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Dinámica del mercado 

Impulsor: El aumento del comercio marítimo mundial aumenta la demanda de asistencia con remolcadores

El comercio marítimo mundial experimentó un auge significativo en 2023, lo que impactó considerablemente el mercado de servicios de fletamento de remolcadores . El volumen mundial del comercio marítimo superó los 12 000 millones de toneladas, un aumento impulsado por la recuperación de las economías mundiales y la mayor demanda de los consumidores. El transporte marítimo de contenedores experimentó un auge particular, con un volumen global de contenedores que superó los 850 millones de TEU (unidades equivalentes a veinte pies), un incremento del 4 % con respecto al año anterior. El despliegue de megabuques, como aquellos con capacidad superior a 24 000 TEU, como el "Ever Ace", requiere remolcadores más potentes y especializados para las maniobras y los procedimientos de atraque. Este aumento en el tamaño de los buques ha intensificado directamente la demanda de asistencia robusta con remolcadores en los principales puertos del mundo.

El mercado emergente de servicios de alquiler de remolcadores ha contribuido significativamente a este auge, representando Asia aproximadamente el 60% del tráfico portuario mundial de contenedores. Puertos como Shanghái y Singapur han reportado un aumento del 5% en las escalas de buques, manejando más de 40.000 movimientos de buques anualmente. La expansión de la infraestructura portuaria, ejemplificada por el megapuerto de Tuas en Singapur, proyectado para manejar 65 millones de TEU una vez finalizado, subraya la necesidad de servicios mejorados de remolcadores. Además, el aumento en los envíos de GNL, que alcanzó los 400 millones de toneladas en 2023, requiere remolcadores especializados equipados para el manejo seguro de cargas peligrosas. El aumento en los envíos de petróleo crudo a 2.100 millones de toneladas también eleva la necesidad de servicios de escolta y remolque. En conjunto, estos factores han impulsado el mercado de alquiler de remolcadores, y se espera que los ingresos del sector crezcan un 6% anual durante los próximos cinco años.

Tendencia: Adopción de remolcadores híbridos y eléctricos para el cumplimiento ambiental

El mercado de servicios de alquiler de remolcadores está experimentando una transformación hacia sistemas de propulsión híbridos y eléctricos, impulsado por estrictas regulaciones ambientales y la búsqueda de la eficiencia operativa. La Organización Marítima Internacional (OMI) aspira a una reducción del 40 % en las emisiones de CO2 para 2030, lo que obliga a los operadores a invertir en tecnologías más ecológicas. Actualmente, más de 150 remolcadores híbridos operan en todo el mundo, lo que representa un aumento del 25 % con respecto a 2022. Cabe destacar que el Puerto de Auckland introdujo "Sparky", el primer remolcador eléctrico de tamaño completo del mundo con un tiro a punto fijo de 70 toneladas, lo que contribuye a su objetivo de cero emisiones para 2040. Esta tendencia se evidencia aún más con la adopción de cinco nuevos remolcadores híbridos por parte del Puerto de Róterdam, que reducen el consumo de combustible en un 20 %.

Las autoridades portuarias del mercado de servicios de alquiler de remolcadores incentivan esta adopción mediante tarifas portuarias ecológicas y atraque preferencial para buques ecológicos. En Estados Unidos, el Programa de Puertos Limpios destinó 250 millones de dólares en 2023 a la modernización de equipos portuarios, incluidos remolcadores, para reducir las emisiones. Además, los avances en la tecnología de baterías han mejorado la viabilidad de los remolcadores eléctricos, con un aumento del 15 % en la capacidad de almacenamiento de energía y una reducción del 10 % en los costes. Se prevé que el mercado mundial de remolcadores híbridos y eléctricos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12 % entre 2023 y 2032. Este impulso refleja un mayor compromiso del sector con la sostenibilidad, ya que más del 50 % de los nuevos pedidos de remolcadores cuentan con propulsión híbrida o eléctrica.

Desafío: Altos costos operativos por precios de combustible y gastos de mantenimiento

Hoy en día, los operadores de remolcadores se enfrentan a un aumento de los costos operativos, impulsado por el alza en los precios de la energía y el incremento de los gastos de mantenimiento. Los precios del combustible marino en el mercado de servicios de alquiler de remolcadores han aumentado drásticamente, con un promedio del combustible de muy bajo contenido de azufre (VLSFO) de 650 dólares por tonelada métrica, un incremento del 15 % con respecto al año anterior. El combustible representa hasta el 40 % de los costos operativos de un remolcador, y este aumento ha reducido los márgenes de beneficio, lo que ha llevado a algunos operadores a implementar recargos por combustible o reducir los servicios. Por ejemplo, un remolcador estándar que consume 2500 litros de combustible al día ahora enfrenta 1000 dólares adicionales en costos operativos diarios en comparación con 2022.

Los gastos de mantenimiento también han aumentado debido a la inflación y las interrupciones en la cadena de suministro. El costo de los repuestos ha aumentado un 12%, mientras que los costos laborales han aumentado un 8% debido a la escasez de ingenieros navales cualificados. El cumplimiento de las nuevas normativas ambientales exige una inversión significativa en el mercado de servicios de fletamento de remolcadores; la instalación de sistemas de limpieza de gases de escape puede costar más de un millón de dólares por embarcación. Además, las primas de seguros para buques marítimos han aumentado un 5% debido al aumento de los riesgos y las reclamaciones en el sector. Estos factores, en conjunto, suponen un reto para los operadores, en particular para las pequeñas empresas, lo que pone en peligro la viabilidad de sus operaciones y exige ajustes estratégicos para mantener la rentabilidad.

Análisis segmentario 

Por tipo de embarcación 

Los remolcadores de puerto (de asistencia a buques) se han consolidado como los buques más destacados en el mercado de servicios de fletamento de remolcadores desde 2023. Capturaron más del 20,9 % de los ingresos del mercado gracias al crecimiento exponencial del comercio marítimo mundial, que ha incrementado significativamente el tráfico portuario a nivel mundial. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el volumen del comercio marítimo internacional ha superado los 12 000 millones de toneladas anuales. Con más de 50 000 buques mercantes operando a nivel mundial, la demanda de operaciones portuarias eficientes nunca ha sido tan alta. El aumento del tamaño de los buques, como los megaportacontenedores capaces de transportar más de 24 000 TEU (unidades equivalentes a veinte pies), requiere el uso de potentes remolcadores de puerto para maniobrar en espacios portuarios limitados. El Ever Ace, uno de los portacontenedores más grandes botados recientemente, mide aproximadamente 400 metros de eslora y requiere remolcadores de asistencia a buques para realizar procedimientos de atraque y desatraque seguros. Además, el Puerto de Shanghái, el puerto de contenedores más activo del mundo, manejó más de 47 millones de TEU en 2022, lo que pone de relieve la escala de las operaciones que dependen de los remolcadores portuarios.

Los principales usuarios finales de remolcadores portuarios en el mercado de servicios de fletamento de remolcadores incluyen autoridades portuarias, operadores de terminales y compañías navieras que dependen de estos buques para la seguridad y eficiencia de sus operaciones portuarias. Los factores que influyen en la demanda de remolcadores portuarios incluyen la modernización y expansión de la infraestructura portuaria, regulaciones de seguridad marítima más estrictas y el creciente énfasis en la sostenibilidad ambiental. Existen más de 4.000 puertos marítimos activos en todo el mundo, muchos de los cuales se encuentran en proceso de modernización para dar cabida a buques de mayor tamaño y al aumento del volumen de tráfico. Se estima que la flota mundial de remolcadores portuarios está compuesta por alrededor de 18.000 buques, y se están realizando nuevos pedidos para satisfacer la creciente demanda. Los avances tecnológicos han propiciado la introducción de remolcadores portuarios híbridos y eléctricos, con más de 100 de estos buques actualmente en operación, lo que contribuye a la reducción de emisiones en las zonas portuarias. La Organización Marítima Internacional (OMI) ha implementado regulaciones, como la OMI 2020 sobre el límite de azufre, que impulsa a los operadores a invertir en remolcadores portuarios más limpios y eficientes. El tiro promedio a punto fijo de los remolcadores portuarios modernos ha aumentado a más de 80 toneladas para gestionar buques de mayor tamaño de forma eficaz. Se estima que en 2023 el valor del mercado mundial de remolcadores será de 11 mil millones de dólares, y los remolcadores de puerto representarán una parte sustancial debido a su papel fundamental en las operaciones portuarias.

Por poder 

En términos de potencia, el mercado de servicios de alquiler de remolcadores está liderado por buques con una potencia de 2001 a 4000 CV, con una cuota de mercado superior al 39,7 %, ya que estos remolcadores ofrecen un equilibrio óptimo entre potencia y eficiencia, lo que los hace versátiles para diversas operaciones marítimas. Son lo suficientemente potentes como para manejar buques medianos y grandes, manteniendo al mismo tiempo un consumo de combustible eficiente, fundamental para una operación rentable. Estos remolcadores se utilizan principalmente en servicios de remolque portuario, remolque costero y escolta de buques. Entre los remolcadores de este rango de potencia se incluyen los Azimuth Stern Drive (ASD) y los Voith Schneider Propeller (VSP), ambos reconocidos por su excelente maniobrabilidad y capacidad de manejo, esenciales en entornos portuarios confinados.

Los principales usuarios finales de estos buques en el mercado global de servicios de fletamento de remolcadores son las autoridades portuarias, las compañías navieras y los proveedores de servicios offshore que requieren servicios de remolcador confiables y eficientes para el atraque, desatraque y asistencia a la navegación de grandes buques. La demanda de remolcadores de 2001 a 4000 CV se ve influenciada por el creciente tamaño de los buques comerciales, lo que requiere remolcadores más potentes para maniobrar con seguridad. Además, el crecimiento del comercio marítimo mundial ha generado puertos con mayor actividad, lo que aumenta la necesidad de asistencia de remolcadores más eficiente y capaz. Los avances tecnológicos también han influido; los remolcadores modernos dentro de este rango de potencia están equipados con sistemas avanzados de navegación y propulsión, lo que mejora su eficacia operativa. Las regulaciones ambientales que promueven la reducción de emisiones han impulsado aún más la demanda, ya que los remolcadores más nuevos están diseñados para ser más respetuosos con el medio ambiente y, al mismo tiempo, proporcionar la potencia necesaria.

Por los usuarios finales

Las navieras lideran actualmente el mercado global de servicios de fletamento de remolcadores, con una cuota de mercado superior al 60,7%, gracias a su amplia necesidad de asistencia en maniobras y atraque de buques. El volumen de mercancías transportadas por mar ha aumentado considerablemente en los últimos años, alcanzando el comercio marítimo mundial aproximadamente 12 000 millones de toneladas en 2023. Este movimiento masivo de carga exige operaciones portuarias eficientes, donde los remolcadores desempeñan un papel fundamental. Las navieras requieren servicios de remolcadores para operaciones de atraque y desatraque, escoltar buques en vías navegables congestionadas o difíciles, y garantizar la seguridad de grandes buques de carga que no pueden navegar por los confines del puerto de forma independiente. Además, el creciente tamaño de los buques modernos, algunos de los cuales superan los 400 metros de eslora, intensifica la demanda de asistencia con remolcadores potentes.

Otro factor que impulsa el dominio de las navieras en el mercado de servicios de fletamento de remolcadores es la expansión de las rutas comerciales internacionales y el desarrollo de nuevos puertos y terminales. En 2023, más de 90.000 buques comerciales navegaron por aguas internacionales, lo que pone de relieve la inmensa escala de la actividad marítima. Las navieras están invirtiendo en el fletamento de remolcadores para mejorar la eficiencia operativa y reducir los tiempos de escala en los puertos. La dependencia de los remolcadores también está vinculada a las estrictas normas de seguridad impuestas por las autoridades marítimas, que exigen a los buques utilizar la asistencia de remolcadores en situaciones específicas. Además, el crecimiento de sectores navieros especializados, como el transporte de GNL, que registró envíos que superaron los 380 millones de toneladas en 2023, subraya la necesidad de remolcadores equipados para realizar tareas especializadas.

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Análisis regional 

La región Asia Pacífico se sitúa a la vanguardia del mercado mundial de servicios de fletamento de remolcadores, principalmente debido a su dinámica actividad comercial marítima y a la presencia de algunos de los puertos más grandes y con mayor actividad del mundo. En 2023, la región controlaba más del 40,6 % de los ingresos del mercado. Países como China, Singapur, Corea del Sur y Japón contribuyen significativamente a este dominio. Por ejemplo, el puerto chino de Shanghái gestionó más de 43 millones de TEU (unidades equivalentes a veinte pies) en 2023, consolidando su posición como el puerto de contenedores con mayor actividad a nivel mundial. El alto volumen de importaciones y exportaciones en estos países requiere una extensa flota de remolcadores para gestionar el denso tráfico y garantizar el buen funcionamiento de las actividades portuarias.

El sólido impulso de crecimiento en la región se debe a la expansión industrial, el avance de proyectos de infraestructura y el aumento de las inversiones en el desarrollo portuario. En 2023, el volumen de comercio marítimo de Asia Pacífico superó los 5.800 millones de toneladas, lo que refleja su papel crucial en el mercado mundial del transporte marítimo y los servicios de fletamento de remolcadores. La demanda de servicios de fletamento de remolcadores se correlaciona con este volumen comercial, ya que cada vez más buques requieren asistencia para la navegación, el atraque y el cumplimiento de estrictos protocolos de seguridad. Además, la aparición de nuevos acuerdos comerciales y la Iniciativa de la Franja y la Ruta han impulsado las actividades marítimas, aumentando aún más la necesidad de servicios de remolcadores.

El potencial de crecimiento de la región sigue siendo considerable, con países como Vietnam y Malasia emergiendo como mercados lucrativos gracias a su ubicación estratégica y su creciente capacidad portuaria. Los puertos vietnamitas, por ejemplo, manejaron más de 700 millones de toneladas de carga en 2023, lo que indica importantes oportunidades de mercado. Empresas locales como PSA Marine en Singapur y Keppel Smit Towage están mejorando activamente sus flotas y servicios para satisfacer la creciente demanda. La adopción de tecnologías avanzadas para remolcadores, incluyendo sistemas de propulsión híbridos y herramientas de navegación mejoradas, posiciona a estas empresas en una posición ventajosa para satisfacer las necesidades marítimas modernas.

Europa, como segundo mercado más grande, también desempeña un papel vital en el panorama global del mercado de servicios de fletamento de remolcadores. Países como los Países Bajos, con su puerto de Róterdam, que gestionó más de 15 millones de TEU en 2023, y Alemania, con una importante actividad portuaria en Hamburgo, contribuyen a la fuerte demanda de servicios de remolcadores. La región se centra en operaciones portuarias sostenibles y eficientes, lo que impulsa inversiones en flotas de remolcadores avanzadas. El comercio marítimo europeo, con más de 4000 millones de toneladas de carga en 2023, subraya la importancia de los servicios de remolcadores para facilitar el comercio y mantener la solidez de las cadenas de suministro globales.

Principales empresas en el mercado global de servicios de alquiler de remolcadores:

• AMSBACH MARINE (S) PTE LTD.
• Servicios Marítimos BOURBON
• Astilleros Cheoy Lee Ltd.
• Crowley Holdings Inc
• Grupo de Astilleros Damen NV
• DSB OFFSHORE LTD
• Grupo de construcción naval del este Inc
• Edison Chouest Offshore
• Fr. Fassmer GmbH & Co. KG
• Servicios marinos Harley Inc.
• Corredores de barcos Harmony Marine
• Corporación de remolque Moran
• Saltchuk Resources Inc
• SEACOR Marine
• Agencia Global Star Pte Ltd.
• Grupo Swire Pacific
• Agua de marea
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de embarcación:

• Remolcadores de puerto (de asistencia a buques)
• Remolcadores de terminal
• Remolcadores costeros (de alta mar)
• Remolcadores de río
• Remolcadores oceánicos
• Remolcadores de emergencia
• Remolcadores para manejo de anclas
• Remolcadores de propulsión de popa azimutal (ASD)

Por poder:

• < 2000 CV
• 2001-4000 CV
• 4001-6000 CV
• > 6000 CV

Por usuario final:

• Compañías navieras
• Operadores portuarios
• Otros

Por región:

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • El Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Polonia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Singapur
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica