Scénario de marché 

marché mondial était évalué à 4 687,4 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une valorisation de 9 138,4 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .

Les systèmes de vision nocturne automobiles font partie intégrante de l’amélioration de la sécurité de conduite dans des conditions de faible visibilité, en particulier la nuit. En plongeant dans le paysage du marché, l’Amérique du Nord et l’Europe ont dominé le marché des systèmes de vision nocturne automobile en 2023, détenant respectivement une part d’environ 38,6 % et 28,4 %, principalement en raison de la forte présence de constructeurs de voitures de luxe comme BMW, Audi et Mercedes- Benz, qui proposent tous la vision nocturne en standard ou en option dans leurs segments haut de gamme. 

Les développements récents sur le marché mondial des systèmes de vision nocturne automobile se sont concentrés sur l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) avec l’ANVS, ce qui a donné lieu à des systèmes capables non seulement de détecter les piétons et les animaux, mais également de prédire leurs mouvements futurs pour avertir le conducteur. Des sociétés telles que FLIR et Autoliv ont été à l'avant-garde de ces innovations. En 2023, environ 75 % des ANVS intégrés dans les véhicules étaient des systèmes passifs, utilisant les signatures thermiques des objets. Les 25 % restants étaient des systèmes actifs utilisant un éclairage infrarouge. De plus, il y a eu une tendance croissante vers des dispositifs de sécurité dans les voitures, avec plus de 69 % des acheteurs de voitures neuves dans une enquête de 2023 indiquant que l'ANVS était une fonctionnalité « souhaitable » ou « indispensable » dans leur prochain véhicule. À mesure que la technologie de vision nocturne devient plus abordable, elle n’est plus limitée au segment des voitures de luxe. Fin 2022, plusieurs modèles de voitures de milieu de gamme ont commencé à proposer la vision nocturne en option, indiquant une démocratisation de la technologie.

Au cours des dernières années, l’industrie automobile mondiale a connu une nette évolution vers des véhicules équipés de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). La demande des consommateurs pour des véhicules équipés de dispositifs de sécurité, tels que l'ANVS, est montée en flèche. Le Programme mondial d'évaluation des voitures neuves (NCAP) souligne que les voitures équipées d'ADAS réduisent les taux d'accidents, alimentant ainsi davantage la demande. Aujourd’hui, plus de 73 % des acheteurs potentiels de voitures sont prêts à payer plus cher pour des fonctionnalités de sécurité améliorées, en particulier pour des systèmes comme l’ANVS. De plus, des marchés comme l’Europe et l’Asie-Pacifique ont vu les réglementations se durcir en matière de sécurité des véhicules. La réglementation européenne, par exemple, a fixé des objectifs pour réduire les décès sur les routes de 50 % d’ici 2030, exhortant les constructeurs automobiles à intégrer davantage de technologies de sécurité, donnant ainsi une forte impulsion à la croissance du marché des systèmes de vision nocturne automobiles. 

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Dynamique du marché 

Conducteur : augmentation des accidents nocturnes et accent accru sur la sécurité

L’un des principaux moteurs du marché mondial des systèmes de vision nocturne automobile (ANVS) est le taux alarmant d’accidents de voiture nocturnes et l’accent mis par la suite sur l’amélioration de la sécurité de conduite. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 1,35 million de personnes meurent chaque année à cause d'accidents de la route. Plus important encore, une étude de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a révélé que même si seulement 25 % de la conduite automobile a lieu la nuit, elle représente environ 50 % des décès sur les routes. La visibilité limitée pendant la nuit réduit considérablement la capacité du conducteur à percevoir et à réagir aux dangers inattendus. Par conséquent, le besoin d’outils comme l’ANVS s’est accru. À cette fin, l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a indiqué que les voitures équipées de systèmes de vision nocturne peuvent réduire les taux d’implication dans les accidents nocturnes jusqu’à 35 %. Ces données ont poussé les constructeurs automobiles à intégrer de plus en plus l'ANVS dans leurs véhicules, ce qui conduit à une valeur marchande projetée de 8,1 milliards de dollars d'ici 2030.

Tendance : Intégration de l’Intelligence Artificielle dans l’ANVS

L’intelligence artificielle (IA) a été la pierre angulaire de plusieurs avancées dans tous les secteurs, et le secteur automobile ne fait pas exception. Une tendance émergente sur le marché des systèmes de vision nocturne automobiles est l’intégration de l’IA avec ces systèmes. Ce changement ne concerne pas seulement la détection d'objets, mais aussi l'interprétation et la prévision intelligentes de l'environnement routier. Selon un rapport d'Astute Analytica, d'ici 2030, les voitures équipées de systèmes intégrés d'IA, y compris l'ANVS, pourraient représenter jusqu'à 17 % de toutes les voitures en circulation. La même étude fait également écho à ce sentiment, suggérant que l'IA dans l'industrie automobile devrait passer de 2,7 milliards de dollars en 2023 à environ 15 milliards de dollars d'ici 2027. Dans ce cadre, une part importante est réservée aux systèmes de conduite intelligents, y compris les ANVS basés sur l'IA. . La raison ? L'IA peut transformer les ANVS passifs en outils de sécurité prédictifs, réduisant ainsi le temps de réaction des conducteurs ou même des systèmes de conduite autonomes et améliorant la sécurité.

À mesure que la technologie évolue, la portée et les capacités du marché des systèmes de vision nocturne automobile s’étendent également. Une autre tendance notable est l’inclusion de capacités d’imagerie thermique et d’infrarouge lointain dans l’ANVS. Au lieu de s'appuyer uniquement sur le proche infrarouge, les ANVS modernes intègrent désormais l'infrarouge lointain, qui offre des portées de détection plus longues, donnant aux conducteurs plus de temps pour réagir aux obstacles imprévus. Nos recherches menées en 2023 ont révélé que les véhicules équipés d’ANVS basés sur l’imagerie thermique ont une portée de détection presque deux fois supérieure à celle des systèmes traditionnels. La même étude prévoyait que d’ici 2030, un ANVS sur quatre intégrerait une certaine forme de capacité d’imagerie thermique, ce qui témoigne de sa popularité croissante.

Défi : coûts d'installation élevés, pénétration limitée du marché dans les véhicules de milieu et bas de gamme et limitation en cas de conditions météorologiques défavorables 

Le marché des systèmes de vision nocturne automobile est confronté à des défis importants, principalement le coût d’installation élevé et sa pénétration limitée du marché. Jusqu'en 2018, l'ANVS se trouvait principalement dans le segment des voitures de luxe, avec des marques comme Audi, BMW et Mercedes-Benz défendant son utilisation. Le coût moyen pour équiper un véhicule avec l'ANVS varie entre 1 500 $ et 2 500 $ , un prix trop élevé pour la majorité des consommateurs. En outre, une étude a souligné que seulement 20 % environ des véhicules de milieu de gamme et à peine 5 % des véhicules de gamme inférieure proposent l'ANVS en option. Cette pénétration limitée constitue une contrainte importante sur le marché, étant donné qu'à l'échelle mondiale, les véhicules de milieu et bas de gamme représentent plus de 70 % des ventes totales de voitures. Surmonter cet obstacle de prix est essentiel pour que l’industrie ANVS réalise tout son potentiel et garantisse la sécurité routière sur tous les segments de véhicules.

Non seulement son coût est élevé, mais la technologie reste confrontée à des défis sur le marché mondial des systèmes de vision nocturne automobiles, en particulier lorsqu'elle fonctionne dans des conditions météorologiques défavorables comme un brouillard épais, de la pluie ou de la neige. Ces conditions peuvent réduire considérablement l’efficacité du système, le rendant presque inutilisable. Selon une étude de l'American Automobile Association (AAA) réalisée en 2021, les performances de l'ANVS chutent de près de 60 % lors de fortes pluies et de 80 % dans des conditions de brouillard épais. De telles limitations posent un défi important dans la mesure où les consommateurs résidant dans des régions sujettes à de telles conditions météorologiques pourraient être réticents à investir dans cette technologie. Relever ces défis nécessite d’innover dans la technologie des capteurs et les algorithmes logiciels, ce qui en fait un domaine d’intérêt essentiel pour les acteurs du marché des ANVS.

Analyse segmentaire 

Par composant :

En termes de composants, le marché mondial des systèmes de vision nocturne automobile est dominé par la caméra thermique, revendiquant une solide part de marché de 36,1 % en 2023. Ces caméras utilisent des techniques de détection avancées, discernant même les variations mineures de température et les traduisant en images discernables. Cette capacité est indispensable dans des conditions de faible visibilité, comme la nuit ou le brouillard, car elle améliore la conscience de la situation du conducteur. Leur domination sur le marché repose non seulement sur leurs prouesses techniques, mais également sur leur accessibilité plus large due à la baisse des coûts de fabrication. De plus, l’inclusion croissante de ces caméras, auparavant réservées aux véhicules de luxe, dans les modèles de voitures de milieu de gamme élargit leur empreinte sur le marché. Nos analystes du secteur prédisent qu'avec les progrès rapides de la technologie, notamment en ce qui concerne les microbolomètres qui sont au cœur de ces caméras, les prix continueront de baisser. Ce segment devrait croître considérablement dans les années à venir, ce qui en fera un domaine clé pour l'investissement et l'innovation.

Par produit :

Avec une part de marché dominante de 71,0 %, les systèmes passifs démontrent leur domination sur le marché des systèmes de vision nocturne automobiles. Sa technologie sous-jacente leur permet de détecter le rayonnement thermique émis passivement par les objets, notamment les entités vivantes comme les animaux et les humains. Ceci est vital, car cela aide les conducteurs à prévenir des collisions qui pourraient autrement être catastrophiques. Cette domination est encore renforcée par leur efficacité énergétique. Étant donné que les systèmes passifs ne dépendent pas d’éclairages ou de sources externes, ils conservent l’énergie, s’alignant ainsi parfaitement sur la poussée mondiale vers des véhicules économes en énergie. Leur croissance projetée à un TCAC de 8,0 % sur la période de prévision témoigne de leur proposition de valeur durable sur le marché.

Par technologie : 

Sur le plan technologique, le segment de la technologie infrarouge lointain a établi sa domination sur le marché mondial des systèmes de vision nocturne automobile avec une part de revenus impressionnante de 62,1 % en 2023 en raison de sa capacité à générer des images plus claires même dans des conditions défavorables, grâce à ses longueurs d'onde plus longues. Ces longueurs d’onde ont la prouesse de pénétrer les perturbations atmosphériques denses, telles qu’un épais brouillard ou une épaisse fumée. Cela garantit aux conducteurs une vision plus claire de la route, quelles que soient les conditions environnementales difficiles. Alors que la demande de mesures de sécurité de conduite améliorées augmente partout dans le monde, l’importance de la technologie infrarouge lointain dans les systèmes de vision nocturne devient encore plus prononcée. Son rôle dans la promotion de la sécurité de conduite en fait un choix privilégié tant pour les constructeurs que pour les utilisateurs finaux, assurant ainsi sa domination dans un avenir prévisible.

Par type d'affichage :

Par type d’affichage, le segment des groupes d’instruments du marché mondial des systèmes de vision nocturne automobile représentait 46,5 % des revenus du marché en 2023. La domination peut être attribuée à sa nature conventionnelle, sa conception intuitive et sa familiarité avec le conducteur. Étant la référence traditionnelle des conducteurs pour toutes les informations sur les véhicules, sa position prédominante n’est pas surprenante. D'autre part, l'émergence et la popularité croissante du segment HUD (affichage tête haute), avec sa croissance prévue à un TCAC impressionnant de 8,7 % , signale un changement transformateur dans l'industrie automobile. Les HUD offrent une expérience plus immersive en projetant des données cruciales directement sur le pare-brise, garantissant ainsi que les conducteurs restent concentrés sur la route. Alors que les conceptions de véhicules modernes continuent de donner la priorité à l’ergonomie et à la sécurité du conducteur, l’essor rapide des HUD sur le marché est compréhensible. Leur trajectoire de croissance suggère que même si le segment des combinés d’instruments est actuellement en tête, le segment HUD pourrait bientôt contester, voire dépasser, sa domination.

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Analyse régionale 

L’Amérique du Nord, avec ses prouesses technologiques et son penchant pour les véhicules de luxe, est devenue le principal actionnaire du marché mondial des systèmes de vision nocturne automobiles. Actuellement, la région détient une part impressionnante de 38,6 % des revenus de ce marché, et les projections du secteur suggèrent que ce chiffre devrait franchir le seuil de 41 % d'ici 2032. La région compte un nombre croissant d'acteurs clés spécialisés dans la technologie de vision nocturne. Les startups innovantes et les géants de la technologie établis, principalement basés dans la Silicon Valley et dans d’autres pôles technologiques, repoussent constamment les limites pour intégrer des fonctionnalités de vision nocturne de pointe dans les automobiles. En outre, dans des pays comme les États-Unis et le Canada, il existe une préférence marquée pour les voitures de luxe. Pour donner un certain contexte, en 2022, environ 18 % des voitures vendues aux États-Unis étaient classées dans la catégorie des véhicules de luxe. Les systèmes de vision nocturne étant de plus en plus courants dans les véhicules haut de gamme, ce penchant pour les véhicules de luxe se traduit directement par une croissance accrue du marché des systèmes de vision nocturne.

Les préoccupations en matière de sécurité jouent également un rôle central sur le marché nord-américain des systèmes de vision nocturne automobiles. Les États-Unis, qui sont le principal contributeur en Amérique du Nord, ont enregistré plus de 38 000 décès sur la route en 2021. Ces chiffres alarmants ont renforcé la demande de systèmes de sécurité améliorés pour les véhicules, les systèmes de vision nocturne automobiles étant une priorité. Conséquence directe de ces chiffres, les constructeurs automobiles américains ont accéléré l'intégration de ces systèmes, non seulement dans les voitures de luxe mais aussi dans les véhicules de milieu de gamme. D’ici 2024, on estime qu’une voiture sur cinq vendue aux États-Unis sera équipée d’un système de vision nocturne. En se déplaçant vers le nord, jusqu’au Canada, le scénario est similaire. Avec un taux de croissance du marché des voitures de luxe de 4,3 % en 2022 et l'accent accru mis par le gouvernement canadien sur la sécurité routière, le taux d'adoption des systèmes de vision nocturne a connu une augmentation parallèle.

L’Europe, bien qu’elle occupe la deuxième place sur le marché, doit sa stature à une prise de conscience croissante de la sécurité routière et à la demande constante de véhicules de luxe. Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, avec leur riche histoire automobile, ont rapidement intégré des systèmes de sécurité avancés dans leurs véhicules.

Principaux acteurs du marché mondial des systèmes de vision nocturne automobile 

• Audi AG
• Autoliv Inc
• Systèmes pour véhicules commerciaux Bendix
• Continental SA
• Daimler AG
• Delphi Automotive Plc.
• Société Denso
• FLIR Systèmes, Inc.
• Omnivision Technologies Inc.
• Société Omron.
• Robert Bosch GmbH
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de composant

• Caméra d'imagerie thermique
• Unité de contrôle de vision nocturne
• Capteur
• Autres composants

Par produit

• Actif
• Passif

Par type de technologie

• Infrarouge lointain (FIR)
• Proche infrarouge (NIR)

Par type d'affichage

• Système de navigation
• Groupe d'instruments
• ATH

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud