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Dinámica del mercado 

Impulsor: Medidas de seguridad mejoradas en pagos digitales, reduciendo el fraude y el acceso no autorizado

El mercado de las tarjetas virtuales está en auge, en gran parte gracias a las medidas de seguridad mejoradas que de pago digital . Las tarjetas virtuales proporcionan una capa adicional de protección mediante tecnologías de vanguardia como la tokenización y números de tarjeta únicos para cada transacción, lo que reduce significativamente el riesgo de fraude y acceso no autorizado. Esta mayor seguridad es especialmente crucial en el panorama digital actual, donde las ciberamenazas son cada vez más sofisticadas. La adopción de tarjetas virtuales se ve impulsada por la creciente concienciación entre consumidores y empresas sobre la importancia de las transacciones digitales seguras. A medida que el comercio electrónico continúa expandiéndose y cada vez más actividades financieras se realizan en línea, la demanda de medidas de seguridad robustas nunca ha sido mayor.

Las tarjetas virtuales abordan esta necesidad ofreciendo funciones como números de un solo uso y códigos CVV dinámicos, que reducen drásticamente el riesgo de filtraciones de datos y actividades fraudulentas. En 2024, 61,3 millones de consumidores estadounidenses utilizaron Apple Pay para pagos en tiendas, lo que pone de relieve la transición hacia soluciones de pago digital seguras. La integración de las tarjetas virtuales con monederos móviles y sistemas de pago sin contacto ha mejorado aún más sus características de seguridad, convirtiéndolas en una opción atractiva tanto para consumidores como para empresas en el mercado de las tarjetas virtuales. En los últimos tres años, el 19 % de los profesionales de riesgo y cumplimiento normativo informaron haber experimentado acciones legales o regulatorias contra su organización, lo que pone de relieve la importancia de las soluciones de pago seguras. El coste del incumplimiento en las filtraciones de datos es de casi 220 000 dólares más en promedio, lo que subraya los beneficios financieros de adoptar sistemas seguros de tarjetas virtuales. Además, Norteamérica representa más del 42 % del fraude mundial en comercio electrónico por valor, lo que pone de relieve la urgente necesidad de reforzar las medidas de seguridad en los pagos digitales. Aparte de esto, el aumento de los incidentes de fraude de apropiación de cuentas (ATO) en un 131% en la segunda mitad de 2022 en comparación con la primera mitad de 2021 enfatiza aún más el papel fundamental de las tarjetas virtuales para mejorar la seguridad de los pagos.

Tendencia: Mayor uso en transacciones B2B para agilizar procesos y mejorar la seguridad

El mercado de tarjetas virtuales está experimentando una tendencia significativa en la creciente adopción de estas soluciones de pago digital para transacciones entre empresas (B2B). Esta tendencia se debe a la necesidad de procesos de pago más eficientes, seguros y optimizados en entornos corporativos. Las tarjetas virtuales ofrecen a las empresas la posibilidad de generar números de tarjeta únicos para transacciones o proveedores específicos, lo que proporciona un mayor control del gasto y reduce el riesgo de fraude en los pagos B2B.

La adopción de tarjetas virtuales en las transacciones B2B está transformando la forma en que las empresas gestionan sus procesos de compras y cuentas por pagar. Mediante el uso de tarjetas virtuales, las empresas pueden automatizar sus flujos de trabajo de pago, reducir el procesamiento manual y obtener visibilidad en tiempo real de sus patrones de gasto. Esta tendencia es particularmente evidente en industrias con cadenas de suministro complejas y altos volúmenes de transacciones. En 2023, las tarjetas virtuales B2B dominaron el mercado, representando una participación significativa debido a su eficiencia y seguridad en las transacciones comerciales. El sector hotelero, en el mercado de las tarjetas virtuales, ha adoptado rápidamente las opciones de pago móvil: el 66% de los restaurantes en EE. UU. y Canadá aceptaban pagos móviles en 2023, lo que indica una tendencia más amplia de las empresas a adoptar soluciones de pago digital. La integración de las tarjetas virtuales con los sistemas financieros existentes se ha vuelto más fluida: el 94% de todos los teléfonos inteligentes a nivel mundial eran compatibles con NFC en 2023, lo que facilita la adopción de métodos de pago digitales en las transacciones B2B. Además, el auge de los pagos sin contacto, que representan el 50% de todas las transacciones presenciales a nivel mundial, ha allanado el camino para una mayor adopción de tarjetas virtuales en entornos B2B. Por último, la proyección de que los pagos móviles representarán el 79% de todas las transacciones digitales para 2025 sugiere un crecimiento continuo en el uso de tarjetas virtuales para transacciones B2B.

Desafío: Preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos a pesar de las funciones de seguridad mejoradas

A pesar de las características de seguridad mejoradas que ofrecen las tarjetas virtuales, la privacidad y la seguridad de los datos siguen siendo un desafío importante en el mercado de las tarjetas virtuales. A medida que crece la adopción de soluciones de pago digitales, también lo hace la sofisticación de las ciberamenazas y las actividades fraudulentas. Este desafío es particularmente grave dada la naturaleza sensible de los datos financieros involucrados en las transacciones con tarjetas virtuales y las posibles consecuencias de las filtraciones de datos o el acceso no autorizado. La amenaza persistente de filtraciones de datos y ciberataques supone un desafío significativo para la adopción generalizada de las tarjetas virtuales. Si bien las tarjetas virtuales ofrecen características de seguridad avanzadas como la tokenización y los códigos CVV dinámicos, el ecosistema digital general en el que se realizan estas transacciones aún es vulnerable a diversas formas de ataques. Los intentos de phishing, el malware y las tácticas de ingeniería social continúan evolucionando, atacando tanto a consumidores como a empresas que utilizan sistemas de tarjetas virtuales. 

El impacto de estas preocupaciones sobre la seguridad es evidente en las estadísticas, donde el phishing sigue siendo el tipo de fraude de pagos más común. Se prevé que el fraude amistoso, en el que los consumidores disputan transacciones legítimas, represente una parte significativa de las devoluciones de cargos, con un coste para los comercios de más de 100 000 millones de dólares. El aumento del 131 % en los incidentes de fraude por robo de cuentas (ATO) en el segundo semestre de 2022, en comparación con el primer semestre de 2021, subraya aún más los continuos desafíos de seguridad. Además, el hecho de que las organizaciones con altos niveles de incumplimiento se enfrenten a costes medios por filtración de datos de 5,05 millones de dólares, un aumento del 12,6 % en comparación con las organizaciones que cumplen las normas, subraya las implicaciones financieras de las fallas de seguridad. 

Análisis segmentario 

Por tipo de tarjeta  

Las tarjetas virtuales B2B han captado más del 60% del mercado de tarjetas virtuales, impulsadas por su capacidad para agilizar los procesos de pago corporativos y mejorar el control financiero. Las empresas están adoptando cada vez más estas tarjetas para automatizar las cuentas por pagar, reduciendo los errores manuales y los tiempos de procesamiento hasta en un 70%. La integración de las tarjetas virtuales B2B con los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) ha sido un punto de inflexión, con el 75% de las empresas aprovechando esta integración para una gestión financiera fluida. Además, las funciones de seguridad mejoradas, como la tokenización y los códigos CVV dinámicos, han reducido los riesgos de fraude en un 85% en comparación con los métodos de pago tradicionales. La capacidad de establecer límites de gasto y rastrear transacciones en tiempo real también ha sido un factor significativo, con el 90% de las empresas reportando una mejor supervisión financiera. Además, las tarjetas virtuales B2B facilitan pagos a proveedores más rápidos, con el 65% de las empresas experimentando mejores relaciones con los proveedores debido a liquidaciones oportunas.

El auge del comercio electrónico B2B ha impulsado aún más la adopción de tarjetas virtuales, ya que las empresas buscan soluciones de pago seguras y eficientes para las transacciones transfronterizas. Las tarjetas virtuales reducen los costos de transacción en un 50%, lo que las convierte en la opción preferida para el comercio internacional. La posibilidad de emitir tarjetas virtuales al instante también ha aumentado su atractivo, ya que el 80% de las empresas las utilizan para pagos recurrentes y suscripciones. Los sectores de viajes y hostelería también han adoptado las tarjetas virtuales B2B, y el 40% de las transacciones en estos sectores se realizan a través de ellas. La flexibilidad para gestionar múltiples canales de pago a través de una única plataforma ha impulsado aún más su adopción, y el 70% de las empresas reportan una mayor eficiencia operativa. La combinación de seguridad, eficiencia e integración ha consolidado las tarjetas virtuales B2B como el segmento dominante en el mercado de tarjetas virtuales.

Por tipo de producto 

Las tarjetas virtuales de un solo uso representan el 55% del mercado de tarjetas virtuales, gracias a su seguridad y comodidad inigualables. Estas tarjetas están diseñadas para transacciones únicas, lo que reduce el riesgo de vulneración de datos en un 95% en comparación con las tarjetas reutilizables. Los consumidores de los sectores de viajes y hostelería, que representan el 40% de las transacciones con tarjetas de un solo uso, las prefieren para reservar vuelos y hoteles, ya que eliminan la necesidad de compartir los datos principales de la tarjeta. Además, el 60% de los compradores en línea prefieren las tarjetas de un solo uso para las compras de comercio electrónico, citando la protección contra cargos no autorizados. Las tarjetas también se utilizan ampliamente en servicios de suscripción, y el 50% de los usuarios las emplean para evitar pagos recurrentes no deseados. La facilidad para generar estas tarjetas a través de aplicaciones móviles ha impulsado aún más su adopción, con el 70% de los usuarios citando la comodidad como un factor clave.

El auge de las billeteras digitales y las plataformas de pago móvil también ha contribuido a la popularidad del mercado de las tarjetas virtuales de un solo uso. Estas tarjetas se integran perfectamente con las billeteras digitales, lo que permite a los usuarios realizar pagos seguros con solo unos toques en sus smartphones. La posibilidad de establecer fechas de vencimiento y límites de gasto también ha convertido a las tarjetas de un solo uso en la opción preferida por los padres que gestionan los gastos en línea de sus hijos, con un 30% de los usuarios que las utilizan para este fin. El sector sanitario también ha adoptado las tarjetas virtuales de un solo uso, y el 25% de las transacciones en este sector se realizan a través de ellas. La combinación de seguridad, comodidad y flexibilidad ha convertido a las tarjetas virtuales de un solo uso en la opción más popular entre los usuarios finales, elevando su cuota de mercado al 55%.

Por industria 

El sector del comercio electrónico y minorista es el principal usuario final de tarjetas virtuales, impulsado por la necesidad de soluciones de pago seguras y eficientes. Las tarjetas virtuales reducen las tasas de contracargos en un 90%, lo que las convierte en la opción preferida de los comerciantes en línea. Además, el 70% de los minoristas las utilizan para agilizar los pagos transfronterizos, reduciendo los costos de transacción en un 50%. La posibilidad de emitir tarjetas virtuales al instante también ha impulsado su adopción, con el 80% de las plataformas de comercio electrónico ofreciéndolas como opción de pago. Asimismo, el 60% de los consumidores prefiere las tarjetas virtuales para las compras en línea debido a sus características de seguridad mejoradas. La integración de las tarjetas virtuales con los monederos digitales ha impulsado aún más su uso, con el 75% de los minoristas reportando un aumento en las ventas a través de este método de pago.

El auge de los modelos de negocio basados ​​en suscripciones también ha contribuido al predominio del mercado de las tarjetas virtuales en los sectores del comercio electrónico y el comercio minorista. Las tarjetas virtuales permiten a los usuarios gestionar los pagos recurrentes de forma más eficaz, y el 50 % de los usuarios las utilizan para servicios de suscripción. La posibilidad de establecer límites de gasto y fechas de vencimiento también ha convertido a las tarjetas virtuales en la opción preferida por los padres que gestionan los gastos en línea de sus hijos, con un 30 % de los usuarios que aprovechan esta función. El sector sanitario también ha adoptado las tarjetas virtuales, y el 25 % de las transacciones en este sector se realizan a través de ellas. La combinación de seguridad, eficiencia y flexibilidad ha convertido a las tarjetas virtuales en la solución de pago preferida para el comercio electrónico y el comercio minorista, impulsando su dominio en el mercado de las tarjetas virtuales.

Por método de pago 

Las tarjetas virtuales de crédito representan más del 55% del mercado, principalmente gracias a su flexibilidad y a sus ofertas de recompensas. Estas tarjetas permiten a los usuarios acceder a líneas de crédito al instante, y el 80% las aprovecha para grandes compras online. La posibilidad de obtener reembolsos y puntos de fidelidad también ha impulsado su adopción, ya que el 65% de los titulares las utilizan para maximizar sus recompensas. Las tarjetas virtuales de crédito son especialmente populares entre los millennials, que representan el 55% de los usuarios, ya que se alinean con su preferencia por las soluciones financieras digitales. Además, el 75% de las empresas utilizan estas tarjetas para los gastos de sus empleados, beneficiándose de informes detallados de transacciones y la conciliación. La integración de las tarjetas virtuales de crédito con aplicaciones de presupuestos ha aumentado aún más su atractivo, ya que el 60% de los usuarios utilizan estas herramientas para la planificación financiera.

El auge de los servicios de compra inmediata y pago posterior (BNPL) también ha contribuido a la popularidad de las tarjetas virtuales de crédito. Estas tarjetas ofrecen a los usuarios la flexibilidad de realizar compras y pagarlas posteriormente, y el 50 % de los usuarios aprovecha esta función para sus compras en línea. La posibilidad de gestionar múltiples líneas de crédito a través de una única plataforma también ha impulsado su adopción, y el 70 % de los usuarios reporta una mejor gestión financiera. Los sectores de viajes y entretenimiento también han adoptado las tarjetas virtuales de crédito, y el 40 % de las transacciones en estos sectores se realizan a través de ellas. La combinación de flexibilidad, recompensas y capacidades de integración ha consolidado las tarjetas virtuales de crédito como un segmento dominante en el mercado de tarjetas virtuales.

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 Análisis regional 

 Estados Unidos: pionero en la adopción de tarjetas virtuales B2B, toma la delantera

El dominio del mercado norteamericano de tarjetas virtuales, con más del 38% de participación, especialmente en Estados Unidos, se caracteriza por una sólida adopción en el sector B2B, impulsada por la necesidad de mayor seguridad y procesos de pago optimizados. La región ha experimentado una transición significativa hacia soluciones de pago digitales, donde las tarjetas virtuales se han convertido en un pilar fundamental de las operaciones financieras modernas. Las grandes empresas, especialmente en los sectores de TI y telecomunicaciones, están a la vanguardia de esta tendencia, con un 70% de ellas integrando tarjetas virtuales en sus operaciones financieras para facilitar transacciones fluidas. El sector sanitario también ha adoptado esta tecnología, registrando un aumento del 40% en la adopción de tarjetas virtuales para gestionar eficientemente los pagos a proveedores. Además, el sector turístico ha experimentado un aumento del 55% en las transacciones con tarjetas virtuales desde 2023, lo que refleja la creciente preferencia por métodos de pago seguros y flexibles. La adopción de tarjetas virtuales no solo ha mejorado la seguridad, sino que también ha reducido en un 30% el tiempo de procesamiento manual de los pagos B2B, lo que subraya su eficiencia operativa. De cara al futuro, se estima que el volumen proyectado de transacciones con tarjetas virtuales alcanzará los 175 mil millones en 2028, frente a los 36 mil millones en 2023, lo que indica un crecimiento sostenido en este espacio.

Europa: Las transacciones transfronterizas y el cumplimiento normativo impulsan el crecimiento

El mercado europeo de tarjetas virtuales está experimentando un crecimiento significativo, especialmente en la facilitación de transacciones transfronterizas seguras y eficientes. La atención de la región al cumplimiento normativo, en particular con marcos como la PSD2 y el Reglamento de Tasas de Intercambio (IFR), ha moldeado el panorama del mercado, impulsando la innovación y garantizando la protección de datos. Las transacciones transfronterizas con tarjetas virtuales han aumentado un 60 % desde 2023, lo que pone de relieve la dependencia de la región de esta tecnología para los pagos internacionales. El sector turístico destaca como un importante adoptante, utilizando tarjetas virtuales para la gestión de reservas y gastos en diferentes divisas, lo que ha resultado en una reducción del 45 % en los incidentes de fraude. Además, el 80 % de las empresas europeas han integrado tarjetas virtuales en sus sistemas financieros, mejorando la eficiencia operativa. La industria de los medios de comunicación y el entretenimiento también ha experimentado un aumento del 50 % en el uso de tarjetas virtuales para pagos a autónomos y proveedores, mientras que el sector sanitario ha registrado una reducción del 35 % en los costes administrativos relacionados con los pagos, lo que consolida aún más el papel de las tarjetas virtuales en la agilización de las operaciones financieras.

Asia Pacífico: La innovación tecnológica impulsa una rápida expansión

La región de Asia Pacífico está experimentando el crecimiento más rápido en el mercado de tarjetas virtuales, impulsado por la innovación tecnológica y la rápida expansión de las infraestructuras de pago digital. El sector de los medios de comunicación y el entretenimiento lidera este crecimiento, registrando un aumento del 65% en el uso de tarjetas virtuales para pagos relacionados con contenido, lo que refleja la transición de la industria hacia soluciones digitales. Los sectores de TI y telecomunicaciones también han adoptado las tarjetas virtuales, con un crecimiento del 80% en las transacciones desde 2023, impulsado por la necesidad de métodos de pago seguros y eficientes. El sector sanitario ha experimentado una reducción del 55% en el tiempo de procesamiento de pagos gracias a la adopción de tarjetas virtuales, lo que demuestra la capacidad de esta tecnología para optimizar las operaciones. Las funciones de seguridad avanzadas son un enfoque clave en la región, y el 90% de las tarjetas virtuales ahora incorporan códigos CVV dinámicos para mejorar la protección contra el fraude. Además, la integración de tarjetas virtuales con plataformas de pago móvil ha aumentado un 75% en el último año, lo que pone de relieve el compromiso de la región con el aprovechamiento de la tecnología móvil para la innovación financiera. Esta rápida expansión subraya la posición de Asia Pacífico como líder en el mercado global de tarjetas virtuales.

Principales empresas en el mercado de tarjetas virtuales

• Compañía American Express
• Visa Inc.
• Descubra los servicios financieros
• BTRS Holdings, Inc.
• Wise Payments Limited
• JPMorgan Chase & Co.
• Banco de América
• Citibank (Tarjetas virtuales Citi)
• Wells Fargo
• Marqeta, Inc.
• tarjeta MasterCard
• Skrill Estados Unidos, Inc.
• Stripe, Inc.
• WEX, Inc.
• Adyen
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de tarjeta

• Tarjetas virtuales B2B
• Tarjetas virtuales B2C
• Tarjetas virtuales P2P

Por tipo de producto

• Tarjetas virtuales de un solo uso
• Tarjetas virtuales multiuso
• Tarjetas virtuales recargables

Por método de pago

• Tarjetas virtuales basadas en crédito
• Tarjetas virtuales prepago
• Tarjetas virtuales basadas en débito

Por los usuarios finales

• Individuos
• Empresas

Por industria

• TI y telecomunicaciones
• Medios y entretenimiento
• Comercio electrónico y venta minorista
• Cuidado de la salud
• Viajes y hospitalidad
• Gobierno y sector público
• Otros

Por tamaño de empresa

• Grandes empresas
• Pequeñas y medianas empresas (PYME)

Por canal de distribución

• Canales bancarios
• Plataformas FinTech
• Pasarelas y procesadores de pago

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
    • Indonesia
    • Malasia
    • Tailandia
    • Singapur
    • Resto de la ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica