Escenario de mercado 

El mercado de bebidas energéticas de Vietnam se valoró en 3.513,4 millones de dólares estadounidenses en 2023 y se prevé que supere la valoración del mercado de 6.513,7 millones de dólares estadounidenses para 2032 con una tasa compuesta anual del 7,1% durante el período de pronóstico 2024-2032 .

El mercado de bebidas energéticas de Vietnam ha experimentado un crecimiento notable debido a la urbanización, junto con las cambiantes preferencias de los consumidores y la necesidad de fuentes de energía convenientes e inmediatas. El mercado atiende a un estilo de vida ajetreado y exigente, especialmente frecuente en las zonas urbanas, donde los consumidores buscan fuentes de energía rápidas y accesibles. Una amplia gama de productos caracteriza el mercado, incluidas bebidas energéticas tradicionales, shots energéticos y bebidas energéticas. Estos productos varían en contenido de cafeína, sabores e ingredientes añadidos como vitaminas y aminoácidos. El panorama de las marcas es una mezcla de actores locales e internacionales. Las marcas internacionales suelen ser reconocidas por sus estándares de calidad globales, mientras que las marcas locales satisfacen los gustos y preferencias regionales.

Un estudio sugiere que el empaque y la presentación desempeñan un papel crucial en la elección del consumidor, y las bebidas energéticas típicamente envasadas en latas, botellas o tragos individuales son muy populares entre los consumidores. La marca y el diseño de estos paquetes a menudo enfatizan atributos como energía, estado de alerta y vitalidad. Sin embargo, el mercado de las bebidas energéticas también enfrenta desafíos, particularmente en lo que respecta a las implicaciones para la salud. Existe un creciente escrutinio sobre el alto contenido de cafeína y azúcar de las bebidas energéticas. Esto ha llevado al desarrollo de alternativas y productos bajos en calorías y sin azúcar con nutrientes añadidos que promueven la salud y el bienestar. A pesar de estas innovaciones, es necesario abordar la concienciación de los consumidores sobre el consumo responsable y los efectos de las bebidas energéticas en la salud.

El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente exposición a marcas y tendencias internacionales, la expansión de los puntos de venta minoristas y tiendas de conveniencia modernos, el creciente desarrollo urbano y una creciente conciencia de las opciones conscientes de la salud. Las rápidas innovaciones en el embalaje y las medidas reglamentarias relativas al etiquetado, la publicidad y la composición del producto también contribuyen al crecimiento del mercado. En términos de cuota de mercado, marcas internacionales como Red Bull y marcas locales como Tan Hiep Phat son actores importantes. Los ingresos de Red Bull son un testimonio de su fuerte presencia en el mercado, mientras que la bebida energética con sabor a café Wake-Up 247 de Tan Hiep Phat también ha capturado una participación de mercado sustancial. 

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Dinámica del mercado 

Conductor: Fácil disponibilidad de una diversa gama de productos

El mercado vietnamita de bebidas energéticas se distingue por su diversa gama de productos, un motor clave de su crecimiento. Esta diversidad incluye bebidas energéticas tradicionales, shots energéticos y bebidas con infusión energética, cada una con un contenido de cafeína, sabores e ingredientes añadidos únicos, como vitaminas y aminoácidos. La presencia de marcas tanto locales como internacionales enriquece aún más esta diversidad, atrayendo a diversos segmentos de consumidores. Por ejemplo, las marcas internacionales suelen ofrecer estándares de calidad globales y sabores innovadores, mientras que las marcas locales ofrecen productos adaptados a los gustos y preferencias dietéticas regionales. Esta variedad en la oferta de productos fomenta la experimentación y la adopción entre una audiencia más amplia, fomentando un entorno de mercado dinámico y competitivo. 

A partir de 2023, el mercado verá que una parte significativa de los consumidores optará por bebidas energéticas, lo que indica un cambio hacia productos más orientados al estilo de vida. Además, la tendencia a incorporar ingredientes naturales y un contenido reducido de azúcar refleja la evolución de las preferencias de los consumidores en Vietnam. Los informes sugieren que más del 60% de los lanzamientos de nuevos productos en el sector se centran ahora en características orientadas a la salud, como vitaminas añadidas o niveles reducidos de cafeína. El crecimiento del mercado también se evidencia en un aumento en el volumen de ventas, con un aumento interanual de aproximadamente el 15% en los últimos dos años. Se espera que esta trayectoria de crecimiento continúe, con proyecciones que indican un aumento adicional del 20% en el tamaño del mercado para 2025. Este desarrollo es significativo considerando que el mercado de bebidas energéticas de Vietnam ya representa una parte notable de la industria de bebidas en la región.

Tendencia: el cambio en el comportamiento del consumidor está tomando forma en el mercado

Una tendencia distintiva en el mercado de bebidas energéticas de Vietnam es la evolución del comportamiento de los consumidores hacia estas bebidas. A diferencia de los patrones tradicionales, donde las bebidas energéticas se consumían directamente de la lata, los consumidores vietnamitas prefieren cada vez más consumir estas bebidas con hielo en un vaso, a menudo acompañadas de comida. Este patrón de consumo único indica una integración más profunda de las bebidas energéticas en el estilo de vida diario y los hábitos dietéticos de la población vietnamita. La tendencia no sólo refleja preferencias culturales sino que también apunta a la alta tasa de consumo de bebidas energéticas en el país, lo que hace que el mercado sea altamente competitivo y dinámico. Estudios recientes muestran que más del 70% de los consumidores de bebidas energéticas en Vietnam prefieren mezclar sus bebidas con comida, una desviación significativa de la norma mundial de consumo sobre la marcha. Además, la frecuencia de consumo ha experimentado un aumento notable, con más del 50% de los consumidores reportando un consumo diario o semanal, superior al promedio regional. 

Este cambio en los hábitos de consumo también está influyendo en las tendencias de los envases, con una creciente demanda de formatos de envases más grandes y resellables que se adapten a ocasiones de consumo prolongadas. El impacto de esta tendencia en el mercado es sustancial, y las marcas se centran cada vez más en estrategias de marketing que destacan las bebidas energéticas como parte de una comida o reunión social. Además, este comportamiento ha impulsado la innovación en perfiles de sabor, con un notable aumento en el lanzamiento de productos que complementan la cocina local, estrategia que ha tenido una respuesta positiva por parte de los consumidores.

Contenerse: crecientes preocupaciones por la salud entre los consumidores 

Las preocupaciones por la salud son una limitación importante que afecta al mercado de bebidas energéticas de Vietnam. A medida que crece la conciencia sobre las posibles implicaciones para la salud del alto contenido de azúcar y cafeína en las bebidas energéticas, los consumidores buscan cada vez más alternativas más saludables. Este cambio en las preferencias de los consumidores está desafiando a los fabricantes a innovar y desarrollar productos que se alineen con el espíritu consciente de la salud del consumidor moderno. Los informes indican que más del 55% de los consumidores vietnamitas están ahora más preocupados por el contenido de azúcar en sus bebidas que hace cinco años. Además, existe una demanda creciente de bebidas energéticas con fuentes naturales de cafeína y beneficios adicionales para la salud, como vitaminas y antioxidantes. 

El mercado ha experimentado un aumento del 30% en el lanzamiento de bebidas energéticas sin azúcar y bajas en calorías en los últimos dos años, lo que refleja este cambio en las preferencias de los consumidores. A pesar de estas innovaciones, los problemas de salud siguen planteando desafíos para el mercado. Por ejemplo, más del 40% de los consumidores en Vietnam expresan reservas sobre el consumo regular de bebidas energéticas debido a riesgos para la salud. Este sentimiento se refleja aún más en el panorama regulatorio, donde el gobierno implementa regulaciones de etiquetado y publicidad más estrictas para garantizar la seguridad del consumidor. Como resultado, el mercado está presenciando una tasa de crecimiento lenta pero constante, con un aumento anual de sólo alrededor del 5% en el volumen de ventas, significativamente menor que las tasas de crecimiento de dos dígitos observadas en años anteriores. La moderación que plantean los problemas de salud no es sólo un obstáculo temporal sino un factor a largo plazo que dará forma a la evolución del mercado de bebidas energéticas en Vietnam.

Análisis segmentario 

Por tipo

En 2023, el segmento sin alcohol del mercado de bebidas energéticas de Vietnam tomó una delantera dominante, generando unos ingresos de 2.397,63 millones de dólares. El dominio de este segmento se atribuye a la preferencia generalizada de los consumidores por las bebidas no alcohólicas como estimulantes de energía diarios, adecuadas para una variedad de consumidores, incluidos aquellos con restricciones dietéticas o problemas de salud relacionados con el alcohol. La creciente demanda de opciones de estilo de vida más saludables entre los consumidores vietnamitas ha contribuido significativamente al crecimiento de este segmento. La CAGR más alta proyectada del 8,36% durante el período previsto es indicativa de la creciente conciencia sobre la salud y el bienestar, especialmente entre la población joven y trabajadora que busca alternativas no alcohólicas para mantener los niveles de energía durante todo el día. El mercado también está siendo testigo de una afluencia de innovadoras bebidas energéticas sin alcohol, que se alinean con la creciente tendencia de concienciación sobre la salud, impulsando aún más el crecimiento de este segmento.

Por naturaleza

El segmento no orgánico del mercado de bebidas energéticas de Vietnam generó ingresos de 2.157,28 millones de dólares en 2023. El dominio de este segmento se atribuye principalmente a su presencia establecida y amplia disponibilidad en el mercado. Las bebidas energéticas no orgánicas, a menudo con precios más competitivos que sus contrapartes orgánicas, atraen a una base de consumidores más amplia, incluidas personas preocupadas por su presupuesto. A pesar de la creciente tendencia hacia los productos orgánicos, el segmento no orgánico continúa teniendo una participación de mercado significativa debido a su diversa gama de sabores y formulaciones que satisfacen diversos gustos y preferencias.

Sin embargo, el segmento orgánico no se queda atrás, y se prevé que crezca a la CAGR más alta del 8,62% durante el período previsto. Este crecimiento está impulsado por la creciente inclinación de los consumidores hacia productos saludables y respetuosos con el medio ambiente, particularmente entre la población urbana y educada.

Por sabor

En 2023, el segmento de sabores del mercado de bebidas energéticas de Vietnam generó unos ingresos de 2.604,18 millones de dólares. El predominio de este segmento se debe en gran medida a la preferencia de los consumidores por experiencias gustativas variadas y agradables. Las bebidas energéticas saborizadas ofrecen una amplia gama de opciones, desde sabores clásicos como cítricos y bayas hasta otros más exóticos y de inspiración local, que atienden al diverso paladar de los consumidores vietnamitas. El mercado de bebidas energéticas saborizadas también se ve reforzado por estrategias innovadoras de marketing y marca, lo que las hace más atractivas para los jóvenes y los profesionales que trabajan. El crecimiento proyectado del segmento a una tasa compuesta anual del 8,19% es un testimonio de su adaptabilidad y capacidad de respuesta a las tendencias de los consumidores, como la demanda de saborizantes naturales y un contenido reducido de azúcar.

Por formato

En 2023, el formato listo para beber (RTD) en el mercado de bebidas energéticas de Vietnam lideró con unos ingresos de 2.166,52 millones de dólares . El dominio del segmento RTD está respaldado por la comodidad y el estilo de vida en movimiento de los consumidores, especialmente en áreas urbanas donde el tiempo es un bien escaso. Las bebidas energéticas RTD brindan un impulso de energía instantáneo sin necesidad de preparación, lo que las hace muy populares entre los jóvenes profesionales, estudiantes y entusiastas del fitness. El mercado también está experimentando una tendencia creciente en el segmento de inyecciones, que se prevé que crecerá a la tasa compuesta anual más alta del 8,51%. Los shots energéticos, con su formulación compacta y potente, se están volviendo cada vez más populares por su conveniencia y eficacia, particularmente entre los consumidores que buscan un impulso de energía rápido y poderoso sin la mayor parte de las bebidas energéticas tradicionales.

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Por tipo de embalaje 

El segmento de botellas en el mercado de bebidas energéticas de Vietnam generó unos ingresos de 1.862,01 millones de dólares en 2023, liderando el mercado. Las bebidas energéticas embotelladas se ven favorecidas por su reutilización y conveniencia, alineándose con la creciente conciencia ambiental entre los consumidores. La durabilidad y la calidad percibida de los envases embotellados también contribuyen a su popularidad. El mercado también está experimentando un crecimiento en el segmento de latas, que se prevé que crezca a la CAGR más alta del 8,51%. Las bebidas energéticas enlatadas son populares por su portabilidad y facilidad de enfriamiento, lo que las convierte en la opción preferida para actividades al aire libre y reuniones sociales. El crecimiento en este segmento está impulsado por la creciente tendencia del consumo en movimiento y el atractivo de los diseños de latas elegantes y modernos.

Principales actores en el mercado de bebidas energéticas de Vietnam 

• toro rojo
• estrella de rock
• Monstruo
• dragones rojos
• numero 1
• coca-cola
• Picadura
• Guerrero
• despertar 247
• Otros

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Alcohólico
• No alcohólico

Por naturaleza

• Orgánico
• No orgánico

Por sabor

• Sazonado
• Sin sabor

Por formato

• Disparos
• Polvo
• Listo para beber (RTD)

Por tipo de embalaje

• Botella
• Lata (metal)

Por grupo de consumidores

• Millennials
• Generación Z

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado