Para obtener más información, solicite una muestra gratuita

Dinámica del mercado 

Impulsor: Creciente demanda de una gestión eficiente del agua para combatir los problemas de escasez mundial de agua

La crisis mundial del agua se agrava, ya que cerca de 2 mil millones de personas carecen de acceso a agua potable. Según la ONU, la demanda de agua aumentará un 30 % en el futuro debido al crecimiento de la población y la urbanización. Se prevé que para 2025, más de una de cada dos personas vivirá en zonas con escasez de agua, lo que impulsará el crecimiento del mercado de sistemas de detección de fugas en tuberías. Se estima que las empresas de suministro de agua de todo el mundo pierden alrededor de 126 mil millones de metros cúbicos de agua cada año debido a fugas en las instalaciones y pérdidas a través de estructuras impermeables. En Estados Unidos, las fugas de agua desperdician más de 6 mil millones de galones de agua al día. El Banco Mundial observa que una mejor gestión de la escasez de agua puede resultar en la rehabilitación de alrededor de 2 billones de metros cúbicos de agua al año. El sector agrícola, que utiliza el 70 % del agua mundial, se ve sometido a una creciente demanda de uso racional del agua. La escasez de agua ha puesto a ciudades como Ciudad del Cabo y São Paulo en peligro de alcanzar el agotamiento casi total de sus recursos hídricos, lo que se conoce como el "Día Cero". Se espera que la demanda supere la oferta en un 40% para 2030, a menos que haya un cambio importante en las prácticas globales de gestión del agua.

Es importante destacar que la gestión eficaz del agua es clave para superar estos problemas y que tecnologías como los sistemas de detección de fugas son significativas. Se espera que el mercado mundial de sistemas de detección de fugas en tuberías de agua alcance un valor de alrededor de 3 mil millones de dólares para 2025, una cifra bastante interesante. En zonas como MENA, en los últimos cincuenta años, la demanda de agua se ha duplicado, aumentando la presión sobre el suministro disponible. Las empresas de servicios públicos adoptan cada vez más soluciones inteligentes para el agua para aumentar su eficiencia y reducir las pérdidas. Se ha informado de la instalación de más de 44 millones de medidores de agua inteligentes en todo el mundo con el fin de conservar agua. Los gobiernos han hecho un gran esfuerzo y, por ejemplo, en la Unión Europea se han destinado 7.5 mil millones de dólares a mejorar las infraestructuras hídricas. También se estima que la detección proactiva de fugas puede ayudar a ahorrar hasta 11 billones de litros de agua al año para 2035. Dado que es constructivo debatir sus repercusiones en la gestión del agua, estos avances cobrarán aún más relevancia.

Tendencia: Integración de tecnología IoT para monitoreo en tiempo real y detección de fugas basada en datos

La aplicación de la tecnología IoT en los sistemas de gestión del agua está ayudando a las empresas de servicios públicos a detectar y gestionar fugas como nunca antes. En 2023, se habían adoptado 1.300 millones de dispositivos IoT en todo el mundo para aplicaciones de gestión del agua. Sin embargo, las cifras podrían aumentar, ya que se prevé que el mercado de IoT alcance el billón de dólares para 2030. Un sistema de detección de fugas IoT en el mercado de sistemas de detección de fugas en tuberías de agua puede detectar fugas de hasta 3 mm de diámetro y permitir tiempos de respuesta más rápidos. A lo largo de los años, las empresas de servicios públicos de agua han abordado los problemas de información empresarial mediante el uso de IoT y han gestionado mejor la pérdida de agua no contabilizada de más de 22.000 millones de galones anuales. En 2024, habría más de 70.000 redes de agua inteligentes en todo el mundo que optimizarían las operaciones de los sistemas de distribución de agua. Las plataformas IoT ayudan a las empresas de servicios públicos a analizar más de 500 millones de puntos de datos a diario y a tomar decisiones basadas en esta información. La integración del Internet de las Cosas en la gestión del agua ha generado ahorros públicos que cubren sus costes operativos por más de 10.000 millones de dólares.

La incorporación del IoT también facilita el mantenimiento predictivo y ayuda a reducir las fallas en las tuberías en un 50% gracias a la detección temprana de problemas. En EE. UU., la Agencia de Protección Ambiental (EPA), en particular, ha adoptado la tecnología del IoT, considerándola un componente clave en su programa de mejora de la infraestructura hídrica. El rápido crecimiento del IoT en el mercado de sistemas de detección de fugas en tuberías de agua es responsable de más de 1200 iniciativas de ciudades inteligentes, la mayoría de las cuales se centran en la gestión eficiente del agua. Con la ayuda del IoT, las empresas de servicios públicos pueden rastrear y controlar el consumo de agua dentro de la red eléctrica y detectar perfiles de uso y cualquier comportamiento anormal. Estas tendencias se han atribuido al crecimiento de las ciudades y a las crecientes necesidades de agua, lo que en el futuro incrementará el impacto del IoT en la gestión del agua. Se proyecta que para el año 2026, la inversión global destinada a sistemas de gestión del agua facilitados por el IoT superará los 35 000 millones de dólares, a medida que el mundo se prepara para aprovechar los beneficios que ofrece la tecnología en la gestión de la escasez de agua.

Desafío: Dificultad para detectar fugas en infraestructuras de tuberías complejas y antiguas

Más de la mitad de las tuberías del mundo tienen más de 50 años, lo que dificulta especialmente la detección de fugas causadas por el envejecimiento de las infraestructuras. En Estados Unidos, en el mercado de sistemas de detección de fugas en tuberías de agua, se producen unas 240.000 roturas de tuberías principales al año, principalmente debido a sistemas de distribución obsoletos y deteriorados. Debido a los costes asociados a la sustitución de tuberías antiguas, se prevé una inversión de más de un billón de dólares en esta operación durante los próximos veinte años. En Europa, este porcentaje asciende al 23%, donde las fugas de agua son responsables de la reducción del suministro disponible debido al envejecimiento de los sistemas. En Japón, más de 300.000 kilómetros de tuberías de agua con más de 40 años se encuentran atascadas de forma similar. En otros países y regiones, se sustituyen 15.000 kilómetros de tuberías al día, pero incluso esta cifra está reduciendo el número de pedidos pendientes con demasiada lentitud. En el Reino Unido, las fugas de agua causadas por fugas en la infraestructura suponen 3.000 millones de litros diarios. Es especialmente peor en los países en desarrollo, como los de la ex Unión Soviética, donde hay sistemas antiguos pero no hay suficiente dinero para construir otros nuevos.

Además, la complejidad de las tuberías antiguas en la red de tuberías influye en la detección de fugas en el mercado de sistemas de detección de fugas en tuberías de agua. Muchos sistemas antiguos carecen de capacidades de telemetría y monitoreo, por lo que no pueden modificarse para el monitoreo en tiempo real. La incorporación de nuevas tecnologías como la robótica y la inteligencia artificial está en auge, con más de 1500 sistemas robóticos disponibles en todo el mundo para la inspección y el mantenimiento de tuberías. Sin embargo, estas tecnologías aún no son comunes; solo el cinco por ciento de las empresas de servicios de agua en los países en desarrollo las han utilizado. Se espera que el mercado mundial de robots para la inspección de tuberías alcance los 2500 millones de dólares para el año 2028. Abordar estos desafíos implicaría una gran inversión en ingenio y un enfoque colaborativo entre los organismos interesados ​​y las instituciones públicas y privadas. A medida que las redes envejecen continuamente, los límites de la detección y el control de fugas siempre serán un desafío operativo, lo que requiere inversión en la evolución continua de la tecnología y los recursos.

Análisis segmentario 

Por componente 

El segmento de instrumentos domina el mercado de sistemas de detección de fugas en tuberías de agua, con una cuota de mercado del 57,79 %. Entre los factores que contribuyen a este continuo crecimiento se encuentra la integración del IoT y la IA, que han mejorado el uso de instrumentos de detección de fugas como Smart Ball, Smart Meters y Sensor Hoses. Estos dispositivos garantizan una reducción considerable de las pérdidas o el desperdicio de agua, así como de los costes operativos. Por ejemplo, las Smart Balls pueden funcionar sin interrupciones en grandes tramos de tubería para localizar con precisión incluso las fugas más pequeñas, mientras que los Smart Meters proporcionan un reconocimiento instantáneo del caudal y la presión, lo que permite abordar cualquier anomalía. Esta mayor penetración de estas tecnologías es evidente en el floreciente sector de la gestión inteligente del agua, que se prevé que alcance los 31 000 millones de dólares en 2027. Además, la escasez mundial de agua y la creciente preocupación por una gestión hídrica eficiente y eficaz han impulsado la búsqueda de sistemas sofisticados de detección de fugas, impulsando a los mercados y a las industrias a un fuerte desarrollo de estas tecnologías.

Además, como resultado de los rápidos avances tecnológicos en el mercado de sistemas de detección de fugas en tuberías de agua y de las inversiones que aceleran el crecimiento de la industria, los sistemas/sensores MEMS y las cámaras IR también están ganando aceptación, ya que permiten acceder a los sistemas operativos internos para realizar mejores diagnósticos a distancia en la mayoría de los casos, incluso en zonas de difícil acceso. Por lo tanto, no sorprende que la adopción de la tecnología MEMS esté en auge, y las previsiones indican que para 2026, el mercado global de MEMS alcanzará los 18 000 millones de dólares gracias al uso de estructuras inteligentes. Asimismo, la modernización de los registradores de ruido, que se estima que reducirá el tiempo de detección en un 40 %, ilustra la tendencia hacia la disponibilidad de soluciones más eficientes y rentables. Además de los factores mencionados, es probable que los nuevos diseños de infraestructuras hídricas, debido a la creciente necesidad de regulación del agua en las economías emergentes, impulsen el crecimiento del mercado. Dado que el transporte de tuberías global crecerá en 30 000 kilómetros para 2030, se espera que el segmento de instrumentos desempeñe un papel crucial en la mejora de la detección de fugas y el aumento de los ingresos en el futuro.

Por tecnología

La tecnología acústica se considera actualmente el método más eficaz para el mercado de sistemas de detección de fugas en tuberías de agua, como lo demuestra su cuota de mercado del 49,34 % en 2023. Sus ventajas en sensibilidad y flexibilidad de detección son incomparables en comparación con otros métodos como la vibración, la presión, la radiación infrarroja (IR) y el georradar (GPR). Si bien algunos métodos, como el Zeal y el GFR, solo se basan en la detección de sonido como indicador de una fuga de agua, la tecnología acústica tiene la ventaja adicional de identificar las fugas más pequeñas, definida anteriormente como la capacidad de la técnica de captura de sonido para detectar cualquier fuga de agua por presión, minimizando así los costes y los daños que podrían haberse producido si se hubieran ignorado estas pequeñas fugas. Los sensores, dispersos a una distancia seleccionada a lo largo de la tubería, pueden detectar sonidos extremos y ondas sonoras débiles como resultado del flujo de agua. Gracias a su eficiente enfoque, puede utilizarse independientemente del material y la dimensión de la tubería, ampliando así el alcance de la detección. Según los Planes de Conservación de Agua Aplicables del Apéndice 15, se monitorean más de 15 000 kilómetros de tuberías de agua en todo el mundo debido a la intrusión de geófonos. Este procedimiento no ha demostrado ser eficaz ni en zonas urbanas ni rurales, salvo en algunas zonas aisladas. Numerosos estudios sobre el detector acústico Ak han reportado más de 3,5 millones de fugas detectadas anualmente a nivel mundial.

Recientemente se ha confirmado que el progreso en la tecnología acústica del mercado de sistemas de detección de fugas en tuberías de agua ha cobrado gran importancia. La evolución de herramientas como el aprendizaje automático para sistemas de reconocimiento de sonido y la aplicación de dispositivos inalámbricos e Internet de las Cosas (IoT) han contribuido a mejorar dichos sistemas. Con el uso de más de 200 sensores acústicos basados ​​en IoT en ciudades de todo el mundo, es posible prevenir fugas en lugar de repararlas. Entre los compradores de esta tecnología se incluyen organismos de gestión del suministro de agua municipal, parques industriales y empresas agrícolas, que, como resultado, reducen los costes y las pérdidas de agua. En países con un número que oscila entre los cincuenta y los cincuenta, se ha observado que la monitorización acústica ha ayudado a las autoridades del agua a ahorrar hasta 20 millones de metros cúbicos al año para evitar pérdidas indebidas. La necesidad de estas capacidades integrales de análisis de datos, así como de análisis de mantenimiento predictivo, la ha hecho extremadamente valiosa para diversas partes interesadas, centradas en la mejora de los sistemas de gestión del agua y la protección de los activos físicos.

Por ubicación 

En términos de participación en los ingresos, el segmento subterráneo lidera el mercado de sistemas de detección de fugas en tuberías de agua, representando más del 59% de los ingresos totales. La implementación en tuberías subterráneas se centra principalmente en la detección y reparación de fugas en situaciones donde dichas obras se realizan de forma oculta. Las redes de tuberías subterráneas suelen extenderse a lo largo de grandes distancias y se encuentran bajo tierra, tanto en zonas urbanas como rurales, lo que imposibilita su inspección visual. Esto hace imperativo implementar sistemas modernos de detección de fugas que funcionen de forma óptima, a pesar de estas restricciones. Los sensores acústicos constituyen la mayor parte de la tecnología implementada en estos sistemas, ya que son capaces de monitorizar las fugas de agua a través de las tuberías. Además, tecnologías como la monitorización por fibra óptica y la monitorización electromagnética están en auge. Estos sistemas monitorizan la temperatura o la corriente electromagnética durante la construcción para identificar eficazmente cualquier tipo de fuga. La estabilidad de la temperatura y la presión en el entorno subterráneo también proporciona a estas tecnologías una mejor plataforma de trabajo, minimizando así la imprecisión. Sin mencionar el hecho de que estos sistemas ayudan a disminuir aún más los gastos de capital asociados con su implementación, también reducen el nivel de riesgo de perturbaciones en la superficie.

Estas estadísticas también corroboran la eficiencia y la adopción de estos sistemas en el mercado de sistemas de detección de fugas en tuberías de agua. Investigaciones recientes demuestran la sensibilidad de los sensores acústicos, capaces de detectar fugas de tan solo 1,5 L/min. Por otro lado, los sistemas de fibra óptica pueden rastrear tuberías de más de 50 km de longitud y emitir alertas en tiempo real. Los sistemas electromagnéticos se han utilizado como un método eficaz de detección de fugas en tuberías enterradas de hasta tres metros de profundidad, superando la capacidad de los métodos convencionales. El mercado mundial de sistemas de detección de fugas en tuberías, recientemente evaluado, supera los 2.000 millones de dólares. En Estados Unidos, más de 240.000 kilómetros de tuberías enterradas están equipadas con los medios de detección más modernos. Además, las ciudades que incorporan estas tecnologías han logrado reducir las pérdidas anuales de agua no contabilizada en unos 500 millones de metros cúbicos. Esto también resulta interesante en términos de costos, ya que los municipios han evitado 400 millones de dólares adicionales al año en costos gracias a los avances y la prevención de fugas. También se observó que la incorporación de IoT en el sistema de detección de fugas de agua mejoró la precisión de detección en un 30%, lo que justifica por qué estos sistemas llegaron para quedarse en los sistemas modernos de gestión del agua.

Por tipo de tubería 

Las tuberías metálicas son el material predominante en el mercado de sistemas de detección de fugas en tuberías de agua, ya que representan más del 60,95 % del mercado gracias a su capacidad para soportar altas presiones, un factor crítico. Por ejemplo, las tuberías de hierro dúctil, fabricadas con este metal, pueden soportar presiones de hasta 350 psi, lo que las hace ideales para sistemas de agua urbanos. Las propiedades acústicas presentes en metales como el acero y el cobre, por ejemplo, contribuyen a la eficacia de los sistemas de detección de fugas, ya que estos materiales transmiten el sonido con facilidad, lo que facilita la localización de la fuga. Esto es necesario, ya que en Estados Unidos el agua se vierte con prudencia, y los sistemas de suministro de agua tecnológicamente avanzados pierden casi 6 mil millones de galones de agua tratada al día, incluyendo fugas subterráneas. La vida útil de las tuberías metálicas es otro factor a considerar, ya que algunos sistemas en Europa han funcionado durante más de 100 años. Otras propiedades que contribuyen a la gestión eficaz de los sistemas de tuberías en condiciones extremas incluyen la temperatura de clase, que ayuda a reducir el riesgo de rotura de tuberías en condiciones climáticas muy frías. El cobre posee una alta conductividad térmica.

La preferencia por el uso de tuberías metálicas en el mercado de sistemas de detección de fugas en tuberías de agua se atribuye a diversas razones. En Estados Unidos, por ejemplo, existen más de 5 millones de kilómetros de redes de tuberías compuestas principalmente por metales. Estas tecnologías también han fortalecido aún más su posición. Cabe argumentar que, si bien el costo inicial de las tuberías metálicas es mayor que el de otras alternativas, su eficiencia a largo plazo es evidente, ya que no requieren cambios tan frecuentes como las tuberías no metálicas. Además, la capacidad de los metales para reciclarse los hace sostenibles, ya que el acero es el material más reciclado del mundo, lo que reduce la cantidad de energía y otros recursos utilizados para la producción de acero nuevo.

Para comprender más sobre esta investigación: solicite una muestra gratuita

Análisis Regional 

El mercado de sistemas de detección de fugas en tuberías de agua está liderado por Norteamérica, que posee una cuota de mercado considerable superior al 62,40%, gracias al marco regulatorio y al desarrollo de infraestructuras. Su red de tuberías es una de las más extensas del mundo; tan solo Estados Unidos cuenta con más de 4,2 millones de kilómetros de tuberías y requiere sistemas robustos para monitorear fugas y garantizar la eficacia y seguridad de las operaciones. La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) afirma que aproximadamente 22.800 millones de litros de agua tratada suministrada por las empresas de agua se pierden por fugas cada día, lo que justifica la necesidad de sistemas de detección. Asimismo, el Departamento de Energía de EE. UU. ha invertido más de 100 millones de dólares en investigación y desarrollo de tecnologías destinadas a mejorar la seguridad de las tuberías, lo que demuestra su compromiso con la seguridad de las infraestructuras. Asimismo, Honeywell y Emerson, empresas tecnológicas líderes en Norteamérica, contribuyen al crecimiento del mercado en la región al impulsar la demanda y la adopción de tecnología innovadora.

En Norteamérica, Estados Unidos se consolida como un actor dominante en el mercado de sistemas de detección de fugas en tuberías de agua. En el año 2000, el sector hídrico del país contaba con más de 300.000 sistemas públicos, todos los cuales requieren dispositivos de protección para limitar el desperdicio de agua. La Asociación Americana de Obras Hidráulicas (AWWA) afirma que la industria hídrica estadounidense requiere una inversión de un billón de dólares en los próximos 25 años simplemente para mantener la infraestructura existente, lo que implica la modernización e instalación de nuevos sistemas, incluyendo tecnologías avanzadas de control de fugas. Asimismo, varias ciudades inteligentes en Estados Unidos han implementado soluciones inteligentes para la gestión del agua, y más de 100 de ellas han incrementado la inversión en tecnologías de detección de fugas. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) también afirma que alrededor del 14 % del suministro de agua en Estados Unidos no genera ingresos o se pierde debido a fugas, lo que demuestra la importancia de estos sistemas para nuestra sociedad. Este enfoque sensato también contribuirá a alcanzar los objetivos generales de expansión de la sostenibilidad e impulsará el crecimiento de las exportaciones del mercado de dispositivos de detección de fugas.

Después de Norteamérica, Europa es el segundo mercado más grande de sistemas de detección de fugas en tuberías de agua y se mantiene enfocada en la integración tecnológica y la sostenibilidad. Dentro del marco europeo, los objetivos de reducción de pérdidas de agua son altos, con países como Alemania y los Países Bajos con algunas... donde las tecnologías de detección de fugas son más avanzadas. La Comisión Europea ha destinado más de 80 mil millones de euros a las misiones azlik, los proyectos de mejora de infraestructura que incorporan sistemas de gestión del agua como su tendencia en la región hacia el orden ambiental. En el Reino Unido, las compañías de agua tienen un objetivo de reducción del 15% de fugas para 2025, lo que amplía aún más el mercado disponible para la demanda de sistemas de detección de fugas. Además, Siemens y Schneider Electric son los fabricantes de equipos de alta tecnología en Europa, responsables del desarrollo de tecnología avanzada para la industria. Son estas razones las que explican bien por qué Europa se posiciona en términos de la cual se ha mantenido a nivel mundial en el mercado de sistemas de detección de fugas en tuberías de agua y expandiendo las palabras registradas en la adquisición y los avances tecnológicos.

Principales actores del mercado de sistemas de detección de fugas en tuberías de agua 

• Detección de fugas de agua Ltd.
• Atmos International Limited
• CMR Eléctrico
• Gutermann AG
• Hermann Sewerin GmbH
• Honeywell Internacional Inc.
• Mueller Water Products Inc. (Echologics)
• Tubos Perma
• Pentair
• Siemens AG
• TTK SAS.
• Xylem Inc.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componentes

• Instrumentos
  • Pelota inteligente
  • Medidores inteligentes
  • Mangueras de sensores
  • Registradores de ruido
  • Cámaras infrarrojas
  • Sistemas/sensores MEMS
  • Otros
• Software
• Servicios
  • Capacitación y consultoría
  • Mantenimiento e instalación
  • Servicios contratados/subcontratados

Por tecnología

• Acústico
• Presión
• Vibración
• GPR (radar de penetración terrestre)
• Infrarrojo
• Otros
  • Fibra óptica
  • Caudal
  • Gas trazador
  • In situ

Por ubicación de la tubería

• En tierra
• Subterráneo

Por tipo de tubería

• Tubos metálicos
  • Tubos de hierro dúctil
  • Tubos de acero inoxidable
  • Tubos de aluminio
  • Otros tubos de metal
• Tuberías no metálicas
  • Tubos de plástico
  • Pipas de vidrio
  • Tubos de hormigón
  • Otros

Por usuario final

• Industrial
  • Petróleo crudo y refinado
  • Agua y aguas residuales
  • Otros
• Residencial
• Comercial
• Utilidades

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • España
    • Italia
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica