Escenario de mercado 

El mercado de bolsas con pico se valoró en 24,23 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que alcance la valoración de mercado de 45,68 mil millones de dólares para 2032 con una tasa compuesta anual del 7,3% durante el período previsto 2024-2032.

Las bolsas con pico son una categoría novedosa de embalaje que incorpora un pico para facilitar el uso de productos líquidos y semilíquidos. Estas bolsas pueden fabricarse fácilmente a partir de diversos tipos de materiales flexibles, como por ejemplo laminados multicapa de plásticos tales como PET, PE y, en algunos casos, láminas. Esto también garantiza la seguridad del contenido que contienen. El mercado de bolsas con pico se ha ido expandiendo a nivel mundial debido a su facilidad de uso, fácil de transportar y más respetuosa con el medio ambiente que otras alternativas. Algunos de los productos clave que se envasan en bolsas con boquilla incluyen bebidas, salsas, alimentos para bebés, detergentes, aceites y productos de cuidado personal como champús y lociones. La industria de alimentos y bebidas es uno de esos usuarios finales, ya que en 2023 comprará más de 1.800 millones de bolsas con boquilla consumidas en todo el mundo. 

Se ha descubierto que solo el segmento de alimentos para bebés vende alrededor de 600 millones de unidades debido a la creciente necesidad de alimentos para bebés fáciles de usar y transportar. Los sectores de cuidado personal y productos para el hogar también son grandes usuarios finales, y el número combinado de unidades consumidas en ese sector este año es de 700 millones. El mercado de las bolsas con pico tiene una trayectoria de crecimiento impresionante debido a varias razones. El avance de la tecnología ha permitido el desarrollo de mejores diseños y materiales de bolsas, aumentando así tanto la funcionalidad como la estética. 

La creciente preocupación por el medio ambiente ha llevado a los fabricantes a utilizar materiales reciclables y respetuosos con el medio ambiente, como las más de 200 millones de bolsas con boquilla producidas con materiales biodegradables en 2023. Además, las bolsas con boquilla atraen al consumidor urbano y al mercado del comercio electrónico porque son baratos, fuertes y livianos de usar. A menor escala, la comodidad que ofrecen los productos y su protección los hacen más atractivos para los consumidores y aumentan su aceptación. Ha habido un rápido crecimiento en la financiación para el desarrollo con una inversión global que superará los 150 millones de dólares en 2023 para mejorar la tecnología de las bolsas con pico.

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Dinámica del mercado 

Impulsor: La creciente preferencia de los consumidores por soluciones de embalaje cómodas y ligeras impulsa el crecimiento del mercado mundial de bolsas con boquilla

El mercado mundial de bolsas con pico en 2023 está impulsado en gran medida por la demanda cada vez mayor de envases livianos y fáciles de usar. Hoy en día, los productos destinados a consumirse sobre la marcha son la norma, y ​​las bolsas con pico cumplen perfectamente esta función debido a su fácil manejo y portabilidad. Sirven como un sustituto razonable de los envases rígidos y se pueden utilizar para diversos artículos, como bebidas y cosméticos. Según las encuestas a consumidores realizadas en 2023, el 72% de los consumidores encuestados dijeron que ponían mucho énfasis en la conveniencia en la elección del producto al comprar. En los primeros tres trimestres de 2023, la industria de bebidas utilizó 1.500 millones de bolsas con boquilla en todo el mundo. Al mismo tiempo, en el segmento de alimentos para bebés se vendieron 700 millones de bolsas con boquilla, las cifras de ventas son impresionantes y subrayan la necesidad de envases razonables y cómodos. Los canales de comercio electrónico referenciaron la venta de 500 millones de unidades, todas bien empaquetadas en bolsas con pico, lo que tuvo un gran impacto positivo en cuanto al peso del envío.

Para abordar esta demanda, los fabricantes de todo el mercado de bolsas con pico están asignando más recursos para ampliar sus instalaciones de producción y, solo en 2023, se asignaron más de 350 millones de dólares para la ampliación de las instalaciones. El desarrollo de varios productos nuevos, incluidos picos y diseños de envases ergonómicos, ha elevado estas cifras al 60%. El sector del cuidado personal también ha adoptado este estilo de packaging, donde se vendieron 600 millones de unidades de este tipo dentro de bolsas con boquilla, para usuarios del día a día que buscan facilidad de uso. Las estimaciones indican que para el año 2023, se espera que el número de bolsas con pico en circulación supere los 3.500 millones de unidades.

Tendencia: creciente adopción de bolsas con boquilla en el sector de alimentos y bebidas para envases de productos diversos

En 2023, las prácticas de la industria de alimentos y bebidas comenzaron a cambiar a medida que hubo un aumento global en la aplicación de bolsas con pico para la distribución. Esto se debe a que las bolsas facilitan a los clientes verter y volver a sellar el producto y, al mismo tiempo, garantizan que el producto se mantenga fresco, lo que impulsa el crecimiento del mercado de bolsas con pico. Este cambio gradual ha hecho que las bolsas con boquilla se conviertan en el envase preferido para jugos, purés, salsas, productos sin lácteos y aún más. Solo en 2023, el mercado mundial de alimentos y bebidas informó el uso de 2.200 millones de bolsas con boquilla, lo que supuso un aumento en comparación con años anteriores. En el segmento de jugos se utilizaron 800 millones de unidades, lo que estuvo en línea con la tendencia de los clientes que querían productos fáciles de usar. Las bolsas con boquilla para productos sin lácteos, como leche de almendras, leche de avena y similares, alcanzaron los 400 millones de unidades. La industria de los refrescos ha registrado ventas de más de 200 millones de dólares al pasar a las bolsas con boquilla porque cada vez más clientes se están preocupando por la salud y el medio ambiente.

Además, las comidas listas para calentar envasadas en bolsas con boquilla ascendieron a 500 millones de consumidores globales uniformes en 2023, lo que mejora la comodidad y la durabilidad. La tendencia en el mercado de bolsas con pico también es pronunciada en las economías en desarrollo, ya que la región de Asia y el Pacífico informó mil millones de unidades consumidas para envases de alimentos y bebidas en este tipo de bolsa. Los avances en el campo han facilitado la integración de capas de barrera al oxígeno en una bolsa, lo que puede aumentar la calidad de los artículos conservados y, como resultado, se dice que el 85 % de las bolsas con pico tienen una tecnología de conservación mejorada. Los analistas de la industria esperan que el desarrollo de bolsas con pico en esta industria aumente y las estimaciones indican que la cifra puede llegar a los tres mil millones en 2025.

Desafío: la volatilidad en los precios de las materias primas provoca fluctuaciones en los costos de producción de las bolsas con boquilla

Los fabricantes del mercado de bolsas con pico se enfrentan a una rentabilidad cada vez menor impulsada por la volatilidad de los precios de las materias primas a nivel mundial. Esto tiene un impacto en los costos de producción que se trasladan al precio de mercado. El mercado mundial de productos básicos influye en el precio de algunos plásticos como PET, PE y laminados que componen las bolsas con boquilla. Esta volatilidad puede alterar las piezas de la cadena de suministro y el margen de beneficio que puede obtener un fabricante. Las bolsas con pico tienen como materiales clave PET, PE y laminados y este incremento de precio ronda los US$ 150 por tonelada métrica. Esta volatilidad aumenta la estructura de costos de producción de bolsas con pico. Otros fabricantes también coincidieron en que el costo de sus materias primas como porcentaje de su desembolso total aumentó del 55% al ​​65%. Esto resultó en un aumento en los precios de los productos finales, con un precio adicional promedio de US$ 0,05 por bolsa.

La volatilidad de los precios de las materias primas en el mercado de las bolsas con pico también la sienten más los fabricantes de menor escala, que a veces deciden reducir directamente su producción o incluso cesar sus operaciones por completo. En 2023, el 15% de los pequeños productores encuestados dijeron que dejaron de trabajar por el momento debido a factores de costos. Se ha prestado más atención a las técnicas de gestión de costos en el sector, y las empresas han gastado hasta 100 millones de dólares en investigación de materiales sustitutos. Algunos de los fabricantes están avanzando hacia materiales de origen biológico para normalizar el coste, y en 2023 se fabricarán 200 millones de bolsas con boquilla a partir de este tipo de alternativas. 

Análisis segmentario 

Por producto 

El mercado de las bolsas con pico ha estado fuertemente dominado por las bebidas y constituye más del 40,5% de la cuota de mercado, ya que son la forma más conveniente de envasado para productos líquidos. Esto se atribuye principalmente a su capacidad para permitir un fácil vertido, resellado y portabilidad. En 2023, el mercado de las bolsas con pico estuvo dominado por el sector de las bebidas, que consumió 1.800 millones de bolsas y es el mayor usuario final. Los principales usuarios finales clave del mercado son los fabricantes de jugos, los productores de bebidas deportivas y energéticas y las empresas que producen alternativas lácteas. Por ejemplo, solo el segmento de jugos consumió 800 millones de bolsas con boquilla durante el año 2023. Las empresas de bebidas deportivas informaron que empaquetaron 300 millones de unidades en bolsas con boquilla, ya que son convenientes para actividades deportivas y de fitness. El aumento de las alternativas lácteas se observó en 400 millones de unidades envasadas en bolsas con boquilla para clientes que querían productos de origen vegetal.

El motivo de esta demanda son las bolsas con boquilla fáciles de usar, que también son comparativamente rentables en lo que respecta al transporte de mercancías. Las bolsas con pico ofrecen una importante ventaja económica, ya que son entre un 60 % y un 70 % más ligeras que las botellas de vidrio o plástico, lo que reduce los gastos de transporte. Además, la superficie de la bolsa tiene un potencial de marketing y un valor estético que atrajo a los especialistas en marketing: el 65 % de las marcas de bebidas indicaron un aumento en las ventas después de cambiar a la bolsa con pico. Las innovaciones en materiales y construcciones han mejorado la vida útil y la robustez de las bolsas, ya que el 90% de las bolsas con pico están hechas de películas barrera multicapa para preservar el producto en su interior.

Por tamaño 

Las bolsas con pico con capacidades de menos de 200 ml se han convertido en una participación de ingresos cada vez más frecuente del 42,4% en el mercado de bolsas con pico debido a su conveniencia, portabilidad e idoneidad para aplicaciones de un solo uso. En 2023, hubo un aumento notable en la adopción del uso de bolsas con pico para una variedad de productos alimenticios e incluso bebidas. Sólo el sector de alimentos para bebés consumió más de 6 mil millones de pequeñas bolsitas con pico, que tienen una demanda cada vez mayor porque proporcionan a los bebés alimentos seguros y limpios. En el mismo contexto, a medida que aumentan las tendencias mundiales en fitness y salud, hubo una demanda de geles energéticos y bebidas deportivas en bolsas de menos de 200 ml que ascendió a alrededor de 1.200 millones de unidades. Las ventas de bolsas con pico en la industria farmacéutica también crecieron con 800 millones de unidades utilizadas para productos líquidos orales que apuntaban a una dosificación precisa y simplificada.

Los principales consumidores de estos tamaños pequeños en el mercado de bolsas con pico son los productores de alimentos para bebés, los fabricantes de nutrición deportiva, los productores de condimentos y las empresas farmacéuticas. Esta alta demanda de bolsas con boquilla de menos de 200 ml incluye la tasa de población urbana en constante crecimiento, que en el año 2023 superó los 4.400 millones de personas que viven en ciudades, creando así una mayor demanda de soluciones de embalaje portátiles. Al mismo tiempo, la necesidad de controlar las porciones para reducir el desperdicio de alimentos también fue en parte responsable de crear un apetito por paquetes más pequeños. Además, el sector cosmético informó del uso de 500 millones de bolsas con boquilla para muestras y productos de tamaño viaje que indican su aplicación en diferentes ámbitos. Las cuestiones medioambientales también han sido factores importantes, ya que en 2023, alrededor del 70 % de los consumidores prefirieron envases que fueran reciclables, por lo que es imperativo que los fabricantes creen bolsas con boquilla que sean ecológicas. La combinación de comodidad, sostenibilidad ambiental y practicidad ha colocado a las bolsas con boquilla de menos de 200 ml a la cabeza del mercado.

Por usuarios finales 

La industria de alimentos y bebidas (A&B) representa un sorprendente 43,1% del mercado de bolsas con pico, lo que puede explicarse por la búsqueda incesante del sector de innovación, conveniencia y sostenibilidad óptimas en sus envases. Es fácil de usar, portátil, se puede volver a cerrar y es ideal para el consumidor ocupado que prefiere no desperdiciar demasiado producto. Alimentos y bebidas como jugos, salsas, condimentos, alimentos para bebés y productos lácteos líquidos y semilíquidos e incluso alcohol son envasados ​​principalmente por el sector de alimentos y bebidas. Diseñadas para preservar el producto y al mismo tiempo hacer atractivo el estante del producto, las bolsas con pico son una nueva solución para los fabricantes que buscan una mejor participación de la marca y retención de clientes.

En esta etapa, también cabe señalar que el aumento en la demanda de conveniencia de ciertas opciones de empaque ha provocado un aumento en el uso de bolsas con pico. Por ejemplo, los productores dentro del segmento de alimentos para bebés informaron que la producción mundial de bolsas con boquilla de alimentos para bebés será de casi 10 mil millones de unidades para 2023, lo que significa un mayor gusto entre los padres por alternativas de alimentación fáciles y directas. Además, el sector de bebidas utilizó más de 15 mil millones de bolsas con boquilla para envasar bebidas como jugos y bebidas energéticas, lo que enfatiza aún más el atractivo de las formas de empaque para llevar y de pie y recerrable.

La sostenibilidad también es un motor clave de la innovación en la fabricación de bolsas con pico en todo el mundo. Según estimaciones, el mercado de bolsas con boquilla ha demostrado ser respetuoso con el medio ambiente, con más de 500 millones de bolsas con boquilla producidas a partir de materiales biodegradables o reciclables en el año 2023. La rápida expansión del sector del comercio electrónico no ha hecho más que aumentar la conveniencia, con alrededor de 8 mil millones de bolsas con boquilla. Bolsas de alimentos y bebidas envasadas que se venden en todo el mundo debido a sus propiedades ligeras y resistentes. Como resultado, ayudan a reducir las tarifas de envío y dañan los bienes deseados. Los mercados emergentes también ayudaron a aumentar el número, particularmente China e India, que agregaron más de 2 mil millones de unidades de bolsas con boquilla en la industria de alimentos y bebidas.

Por materiales 

Las bolsas con pico de plástico se han convertido en la piedra angular de las soluciones de embalaje flexible en 2023, dominando varias industrias de uso final en el mercado de las bolsas con pico debido a su versatilidad, durabilidad y rentabilidad. El mercado global ha experimentado un aumento significativo en la adopción de estas bolsas, especialmente en el sector de alimentos y bebidas, que captura más del 44,0% de participación de mercado, donde se utilizan ampliamente para envasar líquidos como jugos, salsas y alimentos para bebés. Un avance notable es la introducción de películas plásticas multicapa que mejoran las propiedades de barrera, protegiendo el contenido del oxígeno y la humedad. La comodidad que ofrecen las bolsas con pico, como su fácil vertido y resellabilidad, ha llevado a una mayor preferencia de los consumidores, impulsando aún más la demanda. En Asia, el establecimiento de nuevas instalaciones manufactureras ha impulsado la capacidad de producción, atendiendo a las crecientes necesidades de las economías emergentes.

Los principales usuarios finales clave del mercado de bolsas con boquilla de plástico abarcan la industria de alimentos y bebidas, el cuidado personal y la industria farmacéutica. Por ejemplo, el sector sanitario, que incluye a las empresas farmacéuticas, ha podido utilizar las bolsas con boquilla elástica para medicamentos líquidos gracias a sus características antifugas y al cumplimiento de las normas de higiene y seguridad. Algunos de los elementos determinantes de la demanda del mercado de bolsas de plástico con boquilla incluyen mejoras en la tecnología de envasado, la necesidad de fomentar envases ligeros que reduzcan los costos de transporte y la creciente tendencia al consumo de productos listos para beber, lo que crea la necesidad de envases fácilmente transportables. . La creciente preocupación por el medio ambiente ha desencadenado innovaciones como los plásticos reciclables y biodegradables que abordan el problema de la sostenibilidad entre los compradores. Además, las iniciativas adoptadas por las empresas de envasado y los minoristas en 2023 con el objetivo de ampliar el mercado mejorando el atractivo visual del artículo para el cliente y aumentando la vida útil del producto, consolidaron aún más la posición de las bolsas de plástico con boquilla en el mercado.

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Análisis Regional 

El mercado de bolsas con pico en la región de Asia Pacífico es el más grande del mundo y se espera que enfrente una fuerte competencia en urbanización y crecimiento económico. La región representó más del 42,8% de los ingresos en el año 2023, siendo China, India y Japón los mayores contribuyentes al dominio regional. A partir de 2023, solo el consumo de productos envasados ​​flexibles de China estará valorado en 1,2 millones de toneladas dentro de un país donde las bolsas con boquilla tienen una demanda cada vez mayor debido al crecimiento de su sector manufacturero. Se prevé que el mercado emergente de alimentos y bebidas de la India alcanzará los 1,3 billones de dólares estadounidenses para 2025 y es probable que tenga un impacto en el mercado de las bolsas con pico. 

Por otro lado, Japón en el mercado de bolsas con pico tiene una tecnología sofisticada para productos empaquetados y está valorada en 7 mil millones de dólares en 2023. Entre otros factores, el creciente ingreso disponible, el estilo de vida moderno y acelerado y la mayor presencia de E- El comercio, que necesita productos livianos y empaquetados resistentes, contribuye a un crecimiento tan fuerte. Cada vez más se proyectan diversas construcciones de bolsas con pico, en particular para salsas, bebidas y alimentos para bebés, debido a que son reutilizables y fáciles de usar. Gran parte de esta industria para la región está impulsada por la industria de alimentos y bebidas que se estima que en el año 2023 generará ingresos por más de 3,23 billones de dólares.

El mercado de envases flexibles de Asia Pacífico tiene oportunidades de crecer más rápido que los mercados de Europa e incluso de América del Norte. Las economías que se están desarrollando, como Indonesia, Vietnam y Tailandia, son mercados muy atractivos. Por ejemplo, se prevé que el sector del embalaje de Indonesia crecerá hasta alcanzar los 9.600 millones de dólares en 2024, debido al aumento de la clase media y al gasto en productos envasados. La industria procesadora de alimentos de Vietnam, que tendrá un valor de 43 mil millones de dólares en 2023, es otro sector que impulsa la demanda de diseños de envases avanzados. 

América del Norte se ha convertido en el segundo mercado más grande de bolsas con pico debido a la mayor tasa de consumo de alimentos y bebidas envasados ​​y también a la preferencia por diseños de envases ecológicos y de fácil acceso. Estados Unidos encabeza la lista en este mercado ya que su industria de envases estuvo valorada en más de 180 mil millones de dólares durante el año 2023 y en esta cifra, la participación de los envases flexibles fue de 34 mil millones de dólares. Esta demanda puede atribuirse a una gran población que gasta aproximadamente 1,7 billones de dólares cada año en alimentos y bebidas. Los consumidores de Canadá también desempeñan un papel en la mejora de la expansión del mercado, ya que se espera que el mercado de envases del país crezca hasta los 12.300 millones de dólares estadounidenses para el año 2024.

Principales empresas en el mercado de Bolsas con boquilla

• Amcor Ltd.
• La empresa química DOW
• Grupo Mondi
• Corporación de plástico Berry
• Grupo Smurfit Kappa
• Compañía Bemis Inc.
• Essentra PLC
• Bischof & Klein GmbH & Co. KG
• Excelencia en revestimientos internacional
• HOD Embalaje y empresas Ltd.
• Printpack Inc.
• ProAmpac
• Corporación de aire sellado
• Compañía de productos Sonoco
• Winpak Ltd.
• Glenroy Inc.
• Paquete de logotipos
• Flexión de colores
• Otros jugadores destacados

Fabricantes de CPG

• Estar protegido
• Procter & Gamble
• Clorox
• L'Oreal Estados Unidos
• Krafts Heinz
• Tyson Foods Inc.
• Kraft Foods Inc.
• Unilever
• El grupo embotellador de Pepsi
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por producto

• Bebidas
• Jarabes
• Bebidas energéticas
• Soluciones de limpieza
• Aceites
• jabones liquidos
• comida para bebe
• Otros

Por componente

• Tapa
• Paja
• Película
• Otros

Por tamaño de bolsa

• Menos de 200 ml
• 200 A 500 ML
• 500 a 1000 ml
• Más de 1000 ml

Por material:

• Plástico
• Aluminio
• Papel
• Otros

Por tipo de cierre

• Tornillo
• Tapa abatible
• Caños de esquina
• Caños montados en la parte superior
• Tapones para bebidas push-up

A propósito

• Departamento
• Ponerse de pie

Por usuario final

• Alimentos y bebidas
• Cosmética y cuidado personal
• Automotor
• Farmacéutico
• pinturas
• Jabones y detergentes
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica