Scénario de marché 

Le marché des suppléments nutritionnels de l’ASEAN a généré des revenus de 7 366,8 millions de dollars américains en 2022 et il devrait atteindre une valorisation de 14 847,3 millions de dollars américains d’ici 2031, avec un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision 2023-2031 .

Le marché des compléments alimentaires devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, portée par une prise de conscience croissante du bien-être général des consommateurs. La demande en macronutriments et en régimes pauvres en glucides devrait augmenter à mesure que de plus en plus de personnes s’intéressent au fitness et au sport. De plus, l’intérêt croissant pour les fibres et les glucides spéciaux devrait stimuler la demande de suppléments nutritionnels pour la santé digestive. La pandémie de COVID-19 a également entraîné une augmentation de la demande de produits renforçant l’immunité sur le marché des suppléments nutritionnels de l’ASEAN.

L’intérêt croissant des millennials pour la santé et le bien-être devrait également avoir un impact positif sur le marché, alors qu’ils cherchent à améliorer leur santé grâce à une alimentation équilibrée. La prévalence croissante de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et l’hypertension artérielle devrait également stimuler la demande de compléments alimentaires dans des applications telles que la gestion de l’énergie et du poids, la santé gastro-intestinale et la santé cardiaque.

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Dynamique clé du marché des suppléments nutritionnels

Pilotes

Demande croissante de suppléments nutritionnels sportifs et de compléments alimentaires

La consommation de compléments nutritionnels sportifs parmi les sportifs et les amateurs de sport a connu une augmentation significative ces dernières années. Ces suppléments, tels que les multivitamines, les minéraux, les pilules d’acides aminés et les poudres de protéines, sont conçus pour favoriser la prise de masse musculaire et la gestion du poids, essentielles à la performance sportive. 

Même si une alimentation équilibrée est cruciale pour les sportifs, elle ne fournit pas toujours tous les nutriments nécessaires. C’est là qu’interviennent les compléments nutritionnels sportifs, qui contribuent à combler les éventuelles carences nutritionnelles et à soutenir la santé et la performance globales. Bien qu’il ne détienne pas une part significative du marché global des suppléments nutritionnels de l’ASEAN, le marché des suppléments sportifs devrait connaître une forte croissance grâce à la popularité croissante des activités sportives et de remise en forme parmi les non-athlètes.

Retenue

Méfiance des consommateurs en raison de la présence de faux étiquetages et de produits contrefaits

La réglementation des compléments alimentaires dans les pays de l'ASEAN peut varier selon les agences de réglementation des aliments et des médicaments, entraînant des différences dans les principes et les références internationales utilisées. Cela peut créer des défis dans l’élaboration de normes techniques, car les différents régulateurs ont des concepts et des méthodes différents en matière de contrôle des aliments et des drogues. Cependant, la nécessité d’une réglementation appropriée est primordiale, car des suppléments de santé de qualité inférieure et contrefaits ont été associés à des maladies et à des décès dans certains pays de l’ASEAN. En Thaïlande, on estime que 40 % des compléments alimentaires et produits cosmétiques vendus sur le marché des compléments nutritionnels sont contrefaits. L'Autorité des sciences de la santé de Singapour a également interdit les produits contrefaits tels que BB Body, FS++ Minceur Suppléments de JPJ Slim et Anyang Herbal Products. Il est important que les consommateurs soient conscients des risques liés aux suppléments contrefaits et s’assurent que les produits qu’ils achètent sont correctement réglementés et peuvent être utilisés en toute sécurité.

S'orienter

Croyance croissante dans les propriétés bénéfiques des produits nutraceutiques

• La consommation de suppléments nutritionnels parmi les consommateurs est motivée par la conviction que ces suppléments peuvent aider à combler les carences nutritionnelles de leur alimentation quotidienne et à améliorer leur santé globale. Cette tendance est particulièrement répandue parmi les ménages des classes supérieures et moyennes, selon les données de la Drug Marketing and Manufacturing Association (DMMA). La pandémie de COVID-19 et l’incidence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension, l’obésité et l’arthrite ont encore contribué à la demande croissante de compléments alimentaires et médicaux, en particulier dans les pays en développement et sous-développés où la malnutrition est répandue sur le marché des compléments nutritionnels. .
• Outre les raisons mentionnées ci-dessus, la sensibilisation et l’éducation croissantes sur les avantages des compléments nutritionnels, ainsi que la disponibilité et l’accessibilité croissantes de ces produits, ont également contribué à la demande croissante de compléments nutritionnels. De plus, l’attention croissante accordée aux soins de santé préventifs et le désir de maintenir un mode de vie sain et actif ont également joué un rôle dans la popularité croissante des compléments nutritionnels.
• Un autre facteur qui a contribué à la croissance du marché des suppléments nutritionnels est la demande croissante de produits naturels et biologiques. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé et recherchent des produits sans produits chimiques ni conservateurs. Cela a conduit à une augmentation de la demande de suppléments naturels et biologiques, considérés comme plus sûrs et plus efficaces.
• Enfin, la popularité croissante du commerce électronique a également joué un rôle dans la croissance du marché des compléments nutritionnels. Avec la disponibilité croissante des produits en ligne, les consommateurs peuvent facilement rechercher et acheter des suppléments dans le confort de leur foyer. Cela a conduit à une augmentation du nombre de consommateurs achetant des suppléments en ligne, ce qui a encore alimenté la croissance du marché des suppléments nutritionnels.

Segmentation du marché

Analyse du type de produit :

Le marché des suppléments nutritionnels de l’ASEAN devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, sous l’effet de divers facteurs tels que la prise de conscience croissante du bien-être général, l’incidence croissante des maladies chroniques et l’importance croissante accordée à la nutrition maternelle et infantile. Le segment des compléments alimentaires devrait détenir la plus grande part de marché en raison de sa large gamme de produits et de la demande croissante de vitamines, de minéraux et d’autres nutriments essentiels.

La pandémie de COVID-19 a également joué un rôle important dans l’augmentation de la demande de suppléments nutritionnels, les gens étant de plus en plus préoccupés par leur santé immunitaire et leur bien-être général. En outre, l’augmentation du revenu personnel disponible et l’évolution des tendances parentales ont également contribué à la croissance du marché, car de plus en plus de parents sont prêts à investir dans une alimentation de haute qualité pour leurs nouveau-nés.

En outre, le marché des compléments nutritionnels de l’ASEAN pour l’alimentation maternelle et infantile devrait également croître, à mesure que l’importance d’une bonne nutrition pendant la grossesse et la petite enfance est de plus en plus reconnue par les organismes de réglementation nationaux et internationaux. Les préoccupations croissantes concernant la santé des enfants et l’anxiété sociale croissante des parents devraient également stimuler la demande du marché pour des produits de haute qualité et riches en nutriments.

Analyse des ingrédients :

Le segment des protéines et des acides aminés devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des suppléments nutritionnels, tirée par une augmentation de la demande de produits riches en protéines parmi les athlètes, les amateurs de salle de sport et les non-athlètes. Cette croissance est également influencée par l’augmentation de l’intolérance au lactose chez les consommateurs et par la prise de conscience croissante des bienfaits des compléments nutritionnels pour la santé. De plus, la popularité croissante de la cuisine asiatique devrait créer de nouvelles opportunités sur le marché dans les années à venir.

Analyse de formulaire

Le marché des suppléments nutritionnels de l’ASEAN est segmenté par forme, avec des options comprenant des capsules, de la poudre, des comprimés, des liquides et autres. Les capsules constituent la forme de consommation préférée des consommateurs, avec un taux de croissance prévu élevé. Les comprimés, bien qu'ils soient encore couramment utilisés, ont été dépassés en popularité par les capsules et les revêtements en gel remplis de liquide en raison de leur facilité de consommation et de leur rapport coût-efficacité. En 2022, les tablettes devraient conserver la plus grande part des revenus du marché, mais les capsules devraient continuer à gagner des parts de marché à mesure que les entreprises investissent pour les rendre plus conviviales.

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Analyse des groupes d'âge

Le marché des suppléments nutritionnels de l’ASEAN est segmenté par tranche d’âge en adultes et nourrissons. Le segment des adultes devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, tirée par une augmentation de la proportion d'adultes employés, hommes et femmes, ainsi que par la popularité croissante des suppléments nutritionnels dans les pays développés. Cette tendance est encore amplifiée par le désir de maintenir un poids santé et de rester physiquement actif, ainsi que par la prévalence croissante de l’obésité.

En outre, le segment des nourrissons devrait également connaître une croissance significative, en raison des taux croissants de malnutrition infantile dans les pays en développement et de l'inquiétude croissante des parents pour la santé de leurs enfants. En conséquence, il existe une demande croissante de suppléments nutritionnels spécifiques aux nourrissons, tels que des vitamines gommeuses pour enfants et des suppléments destinés à prévenir les maladies liées à l'âge chez la population âgée.

Analyse de l'utilisation finale

Le marché des suppléments nutritionnels de l’ASEAN est segmenté en fonction de l’utilisation finale, les principales catégories étant la gestion de l’énergie et du poids, la santé des os et des articulations, l’immunité, la santé générale, la santé gastro-intestinale, la santé cardiaque, la lutte contre le cancer, le diabète et autres. Le segment de l’énergie et de la gestion du poids devrait détenir la part de marché la plus élevée en 2022, car les suppléments pré-entraînement contiennent souvent des ingrédients qui améliorent les performances sportives, tels que la créatine, la caféine, la bêta-alanine, les BCAA et les précurseurs de l’oxyde nitrique. .

Cependant, à la suite de la pandémie de COVID-19, les gens sont de plus en plus préoccupés par la santé de leur système immunitaire. En conséquence, de nombreux consommateurs recherchent des aliments spécialisés ou des suppléments vitaminiques destinés à renforcer l’immunité pendant la saison de la grippe. Des ingrédients tels que le zinc et la vitamine D sont bien connus pour leurs propriétés de soutien immunitaire, mais il existe également des ingrédients moins connus comme le cordyceps et les quercétines qui gagnent en popularité. De plus, alors que les gens tentent de faire la différence entre les allergies saisonnières et les premiers symptômes du COVID, de nombreux consommateurs sont devenus plus conscients de tout changement ou problème de santé dans leur corps et se tournent vers des suppléments nutritionnels pour les aider à rester en bonne santé.

Analyse des canaux de distribution

Le canal de vente en ligne devient rapidement une option privilégiée pour l’achat de compléments nutritionnels sur le marché des compléments nutritionnels de l’ASEAN. Grâce à la commodité d'un accès facile et à la possibilité d'obtenir des consultations et des ordonnances gratuites, les clients se tournent vers les canaux en ligne pour acheter des suppléments qui ne nécessitent pas d'ordonnance médicale. Les entreprises contribuent également à cette tendance en proposant des kits de suppléments personnalisés, répondant aux besoins spécifiques des clients. La numérisation croissante et la croissance du commerce électronique ont également permis aux clients d’acheter plus facilement des suppléments en ligne. Les canaux de vente traditionnels tels que les grandes surfaces et les magasins spécialisés connaissent également une augmentation de leurs ventes en raison de l'acceptation croissante des achats en ligne. Dans l’ensemble, le marché de la vente de compléments alimentaires est en expansion, stimulé par la préférence croissante pour les canaux en ligne et les options de compléments personnalisés.

Analyse géographique

Le marché des suppléments nutritionnels de l’ASEAN en Asie du Sud-Est devrait connaître une forte croissance, avec l’Indonésie, la Thaïlande et Taiwan en tête. Les facteurs à l’origine de cette croissance comprennent une augmentation des dépenses de santé et du PIB global dans ces pays. En particulier, la sensibilisation des consommateurs et les dépenses en suppléments nutritionnels suite à la pandémie de COVID-19 ont été significatives. De plus, la population croissante de ces pays contribue à la demande croissante de suppléments.

En Indonésie, la croissance du PIB, la sensibilisation croissante des consommateurs et leurs dépenses en suppléments ont entraîné une augmentation significative de la consommation de ces produits. De même, en Thaïlande, le vieillissement de la population stimule la demande de suppléments, car les personnes âgées ont tendance à avoir de plus grands besoins en matière de santé. Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir, faisant de l’Asie du Sud-Est un marché attractif pour les fabricants et les détaillants de compléments nutritionnels.

Outre l’Indonésie, la Thaïlande et Taïwan, d’autres pays du marché des suppléments nutritionnels de l’ASEAN, tels que la Malaisie et les Philippines, devraient également connaître une croissance significative du marché des suppléments nutritionnels. Cela est dû à des facteurs tels que la prise de conscience croissante des avantages des compléments alimentaires, l’augmentation du revenu disponible et le vieillissement de la population.

En Malaisie, les efforts du gouvernement pour promouvoir un mode de vie sain et la prévalence croissante des maladies chroniques stimulent la demande de compléments alimentaires. Les dépenses de santé du pays sont également relativement élevées, ce qui contribue à la croissance du marché des compléments nutritionnels.

Aux Philippines, la classe moyenne croissante et la prise de conscience croissante de l’importance de la nutrition stimulent la demande de compléments alimentaires. Les efforts du gouvernement pour lutter contre la malnutrition, en particulier chez les enfants, contribuent également à la croissance du marché. De plus, le secteur croissant du commerce électronique aux Philippines permet aux consommateurs d’acheter plus facilement des suppléments nutritionnels en ligne.

Principaux acteurs du marché des suppléments nutritionnels 

Amway, Herbalife, USANA, Abbott, Suntory Holdings et Pfizer, entre autres, comptent parmi les principaux acteurs du marché. 

En 2022, les 5 principaux acteurs détenaient environ 30 % des parts du marché des suppléments nutritionnels de l’ASEAN. 

Liste des principales entreprises profilées :

• Laboratoires Abbott
• Archer Daniels Midland
• Amway
• Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques
• Bayer
• Bionova Sciences de la Vie
• Groupe Carlyle
• Glanbie
• GlaxoSmithKline
• Entreprises Nu Skin
• Pfizer
• Herbalife
• Otsuka Holdings
• Suntory Holdings
• Kalbe Farma Tbk
• Autres acteurs éminents

Développements clés :

• Abbott Nutrition redémarre la production de préparations pour nourrissons dans l'usine de Sturgis en juin 2022, suite à l'accord de la FDA pour embaucher un auditeur indépendant pour garantir la conformité.
• En avril 2021, la Nutrient Gap Initiative de Bayer, visant à accroître l'accès aux vitamines et aux minéraux pour les populations mal desservies, est introduite en Indonésie grâce à un partenariat avec Mercy Corps Indonesia.
• L'initiative de Bayer comprend des interventions, de l'éducation et du lobbying pour une action de groupe visant à fournir des suppléments de micronutriments aux femmes enceintes dans les zones mal desservies, ainsi que des efforts pour rendre les vitamines et les minéraux plus accessibles et plus abordables dans les quartiers à faible revenu.

Aperçu sectoriel

Par type de produit

• Compléments alimentaires
• Boissons
• Nutrition Fonctionnelle
• Nutrition infantile et maternelle
• Nutrition Médicale
• Suppléments sportifs
• Autres

Par ingrédient

• Vitamines
• Botaniques
• Minéraux
• Protéines et acides aminés
• Fibres et glucides spéciaux
• Acides gras oméga
• Autres

Par formulaire

• Capsule
• Poudre
• Comprimé
• Liquide
• Autres

Par tranche d'âge

• Les nourrissons
• Adultes

Par utilisation finale

• Gestion de l'énergie et du poids
• Santé générale
• Santé des os et des articulations
• Santé gastro-intestinale
• Immunité
• Santé cardiaque
• Diabète
• Anti-cancer
• Autres

Par canal de distribution

• Hypermarchés et supermarchés
• Pharmacies
• Canaux en ligne
• Autres

Par pays

• Indonésie
• Viêt Nam
• Thaïlande
• Singapour
• Philippines
• Malaisie
• Taïwan
• Reste de l'ASEAN