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Los principales actores compiten estratégicamente por el liderazgo del mercado estadounidense

El mercado estadounidense de deshumidificadores desecantes es un mercado altamente competitivo, dominado por unas pocas potencias globales, como Munters, Condair Group, Bry-Air, Seibu Giken DST y Parker Hannifin. Munters se erige como un líder formidable, aprovechando su dilatada trayectoria y una amplia cartera de soluciones de eficiencia energética que atienden a una amplia gama de industrias, desde la farmacéutica hasta los centros de datos. Su estrategia se centra en la innovación tecnológica y una sólida red global de servicios. Muy de cerca, Condair Group está expandiendo agresivamente su presencia en EE. UU., como lo demuestra su reciente inversión de 57,2 millones de dólares en una nueva planta de producción en Virginia, cuya apertura está prevista para principios de 2025. Esta iniciativa tiene como objetivo estratégico mejorar la proximidad al cliente y fortalecer su cadena de suministro, en particular para atender al floreciente sector de los centros de datos, con clientes como Amazon Web Services y Microsoft.

Mientras tanto, Bry-Air se distingue por su compromiso con tecnologías patentadas de ahorro energético, como su sistema Green DryPurge® (GDP), crucial para el exigente sector de fabricación de baterías de iones de litio. Su enfoque en soluciones innovadoras y específicas para cada aplicación la posiciona como un actor clave en el mercado de deshumidificadores desecantes para necesidades industriales especializadas. Seibu Giken DST, filial sueca de una empresa japonesa pionera en tecnología, se basa en la calidad y fiabilidad de su tecnología de rotor de sorción, distribuyendo sus productos premium a través de una sólida red de representantes en más de 50 países. Parker Hannifin completa la lista de líderes ofreciendo una gama completa de secadores de aire desecantes y sistemas de filtración, destacando por ofrecer soluciones integradas, portátiles y de alto rendimiento para industrias como la del petróleo y el gas y la petroquímica. Su ventaja competitiva reside en la durabilidad y la completa integración de sus paquetes de tratamiento de aire comprimido.

Las fronteras emergentes liberan un crecimiento sin precedentes en el mercado de deshumidificadores

• Agricultura de Precisión y Cultivo Vertical: El sector de la agricultura en ambiente controlado (ACE) representa una oportunidad emergente en el mercado de los deshumidificadores desecantes. Las granjas verticales requieren un control preciso de la humedad, típicamente entre 500 y 1000 partes por millón de vapor de agua, para optimizar el crecimiento de las plantas y prevenir enfermedades como la botrytis. Para 2025, se proyecta que Estados Unidos contará con más de 40 millones de pies cuadrados de espacio interior para cultivo vertical, y cada instalación necesitará múltiples zonas de climatización. Los sistemas desecantes son ideales para mantener estos entornos de baja humedad sin fluctuaciones significativas de temperatura, un factor crucial para maximizar el rendimiento de los cultivos proyectado para 2025, de 2500 millones de libras de hortalizas de hoja verde, provenientes de dichas instalaciones.
• Logística de la cadena de frío farmacéutica: La expansión de la distribución de productos biológicos y vacunas en el mercado de deshumidificadores desecantes ha intensificado la necesidad de controlar la humedad en la cadena de frío farmacéutica. Las instalaciones de almacenamiento que operan a 2-8 grados Celsius se enfrentan a importantes problemas de condensación. Para 2025, se prevé que la capacidad de almacenamiento frigorífico de productos farmacéuticos en EE. UU. aumente en 15 millones de pies cúbicos. Los deshumidificadores desecantes son cruciales para mantener los puntos de rocío requeridos por debajo de 0 °C en estas instalaciones, lo que previene los daños por humedad en los envases y la degradación del producto para más de 300 fármacos biológicos que se encontrarán en la fase final de desarrollo en 2024.

Nuevos aspectos de la demanda que definen el mercado de deshumidificadores desecantes de Estados Unidos: 

El auge de los semiconductores exige una pureza y precisión inigualables en el control del aire

La revitalización de la fabricación nacional de semiconductores está generando un aumento repentino de la demanda de controles ambientales altamente especializados en el mercado de deshumidificadores desecantes. La Ley CHIPS ha impulsado el desarrollo de más de 50 nuevos proyectos de ecosistemas de semiconductores a partir de 2024, cada uno de los cuales requiere amplios espacios de salas blancas. Las salas blancas para la fabricación de semiconductores, en particular las de nodos avanzados, deben mantener los niveles de humedad dentro de un rango extremadamente estrecho, que a menudo alcanza un punto de rocío de -100 °C en áreas críticas de fotolitografía. Mantener estas condiciones es fundamental, ya que un solo defecto relacionado con la humedad puede comprometer un lote completo de obleas, con un valor de más de 100 000 dólares cada una en 2025.

Estas nuevas instalaciones, como las dos grandes fábricas en construcción en Arizona, cuya inauguración está prevista para 2025, requerirán en conjunto un estimado de 3000 unidades de deshumidificación desecante de alta capacidad. Los sistemas de manejo de aire de una sola gran fábrica procesan más de 10 millones de pies cúbicos de aire por minuto. La tecnología desecante es esencial para eliminar los 5000 galones de vapor de agua que pueden generar diariamente los equipos y el personal en una gran sala limpia. La precisión necesaria para procesos como la deposición de capas atómicas, con tolerancias medidas en angstroms, convierte la eliminación avanzada de humedad en un requisito fundamental para el creciente mercado estadounidense de deshumidificadores desecantes.

La volatilidad climática intensifica la necesidad de protección avanzada contra la humedad en los edificios

La creciente volatilidad climática está alterando radicalmente los requisitos de control de humedad en edificios comerciales y entornos de conservación. En 2024, Estados Unidos sufrió 25 desastres climáticos distintos con un coste de miles de millones de dólares, muchos de los cuales provocaron inundaciones significativas e intrusión de agua. Tras estos eventos, el periodo promedio de alquiler de deshumidificadores desecantes a gran escala en proyectos comerciales de restauración de daños por agua se ha ampliado a 21 días en 2025. Estas potentes unidades son fundamentales para secar estructuras y prevenir la formación de moho, que puede comenzar en las 48 horas siguientes a la exposición al agua.

Más allá de la recuperación ante desastres, existe una creciente necesidad de gestión proactiva de la humedad en el mercado de deshumidificadores desecantes. Las instituciones culturales están modernizando sus sistemas para proteger sus valiosos activos. A partir de 2024, más de 500 importantes museos y archivos de EE. UU. están implementando mejoras en el sistema de climatización para cumplir con las nuevas normas de conservación, que exigen mantener la humedad por debajo de un punto de rocío de 4 °C. Además, el aumento de la humedad ambiental, especialmente en el sureste, donde se prevé que el punto de rocío promedio en verano aumente 1 °C para 2025, está generando una mayor carga latente en los sistemas de climatización (HVAC) existentes. Esto requiere la integración de 15 000 nuevos sistemas de deshumidificación dedicados en edificios comerciales en zonas de alta humedad solo en 2025.

Análisis segmentario

Los consumidores industriales impulsan los ingresos del mercado con una demanda crítica

Con una notable participación en los ingresos del 62%, los consumidores industriales son el principal motor del mercado estadounidense de deshumidificadores desecantes. Esto se debe a la absoluta necesidad de un control ambiental preciso en la fabricación moderna. En sectores como el farmacéutico y el electrónico, los procesos exigen condiciones rigurosas, como mantener una humedad relativa inferior al 40% para evitar la corrosión de los componentes de acero o incluso entre el 10% y el 15% para la estabilidad de productos sensibles. Un control deficiente de la humedad puede comprometer toda una línea de producción, lo que convierte a los deshumidificadores desecantes de alto rendimiento en una inversión esencial, en lugar de un gasto discrecional. La aplicación de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) exige aún más su adopción.

La superioridad técnica de la tecnología desecante para alcanzar puntos de rocío inferiores a 10 °C la convierte en la única solución viable para aplicaciones especializadas como el almacenamiento en frío y la fabricación de baterías de iones de litio. A medida que crece la producción industrial en EE. UU., que representa el 88 % del mercado norteamericano, la demanda de sistemas que eviten el crecimiento microbiano, el deterioro y las fallas de los equipos seguirá en aumento. La fiabilidad de estos sistemas en el mercado estadounidense de deshumidificadores desecantes se traduce directamente en activos protegidos, una calidad constante del producto y un entorno de trabajo más seguro para miles de instalaciones.

• Previene la degradación relacionada con la humedad en productos como alimentos secos, productos químicos y farmacéuticos.
• Fundamental para la seguridad y la calidad en el sector de fabricación de baterías para vehículos eléctricos, en rápido crecimiento.
• Asegura la integridad estructural previniendo moho y hongos en las instalaciones, un requisito por debajo del 70% de humedad relativa.

Las aplicaciones del sector energético son un motor clave para el crecimiento del mercado

La importante cuota de mercado del 28% del sector energético destaca un área de aplicación crucial y en expansión para el mercado estadounidense de deshumidificadores desecantes. La demanda es alta en instalaciones clave para la transición energética, en particular en la fabricación de baterías de iones de litio, donde incluso cantidades mínimas de humedad pueden comprometer la seguridad y el rendimiento del producto. Esta precisión también es vital en la infraestructura energética tradicional, donde la deshumidificación se utiliza en centrales eléctricas y plataformas marinas para prevenir la costosa corrosión y prolongar la vida útil de activos críticos. A medida que crece la inversión en fuentes renovables, las aplicaciones en áreas como los parques eólicos también son cada vez más comunes para proteger dispositivos electrónicos sensibles. 

Más allá de su aplicación directa en la producción de energía, el enfoque en la eficiencia energética impulsa su adopción. Los sistemas desecantes son cada vez más reconocidos por su capacidad para reducir el consumo energético general al integrarse en sistemas de climatización comerciales e industriales, un factor clave a medida que aumentan los costos energéticos. Las innovaciones están dando lugar a nuevos materiales desecantes con mayor capacidad de absorción de humedad, lo que mejora aún más esta eficiencia. La combinación de casos de uso esenciales en la producción de energía y las ventajas de ahorro energético de la tecnología posicionan a este segmento del mercado estadounidense de deshumidificadores desecantes para un crecimiento sostenido.

• Protege sistemas de control sensibles dentro de instalaciones nucleares y plantas de generación de energía.
• Esencial para preservar el equipo durante el almacenamiento o parada de embarcaciones y plataformas marinas.
• Contribuye a reducir los costos operativos a través de un mejor rendimiento del sistema HVAC y una menor carga energética.

Los sistemas fijos dominan el mercado estadounidense de deshumidificadores desecantes

Los sistemas fijos/montados, con una cuota de mercado del 67%, son la columna vertebral del mercado estadounidense de deshumidificadores desecantes debido a su papel indispensable en aplicaciones industriales y comerciales a gran escala. Estas unidades están diseñadas para un funcionamiento continuo y de alto volumen, a menudo integradas directamente con sistemas de climatización (HVAC) para proporcionar un control uniforme de la humedad en instalaciones completas, como las 157.253 habitaciones de hotel que se están construyendo actualmente. Su instalación permanente es crucial en sectores sujetos a estrictas normativas de calidad del aire, donde un rendimiento constante es fundamental. Industrias que van desde la fabricación de semiconductores hasta el procesamiento de alimentos confían en la potente capacidad de eliminación de humedad de las unidades que pueden operar con alimentación trifásica de 230/460 V para proteger equipos sensibles y garantizar la integridad del producto sin interrupciones.

El valor a largo plazo de estos sistemas consolida aún más su dominio del mercado. Si bien requieren una inversión inicial, su eficiencia operativa, a menudo mejorada por sensores automáticos de humedad y filtros MERV 8, se traduce en menores costos de vida útil y un rendimiento superior. Para la creciente infraestructura comercial e industrial en el mercado estadounidense de deshumidificadores desecantes, que incluye más de 5300 nuevos hoteles en desarrollo y 172 nuevos proyectos de la cadena de suministro, los sistemas fijos no son solo una opción, sino un componente fundamental para el control de calidad y la protección de activos.

• Las unidades se pueden canalizar y montar de forma permanente para un funcionamiento continuo y sin supervisión.
• Los modelos avanzados lanzados por empresas como Condair cuentan con capacidades mejoradas de gestión de la humedad.
• La integración perfecta con el sistema de gestión central de un edificio permite un control preciso y automatizado.

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 Las 6 principales inversiones y adquisiciones que transforman el panorama del mercado de deshumidificadores desecantes de EE. UU.

1. Madison Industries adquiere Nortek Air: Madison Industries, un actor importante en soluciones de calidad del aire interior, completó la adquisición de Nortek Air, ampliando su cartera que incluye tecnologías de deshumidificadores desecantes y fortaleciendo su posición en el mercado.
2. SPX Technologies adquiere Ingénia: SPX Technologies adquirió Ingénia, fabricante de unidades de tratamiento de aire a medida. Esta adquisición amplía la oferta de SPX en tratamiento de aire especializado, incluyendo sistemas que integran deshumidificación por desecante para aplicaciones críticas.
3. Trane Technologies adquiere MTA: Trane Technologies adquirió MTA, un destacado fabricante y distribuidor de sistemas de refrigeración y aire acondicionado industriales. Esta adquisición amplía la capacidad de Trane para ofrecer soluciones integrales de climatización, incluyendo la gestión avanzada de la humedad. De esta forma, consolida su posición en el mercado de deshumidificadores desecantes.
4. GI Partners invierte en DQE Communications: GI Partners realizó una inversión significativa en DQE Communications, proveedor de fibra óptica e infraestructura de datos. Estas inversiones impulsan la expansión de los centros de datos, un mercado clave que requiere un control preciso de la humedad mediante deshumidificadores desecantes.
5. Ardian adquiere una participación mayoritaria en DataBank, con sede en Florida: La firma de inversión privada Ardian adquirió una participación mayoritaria en DataBank, un importante operador de centros de datos. Esta financiación impulsa la expansión, incrementando directamente la demanda de sistemas deshumidificadores desecantes especializados en nuevas instalaciones.
6. El Grupo Munters obtiene nueva financiación vinculada a la sostenibilidad: Munters, líder mundial en deshumidificación por desecante, obtuvo una nueva línea de crédito rotativa de 600 millones de euros. La financiación está vinculada a objetivos de sostenibilidad y respaldará inversiones estratégicas, como I+D y la expansión de la capacidad de producción.

Principales empresas del mercado estadounidense de deshumidificadores desecantes

• Corporación Fisen
• Bry-Air
• Grupo Condair
• Munters
• Aggreko
• Parker Hannifin Corporación
• Compresor Quincy
• Seibu Giken
• XeteX
• Atlas Copco AB
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por producto

• Portátil
• Fijo/Montado

Por aplicación 

• Químico
• Energía
  • Fabricación de baterías para vehículos eléctricos
  • Centrales eléctricas y turbinas eólicas
• Construcción
• Alimentos y productos farmacéuticos
• Electrónica

Por usuario final

• Industrial
• Comercial
• Otros