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El mercado de escáneres de vehículos se valoró en 1.840 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 3.060 millones de dólares en 2033 con una tasa compuesta anual del 5,80% durante el período previsto 2025-2033.
Las tecnologías de escaneo de vehículos están experimentando una creciente demanda global, impulsada por crecientes amenazas a la seguridad y la presión por redes de transporte más seguras. Los productos sofisticados de Rapiscan Systems, SmithsDetection y Nuctech se destacan por su robusta confiabilidad y algoritmos de imágenes avanzados, lo que despierta un mayor interés por parte de las autoridades fronterizas. En 2023, las agencias de seguridad de todo el mundo utilizaron alrededor de 13.000 escáneres de vehículos pesados en fronteras terrestres clave para detectar contrabando oculto y entradas de indocumentados. Mientras tanto, se han desplegado cerca de 2.000 unidades de escaneo de carga y pasajeros en los principales puertos marítimos, reforzando la detección eficiente de materiales ilícitos en almacenes y terminales de contenedores. Estas importantes cifras subrayan el papel fundamental de los escáneres de vehículos en la salvaguardia del comercio y los viajes.
Algunos de los usuarios finales clave en el mercado de escáneres de vehículos incluyen organismos gubernamentales, fuerzas de defensa, flotas comerciales y grandes concesionarios de automóviles. Las instalaciones militares en América del Norte adoptaron alrededor de 1.100 nuevas configuraciones de escaneo en 2023, lo que refleja una mayor vigilancia contra el contrabando y posibles complots terroristas. Los concesionarios de automóviles integraron aproximadamente 450 escáneres avanzados en todo el mundo para acelerar los diagnósticos y agilizar los servicios posventa, impulsados por soluciones de escaneo avanzadas que identifican rápidamente fallas mecánicas. Según se informa, China produjo cerca de 3.500 escáneres de vehículos en 2023 para los mercados nacionales e internacionales, lo que demuestra su creciente influencia como centro de fabricación y exportación. Al mismo tiempo, solo Rapiscan Systems envió aproximadamente 1.200 escáneres de alta gama el año pasado, lo que refuerza su posición como productor líder a nivel mundial.
La creciente preocupación por las amenazas emergentes y el contrabando de la expansión del mercado de escáneres de vehículos de combustible, con rápidas mejoras tecnológicas que fomentan una adopción más amplia. Para finales de 2024, los departamentos de policía de más de 50 países tienen la intención de adquirir al menos 600 escáneres de nueva generación para controles en carretera. Las tendencias de futuro enfatizan el análisis de imágenes en tiempo real, la integración con plataformas conectadas y unidades de escaneo portátiles para inspecciones sobre el terreno. Durante 2023, se instalaron más de 700 sistemas de inspección debajo de los vehículos en toda Europa para abordar las crecientes amenazas transmitidas por vehículos, lo que pone de relieve el creciente interés en soluciones de seguridad integrales. Mientras las autoridades aeroportuarias mundiales planean poner en funcionamiento alrededor de 900 escáneres de última generación en 2024, la producción y el consumo continúan aumentando, respaldados por contratos de mantenimiento que aseguraron aproximadamente 220 acuerdos importantes solo en 2023. Estos desarrollos resaltan un mercado vibrante preparado para un crecimiento resiliente.
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Conductor: Las crecientes amenazas transfronterizas requieren con urgencia un escaneo de vehículos innovador y completo de espectro completo
La urgencia detrás de la seguridad transfronteriza en el mercado de escáneres de vehículos ha aumentado considerablemente, y las autoridades de todo el mundo han sido testigos de un aumento en los sofisticados intentos de contrabando que eluden los controles tradicionales. En 2023, se descubrieron más de 12.000 casos documentados de dispositivos electrónicos ocultos en vehículos de pasajeros en los principales puntos de control internacionales, lo que significa un cambio notable en las tendencias del contrabando. Las agencias de control fronterizo en Asia instalaron alrededor de 350 escáneres de rayos X móviles recientemente desarrollados durante el último año para combatir estos riesgos emergentes, priorizando la detección rápida sobre largas inspecciones manuales. Además, se combinaron unidades caninas especializadas con estaciones de escaneo automatizadas en al menos 40 lugares fronterizos, lo que refleja una nueva era de técnicas de inspección integradas. Estas medidas fueron catalizadas por informes de inteligencia que indicaban que las redes criminales organizadas, que abarcan ocho regiones diferentes, han aumentado el uso de compartimentos personalizados en los vehículos. Con las tensiones geopolíticas en curso, al menos 15 grupos de trabajo internacionales recién formados ahora dependen de análisis de escaneo avanzados para reducir las amenazas transcontinentales.
La demanda de soluciones integrales de escaneo de vehículos continúa creciendo a medida que los gobiernos refuerzan los marcos de seguridad. En 2023, una destacada autoridad aduanera de América del Norte en el mercado de escáneres de vehículos asignó fondos para 80 instalaciones de escáneres avanzados en carriles de inspección secundarios, destacando la importancia de las imágenes de capa profunda. Fabricantes como SmithsDetection respondieron implementando un escáner de próxima generación que incorpora detección térmica y química para obtener resultados más precisos, desplegando 100 unidades en puntos fronterizos globales. Mientras tanto, los cruces terrestres de alto tráfico de África informaron de la adquisición de 180 sistemas de vigilancia debajo de los vehículos desarrollados recientemente, lo que demuestra un compromiso con estrategias de defensa de múltiples niveles. Las redes de inteligencia de 22 países han documentado una lista cada vez mayor de éxitos en la detección de contrabando, a menudo atribuyendo el mérito a equipos de escaneo avanzados por detener el flujo de mercancías no autorizadas. Esta respuesta amplia y multifacética pone de relieve el factor determinante: las vulnerabilidades transfronterizas exigen soluciones de escáner de vehículos rigurosas y totalmente integradas para superar las amenazas que evolucionan rápidamente.
Tendencia: Capacidades de vigilancia debajo del vehículo impulsadas por inteligencia artificial en tiempo real que transforman las estrategias de seguridad
La vigilancia debajo de los vehículos impulsada por IA se ha convertido en una poderosa tendencia en el mercado de escáneres de vehículos. A lo largo de 2023, se instalaron más de 900 escáneres mejorados con IA recientemente distribuidos en cruces fronterizos fundamentales para detectar instantáneamente compartimentos ocultos, fugas de fluidos y anomalías estructurales. Varias autoridades aeroportuarias importantes de Europa implementaron alrededor de 70 sistemas avanzados de imágenes del tren de aterrizaje, aprovechando análisis en tiempo real para identificar amenazas potenciales con una interpretación humana mínima. En particular, una división de seguridad de una aerolínea líder en Medio Oriente informó una reducción del 40 % en las inspecciones manuales después de incorporar escáneres asistidos por IA, lo que se tradujo en tiempos de despacho de vehículos más rápidos. En apoyo de las mayores demandas, al menos 25 empresas de tecnología han colaborado para estandarizar los protocolos de procesamiento de imágenes, promoviendo la interoperabilidad entre el hardware de escaneo y el software de inteligencia artificial. Además, seis agencias fronterizas introdujeron programas piloto que se basan únicamente en la verificación por IA de los datos del tren de aterrizaje, un paso audaz que señala un futuro en el que es posible que se requiera menos supervisión manual.
Además de la vigilancia fronteriza, los centros comerciales están adoptando rápidamente la vigilancia debajo de los vehículos impulsada por IA. Catorce puertos marítimos internacionales han comenzado a integrar estos escáneres en controles de carga de rutina para acelerar la detección de polizones o contrabando ocultos cerca de los marcos de los chasis. Además, los principales lugares de eventos en el mercado de escáneres de vehículos de América del Norte compraron 65 unidades de escaneo de chasis para grandes áreas de estacionamiento durante torneos deportivos globales, lo que redujo significativamente los tiempos de registro de vehículos. Los laboratorios de investigación de OEM automotrices están probando el escaneo del tren de rodaje combinado con el aprendizaje automático para evaluar la integridad del vehículo y recopilar datos del mundo real sobre el desgaste, una práctica que podría integrarse en los sistemas de seguridad de próxima generación. Un impulso importante detrás de estas expansiones es la disponibilidad de análisis basados en la nube, que 18 importantes proveedores de seguridad ahora combinan con escáneres para actualizaciones continuas de software. Estas capacidades en tiempo real mejoran los procesos de toma de decisiones, convirtiendo la vigilancia debajo de los vehículos impulsada por IA en un eje de las estrategias modernas de implementación de seguridad.
Desafío: Requisitos de calibración complejos que perjudican la integración rápida y las detecciones de cumplimiento en diversos ecosistemas de escaneo de vehículos
Las complejidades de la calibración siguen siendo un desafío formidable en el mercado de escáneres de vehículos a medida que los fabricantes intentan equilibrar potentes capacidades de escaneo con operaciones de sistema fáciles de usar. En 2023, se informaron más de 130 solicitudes de soporte técnico cada mes a los principales productores de escáneres, específicamente en relación con variaciones de calibración en componentes de imágenes especializados. Al menos 15 agencias fronterizas globales notaron retrasos en la implementación de escáneres recién adquiridos cuando los técnicos tuvieron dificultades para alinear los haces de rayos X con las condiciones del mundo real, lo que llevó a períodos de capacitación prolongados. Mientras tanto, las instalaciones de investigación gubernamentales en Asia documentaron alrededor de 20 incidentes de mal funcionamiento del sistema atribuibles a actualizaciones de calibración inadecuadas. A medida que los kits de herramientas de escaneo se vuelven más sofisticados, las calibraciones basadas en laboratorio no siempre se traducen perfectamente en entornos de campo, lo que genera múltiples comprobaciones que pueden durar varias semanas. En particular, cinco importantes integradores de seguridad registraron múltiples casos de falsos positivos cuando los escáneres se implementaron sin un programa de calibración consistente, lo que socavó tanto la eficiencia como la confianza.
Lograr el cumplimiento en diversos ecosistemas de escaneo en el mercado de escáneres de vehículos agrava el problema. En muchos casos, se puede utilizar un solo escáner en puntos de control de vehículos, puertos marítimos y aeropuertos, y cada entorno impone requisitos de rendimiento únicos. Seis importantes puertos marítimos introdujeron protocolos de calibración adicionales después de que se encontraron discrepancias menores en la detección de metales ocultos dentro de la carga. Una estación fronteriza terrestre africana documentó un retraso de 12 horas causado por el tiempo de inactividad del escáner cuando las actualizaciones de reconfiguración chocaron con las configuraciones existentes del sistema. Para aumentar la complejidad, 10 proveedores de software independientes han informado de dificultades para garantizar que sus algoritmos de detección automatizados sigan siendo precisos a pesar de las frecuentes recalibraciones en las máquinas recién implementadas. Los expertos en seguridad en Europa están presionando para que se estandaricen las regulaciones de calibración entre los diferentes fabricantes, mientras que al menos ocho consorcios tecnológicos han comenzado una investigación colaborativa sobre protocolos de calibración universales. Si tienen éxito, estas iniciativas podrían reducir los obstáculos de integración y garantizar el cumplimiento en múltiples plataformas de escaneo, minimizando en última instancia las interrupciones causadas por los problemas de calibración en una industria que prospera con la precisión y la confiabilidad.
Análisis segmentario
Por tipo
Los escáneres de vehículos fijos, con más del 60 % de participación de mercado, se han asegurado su lugar como la solución más implementada en el mercado de escáneres de vehículos, ocupando más de la mitad de la participación de mercado total en 2024 debido a su rendimiento confiable y su integración en entornos de alto tráfico. Según datos de este año del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se han instalado más de 1.500 escáneres fijos en los principales puertos a lo largo de la frontera sur, lo que destaca su papel fundamental en la detección del contrabando ilegal. En la región europea, la Asociación Europea de Aduanas informa que 20 de las terminales marítimas más transitadas se actualizaron a sistemas de escaneo fijos para mediados de 2023, citando velocidades de inspección de carga significativamente mejoradas. Mientras tanto, OSI Systems ha enviado alrededor de 600 escáneres fijos de la marca Rapiscan a nivel mundial este año, lo que subraya la demanda constante de operadores de infraestructura tanto gubernamentales como privados. SmithsDetection, otro actor clave del mercado, ha revelado que apoyó la instalación de 200 unidades fijas en cruces fronterizos remotos durante el segundo trimestre de 2023 para mejorar los controles de seguridad. El Ministerio de Seguridad Pública de China añade que, en 2023, 25 importantes puntos de control fronterizos a lo largo de la frontera suroeste dependerán exclusivamente de este tipo de escáneres. La Autoridad de Transporte de Oriente Medio también confirma la introducción de al menos 30 escáneres fijos recientemente desplegados en carreteras clave en 2023, lo que reducirá el uso manual controles en regiones propensas al contrabando.
Un factor principal detrás de esta adopción generalizada en el mercado de escáneres de vehículos es la capacidad comprobada de los escáneres fijos para reducir los tiempos de inspección de 30 minutos a alrededor de 15 minutos, como se informa en un nuevo estudio de Border Security Today. Su diseño robusto, adecuado para condiciones difíciles y funcionamiento 24 horas al día, 7 días a la semana sin tiempos de inactividad significativos, los hace indispensables para operaciones de inspección a gran escala. En 2023, la Unión Internacional de Puentes y Túneles registró una caída promedio de 25 minutos en las líneas de cruce fronterizo donde las tecnologías fijas reemplazaron a los sistemas móviles más antiguos. Leidos reveló además su colaboración con cinco autoridades portuarias líderes para reemplazar escáneres obsoletos con 100 unidades fijas avanzadas solo este año. Más allá de las inspecciones más rápidas, las agencias gubernamentales aprecian la integración perfecta del software de imágenes moderno en unidades fijas, lo que permite la identificación en tiempo real de amenazas ocultas. Como resultado, los escáneres de vehículos fijos han solidificado su posición como columna vertebral de las medidas de seguridad globales, respaldados por una sólida demanda en ubicaciones estratégicas en todo el mundo.
Por tecnología
Los escáneres de rayos X para vehículos se han convertido en una tecnología vital en el mercado mundial de escáneres de vehículos y representarán más del 40 % de la cuota de mercado total en 2024. Su éxito se debe en gran medida a sus capacidades radiográficas de penetración profunda, lo que los hace indispensables para detectar artículos ocultos. Según la Organización Mundial de Aduanas, se instalaron casi 900 escáneres de rayos X en puntos de control fronterizos críticos en todo el mundo en el primer semestre de 2023. OSI Systems confirmó que sus soluciones de rayos X Rapiscan, adaptadas para el escaneo de carga a gran escala, fueron seleccionadas por 15 nuevos países para el segundo trimestre de este año. Además, SmithsDetection informa que se han integrado más de 300 sistemas de rayos X en puertos marítimos europeos clave en 2023 en el marco de proyectos de modernización de varios años. El Banco Africano de Desarrollo subraya el papel de estas máquinas financiando al menos 20 despliegues de escáneres de rayos X a lo largo de corredores comerciales críticos en África occidental. El Ministerio de Transporte de China también destaca que 40 terminales de carga recién construidas en 2023 integraron escáneres de rayos X para vehículos en sus operaciones diarias.
La mayor tasa de adopción se puede atribuir a la adaptabilidad del escaneo de rayos X, ya que identifica sustancias orgánicas, inorgánicas y metálicas con mínimas falsas alarmas. Según un estudio de Asia-Pacific Security Review, los equipos avanzados de rayos X en el mercado de escáneres de vehículos redujeron el tiempo de inspección manual de 45 minutos a menos de 20 minutos en algunas de las puertas fronterizas más transitadas del sudeste asiático en 2023. Leidos ha señalado que las agencias en Oriente Medio seleccionó este año 45 de sus sistemas de rayos X de alta energía para hacer frente al creciente contrabando. Mientras tanto, Nuctech afirmó que su nuevo módulo de tomografía digital agregado a los escáneres de rayos X procesa rápidamente imágenes de alta resolución, lo que permite un rápido despacho de carga. También es notable el hecho de que las líneas navieras multinacionales, como Maersk, ahora integran datos de escaneo de rayos X directamente en su software de logística, mejorando la trazabilidad de la carga. A partir de 2023, los escáneres de vehículos por rayos X han consolidado firmemente su posición como una tecnología indispensable para la seguridad, la eficiencia y la inspección rentable.
Por aplicación
Las aplicaciones de seguridad y vigilancia dominarán el mercado de escáneres de vehículos en 2024, asegurando más del 35% de participación en todos los escenarios de uso y, por lo tanto, representando el mayor grupo de consumidores de conductos eléctricos metálicos. Un informe técnico reciente de la Alianza Internacional de Tecnología de Seguridad revela que 1.100 importantes puntos de control fronterizos en todo el mundo dependen de escáneres avanzados este año, principalmente para operaciones contra el contrabando y el terrorismo. OSI Systems indica que sus contratos de escaneo basado en seguridad ascendieron a más de 650 unidades nuevas en 2023, lo que significa una inversión sustancial en la integración de conductos metálicos dentro de estas configuraciones. Mientras tanto, SmithsDetection destaca la creciente necesidad de conductos de alta capacidad en 300 puntos de control actualizados en toda Europa, lo que permite cables de datos estables y conexiones eléctricas sólidas. El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. también confirma que apoyó alrededor de 200 actualizaciones de escáneres centradas en la seguridad en 2023, todas las cuales requirieron sistemas de conductos especializados para proteger el cableado sensible. El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana enfatiza además que al menos 15 zonas críticas de conflicto introdujeron tecnologías de puntos de control en 2023, y todas requirieron instalaciones de conductos de alta resistencia.
Los analistas de la industria atribuyen este aumento en el mercado de escáneres de vehículos a la creciente conciencia geopolítica y a la comprensión de que la eficiencia del escaneo puede afectar directamente la seguridad nacional. Como informó Border Security Today, los escáneres de vehículos avanzados que funcionan en conductos robustos redujeron el tiempo de inactividad por mantenimiento de un promedio de 16 horas a solo 5 horas por mes en 2023. Según el informe técnico de Rapiscan, el tiempo de actividad total del sistema ha mejorado drásticamente, con más del 90%. Los dispositivos recién instalados rara vez enfrentan fallas eléctricas o de transmisión de datos. Además, Nuctech reveló que seis de sus sistemas recientemente desarrollados incorporan conductos especializados resistentes a la corrosión para mantener un rendimiento constante en las regiones costeras. Más allá de los beneficios inmediatos de seguridad, dichos conductos mejoran la vida útil de los escáneres, reduciendo los costos operativos totales para clientes importantes como autoridades portuarias y terminales de carga. Por lo tanto, la creciente necesidad de escaneo de seguridad y vigilancia, junto con las demandas específicas de los conductos eléctricos metálicos, continúa impulsando este segmento hacia adelante en 2023.
Por tipo de estructura
Las estructuras de escaneo drive-through con más del 55% de participación de mercado ahora dominan la participación más destacada del mercado de escáneres de vehículos, superando la mitad de todas las instalaciones en 2024, principalmente debido a su flujo optimizado y complejidades operativas reducidas. La Asociación Internacional de Guardias Fronterizos informa que este año se instalaron 1.200 sistemas de acceso desde el vehículo en todo el mundo, lo que indica una rápida transición entre las autoridades aduaneras que buscan una interrupción mínima del tráfico. En particular, Leidos suministró más de 400 de estas instalaciones en toda América del Norte en 2023, centrándose en rutas de carga muy transitadas. En Asia, Nuctech ha colaborado con seis terminales de envío importantes para reemplazar las configuraciones de escaneo más antiguas con 50 carriles de paso recientemente lanzados. Mientras tanto, los datos oficiales de SmithsDetection muestran que 20 grandes aeropuertos de Medio Oriente adoptaron soluciones drive-through en 2023 para mejorar los controles de equipaje y vehículos, lo que ilustra la versatilidad del método incluso en entornos de aviación. La Federación Europea de Seguridad también documentó 10 importantes instalaciones en carreteras dedicadas a la inspección de vehículos comerciales en 2023, lo que refuerza la creciente popularidad del servicio de autoservicio. Además, los datos del Programa Fronterizo de la Unión Africana enfatizan la introducción de 25 nuevos puntos de control desde vehículos en zonas de alto riesgo para mejorar las medidas de lucha contra el contrabando.
El atractivo clave del mercado de escáneres de vehículos radica en cómo estos escáneres de paso mantienen un movimiento de tráfico constante, reduciendo los tiempos de espera promedio de una hora a aproximadamente 25 minutos, según una encuesta de Border Security Insights a mediados de 2023. Rapiscan, una marca emblemática de OSI Systems, confirmó que la tecnología de paso ayuda a las agencias fronterizas a escanear hasta 100 vehículos por hora, casi duplicando la capacidad de los sistemas fijos en entornos congestionados. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. ha reconocido que las soluciones de paso reducen los retrasos en la carga al reducir significativamente la necesidad de paradas manuales. La región de Asia y el Pacífico, especialmente países como India e Indonesia, también informaron la compra de al menos 80 nuevos escáneres de paso en 2023, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la inspección en sus cruces terrestres más transitados. Junto con un software automatizado avanzado, estos escáneres ofrecen imágenes detalladas sin obligar a los vehículos a detenerse por completo, lo que permite procedimientos de autorización más rápidos.
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América del Norte es el mayor mercado de escáneres de vehículos, con más del 30% de la cuota de mercado. El predominio regional se debe principalmente a la continua inversión gubernamental y la persistente expansión del sector privado. Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que ha supervisado la adquisición de alrededor de 800 nuevos escáneres de vehículos sólo este año, la creciente necesidad de reforzar la seguridad fronteriza y la revisión eficiente de la carga ha estimulado una demanda sin precedentes. OSI Systems da fe de que suministró casi 400 unidades Rapiscan avanzadas a varias ubicaciones de EE. UU. en la primera mitad de 2023, lo que subraya el mayor ritmo de adopción. SmithsDetection reveló además que los principales puertos canadienses, incluidos Vancouver y Halifax, integraron al menos 50 escáneres mejorados en 2023, lo que aumentó el rendimiento de la inspección de contenedores. En México, los datos del gobierno muestran la incorporación de 25 sistemas de escaneo recientemente encargados en áreas de alto riesgo para frenar el transporte de contrabando, lo que refleja una tendencia actual de reforzar la seguridad. Además, el mercado norteamericano se beneficia de sólidas alianzas con proveedores de tecnología como Leidos, que informó haber entregado más de 300 escáneres en todo el continente a mediados de 2023. Estas asociaciones dinámicas indican un enfoque en el análisis de datos e imágenes de vanguardia, esenciales para una amplia cobertura en los puntos de tránsito aéreo, terrestre y marítimo. La Administración de Comercio Internacional confirma que el flujo comercial transfronterizo en 2023 alcanzó volúmenes récord, lo que requirió una infraestructura de inspección sofisticada.
Una de las principales razones del liderazgo de América del Norte en el mercado mundial de escáneres de vehículos reside en programas de financiación bien coordinados que garantizan una modernización oportuna en múltiples puntos de control. Los datos de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental muestran que las agencias fronterizas de EE. UU. redujeron el tiempo promedio de inspección de carga de casi una hora a menos de 20 minutos en varios proyectos piloto implementados en 2023. Junto con marcos regulatorios de apoyo, como el Programa Canadiense de Infraestructura de Seguridad, los funcionarios han estado capaz de implementar rápidamente nuevas tecnologías para el control fronterizo. Mientras tanto, las empresas comerciales de transporte por carretera y transporte enfatizan la importancia de un escaneo confiable para minimizar las demoras en el tránsito, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado de escáneres en la región. La actual expansión de los corredores de carga intermodales, donde las mercancías se desplazan sin problemas entre camiones, trenes y barcos, crea nuevos casos de uso para escáneres de vehículos avanzados. Con alrededor de 1.000 unidades de escaneo adicionales programadas para entregarse en todo el continente para fines de 2023, América del Norte continúa superando a otras regiones, ofreciendo un clima económico estable y un compromiso inquebrantable para mejorar la gestión de fronteras.
Principales jugadores en el mercado de escáneres de vehículos
Descripción general de la segmentación del mercado:
Por tipo
Por tipo de estructura
Por componente
Por tecnología
Por aplicación
Por usuario final
Por región
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