Aperçu du marché 

Le marché des agents gonflants de mousse en Asie-Pacifique a généré un chiffre d’affaires de 425,95 millions de dollars en 2021, qui devrait dépasser la valorisation de 672,68 millions de dollars d’ici 2030 avec un TCAC de 5,4 % au cours de la période 2022-2030.

Aujourd'hui, les agents gonflants de mousse sont utilisés dans la production de mousses rigides et flexibles, qui sont de plus en plus utilisées dans un large éventail d'applications telles que la construction, l'automobile, l'emballage, etc. La région Asie-Pacifique est le plus grand marché pour les agents gonflants de mousse, en raison de la demande croissante des industries d’utilisation finale du monde entier.

La Chine est le pays leader sur le marché des agents gonflants pour mousse en Asie-Pacifique, suivie par le Japon et l’Inde. La forte croissance dans ces pays peut être attribuée à la demande croissante des secteurs d’utilisation finale tels que la construction, l’automobile et l’emballage. De plus, la Chine est également l’un des principaux fabricants d’agents gonflants pour mousse. D’autres pays de la région Asie-Pacifique, comme la Corée du Sud, l’Indonésie et Taïwan, devraient également connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

La demande croissante de produits légers et économes en énergie, l’utilisation croissante de mousse de polyuréthane dans l’industrie automobile et l’industrie de la construction en pleine croissance dans la région sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché des agents gonflants de mousse. En outre, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir les bâtiments économes en énergie devraient alimenter la croissance du marché.

Cependant, la volatilité des prix des matières premières et les réglementations strictes sur les HCFC et les HFC constituent des facteurs restrictifs pour la croissance du marché. De plus, les fluctuations des prix du pétrole brut ont un impact direct sur les prix des matières premières, ce qui devrait freiner dans une certaine mesure la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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Concurrents :

DU Pont, Honeywell International Inc., Arkema SA, Harp International Ltd., Daikin Industries, Sinochem Group, Exxon Mobil Corporation, Zeon Corporation, Haltermann Gmbh, Solvay SA et Sundow Polymers Co., Ltd sont quelques-uns des principaux acteurs du marché asiatique. Marché des agents gonflants de mousse du Pacifique. La part cumulée de ces acteurs est de 36,4%. L’utilisation finale, le prix, l’accessibilité et les performances de chaque variété de mousse influencent sa demande relative. De plus, ces acteurs ont mis au point diverses stratégies pour rester compétitifs sur le marché. 

Principaux acteurs du marché et leurs stratégies de croissance :

En mai 2021 : l'agent gonflant de gaz Solstice (GBA) de Honeywell, qui a un très faible potentiel de réchauffement climatique, a été annoncé comme étant utilisé pour créer des panneaux isolants en polystyrène extrudé (XPS).
SOPREMA (qui œuvre dans les domaines de la toiture, de l'étanchéité, de la protection des murs et du génie civil) se joindrait au club grandissant des producteurs de XPS employant Solstice GBA. Ainsi, de plus en plus de producteurs de XPS abandonnent les hydrofluorocarbones (HFC) au profit d’agents gonflants à faible PRG pour se conformer aux réglementations environnementales changeantes qui appellent à une réduction progressive des HFC à l’échelle mondiale.

En juin 2021, Arkema, l'un des principaux acteurs du marché des agents gonflants de mousse, a annoncé une augmentation de la production d'hydrofluorooléfine-1233zd, l'ingrédient qui provoque la mousse des isolants, aux États-Unis et en Chine. Arkema a annoncé un projet d'investissement de 60 millions de dollars américains dans sa production de Calvert City, Kentucky, afin d'ajouter 15 000 tonnes de capacité annuelle de HFO.
L'entreprise commencerait à produire 5 000 tonnes en Chine d'ici 2022, dans le cadre d'un contrat avec le producteur chimique Aofan. Le HFO-1233zd a un effet nettement moindre sur le réchauffement climatique que les hydrofluorocarbures (HFC), c'est pourquoi il est destiné à remplacer les HFC.

En juillet 2021 : Daikin Industries, Ltd, en utilisant le HFC-32 non mélangé et à composant unique dans ses équipements CVC-R, a ajouté 123 nouveaux brevets à son engagement. L'engagement comprend également l'octroi d'un accès gratuit aux brevets promis (R-32).
Actuellement, 300 brevets sont disponibles pour une utilisation sans autorisation ni contrat formel avec Daikin sur le marché des agents gonflants de mousse en Asie-Pacifique. L’entreprise encouragerait l’adoption du HFC-32 à l’avenir, car son impact sur le réchauffement climatique est moindre que celui de plusieurs autres réfrigérants couramment utilisés actuellement. Les nombreux avantages du HFC-32 peuvent contribuer à réduire les effets nocifs sur l’environnement des climatiseurs, des pompes à chaleur, des refroidisseurs et d’autres équipements appropriés.

En examinant les stratégies de ces acteurs, il est évident que l'inclusion de produits chimiques ayant un potentiel de réchauffement climatique (PRG) était le problème fondamental du secteur des mousses. Ainsi, ces entreprises tentent continuellement de créer de nouvelles générations de mousses pulvérisées avec des composants ayant un potentiel de drainage de la couche d'ozone (ODP) et un impact GWP inférieurs. 

Tendances du marché :

Préférences croissantes pour les matériaux écologiques 

Sur le marché des agents gonflants de mousse en Asie-Pacifique, on observe une tendance croissante à l’utilisation de produits plus respectueux de l’environnement. Cette situation est motivée par le renforcement des réglementations dans de nombreux pays de la région, ainsi que par la demande des consommateurs pour des produits plus durables.

Il existe un certain nombre de types différents d'agents gonflants de mousse sur le marché, et la tendance est à l'utilisation d'agents ayant un potentiel de réchauffement climatique (PRG) plus faible. Les hydrofluorocarbures (HFC) sont le type d'agent gonflant de mousse le plus couramment utilisé, mais leur PRP élevé signifie qu'ils font l'objet d'une surveillance croissante.

Les alternatives aux HFC sur le marché des agents gonflants pour mousse comprennent les hydrocarbures, le dioxyde de carbone et l’eau. Ces alternatives ont des GWP beaucoup plus faibles et deviennent donc des choix de plus en plus populaires sur le marché Asie-Pacifique. En outre, bon nombre de ces alternatives sont également beaucoup moins chères que les HFC, ce qui constitue un autre facteur favorisant leur adoption.

Par exemple, une mousse pulvérisée produite avec un agent gonflant hydrofluorooléfine (HFO) a été commercialisée par JM Corbond IV en 2021. 

Moteur du marché :

Besoin croissant de mousse isolante pour les bâtiments et les appareils électroniques 

L’un des moyens les plus efficaces de minimiser les émissions de CO2 et une étape cruciale vers une conception plus économe en énergie pour les structures commerciales et résidentielles consiste à stimuler la demande de mousses isolantes dans les bâtiments et les appareils électroménagers. En conséquence, la production de mousse sur le marché des agents gonflants de mousse en Asie-Pacifique est en constante expansion.

Les panneaux sandwich, la mousse de flottaison marine et la réfrigération commerciale utilisent tous de la mousse de polyuréthane (PU) rigide en raison de ses performances d'isolation thermique exceptionnelles. Il est de plus en plus utilisé pour isoler les murs, les sols, les toits en bâtière, les toits plats et les plafonds. La demande pour le marché des agents gonflants de mousse en Asie-Pacifique découle de l’utilisation généralisée de mousses à peau intégrale, un type de mousse plastique, utilisée pour fabriquer des coussins dans les secteurs des revêtements de sol et du meuble dans le monde entier. 

Analyse segmentaire

Type d'agent

Par type d’agent, le marché des agents gonflants de mousse en Asie-Pacifique est divisé en produits chimiques et naturels. Le type chimique représentait 77,9 % de part de marché en 2021. Cependant, le segment naturel devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de projection 2022-2030. Il a également été observé que les agents moussants naturels tels que l’azodicarbonamide et l’hydrazocarbonamide remplacent rapidement les HCFC. Il faudra cependant un certain temps avant que les agents gonflants de mousse naturels remplacent complètement les agents gonflants de mousse chimiques.

Application

Le segment de l’isolation des appareils électroménagers sur le marché des agents gonflants de mousse en Asie-Pacifique devrait offrir une croissance lucrative d’opportunités de 87 millions de dollars américains au cours de la période 2022-2030. Le segment devrait également connaître la croissance la plus rapide du TCAC de 5,8 % au cours des années à venir. Les substances bloquant la mousse sont fréquemment utilisées pour augmenter l'efficacité énergétique d'un appareil, car la mousse fonctionne comme une barrière thermique pour maintenir les compartiments de réfrigération et de congélation à une température réglée plus longtemps en ralentissant la modulation de la température. 

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Canal de distribution

Le canal de distribution hors ligne a généré un chiffre d’affaires de 88,6 % du marché des agents gonflants de mousse en Asie-Pacifique en 2021. Cependant, le segment en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la perte du segment hors ligne. 

Le canal en ligne est le canal de vente qui connaît la croissance la plus rapide. Les raisons de cette tendance sont la commodité et la facilité d’achat, ainsi que la possibilité de trouver des prix plus bas en ligne. À mesure que la tendance vers les achats en ligne continue de croître, la demande d’agents gonflants de mousse augmente également.

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles les consommateurs se tournent vers le canal en ligne pour acheter des agents gonflants de mousse sur le marché des agents gonflants de mousse en Asie-Pacifique. Premièrement, il est pratique et facile d’acheter des produits en ligne. Les consommateurs peuvent comparer les prix et les produits d’une variété de détaillants sans avoir à quitter leur domicile. Deuxièmement, les détaillants en ligne proposent souvent des prix inférieurs à ceux des magasins physiques. Cela est dû au fait qu’ils ont des frais généraux inférieurs associés à la gestion d’une entreprise en ligne. Enfin, de nombreux consommateurs se sentent plus à l’aise pour acheter des articles tels que des agents gonflants de mousse en ligne, car ils peuvent lire les avis d’autres clients avant d’effectuer un achat.

Pays

La Chine est le plus grand consommateur et producteur d’agents gonflants de mousse sur le marché des agents gonflants de mousse. Le pays a une demande vaste et croissante d’isolation dans son secteur de la construction. Les agents gonflants de mousse sont utilisés pour créer une structure cellulaire dans les mousses, fournissant ainsi une isolation thermique. La consommation chinoise d'agents gonflants de mousse a augmenté à un taux annualisé de 6,4 % entre 2015 et 2021.

Au cours de cette période, le polyuréthane était le type d'agent gonflant de mousse le plus populaire utilisé sur le marché chinois des agents gonflants de mousse, représentant environ 70 % de la demande totale. Les HFC sont progressivement éliminés à l'échelle mondiale dans le cadre du Protocole de Montréal en raison de leur potentiel de réchauffement climatique (PRG) élevé. En conséquence, leur utilisation devrait diminuer à l’avenir. En dehors de cela, le gouvernement chinois a encouragé les fabricants à passer à des agents gonflants de mousse alternatifs dans le cadre de son engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Des incitations telles que des allégements fiscaux et des subventions sont proposées aux entreprises qui effectuent le changement. En conséquence, les HC deviennent de plus en plus populaires comme alternative aux CFC.

Liste des principales entreprises profilées

• Arkema SA
• Daikin Industries
• EI Du Pont De Nemours & Compagnie
• Exxon Mobil Corporation
• Halmann GmbH
• Harpe International Ltd.
• Honeywell International Inc.
• Sundow Polymers Co., Ltd.
• Groupe Sinochem
• Solvay SA
• Société Zeon
• Autres acteurs éminents

Aperçu des segmentations

Voici les différents segments du marché des agents gonflants de mousse en Asie-Pacifique :

Par composants

• HFC
• CFC
• HCFC
• Autres

Par mousse

• Mousse de polyuréthane (PU)
  • HFC
  • CFC
  • HCFC
  • Autres
• Mousse de polystyrène (PS)
• Mousse phénolique
• Mousse de polyoléfine
• Autres

Par type d'agents

• Naturel
• Chimique
  • Organique
  • Inorganique

Par candidature

• Isolation des navires de GNL
• Isolation des appareils
• Panneaux/Carton
• Autres

Par canal de distribution

• Hors ligne
  • Direct
  • Distributeur
• En ligne

Par pays

• Chine
• Inde
• Japon
• Corée du Sud
• Australie et Nouvelle-Zélande
• ASEAN
  • Malaisie
  • Indonésie
  • Thaïlande
  • Philippines
  • Singapour
  • Viêt Nam
  • Reste de l'ASEAN
• Reste de l'Asie-Pacifique