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Dinámica del mercado 

Conductores 

Mayor enfoque de los minoristas y fabricantes en las competencias básicas

Los fabricantes y minoristas buscan constantemente maneras de mejorar sus resultados, y una estrategia eficaz es centrarse en sus competencias principales y externalizar tareas no esenciales, como la logística. Al asociarse con un proveedor de logística externa (3PL), las empresas pueden lograr una producción y distribución especializadas en el mercado, a la vez que maximizan el uso de sus recursos de transporte y logran economías de escala.

Al utilizar un servicio 3PL, las empresas pueden evitar el costoso y lento proceso de desarrollar su propia red de envío y cumplimiento. Los proveedores 3PL tienen la experiencia y los recursos para gestionar las operaciones de transporte y distribución de manera eficiente, lo que permite a las empresas concentrarse en lo que mejor saben hacer.

Además, dado que un proveedor 3PL presta servicios a múltiples clientes, las empresas pueden beneficiarse de economías de escala y menores costos en toda la cadena logística. Al externalizar las tareas logísticas a un 3PL, las empresas pueden ahorrar tiempo, dinero y recursos, a la vez que mejoran la producción y la distribución.

En resumen, asociarse con un proveedor 3PL permite a fabricantes y minoristas centrarse en sus competencias principales, promover la producción y distribución especializadas, maximizar el uso de los recursos de transporte y lograr economías de escala. También les permite evitar el costoso y lento proceso de construir su propia red de envío y cumplimiento, y beneficiarse de las economías de escala.

Iniciativas favorables del Gobierno de los EAU para promover el comercio en el país 

El sector de la logística y el almacenamiento en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) experimentará una importante transformación gracias al compromiso del gobierno con la innovación y la tecnología. La estrategia de IoT de Dubái, la estrategia Blockchain de Dubái, el uso de drones para la entrega de última milla, el Programa Nacional de IA de los EAU, Smart Dubai 2021, la Estrategia de Impresión 3D de Dubái, las Iniciativas de Datos de Dubái y la Estrategia Nacional de Innovación son iniciativas que impulsan este cambio.

Para aprovechar al máximo estas oportunidades, el mercado logístico de los EAU requerirá la implementación de tecnología avanzada y el despliegue de personal cualificado. Los EAU participan activamente en los debates de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en las iniciativas de declaración conjunta sobre comercio electrónico y facilitación de la inversión, lo que refuerza su compromiso con un sistema de comercio global basado en normas.

Los Emiratos Árabes Unidos también se han unido al Acuerdo sobre Tecnología de la Información, aceptaron el Protocolo relativo al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio en abril de 2016 y el Protocolo que modifica el Acuerdo sobre los ADPIC en enero de 2017. Todas estas acciones demuestran el compromiso de los Emiratos Árabes Unidos con el desarrollo de la industria de logística y almacenamiento y su esfuerzo continuo por mejorar sus operaciones comerciales globales.

Restricciones

Falta de control de los fabricantes sobre el servicio logístico

Subcontratar la logística a otra empresa puede ser un arma de doble filo para los fabricantes. Si bien les permite centrarse en sus competencias principales, también implica perder el control inmediato sobre las operaciones logísticas. La comunicación constante con su socio es útil, pero no reemplaza la autoridad real. Además, siempre existe el riesgo de estar obligado contractualmente con un proveedor de servicios que incumple sus responsabilidades. Esto, en última instancia, puede afectar la eficacia, la rentabilidad y la reputación de la empresa.

Además, la industria logística se enfrenta a una escasez de mano de obra cualificada y profesionales especializados. Con el avance de la tecnología, la necesidad de mano de obra técnicamente cualificada ha aumentado, pero la mayoría de los trabajadores están subcualificados, sobrecargados de trabajo y carecen de las habilidades necesarias para garantizar operaciones logísticas eficaces. Como resultado, las empresas se enfrentan a una alta rotación de personal, al aumento de los costes de formación y a una gestión de recursos humanos ineficaz.

En conclusión, externalizar la logística puede ser beneficioso para los fabricantes, pero también conlleva sus propios desafíos. La necesidad de profesionales especializados y mano de obra cualificada está aumentando, pero la escasez de dicha mano de obra puede generar ineficiencias y mayores costos. Por lo tanto, es importante que los fabricantes consideren todos estos factores antes de externalizar las operaciones logísticas.

Segmentación del mercado

Análisis de servicios

Se proyecta que el segmento de almacenamiento del mercado de logística de terceros de los EAU ostente la mayor cuota de mercado en 2022. Esto se debe a la creciente demanda de soluciones de almacenamiento eficientes y seguras por parte de fabricantes y minoristas. Los proveedores de logística de terceros (3PL) son la opción predilecta para las empresas que buscan optimizar sus procesos de almacenamiento.

Especializados en el almacenamiento seguro de mercancías, los proveedores 3PL ofrecen una gama de opciones de almacenamiento personalizables para satisfacer necesidades específicas. Con una red de instalaciones de almacenamiento de vanguardia, los 3PL pueden acercar los productos a los consumidores finales, agilizando así las entregas y mejorando la eficiencia logística general.

Análisis del tipo de cliente

El segmento B2B (Business-to-Business) del mercado de logística de terceros de los EAU tuvo una importante participación de mercado del 58,2 % en 2022. Esto se debe a que los 3PL pueden satisfacer las necesidades de envío específicas y los posibles desafíos del envío B2B con su amplia experiencia, acceso a transportistas y relaciones.

Para las empresas, asociarse con un proveedor 3PL puede simplificar la gestión de los plazos de envío para todos los envíos B2B, lo que se traduce en clientes satisfechos y fieles cuyas expectativas se superan constantemente. Esto puede generar relaciones comerciales a largo plazo y un impacto positivo en los resultados de la empresa.

En resumen, se espera que el segmento B2B del mercado 3PL crezca en 2022, impulsado por la necesidad de soluciones de envío especializadas para transacciones B2B. Los proveedores de logística de terceros con amplia experiencia, acceso a transportistas y buenas relaciones están bien posicionados para ayudar a las empresas a gestionar las complejidades del envío B2B, lo que se traduce en clientes satisfechos y fieles, y un impacto positivo en los resultados de la empresa.

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Análisis del modo de transporte

Según el modo de transporte, el segmento de carreteras representó el 45% del mercado de logística de terceros en los EAU. Se prevé que el crecimiento del segmento de carreteras se vea impulsado por la expansión del modelo de asociaciones público-privadas y un mayor enfoque en la infraestructura logística del país. Esto se ve respaldado además por diversos programas gubernamentales que promueven la expansión de las instalaciones de transporte por carretera. En consonancia con esto, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes ha promulgado recientemente regulaciones que permiten el uso de cámaras en lugar de espejos retrovisores para aumentar la seguridad de los conductores de camiones.

Análisis de uso final

Según el uso final, el mercado se segmenta en industrial, comercial y de consumo. Se proyecta que el sector industrial mantenga más del 50% de la cuota de mercado gracias a la rápida expansión de la producción nacional en los EAU. En 2022, las exportaciones industriales de los EAU registraron un crecimiento récord y alcanzaron una producción de 31.500 millones de dólares, en comparación con los 21.230 millones de dólares de los dos años anteriores. Además, la contribución del sector industrial al PIB alcanzó los 38.110 millones de dólares ese mismo año.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Logística SAG
• DHL International GmbH
• FedEx
• Logística RAK
• Logística de los Emiratos LLC
• Compañía global de envíos y logística
• Logística Al-futtiam
• Fábrica de carga
• Ceva Logística
• Logística Mohebi
• Grupo de servicios de envío consolidado
• KUEHNE+NAGEL INC.
• Otros jugadores destacados

Las estrategias actuales adoptadas por los actores clave del mercado son:

• En febrero de 2019, Freightworks amplió su presencia en los Emiratos Árabes Unidos y en el mercado global de transporte de mercancías al aumentar su participación en dos de sus empresas conjuntas ubicadas en Dubái. El 50 % restante de Dubai Express LLC, Freightworks, fue adquirido por dnata. Como resultado de la operación, Dubai Express LLC ahora pertenece exclusivamente a dnata.
• Al-Futtaim Logistics está ampliando su alcance para atender tanto a particulares como a empresas que necesitan servicios de mudanzas locales e internacionales, servicios de mantenimiento y soluciones de almacenamiento/depósito para guardar existencias para sus eventos en los mercados circundantes.
• En 2018, RAK Logistics Company se asoció con IBF Korea Link Co. Ltd., proveedor de soluciones logísticas. Esta alianza le permitió a la empresa expandirse según las necesidades de sus clientes. Al mismo tiempo, le brindó una ventaja competitiva en la oferta de servicios como FOB, transporte aéreo, logística 3PL, origen y consolidación de compradores.
• En enero de 2022, en colaboración con Dorabot, FedEx lanzó DoraSorter, un robot de clasificación impulsado por IA. Este robot representa el último impulso de la compañía hacia la digitalización de sus operaciones y la creación de una red logística inteligente para gestionar el creciente volumen de envíos de comercio electrónico en la región.

Descripción general de la segmentación

(Nota*: También proporcionamos informes de nivel granular, realizados a nivel de subsegmento o solo para segmentos de nicho. Contáctenos si necesita más detalles)

El mercado de logística de terceros (3PL) de los Emiratos Árabes Unidos se subdivide en:

Por servicio

• Obtención
  • Software/sistemas de contrato
• Almacenamiento
  • Almacenamiento público
  • Almacenamiento por contrato
  • Almacenamiento especializado
  • Almacenamiento de alta seguridad
  • Almacenamiento de valor añadido
• Cumplimiento de pedidos
  • Transporte por contrato dedicado (DCC)
• Transporte
  • Gestión del transporte nacional
  • Gestión del transporte internacional
  • Transporte de acarreo
  • Cross-Docking
  • Transporte intermodal
  • Transporte de plataforma baja y plataforma baja
  • Otro
• Otros servicios
  • Transporte de mercancías
  • Logística inversa
  • Carga ambientalmente controlada
  • Consolidación y desconsolidación

Por tipo de cliente

• B2B
  • LSP (Proveedores de servicios logísticos)
  • Transportistas
  • CEP (Mensajería/Express/Paquetería)
• B2C
  • CEP (Mensajería/Express/Paquetería)

Por modo de transporte

• Ferrocarriles
• Vías fluviales
• Carreteras
  • LTL
  • FTL
  • Expresar
• Vías respiratorias

Por uso final

• Industrial
  • Automotor
  • Industria pesada
  • Agricultura
  • Alimentos y bebidas
  • Papel y pulpa
  • Productos químicos
  • Otros
• Comercial
  • Correos y paquetes
  • Minorista
  • Comercio electrónico
  • Embaladores y transportistas
  • Empresas
• Consumidores
  • Reubicación y mudanza
  • Movimiento de vehículos