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Dinámica del mercado 

Conductor: Adopción de gestión de la instalación de impulsación de la expansión de infraestructura rápida en los paisajes urbanos de los EAU

El impulsor más importante del mercado de gestión de las instalaciones en auge de los EAU es el desarrollo de infraestructura acelerado del país, particularmente en centros urbanos como Dubai y Abu Dhabi. Los proyectos históricos como el Royal Atlantis Resort and Residences on Palm Jumeirah introdujeron más de 795 habitaciones y 231 apartamentos de lujo, aumentando sustancialmente la demanda de servicios integrales de gestión de instalaciones. Además, el desarrollo de Al Qana Waterfront de Abu Dhabi, con 11 zonas distintas, depende en gran medida de proveedores de FM como Farnek para la eficiencia operativa continua. Los mega-eventos, como la cumbre de la COP28 celebrada en Abu Dhabi, han amplificado aún más la expansión de la infraestructura, con lugares dedicados que requieren la gestión proactiva de FM por parte de proveedores líderes, incluidos IMDAAD y Khidmah.

Además, el rápido crecimiento del sector del transporte aumenta significativamente el crecimiento del mercado de la gestión de las instalaciones en los EAU. La extensión de la ruta 2020 de Dubai Metro agregó siete nuevas estaciones mantenidas por Serco Middle East, expandiendo drásticamente las responsabilidades de gestión de las instalaciones. Del mismo modo, la expansión de la Terminal A de Abu Dhabi Airports Company en el Aeropuerto Internacional Abu Dhabi introdujo oportunidades de FM importantes administradas por proveedores como Emrill. El crecimiento de la infraestructura educativa, especialmente la apertura del nuevo campus de la Universidad de Heriot-Watt en Dubai Knowledge Park, aumentó significativamente las necesidades de servicio FM. Finalmente, las expansiones minoristas, como la inauguración del centro comercial Dubai Hills con más de 650 puntos de venta minoristas, han estimulado directamente una mayor adopción del servicio FM, abordando los requisitos de logística y mantenimiento complejos.

Tendencia: creciente integración de soluciones de IoT y IA revolucionando las prácticas de gestión de las instalaciones de los EAU

Una tendencia transformadora que reestructura el mercado de gestión de instalaciones de los EAU es la integración intensiva de las tecnologías IoT y AI. Las compañías líderes como ENOVA han implementado ampliamente las soluciones de mantenimiento predictivo habilitadas para IoT en propiedades, como Mall of the Emirates, mejorando significativamente la eficiencia operativa y reduciendo los incidentes de descomposición. Del mismo modo, los sistemas de gestión de energía impulsados ​​por la IA desplegados por Etihad ESCO en los edificios del Centro Financiero Internacional de Dubai han dado como resultado un ahorro sustancial de energía anualmente. Los servicios de limpieza también han evolucionado significativamente; Los robots equipados con tecnología de IA de SoftBank Robotics se utilizan activamente en Dubai Festival City Mall, mejorando la calidad y la productividad del servicio.

Además, destacados del sector de gestión de instalaciones, como Ejadah, han introducido plataformas de análisis basadas en IA para optimizar los programas de mantenimiento de instalaciones en desarrollos como Jumeirah Beach Residence (JBR), mejorando así la vida útil de los activos y la satisfacción de los inquilinos. El Museo del Futuro de Dubái ejemplifica la integración avanzada del IoT, con sistemas basados ​​en sensores que permiten la monitorización en tiempo real y la resolución proactiva de problemas, gestionados por Emrill Services. Asimismo, los sistemas de seguridad inteligentes que aprovechan la tecnología de reconocimiento facial se han adoptado ampliamente en instalaciones de alto perfil como Expo City Dubai, lo que ha agilizado significativamente las operaciones de seguridad.

Desafío: complejidad en la gestión de diversos tipos de instalaciones que obstaculizan la eficiencia de gestión de las instalaciones de los EAU

A pesar del notable crecimiento, un desafío crítico que enfrenta el mercado de gestión de instalaciones de los EAU es la creciente complejidad involucrada en la gestión de diversos tipos de instalaciones. La heterogeneidad de las estructuras, ejemplificada por el distrito cultural Saadiyat de Abu Dhabi, incluidos el Louvre Abu Dhabi y Guggenheim Abu Dhabi, exige habilidades de gestión altamente especializadas; Empresas como Farnek enfrentan desafíos considerables que garantizan operaciones perfectas en formas arquitectónicas claramente únicas. Del mismo modo, la gestión de Dubai Healthcare City de más de 160 instalaciones médicas especializadas presenta una considerable complejidad operativa para proveedores de gestión de instalaciones como Khidmah, encargada de cumplir con los estrictos estándares de cumplimiento y los requisitos de instalaciones especializadas.

La complejidad se amplifica aún más dentro de desarrollos de uso mixto como el área del centro de Dubai, donde las instalaciones que van desde edificios residenciales como Burj Khalifa hasta espacios comerciales como Dubai Mall requieren enfoques altamente personalizados e integrados en la gestión de las instalaciones. Esta complejidad requiere importantes inversiones en capacitación especializada y tecnologías avanzadas, lo que lleva a la tensión operativa para proveedores como Ejadah. Además, la gestión de instalaciones de hospitalidad icónicas como Atlantis, la palma implica demandas logísticas complejas, ejerciendo una presión significativa a las empresas de FM para mantener estándares consistentemente altos. Abordar estas demandas operativas multifacéticas sigue siendo desafiante, lo que requiere una adaptación continua, adquisición de talento especializada e implementación estratégica de soluciones tecnológicas avanzadas.

Análisis segmentario 

Por tipo de servicio 

Los servicios duros dominan el mercado de gestión de instalaciones de los EAU al capturar casi el 52% de participación de mercado principalmente debido al amplio desarrollo de infraestructura del país, caracterizado por edificios de gran altura, complejos comerciales expansivos y comunidades residenciales sofisticadas. Los principales servicios duros incluyen mantenimiento mecánico, eléctrico y de plomería (MEP), gestión del sistema HVAC, sistemas de seguridad contra incendios, mantenimiento de elevadores y escaleras mecánicas y reparaciones estructurales. La rápida urbanización de los EAU y los ambiciosos proyectos de construcción, como Expo City Dubai y las expansiones de la isla Yas de Abu Dhabi, requieren experiencia técnica especializada para garantizar la eficiencia operativa y el cumplimiento de la seguridad. Por ejemplo, solo en 2024, se espera que aproximadamente 1,500 edificios comerciales nuevos requerirán servicios integrales de MEP, mientras que alrededor de 2,200 ascensores en Dubai se someterán a un mantenimiento programado. Además, las duras condiciones climáticas del país impulsan la demanda de servicios de HVAC, con casi 3.000 unidades de HVAC en los principales centros comerciales y hoteles que requieren inspecciones mensuales. Además, las estrictas regulaciones gubernamentales exigen auditorías regulares de seguridad contra incendios, lo que resulta en más de 1.800 controles del sistema de protección contra incendios anualmente en propiedades comerciales, lo que refuerza el papel crítico de los servicios duros.

El dominio de los servicios duros en el mercado de gestión de las instalaciones se ve impulsado por el compromiso de los EAU con la sostenibilidad y la eficiencia energética. Los gerentes de instalaciones adoptan cada vez más tecnologías avanzadas para optimizar el consumo de energía, reducir los costos operativos y cumplir con los estándares ambientales. En 2024, se proyecta que aproximadamente 900 instalaciones comerciales integren sistemas de gestión de edificios inteligentes, aumentando significativamente la demanda de mantenimiento eléctrico y mecánico especializado. Además, el creciente énfasis en la seguridad y la comodidad de los ocupantes ha llevado a una mayor inversión en programas de mantenimiento preventivo, con alrededor de 2.500 contratos de mantenimiento preventivo que se espera firmar solo para complejos residenciales. El sector de la hospitalidad de los EAU, que alberga a millones de turistas anualmente, también contribuye significativamente, con casi 1,200 hoteles que requieren un mantenimiento estructural y técnico continuo para mantener los estándares internacionales.

Por modo de servicio 

La gestión interna de las instalaciones sigue siendo el modo dominante de prestación de servicios en el mercado de gestión de instalaciones de los EAU con una participación de mercado de más del 63%, impulsada por la preferencia de las organizaciones por el control directo, la confidencialidad y la flexibilidad operativa. Los usuarios finales clave incluyen entidades gubernamentales, instituciones de atención médica, establecimientos educativos y grandes corporaciones, todas priorizando la gestión interna para garantizar un cumplimiento estricto y la capacidad de respuesta inmediata. Por ejemplo, en 2024, aproximadamente 800 edificios gubernamentales en Abu Dhabi y Dubai administrarán sus operaciones de instalaciones internamente para mantener protocolos de seguridad y secreto operativo. Del mismo modo, las instalaciones de atención médica, incluidos más de 150 hospitales y clínicas, prefieren que los equipos internos aborden rápidamente los problemas de mantenimiento críticos, asegurando la atención ininterrumpida del paciente. Las instituciones educativas, que numeran alrededor de 200 universidades y escuelas, también favorecen la gestión interna para manejar rápidamente tareas operativas diarias y mantener los estándares de seguridad del campus en la gestión de las instalaciones. Además, las grandes corporaciones, particularmente en los sectores de finanzas y tecnología, administran centros de datos confidenciales internamente, con casi 400 centros de datos en los EAU que emplean equipos de instalaciones internos dedicados para garantizar la seguridad de los datos, la continuidad operativa y la rápida resolución de problemas, reforzando el dominio de este modo de servicio.

La demanda del mercado interno de gestión de instalaciones se ve aún más impulsada por el énfasis de los EAU en la prestación de servicios personalizados, la optimización de costos y la especialización de la fuerza laboral. Las organizaciones invierten cada vez más en la capacitación de equipos internos para manejar equipos especializados e infraestructura compleja, reduciendo la dependencia de los proveedores externos. En 2024, aproximadamente 1,000 profesionales de gestión de instalaciones en las principales corporaciones se someterán a programas de capacitación especializados para mejorar las competencias técnicas. Además, la gestión interna permite a las organizaciones implementar iniciativas de sostenibilidad personalizadas de manera efectiva; Se espera que alrededor de 500 oficinas corporativas lancen programas internos de ahorro de energía, administrados directamente por sus equipos de instalaciones. La eficiencia de rentabilidad también juega un papel importante en la gestión de las instalaciones, ya que los equipos internos pueden abordar rápidamente problemas menores antes de la escalada, reduciendo los gastos de mantenimiento a largo plazo. Por ejemplo, casi 600 complejos comerciales en Dubai planean expandir sus equipos de mantenimiento interno para administrar de manera proactiva los costos operativos. 

Por usuarios finales 

Las entidades empresariales y corporativas representan el segmento de usuario final más grande en el mercado de gestión de instalaciones de los EAU al controlar más del 25% de participación de mercado. El dominio está impulsado principalmente por sus extensos requisitos operativos, énfasis en la eficiencia del lugar de trabajo y el compromiso de mantener la reputación de la marca. Las oficinas corporativas, las instituciones financieras, las empresas de tecnología y las corporaciones multinacionales contribuyen significativamente a la demanda de gestión de las instalaciones. En 2024, aproximadamente 1,500 oficinas corporativas en Dubai y Abu Dhabi requerirán servicios integrales de gestión de instalaciones, incluidos el mantenimiento de HVAC, la limpieza, la seguridad y el soporte técnico, para garantizar operaciones sin problemas. Las instituciones financieras, que numera alrededor de 300 bancos y proveedores de servicios financieros, priorizan la gestión de las instalaciones para mantener entornos de trabajo seguros, compatibles y eficientes, realizando auditorías regulares y controles de mantenimiento. Además, las empresas de tecnología en la gestión de las instalaciones, con casi 400 oficinas y centros de datos, exigen servicios especializados de gestión de instalaciones para garantizar operaciones ininterrumpidas y seguridad de datos. Las corporaciones multinacionales, la sede regional operativa en los EAU, impulsan la demanda, con aproximadamente 200 oficinas regionales que requieren intervenciones consistentes de gestión de instalaciones para defender los estándares operativos globales y la satisfacción de los empleados, lo que refuerza el dominio de los usuarios finales comerciales y corporativos.

El dominio de los usuarios finales comerciales y corporativos se impulsa aún más por su enfoque proactivo de sostenibilidad, bienestar de los empleados y continuidad operativa. Las corporaciones invierten cada vez más en soluciones avanzadas de gestión de instalaciones para mejorar la productividad en el lugar de trabajo, reducir los costos operativos y cumplir con las regulaciones ambientales. En 2025, se proyecta que aproximadamente 600 oficinas corporativas en el mercado de gestión de instalaciones de los EAU implementen tecnologías de construcción inteligentes, incluidos los sistemas automatizados de iluminación y control climático, aumentando significativamente la demanda de servicios especializados de gestión de instalaciones. Además, las empresas priorizan la salud y la seguridad de los empleados, con casi 500 instalaciones corporativas que programan evaluaciones regulares de calidad del aire interior y evaluaciones ergonómicas del espacio de trabajo. La continuidad operativa sigue siendo primordial, lo que provoca aproximadamente 700 entidades corporativas para establecer programas de mantenimiento preventivo, reducir los riesgos de tiempo de inactividad y garantizar operaciones comerciales sin problemas. 

Por tipo de propiedad 

La propiedad privada domina el mercado de gestión de las instalaciones de los EAU con una participación de mercado de más del 60% debido a las robustas inversiones del sector privado del país, el desarrollo inmobiliario rápido y el entorno empresarial favorable. Las entidades privadas, incluidos los desarrolladores de bienes raíces, los propietarios de propiedades comerciales y las corporaciones privadas, contribuyen significativamente a la demanda de gestión de las instalaciones. En 2024, aproximadamente 1,200 complejos comerciales de propiedad privada en Dubai y Abu Dhabi requerirán servicios integrales de gestión de instalaciones para mantener el posicionamiento competitivo del mercado. Además, se espera que los desarrolladores de bienes raíces privados entreguen alrededor de 900 nuevos proyectos residenciales, cada uno que requiere servicios de mantenimiento y operaciones especializados. El sector de la hospitalidad, predominantemente de propiedad privada, impulsa la demanda en el mercado de gestión de instalaciones de los EAU, con casi 400 hoteles operados privados que programan intervenciones regulares de gestión de instalaciones para mantener los estándares internacionales. Además, las zonas industriales privadas, incluidos los centros de logística y las instalaciones de fabricación, contribuyen sustancialmente, con alrededor de 500 establecimientos industriales de propiedad privada que requieren controles consistentes de mantenimiento y cumplimiento de la infraestructura. Las políticas de apoyo del gobierno de los EAU, incluidas las licencias simplificadas y los impuestos favorables, incentivan aún más la participación del sector privado, reforzando el dominio de la propiedad privada en el panorama de gestión de las instalaciones.

El dominio de la propiedad privada en el mercado de gestión de instalaciones también está impulsado por la agilidad, la innovación y la capacidad de respuesta del sector a las demandas del mercado. Las entidades privadas adoptan rápidamente tecnologías avanzadas y prácticas innovadoras para mejorar la eficiencia operativa y la sostenibilidad. En 2024, se proyecta que aproximadamente 700 edificios comerciales de propiedad privada en la gestión de las instalaciones integren soluciones de gestión de instalaciones inteligentes, incluidos los sistemas de monitoreo basados ​​en IoT, para optimizar el consumo de energía y reducir los costos operativos. Además, la propiedad privada facilita los procesos de toma de decisiones rápidas, permitiendo inversiones oportunas en capacitación en la fuerza laboral y mejoras tecnológicas. Por ejemplo, alrededor de 600 corporaciones privadas planean implementar programas de capacitación interna para el personal de gestión de instalaciones, mejorando la calidad del servicio y la experiencia técnica. 

Además, las entidades privadas en el mercado de gestión de instalaciones de los EAU persiguen activamente iniciativas de sostenibilidad, con casi 400 instalaciones privadas que se espera que logren certificaciones de construcción ecológica, lo que impulsa la demanda de servicios de gestión de instalaciones especializadas. La naturaleza competitiva del sector privado también fomenta la mejora continua y la prestación de servicios centrados en el cliente, con aproximadamente 800 propiedades comerciales de propiedad privada que realizan encuestas regulares de satisfacción de inquilinos para refinar las prácticas de gestión de las instalaciones. Colectivamente, estos factores subrayan el dominio sostenido de la propiedad privada en el mercado de gestión de instalaciones de los EAU.

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Desarrollos recientes en el mercado de gestión de instalaciones de los EAU

• En 2024, Farnek, una empresa líder de gestión de instalaciones con sede en los EAU, lanzó Trendz Events, un proveedor de servicios dedicado para el sector de eventos de los EAU. Este nuevo servicio ofrece soluciones integrales de gestión de instalaciones para eventos a gran escala, incluida la gestión de extremo a extremo desde la planificación hasta la ejecución.
• En 2024, Deyaar Instals Management, una subsidiaria de Deyaar Development, se renombró como 'Ontegra'. Este movimiento estratégico tiene como objetivo mejorar la excelencia operativa y establecer estándares más altos a través de la innovación y la sostenibilidad, con un mayor énfasis en utilizar la inteligencia artificial para digitalizar la prestación de servicios de la compañía.
• En 2024, Tomra, una firma de reciclaje noruego, colaboró ​​con la compañía de gestión de instalaciones con sede en los EAU IMDAAD para instalar una nueva tecnología de clasificación basada en sensores en una instalación de recuperación de materiales (MRF) en los EAU. Se afirma que esta instalación es el primer MRF automatizado del país, utilizando la tecnología de clasificación basada en sensores AutoSort de Tomra.
• En la primera mitad de 2024, Farnek obtuvo contratos por valor de más de 356 millones de AED, lo que demuestra la sólida demanda de servicios integrados de gestión de instalaciones en varios sectores en el mercado de gestión de instalaciones de los EAU.
• En julio de 2024, se estableció una asociación emblemática de USD 100 mil millones entre los Estados Unidos y los EAU para acelerar los proyectos de energía sostenible, dirigida a la instalación de 100 gigavatios a nivel mundial para 2035. Se espera que esta asociación afecte significativamente el sector de gestión de instalaciones al aumentar la demanda de soluciones sostenibles.
• En enero de 2024, Vertiv amplió su fábrica en Ras Al Khaimah, EAU, como parte del rápido crecimiento de las instalaciones comerciales e industriales, creando oportunidades sustanciales para los servicios de instalaciones.
• En marzo de 2024, Kizad firmó un acuerdo con Emtelle del Reino Unido para construir una instalación de producción de USD 50 millones en Abu Dhabi, parte del aumento en las actividades de construcción complementadas por la creciente demanda de servicios de gestión de instalaciones.
• En 2024, el centro comercial Dubai Outlet se sometió a una expansión significativa para convertirse en el centro comercial de salida más grande del mundo a 353,000 metros cuadrados, lo que impulsa la demanda de servicios sofisticados de limpieza de instalaciones.
• En septiembre de 2024, Damac lanzó un nuevo centro comercial con 110,000 pies cuadrados de espacio minorista y de ocio en Dubai, que requiere servicios integrales de instalaciones blandas, que incluyen limpieza, seguridad y servicios de huéspedes.
• En octubre de 2024, Dubal Holding, el brazo de inversión del gobierno de Dubai, se asoció con IMDAAD, una compañía de gestión de instalaciones con sede en Dubai, para explorar e invertir en proyectos centrados en el reciclaje y la sostenibilidad dentro de los EAU.

Las principales empresas en el mercado de gestión de instalaciones de los EAU:

• Emrill Services LLC
• Servu LLC
• IMDAAD LLC
• ENOVA SERVICIOS DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE ENOVA LLC
• Grupo de Servicios de Instalaciones EFS
• Engie Cofely Energy Services LLC (Engie SA)
• Farnek Services LLC
• Etisalat Instalation Management LLC
• Deyaar Facility Management LLC (Deyaar Development PJSC)
• MARAFEQ SACTIONS MANAGEMENT LLC
• Gestión de instalaciones nano
• Raní
• Das sosteniendo
• Eyadah
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de servicio

• Servicio duro
• Servicio suave

Por modo de servicio

• Gestión de instalaciones internas
• Gestión de las instalaciones subcontratadas

Por tipo de propiedad

• Público
• Privado

Por usuario final

• Empresarial y corporativo
• Educación
• Industria y fabricación
• Cuidado de la salud
• Administración pública
• Hospitalidad
• Construcción
• Otros