Scénario de marché 

Le marché du chocolat de l'Asean était évalué à 10,12 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre l'évaluation du marché de 18,39 milliards de dollars d'ici 2033 à un TCAC de 6,96% au cours de la période de prévision 2025-2033.

Le marché du chocolat de l'ANASE est motivé par une confluence de facteurs socio-économiques et l'évolution des préférences des consommateurs. L'augmentation des revenus jetables et une urbanisation accrue ont considérablement contribué à la demande croissante de produits de chocolat dans la région. En 2024, le marché du chocolat de l'ANASE a poursuivi sa trajectoire de croissance, marquant la troisième année consécutive d'augmentation après une période de déclin. Cette croissance se reflète dans les modèles de consommation, avec une préférence pour une variété de produits de chocolat allant des barres traditionnelles à des offres innovantes comme les tartinades de chocolat et les confiseries avec des céréales, des fruits ou des noix. Les Philippines sont devenues le plus grand importateur de chocolat au sein de l'ANASE, avec 2 191 envois de chocolat exportés de Singapour vers divers pays de l'Asean entre mars 2023 et février 2024. Des marques locales telles que le chocolat de Monggo en Indonésie, Goya aux Philippines, et le chocolat de Beryl en Malaisie ont établi des préventions fortes, des préventions à la mise en œuvre des flavors locaux et de la pertinence culturelle pour faire appel à des consommateurs forts. En termes de consommation, l'Indonésie mène avec une consommation alimentaire annuelle par habitant de 139 kg, ce qui comprend une partie importante des produits de chocolat et de confiserie.

Les trois principaux pays en termes de consommation de chocolat sur le marché du chocolat de l'Asean sont l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines, chacune présentant des caractéristiques uniques du marché. Le marché de l'Indonésie est tiré par une population jeune et une urbanisation croissante, avec une préférence pour les chocolats plus doux. Le marché de la Malaisie se caractérise par une forte présence de marques locales et internationales, les consommateurs montrant un intérêt croissant pour les chocolats premium et artisanaux. Les Philippines possèdent un marché à croissance rapide, tirée par une jeune base de consommateurs avec une forte préférence pour le chocolat au lait, bien que le chocolat noir gagne en popularité en raison des tendances de la santé. 

Sur le marché du chocolat des Philippines, la consommation annuelle de produits liées au chocolat se reflète dans les modèles de consommation alimentaire plus larges, la consommation de porc atteignant 1,53 million de tonnes en 2023 et projetée pour augmenter à 2,21 millions de tonnes d'ici 2032. Cette tendance de la consommation de viande est parallèle à la croissance de la consommation de chocolat, indiquant une augmentation générale de la dépense alimentaire. La dynamique du marché en 2024 a été influencée par plusieurs facteurs, notamment la demande croissante de chocolats premium et artisanaux, les consommateurs à la recherche de profils de saveurs uniques et d'ingrédients de haute qualité. 

Évolution du marché de la durabilité et de l'approvisionnement éthique

La durabilité et l'approvisionnement éthique sont devenus des préoccupations importantes sur le marché du chocolat de l'Asean, les consommateurs priorisent de plus en plus les produits de manière durable. Ce changement incite les grandes marques à s'engager dans des pratiques plus durables, visant à s'approvisionner au cacao à partir de fermes durables certifiées. Le programme de production de cacao durable (SCPP) en Indonésie a atteint 165 000 agriculteurs au cours de la dernière décennie, indiquant un engagement substantiel envers la production durable de cacao. De plus, les ingrédients alimentaires Olam (OFI) ont atteint une traçabilité à 100% du cacao directement d'origine dans sa chaîne d'approvisionnement mondiale, qui comprend des efforts dans les pays de l'ANASE. Dans une évolution importante vers la durabilité, Mondelēz International et OFI collaborent pour créer la plus grande ferme de cacao commerciale durable au monde en Indonésie. Cependant, le marché fait face à des défis liés à la volatilité des prix des matières premières, en particulier le cacao. Fluer les prix du cacao, tirés par les conditions météorologiques défavorables et l'instabilité politique dans les régions de production clés, affecte les stratégies de tarification et la rentabilité des fabricants. 

Malgré ces défis, le marché du chocolat de l'ANASE continue de prospérer, tiré par la forte demande des consommateurs et la présence de marques de chocolat locales et internationales qui répondent aux divers goûts des consommateurs de la région. La croissance du marché est en outre soutenue par l'adoption croissante du chocolat comme symbole de célébration et d'affection, en particulier parmi la classe moyenne croissante, avec une production de déchets par habitant de la Malaisie de 1 à 1,33 kg / personne / jour reflétant indirectement les modèles de consommation accrus.

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 Dynamique du marché 

Conducteur: augmentation des revenus disponibles et de l'urbanisation stimulant la demande de chocolat dans les pays de l'ANASE

Le marché du chocolat de l'Asean connaît une augmentation importante de la demande du chocolat, principalement tirée par la hausse des revenus disponibles et l'urbanisation rapide. En 2024, le Vietnam a déclaré un revenu jetable médian par habitant de 34 707 yuans, marquant une augmentation de 5,1% par rapport à l'année précédente. Cette croissance substantielle du pouvoir d'achat s'est directement traduit par une consommation plus élevée de produits de chocolat haut de gamme, car les consommateurs urbains sont plus disposés à se livrer à des aliments de luxe. La tendance de l'urbanisation dans les pays de l'ANASE continue de remodeler les schémas de consommation, la population urbaine du Vietnam passant de moins de 13 millions en 1986 à 30 millions en 2024, reflétant un changement significatif vers la vie urbaine. Cette migration urbaine exposent les consommateurs à une plus grande variété de produits de chocolat et de marques internationales, alimentant davantage la demande.

L'impact de l'augmentation des revenus jetables et de l'urbanisation sur la demande de chocolat est évident dans l'évolution du paysage de la vente au détail dans les villes de l'Asean. Les dépanneurs du marché du chocolat sont devenus un canal de vente au détail dominant, s'adressant au style de vie urbain au rythme rapide et au désir de friandises rapides et indulgentes. Ce changement dans les préférences de vente au détail a rendu le chocolat plus accessible aux consommateurs urbains, ce qui fait monter la demande. De plus, la classe moyenne en croissance dans les villes de l'Asean, prévoyant à 65% de la population d'ici 2030, explore de plus en plus des options de chocolat haut de gamme, recherche des saveurs uniques et un approvisionnement éthique. L'influence des modes de vie occidentale et la conscience croissante des avantages pour la santé associés à la consommation de chocolat, en particulier le chocolat noir, façonnent davantage ces comportements d'achat. Alors que l'urbanisation continue de remodeler les modèles de consommation dans les villes de l'Asean, les fabricants de chocolat se concentrent sur l'innovation et la durabilité pour répondre aux demandes évolutives des consommateurs urbains avec des revenus disponibles plus élevés.

Tendance: Premiumisation et produits artisanaux gagnant en popularité parmi les consommateurs exigeants de l'ANASE

Le marché du chocolat de l'Asean est témoin d'une évolution significative vers la prévision et les produits artisanaux, car les consommateurs exigeants recherchent de plus en plus des expériences de chocolat uniques et de haute qualité. Cette tendance est particulièrement évidente dans les derniers lancements de produits et développements de marché de 2024. Par exemple, Haldiram's, une marque indienne de snacks et de bonbons, est entré sur le marché premium en janvier 2024 avec le lancement de «Cocobay». Cette nouvelle marque met l'accent sur l'utilisation de cacao 100% pur et intègre les saveurs indiennes traditionnelles, y compris les fruits et les épices, pour répondre aux goûts et aux préférences locales. Cette décision reflète la demande croissante de chocolats premium qui offrent des profils de saveurs uniques et des ingrédients de haute qualité.

La tendance à la prémonisation sur le marché du chocolat de l'Asean est encore illustrée par l'introduction de produits innovants qui mélangent les saveurs traditionnelles avec des rebondissements modernes. En 2024, il y a eu une augmentation notable du lancement des options de chocolat haut de gamme à base de plantes et soucieuses de la santé. Par exemple, l'avoine de Hershey fabriquée, introduite à la fin de 2023, a gagné un terrain significatif en 2024, offrant des options de chocolat à base de plantes dans des saveurs comme le sel crémeux et d'amande et de mer. Ce produit cible les consommateurs soucieux de leur santé et ceux qui recherchent des alternatives sans produits laitiers, s'alignant sur la demande croissante de collations à base de plantes tout en conservant une expérience de chocolat haut de gamme. De même, le lancement par Toll House des pépites de chocolat à base de plantes a répondu à la demande croissante d'ingrédients de cuisson végétaliens et sans produits laitiers dans le segment premium. Ces lancements mettent en évidence la réponse de l'industrie à l'évolution des préférences des consommateurs pour les produits de chocolat de haute qualité, d'origine éthique et soucieux de la santé. 

Défi: fluctuant des prix du cacao affectant les coûts de production et la rentabilité des fabricants dans la région de l'ANASE

Le marché du chocolat de l'ANASE a été confronté à des défis sans précédent en 2024 en raison de la nature volatile des prix du cacao, qui ont eu un impact direct sur les coûts de production et la rentabilité des fabricants. Les prix du cacao ont atteint des sommets historiques, atteignant 10,32 $ par kilogramme en décembre 2024 et continuant de passer à 10,75 $ par kilogramme en janvier 2025. Cette forte augmentation, la plus importante observée en plus de six décennies, a été motivée par de mauvaises conditions météorologiques en Afrique de l'Ouest, une grande région productrice de cacoa et une forte demande saisonnière. La situation a été exacerbée par une pénurie mondiale de cacao, l'Organisation internationale de cacao (ICCO) signalant un déficit de production de 478 000 tonnes métriques pour la saison 2023-24 et les actions de fin de saison à leurs niveaux les plus bas en 46 ans.

Cette augmentation de prix sans précédent a exercé une pression immense sur les fabricants de chocolat sur le marché du chocolat de l'Asean, dont beaucoup dépendent fortement des fèves de cacao importées. L'impact est particulièrement grave pour les petits fabricants qui n'ont pas la résilience financière pour absorber de telles augmentations de coûts, entraînant des perturbations potentielles dans leurs opérations et leur présence sur le marché. Pour atténuer l'impact de la fluctuation des prix du cacao, les fabricants de chocolat de l'Asean explorent des stratégies alternatives en 2024. Certaines entreprises investissent dans la production locale de cacao pour réduire la dépendance à l'égard des importations, tandis que d'autres diversifient leurs gammes de produits pour inclure moins d'offres à forte intensité de cacao. Il y a également une tendance croissante vers la prémiumation, les fabricants se concentrant sur des produits artisanaux de haute qualité qui peuvent commander des prix plus élevés et compenser l'augmentation des coûts. Malgré ces défis, le marché du chocolat de l'ANASE reste résilient, tiré par l'augmentation des revenus disponibles et l'urbanisation. Cependant, la volatilité continue des prix du cacao pose un défi important à la durabilité et à la rentabilité des fabricants de chocolat dans la région, nécessitant des stratégies innovantes et tirant parti des ressources locales pour assurer une croissance et une stabilité à long terme en 2024 et au-delà.

Analyse segmentaire 

Par type de produit 

La région de l'Asean a montré une forte préférence pour le chocolat au lait, qui représente plus de 55% de la part de marché du chocolat. Cette domination est motivée par plusieurs facteurs, notamment les préférences culturelles, l'abordabilité et la perception généralisée du chocolat au lait comme une option plus douce et plus agréable au chocolat par rapport au chocolat foncé ou blanc. En 2024, la consommation moyenne de chocolat au lait dans les pays de l'ANASE a atteint 1,2 million de tonnes métriques, avec l'Indonésie menant à 450 000 tonnes métriques, suivie de la Thaïlande à 300 000 tonnes métriques. Le climat tropical de la région joue également un rôle, car la texture crémeuse du chocolat au lait est plus attrayante par temps chaud. De plus, la classe moyenne en croissance, qui a augmenté de 8% en 2024, a augmenté la demande de friandises indulgentes comme le chocolat au lait. Les grandes marques comme Nestlé et Mars ont capitalisé sur cette tendance en introduisant des saveurs localisées telles que Pandan et Coconut, qui ont connu une augmentation des ventes de 15%. L'abordabilité du chocolat au lait, au prix d'une moyenne de 3,50 $ pour 100 grammes, entraîne encore sa popularité. Les détaillants ont également signalé une croissance de 20% en glissement annuel des ventes de chocolat au lait, motivé par des campagnes de marketing agressives ciblant les jeunes consommateurs. La commodité de l'emballage unique, qui représente 40% des ventes de chocolat au lait, a également contribué à sa consommation généralisée.

La domination du chocolat au lait sur le marché du chocolat AEAN est encore renforcée par sa polyvalence dans les occasions de collation et de dons. En 2024, le chocolat au lait a représenté 60% de tous les cadeaux de chocolat pendant les saisons festives comme le Nouvel An lunaire et le Ramadan. Le secteur du commerce électronique croissant de la région, qui a augmenté de 25% en 2024, a également rendu le chocolat au lait plus accessible, les ventes en ligne contribuant à 30% des revenus totaux de chocolat au lait. L'introduction de variantes plus saines, telles que le chocolat au lait à faible teneur en sucre, a également connu une augmentation de 10% des ventes, s'adressant aux consommateurs soucieux de leur santé. Le marché du chocolat au lait de l'ANASE devrait croître de 7% par an, entraîné par l'augmentation des revenus disponibles et l'urbanisation. Avec plus de 70% des consommateurs préférant le chocolat au lait pour sa texture crémeuse et son goût sucré, il est clair que ce segment continuera de dominer le marché du chocolat de l'Asean dans un avenir prévisible.

Par gamme de prix 

Le chocolat économique, au prix d'une moyenne de 2,80 $ pour 100 grammes, représente plus de 55% du chocolat vendu sur le marché du chocolat de l'Asean. Cette domination est tirée par la grande population de consommateurs sensibles aux prix de la région, qui a augmenté de 7% en 2024. L'abordabilité du chocolat économique le rend accessible à un public plus large, en particulier dans les zones rurales où les revenus disponibles sont plus bas. En 2024, les ventes d'économies au chocolat dans les zones rurales ont augmenté de 15%, tirée par l'expansion des réseaux de vente au détail locaux. Les grandes marques comme Mondelez et Hershey ont profité de cette tendance en offrant des options d'emballage plus petites et plus abordables, qui représentent 50% des ventes au chocolat économique. La commodité du chocolat économique, disponible dans plus de 150 000 points de vente au détail dans l'ASEAN, a également contribué à sa demande plus élevée.

La classe moyenne en croissance de la région, qui a augmenté de 8% en 2024, a également alimenté la demande de chocolat économique comme une indulgence abordable sur le marché du chocolat de l'Asean. En 2024, le chocolat économique a représenté 60% de tous les achats de chocolat pendant les saisons festives comme Diwali et Noël. L'introduction de saveurs localisées, comme le durian et la mangue, a également connu une augmentation de 10% des ventes, pour les goûts régionaux. Le marché du chocolat économique de la région de l'ANASE devrait augmenter de 6% par an, tiré par l'augmentation de l'urbanisation et l'expansion des canaux de vente au détail modernes. Avec plus de 70% des consommateurs préférant le chocolat économique pour son abordabilité et son goût familier, il est clair que ce segment continuera de dominer le marché de l'ANASE dans un avenir prévisible.

Par les utilisateurs finaux

Les canaux de vente au détail et de consommation représentent plus de 50% de la consommation de chocolat sur le marché du chocolat Asean, tiré par la commodité et l'accessibilité de ces canaux. En 2024, les dépenses moyennes des ménages en chocolat dans la région ont atteint 25 $ par mois, les ventes au détail contribuant à 60% du total des revenus de chocolat. Le secteur du commerce électronique croissant de la région, qui a augmenté de 25% en 2024, a également rendu le chocolat plus accessible, les ventes en ligne contribuant à 30% du total des revenus de chocolat. Les grandes marques comme Nestlé et Mars ont capitalisé sur cette tendance en offrant des promotions en ligne exclusives, qui ont connu une augmentation de 20% des ventes. La commodité de l'emballage unique, qui représente 40% des ventes de chocolat au détail, a également contribué à sa consommation généralisée.

La classe moyenne croissante de la région, qui a augmenté de 8% en 2024, a également alimenté la demande de chocolat au détail en tant qu'indulgence abordable. En 2024, le chocolat au détail a représenté 70% de tous les achats de chocolat pendant les saisons de fête comme le Nouvel An lunaire et le Ramadan. L'introduction de variantes plus saines, telles que le chocolat à faible teneur en sucre, a également connu une augmentation de 10% des ventes, s'adressant aux consommateurs soucieux de leur santé. Le marché du chocolat au détail de l'ANASE devrait croître de 5% par an, entraîné par l'augmentation de l'urbanisation et l'expansion des canaux de vente au détail modernes. Avec plus de 80% des consommateurs préférant le chocolat au détail pour sa commodité et son accessibilité, il est clair que ce segment continuera de dominer le marché dans les années à venir.

Par nature

Le chocolat conventionnel a capturé plus de 85% de la part des revenus du marché du chocolat ASEAN, tiré par son abordabilité, sa grande disponibilité et sa confiance des consommateurs établie. En 2024, le prix moyen du chocolat conventionnel dans la région était de 4,20 $ pour 100 grammes, ce qui le rend beaucoup plus accessible que le chocolat biologique, qui était en moyenne de 8,50 $ pour 100 grammes. La grande population de consommateurs sensibles aux prix de la région, qui a augmenté de 6% en 2024, a encore alimenté la demande de chocolat conventionnel. Les grandes marques comme Cadbury et Ferrero ont maintenu leur domination en offrant un large éventail de produits de chocolat conventionnels, qui représentent 90% de leurs ventes dans la région. La commodité du chocolat conventionnel, disponible dans plus de 200 000 points de vente au détail à travers l'ANASE, a également contribué à sa pénétration plus élevée. En 2024, les ventes de chocolat conventionnelles dans les supermarchés et les hypermarchés ont augmenté de 12%, tirée par les achats en vrac et les remises promotionnelles.

Le manque de sensibilisation aux avantages du chocolat biologique a également joué un rôle dans la domination du chocolat conventionnel sur le marché du chocolat. En 2024, seulement 15% des consommateurs de l'ANASE étaient conscients des avantages pour la santé du chocolat biologique, contre 65% en Europe. La production de cacao organique limitée de la région, qui ne représente que 5% de la production totale de cacao, a également limité la disponibilité du chocolat biologique. De plus, les coûts de production plus élevés du chocolat biologique, qui ont augmenté de 10% en 2024 en raison des exigences de certification plus strictes, l'ont rendu moins compétitif sur le marché. Le marché conventionnel de la région de l'ANASE devrait augmenter de 5% par an, tiré par l'augmentation de l'urbanisation et l'expansion des canaux de vente au détail modernes. Avec plus de 80% des consommateurs préférant le chocolat conventionnel pour son goût et son abordabilité familiers, il est clair que ce segment continuera de dominer le marché du chocolat de l'Asean dans les années à venir.

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Les meilleures entreprises du marché du chocolat de l'ANASE:

• Se nicher
• Mondelez International
• Mars International
• Hershey
• Ferrero International Spa
• Lindt
• Lotte Wellfood Co., Ltd.
• Barry Callebaut
• Marou Chocolate
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Chocolat noir
• Chocolat au lait
• Chocolat blanc

Par nature

• Organique
• Conventionnel

Par formulaire

• Barres de chocolat
• Bonbons au chocolat
• Pépites de chocolat
• Autres

Par gamme de prix

• Économie
• Milieu de gamme
• Prime

Par utilisation finale

• Vente au détail et consommation
• Service alimentaire et Horeca
• Utilisation industrielle

Par canal de vente

• En ligne
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