arabia Saudita se encuentran PACT RevenU, nTireFM y Cordis, cada uno de los cuales ofrece una gama de funciones y herramientas diseñadas para mejorar el rendimiento inmobiliario e impulsar el crecimiento empresarial en un mercado en constante evolución.

Por Despliegue 

Sobre la base de la implementación, el segmento de la nube lidera el mercado de administración de propiedades de Arabia Saudita con más del 62,40 % de participación de mercado y el segmento también está creciendo a la CAGR más alta del 9,64 % .

El mercado de software de gestión inmobiliaria en Arabia Saudita está experimentando un aumento repentino de la demanda de soluciones en la nube, impulsado por diversas dinámicas de mercado y avances tecnológicos. El crecimiento del mercado se ve influenciado por factores como el crecimiento demográfico, la urbanización y la prioridad a la sostenibilidad. Los avances tecnológicos, como la IA, la automatización y la integración del IoT, también están desempeñando un papel importante en la configuración del mercado. El impacto de la COVID-19 ha acelerado la necesidad de capacidades de gestión digital y remota, impulsando aún más a las empresas de gestión inmobiliaria hacia soluciones en la nube. Estas soluciones ofrecen la flexibilidad de gestionar propiedades desde cualquier lugar, lo cual se ha vuelto esencial ante la incertidumbre económica y el cambiante panorama regulatorio. 

El mercado de software de gestión inmobiliaria basado en la nube es particularmente atractivo gracias a su escalabilidad, rentabilidad y capacidad para garantizar la seguridad y la privacidad. Estos sistemas atienden a una amplia gama de interesados, como empresas de gestión inmobiliaria, propietarios, agentes inmobiliarios, inquilinos corporativos e inversores inmobiliarios. El mercado abarca diversas regiones de Arabia Saudita, incluyendo importantes ciudades como Riad, Yeda y Dammam, así como las regiones del Este, Centro, Oeste, Sur y Norte. Atiende a diferentes sectores, como el residencial, el comercial y el industrial.

A partir de 2023, el mercado de administración de propiedades en Arabia Saudita alcanzó un tamaño considerable, con pronósticos que pronostican un crecimiento continuo hasta 2030. El mercado se caracteriza por una combinación de soluciones locales y en la nube, con una clara tendencia hacia estas últimas. El segmento de la nube ha mostrado un sólido rendimiento.

Por aplicación 

Por aplicación, el segmento de gestión de inquilinos domina el mercado de software de gestión inmobiliaria de Arabia Saudita, con una cuota de mercado superior al 25,04 %. El mercado de software de gestión de inquilinos en Arabia Saudita está experimentando un aumento repentino de la demanda, principalmente debido al auge del sector inmobiliario del país. Factores como la rápida urbanización, el crecimiento demográfico y las iniciativas gubernamentales destinadas a expandir el mercado inmobiliario son factores clave de esta tendencia. A medida que el panorama inmobiliario se vuelve más complejo, los propietarios y administradores de propiedades recurren cada vez más a soluciones tecnológicas para optimizar sus operaciones, mejorar la satisfacción de los inquilinos y garantizar el cumplimiento normativo.

El impulso hacia las ciudades inteligentes y la agenda de transformación digital del país también contribuyen significativamente a la creciente necesidad de software avanzado de gestión de inquilinos. Estas herramientas son esenciales para los administradores de propiedades que desean optimizar sus procesos, mantener una comunicación eficaz con los inquilinos y optimizar el rendimiento de sus propiedades. Los sistemas modernos de gestión de inquilinos ofrecen un conjunto de funciones que incluyen la gestión de arrendamientos, el cobro automatizado de alquileres, la programación de mantenimiento y plataformas de comunicación con los inquilinos, todas diseñadas para satisfacer las dinámicas necesidades del mercado inmobiliario actual.

Se espera que el mercado inmobiliario de Arabia Saudita mantenga su trayectoria de crecimiento constante, con el sector residencial a la cabeza de esta expansión en el mercado de software de gestión de propiedades. Este crecimiento está impulsando la adopción de software de gestión de inquilinos, cada vez más vital para gestionar eficientemente el creciente número de propiedades de alquiler e inquilinos. Proveedores de software líderes como Yardi Systems, AppFolio y Buildium están aprovechando esta demanda, ofreciendo soluciones escalables, automatizadas y basadas en datos que permiten a los administradores de propiedades en Arabia Saudita destacar en un mercado competitivo.

Por los usuarios finales 

En cuanto a los usuarios finales, el mercado se clasifica principalmente en usuarios comerciales y residenciales. Los usuarios residenciales lideran el mercado con más del 54,99 % de participación. El mercado de software de gestión inmobiliaria en Arabia Saudita está experimentando un crecimiento significativo impulsado por el aumento de las actividades de construcción y la necesidad de soluciones eficientes. La demanda de software de gestión inmobiliaria residencial supera a la de software de gestión inmobiliaria comercial en Arabia Saudita debido al vasto y diverso mercado inmobiliario residencial, que abarca viviendas unifamiliares, apartamentos y villas. Esta diversidad requiere soluciones robustas de gestión inmobiliaria para gestionar la gestión de inquilinos, el cobro de alquileres y el mantenimiento. Se proyecta que el mercado inmobiliario saudí crecerá significativamente, alcanzando los 69 510 millones de dólares en 2024 y 101 620 millones de dólares en 2029 , con una porción sustancial atribuida a propiedades residenciales.

La adopción de modelos de software como servicio (SaaS) para el mercado de la administración de propiedades está en auge en Arabia Saudita. Ofrecen flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad, lo que los hace especialmente atractivos para los administradores de propiedades residenciales que no disponen de los recursos para sistemas más complejos. Las iniciativas de la Visión Saudí 2030 y el Programa Nacional de Transformación 2020 impulsan aún más la demanda de soluciones avanzadas de administración de propiedades. La necesidad de administración remota de propiedades ha aumentado, especialmente tras la COVID-19, ya que los administradores de propiedades residenciales requieren herramientas para gestionar propiedades, comunicarse con los inquilinos y gestionar solicitudes de mantenimiento a distancia. La posibilidad de realizar recorridos en línea personalizados e interactuar con planos 3D de alta calidad e imágenes de drones realza el atractivo del software de administración de propiedades residenciales.

El software de gestión de propiedades residenciales suele ser más asequible y accesible que las alternativas comerciales. Plataformas como Apartments.com Rental Manager ofrecen herramientas gratuitas para el cobro de alquileres, la selección de inquilinos y las solicitudes de mantenimiento, lo que las hace económicas para los propietarios de viviendas en el mercado de software de gestión de propiedades. Ejemplos como nTireFM y Buildium destacan los servicios integrales disponibles para los administradores de propiedades residenciales en Arabia Saudita, lo que impulsa aún más la demanda.

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Principales actores del mercado de gestión de propiedades en Arabia Saudita 

• CrayoTech
• In4Velocity
• Conceptos creativos globales Tech Co Ltd.
• Sistemas informáticos de Londres
• Casita
• PropertyNet
• Puntos de solución
• Tecnologías Suave
• SunSmart Global
• Yardi Systems Inc
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por solución

• Software
• Servicios
  • Servicios profesionales
  • Servicios gestionados

Por Despliegue

• Nube
• Local

Por aplicaciones

• Gestión de anuncios de alquiler
• Gestión de inquilinos
• Gestión de actividades de mantenimiento
• Gestión de marketing y arrendamiento
• Gestión de seguros
• Gestión Tributaria
• Facturación y facturación
• Gestión de documentos
• Informes y análisis
• Otros

Por el usuario final

• Residencial
  • Edificios de apartamentos
  • Villas/Bungalows
  • Otros
• Comercial
  • Espacios comerciales
  • Espacios de oficina
  • Hoteles
  • Otros
• Otros
  • Administradores de propiedades/agentes
  • Inversores inmobiliarios

Por región

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