Escenario de mercado 

El mercado de tarjetas virtuales se valoró en US $ 19.42 mil millones en 2024 y se proyecta que alcanzará la valoración del mercado de US $ 92.33 mil millones para 2033 a una tasa compuesta anual de 21.52% durante el período de pronóstico 2025–2033.

La demanda y la adopción de tarjetas virtuales se han establecido bien a nivel mundial, impulsado por la creciente necesidad de soluciones de pago digitales seguras y eficientes. Los países que conducen en la adopción de tarjetas virtuales incluyen los Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Estados Unidos está a la vanguardia en el mercado de tarjetas virtuales debido a su sector de tecnología financiera robusta y su uso generalizado de billeteras digitales. En 2024, 61.3 millones de consumidores estadounidenses usaron Apple Pay por los pagos en la tienda, mostrando el cambio del país hacia las soluciones de pago digital. La alta tasa de adopción del Reino Unido está respaldada por su infraestructura de pago avanzada, con transacciones sin contacto que representan el 38% de todos los pagos para 2023. La rápida adopción de pagos sin contacto de Australia ha contribuido significativamente a su liderazgo en el uso de tarjetas virtuales.

Los principales tipos de tarjetas virtuales incluyen tarjetas virtuales B2B, tarjetas virtuales B2C POS y tarjetas virtuales de pago remoto B2C. Las tarjetas virtuales B2B dominan el mercado debido a su eficiencia en las transacciones comerciales, mientras que las tarjetas B2C atienden a compras minoristas y en línea. Los métodos de pago para el mercado de tarjetas virtuales son diversos, incluida la integración con billeteras digitales como Apple Pay y Google Pay, pagos en línea para transacciones de comercio electrónico y uso en servicios de suscripción. La adopción de estos métodos de pago se ve facilitada por la creciente disponibilidad de dispositivos habilitados para NFC, y el 94% de todos los teléfonos inteligentes a nivel mundial están habilitados para NFC a partir de 2023. Además, los pagos sin contacto se han convertido en una fuerza dominante, lo que representa el 50% de todas las transacciones en persona global.

Los actores del mercado están respondiendo a la creciente demanda al expandir sus ofertas y formar asociaciones estratégicas. Los jugadores clave en el mercado de tarjetas virtuales incluyen Visa, MasterCard, American Express, PayPal y Stripe. Estas compañías están invirtiendo en tecnología y asociaciones para mejorar sus soluciones de tarjetas virtuales y mejorar las medidas de seguridad. Por ejemplo, en los EE. UU., Las asociaciones entre compañías tecnológicas y más de 5,100 emisores de tarjetas han ampliado significativamente el alcance de las soluciones de pago digital. La industria de la hospitalidad también ha adoptado rápidamente opciones de pago móvil, con el 66% de los restaurantes en los EE. UU. Y Canadá que aceptan pagos móviles a partir de 2023. Además, la proyección de que los pagos móviles representen el 79% de todas las transacciones digitales para 2025 indica el crecimiento continuo y la importancia de las soluciones de tarjetas virtuales en el ecosistema de pagos globales. 

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Dinámica del mercado 

Conductor: medidas de seguridad mejoradas en pagos digitales, reduciendo el fraude y el acceso no autorizado

El mercado de tarjetas virtuales está en auge, en gran parte debido a las medidas de seguridad mejoradas que de pago digital . Las tarjetas virtuales proporcionan una capa adicional de protección a través de tecnologías de vanguardia como la tokenización y los números de tarjetas únicos para cada transacción, reduciendo significativamente el riesgo de fraude y acceso no autorizado. Esta mayor seguridad es especialmente crítica en el panorama digital actual, donde las amenazas cibernéticas se están volviendo cada vez más sofisticadas. La adopción de tarjetas virtuales se ve impulsada por la creciente conciencia entre los consumidores y las empresas sobre la importancia de transacciones digitales seguras. A medida que el comercio electrónico continúa expandiéndose y más actividades financieras se mueven en línea, la demanda de medidas de seguridad sólidas nunca ha sido mayor.

Las tarjetas virtuales abordan esta necesidad ofreciendo características como números de uso únicos y códigos CVV dinámicos, que reducen drásticamente el riesgo de violaciones de datos y actividades fraudulentas. En 2024, 61.3 millones de consumidores estadounidenses usaron Apple Pay por los pagos en la tienda, destacando el cambio hacia soluciones de pago digital seguras. La integración de tarjetas virtuales con billeteras móviles y sistemas de pago sin contacto ha mejorado aún más sus características de seguridad, lo que las convierte en una opción atractiva tanto para los consumidores como para las empresas en el mercado de tarjetas virtuales. En los últimos tres años, el 19% de los profesionales de riesgo y cumplimiento informaron haber experimentado acciones legales o regulatorias contra su organización, enfatizando la importancia de las soluciones de pago seguras. El costo de incumplimiento en las violaciones de datos es de casi $ 220,000 más en promedio, lo que subraya los beneficios financieros de adoptar sistemas de tarjetas virtuales seguros. Además, América del Norte representa más del 42% del fraude global de comercio electrónico por valor, destacando la necesidad urgente de medidas de seguridad mejoradas en los pagos digitales. Además de esto, el aumento de los incidentes de fraude en cuentas (ATO) en un 131% en la segunda mitad de 2022 en comparación con la primera mitad de 2021 enfatiza aún más el papel crítico de las tarjetas virtuales para mejorar la seguridad de los pagos.

Tendencia: mayor uso en las transacciones B2B para optimizar los procesos y mejorar la seguridad

El mercado de tarjetas virtuales está viendo una tendencia significativa en la mayor adopción de estas soluciones de pago digital para transacciones de empresa a empresa (B2B). Esta tendencia está impulsada por la necesidad de procesos de pago más eficientes, seguros y simplificados en entornos corporativos. Las tarjetas virtuales ofrecen a las empresas la capacidad de generar números de tarjetas únicos para transacciones o proveedores específicos, proporcionando un mayor control sobre el gasto y la reducción del riesgo de fraude en los pagos B2B.

La adopción de tarjetas virtuales en transacciones B2B está transformando la forma en que las empresas administran sus procesos de adquisición y cuentas por pagar. Al usar tarjetas virtuales, las empresas pueden automatizar sus flujos de trabajo de pago, reducir el procesamiento manual y obtener visibilidad en tiempo real en sus patrones de gasto. Esta tendencia es particularmente evidente en las industrias con cadenas de suministro complejas y altos volúmenes de transacciones. En 2023, las tarjetas virtuales B2B dominaron el mercado, representando una participación significativa debido a su eficiencia y seguridad en las transacciones comerciales. La industria de la hospitalidad en el mercado de tarjetas virtuales ha adoptado rápidamente las opciones de pago móvil, con el 66% de los restaurantes en los EE. UU. Y Canadá que aceptan pagos móviles a partir de 2023, lo que indica una tendencia más amplia de empresas que adoptan soluciones de pago digital. La integración de las tarjetas virtuales con los sistemas financieros existentes se ha vuelto más fluida, con el 94% de todos los teléfonos inteligentes a nivel mundial habilitado por NFC a partir de 2023, lo que facilita la adopción más fácil de los métodos de pago digital en transacciones B2B. Además, el aumento de los pagos sin contacto, que representa el 50% de todas las transacciones en persona a nivel mundial, ha allanado el camino para una mayor adopción de tarjetas virtuales en la configuración B2B. Por último, la proyección de que los pagos móviles constituirán el 79% de todas las transacciones digitales para 2025 sugiere un crecimiento continuo en el uso de tarjetas virtuales para las transacciones B2B.

Desafío: Privacidad de datos y preocupaciones de seguridad a pesar de las características de seguridad mejoradas

A pesar de las características de seguridad mejoradas que ofrecen tarjetas virtuales, las preocupaciones de privacidad y seguridad de datos siguen siendo un desafío significativo en el mercado de tarjetas virtuales. A medida que la adopción de soluciones de pago digital continúa creciendo, también lo hace la sofisticación de las amenazas cibernéticas y las actividades fraudulentas. Este desafío es particularmente agudo dada la naturaleza confidencial de los datos financieros involucrados en las transacciones de tarjetas virtuales y las posibles consecuencias de las violaciones de datos o el acceso no autorizado. La persistente amenaza de violaciones de datos y ataques cibernéticos plantea un desafío significativo para la adopción generalizada de tarjetas virtuales. Si bien las tarjetas virtuales ofrecen características de seguridad avanzadas, como tokenización y códigos dinámicos de CVV, el ecosistema digital general en el que ocurren estas transacciones aún es vulnerable a diversas formas de ataques. Los intentos de phishing, el malware y las tácticas de ingeniería social continúan evolucionando, apuntando tanto a los consumidores como a las empresas utilizando sistemas de tarjetas virtuales. 

El impacto de estas preocupaciones de seguridad es evidente en las estadísticas, ya que el phishing sigue siendo el tipo de fraude de pago más común. Se espera que el fraude amistoso, donde los consumidores disputan transacciones legítimas, representen una parte significativa de las devoluciones de cargo, lo que le cuesta a los comerciantes más de $ 100 mil millones. El aumento de los incidentes de fraude de adquisición de cuentas (ATO) en un 131% en la segunda mitad de 2022 en comparación con la primera mitad de 2021 destaca aún más los desafíos de seguridad en curso. Además, el hecho de que las organizaciones con altos niveles de incumplimiento enfrentan los costos promedio de violación de datos de USD 5.05 millones, un aumento del 12.6% en comparación con las organizaciones compatibles, subraya las implicaciones financieras de los lapsos de seguridad. 

Análisis segmentario 

Por tipo de tarjeta  

Las tarjetas virtuales B2B han capturado más del 60% del mercado de tarjetas virtuales, impulsadas por su capacidad para racionalizar los procesos de pago corporativo y mejorar el control financiero. Las empresas están adoptando cada vez más estas tarjetas para automatizar las cuentas por pagar, reduciendo los errores manuales y los tiempos de procesamiento en hasta un 70%. La integración de las tarjetas virtuales B2B con sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) ha cambiado el juego, con el 75% de las compañías aprovechando esta integración para una gestión financiera sin problemas. Además, las características de seguridad mejoradas, como la tokenización y los códigos dinámicos de CVV, han reducido los riesgos de fraude en un 85% en comparación con los métodos de pago tradicionales. La capacidad de establecer límites de gasto y rastrear transacciones en tiempo real también ha sido un factor significativo, con el 90% de las empresas que informan una mejor supervisión financiera. Además, las tarjetas virtuales B2B facilitan los pagos de proveedores más rápidos, con el 65% de las empresas que experimentan relaciones de proveedor mejoradas debido a asentamientos oportunos.

El aumento del comercio electrónico B2B ha alimentado aún más la adopción de tarjetas virtuales, ya que las empresas buscan soluciones de pago seguras y eficientes para las transacciones transfronterizas. Las tarjetas virtuales reducen los costos de transacción en un 50%, lo que las convierte en una opción preferida para el comercio internacional. La capacidad de emitir tarjetas virtuales también ha aumentado su apelación, con el 80% de las empresas que las usan para pagos y suscripciones recurrentes. Los sectores de viajes y hospitalidad también han adoptado tarjetas virtuales B2B, con el 40% de las transacciones en estas industrias que se llevan a cabo a través de tarjetas virtuales. La flexibilidad para administrar múltiples canales de pago a través de una sola plataforma ha impulsado aún más la adopción, con el 70% de las empresas que informan una mayor eficiencia operativa. La combinación de capacidades de seguridad, eficiencia e integración ha solidificado las tarjetas virtuales B2B como el segmento dominante en el mercado de tarjetas virtuales.

Por tipo de producto 

Las tarjetas virtuales de un solo uso representan el 55% del mercado de tarjetas virtuales, impulsadas por su seguridad y conveniencia inigualables. Estas tarjetas están diseñadas para transacciones únicas, reduciendo el riesgo de violaciones de datos en un 95% en comparación con las tarjetas reutilizables. Los consumidores en los sectores de viajes y hospitalidad, que representan el 40% de las transacciones de tarjetas de uso único, los favorecen para reservar vuelos y hoteles, ya que eliminan la necesidad de compartir los detalles de la tarjeta primaria. Además, el 60% de los compradores en línea prefieren tarjetas de uso único para las compras de comercio electrónico, citando protección contra cargos no autorizados. Las tarjetas también se utilizan ampliamente en los servicios de suscripción, con el 50% de los usuarios que las emplean para evitar pagos recurrentes no deseados. La facilidad de generar estas tarjetas a través de aplicaciones móviles ha impulsado aún más su adopción, con el 70% de los usuarios que citan la conveniencia como un factor clave.

El aumento de las billeteras digitales y las plataformas de pago móviles también ha contribuido a la popularidad del mercado de tarjetas virtuales de un solo uso. Estas tarjetas pueden integrarse sin problemas con las billeteras digitales, lo que permite a los usuarios realizar pagos seguros con solo unos pocos toques en sus teléfonos inteligentes. La capacidad de establecer fechas de vencimiento y límites de gasto también ha hecho que las tarjetas de uso único sean una opción preferida para los padres que manejan el gasto en línea de sus hijos, con el 30% de los usuarios que las emplean para este propósito. El sector de la salud también ha adoptado tarjetas virtuales de un solo uso, con el 25% de las transacciones en esta industria que se llevan a cabo a través de estas tarjetas. La combinación de seguridad, conveniencia y flexibilidad ha convertido a las tarjetas virtuales de un solo uso en la opción más popular entre los usuarios finales, lo que lleva su participación de mercado al 55%.

Por industria 

La industria de comercio electrónico y minorista es el usuario final más dominante de las tarjetas virtuales, impulsada por la necesidad de soluciones de pago seguras y eficientes. Las tarjetas virtuales reducen las tasas de devolución de cargo en un 90%, lo que las convierte en una opción preferida para los comerciantes en línea. Además, el 70% de los minoristas usan tarjetas virtuales para optimizar los pagos transfronterizos, reduciendo los costos de transacción en un 50%. La capacidad de emitir tarjetas virtuales al instante también ha aumentado su adopción, con el 80% de las plataformas de comercio electrónico que las ofrece como una opción de pago. Además, el 60% de los consumidores prefieren tarjetas virtuales para compras en línea debido a sus características de seguridad mejoradas. La integración de tarjetas virtuales con billeteras digitales ha impulsado aún más su uso, con el 75% de los minoristas que informan mayores ventas a través de este método de pago.

El aumento de los modelos comerciales basados ​​en suscripción también ha contribuido al dominio del mercado de tarjetas virtuales en los sectores de comercio electrónico y minoristas. Las tarjetas virtuales permiten a los usuarios administrar los pagos recurrentes de manera más efectiva, con el 50% de los usuarios que los emplean para los servicios de suscripción. La capacidad de establecer límites de gasto y fechas de vencimiento también ha hecho que las tarjetas virtuales sean una opción preferida para los padres que manejan el gasto en línea de sus hijos, con el 30% de los usuarios aprovechando esta función. El sector de la salud también ha adoptado tarjetas virtuales, con el 25% de las transacciones en esta industria que se llevan a cabo a través de estas tarjetas. La combinación de seguridad, eficiencia y flexibilidad ha hecho que las tarjetas virtuales sean la solución de pago preferida para el comercio electrónico y la industria minorista, impulsando su dominio en el mercado de tarjetas virtuales.

Por método de pago 

Las tarjetas virtuales basadas en crédito representan más del 55% del mercado de tarjetas virtuales, principalmente debido a su flexibilidad y ofertas de recompensas. Estas tarjetas permiten a los usuarios acceder a líneas de crédito al instante, con el 80% de los usuarios que las aprovechan para compras en línea grandes. La capacidad de obtener puntos de reembolso y lealtad también ha impulsado la adopción, con el 65% de los titulares de tarjetas que los usan para maximizar las recompensas. Las tarjetas virtuales basadas en crédito son particularmente populares entre los millennials, que representan el 55% de los usuarios, ya que se alinean con su preferencia por las soluciones financieras digitales primero. Además, el 75% de las empresas usan estas tarjetas para los gastos de los empleados, beneficiándose de informes detallados de transacciones y reconciliación. La integración de tarjetas virtuales basadas en crediticias con aplicaciones de presupuesto ha mejorado aún más su atractivo, con el 60% de los usuarios que utilizan estas herramientas para la planificación financiera.

El aumento de los servicios Buy-Now-Pay-Later (BNPL) también ha contribuido a la popularidad de las tarjetas virtuales basadas en crédito. Estas tarjetas ofrecen a los usuarios la flexibilidad de realizar compras y pagarlas más tarde, con el 50% de los usuarios aprovechando esta función para las compras en línea. La capacidad de administrar múltiples líneas de crédito a través de una sola plataforma también ha impulsado la adopción, con el 70% de los usuarios que informan una gestión financiera mejorada. Los sectores de viajes y entretenimiento también han adoptado tarjetas virtuales basadas en crédito, con el 40% de las transacciones en estas industrias realizadas a través de estas tarjetas. La combinación de flexibilidad, recompensas e capacidades de integración ha solidificado las tarjetas virtuales basadas en el crédito como un segmento dominante en el mercado de tarjetas virtuales.

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 Análisis Regional 

 América: Adopción pionera de tarjetas virtuales B2B, EE. UU. Toma la delantera

El dominio del mercado de tarjetas virtuales de América del Norte con más del 38% de participación de mercado, particularmente en los Estados Unidos, se caracteriza por una adopción sólida en el sector B2B, impulsado por la necesidad de una seguridad mejorada y procesos de pago simplificados. La región ha sido testigo de un cambio significativo hacia las soluciones de pago digital, y las tarjetas virtuales se convierten en una piedra angular de las operaciones financieras modernas. Las grandes empresas, especialmente en las industrias de TI y telecomunicaciones, están a la vanguardia de esta tendencia, con el 70% de ellas integrando tarjetas virtuales en sus operaciones financieras para facilitar las transacciones perfectas. El sector de la salud también ha adoptado esta tecnología, informando un aumento del 40% en la adopción de tarjetas virtuales para administrar los pagos de proveedores de manera eficiente. Además, la industria de los viajes ha visto un aumento del 55% en las transacciones de tarjetas virtuales desde 2023, lo que refleja la creciente preferencia por los métodos de pago seguros y flexibles. La adopción de tarjetas virtuales no solo ha mejorado la seguridad, sino que también ha llevado a una reducción del 30% en el tiempo de procesamiento manual para los pagos B2B, subrayando su eficiencia operativa. Mirando hacia el futuro, se espera que el volumen proyectado de las transacciones de tarjetas virtuales alcance los 175 mil millones para 2028, frente a los 36 mil millones en 2023, lo que indica un crecimiento sostenido en este espacio.

Europa: transacciones transfronterizas y cumplimiento regulatorio que impulsa el crecimiento

El mercado europeo de tarjetas virtuales está experimentando un crecimiento significativo, particularmente en facilitar transacciones transfronterizas seguras y eficientes. El enfoque de la región en el cumplimiento regulatorio, especialmente con marcos como PSD2 y la regulación de la tarifa de intercambio (IFR), ha dado forma al panorama del mercado, alentando la innovación al tiempo que garantiza la protección de datos. Las transacciones de tarjetas virtuales transfronterizas han aumentado en un 60% desde 2023, destacando la dependencia de la región de esta tecnología para pagos internacionales. El sector de viajes se destaca como un gran adoptante, aprovechando tarjetas virtuales para la gestión de la reserva y los gastos en diferentes monedas, lo que ha resultado en una reducción del 45% en los incidentes de fraude. Además, el 80% de las empresas europeas han integrado tarjetas virtuales con sus sistemas financieros, mejorando la eficiencia operativa. La industria de los medios y el entretenimiento también ha visto un aumento del 50% en el uso de tarjetas virtuales para los pagos independientes y de proveedores, mientras que el sector de la salud ha informado una reducción del 35% en los costos administrativos relacionados con los pagos, solidificando aún más el papel de las tarjetas virtuales en la racionalización de las operaciones financieras.

Asia Pacífico: Innovación tecnológica que alimenta la rápida expansión

La región de Asia Pacífico está experimentando el crecimiento más rápido en el mercado de tarjetas virtuales, impulsada por la innovación tecnológica y la rápida expansión de las infraestructuras de pago digital. El sector de los medios y el entretenimiento lidera el cargo, informando un aumento del 65% en el uso de la tarjeta virtual para los pagos relacionados con el contenido, lo que refleja el cambio de la industria hacia las soluciones digitales. Las industrias de TI y Telecom también han adoptado tarjetas virtuales, con transacciones que crecen en un 80% desde 2023, impulsadas por la necesidad de métodos de pago seguros y eficientes. El sector de la salud ha experimentado una reducción del 55% en el tiempo de procesamiento de pagos a través de la adopción de tarjetas virtuales, mostrando la capacidad de la tecnología para optimizar las operaciones. Las características de seguridad avanzadas son un enfoque clave en la región, con el 90% de las tarjetas virtuales que presentan códigos CVV dinámicos para mejorar la protección contra el fraude. Además, la integración de tarjetas virtuales con plataformas de pago móviles ha aumentado en un 75% en el último año, destacando el compromiso de la región de aprovechar la tecnología móvil para la innovación financiera. Esta rápida expansión subraya la posición de Asia Pacífico como líder en el mercado global de tarjetas virtuales.

Las principales empresas en el mercado de tarjetas virtuales

• Compañía American Express
• Visa Inc.
• Descubrir servicios financieros
• BTRS Holdings, Inc.
• Pagos sabios limitados
• JPMorgan Chase & Co.
• Banco de América
• Citibank (tarjetas virtuales de Citi)
• Wells Fargo
• Marqeta, Inc.
• tarjeta MasterCard
• Skrill USA, Inc.
• Stripe, Inc.
• Wex, Inc.
• Adyen
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de tarjeta

• Tarjetas virtuales B2B
• Tarjetas virtuales B2C
• Tarjetas virtuales P2P

Por tipo de producto

• Tarjetas virtuales de un solo uso
• Tarjetas virtuales de uso múltiple
• Tarjetas virtuales recargables

Por método de pago

• Tarjetas virtuales basadas en crédito
• Tarjetas virtuales prepagas
• Tarjetas virtuales basadas en débito

Por usuarios finales

• Individuos
• Empresas

Por industria

• TI y telecomunicaciones
• Medios y entretenimiento
• Comercio electrónico y minorista
• Cuidado de la salud
• Viajes y hospitalidad
• Gobierno y sector público
• Otros

Por tamaño de empresa

• Grandes Empresas
• Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)

Por canal de distribución

• Canales bancarios
• Plataformas fintech
• Pasarelas y procesadores de pago

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
    • Indonesia
    • Malasia
    • Tailandia
    • Singapur
    • Resto de la ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica