Hallazgos clave en el mercado estadounidense de unidades de potencia hidráulica 

• Por presión de operación, el segmento de 2000-3000 psi lidera el mercado al capturar más del 42% de participación de mercado.
• Por fuente de energía, la fuente eléctrica tiene más del 62% de la participación de mercado.
• Por aplicación, el control de aplicaciones industriales supera el 58% de la cuota de mercado
• Se proyecta que el mercado estadounidense de unidades de energía hidráulica alcance una valoración de mercado de US$ 4.850 millones para 2033.

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Impulsando el futuro: Tres tendencias dominantes que configuran el mercado estadounidense de unidades de energía hidráulica

• El imperativo de la automatización inteligente: El mercado está evolucionando rápidamente hacia sistemas hidráulicos inteligentes. Esta tendencia está impulsada por la integración de la IA y el IoT, como lo demuestra la solución AX Data Access de Festo para Siemens Industrial Edge y el software EasyManifold de Danfoss, que genera un modelo 3D personalizado en menos de una hora. Con 34 300 nuevos robots industriales instalados en EE. UU. en 2024, existe una gran demanda de HPU que se integren a la perfección en ecosistemas de fabricación conectados y basados en datos, ofreciendo diagnósticos mejorados, control de precisión y capacidades de mantenimiento predictivo para maximizar el tiempo de actividad y la eficiencia.
• Modernización y electrificación sectorial: La demanda es cada vez más especializada, y sectores clave requieren soluciones hidráulicas a medida. En la construcción, donde se prevé la venta de 247.000 unidades de maquinaria en 2025, se necesita potencia bruta y durabilidad. En la agricultura, donde se vendieron 217.200 tractores en 2024, la eficiencia y la fiabilidad son primordiales. Simultáneamente, la transición hacia la electrificación está generando una nueva demanda en el mercado estadounidense de unidades de potencia hidráulica, como lo demuestra el prototipo de cargador integrado ED3 de Danfoss, que suministra 43 kilovatios de corriente alterna (CA), lo que impulsa a los fabricantes de unidades de potencia hidráulica (HPU) a innovar en sistemas híbridos y electrohidráulicos.
• Energía sostenible y de alto rendimiento: Existe una creciente demanda de sistemas hidráulicos que ofrezcan un rendimiento superior y a la vez respalden los objetivos de sostenibilidad. Esto se evidencia en nuevos componentes como la válvula proporcional KBFRG4-5 de Danfoss, que ofrece una presión nominal de 350 bares y un tiempo de respuesta de 20 milisegundos. Esta tendencia también se extiende al sector de las energías renovables, donde la incorporación de 7,1 GW de capacidad eólica en EE. UU. en 2024 crea un mercado importante para las HPU utilizadas en sistemas de paso de turbinas y frenado, lo que vincula el crecimiento del mercado directamente con la transición energética verde del país.

La inversión industrial y en infraestructura genera una demanda sin precedentes de unidades de energía hidráulica

Una potente ola de inversión de capital en la base industrial estadounidense es el principal motor que impulsa la demanda del mercado estadounidense de unidades de energía hidráulica. Esto se refleja en los 1702 nuevos proyectos de fabricación industrial identificados en EE. UU. en 2024. Una parte sustancial de estos, 1481 proyectos, se destinó a nuevas instalaciones de fabricación o producción, incluyendo 530 construcciones completamente nuevas y 526 ampliaciones de plantas existentes. Esta expansión física requiere una afluencia masiva de maquinaria pesada, lo que impulsa el sector de la construcción, donde se espera la venta de más de 240 000 unidades de equipos en 2024, cifra que se proyecta que aumentará a 247 000 unidades en 2025. Este auge de la construcción se ejemplifica en proyectos como el Parque Industrial Commerce de 30 100 metros cuadrados en Indiana, cuya construcción comenzó en el cuarto trimestre de 2024. 

En estas instalaciones nuevas y modernizadas, el compromiso con la automatización es profundo. Las industrias estadounidenses instalaron 34.300 nuevos robots industriales en 2024, y el total de pedidos en Norteamérica para ese año alcanzó los 31.311 robots. Esta integración generalizada de maquinaria automatizada crea una necesidad directa y sostenida de las unidades de potencia hidráulica que proporcionan su fuerza operativa. El panorama a futuro se mantiene positivo, con el índice de gastos de capital futuros de la Reserva Federal de Filadelfia registrando un sólido 14,5 en junio de 2025, lo que indica una inversión continua en los equipos que definen esta demanda.

La proliferación de maquinaria móvil avanzada crea una demanda diversa y de alto valor de HPU

El segundo pilar que sustenta el mercado estadounidense de unidades de potencia hidráulica es la inmensa y creciente flota de maquinaria móvil avanzada. Esta demanda es diversa y abarca múltiples industrias esenciales. El sector agrícola proporciona una base de volumen masiva, como lo demuestra la compra de 217.200 tractores nuevos y 5.564 cosechadoras autopropulsadas en 2024. La magnitud de este mercado se ve reforzada por las ventas de 134.911 tractores pequeños y 4.358 tractores 4x4 de servicio pesado en el mismo año. Además, los sectores de alta especificación generan demanda de unidades de potencia hidráulica sofisticadas y de alto valor. En el sector aeroespacial, la selección de Eaton por parte de Bell en mayo de 2024 para equipar el Futuro Avión de Asalto de Largo Alcance del Ejército de EE. UU. subraya la necesidad crítica de sistemas hidráulicos de precisión. 

La magnitud del mercado global de sistemas hidráulicos para aeronaves se refleja en 30,9 millones de unidades en 2024. Los fabricantes innovan activamente en este sector móvil. La nueva grúa CKE1350G-4 de Kobelco cuenta con una capacidad de 150 toneladas métricas, mientras que Eaton lanzó tres nuevas series de tomas de fuerza en febrero de 2024. Danfoss presentó su joystick DHRCJ con un caudal nominal de 20 L/min en junio de 2024, lo que mejoró el control móvil. Incluso el sector de las energías renovables contribuye, con los 7,1 GW de nueva capacidad eólica previstos para 2024, que requerirán HPU por cada turbina.

Análisis segmentario 

El punto óptimo de presión: Dominando el mercado estadounidense de unidades de potencia hidráulica

En el competitivo mercado estadounidense de unidades de potencia hidráulica, los sistemas con una presión de operación de 2000-3000 PSI se han forjado un dominio indiscutible, representando más del 42% del volumen total de ventas e ingresos. Este liderazgo se debe a su equilibrio ideal entre potencia robusta y eficiencia operativa, lo que los convierte en la opción preferida para una amplia gama de tareas de medianas a pesadas sin los mayores costos energéticos de los sistemas más potentes. Esta versatilidad es crucial en sectores clave como la manufactura y la construcción. Por ejemplo, en 2024, EE. UU. albergaba al menos 16,745 empresas de talleres mecánicos, muchas de las cuales utilizaban maquinaria CNC impulsada por estos sistemas hidráulicos de rango medio. Además, importantes empresas de estampación de metal como Wiegel utilizan punzonadoras avanzadas Minster y Bruderer que operan frecuentemente dentro de este rango óptimo de presión, lo que subraya su importancia industrial.

La demanda se ve ilustrada además por la constante necesidad de energía confiable en el sector de maquinaria pesada. Pacific Metal Stampings, por ejemplo, opera 27 punzonadoras de hasta 165 toneladas, un nivel de potencia que frecuentemente se abastece con unidades de 2000 a 3000 PSI. Esta demanda persistente en el mercado de unidades de potencia hidráulica se refleja en la inversión continua en nuevos equipos en las industrias estadounidenses.

• El mercado estadounidense de máquinas de moldeo por inyección, un importante consumidor de energía hidráulica, alcanzó una valoración de 2.470 millones de dólares en 2023.
• En un solo mes, septiembre de 2024, los nuevos pedidos de máquinas-herramienta en EE. UU. alcanzaron la significativa cifra de 450,6 millones de dólares.
• El impulso a la innovación del sector automotriz llevó a la instalación de 13.700 nuevos robots industriales en 2024, muchos de los cuales utilizan energía hidráulica.

La fortaleza de este segmento se consolida gracias a su profunda integración en aplicaciones de alto valor. Las máquinas de moldeo por inyección hidráulica, que suelen operar a estas presiones, dominan el mercado estadounidense de unidades de potencia hidráulica gracias a su superior fuerza de cierre. Esto es crucial para industrias como la automotriz y la de maquinaria, que se están automatizando rápidamente. Solo en 2023, se instalaron 12.421 nuevos robots en el sector automotriz, mientras que la industria metalmecánica añadió otras 4.171 unidades. Estas cifras, sumadas a las 1.480 nuevas unidades de máquinas herramienta encargadas en febrero de 2024, ofrecen una imagen clara de un segmento de mercado sustentado por el avance tecnológico constante y una amplia dependencia de la industria.

La oleada eléctrica que impulsa el futuro de los sistemas hidráulicos estadounidenses

Las unidades de potencia hidráulicas eléctricas son líderes indiscutibles en ventas en el mercado estadounidense de unidades de potencia hidráulica, con una cuota de mercado superior al 62%, impulsadas por una potente combinación de normativas medioambientales, mayor eficiencia y seguridad operativa. Su superioridad sobre las unidades tradicionales diésel y de gasolina se debe a su funcionamiento silencioso y sin emisiones, lo que las hace esenciales para aplicaciones en interiores y cumple con las normas laborales cada vez más estrictas. Esta tendencia se sustenta en objetivos nacionales, como el objetivo de neutralidad de carbono del gobierno estadounidense para 2050 y casi 150 millones de dólares en subvenciones federales distribuidas a 24 beneficiarios para promover proyectos de energía más limpia. La transición de la industria automotriz hacia los vehículos eléctricos también ha generado una nueva demanda de piezas estampadas especializadas, producidas con mayor eficiencia mediante prensas eléctricas, lo que refuerza su dominio en el mercado estadounidense de unidades de potencia hidráulicas.

La transición hacia la electrificación no es una tendencia de nicho, sino un cambio industrial generalizado. La integración del IoT en la fabricación, más fluida con las unidades eléctricas, permite una gestión energética precisa de bombas y motores, en perfecta sintonía con las iniciativas modernas de fábricas inteligentes.

• Como muestra de la amplia adopción de la energía eléctrica, la generación solar a pequeña escala en EE. UU. creció un notable 20 % en 2023.
• Entre 2019 y 2024, las matriculaciones de vehículos comerciales híbridos se dispararon de tan solo 13.000 a más de 163.000.
• Como indicio de una demanda fuerte y creciente, el precio promedio de los vehículos eléctricos de batería (BEV) comerciales nuevos experimentó un aumento intertrimestral del 2,3 % en 2024.

Este impulso del mercado de unidades de potencia hidráulica en EE. UU. se evidencia aún más en las acciones de los operadores de flotas a gran escala, con un aumento del 20 % en las matriculaciones de flotas gubernamentales de vehículos comerciales a partir de 2023, lo que indica una clara preferencia por tecnologías más limpias. Los beneficios inherentes de los sistemas eléctricos van más allá de las emisiones. Las regulaciones de la OSHA sobre la exposición al ruido en el lugar de trabajo favorecen considerablemente la adopción de sistemas hidráulicos eléctricos más silenciosos en comparación con sus contrapartes accionadas por motor, más ruidosas. A medida que el número de instalaciones industriales completamente cerradas continúa expandiéndose en todo el país, la exigencia de unidades de potencia hidráulica eléctricas sin emisiones y más silenciosas se convierte en un estándar innegociable, consolidando su liderazgo en el mercado en el futuro previsible y configurando el mercado.

El núcleo industrial: por qué las fábricas impulsan el mercado de energía hidráulica en EE. UU.

El sector industrial se erige como el principal consumidor indiscutible del mercado estadounidense de unidades de potencia hidráulica, representando más del 58% del total de unidades vendidas. Esta enorme participación es resultado directo del papel indispensable que desempeña la hidráulica al proporcionar la potencia bruta, la precisión precisa y la fiabilidad inquebrantable necesarias para operaciones críticas como la manipulación de materiales pesados, el prensado de metales y la fabricación automatizada. El avance constante de la automatización en las fábricas estadounidenses es un catalizador fundamental de esta demanda. Esto queda patente en el hecho de que el número de robots industriales en funcionamiento en instalaciones estadounidenses alcanzó un nuevo récord de 381.964 en 2023, de los cuales 37.587 fueron nuevas instalaciones solo ese año. Grandes fabricantes nacionales como Beckwood y Gasbarre siguen satisfaciendo esta demanda.

La magnitud de las aplicaciones hidráulicas industriales es enorme, sustenta la columna vertebral de la fabricación estadounidense y muestra la profundidad del mercado de unidades de energía hidráulica de EE. UU.

• Demostrando una importante penetración en el mercado, un solo fabricante, Pacific Press Technologies, ha instalado más de 15.000 máquinas en América del Norte.
• La escala de la producción nacional es enorme: empresas líderes como The Doerfer Company operan más de 650.000 pies cuadrados de espacio de fabricación.
• Valorado en 51.500 millones de dólares en 2024, el mercado estadounidense de estampación de metales es una piedra angular del consumo hidráulico industrial.

Un análisis profundo de subsectores específicos revela la profundidad de esta dependencia. La industria automotriz, en el mercado de unidades de potencia hidráulica, es el mayor usuario de robótica, responsable del 33 % de todas las instalaciones en 2023. Otros sectores clave, como la industria eléctrica y electrónica y la industria metalmecánica, instalaron 5120 y 4123 nuevos robots, respectivamente, ese mismo año. Esta actividad impulsa directamente el mercado de las HPU, especialmente en la estampación metálica, donde las prensas hidráulicas y mecánicas representan una cuota de mercado del 65 %. Dado que la categoría de piezas de automoción representa el 60 % de este dinámico mercado de estampación, se prevé que la simbiosis entre las aplicaciones industriales y la energía hidráulica impulse el crecimiento del mercado en los próximos años.

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Los 7 acuerdos estratégicos más importantes que configuran el mercado de unidades de energía hidráulica de EE. UU.

• Eaton amplía sus capacidades aeroespaciales con la integración de la adquisición de Souriau-Sunbank (en curso en 2024)
  • Desarrollo: Tras su importante adquisición, Eaton ha estado integrando activamente las tecnologías de interconexión altamente complementarias de Souriau-Sunbank a lo largo de 2024. Este movimiento estratégico fortalece la cartera de Eaton para clientes aeroespaciales y de defensa que son grandes consumidores de sistemas hidráulicos, mejorando su capacidad de proporcionar soluciones integrales para plataformas como el futuro avión de asalto de largo alcance.
• Danfoss finaliza la fusión con Semikron Danfoss, impulsando la electrificación (relevante para 2024)
  • Desarrollo: Tras finalizar su fusión con Semikron, Danfoss entró en 2024 como una potencia en electrónica de potencia. Esta inversión es crucial para el futuro de la electrohidráulica, ya que permite a la empresa aprovechar la experiencia de Semikron para desarrollar unidades de potencia hidráulicas de nueva generación y energéticamente eficientes, cruciales para el creciente mercado de vehículos y maquinaria eléctrica en EE. UU.
• Parker Hannifin continúa la integración de Meggitt PLC (impacto en 2024)
  • Desarrollo: A lo largo de 2024, Parker Hannifin continúa aprovechando los beneficios estratégicos de la adquisición de Meggitt PLC. Esta inversión amplía significativamente la presencia de Parker en el sector aeroespacial y de defensa, altamente regulado, un mercado clave para las unidades de energía hidráulica especializadas, ofreciendo una cartera más amplia y completa a los clientes estadounidenses.
• Schaeffler anuncia una importante inversión en una nueva planta automotriz en Ohio (2024)
  • Desarrollo: En el primer trimestre de 2024, Schaeffler anunció una importante inversión en una nueva planta de fabricación de automóviles de 130.000 pies cuadrados en Dover, Ohio. Esta inversión impulsará la demanda de unidades de potencia hidráulica industrial necesarias para equipar la nueva planta para la producción de componentes automotrices, incluidos los de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos.
• Helios Technologies adquiere Schultes Precision Manufacturing (enero de 2024)
  • Desarrollo: Helios Technologies, empresa matriz de líderes en tecnología hidráulica como Sun Hydraulics y Faster, adquirió Schultes Precision Manufacturing en enero de 2024. Esta inversión en el mercado de unidades de potencia hidráulica mejora las capacidades de mecanizado interno de Helios, proporcionando un mayor control sobre la cadena de suministro para la fabricación de componentes hidráulicos críticos, que en última instancia respalda sus ofertas de HPU.
• Ley de Infraestructura Bipartidista Impulsa la Inversión en Sectores que Dependen de HPU (En Vigor, 2024)
  • Desarrollo: La financiación continua y la asignación de proyectos por parte del gobierno estadounidense en virtud de la Ley Bipartidista de Infraestructura en 2024 representan una inversión masiva y continua en sectores que dependen en gran medida de las unidades de energía hidráulica. En enero de 2024, la administración destacó específicamente la financiación destinada a mejorar carreteras, puentes y puertos, impulsando directamente las ventas de equipos de construcción y movimiento de tierras.
• Atlas Copco adquiere National Vacuum Equipment, Inc. (enero de 2024)
  • Desarrollo: Atlas Copco completó la adquisición de National Vacuum Equipment, Inc. en enero de 2024. Esta empresa fabrica bombas y paquetes de vacío para aplicaciones móviles, muchos de los cuales son accionados por tomas de fuerza hidráulicas (TDF). Esta inversión amplía la cartera de Atlas Copco en el mercado de maquinaria móvil, un segmento clave para el usuario final de las HPU.

Principales empresas del mercado estadounidense de unidades de potencia hidráulica

• Bosch Rexroth AG
• Bailey International, LLC
• Sistemas Hidráulicos Branch Ltd.
• Sistemas de movimiento Dana
• Corporación Eaton
• Compañía de fabricación de energía, Inc.
• Sistemas de control HCS Ltd.
• Hydac International GmbH
• Servicios Hydromega Inc.
• Hydro-Tek Co Ltd
• Corporación Nachi-Fujikoshi
• Parker Hannifin Corporación
• Related Fluid Power Ltd.
• Weber-Hydraulik GmbH
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por fuente de energía

• Eléctrico
• Diesel
• Gasolina

Por presión de operación

• <750 psi
• 750-2000 psi
• 2000-3000 psi
• >3000 psi

Por aplicación

• Industrial
• Móvil
• Otros