Marché de la cybersécurité automobile en Asie-Pacifique : par offre (matériel, logiciel et services), application (ADAS et sécurité, électronique embarquée, systèmes de communication, infodivertissement, groupe motopropulseur, télématique et autres), véhicules (voitures particulières, véhicules utilitaires et véhicules électriques), sécurité (terminal, application et réseau sans fil), format (services embarqués et services cloud), pays, concurrence, prévisions et opportunités jusqu’en 2031
- Dernière mise à jour : 14 mars 2023 | | Numéro de rapport : AA0422208
Scénario de marché
Le marché de la cybersécurité automobile en Asie-Pacifique a connu une croissance significative ces dernières années, générant un chiffre d'affaires de 1 468,4 millions de dollars américains en 2022 et devant croître à un taux de croissance annuel composé de 16,1 % entre 2018 et 2031. À ce rythme, le marché devrait atteindre un chiffre d'affaires de 5 606,8 millions de dollars américains d'ici fin 2031. Cette expansion reflète la reprise du secteur après la pandémie de COVID-19 et la tendance à la croissance qui s'en est suivie.
La cybersécurité automobile est essentielle pour protéger les réseaux de communication, les systèmes électroniques, les logiciels et les données des véhicules intelligents de nouvelle génération. Les pirates informatiques peuvent s'emparer d'informations personnelles, telles que les données bancaires et de sécurité sociale, et même provoquer des accidents potentiellement mortels. C'est pourquoi de nombreuses entreprises développent des technologies de pointe en matière de cybersécurité automobile afin de rendre les véhicules d'aujourd'hui et de demain plus sûrs. Par exemple, Centri, une entreprise de cybersécurité automobile basée à Washington, conçoit des solutions pour les appareils connectés (IoT) du marché de la cybersécurité automobile, comme Centri IoTAS, une puce et une application mobile qui protègent les capteurs et les données du véhicule, permettant ainsi à ce dernier d'apprendre les préférences de navigation du conducteur.
La voiture moderne est extrêmement sophistiquée, intégrant des centaines de microprocesseurs, diverses unités de contrôle électroniques et de nombreuses lignes de code logiciel. Parmi les dispositifs connectés embarqués, on trouve le Bluetooth, la communication cellulaire intégrée et le Wi-Fi pour le démarrage à distance, la localisation du véhicule et diverses autres applications. Cependant, ces fonctionnalités rendent également les voitures vulnérables aux pirates informatiques sur le marché de la cybersécurité automobile en Asie-Pacifique, en raison des technologies d'interaction véhicule-infrastructure (V2I), véhicule-véhicule (V2V), véhicule-cloud (V2Cloud) et véhicule-tout (V2Everything). Si un attaquant distant contrôle des fonctions telles que le freinage automatique et le démarrage à distance, leur impact devient radicalement différent.
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Pilotes
Augmentation du nombre de cyberattaques
Les cyberattaques ont connu une augmentation constante au cours de la dernière décennie. Le développement du télétravail, conjugué à un manque de mesures de sécurité, a engendré une forte hausse des cyberattaques sur le marché mondial de la cybersécurité automobile. Les attaques par logiciels malveillants et les rançongiciels sont les deux types de cyberattaques les plus fréquents. Les attaques par rançongiciels et par logiciels malveillants sont plus répandues dans les pays d'Asie-Pacifique, avec des taux respectivement 1,7 et 1,6 fois supérieurs à la moyenne mondiale. En 2018, le nombre d'attaques par rançongiciel a progressé à l'échelle mondiale. L'essor des véhicules connectés et la numérisation croissante du secteur automobile ont accru le risque de cyberattaques. Les cybercriminels peuvent cibler le véhicule et compromettre des données critiques, entraînant des pertes considérables pour son propriétaire.
Le paysage de la cybersécurité automobile en Asie-Pacifique : opportunités et défis à venir sur le marché de la cybersécurité automobile en Asie-Pacifique
Le secteur de la cybersécurité automobile en Asie-Pacifique offre de nombreuses opportunités de croissance et d'expansion, comme le souligne ce rapport d'étude exhaustif. Les principaux constructeurs automobiles stimulent l'expansion du marché dans la région en proposant des solutions télématiques de pointe, tandis que la prise de conscience accrue de l'importance de l'intégration de l'électronique dans les véhicules connectés et électriques contribue également à cette croissance.
Par ailleurs, plusieurs organisations prennent des mesures proactives pour lutter contre les problèmes de cybersécurité. Microsoft Corporation, par exemple, a créé le premier Conseil de cybersécurité du secteur public Asie-Pacifique en 2022. Ce conseil réunit des décideurs et des acteurs influents de plusieurs pays de la région, dans le but de favoriser les partenariats public-privé en matière de cybersécurité. De même, l'Association des constructeurs automobiles japonais a mis en place un groupe de travail sur la cybersécurité en 2019, qui collaborera avec divers acteurs sur les questions de cybersécurité, notamment le WP.29.
Ces initiatives, conjuguées à d'autres évolutions du marché de la cybersécurité automobile en Asie-Pacifique, offrent d'importantes opportunités aux entreprises du secteur. En restant à l'affût des tendances du marché et en investissant dans des technologies de cybersécurité de pointe, les entreprises peuvent se positionner avantageusement pour réussir dans ce secteur en pleine expansion.
Analyse du rapport
Voitures connectées : un défi de sécurité sur le marché de la cybersécurité automobile en Asie-Pacifique
La connectivité personnelle au véhicule via Bluetooth, Wi-Fi ou GPS est une autre fonctionnalité importante utilisée par la majorité des consommateurs. Cependant, le vol ou l'accès malveillant à ces données pourrait compromettre la vie privée des utilisateurs, en permettant d'accéder à leur position en temps réel, d'enregistrer leurs interactions avec le système multimédia embarqué et potentiellement d'analyser leur comportement. De plus, les véhicules connectés font partie d'un système de transport intégré, ce qui peut entraîner le vol de données personnelles, la saisie de fausses informations dans le véhicule et l'arrêt complet du système suite à une surcharge ou un court-circuit du calculateur.
Systèmes de sécurité active : un défi complexe
Les constructeurs automobiles, acteurs du marché de la cybersécurité automobile, développent également divers systèmes de sécurité active complexes, tels que l'alerte de franchissement de ligne et le régulateur de vitesse adaptatif, à mesure qu'ils se rapprochent des véhicules semi-autonomes et entièrement autonomes. Cependant, ces systèmes accroissent également le risque de cybermenaces. Par exemple, suite à une suspicion d'intrusion à distance, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a récemment rappelé 1,4 million de véhicules. Parmi les modèles concernés figuraient le Jeep Grand Cherokee, le SUV Cherokee, le pick-up Dodge Ram et d'autres véhicules équipés de systèmes multimédias embarqués à écran tactile de 8,4 pouces.
Le marché de la cybersécurité automobile : un défi distribué
La cybersécurité automobile représente un défi complexe, distribué et impliquant de multiples acteurs. L'expertise nécessaire à l'analyse du niveau de sécurité d'un système informatique donné n'est pas toujours centralisée. Les éditeurs de logiciels automobiles, par exemple, doivent concevoir des logiciels compatibles avec les composants et systèmes de nombreux fabricants. Ils doivent également garantir la sécurité et optimiser leurs solutions utilisant ces mêmes composants et systèmes, ce qui complexifie la tâche des fournisseurs de solutions de cybersécurité et freine la croissance du marché.
Analyse segmentaire
En offrant
Le marché de la cybersécurité automobile en Asie-Pacifique est segmenté en trois catégories : matériel, logiciels et services. Le segment des services devrait générer plus de 49 % du chiffre d’affaires du marché, ce qui témoigne d’une forte tendance à l’externalisation des services de cybersécurité dans la région. Face à la complexité croissante des cybermenaces, la demande de services spécialisés, tels que le conseil, la mise en œuvre et le support, devrait augmenter. Les prestataires de services proposent des solutions personnalisées qui répondent aux besoins spécifiques des différentes organisations, les aidant ainsi à atténuer les risques et à renforcer leur sécurité globale.
Le segment matériel comprend divers composants tels que les processeurs, les contrôleurs, les capteurs et les modules, utilisés pour mettre en œuvre des mesures de sécurité dans l'écosystème automobile. Ce segment devrait connaître une croissance significative, grâce à l'adoption croissante de fonctionnalités de sécurité avancées et de technologies de véhicules connectés.
Par candidature
Les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et les applications de sécurité sont essentiels à la cybersécurité automobile, car ils garantissent la sécurité des conducteurs et des passagers. Les ADAS regroupent un ensemble de technologies qui fonctionnent grâce à des algorithmes logiciels complexes et à des capteurs, comme les systèmes d'évitement de collision et les avertisseurs de franchissement de ligne. Avec l'adoption croissante des systèmes ADAS et de sécurité, le risque de cybermenaces augmente également. Une cyberattaque réussie contre un système ADAS pourrait provoquer des accidents graves, voire mortels ; il est donc crucial de sécuriser ces systèmes.
Le marché de la cybersécurité automobile en Asie-Pacifique devrait représenter plus de 20 % des parts de marché des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et des applications de sécurité. La croissance de ce segment est portée par l'adoption croissante des technologies ADAS, conçues pour améliorer la sécurité des véhicules et réduire les risques d'accidents.
Les solutions de cybersécurité automobile pour les systèmes ADAS et les applications de sécurité comprennent des solutions logicielles en temps réel qui détectent et préviennent les cyberattaques. Ces solutions utilisent des techniques avancées telles que l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour identifier les menaces potentielles. Par ailleurs, des solutions matérielles, notamment des microcontrôleurs et des processeurs sécurisés, sont en cours de développement pour protéger les systèmes ADAS et de sécurité.
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Par sécurité
Le marché de la cybersécurité automobile en Asie-Pacifique est segmenté en fonction de la sécurité des terminaux, des applications et des réseaux sans fil. Les terminaux représentent la plus faible part de marché (24 %). La sécurité des véhicules et l'intégration de la technologie dans leurs différents systèmes constituent les principaux segments. Les terminaux dans l'industrie automobile comprennent les ordinateurs de bord, les systèmes d'infodivertissement et autres composants électroniques connectés au réseau du véhicule.
Malgré l'importance croissante de la sécurité des terminaux dans l'industrie automobile, ce segment devrait représenter seulement 24 % des revenus du marché de la cybersécurité automobile en Asie-Pacifique. Cela s'explique probablement par le fait que d'autres segments, tels que la sécurité des applications et des réseaux sans fil, sont considérés comme plus critiques pour la protection contre les cyberattaques dans ce secteur.
Il est toutefois important de noter que la sécurité des terminaux demeure un aspect essentiel de la cybersécurité automobile, car ces terminaux peuvent constituer un point d'entrée potentiel pour les cyberattaques au sein du réseau du véhicule. De ce fait, il est crucial pour les fournisseurs de solutions de cybersécurité automobile d'offrir des solutions de sécurité des terminaux robustes afin de se prémunir contre les menaces potentielles.
Liste des principales entreprises profilées :
- Aptiv
- Argus Cyber Security Ltd.
- Cybersécurité automobile ARILOU
- Capgemini
- Continental SA
- Société Denso
- ÉCRYPTE
- ETA
- Elektrobit Automotive GmbH
- HARMAN International
- Honeywell International Inc.
- Infineon Technologies AG
- Société Intel
- Karamba Security
- Lear Corporation
- Semi-conducteurs NXP
- Robert Bosch GmbH
- Rockwell Automation
- Saferide Technologies Ltd.
- SBD Automotive Ltd.
- Secunet
- Symantec Corporation
- TTTech Auto AG
- UL LLC
- Vector Informatik GmbH
- Autres acteurs éminents
Perspectives de segmentation du marché de la cybersécurité automobile en Asie-Pacifique
En offrant
- Matériel
- Logiciel
- Services
Par candidature
- Systèmes avancés d'aide à la conduite et sécurité
- Électronique de carrosserie
- Systèmes de communication
- Infodivertissement
- Groupe motopropulseur
- Télématique
- Autres
Par véhicules
- Voitures particulières
- Voitures particulières compactes
- Voitures de tourisme de taille moyenne
- Voitures de tourisme haut de gamme
- Voitures de tourisme de luxe
- Véhicule utilitaire
- VLC
- VHC
- véhicule électrique
- Véhicule électrique à batterie (VEB)
- Véhicule électrique à pile à combustible (FCEV)
- Véhicule hybride électrique (VHE)
- Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)
- Par sécurité
- Point de terminaison
- Application
- Réseau sans fil
- Par formulaire
- À bord du véhicule
- Services cloud
- Par pays
- Chine
- Japon
- Inde
- Australie et Nouvelle-Zélande
- ASEAN
- Reste de l'Asie-Pacifique
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
L'objectif de ce rapport de marché est de définir, décrire et prévoir le marché de la cybersécurité automobile en fournissant des informations détaillées sur les principaux facteurs influençant la croissance et les tendances du marché, ainsi qu'une analyse détaillée des acteurs du marché.
La protection des systèmes électroniques, des réseaux de communication, des algorithmes de contrôle, des logiciels, des utilisateurs et des données sous-jacentes des véhicules automobiles contre les attaques malveillantes, les dommages, les accès illégaux ou les manipulations est appelée cybersécurité dans le contexte des véhicules routiers. La cybersécurité automobile protège la prochaine génération de véhicules intelligents.
Le marché de la cybersécurité automobile en Asie-Pacifique connaît une croissance annuelle composée de 16,1 % sur la période prévisionnelle.
Les applications d'infodivertissement représentaient la part la plus importante du marché de la cybersécurité automobile.
Le marché de la cybersécurité automobile devrait croître en raison de la menace cybernétique croissante liée à l'augmentation des données et de la connectivité des véhicules, ainsi qu'à l'adoption croissante des véhicules connectés et intelligents.
La croissance du marché pourrait être limitée par des facteurs tels qu'un écosystème très complexe avec la présence de multiples parties prenantes et un taux de défaillance nul pour les applications de cybersécurité.
Le rapport aborde la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) concernant l'homologation des véhicules en matière de cybersécurité, ainsi que l'Organisation internationale de normalisation (ISO), qui constitue une base de référence pour les constructeurs et fournisseurs de véhicules afin de garantir une gestion efficace des risques liés à la cybersécurité.
L'Inde connaît la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) d'environ 19,1 % sur la période 2023-2031.
Le marché de la cybersécurité automobile en Asie-Pacifique est de nature concurrentielle et devrait évoluer vers une consolidation au cours de la période de prévision.
Le rapport couvre les segments suivants : offre, forme, sécurité, application et type de véhicule.
Le segment des réseaux sans fil a dominé le marché en 2022 en raison de la mise en œuvre croissante de nouvelles technologies dans les secteurs de l'automobile et de la cybersécurité, ainsi que du besoin croissant d'assurer la sécurité des réseaux.
Parmi les principaux acteurs du marché de la cybersécurité automobile en Asie-Pacifique figurent notamment Robert Bosch GmbH, Continental AG, Denso, Harman International et Lear Corporation.
Les principales stratégies adoptées par les acteurs du marché comprennent les fusions-acquisitions, les partenariats, l'expansion régionale et le développement de nouveaux produits.
Le marché a subi un impact négatif en raison de l'apparition soudaine de la COVID-19 et du confinement mondial mis en place pour freiner la propagation du virus. Cette situation a également affecté négativement la demande sur le marché de la cybersécurité automobile en Asie. Cependant, alors que les entreprises peinent encore à se redresser, la cybersécurité est considérée comme un élément essentiel pour garantir leur sécurité dans le contexte de leur transition numérique et de leur présence en ligne.
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