Mercado global de neumáticos para camiones y autobuses: por tipo de neumático: radial y diagonal; por tipo de operación (dirección, tracción y remolque); aplicaciones (camiones y autobuses); peso (<50 kg, 50-80 kg, 80-100 kg, 100-150 kg y >150 kg); canal de distribución (OEM y posventa); y región: dinámica de la industria, tamaño del mercado y pronóstico de oportunidades hasta 2031
- Última actualización: 20-Mar-2023 | | ID del informe: AA0422202
Escenario del mercado
el mercado global de neumáticos para camiones y autobuses experimente un aumento significativo en los ingresos, con un aumento estimado de US$ 39.417 millones en 2022 a US$ 64.729 millones para 2031. Esto representa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,5 % durante el período de pronóstico 2023-2031 . En términos de volumen, se espera que el mercado registre una TCAC del 5,2 % durante el mismo período.
El mercado de neumáticos para camiones y autobuses ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años y se espera que este crecimiento continúe durante el período de pronóstico. Uno de los principales factores que contribuyen a este crecimiento es la inversión gubernamental en logística y transporte. En muchos países, el gobierno está invirtiendo en proyectos de infraestructura como carreteras y puentes para mejorar el transporte y la logística. Por ejemplo, el gobierno indio ha invertido 1.400 millones de dólares en su proyecto "Bharatmala", cuyo objetivo es construir carreteras y otras infraestructuras viales para mejorar la logística y el transporte del país. De igual manera, se espera que la iniciativa "Una Franja y una Ruta" del gobierno chino impulse la demanda de neumáticos para camiones y autobuses.
Otro factor que contribuye al crecimiento del mercado de neumáticos para camiones y autobuses es la entrada de fabricantes de vehículos comerciales. Ante la creciente demanda de vehículos comerciales, los principales fabricantes se centran en ampliar su cuota de mercado en el mercado global de neumáticos para camiones y autobuses. Por ejemplo, en 2020, Bridgestone anunció sus planes de invertir 120 millones de dólares para ampliar su capacidad de producción de neumáticos para camiones y autobuses en Japón, lo que refleja el potencial de crecimiento de este mercado.
Además, el rápido ritmo del comercio electrónico y el crecimiento del sector industrial están generando una mayor demanda de logística, lo que a su vez impulsa el crecimiento del mercado de neumáticos para camiones y autobuses. Según un informe del Foro Internacional de Transporte, se prevé que el volumen de mercancías transportadas por carretera en los países de la OCDE crezca un 50 % para 2050 .
Sin embargo, la fluctuación en los precios de las materias primas representa un desafío para los fabricantes de neumáticos, ya que dependen en gran medida de materiales como el caucho sintético, el caucho natural y el petróleo crudo. El precio del caucho natural, por ejemplo, ha fluctuado debido a diversos factores, como las condiciones climáticas, la dinámica de la oferta y la demanda, y las políticas gubernamentales. Esto tiene un impacto directo en el costo de fabricación de neumáticos , lo que podría afectar el crecimiento del mercado.
Normas/Regulaciones del Mercado de Neumáticos para Camiones y Autobuses
Reglamentos de Construcción y Uso del Reino Unido 24 y 27: Estos reglamentos permiten el reesculturado legal de los neumáticos identificados en el flanco como "reesculturables", ya sean nuevos o recauchutados. Sin embargo, la ley exige que el reesculturado siga el patrón especificado por el fabricante.
Reglamento CEPE 109: Este reglamento garantiza que los neumáticos recauchutados cumplan con los mismos estándares de integridad estructural en pruebas de resistencia que los neumáticos nuevos. Además, los neumáticos recauchutados deben llevar la marca de homologación de tipo CEPE y la palabra "RETREAD" en al menos un flanco. El reglamento también exige ciertas marcas en los flancos de los neumáticos recauchutados.
Sección 393.75 (c) del código de regulaciones de neumáticos de la FMSCA y el DOT: Esta regulación especifica que los neumáticos deben tener una profundidad mínima de 2/32 de pulgada en el dibujo de las ranuras de la banda de rodadura, medida en una ranura principal. También incluye una disposición que prohíbe tomar medidas en "donde se encuentren barras de unión, jorobas o filetes". Sin embargo, las regulaciones de neumáticos de dirección del DOT exigen una profundidad mínima de al menos 4/32 de pulgada. El incumplimiento de estas regulaciones puede resultar en una multa.
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Dinámica del mercado
Conductores:
Creciente demanda de vehículos comerciales
La demanda de vehículos comerciales es un factor clave en el mercado global de neumáticos para camiones y autobuses. La de la logística y el transporte ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado por el auge del comercio electrónico y la creciente globalización. Este crecimiento ha generado un aumento repentino de la demanda de vehículos comerciales, lo que a su vez ha impulsado la demanda de neumáticos para camiones y autobuses. El creciente sector industrial y el desarrollo de infraestructura también contribuyen al crecimiento del mercado.
Inversiones gubernamentales en infraestructura
Los gobiernos de varios países están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de infraestructura, incluyendo carreteras, puentes y puertos. Estas inversiones impulsan la demanda de vehículos comerciales, lo que a su vez impulsa la demanda de neumáticos para camiones y autobuses. Por ejemplo, el ambicioso plan de desarrollo de infraestructura del gobierno indio, Bharatmala, busca mejorar la red vial del país, lo que generará un aumento en la demanda de vehículos comerciales y neumáticos para camiones y autobuses.
Restricción:
Precios fluctuantes de las materias primas
El mercado global de neumáticos para camiones y autobuses depende en gran medida de materias primas como el caucho sintético, el caucho natural y el petróleo crudo. Las fluctuaciones en los precios de estas materias primas pueden afectar significativamente la producción y los precios de los neumáticos para camiones y autobuses, lo que puede frenar el crecimiento del mercado. Esto supone un reto para los fabricantes, que necesitan equilibrar los costos de producción y mantener precios competitivos.
Tendencia:
Creciente adopción de neumáticos radiales
La tendencia hacia los neumáticos radiales es uno de los avances más significativos en el mercado global de neumáticos para camiones y autobuses. Los neumáticos radiales ofrecen varias ventajas sobre los neumáticos diagonales, como mayor eficiencia de combustible, mayor vida útil y mejor manejo. La creciente demanda de camiones medianos también impulsa el crecimiento del segmento de neumáticos radiales. Además, los avances tecnológicos en la fabricación de neumáticos, como el uso de correas de acero de alta resistencia y compuestos de caucho avanzados, impulsan aún más la adopción de neumáticos radiales.
Enfoque en la sostenibilidad
El creciente enfoque en la sostenibilidad es una tendencia en el mercado global de neumáticos para camiones y autobuses. Muchos fabricantes de neumáticos están desarrollando soluciones sostenibles, como neumáticos ecológicos, para reducir su impacto ambiental. Por ejemplo, Bridgestone ha desarrollado una tecnología que utiliza caucho natural derivado de plantas de guayule, lo que reduce la dependencia de las fuentes tradicionales de caucho. Además, los neumáticos recauchutados son cada vez más populares, ya que reducen los residuos generados por los neumáticos desechados y, además, son rentables.
Análisis segmentario del mercado global de neumáticos para camiones y autobuses
Por tipo de neumático
Según el tipo de neumático, se estima que el segmento radial tendrá la mayor participación de mercado y la mayor CAGR en el mercado global de neumáticos para camiones y autobuses durante el período de pronóstico debido al aumento de la demanda de camiones de tamaño mediano.
Los neumáticos radiales han ganado popularidad en el mercado global de neumáticos para camiones y autobuses gracias a su rendimiento superior al de los neumáticos diagonales. Disipan mejor el calor, ofrecen mayor eficiencia de combustible y mejor maniobrabilidad, lo que los hace ideales para camiones medianos. Se espera que el aumento de la demanda de camiones medianos a nivel mundial contribuya significativamente al crecimiento del segmento de neumáticos radiales en el mercado. Además, los neumáticos radiales tienen una vida útil más larga en comparación con los diagonales, lo que impulsa aún más su demanda.
Por tipo de operación
El segmento de tracción contribuyó con la mayor participación en el mercado global de neumáticos para camiones y autobuses en 2022, impulsado por la creciente adopción de neumáticos para camiones y autobuses en este segmento. Los neumáticos de tracción están diseñados para proporcionar mejor tracción y agarre en la superficie de la carretera, lo que los hace ideales para vehículos que requieren un alto par motor. Se espera que el segmento de remolques proyecte la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) en el mercado global de neumáticos para camiones y autobuses durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de remolques en la industria de la logística y el transporte.
Por aplicación
El segmento de camiones contribuyó con la mayor participación en el mercado global de neumáticos para camiones y autobuses en 2022, impulsado por la creciente demanda de vehículos comerciales a nivel mundial. El crecimiento del comercio electrónico y la industria logística también contribuyó significativamente a la demanda de neumáticos para camiones y autobuses en este segmento. Se proyecta que el segmento de autobuses crecerá a la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de transporte público en zonas urbanas y la creciente adopción de autobuses eléctricos.
Por peso
El de 50 a 80 kg dominó la mayor parte del mercado global de neumáticos para camiones y autobuses en 2022, impulsado por la creciente demanda de estos neumáticos para autobuses y vehículos multieje. Estos neumáticos están diseñados para proporcionar un mejor agarre y manejo en carretera, lo que los hace ideales para autobuses y vehículos multieje.
el de 80-100 kg proyecte la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC ) del mercado global de neumáticos para camiones y autobuses durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de vehículos pesados y la creciente adopción de neumáticos radiales en este segmento. Los de 80-100 kg están diseñados para soportar cargas pesadas y proporcionar mayor tracción y durabilidad en la carretera.
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Análisis regional
Asia Pacífico fue la región dominante en el mercado global de neumáticos para camiones y autobuses en 2022, con una participación significativa. Esto se debe a la alta demanda de vehículos comerciales en la región, impulsada por el crecimiento de la industria de la logística y el transporte, así como por el auge del comercio electrónico.
El volumen de ventas de vehículos comerciales medianos y pesados en Asia Pacífico superó los 3,9 millones de unidades en 2019 , con China e India representando una parte significativa de las ventas. Además, la región también está experimentando importantes inversiones en infraestructura, como carreteras, puentes y puertos, lo que impulsa la demanda de vehículos comerciales y neumáticos para camiones y autobuses.
China es el mayor mercado de neumáticos para camiones y autobuses de la región, con una cuota de mercado significativa. El país está experimentando un crecimiento significativo en la industria de la logística y el transporte, impulsado por el rápido crecimiento del comercio electrónico y la creciente demanda de vehículos comerciales. Según un informe de China Briefing, el volumen de ventas de camiones pesados en China superó los 1,15 millones de unidades en 2019 , lo que representa un crecimiento del 4,4 % con respecto al año anterior.
India también es un mercado importante para neumáticos de camiones y autobuses en la región, impulsado por el crecimiento de la industria de la logística y el transporte y la creciente demanda de vehículos comerciales. Según un informe de la Sociedad de Fabricantes de Automóviles de la India (SIAM), el volumen de ventas de vehículos comerciales en India superó los 0,71 millones de unidades en 2020, lo que representa un crecimiento del 20,8 % con respecto al año anterior.
Otros países de la región, como Japón, Corea del Sur e Indonesia, también están experimentando un crecimiento significativo en la demanda de neumáticos para camiones y autobuses, impulsado por factores como las inversiones gubernamentales en infraestructura y el crecimiento de la industria de la logística y el transporte.
Lista de empresas clave perfiladas:
- Eolo Tiro
- Bridgestone
- Caucho Cheng Shin
- Continental
- Neumático Cooper
- Moneda doble
- Neumático Giti
- Goodyear
- Hankook
- Neumáticos Kumho
- Neumático Linglong
- Michelin
- Pirelli
- Caucho Sumitomo
- Neumáticos Toyo
- Grupo de neumáticos Triangle
- grupo xingyuan
- YOKOHAMA
- Caucho ZC
- Otros jugadores destacados
Desarrollos recientes
- Goodyear adquiere Cooper Tire & Rubber Company: En febrero de 2021, Goodyear Tire & Rubber Company anunció la adquisición de Cooper Tire & Rubber Company. Esta adquisición permitirá a Goodyear ampliar su cartera de productos y fortalecer su presencia global en el mercado de neumáticos.
- Michelin lanza la nueva gama de neumáticos X Works: En enero de 2021, Michelin lanzó su nueva gama de neumáticos X Works, diseñada específicamente para aplicaciones de construcción y minería. Esta gama de neumáticos ofrece mayor durabilidad y mejor resistencia a cortes e impactos.
- Bridgestone y Lightyear se asocian para un vehículo solar: En junio de 2021, Bridgestone anunció su colaboración con Lightyear, fabricante neerlandés de vehículos solares. Como parte de esta colaboración, Bridgestone suministrará sus neumáticos de bajo consumo para el vehículo solar de Lightyear, cuyo lanzamiento está previsto para 2022.
- Continental lanza el neumático para remolque Conti Hybrid HT3: En abril de 2021, Continental lanzó su nuevo neumático para remolque Conti Hybrid HT3, diseñado para operaciones de larga distancia. Este neumático ofrece mayor eficiencia de combustible y menor resistencia a la rodadura, lo que lo convierte en la opción ideal para vehículos comerciales.
- Yokohama lanza el neumático Geolandar CV G058: En enero de 2021, Yokohama lanzó su nuevo neumático Geolandar CV G058, diseñado para crossovers y SUV. Este neumático ofrece mejor manejo y tracción, además de una menor resistencia a la rodadura para un mayor ahorro de combustible.
Descripción general de la segmentación
Por tipo de neumático:
- Radial
- Inclinación
Por tipo de operación:
- Buey
- Conducir
- Tráiler
Por aplicaciones:
- Camión
- Autobús
Por peso:
- < 50 kilogramos
- 50 - 80 kilogramos
- 80 - 100 kilogramos
- 100 - 150 kilogramos
- > 150 kg
Por canal de distribución:
- Fabricante de equipos originales (OEM)
- Mercado de accesorios
- Tiendas de marca
- Distribuidores de neumáticos independientes
- Cadenas de neumáticos para minoristas
Por región:
- América del norte
- Estados Unidos.
- Canadá
- México
- Europa
- El Reino Unido
- Alemania
- Francia
- Italia
- España
- Rusia
- Polonia
- Resto de Europa
- Asia Pacífico
- Porcelana
- India
- Japón
- Australia y Nueva Zelanda
- ASEAN
- Resto de Asia Pacífico
- Oriente Medio y África (MEA)
- Emiratos Árabes Unidos
- Arabia Saudita
- Sudáfrica
- Resto de MEA
- Sudamerica
- Argentina
- Brasil
- Resto de Sudamérica
PREGUNTAS FRECUENTES
La mayoría de los neumáticos, como los de los automóviles y las bicicletas, son estructuras infladas neumáticamente, que también proporcionan un cojín flexible que absorbe el impacto cuando el neumático rueda sobre características rugosas de la superficie.
En la fabricación de un neumático de camión se utilizan materias primas como caucho natural, caucho sintético, acero y rellenos.
Se estudia el mercado mundial de neumáticos para camiones y autobuses desde 2018 hasta 2031.
Las segmentaciones consideradas para analizar el mercado global de neumáticos para camiones y autobuses se basan en el tipo de neumático, tipo de operación, aplicaciones, peso, canal de distribución y región.
El creciente sector del comercio electrónico y el funcionamiento de apoyo de los camiones y autobuses en este sector presentan una oportunidad lucrativa para la expansión del mercado.
La región de Asia Pacífico tuvo la mayor participación en términos de ingresos en el mercado mundial de neumáticos para camiones y autobuses en 2022.
Un neumático es un componente en forma de anillo que rodea la llanta de una rueda para transferir la carga de un vehículo desde el eje a través de la rueda hasta el suelo y para proporcionar tracción en la superficie sobre la que se desplaza la rueda.
La tasa de crecimiento del mercado mundial de neumáticos para camiones y autobuses es del 5,5%, con un valor estimado de US$ 64.729 millones para 2031.
Factores como las inversiones gubernamentales en logística y transporte, los acuerdos comerciales favorables y la entrada de fabricantes de vehículos comerciales impulsan el crecimiento del mercado mundial de neumáticos para camiones y autobuses.
Las fluctuaciones en los precios de las materias primas son un factor restrictivo que inhibe el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
Se espera que India proyecte la CAGR más alta durante el período de pronóstico en el mercado de neumáticos para camiones y autobuses de Asia Pacífico.
Se estima que el segmento radial tendrá la mayor participación de mercado y la CAGR más alta en el mercado mundial de neumáticos para camiones y autobuses durante el período de pronóstico debido al aumento de la demanda de camiones de tamaño mediano.
Los actores clave que operan en el mercado incluyen Aeolus Tyres, Bridgestone Corporation, Cheng Shin Rubber, Continental AG, Cooper Tire, Double Coin, Giti Tire, Goodyear Tire & Rubber Company, Hankook Tire & Technology Co., Ltd., Xingyuan Tire Group, Yokohama Tire Corporation y ZC Rubber, entre otros.
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