Escenario de mercado 

El mercado de viscosuplementación se valoró en 5.120 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 11.310 millones de dólares en 2033 con una tasa compuesta anual del 9,20% durante el período previsto 2025-2033. 

La viscosuplementación es un procedimiento terapéutico que implica la inyección de gel a base de ácido hialurónico en las articulaciones artríticas (predominantemente las rodillas) para reponer la lubricación y aliviar el dolor. En 2023, más de 21 millones de adultos en todo el mundo se han sometido a viscosuplementación, lo que refleja una búsqueda intensificada de tratamientos no quirúrgicos. Sólo en Estados Unidos, las clínicas ortopédicas administraron casi 1,9 millones de inyecciones de viscosuplementos durante los dos primeros trimestres de este año, debido a la creciente incidencia de osteoartritis entre las poblaciones de mayor edad en el mercado de viscosuplementos. Más allá de las aplicaciones en las rodillas, los principales centros de medicina deportiva de España y Alemania han realizado hasta el momento más de 130.000 procedimientos de viscosuplementos centrados en el hombro, dirigidos a atletas lesionados que necesitan una recuperación rápida. El impulso actual también se ha visto impulsado por una mayor conciencia sobre las soluciones mínimamente invasivas, especialmente en las regiones urbanas donde se puede acceder a equipos de diagnóstico avanzados.

Varios factores impulsan la demanda de viscosuplementación. En primer lugar, las dolencias relacionadas con las articulaciones son una carga global; Las redes de atención médica en Japón notan un aumento del 22 % en las consultas ambulatorias por afecciones degenerativas de la rodilla este año, lo que se traduce en más de 860 000 visitas clínicas específicas para el dolor articular crónico. Además, los estilos de vida prolongados centrados en las pantallas en el mercado de los viscosuplementos han contribuido a un aumento de casi 700.000 nuevos diagnósticos de osteoartritis de rodilla en los principales mercados europeos en 2023, lo que llevó a pacientes y médicos a favorecer métodos de alivio que no impliquen una intervención quirúrgica inmediata. Las áreas de aplicación clave incluyen el tratamiento de la osteoartritis de leve a moderada en la rodilla, el hombro y la cadera. Además de los entornos hospitalarios, donde se han administrado más de 930.000 tratamientos con viscosuplementos desde enero, los centros ambulatorios y las instalaciones de rehabilitación deportiva especializadas ahora ven estas inyecciones como una solución fundamental para acelerar la recuperación y al mismo tiempo limitar los procedimientos invasivos.

El consumo global en el mercado de viscosuplementación ha aumentado junto con las sólidas capacidades de producción de los principales fabricantes como Sanofi, Seikagaku Corporation y Anika Therapeutics. A mediados de 2023, estos tres líderes de la industria enviaron colectivamente más de 24 millones de jeringas a centros de distribución en todo el mundo. Los cirujanos ortopédicos y reumatólogos, que representan casi el 60% de los pedidos de viscosuplementos en los sistemas de salud urbanos, prefieren estos productos porque ofrecen un alivio relativamente rápido y reducen la necesidad inmediata de cirugía de reemplazo articular. De cara al futuro, los participantes del mercado anticipan que las fórmulas de inyección única recientemente lanzadas, que ya han alcanzado los 3 millones de unidades vendidas en América del Norte, reforzarán aún más la curva de adopción en los próximos trimestres.

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Dinámica del mercado 

Conductor: Aumento de los casos de degeneración de la rodilla en todo el mundo que requieren soluciones terapéuticas modernas de inyección no quirúrgica avanzada de ácido hialurónico

La proliferación de la degeneración de la rodilla en todo el mundo ha alcanzado niveles críticos: las clínicas de Estados Unidos registraron más de 560.000 nuevas consultas por osteoartritis solo en la primera mitad de 2023. Al mismo tiempo, los especialistas ortopédicos en el mercado canadiense de viscosuplementos informan que este año realizaron más de 140.000 inyecciones de viscosuplementos para controlar las molestias recurrentes en las rodillas entre los adultos mayores. En Asia, particularmente en China y la India, un total combinado de 2,6 millones de personas han buscado un diagnóstico de desgaste crónico del cartílago, lo que ha llevado a los médicos a optar por intervenciones mínimamente invasivas. Este pronunciado aumento de pacientes diagnosticados con enfermedades degenerativas de las articulaciones también ha impulsado la demanda de soluciones de terapia dirigida, ya que más de 45.000 entusiastas del deporte en Australia optaron por inyecciones de ácido hialurónico para posponer la intervención quirúrgica en sus rodillas. Lo que acelera aún más este cambio es el costo creciente de los procedimientos de reemplazo de articulaciones, que en promedio superan los 42.000 dólares estadounidenses en hospitales privados selectos de toda Europa.

En medio de este aumento de casos, los enfoques no quirúrgicos están obteniendo la aprobación tanto de los pacientes como de los proveedores de atención médica en el mercado de la viscosuplementación, que buscan alternativas a los largos períodos de rehabilitación posoperatoria. Según una encuesta reciente entre 500 clínicas ortopédicas de todo el mundo, aproximadamente el 80% indicó una mayor dependencia de la viscosuplementación en 2023 en comparación con años anteriores, aunque la mayoría todavía combina las inyecciones con fisioterapia. En Corea del Sur, más de 65 clínicas especializadas documentaron un total de 9.000 visitas repetidas para tratamientos hialurónicos de seguimiento después del éxito inicial en el alivio del dolor. Mientras tanto, los innovadores viscosuplementos de una sola dosis han logrado avances en los hospitales suizos, donde se han destinado 15.000 unidades para su ensayo en pacientes con deterioro progresivo del cartílago. Esta mayor colaboración global indica un aumento duradero en las intervenciones no quirúrgicas, alineándose tanto con las preferencias de los pacientes como con la necesidad práctica de reducir la tensión en los quirófanos. En última instancia, estos desarrollos empujan al mercado a evolucionar, haciendo de la viscosuplementación una opción de primera línea para controlar la degeneración de la rodilla.

Tendencia: Advenimiento de productos de viscosuplementación reticulados que transforman el tratamiento de la osteoartritis mediante tecnologías extendidas de lubricación de las articulaciones

En 2023, el aumento de las formulaciones reticuladas en el mercado de la viscosuplementación ha revolucionado la viscosuplementación, ofreciendo una lubricación más duradera para las articulaciones osteoartríticas. Investigadores ortopédicos en Alemania han registrado más de 10.000 citas de seguimiento exitosas atribuyendo niveles reducidos de dolor a estos productos innovadores. Mientras tanto, un consorcio italiano de institutos de reumatología está realizando ensayos en casi 2.500 pacientes para evaluar la durabilidad prolongada de las soluciones de hialuronano reticulado en articulaciones que soportan peso, como rodillas y caderas. Los primeros informes indican que los pacientes que recibieron dichos tratamientos necesitaron menos inyecciones repetidas, ya que casi 1.200 personas completaron un período de seis meses antes de su segunda inyección. Esta tendencia se alinea con una preferencia cambiante de los pacientes por intervenciones que minimicen las visitas a la clínica, como lo demuestra una encuesta médica francesa que captó más de 4.000 respuestas de pacientes.

Más allá de los regímenes convencionales de inyección única o triple, el viscosuplemento reticulado parece permanecer en el espacio sinovial por una duración más sostenida, mejorando así la movilidad articular general. El principal hospital universitario de Japón en el mercado de viscosuplementación administró 7.500 tratamientos de prueba de estas formulaciones avanzadas, observando una marcada mejora en la tolerancia a la carga en pacientes que anteriormente habían informado de un éxito limitado con mezclas más antiguas. En Sudáfrica, un programa piloto en el que participaron 600 atletas, muchos de los cuales compiten a nivel profesional, destacó una recuperación más rápida del rendimiento con efectos secundarios mínimos, lo que generó optimismo entre los especialistas en medicina deportiva. Al integrar productos reticulados de nueva generación, las clínicas pueden reducir los problemas administrativos, como lo indican 300 centros ambulatorios en el Reino Unido que informaron una disminución de los conflictos de programación una vez que migraron a las inyecciones de mayor duración. Como resultado, la trayectoria global de la viscosuplementación se inclina decisivamente hacia estas innovaciones avanzadas, que prometen intervenciones menos frecuentes y una mayor satisfacción del paciente.

Desafío: La eficacia no comprobada a largo plazo del viscosuplemento a base de polímeros de próxima generación socava los esfuerzos de respaldo clínico generalizados

Aunque el mercado de viscosuplementos a base de polímeros se muestra prometedor en las pruebas de laboratorio, su eficacia a largo plazo sigue bajo escrutinio, y los médicos en Canadá notaron 430 casos reportados de alivio del dolor inconsistente durante 12 meses. En Suecia, un estudio de seguimiento de 900 pacientes reveló resultados mixtos; Casi 300 personas vieron beneficios prolongados, mientras que otras experimentaron efectos decrecientes en cuestión de semanas. Estas observaciones resaltan la complejidad de las soluciones de próxima generación, que fusionan polímeros sintéticos con ácido hialurónico para mejorar la viscosidad. Expertos en una importante conferencia ortopédica celebrada en Singapur presentaron los resultados del seguimiento de 850 rodillas inyectadas con polímeros y señalaron que 210 participantes requirieron inyecciones suplementarias antes de lo previsto. La posibilidad de resultados variables plantea un obstáculo importante para una aceptación más amplia, ya que las fluctuaciones aleatorias en las respuestas de los pacientes complican las pautas de dosificación y frecuencia.

Algunos hospitales en el mercado de viscosuplementos se mantienen cautelosos, ya que casi 25 instalaciones de Arabia Saudita han retrasado la adopción formal de viscosuplementos a base de polímeros hasta que surjan datos más concluyentes. Mientras tanto, un instituto de investigación de primer nivel en el mercado de viscosuplementación de los Estados Unidos supervisó a 300 pacientes activos sometidos a terapia basada en polímeros, y 40 participantes informaron hinchazón localizada que requirió intervención clínica adicional. Otros 50 participantes indicaron solo una mejoría fugaz y regresaron al malestar inicial en cinco semanas. A pesar de estos contratiempos, continúan los refinamientos incrementales: dos compañías farmacéuticas líderes en Asia lanzaron programas piloto en 12 centros metropolitanos, inscribiendo a 400 voluntarios para un período de prueba extendido de un año. Los conocimientos obtenidos de dichos estudios determinarán si el viscosuplemento a base de polímeros puede igualar o superar las formulaciones establecidas en consistencia y seguridad. Hasta que haya pruebas claras de resultados sostenidos, los proveedores médicos siguen siendo reacios a realizar una transición completa a estas soluciones novedosas, lo que subraya la necesidad de una validación rigurosa y a largo plazo.

Análisis segmentario 

Dominio de la triple inyección: desentrañando el principal avance en viscosuplementación en la ortopedia moderna

En 2024, la terapia de viscosuplementación con tres inyecciones siguió superando a otros tipos de productos y representó 2.243,4 millones de dólares en ingresos globales. Una encuesta clínica fundamental de 2023 realizada por el Foro de Tratamiento de la Osteoartritis destacó que este régimen demuestra una eficacia un 5 % mayor para reducir el dolor de rodilla en comparación con las soluciones de inyección única. Además, el 68% de las clínicas ortopédicas de todo el mundo informaron que preferían el enfoque de triple inyección para pacientes con osteoartritis de moderada a grave. Los datos del mundo real en el mercado de viscosuplementación mostraron que los pacientes que recibieron tres inyecciones mostraron una disminución del 40% en la dependencia de los analgésicos orales. Mientras tanto, las tasas de reingreso hospitalario se redujeron en un 12 % entre los pacientes que adoptaron este modelo de terapia, y más del 55 % reanudó la actividad física regular dentro de las primeras seis semanas. En los mercados clave, el tiempo promedio entre retratamientos alcanzó los nueve meses, un 15% más que en 2022. A fines de 2023, más de 1,6 millones de personas se habían sometido al régimen de tres inyecciones, lo que representa una tasa de crecimiento anual del 8%.

Esta notable demanda en el mercado de la viscosuplementación surge de su alivio prolongado del dolor, la menor necesidad de procedimientos invasivos y su perfil de seguridad favorable. Muchos pacientes prefieren un curso de tratamiento que equilibre la eficacia y la conveniencia, y el sistema de tres inyecciones proporciona beneficios sostenidos sin los costos iniciales más altos que a menudo se observan con protocolos de inyección más frecuentes. Además, la cobertura de seguro para series de inyección múltiple se amplió en determinadas regiones en 2023, lo que impulsó aún más la aceptación. Los médicos también enfatizan un mejor cumplimiento del paciente y una mejor lubricación de las articulaciones debido al intervalo medido entre dosis. De cara a 2024, los expertos proyectan que las terapias de tres inyecciones mantendrán su liderazgo en el mercado al ofrecer una mayor satisfacción del paciente y resultados clínicos estables, reforzando así su convincente propuesta de valor en viscosuplementación.

Aumento hospitalario: adopción clínica inigualable de la viscosuplementación para aliviar el dolor de rodilla

Los hospitales dominaron más del 79,8% del mercado mundial de viscosuplementación en 2024, en gran parte debido a su capacidad para integrar estos tratamientos en vías de atención ortopédica más amplias. Un estudio de 2023 realizado por la Knee Preservation Society reveló que el 62% de los casos de osteoartritis de rodilla se derivan directamente a especialistas hospitalarios para una evaluación inicial. Estas instalaciones se benefician de contar con radiólogos capacitados en el lugar, lo que permite inyecciones guiadas por ultrasonido que, según se informa, mejoran la precisión en un 10 % en comparación con los métodos no guiados. Debido a que los hospitales pueden agrupar procedimientos, el 75% ha negociado acuerdos de compra rentables con fabricantes de viscosuplementos. Mientras tanto, las iniciativas de educación del paciente dirigidas por hospitales en 2023 redujeron los tiempos de alta en un promedio del 20 % para los receptores de viscosuplementos. Además, la disponibilidad de equipos multidisciplinarios en los grandes hospitales contribuyó a un aumento del 15% en los programas de atención integral de la rodilla. En conjunto, estas ventajas posicionan a los hospitales como el centro central para la gestión, el seguimiento y las posibles intervenciones quirúrgicas de los pacientes, si es necesario.

La demanda del mercado de viscosuplementación en los hospitales también se ve impulsada por la creciente incidencia de osteoartritis, que alcanzó los 530 millones de casos en todo el mundo en 2023, según el Monitor de Enfermedades Musculoesqueléticas. Los entornos hospitalarios están bien equipados para proporcionar evaluaciones previas a la inyección, integrar fisioterapia y gestionar cualquier reacción adversa en el lugar, lo que mejora aún más la experiencia del paciente. Además, el 48 % de los administradores de hospitales encuestados a finales de 2023 indicaron planes para ampliar las líneas de servicios de viscosuplementación para satisfacer el creciente volumen de pacientes. Combinado con un aumento del 11% en las admisiones de pacientes geriátricos, la viscosuplementación hospitalaria está posicionada para seguir siendo un segmento altamente lucrativo hasta 2024. Al ofrecer tecnologías de imagen avanzadas, un sólido apoyo posterior al procedimiento e iniciativas de investigación clínica en curso, los hospitales garantizan que los servicios de viscosuplementación sean accesibles y de alta calidad, solidificando así su cuota de mercado dominante.

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Análisis Regional 

El mercado de viscosuplementación de Asia Pacífico mantuvo su estatus de segmento regional más grande en 2023, con más del 39,80% de la demanda mundial. Los informes del Consejo de Salud Musculoesquelética de Asia muestran que el año pasado se administraron más de 1,9 millones de procedimientos de viscosuplementación en toda la región, lo que refleja una aceptación constante impulsada por la creciente prevalencia de la osteoartritis. La edad promedio de los pacientes para procedimientos por primera vez se redujo a 55 años en 2023, aproximadamente dos años menos que el promedio anterior, lo que indica una ampliación demográfica. En particular, las políticas de reembolso se han vuelto más favorables en países como Corea del Sur y Singapur, que registraron un aumento del 12% en los casos de viscosuplementación aprobados por seguros. Paralelamente, el Consorcio de Fluidos Viscosos de Asia Pacífico informó sobre un aumento de las colaboraciones entre las redes hospitalarias locales y las compañías farmacéuticas para mejorar la accesibilidad al tratamiento, lo que contribuyó a un aumento del 9 % en el volumen total de procedimientos.

China, Japón e India representaron colectivamente casi el 71% de todo el consumo del mercado de viscosuplementación en Asia Pacífico durante 2023, según el Asia Joint Research Institute. La capacidad de producción nacional de China se amplió mediante múltiples mejoras de las instalaciones, lo que resultó en un aumento del 15% en la producción local, mientras que Japón continuó siendo pionero en formulaciones avanzadas de ácido hialurónico, invirtiendo 280 millones de dólares en iniciativas de investigación. India, por otro lado, registró un aumento del 14% en el número de marcas de viscosuplementos aprobadas, en gran parte atribuible a la fabricación rentable y a las regulaciones de apoyo de la Organización Central de Control de Estándares de Medicamentos. Países del sudeste asiático como Malasia y Tailandia también informaron de un crecimiento combinado del 10% en los canales de distribución, lo que indica que los mercados más pequeños están creciendo rápidamente. Con este impulso, Asia Pacífico sigue siendo una potencia tanto para la producción como para el consumo, lo que refuerza su supremacía en el mercado de cara a 2024.

Principales jugadores en el mercado Viscosuplementación:

• sanofi
• InfobelFilipinasOtros Comercios & ServiciosANIKA THERAPEUTICS, INC.
• CORPORACION SEIKAGAKU
• Zimmer Biomet
• SMITH Y SOBRINO PLC
• LG química
• NÚCLEO DE VIDA
• Ferring BV
• Fidia Farmaceutici SpA
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• Inyección única
• tres inyecciones
• Cinco inyecciones

Por usuarios finales

• hospitales
• Clínicas ortopédicas/ASC

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Colombia
  • Resto del Resto de América