Scénario de marché 

Le marché de la logistique tiers était évalué à 1 300,300,13 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre l'évaluation du marché de 2 642,60 milliards de dollars américains d'ici 2033 à un TCAC de 8,20% au cours de la période de prévision 2025-2033.

Le marché de la logistique tiers connaît une croissance robuste en 2024, tirée par l'escalade des demandes de commerce électronique et la nécessité de solutions agiles et rentables de la chaîne d'approvisionnement. Avec plus de 70% des entreprises du Fortune 500 externalisant désormais la logistique, les entreprises hiérarchisent de plus en plus les compétences de base tout en tirant parti des fournisseurs de 3PL pour des services spécialisés tels que la livraison de dernier mile, l'entreposage et le courtage des douanes. L'urbanisation rapide et l'augmentation des attentes des consommateurs pour la livraison le jour même ont intensifié la dépendance à l'égard des 3PL, en particulier dans des régions comme l'Asie-Pacifique, où la pénétration du commerce électronique a augmenté de 18% en glissement annuel au début de 2024. En outre, les perturbations géopolitiques, telles que les dérivations de transport en mer rouge en cours et le réseau de capacités de la conduite du canal de Panama. Les fournisseurs déploient des technologies avancées comme l'optimisation des itinéraires dirigée par l'IA, la blockchain pour la transparence des expéditions en temps réel et les robots d'entrepôt autonomes pour améliorer l'efficacité. Par exemple, l'intégration en 2024 de DHL de l'analyse prédictive alimentée par l'IA a réduit les retards de livraison de 22% dans ses opérations européennes, tandis que l'adoption par Maersk des systèmes de propulsion assistée par le vent souligne le changement de l'industrie vers la logistique durable au milieu du resserrement des réglementations sur les émissions.

Les États-Unis, la Chine, l'Allemagne et l'Inde dominent le marché de la logistique tiers, représentant collectivement 60% de l'activité mondiale. Aux États-Unis, les géants de la vente au détail comme Amazon s'appuient sur des partenaires comme XPO Logistics for Peak-Season Svolutived, tandis que la flèche transfrontalière du commerce électronique de la Chine fait la demande de sociétés telles que SF Express. Le secteur automobile allemand, y compris BMW et Mercedes-Benz, dépend de Kuehne + Nagel pour la logistique des pièces juste à temps au milieu de l'échelle de production EV. La croissance de l'Inde 3PL, propulsée par les réformes de la TPS et une augmentation annuelle de 25% des besoins en chaîne du froid pour les produits pharmaceutiques, met en évidence son émergence en tant que marché clé. Les principaux fournisseurs comme DHL, DSV et CH Robinson élargissent leurs empreintes numériques, avec l'acquisition en 2024 par DSV d'une plate-forme logistique basée sur le cloud améliorant la visibilité de bout en bout pour les clients. Pendant ce temps, les applications émergentes dans les soins de santé - comme le partenariat de Pfizer avec UPS pour la distribution des vaccins d'ARNm - et la logistique automobile des batteries EV créent des demandes de niche. Le transport maritime reste essentiel pour le commerce mondial, gérant 80% des mouvements de marchandises, mais les réseaux ferroviaires et routiers gagnent du terrain pour la résilience régionale, en particulier dans la poussée de l'UE pour s'approcher des risques de la chaîne d'approvisionnement.

Pour l'avenir, le marché de la logistique tiers fait pivoter une hyper-automation et la durabilité, 45% des prestataires investissant dans des flottes de véhicules électriques d'ici la première mi-temps de 2024. La montée des chaînes d'approvisionnement circulaires, mettant l'accent sur la gestion des rendements et le recyclage, est de remodeler la logistique au détail, comme le montre la collaboration de Zalando avec Geodis pour réduire les coûts de traitement des rendements de 30%. En outre, les progrès des jumeaux numériques pour la simulation d'entrepôt et les capteurs IoT compatibles 5G minimisent les temps d'arrêt opérationnels. La demande de logistique de la chaîne du froid devrait augmenter de 15% par an jusqu'en 2026, tirée par les biologiques et les denrées périssantes premium. Alors que les pénuries de main-d'œuvre persistent, les cobots (robots collaboratifs) sont largement adoptés, FedEx signalant une augmentation de la productivité de 40% dans ses hubs asiatiques. Avec ces tendances, le marché passe des partenariats transactionnels aux écosystèmes intégrés axés sur la technologie, positionnant les 3PL en tant que catalyseurs stratégiques de la résilience et de l'innovation commerciales mondiales.

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Dynamique du marché 

Conducteur: croissance de commerce électronique explosif exigeant des solutions de livraison évolutives de dernier mile

Propulsé par l'expansion du commerce électronique à deux chiffres, le marché de la logistique tiers connaît un pic sans précédent dans les volumes du dernier kilomètre. Le trafic mondial des colis a frappé 193 milliards de consignations en 2023 et révèle un autre bond de 17% en 2024, selon Pitney Bowes, avec 86% du flux incrémentiel acheminé à travers des réseaux 3PL plutôt que des flottes privées. Aux États-Unis seulement, les parcelles B2C de la saison des fêtes gérées par UPS, FedEx et les 3PL régionales ont augmenté de 24% en glissement annuel, ce qui a incité les détaillants à décharger la capacité de débordement aux partenaires agiles. Une élan similaire est évidente en Asie du Sud-Est, où les livraisons externalisées de Shopee ont augmenté de 28% au cours du T1 2024 alors que les consommateurs urbains exigeaient une réalisation de moins de 24 heures. Pour les parties prenantes, l'implication est claire: les capacités évolutives et actifs de dernier kilomètre deviennent le déterminant de la conversion de la carte d'achat, 71% des acheteurs en ligne indiquant qu'ils abandonneront un achat si les fenêtres de livraison dépassent deux jours dans les clusters métropolitains clés dans le monde.

Pour absorber cette augmentation, les 3PL de premier plan investissent massivement dans des infrastructures hyper-locales et des couches d'orchestration numérique sur le marché logistique tiers. DHL Ecommerce Solutions a ouvert 500 centres de micro-remplissages à travers les États-Unis d'ici avril 2024, réduisant la distance moyenne du dernier kilomètre de 74 km à 24 km et réduisant les émissions de carbone par colis de 34%. Delhivery, basée en Inde, a déployé un regroupement d'itinéraires axé sur l'IA qui a levé la productivité du courrier de 18% dans la RCN de Delhi, tandis que les véhicules de livraison autonomes de Cainiao complètent désormais 2 millions de commandes par jour sur les campus universitaires chinois. Le commerce électronique transfrontalier est un autre accélérateur: 42% des petits marchands de l'UE se vendent désormais à des clients non UE, en s'appuyant sur des 3PL pour l'autorisation des douanes et l'optimisation des droits. Les intégrations d'API transparentes avec Shopify, Magento et Tiktok Shop permettent des achats de commerce pour les commerçants; Ch Robinson rapporte une augmentation de 31% des réservations originaires de l'API depuis janvier. Pour les fabricants et les distributeurs, le partenariat avec les 3PL de la technologie réduit CAPEX, déverrouille et assure des niveaux de service malgré des surtensions.

Tendance: Robotique et adoption d'automatisation dans l'entreposage pour réduire la dépendance du travail

Warehouse Robotics est passé d'un pilote à l'autre sur le marché de la logistique tiers, redéfinissant fondamentalement les structures de coûts en 2024. Interact Analysis rapporte que 3PLS a acheté 220 000 robots mobiles autonomes (AMR) dans le monde en 2023 et est en cours pour 310 000 unités en 2024, représentant 52% de toutes les ventes d'AMR. L'analyse de rentabilisation est convaincante: un robot typique des marchandises à personne atteint une précision de sélection de 99,8% et réduit le coût de réalisation par unité de 35% par rapport aux processus manuels, critique lorsque les marges du contrat sont les chiffres moyens. GXO Logistics, par exemple, a élargi sa flotte AMR de 40% sur les sites européens, permettant à l'entreprise de monter à bord de trois nouveaux clients de mode sans élargir l'espace au sol. De même, Yamato au Japon a mis en place des robots bac-à-personne qui compressent le temps de cycle de commande de 45 à 18 minutes, ce qui augmente la capacité de débit requise pour les engagements de livraison le jour même liés à Rakuten et Amazon Prime programmé pendant ce cycle d'automatisation.

Au-delà du matériel, les acteurs du marché de la logistique tiers superposent un logiciel d'orchestration d'IA qui alloue de manière autonome les tâches entre les personnes, les robots et les convoyeurs. La plate-forme «Optipick» de la chaîne d'approvisionnement de DHL, lancée en mars 2024, utilise l'apprentissage du renforcement pour prédire la congestion de 90 secondes à l'avance, passant l'utilisation de l'AMR de 58% à 77% dans son Madrid Mega-Hub. L'économie du travail renforce l'adoption; Le taux d'inoccupation du secteur de l'entreposage américain se situe à 6,8% malgré la hausse des salaires horaires de 11% en glissement annuel, tandis qu'en Pologne - le cœur de réalisation d'Europe - la disponibilité du travail temporaire a chuté de 19% après de nouvelles règles de mobilité. Les investisseurs voient des économies à long terme: Swisslog estime un taux de rendement interne de cinq ans supérieur à 30% pour les centres de micro-remplissage robotiques au service des clients de l'épicerie. Pendant ce temps, la comptabilité du carbone s'améliore à mesure que les robots régénèrent l'électricité pendant le freinage, l'énergie de coupe utilise 12%. Pour les fabricants et les distributeurs évaluant les partenaires 3PL, la densité robotique par 10 000 m² émerge comme un KPI d'approvisionnement, signalant un potentiel de mise à l'échelle plus rapide pendant les pics promotionnels et les périodes de pointe des fêtes cruciales.

Défi: coûts volatils de carburant et fluctuation des contraintes de capacité de transport

La tarification de l'énergie volatile exerce une pression aiguë sur les marges sur le marché logistique tiers en 2024. Depuis janvier, le brut Brent a oscillé entre 72 $ US et 94 $ US par baril au milieu des risques d'expédition du Moyen-Orient, conduisant les tarifs diesel en Europe en hausse de 18% et des bunker océaniques sur les surcharges sur la côte d'Asie-West Lane par une moyenne USD 115 par USD 115 par TEU. AirFreight est encore plus exposé: le carburant à réaction a grimpé de 21% l'année à début, forçant les intégrateurs à augmenter les indices de carburant quatre fois en six mois. Pour les 3PL de la lumière active fonctionnant des cycles de contrat étroits, les mécanismes de transmission sont à la traîne des fluctuations en temps réel, en comprimant les bénéfices opérationnels jusqu'à 220 points de base, selon Transport Intelligence. Les fabricants s'appuyant sur le régénération juste à temps ressentent l'effet d'entraînement lorsque les transporteurs redémarrent les pistes à haut rendement, créant des pénuries de capacité au complément qui prolongent les délais et obligent les changements de mode coûteux de la mer à l'air pendant les cycles de lancement critiques de nouveaux produits à l'échelle mondiale.

La volatilité des capacités amplifie le problème du carburant sur le marché de la logistique tiers. La disponibilité des conteneurs reste 11% inférieure aux normes pré-pandemiques car les transporteurs ont échoué les navigations après la demande plus douce du quatrième trimestre 2023, tandis que le camionnage en Amérique du Nord refait en faillite alors que les faillites supprimaient 9 000 tracteurs du marché en H1 2024, selon les données DAT. Les taux de van à sec ont rebondi 14% depuis février, l'érodage des contrats 3PL précédemment négociés indexés au creux de janvier. Les réseaux ferroviaires sont également perturbés: les incendies de forêt canadiens ont fermé 780 kilomètres de voie principale en mai, redirigeant les grains et les flux chimiques sur des autoroutes déjà congestionnées. Pour gérer l'imprévisibilité, les 3PL sophistiqués utilisent des stratégies de couverture et des algorithmes de routage dynamique qui rééquilibrent quotidiennement le modal, mais seulement 38% des fournisseurs possèdent une télémétrie de carburant en temps réel dans leurs flottes, ce qui limite la réactivité. Les parties prenantes évaluant les partenaires devraient examiner les clauses de supplément, les méthodes d'indexation et l'adoption alternative aux combustibles - les 82 camions de GNL de Schenker ont réduit l'exposition au diesel de 20% - pour atténuer les chocs et les perturbations en fin de compte.

Analyse segmentaire 

Par mode de transport: les chemins de fer soutiennent le leadership mondial en offrant des avantages économiques et verts quantifiables

Le rail continue de diriger et d'ancrer le marché de la logistique tiers en capturant plus de 44,30% de parts de marché car la modalité offre un profil de coût à capacité mathématiquement supérieur. Les données du Forum de transport international ont mis 2024 volumes ferroviaires à 12,9 billions de kilomètres de tonnes - de la moitié d'un million de plus de 2023 et de la part unique de n'importe quel mode. Un train à double pile entièrement chargé transportant 240 EVP déplace environ 280 camions long-courriers, réduisant 58 000 litres de diesel et d'économie d'économies de 45 000 $ US sur un couloir de 1 000 kilomètres aux prix d'aujourd'hui. En coût, les références de la carte de transport de surface américaines pèrent la dépense du rail moyen à seulement 0,031 $ US par tonne-kilomètre par rapport à 0,081 $ US de Road, un différentiel qui dirige automatiquement les algorithmes de routage 3PL. Les transporteurs nord-américains de classe I ont déplacé 8,6 millions de boîtes intermodales nationales entre janvier et août 2024, se traduisant par 1,23 billion de tonnes de tonnes sous des contrats de 3PL mulyaire qui garantissent à la fois la stabilité des prix et la transparence des émissions - les métriques critiques pour les expéditeurs faisant face aux mandats de divulgation de la portée-3 en Californie et à l'UE.

L'élan de la demande est également visible sur les voies commerciales est-ouest. Le China - Europe Railway Express a envoyé 9 300 trains au premier semestre de 2024 à 150 000 EVP plus que la même période de 2023 - en grande partie parce que l'électronique et les envois de batterie EV peuvent atteindre des temps de porte à porte de 18 jours impossibles par la mer à un coût comparable. La logistique des batteries automobiles souligne en outre l'aptitude du rail: 2,1 millions de tonnes de packs lithium-ion déplacés dans le monde en 2024, avec 57% de voyage en rail car les vibrations restent en dessous du seuil de 0,3 g spécifié par les normes de sécurité OEM. Ces chiffres en béton expliquent pourquoi les chemins de fer contiennent environ 44% du total des revenus circulant via le marché de la logistique tiers et pourquoi les investissements de capacité - du corridor de fret dédié de l'Inde au rail intérieur de l'Australie - continuent d'attirer des capitaux privés en matière d'intégration multimodale et de durcissement des aiguilles de carton à prix carbone.

Par les utilisateurs finaux: les consommateurs technologiques se trouvent la domination par le biais de profils de fret à grande valeur critique

Les marques technologiques représentent 26,80% des revenus sur le marché logistique tiers, car leurs produits associent les valeurs unitaires astronomiques avec des calendriers de lancement brutalement compressés. Au cours de la première moitié de 2024, 620 millions de smartphones ont été expédiés physiquement, chacun parcourant une moyenne de 9 800 kilomètres et éliminant 3,7 transferts avant le placement de la vente au détail - volumes qui dépendent des tours de contrôle de précision gérées par DHL, SF Express et Flexport. NVIDIA a à lui seul levé 1,5 million de GPU de centre de données en six mois, affrétant 37 secteurs 747F dédiés négociés par Kuehne + Nagel pour suivre le rythme de la demande du serveur d'IA. Pendant ce temps, le projet US FAB de TSMC a déclenché 1 100 tonnes d'équipements semi-conducteurs à air pondérés et 900 mouvements de camion à «gant blanc» domestiques, chaque caisse équipée de capteurs de choc calibrés en dessous de 15 g et des enregistreurs de température plafonnés à 23 ° C. La dimension de risque est également importante: Cargonet a enregistré 468 tentatives d'électronique évaluées à 114 millions de dollars américains entre janvier et juillet; Les charges récupérées étaient exclusivement sous la gestion 3PL TAPA-FSR A certifiée, soulignant la prime que les expéditeurs technologiques paient volontiers.

Deux dynamiques supplémentaires renforcent la suprématie du segment. Premièrement, la logistique inverse est devenue au cœur de la marque P&L: Flextronics traités 6,3 millions de dispositifs retournés au deuxième trimestre 2024 sur 17 centres, récupérant 14 000 tonnes de composants réutilisables qui alimentent les tableaux de bord ESG. Deuxièmement, la densité de la valeur unitaire est en flèche; Un carld aérien moyen transporte désormais 280 000 $ US en marchandises et accueille huit balises IoT actives, générant environ 96 points de données de télémétrie par heure pour les tableaux de bord de conformité exigés par la Chips Act et les règles de cyber-résilience de l'UE. Ces nombres difficiles, associés à la dépendance de l'industrie à la visibilité et à la géo-clôture en temps réel, expliquent pourquoi la technologie Cargo commande systématiquement les services les plus sophistiqués et les plus élevés du marché logistique tiers et pourquoi 3PLS se précipite pour étendre le PIB et la capacité de conformité à Singapour, Arizona et Guadalajara.

La gestion des transports nationaux s'étend en tête par l'orchestration des réseaux de fret nationaux massifs

La gestion des transports nationaux (DTM) contrôle désormais plus de 39,40% du marché de la logistique tiers car il traduit des modèles de livraison nationaux complexes en économies de coûts tangibles. La plate-forme Navisphere de CH Robinson a exécuté à elle seule 10,1 millions de charges américaines au cours des sept premiers mois de 2024, soit 48 000 appels d'offres chaque jour ouvrière, ce qui a créé une mine inégalée de données à contrat à compter vers le point à contrat qui sous-tend un routage dynamique. Le géant de l'épicerie Kroger exploite une tour de contrôle de Ryder dédiée à l'envoi de 12 400 camions chaque semaine dans 34 États; L'optimisation des itinéraires algorithmiques a réduit le kilométrage vide de 6,8 millions de kilomètres entre janvier et juillet. En Inde, l'ONDC soutenu par le gouvernement a géré 35 000 transactions aux consommateurs quotidiennement en août, en réparant 14 000 baisses de fourgonnettes de dernier kilomètre et 1 800 lignes inter-villes sont orchestrées par le Panther TMS de Delhivery. Ces chiffres de charge de travail concrètes illustrent pourquoi les expéditeurs externalisent; Un seul contrat DTM peut raser 12% de réduction sur les dépenses en ligne tout en garantissant la conformité aux réglementations régionales à décalage rapide telles que la règle avancée des flottes propres de Californie.

La résilience à la chaîne d'approvisionnement et l'activation technologique ajoutent un ascenseur supplémentaire. UPS Healthcare surveille activement 175 000 colis à température contrôlée aux États-Unis chaque jour, enregistrant 21 millions de lectures de capteurs toutes les 24 heures pour protéger les biologiques. Les lacunes de capacité fonctionnaient également au fret vers des solutions de transport géré: 9 000 tracteurs américains ont quitté le marché via la faillite en H1 2024, un déficit des fournisseurs de DTM redouté en redirigeant 2,7 millions de kilomètres de charges vers les partenaires LTL ferroviaires et régionaux. L'innovation s'accélère également; Le pilote de camionnette autonome d'Aurora sur l'Interstate-45 a effectué 135 courses sans pilote couvrant 351 000 kilomètres pour FedEx, alimentant les données sur les risques en temps réel dans les moteurs de routage DTM. En harmonisant les actifs multimodaux, en intégrant la visibilité basée sur le cloud et en absorbant la complexité réglementaire, les gestionnaires de transport nationaux fournissent des améliorations de performances mesurables, garantissant leur position de niveau de service à la croissance la plus rapide et à dominante sur les revenus sur le marché logistique tiers mondial.

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Analyse régionale 

Asie-Pacifique: échelle, accélération numérique, fabrication des hubs entraîne la suprématie logistique

Commandant un peu plus de 40% du marché mondial de la logistique tiers en 2024, l'Asie-Pacifique bénéficie de la densité d'expédition inégalée, de la concentration en usine et de l'adoption numérique. La Chine à elle seule gère environ 110 milliards de parcelles par an, ce qui est en Amérique du Nord trois fois - grâce à des plateformes transfrontalières comme Temu et AliExpress qui nécessitent des partenaires 3PL à grande vitesse tels que Cainiao, SF Express et JD Logistics. L'Inde est le nœud à la croissance la plus rapide de la région; Le camionnage interétatique compatible GST, le corridor de fret dédié de 1 400 km et les rails de commerce électronique ouverts de l'ONDC ont poussé Delhivery, Mahindra Logistics et ShadowFax pour étendre la capacité de réalisation de 30% sur un an. Le Japon et la Corée du Sud soutiennent la domination régionale en exportant des batteries électroniques et EV à grande valeur qui exigent des segments de la logistique à haute sécurité contrôlée par température - dirigée par Nippon Express, Yamato, CJ Logistics et Lotte Global Logistics. La politique gouvernementale amplifie également l'échelle: les subventions de la numérisation de fret en 2024 de la Chine subventionnent des conteneurs marqués par l'IoT, tandis que la politique logistique nationale de l'Inde cible une réduction logistique du PIB de 14% à 8%, canalisant 12 milliards de dollars dans des parcs multimodaux. Combinés, ces facteurs créent un cycle d'auto-renforcement de l'investissement de capacité, du déploiement technologique et de la rentabilité qu'aucune autre région ne correspond actuellement.

Amérique du Nord: commerce électronique, éloignement, automatisation propulse résiliente, croissance logistique de grande valeur

L'Amérique du Nord se classe au deuxième rang du marché de la logistique tierce, tirée par 1 billion de dollars de dépenses de vente au détail en ligne et un programme de relocalisation agressif qui repositionne des chaînes d'approvisionnement plus près des consommateurs. UPS, XPO et CH Robinson accélèrent les déploiement de la robotique - GXO a ajouté à lui seul 7 000 robots mobiles autonomes en 2024 - en réduisant les coûts de manutention de l'unité jusqu'à 35%. Le coup de fouet au Mexique a déclenché le fret transfrontalier; Le réseau ferroviaire USMCA nouvellement intégré de Kansas City Southern a déplacé 1,2 million de conteneurs en direction nord au cours des huit premiers mois de 2024, un bond de 19%. La demande de la chaîne de froid augmente également à mesure que les biologiques et les thérapies directes aux patients se développent; UPS Healthcare suit désormais 175 000 parcelles sensibles à la température quotidiennement aux États-Unis, mais des pénuries chroniques de conducteur - 90 000 postes vacants selon l'ATA - les taux de prime de conservation et encouragent les fabricants de légers actifs à externaliser la gestion du transport domestique. Les investissements en résilience, de l'entreposage du Golfe à l'épreuve des ouragans aux couloirs ferroviaires résistants aux incendies de forêt au Canada, cimentent davantage le profil logistique de grande valeur et riche en technologie.

Europe: mandats de durabilité, réseaux multimodaux sous-étouffez adaptatif, paysage logistique riche en réglementation

Le marché de la logistique tiers de l'Europe, le troisième plus grand monde, est remodelé par des règles environnementales strictes et des infrastructures multimodales denses. L'extension de l'UE ETS à l'expédition et la directive sur les rapports sur la durabilité des entreprises ont déclenché un exode de voie à forte intensité de carbone vers les voies navigables ferroviaires et intérieures; DB Schenker et Kuehne + Nagel négocient désormais plus de 500 000 EVP de capacité ferroviaire rhin-alpine chaque année. Le déploiement de véhicules électriques est tout aussi décisif: les volumes de fret de batterie sur le couloir en Suède-allemand ont grimpé 28% en H1 2024, desservi par des convois conformes à l'ADR de GEFCO. La frottement post-Brexit est en baisse en tant que passerelles de douane automatisées chez Dover-Calais, effacer 12 000 camions par jour, restaurer les flux pharmaceutiques et fraîches. Cependant, la base de handicap de route fragmentée de la région - 200 000 PME - les poutres croissantes: le soulèvement allemand de MAUT 2024 ajoute 200 € par 1 000 km pour les plates-formes Euro VI, encourageant les expéditeurs à maintenir l'optimisation de la route aux tours de contrôle 3PL. Combinés avec des subventions à l'automatisation des entrepôts en France et aux Pays-Bas, ces dynamiques réglementaires et infrastructurales soutiennent la trajectoire de croissance stable et lourde de la conformité en Europe.

Principales entreprises sur le marché mondial de la logistique tierce :

• DHL INTERNATIONAL GmbH (GROUPE DE LA DEUTSCHE POST DHL)
• KUEHNE+NAGEL INC.
• DB SCHENKER (GROUPE DB)
• NIPPON EXPRESS
• CH ROBINSON WORLDWIDE, INC.
• SOCIÉTÉ UNION-PACIFIQUE
• SOCIÉTÉ FEDEX
• SERVICE DE COLIS UNIS (UPS)
• PANALPINA WORLD TRANSPORT LTD.
• MAERSK
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par mode de transport

• Chemins de fer
• Routes
• Voies navigables
• Voies aériennes

Par service

• Transport contractuel dédié (DCC)
• Gestion du transport intérieur
• Gestion des transports internationaux
• Entreposage et distribution
• Autres

Par utilisateur final

• Technologique
• Automobile
• Commerce de détail
• Éléments
• Alimentation et épicerie
• Soins de santé
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud