Scénario de marché 

Le marché des diagnostics in vitro en Asie-Pacifique était évalué à 15,9 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre 23,9 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 4,67 % de 2024 à 2032.

Le marché du diagnostic in vitro en Asie-Pacifique connaît une croissance rapide grâce à la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer, le diabète et les troubles cardiovasculaires, ainsi qu'à la nécessité d'un diagnostic rapide et précis. Rien qu'en Inde, on estime que 77 millions de personnes vivaient avec le diabète en 2023 et que ce nombre devrait dépasser les 100 millions d'ici 2030. De plus, de nombreux nouveaux cas de cancer ont été enregistrés dans toute la Chine, où environ 4,57 millions de nouveaux cas ont été enregistrés. en 2023, ce qui en fait plus que tout autre pays dans le monde la même année. Les dépenses mondiales en matière de soins de santé pourraient atteindre 2 300 milliards de dollars d'ici 2028, ce qui, à son tour, favoriserait également la croissance du marché de la région Asie-Pacifique grâce à l'augmentation des tests au point d'intervention (POC).

Les principaux acteurs du marché du DIV en Asie-Pacifique sont la Chine, le Japon et l’Inde. Le marché indien du DIV connaît une croissance rapide, même s'il est plus petit. Ces pays sont aux prises avec une forte augmentation des maladies chroniques ; en particulier au Japon, où une population vieillissante a entraîné plus de 10 millions de personnes souffrant de maladies cardiaques. La pandémie de COVID-19 a encore stimulé la croissance de ce marché après que plus de 1,5 milliard de tests ont été effectués pour le COVID-19 à la mi-2023 dans la seule région Asie-Pacifique. Cette demande sans précédent de tests de diagnostic comprenant des tests RT-PCR, antigènes et anticorps a considérablement amélioré la dynamique du marché.

Les Laboratoires Abbott, Roche Diagnostics, Siemens Healthineers et Sysmex Corporation dominent le paysage hautement concurrentiel du marché du diagnostic in vitro en Asie-Pacifique. En termes de revenus, Abbott Laboratories a réalisé 12,4 milliards de dollars grâce à son segment de diagnostic en 2023, tandis que Roche Diagnostics a réalisé des revenus d'une valeur de 14 milliards de dollars. Le segment diagnostic de Siemens Healthineers a contribué à hauteur de 10,5 milliards de dollars à son revenu total généré par des produits innovants. Sysmex Corporation, pour sa part, détient une part substantielle du marché des diagnostics hématologiques et continue donc d'élargir son portefeuille dont les revenus ont atteint 3 milliards de dollars. Ces entreprises poursuivent une stratégie agressive visant à diversifier leurs gammes de produits ainsi qu'à proposer des technologies de diagnostic de pointe destinées à consolider leurs positions dans cet espace.

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Dynamique du marché 

Facteurs déterminants : Prévalence croissante des maladies chroniques et vieillissement croissant de la population

La région Asie-Pacifique représente une part importante du marché mondial du diagnostic in vitro en raison du nombre croissant de maladies chroniques et du vieillissement croissant de la population. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les cas de diabète devraient atteindre 153 millions d’ici 2040 rien qu’en Asie-Pacifique. En outre, les maladies cardiovasculaires représentent 25 % de tous les décès enregistrés dans la région Asie-Pacifique, ce qui implique un besoin urgent d'outils de diagnostic avancés. Un autre rapport indique que la population âgée représentera 24 % (923 millions) de la population totale de l'Asie d'ici 2050. C'est pourquoi elles auront besoin de tests DIV plus fréquents, car leur corps devient sensible aux maladies chroniques nécessitant une surveillance continue. En Chine, le marché du DIV devrait croître à un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision. La région devrait également connaître environ 8,8 millions de nouveaux cas de cancer signalés chaque année, ce qui indique également la nécessité de méthodes de diagnostic plus rapides.

Parallèlement, le marché du diagnostic in vitro en Asie-Pacifique est soutenu par les programmes de santé gouvernementaux. Au Japon, 45 000 milliards de yens ont été dépensés en soins de santé en 2023, dont la majeure partie a été consacrée au diagnostic. La politique nationale de santé de l'Inde a pour objectif d'augmenter les dépenses publiques de santé à 2,5 % du PIB d'ici 2025, ce qui contribuera davantage à la croissance du marché des DIV. La croissance du marché est également tirée par l'invention de la télémédecine et du diagnostic à distance, avec un TCAC attendu pour le marché de la télémédecine en Asie-Pacifique de 23,5 % jusqu'en 2027. La sensibilisation associée à la détection précoce des maladies grâce à des initiatives publiques-privées contribue également à la demande de DIV. . Le marché du DIV en Asie-Pacifique est donc stimulé par le nombre croissant de personnes souffrant de maladies chroniques ainsi que par le vieillissement de la population, ce qui entraîne de meilleurs résultats en matière de soins de santé.

Tendance : avancées technologiques dans le domaine du diagnostic moléculaire et des tests sur le lieu d'intervention

Les progrès technologiques en matière de diagnostic moléculaire et de tests au point d’intervention (POC) façonnent le marché du diagnostic in vitro en Asie-Pacifique. Le marché mondial du diagnostic moléculaire devrait atteindre 13,9 milliards de dollars d’ici 2026, la région Asie-Pacifique contribuant de manière significative à cette croissance. Les innovations telles que le séquençage de nouvelle génération (NGS) révolutionnent les capacités de diagnostic, le marché du NGS dans la région devant croître à un TCAC de 19,8 % entre 2021 et 2028. De plus, l'adoption de la technologie CRISPR dans le diagnostic prend de l'ampleur, avec le marché devrait croître à un TCAC de 24,5 % de 2022 à 2027. L’utilisation croissante de la biopsie liquide est également remarquable, car elle offre une méthode non invasive pour détecter le cancer, et le marché de la biopsie liquide en Asie-Pacifique devrait atteindre 3,2 milliards de dollars d’ici 2026.

Le marché du diagnostic in vitro en Asie-Pacifique est influencé par les progrès technologiques en matière de diagnostic moléculaire et de tests au point de service (POC). Le marché mondial du diagnostic moléculaire devrait atteindre une valorisation de 13,9 milliards de dollars américains d’ici 2026, et la majeure partie de sa valorisation proviendra de la région Asie-Pacifique. Cela est principalement attribué à l’adoption rapide du séquençage de nouvelle génération (NGS), qui a changé la façon dont nous diagnostiqueons les maladies. En fait, le marché des NGS en Asie-Pacifique devrait continuer de croître au solide TCAC de 19,8 % entre 2024 et 2032, donnant une impulsion au marché régional. En outre, les taux d'adoption augmentent également rapidement pour la technologie CRISPR utilisée dans le domaine du diagnostic et devraient atteindre une valeur de 24 millions de dollars américains d'ici 2027, avec un TCAC de 24,5 %. De plus, la biopsie liquide est également devenue plus populaire récemment comme moyen de détecter le cancer sans avoir à recourir à une intervention chirurgicale ou à toute autre procédure invasive.

En raison de leur commodité et de leur rapidité de réalisation, les tests sur les lieux d’intervention connaissent également une croissance rapide. Le marché des tests POC en Asie-Pacifique devrait atteindre 6,1 milliards de dollars d'ici 2025, avec un TCAC de 12,3 %. La pandémie de COVID-19 a accéléré le taux d’adoption des tests aux points de service, où la demande de tests antigéniques rapides a augmenté de 350 % rien qu’en 2020. De plus, l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les diagnostics s'est améliorée en termes de précision et d'efficacité, ce qui permet de prévoir que l'IA sur le marché des soins de santé en Asie-Pacifique vaudra 12,4 milliards de dollars d'ici 2026. Le développement d'appareils de diagnostic portables ainsi que ceux basés sur les smartphones sont d'autres facteurs qui contribuent vers l’expansion du marché également. Ces innovations sauvent non seulement des vies, mais développent également le marché du diagnostic in vitro en Asie-Pacifique. 

Défi : obstacles réglementaires et variabilité selon les différents pays

Le marché du DIV en Asie-Pacifique se caractérise par des barrières réglementaires et des disparités entre les différents pays qui sont considérées comme l’un des problèmes majeurs. Chaque pays de la région Asie-Pacifique possède ses propres réglementations régissant les dispositifs médicaux, ce qui en fait un marché divisé. Cela peut être illustré par les exigences strictes fixées par l'Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA), qui prennent environ 22 mois en moyenne pour approuver les nouveaux produits de DIV. En revanche, le gouvernement japonais met environ 12 mois pour les approuver. Cela crée ainsi une inégalité en termes d’entrée sur différents marchés à des moments différents. De plus, ces disparités compliquent la tâche des entreprises cherchant à lancer leurs produits sur le marché du diagnostic in vitro de la région Asie-Pacifique, car elles devront répondre simultanément à plusieurs ensembles de normes. En outre, même l’Inde réglementée par la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) est confrontée à des procédures d’approbation complexes, ce qui entraîne fréquemment des retards et une augmentation des coûts pour les fabricants.

De plus, suivre des référentiels différents entraîne des coûts supplémentaires et des retards. Les bénéfices des sociétés IVD seront affectés par une augmentation de 15 % des coûts de conformité réglementaire sur le marché Asie-Pacifique. De plus, l’absence d’uniformité dans les exigences réglementaires entraîne la répétition des tests et essais cliniques, augmentant ainsi les coûts. Il faut généralement entre 5 et 20 millions de dollars pour réaliser un essai clinique en Asie-Pacifique, en fonction du niveau de complexité et des réglementations nécessaires à l'approbation. Ces difficultés non seulement entravent la croissance des marchés du diagnostic in vitro, mais empêchent également les particuliers d'accéder à de nouveaux remèdes diagnostiques dans leur région. Pour le développement durable du marché régional, il est important que ces obstacles réglementaires soient surmontés par des efforts d'harmonisation ainsi que des mesures de simplification si nécessaire.

Analyse segmentaire 

Par produit et services

Sur la base des produits et services, les réactifs devraient détenir la plus grande part de marché, soit plus de 73,8 %, sur le marché des diagnostics in vitro en Asie-Pacifique. Aujourd’hui, la plupart des tests de diagnostic ne peuvent être réalisés sans réactifs, car ce sont des composants nécessaires qui garantissent des résultats précis et fiables. Le besoin croissant d’un diagnostic précis stimule la croissance des réactifs. Il a été observé que l’adoption rapide de diverses technologies et tests avancés tels que les diagnostics moléculaires ou les tests sur le lieu d’intervention ont également grandement contribué à la domination des réactifs sur le marché. Ces technologies de diagnostic avancées, y compris le diagnostic moléculaire, devraient continuer à croître à un TCAC sain de 9,6 % jusqu'en 2032, ce qui témoigne d'un besoin croissant en réactifs. 

En outre, l’incidence croissante des maladies chroniques et la nécessité d’une détection précoce comptent parmi les principaux moteurs de croissance du marché du diagnostic in vitro en Asie-Pacifique. Par exemple, selon le rapport 2023 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies non transmissibles représentent 70 % de tous les décès enregistrés dans cette région. Cette figure met en évidence le besoin urgent de réactifs de diagnostic fiables. De plus, l’augmentation des investissements dans les infrastructures de soins de santé, associée à une sensibilisation accrue à la détection précoce, continuera d’alimenter cette demande encore plus fortement que jamais. Dans ce cadre, l’industrie des tests sur le lieu d’intervention s’appuie fortement sur des réactifs spécialisés.

Par technique

En termes de technique, le segment de l’immunodiagnostic devrait détenir la plus grande part du marché du diagnostic in vitro en Asie-Pacifique, soit 30,1 %. L'utilisation d'anticorps pour identifier certains antigènes dans les échantillons de patients est devenue un élément essentiel dans le diagnostic de différents types de maladies. La croissance de ce segment est alimentée par un nombre croissant de personnes diagnostiquées avec des maladies chroniques et transmissibles. La Fédération internationale du diabète (FID) a indiqué qu’en 2023, plus de 232 millions d’adultes vivaient avec le diabète dans la seule région Asie-Pacifique, ce qui nécessite des tests d’immunodiagnostic pour une prise en charge appropriée. En outre, le marché de l’immunodiagnostic devrait croître à un TCAC de 8,1 % entre 2023 et 2028, grâce aux progrès technologiques et à l’augmentation des dépenses de santé.

En outre, la région Asie-Pacifique a de plus en plus besoin d’un diagnostic rapide et précis, essentiel à l’obtention de résultats thérapeutiques efficaces. Rien qu’en 2022, l’OMS a enregistré plus de 4,9 millions de nouveaux cas de tuberculose dans la région Asie-Pacifique, ce qui implique l’importance d’une solide capacité de diagnostic. Par conséquent, on peut dire que la rapidité et la précision sont des caractéristiques clés de l’immunodiagnostic dans le traitement de ces maladies infectieuses. Le taux de tests d'immunodiagnostic devrait augmenter de 9,2 % par an en raison de la demande croissante causée par les maladies infectieuses, en particulier dans la région Asie-Pacifique. En plus de ce point, l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) ainsi que de l’apprentissage automatique dans l’immunodiagnostic a conduit à une amélioration des niveaux de précision ainsi que des taux d’efficacité lors de ces examens.

Par candidature

Par application, le segment du diagnostic des maladies infectieuses devrait dominer le marché du diagnostic in vitro en Asie-Pacifique avec une part de marché de plus de 46,3 %. La croissance de ce segment est stimulée par une prévalence croissante de maladies infectieuses, comme le COVID-19, l'hépatite et la tuberculose. En 2023, la région Asie-Pacifique représentait 34 % des cas mondiaux de COVID-19 selon l'OMS ; ce qui souligne la nécessité d’une forte capacité de diagnostic. De plus, il existe des taux de prévalence de 6,2 % pour les infections par le virus de l’hépatite B (VHB) et le virus de l’hépatite C (VHC), ce qui nécessite des tests à grande échelle pour ces maladies dans cette région. Dans cette optique, le marché du diagnostic des maladies infectieuses en Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de 8,5 % entre 2023 et 2032 en raison de la nécessité de diagnostics rapides et précis plus que jamais.

Le segment connaît une croissance rapide sur le marché du diagnostic in vitro en raison de la prise de conscience croissante de l’identification précoce. Un rapport de la Société Asie-Pacifique de microbiologie clinique et de maladies infectieuses publié en 2024 a montré que les taux de mortalité pourraient être réduits jusqu'à 40 % grâce à un diagnostic et un traitement précoces des maladies infectieuses. Il existe un taux de prévalence élevé de la tuberculose dans cette région, c'est pourquoi le marché des tests de diagnostic de la tuberculose devrait croître à un TCAC de 9,1 % par an. En outre, la précision et la rapidité de la détection des maladies infectieuses ont été améliorées grâce aux progrès réalisés dans les technologies de diagnostic telles que les tests PCR rapides et le séquençage de nouvelle génération (NGS). L’Institut de bioinformatique prédit un TCAC de 10,2 % de croissance pour le marché des tests de maladies infectieuses basés sur NGS dans les années à venir. 

Par les utilisateurs finaux

Du côté des utilisateurs finaux, le segment hospitalier devrait dominer le marché du diagnostic in vitro en Asie-Pacifique avec une part de marché de 42,3 %. Les hôpitaux sont les principaux prestataires de soins de santé de la région et la demande croissante de services de santé stimule la croissance de ce segment. Selon un rapport de 2023 de l'Asian Hospital & Healthcare Management, le nombre d'hôpitaux dans la région Asie-Pacifique a augmenté de 6 % par an au cours des cinq dernières années. Cette expansion est révélatrice des besoins croissants en matière de soins de santé et du rôle essentiel que jouent les hôpitaux dans la fourniture de services de diagnostic. Le marché des services de diagnostic en milieu hospitalier devrait croître à un TCAC de 7,9 % entre 2023 et 2028, en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques et infectieuses.

En outre, l'adoption croissante de technologies de diagnostic avancées dans les hôpitaux contribue de manière significative à la croissance de ce segment sur le marché du diagnostic in vitro. Par exemple, 60 % des hôpitaux de la région Asie-Pacifique ont intégré des outils de diagnostic avancés tels que la pathologie numérique et les systèmes de diagnostic basés sur l'IA. Cette intégration améliore la précision et l’efficacité des services de diagnostic, stimulant ainsi la demande de diagnostics en milieu hospitalier. En outre, le besoin croissant d’un diagnostic précis et fiable est souligné par l’incidence croissante de maladies telles que le cancer. La région Asie-Pacifique a connu une augmentation de 12 % des cas de cancer en 2022, selon le Centre international de recherche sur le cancer, soulignant le besoin critique de services de diagnostic en milieu hospitalier. Le marché des diagnostics oncologiques dans les hôpitaux devrait croître à un TCAC de 9,3 % au cours des cinq prochaines années, renforçant ainsi la domination du segment hospitalier sur le marché des DIV en Asie-Pacifique.

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Analyse du pays 

En 2023, le Japon contrôlait environ 28,3 % des revenus du marché du diagnostic in vitro en Asie-Pacifique grâce à une infrastructure de santé solide, un cadre réglementaire solide et des dépenses de santé par habitant qui ont culminé à 4,6 milliards de dollars américains en 2023. Avec une augmentation annuelle de Avec une hausse de 6,9 ​​%, les investissements japonais dans la recherche et le développement en santé ont considérablement augmenté grâce à l'engagement des gouvernements en faveur de la promotion des DIV innovants. Il convient également de noter que plus de 8 400 hôpitaux à travers le pays sont équipés d'équipements de diagnostic modernes, alors que d'autres pays ne disposent même pas d'un tel établissement.

Les maladies chroniques, comme le cancer, les maladies cardiovasculaires et le diabète, restent les principaux moteurs de la croissance du marché du diagnostic in vitro au Japon. L’incidence du cancer à elle seule a augmenté, avec 995 132 nouveaux cas signalés en 2022, nécessitant un diagnostic précoce et précis. De même, les maladies cardiovasculaires représentent près de 30 % de tous les décès, ce qui montre qu’il existe un besoin urgent de bons outils de diagnostic. À l'échelle mondiale, le Japon compte le pourcentage le plus élevé de personnes âgées de plus de 65 ans – soit environ 29 %. Les services de soins de santé ainsi que les examens diagnostiques doivent donc être fournis plus fréquemment que jamais. Ce changement démographique souligne l’importance de la détection et de la gestion précoces des maladies chroniques, accélérant ainsi la croissance du marché du DIV.

L'utilisation rapide des tests au point d'intervention (POC) est une raison supplémentaire de la croissance et de la domination du marché du diagnostic in vitro au Japon. Dans les contextes d’urgence et de soins intensifs, cette caractéristique de rapidité et de précision dans les tests POC est indispensable. On estime que d’ici 2023, les tests au point d’intervention connaîtront une croissance de 8,1 % en raison de leur importance considérablement accrue au sein du système de santé global. Les principaux acteurs du secteur tels que Roche Diagnostics, Sysmex Corporation, Abbott Laboratories et Siemens Healthineers continuent de dominer le marché. Ces entreprises sont profondément investies dans l’avancement des technologies DIV, Roche allouant 13 milliards de dollars à la R&D rien qu’en 2022. Cependant, le marché japonais du DIV est confronté à des défis, notamment un paysage réglementaire complexe et une concurrence croissante de la part des marchés émergents comme la Chine et l'Inde, qui ont collectivement vu leur part de marché du DIV augmenter de 12 % en 2023. Le processus réglementaire strict, tout en garantissant la sécurité et l'efficacité, peuvent entraver l’approbation et l’adoption rapides de produits innovants, posant ainsi un obstacle potentiel à une croissance durable.

Liste des entreprises clés profilées :

• Abbott
• Agilent Technologies, Inc.
• Becton Dickinson et compagnie
• bioMérieux SA
• Laboratoires Bio-Rad, Inc.
• Laboratoires Charles River
• Société Danaher
• F. Hoffmann-La Roche SA.
• Qiagen
• Diagnostic de quête
• Quidel Corp..
• Siemens Santé
• Sysmex Corp..
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par produit et services

• Réactifs
• Instruments
• Logiciel
• Services

Par technique

• Immunodiagnostics
• Hématologie
• Diagnostic moléculaire
• Diagnostic des tissus
• Chimie clinique
• Autres

Par candidature

• Diagnostic du cancer
• Surveillance de la glycémie
• Tests génétiques humains
• Immunoessais
• Tests d'hépatite
• Diagnostic des maladies infectieuses
• Maladies cardiaques
• Maladies néphrologiques
• Maladies gastro-intestinales
• Autres

Par utilisateur final

• Laboratoires autonomes
• Hôpitaux
• Écoles universitaires et médicales
• Point de service
• Autres

Par pays

• Inde
• Japon
• Corée du Sud
• Australie et Nouvelle-Zélande
• ASEAN
• Reste de l'Asie-Pacifique