Escenario de mercado 

El mercado australiano de grupos electrógenos diésel se valoró en 118,96 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 164,55 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 3,76% durante el período previsto 2024-2032 .

En Australia, la industria de la construcción tiene un apetito voraz por los generadores diésel. El énfasis del sector en el crecimiento residencial, que se espera que supere a la construcción no residencial en unos 30.000 millones de dólares australianos (22.000 millones de dólares) en 2023 y respalde los proyectos de infraestructura respaldados por el gobierno, crea una demanda de soluciones energéticas confiables en las obras de construcción, especialmente aquellas en áreas remotas o en desarrollo. , donde puede faltar conectividad inmediata a la red. Los grupos electrógenos diésel también son una buena opción para mantener en funcionamiento ininterrumpido servicios esenciales, como instalaciones sanitarias y educativas, durante la instalación de nueva infraestructura. Aunque se prevé que la industria de la construcción disminuirá un 2,5% en 2024 tras una recuperación prevista de la pandemia de Covid-19 este año, se espera que crezca de manera constante a partir de entonces a una tasa anual promedio del 3% entre 2025 y 2027. Este pronóstico brinda oportunidades para los proveedores. de productos prefabricados y modulares que pueden ayudar a sus clientes proporcionándoles instalaciones de fabricación externas que necesitan generación de energía fuera de la red.

El auge minero en el mercado de grupos electrógenos diésel ofrece otro segmento de mercado potencialmente lucrativo para los fabricantes de grupos electrógenos diésel en Australia. Las mineras del país han generado un récord de 455.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones, lo que representa el 13,7% del PIB en el año financiero que finaliza en junio de 2023, según estimaciones del gobierno federal citadas el mes pasado por el director ejecutivo de la Oficina de Participación de la Industria Minera, Glenn Tyson. Dada la ubicación de muchas minas en la vasta masa terrestre de Australia, no habrá otra opción que utilizar grupos electrógenos impulsados ​​por combustibles fósiles.

Pero eso no significa producir más contaminación de la necesaria: Tyson dijo que una reducción de las emisiones estaba entre las expectativas que tenían las mineras cuando asignaron subvenciones gubernamentales anunciadas el mes pasado por un valor de 1.400 millones de dólares australianos (1.000 millones de dólares). Dijo que "incluye cosas como la automatización [y] la reducción de nuestra dependencia del diésel". El crítico sector de minerales de Australia también exige un suministro de energía confiable que sólo puede lograrse mediante el uso continuo de grupos electrógenos diésel si no hay conexión a la red disponible en los sitios mineros o cerca de ellos. 

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Dinámica del mercado 

Tendencia: creciente dependencia de grupos electrógenos de alquiler para necesidades de energía temporales o flexibles

El mercado de grupos electrógenos diésel favorece cada vez más los modelos de alquiler, que son soluciones energéticas más flexibles y rentables. Para muchas empresas e industrias, comprar un generador diésel directamente no es práctico ni financieramente sólido. Pero la demanda de este tipo de generadores está creciendo en proyectos con demandas de energía fluctuantes, eventos estacionales que necesitan energía temporal, sitios mineros remotos y operaciones destinadas a restaurar la energía después de un desastre lo más rápido posible. En estos casos, alquilar un grupo electrógeno diésel tiene muchas ventajas.

Los alquileres reducen las grandes inversiones de capital iniciales, lo que puede resultar oneroso si los usuarios finales no siempre lo necesitan. Esto libera capital que se puede gastar mejor en otras cosas integrales de las operaciones. Las empresas de alquiler también suelen encargarse de los servicios de mantenimiento y reparación, así como del transporte, por lo que tampoco tienen que preocuparse por eso. Aparte de esto, la capacidad de aumentar o disminuir fácilmente la capacidad en función de los requisitos cambiantes añade combustible al mercado de alquiler de grupos electrógenos diésel.

Esta tendencia también ejerce cierta presión sobre las empresas de alquiler. Necesitan flotas diversas en todo el país para satisfacer las diferentes necesidades que la gente tiene para ellos. Es necesario fortalecer las capacidades logísticas para que puedan mantenerse al día con todo lo que sucede en la ciudad. Y, obviamente, el servicio al cliente tendrá que convertirse ahora más que nunca en su pan de cada día, para que los clientes ni siquiera piensen en recurrir a otra parte cuando necesiten ayuda; después de todo, ahora la competencia es alta.

Impulsor: Expansión económica en sectores con alta intensidad energética

La economía de Australia tiene hambre de sectores de alta energía, y eso es lo que mantiene estable la demanda del mercado de grupos electrógenos diésel. La industria minera del país es la piedra angular de la potencia económica de Australia y consume enormes cantidades de energía diésel en sus operaciones. La enorme riqueza mineral que posee la nación a menudo se encuentra en lugares muy remotos, donde la generación de energía debe ser autosuficiente. En 2022, la Oficina de Estadísticas de Australia informó que la minería contribuyó con más de 375 mil millones de dólares a su PIB. La maquinaria pesada, las instalaciones de procesamiento y los alojamientos de los trabajadores necesitan un suministro eléctrico continuo en estos entornos fuera de la red.

El sector de la construcción también desempeña un papel crucial en el mantenimiento de los niveles de demanda. La urbanización continúa impulsando el crecimiento demográfico en toda Australia, lo que genera fuertes inversiones por parte del gobierno en proyectos de infraestructura. Durante este año se realizaron obras por valor de 15,95 mil millones Especialmente en las primeras etapas, las obras de construcción suelen requerir energía primaria y respaldo esencial de generadores diésel, lo que acumula cifras de demanda significativas. La economía digital también depende en gran medida de centros de datos que consumen mucha energía, lo que aumenta aún más la necesidad de servicios de energía confiables.

Desafío: presiones de costos e interrupciones en la cadena de suministro

El mercado australiano de grupos electrógenos diésel se enfrenta al doble desafío de mayores costos e interrupciones en la cadena de suministro. Los costos de fabricación de los grupos electrógenos se ven directamente afectados por la volatilidad de los precios globales de las materias primas, principalmente el acero y el cobre. Este aumento en el costo operativo se trasladará a los consumidores. Además de eso, las fluctuaciones en los precios del combustible afectarían en gran medida los costos generales de estos generadores. Los precios de referencia internacionales promedio del diésel (precios del gasóleo de 10 ppm) aumentaron a 111,0 cpl australianos durante el tercer trimestre de 2023, dice la ACCC.

Además de eso, los desafíos de una cadena de suministro enredada generan aún más presiones de costos para los fabricantes. Los cuellos de botella en el transporte marítimo, la congestión en los puertos y la escasez de semiconductores han retrasado la adquisición de grupos electrógenos y han elevado sus precios en todo el mundo. Estos retrasos pueden obstaculizar los cronogramas de los proyectos y al mismo tiempo aumentar los costos en múltiples industrias. En el futuro, las empresas deben asegurarse de tener fuentes alternativas de grupos electrógenos, desarrollar planes cuando las cosas vayan mal inesperadamente y encontrar nuevas formas de optimizar la gestión de inventario para mitigar estos problemas en sus clientes y también mantener su negocio funcionando sin problemas.

Análisis segmentario 

Por tipo 

En el mercado australiano de grupos electrógenos diésel, los generadores estacionarios siguen dominando el mercado. El segmento representó el 67,5% de los ingresos del mercado en 2023 y mantendrá su dominio en el sector hasta al menos 2032, respaldado por una saludable CAGR del 3,91% , según datos de Predictive Insights. Varios factores son responsables. El primero es la enorme masa continental de Australia, que alberga muchos lugares remotos que dependen de operaciones mineras y de extracción de recursos: industrias sedientas de energía que a menudo existen lejos de las redes centralizadas.

En segundo lugar, el actual auge de la construcción tanto de viviendas como de grandes proyectos de infraestructura requiere una demanda constante de generadores estacionarios. Estas soluciones a largo plazo se pueden reposicionar según sea necesario y están diseñadas para manejar grandes cargas de trabajo; ideal para uso de respaldo durante varias fases de construcción que aún no tienen acceso a la energía de la red. Además de esto, sectores críticos como la salud, los centros de datos y las telecomunicaciones requieren sistemas de respaldo extremadamente confiables porque cualquier corte de energía tiene graves consecuencias. En algunos casos, estas unidades también tienen requisitos regulados para garantizar un funcionamiento ininterrumpido.

Por componente

Según el tipo, el mercado australiano de grupos electrógenos diésel está dominado por el segmento de generadores, como lo demuestra su participación de mercado del 83,65 % en 2023. Los generadores son el corazón de un sistema de grupos electrógenos diésel, ya que convierten la energía mecánica de los motores en electricidad utilizable que alimenta hogares, empresas, e infraestructura crítica en toda Australia. El panorama económico y operativo único del país alimenta aún más la demanda de generadores de alto rendimiento. Las industrias minera y de extracción de recursos en Australia suelen estar ubicadas remotamente a gran escala. Necesitan generadores que puedan ofrecer una producción de energía masiva durante períodos prolongados lejos de las redes eléctricas establecidas. Como tal, los generadores robustos y de alta capacidad son un componente crucial de sus sistemas de grupos electrógenos diésel, ya que garantizan una generación de energía continua y autosuficiente.

Industrias como la atención médica, los centros de datos y las telecomunicaciones en el mercado australiano de grupos electrógenos diésel no pueden permitirse interrupciones debido a funciones críticas. Por lo tanto, requieren generadores confiables y con una sólida reputación, especialmente cuando fallan las fuentes de energía primarias. Estos generadores forman la columna vertebral de los confiables sistemas de respaldo de grupos electrógenos diésel. La innovación continua en la tecnología de generadores también contribuye al gran crecimiento de su participación en el mercado. Los esfuerzos de desarrollo se han centrado en maximizar la eficiencia, aumentar la producción de energía de unidades más pequeñas y reducir las emisiones, convirtiéndolas en soluciones cada vez más rentables y ecológicas en todas las industrias.

Por clasificación kVA 

La importante participación en los ingresos del segmento de 375,1 kVA - 750 kVA en el mercado australiano de grupos electrógenos diésel (31,7% en 2023) se alinea con una combinación de necesidades industriales y consideraciones prácticas. Este rango de potencia brinda a los usuarios un equilibrio entre capacidad y rentabilidad para diferentes aplicaciones, especialmente, es útil para instalaciones de fabricación de tamaño mediano, grandes complejos comerciales o campos de trabajo remotos, todos los cuales a menudo necesitan energía constante en este rango. Con una tasa compuesta anual esperada del 4,32% , el cambio hacia una mayor demanda de energía dentro del mercado australiano revela que las organizaciones buscan generar más energía. Pocos factores pueden ser responsables de este giro, como los centros de datos que requieren un consumo intenso de energía y, por lo tanto, necesitan generadores que puedan manejar sus cargas máximas; o expansiones del sector minero con operaciones e instalaciones de procesamiento a mayor escala que también podrían demandar capacidad de generador dentro de este rango más alto en el mercado de grupos electrógenos diésel. Además, un mayor enfoque en el desarrollo de infraestructura podría generar demanda de generadores más grandes capaces de impulsar grandes proyectos de construcción.

Este cambio de tendencia revela la voluntad de las empresas de invertir en grupos electrógenos más potentes para asegurar operaciones preparadas para el futuro y pronosticar sus crecientes necesidades de energía de acuerdo con la creciente economía de Australia. Si bien las clasificaciones de kVA más bajas aún pueden resolver muchos problemas, invertir en grupos electrógenos de mayor capacidad significa que estas empresas pueden pensar a largo plazo mientras se esfuerzan por mantener sus operaciones funcionando sin problemas en la actualidad.

Por uso 

Según el uso, el segmento de reserva lidera el mercado de grupos electrógenos diésel de Australia con más del 48,3% de participación de mercado. El segmento de reserva desempeña un papel vital para garantizar la continuidad del suministro eléctrico y mitigar los riesgos en toda Australia. Las instalaciones de atención médica necesitan equipos críticos que funcionen en todo momento, los centros de datos no pueden permitirse tiempos de inactividad que conduzcan a una pérdida de ingresos y las operaciones mineras remotas deben estar siempre operativas para que los sistemas de seguridad y la maquinaria esencial funcionen de manera óptima. Con esto, los grupos electrógenos diésel de reserva suministran automáticamente respaldo cuando hay cortes o fluctuaciones en la red primaria. Esta confiabilidad inquebrantable, que se ha convertido en una necesidad, explica la fuerte posición de este segmento en el país.

Por otro lado, se prevé que el segmento de ahorro máximo sea testigo de alrededor del 4,27 % de CAGR en los próximos años debido al creciente enfoque hacia prácticas de gestión de energía estratégicas y rentables en el mercado de grupos electrógenos diésel de Australia. Los períodos de máxima energía en el país aumentan la demanda (y el precio), lo que genera una carga financiera para las industrias y los establecimientos comerciales. Los grupos electrógenos diésel implementados durante la aplicación de reducción de horas pico ayudan a reducir estos costos al utilizar energía almacenada para complementar/reemplazar la energía de la red durante las horas pico, reduciendo así sustancialmente las facturas de electricidad. Además, en medio de una creciente integración de fuentes de energía renovables en la combinación eléctrica de Australia, que es inherentemente intermitente/dinámica por naturaleza, los grupos electrógenos diésel contribuyen al equilibrio de carga y la estabilidad de la red en medio de horas de alta demanda con menor producción renovable.

Este cambio hacia una gestión de energía más proactiva refleja los esfuerzos para optimizar los patrones de consumo de energía y reducir los costos operativos en las industrias de alto gasto energético en la región para obtener una ventaja competitiva mediante un enfoque de liderazgo en costos.

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Principales jugadores en el mercado australiano de grupos electrógenos diésel 

• Caterpillar Inc.
• Cummins Inc.
• Yanmar Co. Ltd.
• Deutz AG
• Corporación Kubota
• Generac sistemas de energía, Inc.
• Powerlite Australia Pty Ltd.
• Scania AB
• MTU Onsite Energy Corp
• Sistemas de energía Kohler
• Atlas Copco AB
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Generador
• Piezas y repuestos
• Servicios
• Servicios de instalación
  • Reparación y mantenimiento
  • Servicios de alquiler

Por tipo

• Generador estacionario
• Generador portátil
• Montado en vehículo

Por KVA

• Hasta 75 KVA
• 75,1 KVA - 375 KVA
• 375,1 KVA - 750 KVA
• 750,1 KVA - 1000 KVA
• Más de 1000 KVA

Por uso

• Apoyar
• Clasificaciones kVA primarias y continuas
• Ahorros máximos

Por usuario

• Familiar
• Comercial
  • Minorista
  • Hoteles
  • Educación
  • Espacios de oficina
  • Otros
• Cuidado de la salud

Por región

• Nueva Gales del Sur
• Queensland
• Victoria
• Tasmania
• Territorio del Norte
• Australia del Sur
• Australia Occidental