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Dinámica del mercado 

Tendencia: creciente dependencia de grupos electrógenos de alquiler para necesidades de energía temporales o flexibles

El mercado de grupos electrógenos diésel prioriza cada vez más los modelos de alquiler, que ofrecen soluciones energéticas más flexibles y rentables. Para muchas empresas e industrias, comprar un generador diésel directamente no es práctico ni rentable. Sin embargo, la demanda de este tipo de generadores está creciendo en proyectos con demandas de energía fluctuantes, eventos estacionales que requieren energía temporal, minas remotas y operaciones que buscan restablecer el suministro eléctrico tras un desastre lo antes posible. En estos casos, alquilar un grupo electrógeno diésel ofrece muchas ventajas.

El alquiler reduce las grandes inversiones iniciales de capital, que pueden resultar onerosas si los usuarios finales no siempre las necesitan. Esto libera capital que podría destinarse a otras tareas esenciales para las operaciones. Las empresas de alquiler también suelen encargarse de los servicios de mantenimiento y reparación, así como del transporte, por lo que tampoco tienen que preocuparse por ello. Además, la posibilidad de aumentar o disminuir fácilmente la capacidad según las necesidades cambiantes impulsa aún más el mercado de grupos electrógenos diésel de alquiler.

Esta tendencia también presiona a las empresas de alquiler. Necesitan flotas diversas en todo el país para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes. Es necesario fortalecer la capacidad logística para que puedan mantenerse al día con todo lo que ocurre en la ciudad. Y, obviamente, el servicio al cliente tendrá que convertirse en su principal prioridad ahora más que nunca para que los clientes ni siquiera piensen en buscar ayuda en otro lugar cuando surja la necesidad; después de todo, la competencia es alta ahora.

Impulsor: Expansión económica en sectores con alta intensidad energética

La economía australiana tiene una gran demanda de sectores de alta potencia, lo que mantiene estable la demanda del mercado de grupos electrógenos diésel. La industria minera del país es un pilar fundamental de la potencia económica australiana y consume cantidades ingentes de energía diésel en sus operaciones. La enorme riqueza mineral que posee el país se encuentra a menudo en lugares muy remotos, donde la generación de energía debe ser autosuficiente. En 2022, la Oficina Australiana de Estadística informó que la minería contribuyó con más de 375 000 millones de dólares a su PIB. La maquinaria pesada, las instalaciones de procesamiento y los alojamientos de los trabajadores necesitan un suministro eléctrico continuo en estos entornos aislados de la red eléctrica.

El sector de la construcción también desempeña un papel crucial para mantener los niveles de demanda. La urbanización sigue impulsando el crecimiento demográfico en toda Australia, lo que ha generado importantes inversiones gubernamentales en proyectos de infraestructura. Este año se realizaron obras por un valor aproximado de 15.950 millones de dólares australianos en la construcción de edificios comerciales. Especialmente en las primeras etapas, las obras suelen requerir energía primaria y el respaldo esencial de generadores diésel, lo que genera una demanda considerable. La economía digital también depende en gran medida de centros de datos con un alto consumo energético, lo que aumenta la necesidad de servicios energéticos fiables.

Desafío: presiones de costos e interrupciones en la cadena de suministro

El mercado australiano de grupos electrógenos diésel se enfrenta al doble desafío del aumento de costes y las interrupciones en la cadena de suministro. Los costes de fabricación de los grupos electrógenos se ven directamente afectados por la volatilidad de los precios globales de las materias primas, principalmente el acero y el cobre. Este aumento del coste operativo se trasladará a los consumidores. Además, las fluctuaciones en los precios del combustible afectarían considerablemente a los costes generales de estos generadores. Los precios internacionales promedio de referencia del diésel (gasóleo de 10 ppm) ascendieron a 111,0 cpl australianos durante según la ACCC

Además, los desafíos de una cadena de suministro compleja aumentan la presión sobre los costos de los fabricantes. Los cuellos de botella en los envíos, la congestión portuaria y la escasez de semiconductores han retrasado la adquisición de grupos electrógenos y elevado sus precios a nivel mundial. Estos retrasos pueden dificultar los plazos de los proyectos y aumentar los costos en múltiples industrias. De cara al futuro, las empresas deben asegurarse de contar con fuentes alternativas de grupos electrógenos, desarrollar planes para cuando surjan imprevistos y encontrar nuevas maneras de optimizar la gestión de inventario para mitigar estos problemas para sus clientes y, al mismo tiempo, mantener el buen funcionamiento de su negocio.

Análisis segmentario 

Por tipo 

En el mercado australiano de grupos electrógenos diésel, los generadores estacionarios siguen dominando el mercado. Este segmento representó el 67,5 % de los ingresos del mercado en 2023 y mantendrá su liderazgo en el sector al menos hasta 2032, gracias a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,91 % , según datos de Predictive Insights. Varios factores influyen. El primero es la enorme extensión territorial de Australia, que alberga numerosas localidades remotas que dependen de la minería y la extracción de recursos, industrias que consumen mucha energía y que a menudo se encuentran lejos de las redes eléctricas centralizadas.

En segundo lugar, el auge actual de la construcción, tanto de viviendas como de grandes proyectos de infraestructura, exige una demanda constante de generadores estacionarios. Estas soluciones a largo plazo pueden reposicionarse según sea necesario y están diseñadas para gestionar grandes cargas de trabajo; son ideales como respaldo durante las distintas fases de construcción que aún no cuentan con acceso a la red eléctrica. Además, sectores críticos como la sanidad, los centros de datos y las telecomunicaciones requieren sistemas de respaldo extremadamente fiables, ya que cualquier corte de suministro eléctrico tiene graves consecuencias. En algunos casos, estas unidades también cumplen con los requisitos reglamentarios para garantizar un funcionamiento ininterrumpido.

Por componente

Según el tipo, el mercado australiano de grupos electrógenos diésel está dominado por el segmento de generadores, como lo demuestra su participación de mercado del 83,65 % en 2023. Los generadores son el corazón de un sistema de generadores diésel, ya que convierten la energía mecánica de los motores en electricidad utilizable que abastece a hogares, empresas e infraestructuras críticas en toda Australia. El singular panorama económico y operativo del país impulsa aún más la demanda de generadores de alto rendimiento. Las industrias mineras y de extracción de recursos en Australia suelen estar ubicadas en zonas remotas a gran escala. Necesitan generadores que puedan generar una gran cantidad de energía durante largos períodos, lejos de las redes eléctricas establecidas. Por ello, los generadores robustos y de alta capacidad son un componente crucial de sus sistemas de generadores diésel, ya que garantizan la generación de energía autosuficiente continua.

Industrias como la salud, los centros de datos y las telecomunicaciones en el mercado australiano de grupos electrógenos diésel no pueden permitirse interrupciones debido a funciones críticas. Por lo tanto, requieren generadores confiables y de excelente reputación, especialmente cuando fallan las fuentes de energía primaria. Estos generadores constituyen la base de los sistemas de respaldo de grupos electrógenos diésel confiables. La innovación continua en la tecnología de generadores también contribuye al gran crecimiento de su participación en el mercado. Los esfuerzos de desarrollo se han centrado en maximizar la eficiencia, aumentar la potencia de las unidades más pequeñas y reducir las emisiones, convirtiéndolas en soluciones cada vez más rentables y ecológicas para todos los sectores.

Por potencia nominal en kVA 

La importante participación en los ingresos del 375,1 kVA a 750 kVA en el mercado australiano de grupos electrógenos diésel (31,7 % en 2023) se alinea con una combinación de necesidades industriales y consideraciones prácticas. Este rango de potencia ofrece a los usuarios un equilibrio entre capacidad y rentabilidad para diferentes aplicaciones; en especial, es útil para instalaciones de fabricación de tamaño mediano, grandes complejos comerciales o campamentos de trabajo remotos, que a menudo necesitan energía constante en este rango. Con una CAGR esperada del 4,32 % , el cambio hacia una mayor demanda de energía dentro del mercado australiano revela que las organizaciones buscan generar más energía. Algunos factores pueden ser responsables de este cambio, como los centros de datos que requieren un consumo energético intenso y, por lo tanto, necesitan generadores que gestionen sus cargas máximas; o las expansiones del sector minero con operaciones e instalaciones de procesamiento a mayor escala, que también podrían demandar capacidad de generador dentro de este rango más alto en el mercado de grupos electrógenos diésel. Además, un mayor enfoque en el desarrollo de infraestructura podría impulsar la demanda de generadores más grandes capaces de impulsar grandes proyectos de construcción.

Este cambio de tendencia revela la disposición de las empresas a invertir en grupos electrógenos más potentes para asegurar operaciones a largo plazo y prever sus crecientes necesidades energéticas de acuerdo con el crecimiento de la economía australiana. Si bien una menor potencia nominal en kVA aún puede resolver muchos problemas, invertir en grupos electrógenos de mayor capacidad permite a estas empresas pensar a largo plazo y, al mismo tiempo, esforzarse por mantener sus operaciones funcionando sin problemas hoy.

Por uso 

En términos de uso, el segmento de reserva lidera el mercado australiano de grupos electrógenos diésel, con una cuota de mercado superior al 48,3 %. Este segmento desempeña un papel fundamental para garantizar la continuidad del suministro eléctrico y mitigar los riesgos en toda Australia. Los centros sanitarios necesitan equipos críticos que funcionen en todo momento; los centros de datos no pueden permitirse tiempos de inactividad que provoquen pérdidas de ingresos; y las operaciones mineras remotas deben estar siempre operativas para que los sistemas de seguridad y la maquinaria esencial funcionen de forma óptima. Por ello, los grupos electrógenos diésel de reserva suministran automáticamente energía de respaldo ante cortes o fluctuaciones en la red eléctrica primaria. Esta fiabilidad inquebrantable, que se ha convertido en una necesidad, explica la sólida posición de este segmento en el país.

Por otro lado, se anticipa que el segmento de ahorro de energía en horas punta experimentará una CAGR de alrededor del 4,27 % en los próximos años debido al creciente enfoque en prácticas estratégicas y rentables de gestión energética en el mercado australiano de grupos electrógenos diésel. Los períodos pico de energía en el país impulsan la demanda (y el precio), lo que resulta en una carga financiera para industrias y establecimientos comerciales. Los grupos electrógenos diésel implementados durante la aplicación de la reducción de picos ayudan a reducir estos costos al utilizar la energía almacenada para complementar/reemplazar la energía de la red durante las horas pico, lo que reduce sustancialmente las facturas de electricidad. Además, en medio de la creciente integración de fuentes de energía renovables en la matriz eléctrica de Australia, que es inherentemente intermitente y dinámica por naturaleza, los grupos electrógenos diésel contribuyen al equilibrio de carga y la estabilidad de la red en horas de alta demanda con menor producción de renovables.

Este cambio hacia una gestión energética más proactiva refleja los esfuerzos por optimizar los patrones de consumo energético y reducir los costos operativos en las industrias con altos gastos energéticos de la región para obtener una ventaja competitiva mediante un enfoque de liderazgo en costos.

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Principales actores del mercado australiano de grupos electrógenos diésel 

• Caterpillar Inc.
• Cummins Inc.
• Compañía Yanmar Ltd.
• Deutz AG
• Corporación Kubota
• Sistemas de energía Generac, Inc.
• Powerlite Australia Pty Ltd.
• Scania AB
• Corporación de energía in situ de MTU
• Sistemas de energía Kohler
• Atlas Copco AB
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Generador
• Piezas y repuestos
• Servicios
• Servicios de instalación
  • Reparación y mantenimiento
  • Servicios de alquiler

Por tipo

• Generador estacionario
• Generador portátil
• Montado en el vehículo

Por KVA

• Hasta 75 KVA
• 75,1 KVA - 375 KVA
• 375,1 KVA - 750 KVA
• 750,1 KVA - 1000 KVA
• Más de 1000 KVA

Por uso

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Por el usuario

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