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Análisis de oportunidades: Impulsar el crecimiento con trampas inteligentes de última generación e integración robótica

• Las trampas inteligentes abren el camino hacia una cirugía más segura

Una oportunidad significativa reside en el desarrollo de "lazos inteligentes" con tecnología de sensores integrada. Los fabricantes están explorando microsensores que proporcionan información térmica y de presión en tiempo real al endoscopista. Esta innovación responde directamente a la demanda clínica de procedimientos más seguros al minimizar el riesgo de perforación o lesión térmica. La oportunidad de mercado reside en crear una nueva gama premium de dispositivos que mejoren la seguridad y la eficacia de los procedimientos, ofreciendo una clara ventaja competitiva y justificando precios más altos en el cambiante mercado de los lazos quirúrgicos.

• Aprovechando la ola de la cirugía robótica

Otra área clave de crecimiento es la creación de lazos optimizados para plataformas endoscópicas asistidas por robot. A medida que la cirugía robótica se vuelve más común para procedimientos gastrointestinales complejos, crece rápidamente la necesidad de instrumentos compatibles y con diseño ergonómico. Los lazos estándar no siempre son ideales para la manipulación sutil que ofrecen los sistemas robóticos. La oportunidad implica colaboraciones estratégicas con empresas de robótica quirúrgica para desarrollar conjuntamente lazos especializados. Captar una parte del ecosistema robótico de alto crecimiento garantiza la relevancia a largo plazo y abre una nueva y lucrativa fuente de ingresos.

La demanda de trampas de nicho se dispara en medio de la complejidad procesal

La demanda en el mercado de asas quirúrgicas se ve cada vez más condicionada por la especialización clínica y la necesidad de dispositivos adaptados a procedimientos complejos. Los fabricantes están respondiendo con el lanzamiento de asas con características muy específicas. STERIS presentó su nueva línea C-Snare en enero de 2024, que ofrece cinco formas de asa distintas para abordar diversas morfologías de pólipos. La asa desechable Captivator™ II de Boston Scientific ya está disponible en diez configuraciones diferentes, lo que ofrece a los profesionales sanitarios una amplia gama de opciones. El catálogo de productos de la compañía para 2025 incluye una nueva asa con capacidad de rotación de 360 ​​grados para lesiones de difícil acceso. Una actualización clínica de 2024 de la Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal (ASGE) recomienda el uso de asas con un diámetro de alambre de 0,38 mm para técnicas específicas de resección en frío.

Esta tendencia en el mercado de lazos quirúrgicos se sustenta en una sólida cartera de innovación. Medtronic recibió la autorización 510(k) de la FDA en febrero de 2024 para un novedoso sistema de lazo diseñado para la resección en bloque de pólipos de hasta 25 mm. El equipo de desarrollo de la compañía presentó tres nuevas patentes para mecanismos relacionados con lazos en el primer trimestre de 2025. Un estudio fundamental posterior a la comercialización, iniciado en 2024 para un nuevo lazo de Olympus, tiene como objetivo inscribir a 500 pacientes en ocho países para validar su eficacia en la resección endoscópica de la mucosa (REM). Para capacitar a los profesionales clínicos sobre estas nuevas herramientas, Cook Medical organizó 12 talleres avanzados sobre técnicas de lazo en 2024, en los que se capacitó a más de 600 endoscopistas. La compañía también lanzó un nuevo microlazo de 7 mm en 2025 para gastroenterología pediátrica.

Las cadenas de suministro globales se fortalecen para satisfacer la incesante demanda clínica

Satisfacer la creciente demanda del mercado de lazos quirúrgicos requiere una inversión significativa en infraestructura de fabricación y logística. Las empresas clave están ampliando sus operaciones para garantizar la disponibilidad de sus productos. Boston Scientific anunció una expansión de 175 millones de dólares en su de dispositivos médicos , en 2024, un proyecto que creará 120 nuevos empleos. La expansión añade 7.400 metros cuadrados de espacio de fabricación dedicado a dispositivos endoscópicos. La compañía aspira a aumentar su capacidad de producción de lazos desechables en 2 millones de unidades anuales para el cuarto trimestre de 2025. Olympus también completó un nuevo centro de logística y distribución de 14.000 metros cuadrados en Alemania a principios de 2025 para atender al mercado europeo.

Se prevé que el nuevo centro de Olympus procese más de 250.000 pedidos en su primer año en el mercado global de lazos quirúrgicos. Medtronic mejoró su cadena de suministro global con la incorporación de cuatro nuevos socios de distribución regionales en la región Asia-Pacífico en 2024, lo que mejoró los plazos de entrega de su cartera gastrointestinal. La nueva planta de fabricación irlandesa de la compañía, que inició operaciones a finales de 2024, tiene como objetivo producir 5 millones de unidades de dispositivos durante su primer año completo. Cook Medical invirtió 30 millones de dólares en la modernización de sus líneas de producción con 15 nuevos sistemas de ensamblaje automatizado para aumentar la eficiencia. Se espera que esta inversión reduzca el tiempo de producción de un lazo en 20 segundos.

 Análisis segmentario 

Las trampas de un solo uso lideran el mercado gracias a su seguridad y eficiencia inigualables

El marcado liderazgo de los instrumentos desechables en el mercado de asas quirúrgicas, con más del 65% del mercado, se debe a un enfoque intensivo en la mitigación de riesgos de infección y la mejora de la eficiencia operativa. Los centros sanitarios están estandarizando cada vez más el instrumental desechable para eliminar el riesgo de contaminación cruzada entre pacientes. El proceso complejo y laborioso de reprocesar asas reutilizables supone un reto considerable; la limpieza de un solo endoscopio reutilizable puede requerir aproximadamente 76 minutos de personal dedicado y un coste de entre 114 y 280 dólares por ciclo. 

Estos considerables gastos de reprocesamiento y la posibilidad de error humano durante la esterilización hacen que las opciones desechables sean una alternativa más viable y segura desde el punto de vista económico. Un endoscopio reutilizable suele tener una vida útil de unos seis años, durante los cuales los costos de reparación pueden acumularse significativamente. Las claras ventajas económicas y de seguridad, con un ahorro potencial de hasta $261 por procedimiento, son razones de peso para la adopción generalizada de asas desechables en el mercado de asas quirúrgicas.

• La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos fomenta activamente la transición hacia el abandono de los duodenoscopios reutilizables para reducir la transmisión de infecciones.
• Los estudios han demostrado que las clínicas pueden ahorrar aproximadamente $6,400 cada año al cambiar únicamente a cistoscopios de un solo uso.
• Los duodenoscopios reutilizables con tapa fija han demostrado tasas de contaminación de hasta un 6%, un riesgo prácticamente eliminado con dispositivos estériles de un solo uso que pueden reducir la contaminación al 0,5%.

El predominio de la endoscopia gastrointestinal impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades y su detección

La endoscopia gastrointestinal (GI) se erige como la principal aplicación del mercado de asas quirúrgicas, con una cuota de mercado que supera actualmente el 34% debido al alto volumen de procedimientos impulsado por los programas de detección del cáncer y la creciente incidencia de trastornos gastrointestinales. Anualmente, se realizan más de 50 millones de procedimientos endoscópicos en Estados Unidos, una parte significativa de los cuales están relacionados con el tracto gastrointestinal. Las colonoscopias son un componente importante, con estimaciones de procedimientos anuales en EE. UU. que oscilan entre 15 y más de 16,6 millones. La alta prevalencia del cáncer colorrectal, el tercer cáncer más común a nivel mundial, con 1,9 millones de casos nuevos en 2022, hace necesarios estos procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

Las proyecciones de la Sociedad Americana del Cáncer para 2024 estiman 152,810 nuevos casos de cáncer colorrectal solo en EE. UU., lo que subraya la continua demanda de polipectomía y extirpación de tejido, funciones esenciales del asa quirúrgica. La transición hacia técnicas mínimamente invasivas consolida aún más el papel de la endoscopia, convirtiéndola en un pilar fundamental del mercado de asas quirúrgicas.

• El riesgo de desarrollar cáncer colorrectal a lo largo de la vida es de aproximadamente 1 en 23 para los hombres y 1 en 25 para las mujeres, lo que hace necesarios exámenes de detección de rutina.
• A nivel mundial, se estima que la carga del cáncer colorrectal aumentará a 3,2 millones de casos nuevos al año para el año 2040.
• En 2024, las cirugías mínimamente invasivas asistidas por robot, que incluyen muchos procedimientos gastrointestinales, representaron aproximadamente 2,63 millones de procedimientos en los EE. UU.

Los hospitales siguen siendo el principal consumidor debido a la compleja gestión de casos

Los hospitales dominan la mayor parte del mercado de lazos quirúrgicos, consumiendo el 81% de los productos, debido a su papel en la gestión de grandes volúmenes de casos quirúrgicos complejos y la atención a una población diversa de pacientes. La magnitud de sus operaciones implica que los hospitales realizan la mayoría de las cirugías donde los lazos son esenciales. Por ejemplo, en 2024, la base de datos de un estado registró 315,418 informes de seguridad de pacientes, de los cuales un asombroso 96% provenía de hospitales, lo que refleja su alto volumen de pacientes atendidos. 

Si bien los centros de cirugía ambulatoria (CAA) están en crecimiento, con más de 6300 centros certificados por Medicare en EE. UU., los hospitales siguen siendo el principal centro para procedimientos complejos que requieren una amplia infraestructura y personal especializado. La capacidad de gestionar complicaciones imprevistas y brindar atención postoperatoria integral convierte a los hospitales en el lugar predilecto para pacientes de alto riesgo. El volumen de procedimientos es considerable; se prevé que el volumen de cirugías ambulatorias supere los 109 millones para 2033, con una participación significativa de los hospitales. La alta demanda de procedimientos consolida el liderazgo del segmento hospitalario en el mercado de asas quirúrgicas.

• En 2023, el número de ASC certificados por Medicare experimentó un aumento neto de 155, lo que indica un crecimiento en entornos ambulatorios, pero aún por detrás de la escala de los hospitales.
• Una única nueva asociación hospitalaria puede involucrar centros quirúrgicos que realizan más de 15.000 casos cada año.
• En 2024, los hospitales registraron 32,2 informes relacionados con la seguridad por cada 1.000 días de atención de pacientes, casi el triple de la tasa de 11,4 informes por cada 1.000 encuentros en los centros ambulatorios de cirugía, lo que ilustra el mayor volumen y la complejidad de los casos hospitalarios.

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Análisis Regional

El dominio de América del Norte se basa en una infraestructura sólida y una alta demanda

Norteamérica domina el mercado de lazos quirúrgicos con una formidable cuota de mercado del 47%, una posición consolidada gracias a su avanzada infraestructura sanitaria, un alto volumen de procedimientos y un entorno regulatorio proactivo. Estados Unidos es el principal impulsor, con 18.756 gastroenterólogos activos en ejercicio en 2024, lo que crea una amplia base de usuarios de dispositivos endoscópicos. La previsión de una escasez de 1.630 gastroenterólogos para 2025 subraya la intensa demanda de servicios que impulsan el uso de lazos. El sistema sanitario estadounidense satisface esta demanda con un número significativo de centros; la colaboración de Cook Medical con EnteraSense en el cuarto trimestre de 2024 para distribuir la herramienta de diagnóstico PillSense en todo el país pone de manifiesto la magnitud del mercado.

El crecimiento del mercado regional de trampas quirúrgicas se ve impulsado además por una importante inversión en atención médica. El gobierno mexicano, por ejemplo, invertirá 25 mil millones de pesos para construir siete nuevos hospitales en 2024, ampliando el acceso a la atención médica para casi 3 millones de personas y creando más de 14,000 empleos médicos. Estas nuevas instalaciones, que incluyen un hospital de 260 camas en Nuevo León y otro de 120 camas en Sonora, se convertirán en nuevos centros para procedimientos quirúrgicos. Para 2024, México había aumentado su densidad hospitalaria a 39.07 por millón de habitantes. Otro grupo hospitalario planea abrir al menos 50 hospitales en todo México durante los próximos 5 años. El número total de hospitales en México es de 4,466, lo que proporciona una base sólida para el crecimiento de los procedimientos.

Europa se centra en la expansión de la fuerza laboral y la financiación centralizada de la innovación

El mercado europeo de asas quirúrgicas se caracteriza por un fuerte enfoque en la expansión de su personal médico especializado y el aprovechamiento de la financiación centralizada para la innovación tecnológica. El Reino Unido está expandiendo activamente su base de especialistas, y se prevé que el número de gastroenterólogos en ejercicio alcance los 3350 en 2024. Un informe sobre la plantilla de 2024 confirmó que había 2097 gastroenterólogos y hepatólogos consultores en el Reino Unido. Este crecimiento se sustenta en la incorporación de 611 profesionales en formación de especialidades superiores.

Para fomentar la innovación, el programa Horizonte Europa es un impulsor clave del mercado de lazos quirúrgicos, al otorgar 7,7 millones de euros al proyecto EU4MEDTECH en diciembre de 2024 para impulsar la innovación en dispositivos médicos. El programa también tiene abiertas convocatorias en 2024 para proyectos en medicina regenerativa. Además, se anunció una licitación por valor de 1 millón de euros para un sistema de escaneo de horizonte para dispositivos médicos, con fecha límite de enero de 2025. La estrategia corporativa refleja este enfoque regional; Cook Medical se asoció con Movianto UK en octubre de 2024 para establecer la entrega al día siguiente de sus productos en todo el país, mejorando así la eficiencia de la cadena de suministro.

Asia Pacífico acelera su crecimiento mediante inversiones estratégicas y la maduración regulatoria

El mercado de lazos quirúrgicos en Asia Pacífico se perfila para un crecimiento explosivo, impulsado por una potente combinación de iniciativas de fabricación impulsadas por los gobiernos, la creciente demanda clínica y la consolidación de los marcos regulatorios. India está desarrollando agresivamente su capacidad de producción nacional, habiendo inaugurado 13 nuevas plantas de dispositivos médicos en marzo de 2024. Este impulso cuenta con un importante capital, ya que el sector ha atraído 3.280 millones de dólares en inversión extranjera directa y 147 millones de dólares adicionales mediante programas de incentivos.

La necesidad clínica subyacente es un potente impulsor de la demanda en el mercado regional de trampas quirúrgicas. Australia, por ejemplo, prevé 15.542 nuevos casos de cáncer colorrectal en 2024, lo que aumenta la necesidad de herramientas endoscópicas avanzadas. Los gobiernos están respondiendo reforzando la infraestructura, como lo demuestran los 3.400 millones de dólares asignados a la modernización de hospitales en Nueva Gales del Sur. Mientras tanto, China está mejorando su marco regulatorio para fomentar la innovación. El CMDE actualizó sus directrices en marzo de 2024, añadiendo 25 nuevos dispositivos a su marco de ensayos clínicos, mientras que los nuevos principios de inspección de la NMPA, vigentes a partir de marzo de 2025, indican un avance hacia una mayor estabilidad y previsibilidad del mercado.

Los 10 principales desarrollos estratégicos que están transformando el panorama competitivo del mercado de lazos quirúrgicos

• Astorg adquiere el negocio de FIV/TRA de Hamilton Thorne y Cook Medical (agosto de 2024) : la firma de capital privado Astorg anunció la adquisición de Hamilton Thorne por 228 millones de dólares y al mismo tiempo compró el negocio de FIV/TRA de Cook Medical, fusionando los activos para crear una entidad más fuerte en el espacio de la salud reproductiva.
• Boston Scientific adquirirá Axonics (noviembre de 2024) : en un importante movimiento de consolidación, Boston Scientific anunció la adquisición de Axonics, una empresa de tecnología médica, por una suma sustancial de 3.620 millones de dólares, ampliando significativamente su cartera.
• Blackrock Neurotech asegura una inversión de 200 millones de dólares (abril de 2024) : la empresa de criptomonedas Tether realizó una inversión estratégica de 200 millones de dólares en Blackrock Neurotech, líder en tecnología de interfaz cerebro-computadora, convirtiendo a Tether en el accionista mayoritario.
• Medical Microinstruments (MMI) recauda 110 millones de dólares (febrero de 2024) : la empresa de robótica quirúrgica cerró una ronda de financiación de Serie C de 110 millones de dólares, liderada por Fidelity, lo que marca una de las mayores inversiones privadas en el espacio de la tecnología de microcirugía.
• Capstan Medical cierra ronda de financiación de 110 millones de dólares (diciembre de 2024) : el desarrollador de robots quirúrgicos cardíacos estructurales consiguió una ronda de financiación de 110 millones de dólares, lo que eleva su financiación total a más de 150 millones de dólares para avanzar en su tecnología de reemplazo de válvulas mínimamente invasiva, impulsando el mercado de lazos quirúrgicos.
• Amber Therapeutics recauda 100 millones de dólares (junio de 2024) : el desarrollador con sede en Londres de tecnología de neuromodulación adaptativa para la incontinencia urinaria completó una ronda de financiación de Serie A de 100 millones de dólares para avanzar en su innovador sistema implantable.
• Beta Bionics recauda 60 millones de dólares (noviembre de 2024) : la empresa, que está desarrollando un dispositivo de páncreas biónico, consiguió 60 millones de dólares en una ronda de financiación de riesgo de Serie E para avanzar en su tecnología de atención a la diabetes.
• Shore Capital Partners y C2Dx adquieren la cartera OHNS de Cook Medical (enero de 2024) : Shore Capital se asoció con la empresa de dispositivos C2Dx para adquirir la familia de productos de otorrinolaringología - cirugía de cabeza y cuello (OHNS) de Cook Medical, ampliando así la oferta de dispositivos quirúrgicos de C2Dx.
• GI Alliance continúa su expansión (noviembre de 2024) : la plataforma de gastroenterología respaldada por capital privado, establecida en 2018, ha crecido hasta incluir más de 800 proveedores, incluidos 430 gastroenterólogos, en ocho estados a través de adquisiciones en curso.
• One GI se expande a nuevos estados (noviembre de 2024) : con el respaldo de Webster Equity Partners, la plataforma One GI expandió su presencia al adquirir prácticas en Tennessee y Mississippi, continuando la tendencia de consolidación liderada por capital privado en gastroenterología.

Principales empresas en el mercado de lazos quirúrgicos

• Boston científico
• Braun
• Corporación Conmed
• cocinero medico
• Covalente Médico
• Ethicon
• Freudenberg Médico
• Hengxuan
• Hollister
• MediFlex
• Industrias Medline
• medtronic
• Corporación Olimpo
• Smith y sobrino
• Stryker
• Teleflex
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por usabilidad

• Reutilizable
• Un solo uso

Por aplicación 

• Endoscopia ginecológica
• Artroscopia
• Broncoscopia
• Endoscopio gastrointestinal
• Mediastinoscopia
• Laparoscopia
• Laringoscopia
• Endoscopia Urológica
• Otros

Por uso final

• Centros de cirugía ambulatoria
• hospitales

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica