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Paysage concurrentiel :

D'après une étude de marché récente, quatre acteurs majeurs du marché du bien-être en entreprise en Asie du Sud-Est et aux États-Unis détiennent plus de 40 % des parts de marché. Il s'agit d'EXOS, Vitality Group, ADURO, INC et ComPsych.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Les conducteurs

Augmentation des cas de maladies chroniques

Les maladies chroniques sont en augmentation dans le monde entier, et cette tendance est particulièrement marquée aux États-Unis et dans les pays de l'ASEAN. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, elles sont responsables de 60 % des décès dans le monde, et ce chiffre devrait atteindre 70 % d'ici 2028. Aux États-Unis, elles représentent 7 décès sur 10 chaque année et 85 % des dépenses de santé. La prévalence croissante des maladies chroniques stimule la demande de programmes de bien-être en entreprise, destinés à aider les employés à gérer leur santé et à prévenir ou retarder l'apparition de ces maladies. 

Les programmes de bien-être en entreprise, tant au niveau de l'ASEAN qu'aux États-Unis, proposent généralement des activités telles que l'éducation à la santé, des dépistages, des programmes de remise en forme et du coaching en hygiène de vie. Ces programmes aident les employés à maintenir un poids santé, à adopter une alimentation équilibrée, à arrêter de fumer et à réduire leur stress. Ils permettent également aux entreprises de réaliser des économies sur leurs dépenses de santé. Des études ont démontré que pour chaque dollar investi dans ces programmes, les entreprises économisent en moyenne trois dollars sur leurs frais de santé. De plus, les entreprises dotées de programmes de bien-être performants affichent généralement des taux d'absentéisme plus faibles et une productivité accrue. Face à la prévalence croissante des maladies chroniques et aux nombreux avantages des programmes de bien-être en entreprise, il n'est pas surprenant que de plus en plus d'entreprises investissent dans ces initiatives. 

Intensification des efforts pour améliorer la productivité et réduire les coûts des soins de santé 

Aux États-Unis et dans toute l'ASEAN, la demande de programmes de bien-être en entreprise est en pleine croissance. Aux États-Unis, cette demande est alimentée par divers facteurs, notamment la hausse des coûts de santé, la nécessité d'améliorer la productivité des employés et la volonté de créer une main-d'œuvre en meilleure santé. La hausse des coûts de santé est l'un des principaux moteurs de cette demande. Les dépenses de santé augmentent régulièrement depuis des années et les employeurs cherchent des solutions pour les maîtriser. Les programmes de bien-être en entreprise peuvent les y aider en promouvant des modes de vie sains et en prévenant les maladies chroniques.

La nécessité d'améliorer la productivité des employés est un autre facteur qui stimule la demande de programmes de bien-être en entreprise. Les employeurs souhaitent constituer une main-d'œuvre saine et productive, et ces programmes peuvent aider les employés à atteindre cet objectif. Ils peuvent notamment les aider à gérer leur stress, à rester actifs et en forme, et à adopter une alimentation équilibrée. Le désir de créer une main-d'œuvre en meilleure santé est également un moteur de cette demande. Les employeurs souhaitent promouvoir des modes de vie sains parmi leurs employés et réduire le risque de développer des maladies chroniques. Les programmes de bien-être en entreprise peuvent aider les employés à adopter des habitudes saines et à éviter les risques pour leur santé.

Contraintes

Coûts élevés des soins de santé et faible sensibilisation 

Il est de notoriété publique que les États-Unis sont confrontés depuis un certain temps à la hausse des coûts de santé. En effet, selon une étude récente du Commonwealth Fund, les États-Unis dépensent plus pour la santé que tout autre pays développé, tout en affichant des résultats moins bons en matière de bien-être au travail. Ceci s'explique en partie par le coût élevé de l'assurance et par le fait que de nombreux Américains sont sous-assurés ou ne possèdent aucune assurance. Bien que l'Affordable Care Act ait contribué à améliorer l'accès à l'assurance maladie, de nombreux facteurs freinent encore la demande de programmes de bien-être au travail aux États-Unis. D'une part, de nombreuses entreprises ignorent encore les avantages de ces programmes. Des études ont démontré que ces programmes peuvent entraîner une baisse des coûts de santé, une diminution des arrêts maladie et une augmentation de la productivité, mais de nombreux employeurs restent sceptiques. D'autre part, les entreprises ne sont pas suffisamment incitées à proposer ces programmes. 

Face à la hausse des coûts de santé, les employeurs du marché du bien-être en entreprise hésitent souvent à investir dans des programmes de bien-être, faute de retour sur investissement immédiat. Même lorsque les entreprises proposent ces programmes, les employés peuvent être réticents à y participer s'ils les jugent trop chronophages ou contraignants. Ces mêmes facteurs s'appliquent à la région de l'ASEAN, où la sensibilisation aux programmes de bien-être au travail est faible et où les employeurs sont peu incités à les proposer. Cependant, certains signes d'évolution se font jour. À Singapour, par exemple, le gouvernement a commencé à subventionner les programmes de bien-être au travail afin d'encourager davantage d'entreprises à les adopter. 

Segmentation du marché

Analyse de service

En 2021, le segment des bilans de santé intégrés représentait plus de 22 % du marché du bien-être en entreprise en Asie du Sud-Est et aux États-Unis. Ces bilans sont principalement utilisés par les grandes entreprises et les PME pour proposer des services de bien-être à leurs employés. Ils consistent en des dépistages visant à détecter les problèmes de santé et en la mise en œuvre de mesures d'intervention appropriées pour promouvoir un mode de vie sain. Par ailleurs, le segment de la gestion du stress devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 6,35 % sur la période 2022-2030.

Analyse de disponibilité

En termes de disponibilité, le segment des prestations sur site a généré plus de 58,9 % du chiffre d'affaires du marché du bien-être en entreprise en Asie du Sud-Est et aux États-Unis en 2021 et devrait conserver sa position dominante durant la période de prévision. La croissance de ce segment s'explique notamment par la possibilité croissante pour les employés de faire de l'exercice afin de répondre à leurs besoins de santé et par l'importance d'un accompagnement personnalisé de leur bien-être grâce à des initiatives sur site encadrées par des consultants et des entraîneurs sportifs. Les programmes et cours de fitness proposés sur site constituent une excellente solution pour les employeurs souhaitant encourager l'activité physique pendant les heures de travail. 

Analyse de la taille de l'entreprise

En fonction de la taille de l'entreprise, le segment des grandes entreprises détenait 56,4 % du marché du bien-être en entreprise de l'ASEAN et des États-Unis en 2021. 

Les grandes entreprises représentent le principal segment des consommateurs de programmes de bien-être en entreprise aux États-Unis et dans toute l'ASEAN. Ce segment comprend les entreprises de plus de 500 employés. Les programmes de bien-être en entreprise sont conçus pour améliorer la santé et le bien-être des employés. Ils peuvent inclure des programmes de remise en forme et de nutrition, des programmes de gestion du stress et des bilans de santé. Ces programmes offrent de nombreux avantages aux employés, notamment une meilleure santé, une réduction du stress et une productivité accrue. Ils contribuent également à réduire les coûts de santé pour les entreprises et favorisent un environnement de travail plus sain. Les grandes entreprises reconnaissent de plus en plus l'importance des programmes de bien-être en entreprise et en font une priorité. Pour attirer les meilleurs talents, elles doivent proposer des avantages sociaux axés sur le bien-être des employés, tels que les programmes de bien-être en entreprise. Aujourd'hui, les employés recherchent des employeurs soucieux de leur bien-être et proposant des avantages sociaux qui soutiennent leur santé et leur bien-être.

Analyse des fournisseurs

En matière de bien-être en entreprise, les coachs de bien-être détenaient 38,1 % du marché en Asie du Sud-Est et aux États-Unis. Face à l'investissement croissant des entreprises dans les programmes de bien-être, la demande de coachs qualifiés est en forte hausse. Un coach de bien-être en entreprise accompagne les employés dans l'adoption de saines habitudes de vie, améliorant ainsi leur bien-être général et leur productivité. Le coaching de bien-être étant un domaine relativement récent, on constate actuellement une pénurie de coachs qualifiés.

De plus en plus d'entreprises reconnaissent les avantages d'investir dans la santé de leurs employés et, par conséquent, intègrent de plus en plus le coaching bien-être à leurs programmes. Un coach bien-être en entreprise possède des compétences uniques. Expert en changement de comportement, il comprend parfaitement comment aider les individus à adopter des habitudes saines. Son expérience du travail en groupe le rend particulièrement apte à piloter des programmes de bien-être en entreprise. C'est pourquoi les entreprises investissent massivement pour recruter des coachs de qualité.

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Analyse régionale

En 2021, les États-Unis représentaient 93,9 % du marché du bien-être en entreprise dans la région ASEAN-États-Unis. Les programmes de bien-être au travail se sont généralisés, offrant des avantages tant aux employés qu'aux employeurs. Environ 52 % des entreprises américaines proposent de tels programmes. Après la mise en place de différents programmes de bien-être, 72 % des employeurs ont constaté une réduction de leurs dépenses de santé. C'est aux États-Unis que le plus grand nombre d'entreprises proposent des programmes de bien-être. En raison de l'augmentation de la population active et de la prise de conscience croissante de l'importance de la gestion de la santé des employés, la région ASEAN devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 6,71 % au cours de la période 2022-2030.

Le marché du bien-être en entreprise aux États-Unis a connu une forte croissance ces dernières années. Les entreprises investissent de plus en plus dans des programmes et des services visant à promouvoir la santé et le bien-être de leurs employés. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance. Premièrement, les employeurs sont confrontés à la hausse des coûts de santé. Ils cherchent donc des solutions pour maîtriser ces coûts et encourager des comportements sains chez leurs employés. Deuxièmement, les entreprises sont conscientes du lien entre la santé des employés et leur productivité. Des employés en bonne santé sont plus productifs et moins susceptibles de s'absenter pour cause de maladie. Enfin, les entreprises souhaitent attirer et fidéliser les meilleurs talents. Un programme de bien-être en entreprise performant peut constituer un atout précieux en matière de recrutement et de fidélisation. Le secteur du bien-être en entreprise devrait poursuivre sa croissance dans les années à venir. Cette croissance sera alimentée par le besoin constant de solutions rentables face à la hausse des coûts de santé et par la nécessité de promouvoir la santé et la productivité des employés.

Liste des principales entreprises présentées

• ADURO, INC
• Options de santé Beacon
• Bien-être en entreprise
• ComPsych
• EXOS
• Marino Wellness
• Privia Santé
• Solutions de santé Provant
• SOL Wellness
• Truworth Wellness
• Virgin Pulse
• Groupe Vitalité
• Well Nation et Fitbit, Inc.
• Solutions de bien-être pour entreprises
• Wellsource, Inc
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation

Le marché du bien-être en entreprise dans l'ASEAN et aux États-Unis est segmenté comme suit :

Par service

• Bilan de santé intégré / Évaluations
• Soins d'urgence
• Examens biométriques
• Coaching en santé
• Sevrage tabagique
• Gestion du poids
• Gestion du stress
• Autres

Selon disponibilité

• Sur site
• Hors site

Par taille d'entreprise

• Petites et moyennes entreprises
• Grandes entreprises

Par fournisseur

• Consultant en bien-être en entreprise
• Coach de bien-être en entreprise
• Psychothérapeute
• Autres

Par région

• ASEAN
  • Cambodge
  • Indonésie
  • Malaisie
  • Les Philippines
  • Singapour
  • Thaïlande
  • Reste de l'ASEAN
• Les États-Unis