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Dinámica del mercado

Impulsor: Aumento de las exportaciones debido al interés mundial en los productos de la floricultura vietnamita

El mercado vietnamita de la floricultura continúa prosperando, con exportaciones que se disparan gracias al creciente interés mundial en los distintivos productos florales del país. La industria florícola vietnamita se ha forjado un nicho en el panorama internacional, aprovechando su inmensa biodiversidad y condiciones climáticas favorables para producir una amplia gama de flores, como rosas, lirios y orquídeas. En los últimos años, el valor de las exportaciones vietnamitas de flores ha alcanzado niveles sin precedentes, con países como Japón, Estados Unidos y Corea del Sur a la cabeza como principales importadores. El aumento de la demanda se atribuye a la capacidad de Vietnam para suministrar flores de alta calidad, a precios competitivos y con una notable variedad. En 2022, Vietnam había exportado más de 20.000 toneladas de flores, generando un valor de exportación sustancial de 300 millones de dólares. Japón importó aproximadamente 9.000 toneladas, mientras que Estados Unidos importó 6.000 toneladas. El sector florícola representa actualmente una parte significativa de las exportaciones agrícolas de Vietnam, con más de 2.000 hectáreas dedicadas al cultivo de flores. Además, las exportaciones a países europeos han aumentado un 15 % anual.

El gobierno vietnamita ha sido fundamental para impulsar las exportaciones de floricultura mediante la promulgación de políticas que fomentan la inversión en tecnologías agrícolas de vanguardia y mejoran las infraestructuras logísticas. La adopción de prácticas agrícolas modernas y la logística de la cadena de frío en el mercado florícola vietnamita ha mejorado la calidad y la vida útil de las flores exportadas, haciéndolas más atractivas para los compradores internacionales. En consecuencia, la floricultura se ha convertido en uno de los sectores agrícolas de mayor expansión en Vietnam, con más de 100 empresas floricultoras dedicadas a actividades de exportación. Solo en la ciudad de Ho Chi Minh, hay más de 300 empresas floricultoras que contribuyen a esta expansión. Además, la industria florícola emplea a más de 50.000 trabajadores, lo que subraya su papel fundamental como motor económico. El énfasis en las exportaciones también ha impulsado un aumento en los programas de capacitación en floricultura, con más de 500 estudiantes matriculados anualmente. Asimismo, las exportaciones a China han aumentado un 12% anual.

Tendencia: Adopción de técnicas de cultivo avanzadas para un mayor rendimiento y calidad

En el mercado vietnamita de la floricultura, la adopción de técnicas avanzadas de cultivo continúa acelerándose, impulsando mejoras significativas tanto en el rendimiento como en la calidad. Esta tendencia está transformando la industria florícola, ya que los productores recurren cada vez más a prácticas agrícolas modernas, como la hidroponía, el cultivo de tejidos y el manejo integrado de plagas. Estos métodos innovadores permiten a los productores producir flores de forma más eficiente, alejándose de los métodos tradicionales, menos productivos y que consumen más recursos. Por ejemplo, el uso de la hidroponía no solo ha duplicado la producción de flores para muchos productores vietnamitas, sino que también ha reducido en un 20 % el consumo de agua por hectárea. Algunas explotaciones alcanzan actualmente una producción anual de hasta 50 000 tallos por hectárea. Las técnicas de cultivo de tejidos han facilitado la rápida multiplicación de especies vegetales, lo que se traduce en la producción de más de un millón de plántulas de orquídeas al año. Además, el manejo integrado de plagas ha reducido el uso de pesticidas en un 30 %, mejorando la sostenibilidad ambiental de las operaciones florícolas. Asimismo, estos métodos han mejorado la calidad general de las flores, con un aumento del 15 % en las flores destinadas a la exportación.

La transición hacia métodos de cultivo avanzados se ve impulsada por sólidas iniciativas gubernamentales y alianzas estratégicas con instituciones internacionales de investigación en el mercado de la floricultura. El gobierno vietnamita ha invertido significativamente en centros de innovación agrícola, que ofrecen amplia capacitación y recursos a los agricultores locales. Estos centros se han vuelto cruciales para la transferencia de conocimientos y tecnología, con más de 2000 agricultores capacitados en técnicas avanzadas cada año. Las colaboraciones con países como los Países Bajos han introducido tecnologías florícolas de vanguardia, lo que permite a los productores vietnamitas competir con mayor eficacia en el mercado global. En Hanói, una exitosa colaboración de investigación con expertos holandeses condujo al desarrollo de una variedad de rosa de alto rendimiento, con más de 500 000 tallos cosechados en su primer año de cultivo. Además, la adopción de tecnologías agrícolas inteligentes, como los sistemas de riego automatizados, ha generado un ahorro de agua de hasta 40 000 litros por hectárea al año. Asimismo, las iniciativas gubernamentales han propiciado un aumento del 25 % en la financiación para la investigación de prácticas florícolas sostenibles.

Desafío: Impactos del cambio climático que afectan la producción y calidad de la floricultura

El mercado vietnamita de la floricultura se enfrenta a importantes desafíos debido al cambio climático, que afecta gravemente tanto a la producción como a la calidad. El aumento de las temperaturas, los patrones erráticos de lluvia y la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, como tifones e inundaciones, han afectado al cultivo de flores en todo el país. Estos cambios climáticos han provocado períodos de floración irregulares, una reducción de la producción y una mayor vulnerabilidad a plagas y enfermedades. En 2023, la temporada de tifones fue particularmente devastadora, provocando la pérdida de más de 5.000 hectáreas de cultivos de flores en el delta del Mekong, una región clave para la floricultura. Las sequías prolongadas también han agravado los problemas de escasez de agua, afectando a más de 10.000 hectáreas de explotaciones florícolas. El coste económico de estas perturbaciones climáticas para la industria florícola se estimó en unos 50 millones de dólares ese mismo año. Además, las infestaciones de plagas aumentaron un 20 % debido al cambio climático, lo que ha supuesto una mayor presión sobre los recursos.

Para combatir estos desafíos, el mercado vietnamita de la floricultura está adoptando cada vez más prácticas y tecnologías resilientes al clima. Los agricultores están optando por variedades de flores resistentes a la sequía e implementando sistemas de riego eficientes para mitigar la escasez hídrica. Más de 1000 hectáreas de terrenos florícolas se han adaptado al riego por goteo, lo que ha reducido significativamente el consumo de agua hasta en un 40 %. Además, el desarrollo de invernaderos climatizados ha proporcionado entornos de cultivo más estables, con más de 500 de estas estructuras ya operativas en las regiones florícolas. Estos invernaderos han permitido la producción anual de 2 millones de flores, incluso en condiciones climáticas adversas. El compromiso del gobierno con el apoyo a la investigación de prácticas agrícolas resilientes al clima es evidente, con más de 10 millones de dólares asignados a investigación y desarrollo en 2023. Asimismo, la introducción de sistemas de riego con energía solar ha reducido los costos de energía en un 15 %, lo que impulsa aún más las iniciativas de sostenibilidad.

Análisis segmentario 

Por tipo 

El mercado vietnamita de la floricultura ha estado floreciendo, con las flores cortadas a la cabeza, generando ingresos que superaron los US$1.100 millones en 2023. La valoración general del mercado fue de aproximadamente US$1.710 millones, lo que subraya el papel fundamental de las flores cortadas . Entre estas, los crisantemos son particularmente dominantes, con 1.400 millones de tallos vendidos el año pasado. La importancia cultural de flores como los crisantemos, especialmente durante festivales clave como el Año Nuevo Lunar, impulsa la demanda interna. Los crisantemos se cultivan ampliamente en regiones como Lam Dong y Hanoi, donde Lam Dong produce más de 500 millones de tallos al año. Esta producción está respaldada por una creciente población de clase media, que ahora supera los 35 millones de personas, que cada vez se inclinan más por la decoración del hogar y los regalos. En 2023, se produjeron más de 20.000 toneladas de flores en Vietnam, con los crisantemos a la cabeza debido a su apariencia vibrante y larga vida útil. Además, el gobierno vietnamita ha invertido más de 10 millones de dólares en investigación y desarrollo en floricultura.

Las exportaciones también han desempeñado un papel importante en la expansión del mercado. En 2023, Vietnam exportó más de 150 millones de tallos de crisantemos a mercados clave como China, Japón y Corea del Sur. La resistencia de los crisantemos a diversas condiciones climáticas y plagas los hace ideales para la exportación, consolidando aún más la posición de Vietnam en el mercado mundial de la floricultura. Además, Vietnam exportó más de 20 millones de tallos de rosas y 10 millones de tallos de lirios, lo que refleja la diversa gama de flores cortadas que ofrece el país. El establecimiento de centros de subasta de flores y las mejoras en la logística de la cadena de frío han agilizado los procesos de exportación, mejorando la eficiencia del comercio internacional. Asimismo, se han construido más de 500 invernaderos climatizados, lo que permite la producción de dos millones de flores al año a pesar de las condiciones climáticas adversas. El crecimiento del mercado se sustenta en más de 2.000 hectáreas dedicadas al cultivo de flores, lo que subraya la importancia de las flores cortadas en el panorama agrícola de Vietnam.

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Tres tendencias en el sector floral y agroturístico en Vietnam

• Destinos florecientes: las regiones florales de Vietnam cautivan a turistas y entusiastas internacionales

El mercado de la floricultura vietnamita, en particular en Da Lat y el delta del Mekong, se está consolidando rápidamente como un importante centro de turismo floral y agroturístico. Estas regiones son famosas por su vasto y diverso cultivo de flores, que incluye rosas, crisantemos, orquídeas y lirios, ofreciendo a los turistas experiencias impresionantes e inmersivas. En 2023, Vietnam recibió a 12,6 millones de turistas internacionales, lo que refleja una recuperación sustancial hasta alcanzar el 70 % de los niveles prepandemia. Este resurgimiento del turismo subraya el creciente interés mundial por los singulares paisajes florales de Vietnam, que cautivan por su belleza natural y ofrecen una profunda conexión con la vida rural. Además, solo Da Lat registró más de 4 millones de visitas turísticas, y sus jardines de flores contribuyeron al 30 % de la actividad turística de la ciudad. El delta del Mekong, conocido por sus mercados flotantes de flores, atrajo a 2,5 millones de visitantes, lo que refuerza aún más el papel de la región en la industria turística. Estas zonas no solo realzan el atractivo de Vietnam, sino que también contribuyen significativamente a las economías locales.

• Exposiciones florales y cadenas minoristas mejoran la experiencia de agroturismo en Vietnam para visitantes internacionales

La creciente popularidad del turismo floral y agroturístico se ve reforzada por el éxito de las exposiciones y eventos florales en el mercado florícola. Un ejemplo notable es la exposición organizada conjuntamente por Nova Exhibitions de los Países Bajos y VEAS de Vietnam en marzo de 2024, centrada en la horticultura y las tecnologías de procesamiento. Este evento despertó un gran interés tanto entre los asistentes nacionales como internacionales, con una participación de más de 50.000 visitantes. Además, la expansión de cadenas minoristas modernas, como las floristerías premium de Dalat Hasfarm en Ciudad Ho Chi Minh y Hanói, subraya la creciente demanda de productos florales de alta calidad por parte de los consumidores. Estos avances no solo dinamizan las economías locales, sino que también ofrecen a los turistas más oportunidades para sumergirse en el rico patrimonio floral de Vietnam, mejorando así su experiencia general. En 2023, las ventas minoristas de flores en estas ciudades alcanzaron los 200 millones de dólares, lo que refleja una creciente apreciación de la floricultura vietnamita.

• El florecimiento económico a través del turismo floral: las experiencias agrícolas únicas de Vietnam atraen interés mundial

En términos económicos, el turismo floral y el agroturismo desempeñan un papel fundamental en el crecimiento del mercado florícola de Vietnam. En 2023, los ingresos por servicios de alojamiento y restauración ascendieron a 673,5 billones de VND (27.770 millones de dólares estadounidenses), lo que representa el 10,8 % del valor total y un incremento del 14,7 % con respecto al año anterior. Este crecimiento se ve impulsado por la creciente demanda de experiencias únicas e inmersivas, ya que los visitantes buscan cada vez más interacciones agrícolas auténticas. La Organización Mundial del Turismo informa de un aumento constante de las operaciones de agroturismo, lo que indica una tendencia más amplia entre los viajeros que buscan experiencias agrícolas auténticas. Este cambio presenta importantes oportunidades para que los agricultores y las empresas agrícolas aprovechen el turismo floral y el agroturismo, creando experiencias memorables para los visitantes e impulsando aún más el crecimiento del sector. Con más de 1.000 iniciativas de agroturismo en todo el país, el sector florícola de Vietnam contribuye significativamente al desarrollo rural y la diversificación económica. Además, el apoyo del gobierno a mejoras de infraestructura turística, como la mejora de los enlaces de transporte a regiones florales clave, ha impulsado aún más el número de visitantes, con 300 nuevos proyectos iniciados solo en 2023.

Principales actores del mercado de floricultura de Vietnam

• Dalat Hasfarm
• Sociedad Anónima Fresh Flower World.
• Dummen Orange Holding BV
• Syngenta Crop Protection AG
• Cuerpo de Base Real
• Subasta de floricultura de Ota
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Flores cortadas
  • Clavel
  • Rosa
  • Crisantemo
  • Lirio
  • Orquídea
  • Otros tipos de flores
• Plantas bulbosas
• Flores en macetas
• Otros