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Dynamique du marché

Facteur déterminant : Urbanisation rapide et croissance du secteur de la construction

L'urbanisation rapide à travers le monde a considérablement dynamisé le secteur de la construction, stimulant ainsi la demande en carreaux de céramique et de pierre naturelle. Les villes croissent à un rythme sans précédent, avec environ 1,5 million de personnes qui migrent chaque semaine vers les zones urbaines. Cet exode rural entraîne une augmentation annuelle de 10 % des projets de construction résidentielle. En 2023, le marché mondial de la construction était évalué à 10 430 milliards de dollars. Dans ce contexte, les pays en développement devraient investir plus de 2 300 milliards de dollars supplémentaires d'ici 2025. Les bâtiments résidentiels et commerciaux consomment à eux seuls la moitié des carreaux utilisés dans le monde, en raison de l'intensification de l'urbanisation. Les bureaux, à eux seuls, consomment 40 % de plus que tout autre secteur, y compris les commerces ; les deux types de bâtiments nécessitent en conséquence de la céramique ou de la pierre. Aux États-Unis seulement, les dépenses de construction de logements neufs ont atteint 1 500 milliards de dollars l'année dernière.

De plus, les travaux de rénovation ont connu une popularité croissante ces dernières années. Dans les pays développés, environ 60 % des propriétaires entreprennent des travaux d'amélioration de leur logement. Le marché des carreaux de céramique et de pierre naturelle en Asie-Pacifique est en tête en termes de croissance démographique et, par conséquent, de demande de logements, ce qui se traduit par des niveaux de consommation plus élevés que dans les autres régions. Cette zone représente 45 % du marché mondial des carreaux. La Chine se classe première parmi les pays ayant enregistré le plus grand nombre de constructions, avec le volume de production le plus important, suivie de l'Inde, puis de l'Europe, où l'on observe une croissance annuelle de 5 %.

Tendance : Demande croissante pour un attrait esthétique haut de gamme

Le marché des carreaux de céramique et de pierre naturelle est plus florissant que jamais, grâce à leur esthétique et leur durabilité supérieures à celles des autres matériaux. En témoigne la croissance annuelle de 15 % des ventes de carreaux haut de gamme, témoignant de la recherche de finitions luxueuses pour les habitations et les bureaux. L'an dernier, le marché mondial de la céramique était estimé à 75 milliards de dollars, tandis que celui de la pierre y contribuait à hauteur de 35 milliards de dollars. Cela démontre qu'environ 70 % des constructions neuves utilisent l'un ou l'autre de ces types de carreaux, voire les deux. Ces matériaux jouissent également d'une grande popularité auprès des architectes, conscients des impératifs pour sublimer les tendances actuelles : plus de la moitié (55 %) d'entre eux les privilégient systématiquement.

Grâce à la technologie d'impression numérique, les fabricants du marché mondial des carreaux de céramique et de pierre naturelle peuvent désormais produire jusqu'à 500 motifs différents imitant à la perfection le bois ou la roche naturelle. Ces innovations ont entraîné une hausse de 22 % de la préférence des consommateurs pour la céramique par rapport à d'autres types de carreaux comme la porcelaine ou le verre, d'après des enquêtes menées aux États-Unis. Des études ont également démontré que des carreaux haut de gamme peuvent augmenter la valeur d'un bien immobilier jusqu'à 12 %. Ainsi, 80 % des rénovations de cuisines et de salles de bains intègrent aujourd'hui des carreaux de céramique ou de pierre.

La Chine et l'Inde représentent actuellement environ 40 % de la demande mondiale totale dans la région Asie-Pacifique, soit près de la moitié de la consommation mondiale. Cette situation s'explique principalement par le développement urbain rapide et la forte croissance du secteur du logement. Par ailleurs, 30 % des propriétaires européens privilégient les carreaux en pierre naturelle pour leurs habitations écologiques. Le marché a également enregistré une hausse de 10 % de la demande de carreaux écologiques et durables. Avec 65 % des consommateurs prêts à payer plus cher pour des carreaux de haute qualité, le marché haut de gamme est promis à une forte croissance. Les innovations telles que les carreaux antidérapants et antibactériens ont encore renforcé leur attrait, contribuant à une augmentation de 25 % des ventes. 

Défi : Forte concurrence et sensibilité aux prix

Le marché mondial des carreaux de céramique et de pierre naturelle est extrêmement concurrentiel, avec des acteurs locaux et internationaux. On compte plus de 5 000 fabricants à travers le monde, chacun proposant une gamme de produits variés. En 2023, les dix premières entreprises ne détenaient que 25 % des parts de marché, ce qui témoigne de la fragmentation du marché. La sensibilité des consommateurs aux prix est un facteur clé, puisque 60 % d'entre eux privilégient le coût à la fidélité à une marque. Les revêtements de sol en vinyle et stratifié constituent des alternatives plus économiques, représentant jusqu'à 30 % du marché des revêtements de sol. Le marché du vinyle a d'ailleurs connu une croissance de 8 % en 2023. L'augmentation annuelle de 15 % du prix des matières premières entraîne une forte fluctuation des coûts de production, notamment des coûts énergétiques (qui représentent environ 20 %) et des frais de fabrication (qui ont progressé en moyenne de 10 % par rapport à l'année précédente). Cette volatilité engendre des hausses de prix de 5 % en moyenne par an, ce qui pénalise les consommateurs sensibles aux prix.

Sur ce sujet, la moitié (50 %) des ventes est réalisée dans les économies émergentes, où l'accessibilité financière est un facteur crucial sur le marché des carreaux de céramique et de pierre naturelle. Le segment haut de gamme ne représente pour l'instant que 20 % des ventes totales, mais sa part de marché est en forte croissance, tandis que le segment moyen domine, ce qui témoigne de l'importance accordée au budget lors de l'achat de ce produit. Par ailleurs, les plateformes de commerce électronique génèrent 50 % du chiffre d'affaires des ventes de carreaux grâce à des prix plus bas et une plus grande facilité d'achat. Les droits de douane et les politiques commerciales constituent également un problème, car ils augmentent les coûts de 10 %. Enfin, la réglementation environnementale impose aux producteurs d'adopter des pratiques durables, ce qui multiplie les coûts de production par douze.

Il a également été constaté que pour la plupart des distributeurs, les marges bénéficiaires s'élevaient en moyenne à 15 % l'an dernier. Cela signifie que seules quelques entreprises ont pu dégager des rendements significatifs de leurs capitaux investis, compte tenu des risques encourus. Néanmoins, de nombreuses opportunités demeurent pour celles qui sont prêtes à investir dans l'innovation et des stratégies de prix ciblées, ce qui leur permettra de surmonter les difficultés liées à une concurrence aussi féroce dans leur quête de parts de marché.

Analyse segmentaire

Par type de produit

Selon le type de produit, le segment des carreaux de sol représente plus de 46 % du chiffre d'affaires du marché mondial des carreaux de céramique et de pierre naturelle. Cette part importante témoigne d'une forte demande et d'une utilisation répandue à travers le monde. Le marché est influencé par les rénovations et les constructions neuves. La prise de conscience croissante en matière de design d'intérieur a entraîné une hausse de la demande de carreaux de sol dans le secteur de la rénovation. Les propriétaires optent pour des carreaux de céramique et de pierre naturelle afin de remplacer leurs anciens revêtements de sol, valorisant ainsi leur bien immobilier. Les études de marché confirment cette tendance, montrant que 23 % de la demande de carreaux de céramique et de pierre provient des seuls projets de rénovation. Un autre facteur important de croissance pour cette catégorie de produits est la construction de nouveaux bâtiments, notamment dans les pays en développement où les taux d'urbanisation restent élevés. L'expansion des villes se traduit par la construction de complexes résidentiels et de bâtiments commerciaux, créant ainsi un besoin accru en ces produits. En effet, selon les chiffres mondiaux publiés par diverses autorités, le logement représente environ 33 % de la consommation mondiale de carreaux chaque année, tandis que les bâtiments commerciaux en représentent 14 %.

La consommation de carreaux de sol est en forte croissance sur le marché des carreaux de céramique et de pierre naturelle en Asie-Pacifique, notamment grâce au dynamisme du secteur de la construction dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie. Par exemple, le gouvernement indien a lancé plusieurs projets d'envergure, tels que la construction de villes nouvelles ou l'initiative de villes intelligentes menée par la Chine dans le cadre de l'initiative « Ceinture et Route », qui nécessiteront d'importantes quantités de céramique, y compris pour les sols. La Chine, à elle seule, représente 35 % de la consommation mondiale, suivie de près par l'Inde et l'Indonésie (18 %). De plus, les pays émergents consomment environ 29 % de tous les types de carreaux, y compris les revêtements muraux, les carreaux de carrière et les mosaïques, mais principalement pour les sols. Les matériaux muraux représentent environ 22 % du volume total des ventes, principalement pour les salles de bains, puis les cuisines. Les bâtiments industriels privilégient les carreaux de carrière résistants (12 %), et enfin, les mosaïques décoratives contribuent à hauteur d'environ 8 % à la demande globale du marché.

Par utilisation finale

Selon l'usage final, le secteur résidentiel domine le marché mondial des carreaux de céramique et de pierre naturelle. Sur la période considérée, il devrait représenter plus de 64 % des parts de marché. Dans ce secteur, les carreaux sont principalement utilisés dans les salles de bains, les cuisines et les pièces à vivre en raison de leur durabilité et de leur esthétique. Plus précisément, les salles de bains représentent 28 % de l'utilisation totale des carreaux dans le secteur résidentiel, suivies des cuisines (22 %) et des pièces à vivre (14 %).

Dans le secteur commercial, les hôtels, restaurants, bureaux et commerces de détail, entre autres, apprécient ces matériaux pour leur durabilité et leur faible besoin d'entretien. Ils représentent 21 % du total des carreaux utilisés dans le monde, dont 9 % pour les hôtels et restaurants, 7 % pour les bureaux et 5 % pour les commerces de détail. Le secteur industriel, bien que plus petit, joue un rôle important. Il détient une part impressionnante d'environ 80 %, portée par les usines et les entrepôts qui exigent des revêtements de sol résistants et faciles à nettoyer, que l'on retrouve sur le marché des carreaux de céramique et de pierre naturelle. 

Ces derniers temps, les grands projets de construction au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique ont ouvert de nouvelles perspectives aux fabricants de carreaux de sol. Par exemple, la demande a été forte lors de la construction des infrastructures nécessaires à l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar. L'Exposition universelle de Dubaï 2020 a, à elle seule, représenté 6 % des besoins régionaux en carreaux, dynamisant ainsi le secteur. Les infrastructures de loisirs, telles que les salles de sport, les centres sportifs et les lieux de divertissement, contribuent également à la croissance du marché, même si leur part reste modeste (7 % du total). Les salles de sport et les centres sportifs représentent 4 % et les lieux de divertissement seulement 3 %.

Par canal de vente

La prédominance des circuits de distribution physiques sur le marché des carreaux de céramique et de pierre naturelle s'explique par une combinaison de facteurs interdépendants liés au comportement des consommateurs, aux avantages des magasins physiques et aux caractéristiques uniques de ces produits. Le comportement des consommateurs joue un rôle déterminant dans cette préférence. Les études montrent qu'une large majorité de consommateurs, tous secteurs confondus, privilégient les achats en magasin. Cette préférence est encore plus marquée pour les produits tactiles comme les carreaux de céramique et de pierre naturelle. En effet, 85 % des consommateurs souhaitent toucher et examiner le produit avant de l'acheter. Le poids et l'encombrement des carreaux contribuent également à cette préférence, la livraison à domicile pouvant s'avérer contraignante et coûteuse.

L'attrait des magasins physiques dépasse la simple expérience sensorielle. Selon une étude révélatrice du Conseil international des centres commerciaux (ICSC), la possibilité de prendre immédiatement possession de ses achats est un facteur déterminant pour 81 % des consommateurs du monde entier sur le marché des carreaux de céramique et de pierre naturelle. Ce besoin de satisfaction immédiate est particulièrement important dans le contexte de l'achat de carreaux, où les consommateurs ont souvent des exigences et des délais précis pour leurs projets. L'étude de l'ICSC souligne également l'influence des présentoirs et des promotions en magasin : 70 % des consommateurs reconnaissent leur impact positif sur leur comportement d'achat.

Le caractère unique des carreaux de céramique et de pierre naturelle renforce l'intérêt des points de vente physiques. Les carreaux sont généralement considérés comme un investissement durable et de grande valeur, ce qui incite les consommateurs à une réflexion approfondie avant d'en faire l'acquisition. Le rapport souligne ce point, indiquant que 65 % des consommateurs apprécient l'expertise et les conseils du personnel en magasin lors d'achats importants ou complexes. De plus, les caractéristiques intrinsèques des carreaux, telles que leurs dimensions, leurs couleurs, leurs textures et leurs finitions, sont mieux évaluées et adaptées aux besoins spécifiques de chaque projet en magasin.

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Analyse régionale 

En 2023, la région Asie-Pacifique a affiché d'excellentes performances sur le marché mondial des carreaux de céramique et de pierre naturelle, contribuant à hauteur de plus de 169 milliards de dollars. La Chine et l'Inde, véritables moteurs de ce marché, ont joué un rôle crucial dans son évolution. Plusieurs facteurs ont contribué à l'augmentation de la contribution de la Chine. L'urbanisation et l'industrialisation croissantes ont intensifié la demande en espaces résidentiels, commerciaux et industriels, engendrant ainsi une forte demande de carreaux de céramique et de pierre naturelle. En 2022, le taux d'urbanisation en Chine a atteint 65,2 %, avec plus de 940 millions d'habitants vivant en ville, offrant ainsi un vaste terrain propice au secteur de la construction et à l'industrie du carrelage. Les investissements publics dans les infrastructures ont également fortement dynamisé ce secteur ; ils ont représenté 1 400 milliards de dollars, soit 15,2 % du PIB en 2020, principalement pour la construction d'aéroports dans différentes provinces, notamment à Pékin, où l'on recensait 32 aéroports de grande hauteur dans le monde fin 2022. L'accent étant mis sur la qualité des constructions, le besoin en céramiques et en pierres durables et esthétiques s'est accru.

La domination de la Chine ne se limite pas à ses frontières. Elle a également contribué à l'amélioration du niveau de vie et du revenu par habitant. De plus, entre 2021 et 2022, le revenu disponible est passé d'environ 40 000 yuans il y a quelques années à plus de 50 000 yuans aujourd'hui, ce qui représente un taux de croissance annuel supérieur à celui de l'économie. L'Inde, quant à elle, exerce une influence considérable sur la région Asie-Pacifique en termes de parts de marché des carreaux de céramique et de pierre naturelle. 

L'explosion de la demande de logements abordables, due à la croissance démographique, conjuguée aux initiatives gouvernementales visant à fournir un logement à bas prix pour tous d'ici 2022 (programme baptisé « Logement pour tous »), est un facteur majeur ayant largement contribué à ce succès. Le pays a déjà construit plus de 11 millions de logements depuis le début du programme, pour un coût de plusieurs billions de dollars qui devrait être engagé avant son achèvement prévu l'année prochaine. Par ailleurs, les infrastructures de transport et d'énergie ont bénéficié d'investissements records, atteignant 1 400 milliards de dollars, tandis que les dépenses totales ont atteint le niveau record de 1 400 milliards de dollars en 2022, selon le département des statistiques officielles indien. La classe moyenne représente la plus grande part des consommateurs de produits de luxe, notamment de maisons onéreuses nécessitant des finitions uniques, créant ainsi un marché encore plus important pour les fournisseurs comme nous dans les prochaines années, sur le marché des carreaux de céramique et de pierre naturelle.

Principaux acteurs du marché mondial des carreaux de céramique et de pierre naturelle

• Mohawk Industries Inc. (États-Unis)
• Grupo Lamosa (Mexique)
• Groupe Siam Cement (Thaïlande)
• RAK Ceramics (Émirats arabes unis)
• Kajaria Ceramics Ltd. (Inde)
• Porcelanosa Grupo (Espagne)
• H&R Johnson (Inde)
• Lixil Group Corporation (Japon)
• China Ceramics Co., Ltd. (Chine)
• Décoration intérieure sincère (Chine)
• Florim Ceramiche SpA (Italie)
• Groupe Iris Ceramica (Italie)

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Carreaux muraux
• Carreaux de carrière
• Carreaux de mosaïque
• Carrelage de sol
• Autres

Par utilisation finale

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel
• Récréatif

Par canal de vente

• Hors ligne
• En ligne

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud