Scénario de marché 

marché mondial était évalué à 38,2 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 47,2 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 2,36 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .

Le marché mondial de l’entreposage de produits chimiques est un secteur dynamique et complexe, influencé par une myriade de facteurs allant des impacts du commerce international aux changements réglementaires. Cela va des impacts du commerce international aux changements de réglementation au fil du temps. Ce marché se décompose en deux segments principaux : les entrepôts généraux et les entrepôts de produits chimiques de spécialités. À partir de 2023, le segment des entrepôts de produits chimiques généraux occupe une grande majorité de l’espace avec une part significative de 51,2 % sur le marché mondial. Cependant, il ne s'agit plus de la plus grosse part du gâteau puisque le segment spécialisé devrait connaître une croissance étonnante de 3,5 %. Tout cela signifie qu'il existe une demande croissante de solutions de stockage pour les produits chimiques et que ces entreprises font de leur mieux pour y répondre. Les organismes de réglementation comme l'OSHA jouent un rôle important dans la manière dont ces entreprises peuvent exploiter et exercer leur métier en toute sécurité.

Plusieurs acteurs clés contribuent à ce marché mondial de l'entreposage de produits chimiques, notamment ALFRED TALKE GmbH and Co. KG, AP Moller Maersk AS, Aramex International LLC, CH Robinson Worldwide Inc., Capital Resin Corp., CMA CGM SA, Deutsche Bahn AG, Deutsche Post AG, DSV Panalpina AS, FedEx Corp. et Goodrich Maritime Services Pvt.

L’un des principaux moteurs de croissance de ce secteur a été le besoin de produits chimiques spécialisés et de produits pétrochimiques dans des pays comme l’Inde ou la Chine, où les économies se développent rapidement. Les échanges internationaux étant quotidiens dans ces pays, il est nécessaire de disposer de solutions de stockage efficaces et sûres dès leur arrivée à destination afin de ne pas retarder l'avancement des projets. L'augmentation de ce type de commerce a ouvert la voie à davantage d'espaces nécessaires au stockage de produits chimiques dans de nombreuses industries, outre le secteur pharmaceutique, qui constitue évidemment l'un des endroits les plus cruciaux pour un stockage sûr. 

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Dynamique du marché 

Moteur : croissance rapide de la mondialisation et du commerce électronique dans le secteur de l'entreposage de produits chimiques

La mondialisation a entraîné une augmentation du commerce de produits chimiques à travers le monde. La demande de services de logistique, de distribution et d’entreposage a grimpé en flèche, obligeant les entreprises à faire preuve d’autant de ressources et d’efficacité que possible pour faire fonctionner les choses. Cela a élargi les chaînes d'approvisionnement au niveau international, nécessitant plus d'espace pour un plus large éventail de produits chimiques commercialisés sur le marché de l'entreposage de produits chimiques. Cette expansion et la nécessité d'installations de stockage sûres ont non seulement compliqué ces opérations, mais les ont également rendues plus coûteuses. À cela s’ajoute la nécessité de respecter les réglementations gouvernementales, ce qui a amené certaines entreprises à rechercher l’aide extérieure d’experts en entrepôt qui connaissent ces réglementations et peuvent garantir la sécurité grâce à leur conformité.

Outre l’industrie chimique, le commerce électronique a également eu des conséquences néfastes sur les entrepôts du monde entier. Le commerce électronique s'accompagne de vitesses d'expédition plus rapides, ce qui nécessite des délais de traitement plus rapides dans les entrepôts. Les gestionnaires d'entrepôt se tournent vers des solutions technologiques telles que l'automatisation des flux de marchandises, les solutions de jumeaux numériques et l'exploitation des données pour reproduire l'état des actifs, entre autres. En mettant en œuvre ces technologies, ils visent à réduire les coûts en améliorant l’efficacité de l’ensemble de leurs opérations. De plus, le stockage des stocks en fonction de la demande réelle des clients plutôt que de la demande future anticipée (exécution juste à temps) permet aux entreprises de réduire les coûts de possession et d'améliorer les flux de trésorerie, ainsi que de réduire les déchets environnementaux en réduisant les stocks excédentaires stockés dans les entrepôts en attente d'être vendus.

Tendance : les 3PL deviennent la réponse à la logistique chimique complexe

L’entreposage de produits chimiques n’est pas une tâche facile, surtout à l’ère de la mondialisation et du commerce électronique. Il n’est donc pas surprenant que les entreprises commencent plus souvent à externaliser leurs besoins de stockage et de logistique auprès de logistiques tiers (3PL) sur le marché mondial de l’entreposage de produits chimiques. Les 3PL sont des experts dans le stockage de matières dangereuses. Une bonne gestion de celles-ci peut réduire les coûts et les risques pour les entreprises. Les réglementations en matière de sécurité peuvent également être délicates, mais les 3PL les connaissent parfaitement, ce qui permet aux entreprises de rester plus facilement en conformité à mesure qu'elles évoluent. Ce n'est pas tout : ces fournisseurs optimisent le transport en utilisant leurs réseaux, leurs balances et leur technologie. Une étude récente a révélé que l'externalisation de ces services permettait aux entreprises chimiques de réaliser en moyenne des économies de 15 % sur les coûts logistiques.

Les charges annexes étant prises en charge par un tiers, les entreprises du marché de l'entreposage de produits chimiques peuvent à nouveau se concentrer sur ce pour quoi elles sont bonnes. Non seulement ils offrent cet avantage, mais ils aident également les entreprises à augmenter rapidement leur capacité de stockage et de logistique lorsque les volumes d’échanges augmentent ou que les ventes du commerce électronique augmentent. Pour les entreprises établies qui tentent de pénétrer de nouveaux marchés internationaux, les 3PL fournissent également des connaissances locales très utiles qu'il n'est pas facile d'obtenir ailleurs. Et avec une croissance globale du secteur de 10 % par an au cours des cinq dernières années, les gens semblent satisfaits de ce qu’ils ont.

Défi : Le coût élevé de la conformité dans l’entreposage de produits chimiques

La construction et l'entretien d'entrepôts de produits chimiques représentent une dépense importante, étant donné la nécessité de disposer d'une technologie et d'infrastructures spécialisées pour garantir la sécurité. Les entrepôts traditionnels sont loin d'être à la hauteur lorsqu'il s'agit de manipuler des matières dangereuses. De nombreux facteurs entrent en jeu dans la construction d’un entrepôt sûr, comme les matériaux de construction résistants à la corrosion ou aux fuites de produits chimiques, les systèmes de ventilation avancés, la suppression des incendies et les zones de confinement. Ces ajouts peuvent être coûteux. De plus, des systèmes de surveillance en temps réel mesurant la température, l'humidité et la détection de gaz, ainsi que des logiciels conçus spécifiquement pour la gestion des stocks de matières dangereuses, sont essentiels au fonctionnement. 

De plus, les installations elles-mêmes nécessitent un entretien régulier et des inspections méticuleuses pour garantir que tout reste conforme aux normes. Cela ne fait qu'ajouter à d'autres coûts opérationnels tout au long de la durée de vie de l'entrepôt. Les risques associés au stockage de matières dangereuses entraînent également des primes d’assurance plus élevées, ce qui peut devenir un autre fardeau financier. Enfin, il y a les dépenses liées à l'emplacement qui ne font qu'ajouter l'insulte à l'injure ; ces entrepôts nécessitent un zonage industriel spécifique où les prix des terrains ne sont pas bon marché du tout. Un rapport récent a révélé qu'en moyenne, la construction d'un nouvel entrepôt de produits chimiques de taille moyenne aux États-Unis coûte environ 15 millions de dollars.

Analyse segmentaire 

Par type

L'entreposage général détient actuellement la part du lion du marché mondial de l'entreposage de produits chimiques, représentant plus de 51,1 % du chiffre d'affaires en 2023 . Cela suggère qu’une part importante des produits chimiques est stockée dans des installations conçues pour une gamme plus large de produits, où les normes de sécurité peuvent être moins adaptées aux risques spécifiques posés par les matières dangereuses. Cependant, le paysage évolue rapidement en faveur de l’entreposage spécialisé de produits chimiques. Ce segment devrait connaître la croissance la plus significative avec un TCAC de 3,5 % jusqu'en 2032 . Cette expansion accélérée met en évidence la réponse de l'industrie à l'évolution des réglementations et l'attention accrue portée à la sécurité au sein des chaînes d'approvisionnement en produits chimiques.

La demande pour le marché de l’entreposage spécialisé de produits chimiques est en outre alimentée par la croissance des industries dépendantes de produits chimiques potentiellement dangereux, tels que les produits pharmaceutiques et agrochimiques. Ces secteurs nécessitent souvent un contrôle strict de la température, des systèmes de surveillance avancés et des protocoles de manipulation adaptés à leur inventaire chimique spécifique. De plus, une analyse récente du secteur a révélé que l'investissement dans l'entreposage spécialisé de produits chimiques offre des rendements plus élevés au fil du temps par rapport à l'entreposage général, avec une différence de retour sur investissement projetée de près de 8 % sur une période de 5 ans. Cette incitation financière, associée à la nécessité de conformité et d’atténuation des risques, sous-tend la forte trajectoire de croissance du segment de l’entreposage spécialisé de produits chimiques.

Par produit 

Le segment agrochimique est en tête en ce qui concerne les produits sur le marché mondial de l’entreposage de produits chimiques. Elle détient actuellement une part de 24,02% et ne la lâchera pas de sitôt. Le recours croissant à ces produits chimiques pour améliorer le rendement et la qualité des cultures n’a fait que renforcer ce segment au fil du temps. Et tant qu’il y aura une demande de nourriture, cela continuera d’être le cas. Quant à l’avenir, ce segment devrait croître au TCAC le plus élevé de 2,78 % . Sa croissance ne montre aucun signe de ralentissement. Les besoins spécialisés rendent le stockage des produits agrochimiques plus difficile que d'autres segments, mais ces défis ne nuisent pas à sa capacité à tirer parti de la demande croissante. Les réglementations sont strictes dans ce domaine en raison de problèmes de sécurité des travailleurs et de contamination de l'environnement. La conformité est donc cruciale à l'avenir.

La croissance du segment agrochimique repose également en grande partie sur les progrès des pratiques agricoles et sur l’adoption de l’agriculture de précision. Avec ces tendances de leur côté, ils sont en mesure de proposer une gamme encore plus large de produits agrochimiques. Une telle diversité crée naturellement le besoin d’environnements de stockage sûrs. Ils ont également le commerce international qui joue en leur faveur : la mondialisation a durement frappé l’industrie (dans le bon sens). Cela signifie que les taux d’importation et d’exportation ont considérablement augmenté dans certaines régions où les activités agricoles sont intenses. Il ne semble pas y avoir de force suffisamment puissante pour ralentir le règne du stockage de produits agrochimiques sur le marché mondial de l'entreposage de produits chimiques – même si aucune entreprise ne le souhaiterait en premier lieu.

Par classe chimique

Sur la base de la classe chimique, les liquides et solides inflammables représentent plus de 25,8 % des parts de marché. Ces substances sont largement utilisées dans une multitude d’industries, notamment la fabrication, la construction, l’énergie et bien d’autres. Le potentiel de croissance de ce segment est également considérable, et devrait avoir un TCAC le plus élevé de 2,64 % au cours de la période de prévision, soit plus élevé que tout autre segment.

Les raisons de cette croissance anticipée du marché de l’entreposage de produits chimiques sont multiples, mais il semble y avoir un fil conducteur : la demande. L’augmentation de l’activité industrielle dans les économies en développement nécessite des solvants, des carburants et des matières premières inflammables, ce qui augmente la demande à tous les niveaux. On constate également une légère hausse des produits spécialisés comme les peintures, les adhésifs et les revêtements qui nécessitent ces produits chimiques. Des réglementations plus strictes limitant la manipulation et le stockage nécessitent en outre un entreposage spécialisé doté de systèmes de sécurité incendie améliorés et de mesures de confinement des déversements, entre autres. Selon une enquête sectorielle, plus de 70 % des entreprises chimiques prévoient d'investir davantage dans les infrastructures de stockage de matériaux inflammables au cours des trois prochaines années. Il semble donc que la demande ne fera qu'augmenter.

Par fournisseurs de services

Les 3PL spécialisés occupent le trône sur le marché mondial de l'entreposage de produits chimiques, représentant une généreuse part de 66,0 % du gâteau d'ici 2023. Ils devraient également connaître une croissance rapide à un TCAC de 2,41 % jusqu'en 2032. Cette hausse démontre à quel point l'industrie a fini par s'appuyer sur des services de stockage et de logistique externalisés. De nos jours, les prestataires logistiques tiers possèdent de vastes connaissances sur la gestion des produits chimiques dangereux et maîtrisent les réglementations de sécurité complexes partout dans le monde. En d’autres termes, ils se sont familiarisés avec les risques et la conformité, ce qui leur permet d’offrir une grande tranquillité d’esprit aux entreprises. 

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les entreprises se tournent vers des prestataires tiers. La première étant qu’ils possèdent un niveau d’expertise inégalé dans la manipulation de produits chimiques dangereux. Cela signifie qu’elles peuvent facilement naviguer dans des réglementations de sécurité complexes et atténuer les risques plus efficacement que d’autres entreprises ne pourraient le faire. Parallèlement à cela, leurs connaissances garantissent également que la conformité est respectée à tout moment, laissant les entreprises l’esprit tranquille. Les économies d’échelle sont un autre avantage que les prestataires tiers apportent aux entreprises, notamment lorsqu’il s’agit de négocier les tarifs. En regroupant plusieurs clients, ils peuvent optimiser les itinéraires de transport et négocier de meilleurs tarifs globaux. Cela leur permet également d'investir dans des technologies d'entreposage avancées, ce qui entraîne généralement des économies de coûts à tous les niveaux.

La flexibilité et l'évolutivité sont des facteurs clés pour de nombreuses entreprises du marché de l'entreposage de produits chimiques qui cherchent à s'associer à des fournisseurs tiers. Avec la mondialisation qui évolue constamment, les chaînes d'approvisionnement et le commerce électronique qui remodèle les pratiques commerciales, il peut être difficile pour les entreprises de gérer cela selon leurs propres conditions. Cependant, grâce à leur capacité à ajuster les capacités de stockage et les réseaux de transport en réponse aux fluctuations de la demande, les fournisseurs tiers facilitent la tâche de telles entreprises. Aujourd’hui, les entreprises en expansion ont besoin de tout le monde – littéralement – ​​pour s’implanter sur de nouveaux marchés. C'est pourquoi les 3PL établis qui ont déjà une présence mondiale sont si précieux ; ils fournissent une connaissance locale des procédures et réglementations douanières, ce qui peut permettre aux entreprises d'économiser énormément de temps et d'argent lorsqu'elles tentent elles-mêmes des activités d'expansion.

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Analyse régionale 

L’Asie-Pacifique est le plus grand marché d’entreposage de produits chimiques au monde et représente plus de 45,90 % de la part globale des revenus. La croissance industrielle rapide dans cette région a accru la demande de produits chimiques utilisés dans les industries manufacturières, de la construction et automobile. La région Asie-Pacifique était responsable de près de 40 % de la valeur ajoutée manufacturière mondiale en 2023, selon l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI). Cela signifie que beaucoup de produits chimiques sont stockés. Mais cela ne s'arrête pas là. Selon le Conseil international des associations chimiques (ICCA), plus de 60 % des ventes mondiales de produits chimiques ont eu lieu dans cette région, la Chine contribuant à elle seule à plus de 35 %. Le récent rapport d'Astute Analytica indique que de 2024 à 2032, la région connaîtra probablement une croissance de l'industrie chimique à un TCAC de 5,6 % , en prévision d'une forte demande pour le stockage sûr et efficace de ces produits chimiques.

L'avance de l'Asie-Pacifique devient encore plus grande si l'on examine le nombre d'installations construites ici par rapport aux autres régions du monde. Cette zone est également connue comme une plaque tournante du commerce mondial car elle représentait plus de 60 % du volume du commerce maritime mondial en 2023 selon l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Permettre l’importation et l’exportation à grande échelle, augmentant ainsi les besoins de stockage de produits chimiques.

La Chine et l’Inde, deux pays au sein de ce marché dominant de l’entreposage de produits chimiques, possèdent certaines des plus grandes économies agricoles au monde. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) estime que l'Asie-Pacifique représente plus de la moitié, soit environ 60 %, de l'agriculture mondiale.

Principaux acteurs du marché mondial de l’entreposage de produits chimiques 

• Agilité Logistique Chimique
• ALFRED TALKE GmbH et Co. KG
• Allcargo Logistique Ltd.
• AP Moller Maersk AS
• Aramex International LLC
• BDP International
• Bertschi SA
• Solutions liquides en vrac
• Bulkhaul Limited
• CH Robinson dans le monde entier Inc.
• Capital Résine Corp.
• CEVA Logistique
• CMA-CGM SA
• CT Logistique
• Den Hartogh Logistique
• Deutsche Bahn AG
• Deutsche Post AG
• DSV Panalpina AS
• FedEx Corp.
• Goodrich Maritime Services Pvt. Ltd.
• Gruber Logistique
• Logistique chimique HAZGO
• Howard Tenens
• HOYER GmbH
• HOYER Pétrolog - Groupe Hoyer
• IBC Limitée
• Groupe InterBulk
• KEMITO
• Kuehne Nagel Management AG
• Terminaux de réservoirs LBC
• Groupe Leschaco
• Nijhof-Wassink
• Nippon Express Holdings Inc.
• Omni Logistique LLC
• Rhenus SE et Co. KG
• SF Holding Co. Ltd.
• Poste de Singapour Ltd.
• SolvChem Inc.
• Stolt-Nielsen Limitée
• Groupe Suttons
• Tricon Énergie Inc.
• Van den Bosch Transporten B.V.
• Van Oordt PortionPack Solutions B.V.
• VTG AG
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Entrepôt spécialisé
• Entrepôt général

Par produit

• Pétrochimique
• Produits chimiques de consommation
• Caoutchouc synthétique
• Produits agrochimiques
• Polymère et plastique
• Produits chimiques de construction
• Produits chimiques textiles
• Autres types de produits chimiques

Par classe chimique

• Explosifs
• Liquides et solides inflammables
• Gaz
• Oxydants
• Poisons
• Corrosifs

Par fournisseur de services

• Tierce personne
• Dans la maison

Par candidature

• Conception
• Rénovation
• Équipement
• Installation
• Documentation

Par industrie

• Industrie pharmaceutique
• Industrie agricole
• Industrie alimentaire
• Industrie chimique
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud