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Dynamique du marché

Facteur : Urbanisation rapide et croissance dans le secteur de la construction

L’urbanisation rapide partout dans le monde a considérablement stimulé le secteur de la construction, entraînant le besoin du marché des carreaux de céramique et de pierre naturelle. Les villes connaissent une croissance sans précédent, avec environ 1,5 million de personnes migrant vers les zones urbaines chaque semaine. Ce type de déplacement urbain alimente une augmentation de 10 % chaque année des projets de construction résidentielle. En 2023, le marché mondial de la construction était évalué à 10 430 milliards de dollars. Dans le même ordre d’idées, les pays en développement devraient dépenser plus de 2 300 milliards de dollars de plus d’ici 2025. Les bâtiments résidentiels et les structures commerciales consomment ensemble la moitié de tous les carreaux utilisés dans le monde en raison de l’intensification des processus d’urbanisation à l’échelle mondiale. Alors que les bureaux à eux seuls consomment 40 % de plus que tout autre secteur, y compris les espaces commerciaux, les deux types nécessitent en conséquence de la céramique ou des pierres. Aux États-Unis seulement, les dépenses de construction de nouveaux logements ont atteint 1 500 milliards de dollars l’année dernière.

De plus, les travaux de rénovation sont devenus de plus en plus populaires ces dernières années. Environ 60 % des propriétaires des pays développés entreprennent une certaine forme de rénovation de leur propriété pendant cette période. Le marché des carreaux de céramique et de pierre naturelle de la région Asie-Pacifique est leader en termes de taux de croissance démographique et donc de demande de logements, ce qui se traduit par des niveaux de consommation plus élevés par rapport aux autres régions – cette zone représente 45 % de la taille du marché mondial des carreaux. La Chine se classe au premier rang des pays avec le plus grand nombre de constructions enregistrées produisant le plus grand volume, suivie respectivement par l'Inde et l'Europe, où une augmentation annuelle de 5 % se produit chaque année.

Tendance : demande croissante d’attrait esthétique haut de gamme

Le marché des carreaux de céramique et de pierre naturelle est plus demandé que jamais car ils sont visuellement agréables et durent plus longtemps que les autres matériaux. Cela se voit dans le fait que les ventes de carreaux haut de gamme ont augmenté de 15 % par an, alors que les gens recherchent des finitions luxueuses pour leurs maisons et leurs bureaux. L'année dernière, la valeur marchande mondiale de la céramique était estimée à 75 milliards de dollars, tandis que les pierres y contribuaient à hauteur de 35 milliards de dollars supplémentaires ; cela montre qu'environ 70 % de toutes les nouvelles maisons utilisent un ou les deux types de tuiles lors de la construction. Ces matériaux jouissent également d’une grande popularité parmi les architectes qui savent ce qui est nécessaire pour faire ressortir les meilleures caractéristiques de conception disponibles aujourd’hui – plus de la moitié (55 %) choisissent toujours ces deux éléments plutôt que toute autre chose.

La technologie d'impression numérique a permis aux fabricants du marché mondial des carreaux de céramique et de pierre naturelle de produire jusqu'à 500 motifs différents qui ressemblent étroitement à des surfaces en bois ou en roche naturelle. Grâce à ces seuls nouveaux développements, il y a eu une augmentation de 22 % de la préférence des gens pour la céramique par rapport à d'autres types comme les carreaux de porcelaine ou de verre, selon des enquêtes réalisées partout aux États-Unis. Des études ont également montré que le carrelage haut de gamme peut augmenter la valeur des propriétés jusqu'à 12 %. Ainsi, 80 % de toutes les rénovations de cuisines et de salles de bains incluent désormais une forme de carrelage en céramique/pierre.

La Chine et l'Inde représentent actuellement environ 40 % de la demande mondiale totale dans la région Asie-Pacifique, soit près de la moitié des niveaux de consommation mondiale. Cela est principalement dû au développement urbain rapide associé à une croissance robuste du secteur du logement. De plus, 30 % des propriétaires en Europe préfèrent les carreaux en pierre naturelle pour leurs propriétés respectueuses de l'environnement. Le marché a également connu une augmentation de 10 % de la demande de carreaux écologiques et durables. Avec 65 % des consommateurs prêts à payer plus pour des carreaux de haute qualité, le marché haut de gamme est appelé à se développer. Des innovations comme les dalles antidérapantes et antibactériennes ont encore renforcé leur attractivité, contribuant à une hausse des ventes de 25 %. 

Défi : concurrence élevée et sensibilité aux prix

Le marché mondial des carreaux de céramique et de pierre naturelle est très concurrentiel, avec des acteurs locaux et mondiaux. Il existe plus de 5 000 fabricants dans le monde. Chacun produisant des produits différents. En 2023, seulement 25 % des parts de marché étaient détenues par les dix plus grandes entreprises, ce qui signifie que le marché est fragmenté. La sensibilité des consommateurs au prix est un facteur clé puisque 60 % d’entre eux privilégient les coûts plutôt que la fidélité à la marque. Les revêtements de sol en vinyle et stratifiés sont des alternatives moins chères qui occupent jusqu'à 30 % de l'industrie des revêtements de sol et les revêtements de sol en vinyle à eux seuls ont connu une croissance de 8 % en 2023. En hausse de 15 % par an, les prix des matières premières ont fluctué considérablement, ce qui a eu un impact considérable sur les coûts de production, entre autres. comme les coûts de l'énergie qui représentent environ 20% ou les dépenses de fabrication qui ont augmenté en moyenne de 10% par rapport aux chiffres de l'année dernière, car cette sorte de volatilité provoque des hausses des prix des produits d'une moyenne de 5% par an, ce qui rend la tâche difficile aux acheteurs sensibles aux prix.

À ce sujet, la moitié (50%) de toutes les ventes réalisées se font dans les économies émergentes où l'accessibilité est cruciale sur le marché des carreaux en céramique et en pierre naturelle. Le segment haut de gamme des carrelages ne représente jusqu'à présent que 20 % des ventes totales, mais il connaît une croissance rapide tandis que les carrelages de niveau intermédiaire dominent, ce qui indique à quel point les gens se soucient de leurs poches lorsqu'ils achètent cet article particulier. Un autre facteur est que les plateformes de commerce électronique réalisent 50 % de leur activité de vente de carrelage en raison de prix plus bas et d'une meilleure commodité. Les tarifs douaniers ainsi que les politiques commerciales posent également problème en termes d'ajout de structures de coûts puisqu'ils les augmentent de 10 %. Les réglementations environnementales obligent les producteurs à adopter des pratiques durables, multipliant ainsi par 12 les coûts de production.

Il a également été constaté que pour la plupart des distributeurs, les marges bénéficiaires étaient en moyenne de 15 % l’année dernière. Cela implique donc que seules quelques entreprises ont été capables de réaliser des rendements significatifs sur leurs capitaux employés, compte tenu des risques encourus. Néanmoins, les opportunités abondent encore pour ceux qui sont disposés à déployer des efforts dans des stratégies d'innovation et de tarification stratégique qui leur permettraient de surmonter les défis posés par une concurrence aussi féroce dans leur quête de parts de marché.

Analyse segmentaire

Par type de produit

En fonction du type de produit, le segment des carreaux de sol détient plus de 46 % des revenus du marché mondial des carreaux de céramique et de pierre naturelle. Cela représente une part importante, ce qui implique qu’ils sont très demandés et utilisés partout dans le monde. Le marché est affecté par les activités de rénovation et de nouvelle construction. À mesure que la conscience du design d’intérieur continue de croître, la demande de carreaux de sol dans le secteur de la rénovation a augmenté. Les propriétaires utilisent des carreaux de céramique et de pierre naturelle pour remplacer les vieux planchers, augmentant ainsi la valeur globale de leur propriété. Les données de recherche soutiennent également cette tendance puisqu'elles montrent que 23 % de la demande de carreaux de céramique et de pierre provient uniquement de projets de rénovation. Un autre moteur important pour cette catégorie de produits est la construction de nouvelles constructions, en particulier dans les économies en développement où les taux d'urbanisation restent élevés, associés aux plans d'expansion des villes qui conduisent à la création de complexes de bâtiments résidentiels et de structures commerciales. Ainsi, cela crée un besoin accru pour ces produits dans de tels espaces – en effet, selon les chiffres mondiaux publiés par diverses autorités, le logement représente environ 33 % du total des carreaux utilisés dans le monde chaque année, tandis que les bâtiments commerciaux en occupent 14 % supplémentaires.

Les carreaux de sol sont également de plus en plus consommés sur le marché des carreaux de céramique et de pierre naturelle de la région Asie-Pacifique en raison de son secteur de la construction dynamique, principalement observé dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie, entre autres. Par exemple, le gouvernement indien s'est lancé dans plusieurs mégaprojets tels que la construction de nouvelles villes ou l'initiative de ville intelligente lancée par ses homologues chinois, connue sous le nom de « Belt & Road », qui nécessitent d'énormes quantités de céramique, y compris celles du sol. La Chine elle-même consomme à elle seule 35 % de la consommation totale mondiale, suivie de près par l'Inde (18 %) et l'Indonésie (18 %). De plus, les pays émergents consomment environ 29 % de tous types de produits, y compris les murs, les carrières, les mosaïques, etc., mais surtout les sols. Les matériaux de mur représentent environ 22 % du volume total des ventes, principalement tirés par les applications dans la salle de bain, puis les utilisations dans la cuisine, tandis que les locaux industriels dépendent largement des variétés de carrières résistantes qui représentent 12 % et enfin les aspects décoratifs préfèrent les conceptions en mosaïque, contribuant environ 8 % à la demande globale du marché. respectivement.

Par utilisation finale

En termes d’utilisation finale, le segment résidentiel domine le marché mondial des carreaux de céramique et de pierre naturelle. Au cours de cette période, on estime que l’usage résidentiel représente plus de 64 % des parts de marché. Dans le secteur résidentiel, les carreaux sont principalement utilisés dans les salles de bains, les cuisines et les espaces de vie en raison de leur durabilité et de leur attrait esthétique. En particulier, les salles de bains représentent 28 % de toute l'utilisation résidentielle, suivies par les cuisines à 22 % et les espaces de vie à 14 %.

Sur le plan commercial, les hôtels, les restaurants, les bureaux et les points de vente, entre autres, apprécient ces matériaux car ils durent longtemps et nécessitent peu d'entretien. Cela représente 21 % du total des carreaux utilisés dans le monde, les hôtels et restaurants représentant 9 %, les bureaux 7 % et les points de vente au détail 5 %. Le secteur industriel est peut-être plus petit, mais il joue néanmoins un rôle important. Elle détient une part impressionnante d'environ 80 %, tirée par les usines et les entrepôts qui nécessitent des solutions de revêtement de sol solides et faciles à nettoyer sur le marché des carreaux de céramique et de pierre naturelle. 

Récemment, d'importants projets de construction au Moyen-Orient, associés à ceux de la région Asie-Pacifique, ont ouvert de nouvelles perspectives aux fabricants de carrelages. Par exemple, la demande était forte pendant le processus de construction des droits d'accueil du Qatar pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et l'Expo de Dubaï 2020 représentait à elle seule 6 % des besoins régionaux en tuiles, provoquant ainsi un boom commercial dans ce secteur. Les installations de loisirs telles que les gymnases, les centres sportifs ou même les lieux de divertissement ne doivent pas être laissées de côté puisqu'elles contribuent à la croissance du marché, même si elles représentent légèrement 7 % de la part globale, alors que les gymnases, les centres sportifs en représentent 4 % tandis que les établissements de divertissement ne représentent que 3 %.

Par canal de vente

La domination des canaux hors ligne sur le marché des carreaux de céramique et de pierre naturelle peut être attribuée à une combinaison de facteurs interdépendants centrés sur le comportement des consommateurs, les avantages des magasins physiques et les caractéristiques uniques des produits carrelés. Le comportement des consommateurs joue un rôle central dans la préférence pour les canaux hors ligne. La recherche révèle qu'une majorité significative de consommateurs, tous secteurs confondus, privilégient les achats dans les magasins physiques. Cette préférence devient encore plus prononcée lorsqu'il s'agit de produits tactiles comme les carreaux de céramique et de pierre naturelle. Près de 85 % des consommateurs expriment le désir de toucher et de sentir le produit avant de s'engager dans un achat. Le poids et l’encombrement des carreaux font pencher encore plus la balance en faveur des canaux hors ligne, car la perspective d’une livraison en ligne peut s’avérer peu pratique et coûteuse.

L’attrait des magasins physiques s’étend au-delà de l’expérience sensorielle. Selon une étude révélatrice du Conseil International des Centres Commerciaux (ICSC), la possibilité de prendre immédiatement possession de ses achats est un facteur décisif pour 81 % des consommateurs mondiaux du marché des carreaux en céramique et en pierre naturelle. Ce facteur de gratification instantanée revêt une importance particulière dans le contexte de l'achat de carrelage, où les consommateurs ont souvent des exigences et des délais spécifiques en matière de projet. L'étude ICSC souligne également l'influence des affichages et des promotions en magasin, puisque 70 % des consommateurs reconnaissent leur impact positif sur le comportement d'achat.

La nature unique des produits de carrelage en céramique et en pierre naturelle renforce encore les arguments en faveur des canaux hors ligne. Les carreaux sont généralement considérés comme un investissement de grande valeur et durable, ce qui incite les consommateurs à aborder le processus d'achat avec une attention particulière. Le rapport souligne ce point, soulignant que 65 % des consommateurs apprécient l'expertise et les conseils offerts par le personnel en magasin lors de la réalisation d'achats importants ou complexes. De plus, les caractéristiques intrinsèquement uniques des carreaux, englobant les variations de taille, de couleur, de texture et de finition, sont évaluées plus efficacement et adaptées aux besoins spécifiques du projet dans les magasins physiques.

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Analyse régionale 

En 2023, la région Asie-Pacifique a affiché d’excellentes performances sur le marché mondial des carreaux de céramique et de pierre naturelle, avec une contribution de plus de 169 milliards de dollars. La Chine et l’Inde, considérées comme des puissances de cette région, ont joué un rôle crucial dans l’évolution du marché. Divers facteurs ont conduit à une augmentation de la contribution de la Chine. La demande d'espaces industriels commerciaux résidentiels a été intensifiée par l'urbanisation et l'industrialisation en cours, nécessitant ainsi des carreaux de céramique et de pierre naturelle. Incroyablement, en 2022, le taux d'urbanisation en Chine a atteint 65,2 % avec plus de 940 millions de personnes vivant dans les villes, offrant ainsi un terrain considérable à l'industrie de la construction ainsi qu'au secteur du carrelage jusqu'à présent. Les investissements du gouvernement dans les infrastructures publiques ont également considérablement stimulé ce secteur ; il a utilisé 1,4 billion de dollars américains, ce qui représentait 15,2 % de la valeur du PIB en 2020, principalement pour la construction d'aéroports autour de différentes provinces comme Pékin, où jusqu'à 32 aéroports de grande longueur ont été enregistrés dans le monde rien qu'à la fin de l'année 2022. L'accent étant mis sur les constructions de haute qualité, le besoin de céramiques et de pierres durables et esthétiques s'est accru.

La domination de la Chine ne se limite pas à ses frontières. Il a également contribué à améliorer le niveau de vie et les niveaux de revenu par habitant. En outre, entre les années 2021 et 2022, les revenus disponibles sont passés d'environ 40 000 CNY il y a quelques années à environ 50 000 CNY et plus, ce qui représente désormais un taux de croissance annuel supérieur à celui de l'économie. L’Inde, en revanche, exerce une très forte influence en matière de domination de la région Asie-Pacifique en termes de part de marché des carreaux de céramique et de pierre naturelle. 

L'explosion de la demande de logements abordables en raison de la croissance démographique, associée aux initiatives gouvernementales visant à fournir un logement bon marché pour tous d'ici 2022, surnommé entre autres le programme « logement pour tous », est un facteur majeur qui a grandement contribué à cette réalisation jusqu'à présent. Le pays a déjà construit plus de 11 millions d'unités depuis le début, ce qui devrait coûter des milliards de dollars avant la date d'achèvement fixée l'année prochaine. En outre, les infrastructures énergétiques de transport ont reçu le financement d'investissement le plus élevé jamais enregistré, d'une valeur de 1 400 milliards de dollars, tandis que les niveaux de dépenses globaux ont atteint un niveau record de 1 400 milliards de dollars en 2022, selon le département indien des statistiques officielles. La classe moyenne constitue le plus gros consommateur de produits de luxe, y compris les maisons chères qui nécessitent des finitions uniques comme celles-ci, créant ainsi un marché encore plus vaste pour des fournisseurs comme nous dans quelques années sur le marché des carreaux de céramique et de pierre naturelle.

Principaux acteurs du marché mondial des carreaux de céramique et de pierre naturelle

• Mohawk Industries Inc. (États-Unis)
• Groupe Lamosa (Mexique)
• Siam Cement Group (Thaïlande)
• RAK Ceramics (Émirats Arabes Unis)
• Kajaria Ceramics Ltd. (Inde)
• Groupe Porcelanosa (Espagne)
• H&R Johnson (Inde)
• Lixil Group Corporation (Japon)
• China Ceramics Co., Ltd. (Chine)
• Sincere Home Decor (Chine)
• Florim Ceramiche SpA (Italie)
• Groupe Iris Ceramica (Italie)

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Carreaux muraux
• Tuiles de carrière
• Carreaux de mosaïque
• Carrelages
• Autres

Par utilisation finale

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel
• Récréatif

Par canal de vente

• Hors ligne
• En ligne

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud