Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Dynamiques clés du marché des compléments alimentaires

Pilotes

Demande croissante de compléments nutritionnels sportifs et de compléments alimentaires

La consommation de compléments nutritionnels sportifs a considérablement augmenté ces dernières années chez les pratiquants de musculation et les amateurs de sport. Ces compléments, tels que les multivitamines, les minéraux, les acides aminés et les protéines en poudre, sont conçus pour favoriser la prise de masse musculaire et la gestion du poids, deux éléments essentiels à la performance sportive. 

Si une alimentation équilibrée est essentielle pour les athlètes, elle ne leur apporte pas toujours tous les nutriments nécessaires. C'est là qu'interviennent les compléments nutritionnels sportifs, qui contribuent à combler les carences et à favoriser la santé et la performance globales. Bien que leur part de marché dans le secteur des compléments nutritionnels de l'ASEAN soit encore modeste, le marché des compléments sportifs devrait connaître une forte croissance grâce à l'engouement croissant pour le sport et le fitness, même auprès du grand public.

Retenue

La méfiance des consommateurs est due à la présence d'étiquetages erronés et de produits contrefaits

La réglementation des compléments alimentaires dans les pays de l'ASEAN varie selon les agences de réglementation des aliments et des médicaments, ce qui entraîne des différences de principes et de références internationales. Cela peut complexifier l'élaboration de normes techniques, car les organismes de réglementation ont des conceptions et des méthodes de contrôle des aliments et des médicaments différentes. Or, une réglementation adéquate est essentielle, car des compléments alimentaires de qualité inférieure ou contrefaits ont été associés à des maladies et des décès dans certains pays de l'ASEAN. En Thaïlande, on estime que 40 % des compléments alimentaires et des produits cosmétiques vendus sur le marché des compléments nutritionnels sont contrefaits. L'Autorité des sciences de la santé de Singapour a également interdit des produits contrefaits tels que BB Body, FS++ Slimming Supplements de JPJ Slim et Anyang Herbal Products. Il est important que les consommateurs soient conscients des risques liés aux compléments contrefaits et s'assurent que les produits qu'ils achètent sont correctement réglementés et sûrs d'utilisation.

S'orienter

Croyance croissante dans les propriétés bénéfiques des produits nutraceutiques

• La consommation de compléments alimentaires s'explique par la conviction que ces produits peuvent combler les carences nutritionnelles de l'alimentation quotidienne et améliorer la santé globale. Cette tendance est particulièrement marquée au sein des ménages des classes moyennes et supérieures, selon les données de la Drug Marketing and Manufacturing Association (DMMA). La pandémie de COVID-19 et l'augmentation des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, l'obésité et l'arthrite ont accentué la demande croissante de compléments alimentaires et médicaux, notamment dans les pays en développement et les pays les moins avancés où la malnutrition est un problème majeur sur le marché des compléments alimentaires.
• Outre les raisons évoquées précédemment, la sensibilisation et l'information croissantes sur les bienfaits des compléments alimentaires, ainsi que leur disponibilité et leur accessibilité accrues, ont également contribué à la demande croissante de ces produits. Par ailleurs, l'intérêt grandissant pour la prévention en matière de santé et le désir de maintenir un mode de vie sain et actif ont également joué un rôle dans la popularité croissante des compléments alimentaires.
• Un autre facteur contribuant à la croissance du marché des compléments alimentaires est la demande croissante de produits naturels et biologiques. Les consommateurs, de plus en plus soucieux de leur santé, recherchent des produits sans produits chimiques ni conservateurs. Cette tendance a entraîné une hausse de la demande de compléments naturels et biologiques, perçus comme plus sûrs et plus efficaces.
• Enfin, la popularité croissante du commerce électronique a également contribué à la croissance du marché des compléments alimentaires. Grâce à la disponibilité accrue des produits en ligne, les consommateurs peuvent facilement se renseigner et acheter des compléments depuis chez eux. Cette tendance a entraîné une augmentation du nombre de consommateurs achetant des compléments en ligne, ce qui a stimulé la croissance du marché des compléments alimentaires.

Segmentation du marché

Analyse du type de produit :

Le marché des compléments alimentaires en Asie du Sud-Est devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, portée par divers facteurs tels que la sensibilisation accrue au bien-être général, l'augmentation de l'incidence des maladies chroniques et l'importance grandissante accordée à la nutrition maternelle et infantile. Le segment des compléments alimentaires devrait détenir la plus grande part de marché grâce à sa large gamme de produits et à la demande croissante en vitamines, minéraux et autres nutriments essentiels.

La pandémie de COVID-19 a également fortement contribué à la hausse de la demande en compléments alimentaires, les consommateurs étant de plus en plus soucieux de leur système immunitaire et de leur bien-être général. Par ailleurs, l'augmentation du revenu disponible et l'évolution des pratiques parentales ont également stimulé la croissance de ce marché, de nombreux parents étant prêts à investir dans une alimentation de qualité pour leurs nouveau-nés.

Par ailleurs, le marché des compléments nutritionnels pour la nutrition maternelle et infantile dans l'ASEAN devrait également croître, l'importance d'une nutrition adéquate pendant la grossesse et la petite enfance étant de plus en plus reconnue par les organismes de réglementation nationaux et internationaux. L'intérêt croissant pour la santé infantile et l'anxiété sociale grandissante chez les parents devraient également stimuler la demande du marché pour des produits de haute qualité et riches en nutriments.

Analyse des ingrédients :

Le segment des protéines et des acides aminés devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des compléments alimentaires, portée par une demande accrue de produits riches en protéines chez les athlètes, les adeptes de la musculation et les personnes sédentaires. Cette croissance est également influencée par la hausse des cas d'intolérance au lactose et la prise de conscience croissante des bienfaits des compléments alimentaires pour la santé. Par ailleurs, la popularité grandissante de la cuisine asiatique devrait créer de nouvelles opportunités sur le marché dans les années à venir.

Analyse de la forme

Le marché des compléments alimentaires de l'ASEAN est segmenté selon leur forme, avec des options telles que les gélules, la poudre, les comprimés, les liquides et autres. Les gélules sont la forme de consommation préférée des consommateurs et affichent un taux de croissance élevé. Bien que toujours couramment utilisées, les gélules et les enrobages liquides ont perdu en popularité grâce à leur facilité d'utilisation et leur rapport qualité-prix avantageux. En 2022, les comprimés devraient conserver la plus grande part de marché, mais les gélules devraient continuer à gagner des parts de marché grâce aux investissements des entreprises visant à les rendre plus conviviales.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Analyse par groupe d'âge

Le marché des compléments alimentaires de l'ASEAN est segmenté par groupe d'âge en adultes et nourrissons. Le segment des adultes devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, portée par l'augmentation de la proportion d'adultes actifs, hommes et femmes confondus, ainsi que par la popularité croissante des compléments alimentaires dans les pays développés. Cette tendance est encore accentuée par le désir de maintenir un poids santé et de rester physiquement actif, ainsi que par la prévalence croissante de l'obésité.

Par ailleurs, le segment des nourrissons devrait également connaître une croissance importante, alimentée par l'augmentation des taux de malnutrition infantile dans les pays en développement et par l'inquiétude croissante des parents quant à la santé de leurs enfants. De ce fait, la demande de compléments nutritionnels spécifiques aux nourrissons, tels que les vitamines en gommes pour enfants et les compléments destinés à prévenir les maladies liées à l'âge chez les personnes âgées, est en hausse.

Analyse de l'utilisation finale

Le marché des compléments alimentaires de l'ASEAN est segmenté selon l'utilisation finale, les principales catégories étant l'énergie et la gestion du poids, la santé des os et des articulations, l'immunité, la santé générale, la santé gastro-intestinale, la santé cardiaque, la prévention du cancer, le diabète et autres. Le segment de l'énergie et de la gestion du poids devrait détenir la plus grande part de marché en 2022, car les compléments pré-entraînement contiennent souvent des ingrédients reconnus pour améliorer les performances sportives, tels que la créatine, la caféine, la bêta-alanine, les BCAA et les précurseurs d'oxyde nitrique.

Cependant, suite à la pandémie de COVID-19, la santé du système immunitaire est devenue une préoccupation croissante. De nombreux consommateurs se tournent ainsi vers des aliments spécifiques ou des compléments vitaminiques destinés à renforcer leur immunité pendant la saison de la grippe. Si des ingrédients comme le zinc et la vitamine D sont reconnus pour leurs bienfaits sur le système immunitaire, d'autres, moins connus, tels que le cordyceps et les champignons à quercétine, gagnent en popularité. Par ailleurs, la difficulté à distinguer les allergies saisonnières des premiers symptômes de la COVID-19 a incité de nombreux consommateurs à être plus attentifs à tout changement ou problème de santé et à recourir aux compléments alimentaires pour préserver leur bien-être.

Analyse des canaux de distribution

Le canal de vente en ligne s'impose rapidement comme l'option privilégiée pour l'achat de compléments alimentaires sur le marché de l'ASEAN. Grâce à sa facilité d'accès et à la possibilité d'obtenir des consultations et des ordonnances gratuites, les consommateurs se tournent vers les plateformes en ligne pour se procurer des compléments ne nécessitant pas de prescription médicale. Les entreprises contribuent également à cette tendance en proposant des kits de compléments personnalisés, adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. La digitalisation croissante et la croissance du e-commerce ont également simplifié l'achat de compléments en ligne. Les circuits de distribution traditionnels, tels que les grandes surfaces et les magasins spécialisés, constatent eux aussi une augmentation de leurs ventes, portée par l'essor du commerce en ligne. En définitive, le marché des compléments alimentaires est en pleine expansion, stimulé par la préférence grandissante pour les canaux en ligne et les options de compléments personnalisés.

Analyse géographique

Le marché des compléments alimentaires de l'ASEAN en Asie du Sud-Est devrait connaître une forte croissance, portée par l'Indonésie, la Thaïlande et Taïwan. Cette croissance s'explique notamment par l'augmentation des dépenses de santé et du PIB dans ces pays. La hausse de la sensibilisation des consommateurs et de leurs dépenses en compléments alimentaires suite à la pandémie de COVID-19 a été particulièrement significative. Par ailleurs, la croissance démographique dans ces pays contribue à l'augmentation de la demande en compléments alimentaires.

En Indonésie, la croissance du PIB et la sensibilisation accrue des consommateurs, ainsi que leurs dépenses en compléments alimentaires, ont entraîné une forte augmentation de la consommation de ces produits. De même, en Thaïlande, le vieillissement de la population stimule la demande de compléments alimentaires, les personnes âgées ayant généralement des besoins de santé plus importants. Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir, faisant de l'Asie du Sud-Est un marché attractif pour les fabricants et les distributeurs de compléments alimentaires.

Outre l'Indonésie, la Thaïlande et Taïwan, d'autres pays de l'ASEAN, comme la Malaisie et les Philippines, devraient également connaître une croissance significative du marché des compléments alimentaires. Cette croissance s'explique par plusieurs facteurs, notamment une meilleure connaissance des bienfaits des compléments alimentaires, l'augmentation du revenu disponible et le vieillissement de la population.

En Malaisie, les efforts du gouvernement pour promouvoir un mode de vie sain et la prévalence croissante des maladies chroniques stimulent la demande de compléments alimentaires. Les dépenses de santé du pays, relativement élevées, contribuent également à la croissance du marché des compléments nutritionnels.

Aux Philippines, la croissance de la classe moyenne et la prise de conscience accrue de l'importance de la nutrition stimulent la demande de compléments alimentaires. Les efforts du gouvernement pour lutter contre la malnutrition, notamment infantile, contribuent également à l'essor de ce marché. Par ailleurs, le développement du commerce électronique aux Philippines facilite l'achat de compléments nutritionnels en ligne pour les consommateurs.

Principaux acteurs du marché des compléments alimentaires 

Amway, Herbalife, USANA, Abbott, Suntory Holdings et Pfizer, entre autres, comptent parmi les principaux acteurs du marché. 

En 2022, les 5 principaux acteurs détenaient environ 30 % du marché des compléments nutritionnels de l'ASEAN. 

Liste des principales entreprises profilées :

• Laboratoires Abbott
• Archer Daniels Midland
• Amway
• Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques
• Bayer
• Bionova Lifesciences
• Groupe Carlyle
• Glanbia
• GlaxoSmithKline
• Entreprises Nu Skin
• Pfizer
• Herbalife
• Otsuka Holdings
• Suntory Holdings
• Kalbe Farma Tbk
• Autres acteurs éminents

Principaux développements :

• Abbott Nutrition relance la production de lait infantile dans son usine de Sturgis en juin 2022, suite à l'accord de la FDA pour engager un auditeur indépendant afin de garantir la conformité.
• En avril 2021, l'initiative de Bayer pour combler les carences nutritionnelles, visant à améliorer l'accès aux vitamines et aux minéraux pour les populations défavorisées, est lancée en Indonésie grâce à un partenariat avec Mercy Corps Indonesia.
• L'initiative de Bayer comprend des interventions, de l'éducation et du lobbying pour une action collective visant à fournir des suppléments de micronutriments aux femmes enceintes dans les zones mal desservies, ainsi que des efforts pour rendre les vitamines et les minéraux plus accessibles et abordables dans les quartiers à faibles revenus.

Aperçu sectoriel

Par type de produit

• Compléments alimentaires
• Boissons
• Nutrition Fonctionnelle
• Nutrition infantile et maternelle
• Nutrition Médicale
• Suppléments sportifs
• Autres

Par ingrédient

• Vitamines
• Botaniques
• Minéraux
• Protéines et acides aminés
• Fibres et glucides spéciaux
• Acides gras oméga
• Autres

Par formulaire

• Capsule
• Poudre
• Comprimé
• Liquide
• Autres

Par tranche d'âge

• Les nourrissons
• Adultes

Par utilisation finale

• Gestion de l'énergie et du poids
• Santé générale
• Santé des os et des articulations
• Santé gastro-intestinale
• Immunité
• Santé cardiaque
• Diabète
• Anti-cancer
• Autres

Par canal de distribution

• Hypermarchés et supermarchés
• Pharmacies
• Canaux en ligne
• Autres

Par pays

• Indonésie
• Viêt Nam
• Thaïlande
• Singapour
• Philippines
• Malaisie
• Taïwan
• Reste de l'ASEAN