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Dinámica del mercado 

Impulsor: Creciente penetración de energías renovables que requieren instalaciones de equipos de protección de alta capacidad

Las plantas de energía renovable, especialmente los grandes parques eólicos y los parques solares a gran escala, se extienden cada vez más por paisajes remotos, lo que exige una aparamenta capaz de gestionar fluctuaciones de tensión sustanciales y condiciones ambientales extremas. En 2023, siete parques eólicos terrestres del norte de Europa (mercado de aparamenta a gran escala) habían implementado diseños de aislamiento especializados para soportar temperaturas gélidas, lo que pone de relieve la necesidad de sistemas resilientes al clima. Mientras tanto, nueve complejos solares en Oriente Medio utilizan interruptores automáticos reforzados para hacer frente a tormentas de arena repentinas que pueden degradar los elementos aislantes. Este aumento de los escenarios de despliegue subraya la importancia crucial de una protección robusta: en el primer trimestre de 2023, tres líneas de alta tensión recién puestas en servicio en Sudamérica experimentaron fallos transitorios, que fueron rápidamente contenidos por una aparamenta avanzada sin SF6.

Estos aumentos en la capacidad renovable refuerzan el énfasis en la instalación de cuadros eléctricos de alta capacidad, ya que las redes eléctricas globales deben integrar una mayor proporción de energía intermitente. Datos recientes indican que 11 proyectos de hidrógeno a escala de servicios públicos, principalmente en Europa, están probando sistemas de interruptores especializados diseñados para soportar condiciones de temperatura extremadamente baja. En el mercado asiático de cuadros eléctricos a escala de servicios públicos, al menos cuatro grandes expansiones hidroeléctricas instalaron cuadros eléctricos equipados con sensores en 2023 para facilitar la detección de fallas en tiempo real en túneles sujetos a fuertes lluvias. Un laboratorio de pruebas independiente en América del Norte realizó pruebas de confiabilidad en cinco nuevos modelos de interruptores de vacío, confirmando una generación mínima de arcos eléctricos incluso en condiciones de sobretensión. Esta combinación de materiales avanzados, inteligencia digital e implementaciones de energías renovables a gran escala fortalece el impulso para la adopción de cuadros eléctricos que puedan proteger las redes eléctricas modernas, lo que indica un crecimiento continuo de la demanda.

Tendencia: Digitalización generalizada que integra la monitorización remota impulsada por IoT en las operaciones de conmutación

La digitalización de la aparamenta eléctrica ha transformado la forma en que las empresas de servicios públicos gestionan y mantienen sus activos eléctricos, permitiendo el seguimiento remoto del rendimiento en el mercado de aparamenta eléctrica a gran escala, el diagnóstico de fallos y el mantenimiento predictivo. A mediados de 2023, seis importantes empresas de servicios públicos europeas confirmaron la instalación de sensores IoT en más de 500 unidades de aparamenta, lo que permite a los operadores detectar irregularidades de tensión en segundos. Al mismo tiempo, un estudio canadiense evaluó ocho plataformas diferentes de monitorización en tiempo real y demostró que la aparamenta eléctrica digital redujo las interrupciones imprevistas del suministro eléctrico en regiones de gran altitud propensas a sistemas meteorológicos inestables. Este nivel de observación continua ayuda a identificar pequeñas anomalías, como una mínima degradación del aislamiento, antes de que se conviertan en fallos a gran escala.

Además, la adopción de interfaces habilitadas para IoT ha mejorado la coordinación entre los diferentes segmentos de la red. En Japón, cuatro redes de subestaciones multisitio interconectaron sus operaciones de aparamenta mediante análisis en la nube, acelerando la respuesta ante cortes de suministro a miles de kilómetros. Un proveedor de electricidad de Oriente Medio reveló a finales de 2023 que había integrado las fuentes de datos de 15 instalaciones de aparamenta en una única sala de control centralizada, minimizando el tiempo necesario para aislar fallos en el mercado de aparamenta a gran escala. Mientras tanto, una empresa de software especializada en Australia probó tres nuevos algoritmos capaces de predecir fallos en las bobinas de los interruptores automáticos con semanas de antelación, lo que pone de relieve la profundidad de los análisis disponibles actualmente. Un proyecto piloto norteamericano con dos modelos de aparamenta digitalizados demostró una conectividad fluida con dispositivos portátiles de realidad aumentada, que ayudan a los equipos de campo con instrucciones de mantenimiento en tiempo real. Estas innovaciones reflejan una importante transición hacia soluciones basadas en datos que mejoran la resiliencia de la red, la seguridad operativa y la fiabilidad general del servicio.

Desafío: Equilibrar la relación coste-eficiencia con mecanismos de gestión de corrientes de falla ultra altas

A medida que la infraestructura se expande y las cargas eléctricas se intensifican, las empresas de servicios públicos se enfrentan al reto de incorporar equipos de conmutación que puedan gestionar niveles de fallas cada vez mayores sin aumentar los costos del proyecto. Durante el primer semestre de 2023, en el mercado de equipos de conmutación a gran escala, siete grandes proyectos de transmisión en el sudeste asiático experimentaron repetidos cortocircuitos, lo que impulsó a los fabricantes a implementar diseños de barras colectoras más resistentes. En pruebas de laboratorio realizadas en India, se evaluaron cinco materiales de extinción de arco recientemente desarrollados y se descubrió que solo dos cumplían el umbral de tensión de corriente de falla ultraalta y repetida. Estos hallazgos indican un equilibrio entre la complejidad de la ingeniería y la viabilidad financiera.

Lograr la rentabilidad sin comprometer el rendimiento sigue siendo un objetivo ambicioso tanto para ingenieros como para planificadores de proyectos. Un innovador proyecto piloto en Brasil, con seis unidades de aparamenta modulares diseñadas para ciclos de cortocircuito extremos, reportó mejoras significativas en confiabilidad, si bien con un mayor costo de adquisición. Mientras tanto, un consorcio de cuatro compañías eléctricas estadounidenses en el mercado de aparamenta a gran escala está explorando limitadores dinámicos de corriente de falla para reducir las tensiones abruptas en la aparamenta, lo que podría reducir las especificaciones necesarias para los interruptores. Este enfoque, probado en la primavera de 2023, logró amortiguar los picos de corriente momentáneos a niveles más seguros en aproximadamente 300 milisegundos. La mayor distribuidora de energía de Bélgica probó tres carcasas avanzadas para interruptores automáticos para minimizar el radio de explosión en condiciones de cortocircuito repetidas, lo que nuevamente generó debates sobre los costos de producción. Finalmente, una central nuclear en Europa del Este probó dos nuevos interruptores de vacío que sobrevivieron a cuatro fallas consecutivas durante una sola fase de demostración, lo que sugiere un futuro camino hacia soluciones robustas y a precios sostenibles.

Análisis segmentario 

Por tipo de producto 

Los interruptores automáticos han ganado una notable popularidad en el mercado de aparamenta a gran escala, consiguiendo más del 20% de participación de mercado al demostrar su confiabilidad en aplicaciones de alta tensión y escenarios críticos de interrupción de fallas. En 2023, la Agencia Internacional de la Energía documentó 45 nuevas ampliaciones de transmisión a gran escala en todo el mundo, cada una de las cuales especificaba sistemas avanzados de interruptores automáticos para protegerse contra sobretensiones severas. En toda Europa, el Plan Decenal de Desarrollo de la Red ordenó la modernización de 85 subestaciones existentes este año, muchas de las cuales implicaron la sustitución de interruptores automáticos de aire comprimido o de aceite obsoletos por soluciones modernas basadas en vacío o SF₆. Además, el 60% de los gerentes de servicios públicos que respondieron a una encuesta de CIGRE en 2023 identificaron la confiabilidad de los interruptores automáticos como su principal prioridad para la modernización de subestaciones, lo que indica que las sólidas capacidades de aislamiento de fallas siguen siendo indispensables. En Asia, 25 servicios públicos realizaron la transición a nuevos interruptores digitales, lo que facilita la monitorización remota y una reacción más rápida ante anomalías de energía. Estos avances subrayan una tendencia constante en la industria: los disyuntores se están convirtiendo en la opción preferida para un control seguro y eficiente del flujo de energía a escala de servicios públicos.

Las características de diseño robusto, como la tecnología avanzada de extinción de arco y los ajustes de disparo precisos, han convertido a los interruptores automáticos en una pieza clave para prevenir fallos catastróficos en la red eléctrica. En 2023, al menos 18 países productores de energía endurecieron los códigos de red en el mercado de cuadros eléctricos a gran escala, obligando a los operadores a emplear sistemas de interruptores de mayor rendimiento con velocidades de interrupción más rápidas. Solo en el primer trimestre de 2023, se enviaron más de 100.000 unidades de interruptores automáticos a nivel mundial, impulsadas por la expansión de fuentes renovables como los parques eólicos y solares, donde la integración estable en la red es fundamental. Mientras tanto, 12 importantes empresas de servicios públicos adoptaron el diagnóstico remoto de interruptores automáticos para reducir los tiempos de inactividad por mantenimiento en aproximadamente un 40 %. Incluso en industrias que van más allá de la generación de energía convencional en el mercado de cuadros eléctricos a gran escala, como la petroquímica y los centros de datos, los operadores están recurriendo a interruptores automáticos avanzados por su precisión y fiabilidad para proteger las operaciones de misión crítica. En Estados Unidos, la Asociación Americana de Energía Pública informó que 34 empresas de servicios públicos municipales comenzaron a modernizar sus redes antiguas con interruptores de última generación, con el objetivo de mejorar la estabilidad del sistema ante la creciente demanda de electrificación. A medida que continúa la modernización, el sólido rendimiento de los interruptores probablemente consolidará su posición en el segmento de aparamenta a gran escala.

Por nivel de voltaje

La aparamenta de media tensión (MT) representa actualmente una cuota de mercado del 35 % en el mercado de aparamenta para empresas de servicios públicos, debido principalmente a su adaptabilidad para manejar tensiones que suelen estar entre 1 kV y 36 kV. En 2023, la Agencia Internacional de Energías Renovables (AIE) observó que aproximadamente 70 grandes proyectos solares y eólicos incorporaron aparamenta de MT para conexiones a nivel de alimentador, lo que favorece su equilibrada relación coste-rendimiento. En las regiones en desarrollo, 40 redes de distribución recién puestas en servicio este año optaron por sistemas de media tensión para garantizar un flujo energético eficiente a parques industriales y centros urbanos con gran densidad de población. Simultáneamente, una revisión técnica de CIGRE destacó que las instalaciones de aparamenta de MT con protección integrada contra arco eléctrico aumentaron un 20 % entre las empresas de servicios públicos globales en 2023, lo que refleja un aumento de los requisitos de seguridad. Operadores de subestaciones en 15 países informaron que habían estandarizado configuraciones compactas de aparamenta de MT para reducir el espacio y la complejidad del mantenimiento.

La mayor fiabilidad y la simplificación de las operaciones son fundamentales para el éxito de la conmutación de media tensión en el mercado, atrayendo tanto a empresas de servicios públicos como a usuarios finales industriales. En 2023, los reguladores de la red eléctrica en toda Europa, en el mercado de conmutación a gran escala, exigieron la sustitución de paneles de media tensión obsoletos en 28 subestaciones clave, con el objetivo de reducir la frecuencia de las interrupciones del servicio. Mientras tanto, en Norteamérica, 25 importantes plantas de fabricación adoptaron la conmutación de media tensión actualizada, que incluye monitorización del estado de los equipos en tiempo real, lo que ayuda a los operadores a minimizar el tiempo de inactividad y los gastos de mantenimiento. Fabricantes como Schneider Electric y Eaton presentaron este año nuevas líneas de productos de media tensión con capacidad digital, centradas en algoritmos avanzados de detección de fallos y diseños modulares. Según una encuesta reciente de la Asociación de Empresas de Servicios Públicos de Energía, el 52 % de los encuestados afirmó que las soluciones de media tensión ofrecen el equilibrio ideal entre coste de instalación y robustez operativa para las redes de distribución modernas. Al menos 23 nuevos centros de datos en todo el mundo se han estandarizado con la conmutación de media tensión en 2023, lo que pone de manifiesto el creciente atractivo de esta tecnología para emplazamientos que exigen fiabilidad y escalabilidad. A medida que se expanden las iniciativas de red en curso, los equipos de conmutación de media tensión están preparados para seguir siendo un componente integral para el suministro de energía estable y adaptable.

Por usuarios finales

Las centrales eléctricas se han convertido en los usuarios finales de mayor crecimiento en el mercado de tableros de distribución a escala de servicios públicos, impulsando la demanda de equipos capaces de gestionar fuertes corrientes de falla y perfiles de carga en constante evolución. Un estudio global sobre fiabilidad energética indicó que 38 centrales eléctricas, recién puestas en servicio o ampliadas, invirtieron este año en tableros de distribución avanzados para permitir un despacho de carga más flexible. Además, 26 centrales de carbón y gas implementaron conjuntos de interruptores mejorados para hacer frente a un marco de seguridad cada vez más estricto impuesto por múltiples organismos reguladores energéticos. El Instituto de Investigación de Energía Eléctrica informó que al menos 10 grandes centrales térmicas de Norteamérica recablearon partes importantes de sus sistemas de tableros de distribución este año, buscando reducir el tiempo de inactividad operativa. En Europa, los proyectos de renovación en 14 centrales nucleares antiguas incluyeron salas de tableros de distribución actualizadas con protección contra fallas por capas, lo que refleja un enfoque precavido en la seguridad. Mientras tanto, en Asia, las centrales de gas de ciclo combinado adoptaron sofisticados relés de protección en sus tableros de distribución para mitigar el riesgo de distorsiones armónicas causadas por la entrada intermitente de energías renovables.

Este mayor enfoque en el mercado de equipos de conmutación a escala de servicios públicos se debe a la necesidad apremiante de mantener una producción estable en un contexto de generación fluctuante. En 2023, más de 15 grandes centrales hidroeléctricas en tres continentes se modernizaron con equipos de conmutación de última generación, lo que permitió un corte de carga preciso durante las horas punta. Los códigos de red en al menos 12 países exigen ahora el funcionamiento de interruptores a prueba de fallos en los puntos de generación, lo que impulsa la adquisición de dispositivos de última generación por parte de las centrales eléctricas. Según la Asamblea de Energía de Asia y el Pacífico, los equipos de conmutación dinámicos a escala de servicios públicos con una capacidad de interrupción superior a 20 kA se han convertido en estándar en la construcción de nuevas plantas para mejorar la eliminación de fallas. Los operadores de 19 centrales geotérmicas en el emergente mercado de equipos de conmutación a escala de servicios públicos también han mencionado los equipos de conmutación avanzados como cruciales para gestionar ciclos térmicos extremos. Los datos de CIGRE muestran que en 2023 se introdujeron más de 25 herramientas de monitorización digital, adaptadas a la potencia de los grandes generadores, para realizar comprobaciones continuas del estado de los equipos de conmutación de las plantas. Como los productores de energía de todo el mundo priorizan el funcionamiento sin interrupciones, estas instalaciones a menudo incorporan sistemas de media tensión y aislados en aire, lo que refuerza el papel de los tableros de distribución como eje central para una generación eficiente e ininterrumpida a escala.

Por tipo de aislamiento 

La aparamenta aislada en aire (AIS) mantiene más del 60% de la cuota de mercado de aparamenta a escala de servicios públicos, lo que subraya su atractivo para grandes despliegues de subestaciones. Según un informe exhaustivo sobre la red de ENTSO-E, 50 centros de transmisión recientemente modernizados en toda Europa optaron por AIS este año debido a sus requisitos de instalación más sencillos y a la mayor facilidad de inspección visual de los componentes. Los datos del sector también muestran que más de 20 grandes proyectos en Asia eligieron diseños aislados en aire por su robustez, reconociendo que, si bien ocupan más espacio físico que las alternativas aisladas en gas, suelen ofrecer una menor complejidad de mantenimiento general. En 2023, al menos 18 compañías eléctricas introdujeron nuevos módulos de formación centrados en el manejo de AIS, una respuesta directa a la presión del sector por la estandarización de los procedimientos de mantenimiento. Los ingenieros de campo suelen elogiar el diseño al aire libre por facilitar la identificación más rápida de problemas como la corrosión o el daño del aislador, factores cruciales para prevenir cortes de suministro imprevistos en líneas vitales. Además, el aislamiento a base de aire evita la manipulación de gases de efecto invernadero, alineándose con los objetivos medioambientales que impulsan varias agencias energéticas mundiales.

Esta preferencia por los sistemas AIS en el mercado de aparamenta a gran escala se ve influenciada además por consideraciones de coste y un enfoque creciente en la transparencia operativa. Según un informe técnico publicado recientemente por CIGRE, los sistemas AIS mostraron una reducción del 15 % en el tiempo medio de respuesta a fallos en 2023 al estar equipados con interruptores automáticos modernos diseñados para la interrupción rápida del arco. Paralelamente, 22 compañías eléctricas de todo el mundo han estandarizado soluciones con aislamiento en aire para subestaciones de alta tensión con el fin de optimizar la compatibilidad del hardware y el inventario de repuestos. El mismo estudio destacó que más de 30 subestaciones de parques eólicos de nueva construcción en 2023 integraron elementos AIS para simplificar las ampliaciones. Además, al menos siete fabricantes líderes del mercado global de aparamenta a gran escala, entre ellos ABB y Siemens, anunciaron mejoras en sus líneas de productos AIS este año, destacando la monitorización intuitiva y el diagnóstico remoto. La compañía eléctrica nacional de Kenia incluso informó una reducción del 25 % en las horas de mantenimiento de las subestaciones tras la transición a configuraciones con aislamiento en aire. A medida que los operadores de redes en todo el mundo aceleran la modernización, la confiabilidad comprobada de los tableros de distribución con aislamiento de aire, su menor huella ambiental y su sencillo mantenimiento consolidan su posición dominante en el mercado a gran escala.

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Análisis Regional 

Asia Pacífico con más del 35% de participación se mantiene como el mercado de tableros de distribución a escala de servicios públicos más grande y dominante debido a las expansiones radicales en la transmisión de energía, la industrialización robusta y un fuerte impulso hacia la renovación de la infraestructura eléctrica obsoleta. En China, este año se implementaron al menos 15 mejoras avanzadas de subestaciones para mejorar la confiabilidad en la distribución de alto voltaje, centrándose en la introducción de tableros de distribución modernos con sistemas de monitoreo digital India también ha llevado a cabo importantes programas de renovación de la red en más de 25 estados, priorizando la protección de circuitos actualizada y los mecanismos de detección de fallas para combatir las crecientes cargas máximas Mientras tanto, Japón y Corea del Sur han lanzado al menos 20 proyectos piloto que integran características de Internet de las cosas (IoT) en los tableros de distribución , lo que marca un paso evolutivo hacia el mantenimiento predictivo basado en datos En toda la región, 12 plantas de energía recientemente comisionadas, que abarcan carbón, nuclear y biomasa, están adoptando tableros de distribución avanzados para reducir el tiempo de inactividad operativa y evitar fallas catastróficas de los equipos Estas iniciativas reflejan la búsqueda más amplia de redes eléctricas confiables y seguras, una preocupación compartida por igual por los gobiernos que buscan respaldar la demanda industrial a gran escala.

Las políticas a nivel macro, como regulaciones energéticas más estrictas y presupuestos considerables para mejoras en la transmisión, continúan impulsando el dominio del mercado de equipos de conmutación a escala de servicios públicos de Asia Pacífico. Solo en 2023, se aprobaron al menos 40 nuevos proyectos de modernización de la red en toda la región para abordar el aumento del uso de electricidad, especialmente en centros urbanos de rápido crecimiento. Los factores de nivel micro, como el rápido crecimiento de las energías renovables, también contribuyen, ya que los desarrolladores de energía eólica y solar en Asia han completado al menos 70 instalaciones que incorporan configuraciones de tableros de distribución más nuevas para mejorar la estabilidad de la red. Además, las encuestas industriales indican que los fabricantes en los principales centros como Shenzhen y Bengaluru informan una reducción del tiempo de inactividad de los equipos en un promedio del 15% después de actualizar a tableros de distribución listos para digitalizar. En los sectores tecnológicos de Corea del Sur, al menos 10 grandes instalaciones de semiconductores implementaron tableros de distribución renovados, citando la necesidad de una regulación precisa del voltaje y un suministro ininterrumpido. Además, cuatro productores líderes de tableros de distribución, incluidos ABB y Siemens, anunciaron expansiones operativas en Asia para satisfacer los crecientes pedidos de soluciones de bajo y medio voltaje. Estos desarrollos convergentes subrayan por qué India, China, Japón y Corea del Sur son fundamentales para mantener el liderazgo de Asia Pacífico en el ámbito mundial de los tableros de distribución.

Principales actores del mercado de equipos de conmutación a gran escala 

• TEJIDO
• Electricidad Schneider
• Siemens
• Eaton
• Grupo Hitachi
• Corporación Toshiba
• Corporación eléctrica Mitsubishi
• Industrias Powell
• NISSIN ELECTRIC Co., Ltd.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• Barras de bus
• Disyuntores
• Interruptores de puesta a tierra
• Transformadores de tensión
• Transformadores de corriente
• Seccionadores
• Otros

Por nivel de voltaje

• Tablero de distribución de baja tensión (BT)
• Aparatos de distribución de media tensión (MT)
• Tablero de distribución de alta tensión (HV)

Por tipo de instalación

• Aparatos de distribución para interiores
• Aparatos de distribución para exteriores

Por tipo de aislamiento

• Tablero de distribución aislado en aire (AIS)
• Tablero de distribución con aislamiento de gas (GIS)

Por aplicación

• Transmisión de potencia
• Generación de energía
• Distribución de energía

Por uso final

• Centrales eléctricas
• Subestación
• Industrial

Por canal de distribución

• Directo
• Distribuidor

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica