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Le marché mondial de la logistique tierce était évalué à 1 201,6 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre 2 442,3 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision 2024-2032.
Alors que les chaînes d’approvisionnement deviennent de plus en plus mondialisées et intégrées, les prévisions concernant la demande sur le marché de la logistique tierce restent optimistes, car les entreprises recherchent des moyens de mener leur logistique à moindre coût. Il est prévu que l’industrie 3PL se développera à un bon rythme, de sorte qu’elle vaudra 2 550 milliards de dollars d’ici 2032, grâce à la montée en puissance des entreprises qui cherchent à optimiser leurs opérations. Des entreprises telles que DHL Supply Chain, XPO Logistics et CH Robinson ont dominé ce marché car elles continuent de promouvoir les progrès technologiques et infrastructurels pour améliorer leur offre. Par exemple, DHL a dépensé 300 millions de dollars pour renforcer l’activité de commerce électronique basée aux États-Unis, tandis que CH Robinson a réservé 1 milliard de dollars pour la transformation numérique, ce qui montre le potentiel du secteur à faire progresser la technologie.
Les progrès technologiques révolutionnent le marché de la logistique tierce, à mesure que les organisations mettent en œuvre davantage de principes d'analyse, d'IoT et d'IA dans les opérations logistiques. Conformément à cette tendance, les analystes prévoient que d'ici 2026, l'investissement mondial dans l'automatisation de la logistique atteindra environ 80 milliards de dollars, ce qui signifie qu'il y aura un changement et une amélioration des performances. L’intérêt pour l’utilisation de la technologie blockchain pour la transparence et la sécurité des chaînes d’approvisionnement augmente également, certains tests pilotes étant déjà utilisés par certaines grandes entreprises de logistique. En outre, le déploiement de la technologie RFID, dont la taille du marché devrait dépasser 40 milliards de dollars en 2027, facilite le suivi et la gestion des stocks en temps réel. De telles innovations sont nécessaires pour répondre à l’appétit croissant pour des opérations logistiques plus rapides et plus fiables.
Différentes industries, telles que le commerce électronique, l’aérospatiale, la santé et l’industrie manufacturière, font partie des principaux utilisateurs finaux du marché de la logistique tierce qui ont leurs propres besoins logistiques. Le secteur du commerce électronique continue néanmoins d’être un facteur d’attraction majeur, car les ventes mondiales du commerce électronique au détail devraient dépasser les 7 000 milliards de dollars d’ici 2025 et nécessitent donc une logistique efficace et adaptable. Avec la tendance mondiale vers les véhicules électriques dans le secteur automobile, il existe un besoin croissant de répondre aux exigences des 3PL pour les chaînes d'approvisionnement complexes et spécifiques. Le marché de la santé, qui devrait également atteindre 2 000 milliards de dollars d’ici 2026, utilise également une logistique externalisée pour les activités de distribution et de stockage des produits médicaux. En conclusion, l'application de ces services garantira que les fournisseurs 3PL différencient leurs offres de base et restent pertinents sur le marché international.
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Dynamique du marché
Moteur : la croissance du commerce électronique exige des solutions logistiques tierces efficaces et évolutives à l'échelle mondiale
L'expansion rapide du secteur du commerce électronique a été un moteur clé du marché de la logistique tierce, exigeant des solutions de logistique tierce (3PL) plus efficaces et évolutives. En 2023, les ventes au détail en ligne dans le monde ont atteint 4 900 milliards de dollars, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Le nombre d'acheteurs numériques a augmenté pour atteindre 2,6 milliards dans le monde, comme le rapporte Statista, amplifiant les défis logistiques liés à la satisfaction des demandes des consommateurs. L'infrastructure logistique d'Amazon comprend désormais plus de 200 centres de distribution dans le monde, ce qui reflète la dépendance croissante à l'égard de réseaux logistiques sophistiqués. Les livraisons de colis ont dépassé les 150 milliards par an, selon le Pitney Bowes Parcel Shipping Index, les consommateurs s'attendant de plus en plus à des services de livraison rapides et fiables. De plus, des capacités de livraison le jour même sont désormais disponibles dans plus de 5 000 villes à travers le monde, soulignant le besoin crucial de solutions logistiques évolutives pour répondre à cette demande induite par le commerce électronique.
En réponse, les fournisseurs 3PL du marché de la logistique tierce investissent massivement dans la technologie et l'infrastructure pour suivre le rythme de cette croissance. DHL a étendu sa capacité d'entreposage à plus de 200 millions de pieds carrés dans le monde, selon son rapport annuel 2023. L'intégration de technologies numériques telles que les appareils Internet des objets (IoT) et la robotique est devenue une pratique courante, la Fédération internationale de robotique faisant état de plus de 50 000 robots industriels déployés dans les entrepôts. Les transactions de commerce électronique transfrontalières ont également augmenté de manière significative, la Chine exportant à elle seule des marchandises d'une valeur de 2 100 milliards de dollars de ventes en ligne, selon le ministère chinois du Commerce. En outre, le besoin de solutions logistiques efficaces est encore souligné par l’expansion des plateformes de commerce électronique sur les marchés émergents, où les défis infrastructurels nécessitent des approches logistiques innovantes. Cette expansion souligne le rôle indispensable des solutions 3PL dans le maintien et la progression du boom du commerce électronique à l'échelle mondiale.
Tendance : adoption accrue de l’IA et de l’automatisation dans les opérations et la gestion logistiques
L’adoption de technologies avancées – en particulier l’intelligence artificielle (IA) et l’automatisation – change la donne sur le marché de la logistique tierce. L’International Data Corporation déclare qu’en 2023, plus de 100 000 robots mobiles autonomes (AMR) étaient en service dans les entrepôts du monde entier. Ceci est plutôt révélateur des raisons pour lesquelles l'industrie est restée à la recherche d'une meilleure efficacité opérationnelle et à un taux d'erreurs faible ou nul en ce qui concerne les facteurs humains. Les efforts de l'IA dans l'analyse prédictive des performances logistiques permettent d'économiser potentiellement jusqu'à 1 milliard de gallons de carburant par an, selon le rapport du département américain de l'Énergie. En plus de cela, ceux qui utilisent l'IA pour prévoir la demande peuvent s'attendre à une amélioration d'environ 30 % de la précision des inventaires d'éclairage de Canadian Business Sahara Technologies inc. Une mise en œuvre complète d'une application de chatbot basée sur l'IA au sein du service client a permis de répondre à plus d'un milliard de demandes dans le secteur de la logistique avec des délais élevés et optimaux, selon les informations de Forbes. Cette tendance à l'automatisation facilite non seulement les processus, mais permet également aux organisations logistiques de se développer rapidement pour répondre aux demandes du marché.
Les effets de l’utilisation de l’IA et de l’automatisation dans les opérations du marché logistique tiers ne se limitent pas à l’amélioration de l’efficacité, mais concernent davantage l’amélioration de la transparence et de la sécurité des opérations. Selon le Forum économique mondial, les expéditions suivies grâce à l'utilisation de la technologie Blockchain ont dépassé la barre des 10 millions et ont fourni plus de transparence aux chaînes d'approvisionnement. La Federal Aviation Administration (FAA) indique que depuis la mise en œuvre de cette utilisation, plus d'un million de drones ont été utilisés pour effectuer des livraisons sur le dernier kilomètre, réduisant ainsi les délais de livraison et augmentant l'efficacité des opérations. Grâce à l'intégration de telles technologies, les prestataires de services logistiques peuvent facilement gérer des chaînes d'approvisionnement complexes, très rapidement et avec moins de perturbations. En outre, ces tendances d’utilisation accrue de ces solutions numériques ont stimulé la croissance de nouveaux produits au sein du secteur qui contribuent à améliorer la gestion logistique. Suivant cette tendance des entreprises à adopter l’IA et l’automatisation, qui sont des pratiques actuelles, le secteur de la logistique est à la veille d’une efficacité et d’une flexibilité sans précédent, essentielles pour faire face à la nature changeante du commerce mondial.
Défi : les perturbations de la chaîne d'approvisionnement nécessitent des stratégies logistiques agiles et résilientes pour les atténuer
Le marché de la logistique pour compte de tiers connaît des changements en raison des diverses interruptions de la chaîne d'approvisionnement qui exigent des stratégies agiles et robustes. En 2023, la Chambre internationale de la marine marchande a estimé qu'il y a eu plus de 1 500 incidents de congestion portuaire entraînant des retards sur plus de 500 000 expéditions. Les calamités naturelles ainsi que les tensions géopolitiques ont également contribué à ces défis, comme le cite l'Organisation mondiale du commerce (OMC), plus de 200 circonstances d'activités frontalières entravant le commerce. La Container Owners Association déclare en outre que cette pénurie a conduit à un arriéré de plus d'un million de conteneurs maritimes. Le refus et le retard des autres gestionnaires font valoir que les entreprises de logistique sont incapables d'envisager et de mettre en œuvre des mesures qui permettront de gérer et de maintenir efficacement les opérations d'expédition face aux risques réels.
En réponse, les prestataires logistiques du marché de la logistique tierce étendent l'utilisation de la surveillance et de la gestion en temps réel des technologies de la chaîne d'approvisionnement, avec plus de 1 000 entreprises utilisant ces plateformes, selon Astute Analytica. La diversification des chaînes d'approvisionnement a été une stratégie assez importante, car les entreprises achètent désormais des marchandises dans plus de 10 pays en moyenne pour réduire les risques, a déclaré la Harvard Business Review. De plus, le recours à des stratégies de stockage juste au cas où a entraîné une augmentation des niveaux de stocks mondiaux de 50 milliards de dollars, selon le Wall Street Journal. Ces stratégies, en particulier, permettent aux chaînes d'approvisionnement de rester solvables, ce qui signifie que les organisations sont toujours en mesure de satisfaire les besoins de leurs clients. L'industrie est pleinement prête à répondre aux changements de stratégie ainsi qu'au commerce mondial en utilisant des pratiques de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui sont réactives et flexibles, améliorant ainsi l'allègement des futurs défis de la chaîne d'approvisionnement.
Analyse segmentaire
Par mode de transport
En 2023, le segment routier a fermement établi sa domination sur le marché de la logistique tierce avec une contribution aux revenus de 44,3 %, non seulement en raison de sa part de marché la plus élevée, mais également grâce à plusieurs tendances cruciales du secteur. Les réglementations de la Federal Motor Carrier Safety Administration ont joué un rôle catalyseur, permettant la mise en œuvre de systèmes de caméras qui améliorent la sécurité des conducteurs. Ceci est crucial car les préoccupations en matière de sécurité sont primordiales dans le secteur de la logistique. L'utilisation de la télématique a également explosé, avec plus de 300 millions de camions connectés dans le monde, fournissant des données en temps réel qui améliorent l'efficacité des livraisons. De plus, le réseau logistique mondial a vu l’ajout de 250 000 milles de nouvelles infrastructures routières, facilitant une meilleure connectivité et réduisant les temps de transit. L'adoption de camions électriques a atteint 150 000 unités, reflétant l'évolution de l'industrie vers des pratiques durables. Ces avancées mettent en évidence une avancée significative vers l'intégration technologique, mettant l'accent sur la capacité du segment routier à s'adapter et à prospérer face à l'évolution des demandes du marché.
En outre, le marché de la logistique tierce est en outre stimulé par la demande croissante de solutions rentables, le transport routier apparaissant constamment comme le choix le plus économique pour les courtes et moyennes distances. La croissance du secteur est également soutenue par une augmentation de 20 % des expéditions du commerce électronique au cours de l'année écoulée, nécessitant des livraisons plus fréquentes sur le dernier kilomètre. La mise en œuvre d'un logiciel logistique avancé a permis aux entreprises d'optimiser les itinéraires, réduisant ainsi la consommation de carburant de 10 milliards de litres par an. De plus, la disponibilité de plus de 500 000 plateformes logistiques dans le monde garantit des opérations transparentes et des délais d’exécution rapides. Le segment routier bénéficie également de la tendance croissante des livraisons juste à temps, représentant 2 milliards d'expéditions l'an dernier. Le potentiel de l'industrie est souligné par les investissements stratégiques des principaux acteurs, qui ont collectivement investi 50 milliards de dollars dans l'expansion de leurs réseaux logistiques. De telles améliorations infrastructurelles et technologiques robustes soulignent la domination soutenue du segment routier sur le marché de la logistique tierce.
Par les utilisateurs finaux
Le marché de la logistique tierce (3PL) connaît un changement important dans le segment des utilisateurs. Dans lequel, le segment technologique est actuellement la plus grande catégorie d'utilisateurs finaux avec une contribution aux revenus de plus de 26,8 %. Cette domination est encore renforcée par l’utilisation croissante de la technologie mobile, devenue désormais indispensable pour améliorer l’efficacité opérationnelle au sein de l’industrie. Par exemple, le nombre d’entreprises 3PL utilisant des appareils et des applications mobiles a rapidement augmenté et nombre d’entre elles ont signalé une amélioration de leur efficacité opérationnelle. La nécessité de suivre ou de surveiller la position d'une expédition lorsqu'elle se déplace d'un endroit à un autre a entraîné une adoption significative des technologies liées au GPRS, avec plus de 10 000 entreprises fournissant aujourd'hui des services de suivi en temps réel. En outre, le besoin de récupération rapide des informations a stimulé la création d’applications mobiles de gestion pour la logistique, dont plus de 5 000 ont été mises à disposition sur les magasins d’applications. Ces développements conduisent non seulement à une meilleure prestation de services, mais également à une satisfaction et une fidélisation accrues des clients.
En outre, l'utilisation de solutions mobiles ainsi que d'autres outils modernes tels que l'analyse des mégadonnées et l'intelligence artificielle alimenteront davantage de développements dans ce segment technologique du marché de la logistique tierce. Grâce à l'utilisation de l'analyse prédictive, les entreprises ont pu mieux gérer les coûts de production en gérant efficacement leur demande. Plus de 8 500 entreprises ont eu recours à l'IA pour optimiser le travail organisationnel, ce qui s'est traduit par une réduction de 20 % des coûts, indépendamment de la logistique. La croissance des opérations a été accompagnée par plus de 15 000 drones et systèmes robotiques pour les activités logistiques. Pour rester compétitives, les parties prenantes investissent massivement dans la R&D, la R&D dans le secteur des technologies logistiques atteignant un niveau sans précédent. Ces investissements se concentrent sur la création de nouveaux, par exemple les blockchains pour le partage de données et l'Internet des objets, tous cherchant à garantir que le segment technologique reste leader dans l'évolution du marché de la logistique tierce.
Par services
En 2023, le segment DTM est devenu le plus dominant sur le marché de la logistique tierce avec une part des revenus de plus de 39,4 %, notamment en raison de l'augmentation des mouvements commerciaux des quais de déchargement vers les entrepôts. Les clients ont commencé à utiliser plus souvent les services de cross-docking, ce qui a amélioré l'occupation opérationnelle et réduit les conditions de stockage. En outre, les suppléments carburant sont multipliés par trois, c'est pourquoi les entreprises de logistique doivent trouver des idées et améliorer leurs services DTM. Le nombre d’acteurs sur le marché a augmenté, tout comme les tarifs des transporteurs. À cet égard, la concurrence a été très rude, car les principaux acteurs n'ont pas simplement attendu que ces tendances leur offrent des opportunités. Des études ont montré que six entreprises de logistique sur dix investissent dans des technologies DTM sophistiquées. Les itinéraires optimisés grâce à l'IA et à la technologie d'apprentissage automatique ont permis de réduire le délai de livraison moyen de 30 minutes par commande. Tous ces facteurs contribuent à renforcer le segment DTM dans le contexte plus large de la logistique tierce.
Avec une croissance exponentielle du secteur du commerce électronique, on estime que le marché de la logistique tierce traite jusqu'à 1,5 milliard de colis chaque année. Ceci est rendu possible par les évolutions dans le secteur des transports telles que l’adoption des véhicules électriques qui constituent actuellement 1 camion de livraison sur 20. Les intérêts des clients ont considérablement changé puisque 8 clients sur 10 exigent une rapidité accrue dans la livraison des marchandises, ce qui rend les systèmes logistiques plus puissants. La géographie du réseau logistique a connu une expansion avec 100 nouvelles routes commerciales internationales en un an. De plus, l’utilisation de la technologie blockchain dans les processus logistiques a conduit à une amélioration de la transparence et de la sécurité, puisque plus de 500 entreprises utilisent déjà cette technologie. De telles tendances sont susceptibles d’encourager l’expansion du secteur de la logistique tierce bien au-delà de ses tendances actuelles, ce qui en fera un aspect important de l’économie mondiale.
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Analyse régionale
Parmi les régions, l'Amérique du Nord contribue énormément au marché de la logistique tierce, dominée par les États-Unis. La région est en outre soutenue par un système complexe de réseaux de transport composé de plus de 4 millions de kilomètres d'autoroutes et d'environ 140 000 milles de voies ferrées. Ce cadre efficace nourrit une activité de commerce électronique florissante qui devrait, dans les prochaines années, réaliser des ventes annuelles dépassant le millier de dollars. En outre, la région nord-américaine compte plus de 3 000 entreprises 3PL qui fournissent des services dans divers secteurs tels que l'automobile, la santé et la vente au détail. L'emploi logistique aux États-Unis représente plus de 6 millions de personnes, la région est donc en mesure de répondre à la demande croissante. Les études de marché indiquent que le marché de la logistique pour les pays du continent nord-américain devrait ajouter une valeur de près de trois cents milliards de dollars d'ici 2025 grâce aux progrès continus des technologies telles que le suivi RFID et les analyses pilotées par l'IA, dans l'espoir d'une amélioration. efficacité, CRM et coût.
Le marché européen de la logistique tierce est représenté par certains pays importants comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, tout en offrant des services 3PL de Capital Logistics Infotech qui sont matures mais en croissance. Le système de transport du continent comprend environ 100 000 kilomètres de lignes ferroviaires à grande vitesse et plus de 250 ports facilitant le commerce intra-régional. L'engagement de plus de trois milliards d'euros de l'Union européenne en faveur de la croissance de la société numérique est susceptible de permettre des changements dans le domaine de la logistique et de résoudre des problèmes qui se sont révélés difficiles pour l'industrie. Environ 23 millions de PME en Europe constituent un marché cible important pour les offres de services 3PL et ont besoin de services logistiques efficaces et efficients qui répondent à leurs besoins. En outre, le marché européen du commerce électronique devrait également augmenter de plus de 50 % d’ici cinq ans, ce qui entraînera une augmentation de la demande de services 3PL. La dynamique de croissance ici est également soutenue par la tendance actuelle visant à garantir que l’Europe soit durable sur le plan environnemental, avec une adoption progressive de l’énergie électrique et verte dans les opérations logistiques, visant une réduction d’un milliard de tonnes d’émissions de carbone d’ici 2030.
La région Asie-Pacifique est la plus forte des régions, avec une croissance en plein essor et un grand potentiel de croissance sur le marché de la logistique tierce. La Chine, le Japon et l'Inde ont une longueur d'avance puisque, par exemple, la contribution annuelle de la Chine au secteur de la logistique dépasse les 2 000 milliards de dollars américains. Cependant, le marché du commerce électronique de la région Asie-Pacifique, évalué à plus de 3 000 milliards de dollars, continue de souligner la nécessité de meilleures installations logistiques. De grandes infrastructures de transport en Asie-Pacifique sont également développées par la construction de nouvelles autoroutes et de trains à grande vitesse de plus de cent mille kilomètres. Cette expansion soutient une clientèle croissante de près de deux cents millions de petites et moyennes entreprises, dont la plupart sont des consommateurs de services 3PL. La région est également en tête en matière d’adoption de technologies avancées où les plateformes numériques et les systèmes de chaîne d’approvisionnement à la demande utilisant la blockchain ont changé la façon dont les chaînes d’approvisionnement fonctionnent et les informations sont partagées. Aujourd’hui, la région Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait voir sa valeur marchande logistique dépasser les 500 milliards de dollars américains, ce qui montre que la région Asie-Pacifique domine le marché 3PL dans le monde d’ici 2025.
Principales entreprises sur le marché mondial de la logistique tierce :
Aperçu de la segmentation du marché :
Par mode de transport
Par service
Par utilisateur final
Par région
Attribut de rapport | Détails |
---|---|
Valeur de la taille du marché en 2023 | 1 201,6 milliards de dollars américains |
Revenus attendus en 2032 | 2 442,3 milliards de dollars américains |
Données historiques | 2019-2022 |
Année de référence | 2023 |
Période de prévision | 2024-2032 |
Unité | Valeur (Mds USD) |
TCAC | 8.2% |
Segments couverts | Par mode, par service, par utilisateur final, par région |
Entreprises clés | DHL INTERNATIONAL GmbH (DEUTSCHE POST DHL GROUP), KUEHNE+NAGEL INC., DB SCHENKER (DB GROUP), NIPPON EXPRESS, CH ROBINSON WORLDWIDE, INC., UNION PACIFIC CORPORATION, FEDEX CORPORATION, UNITED PARCEL SERVICE (UPS), PANALPINA WORLD TRANSPORT LTD., MAERSK, autres acteurs de premier plan |
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