Scénario de marché

Le marché chilien de l’immunohématologie était évalué à 11,59 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 17,32 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 4,61 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .

Plusieurs raisons expliquent la croissance significative du marché chilien de l’immunohématologie. Certains d’entre eux incluent une augmentation des troubles sanguins, une meilleure infrastructure de don de sang et de transfusion, l’adoption de technologies de pointe et des dépenses de santé plus élevées. Au cours des dix dernières années seulement, les cas de leucémie ont augmenté de 27 % au Chili, avec environ 1 500 nouveaux diagnostics posés chaque année – il s’agit actuellement du cancer le plus répandu chez les enfants de moins de 15 ans. De plus, avec plus de 4 000 personnes souffrant aujourd’hui d’hémophilie (un trouble génétique de la coagulation) ; le pays a l’un des taux de cette maladie les plus élevés d’Amérique latine. L'anémie constitue également un problème de santé publique majeur touchant une grande partie des femmes âgées de 15 à 49 ans (20 %) ainsi que des femmes enceintes (51 %), principalement en raison d'une carence en fer.

Le Chili travaille activement à l'amélioration de son infrastructure en matière de services de don de sang et de transfusion afin de faire face au nombre croissant de problèmes liés au sang. Ces derniers temps, il existe environ 150 endroits où les individus peuvent donner leur propre sang, tandis qu'il existe au moins 87 centres où les patients peuvent recevoir ces fluides vitaux en cas de besoin. Ces établissements du marché de l’immunohématologie effectuent des tâches cruciales, notamment le typage et les tests de compatibilité de dépistage, entre autres. Il convient de noter que désormais, tous les dons de sang à l'intérieur de nos frontières sont soumis à des tests visant à détecter le VIH/SIDA, l'hépatite B et C, la syphilis ou la maladie de Chagas, le rendant ainsi plus sûr que jamais – la méthode NAT ajoute des fonctionnalités de sécurité supplémentaires. 

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Dynamique du marché

Facteur : Prévalence croissante des troubles sanguins et des maladies chroniques

La croissance dynamique du marché chilien de l'immunohématologie est stimulée par l'augmentation spectaculaire des maladies du sang. En seulement une décennie, la leucémie lymphoblastique a augmenté de 27 %, avec environ 1 500 nouveaux cas chaque année. Le plus surprenant est que la leucémie est désormais le cancer le plus répandu chez les enfants chiliens de moins de 15 ans, représentant un quart de tous les nouveaux diagnostics de cancer dans le pays. La leucémie lymphoïde aiguë (LAL) représente 75 % des cas chez l'enfant et l'adolescent ; la leucémie lymphoïde chronique (LLC) est répandue chez les adultes de plus de 19 ans et représente 38 % des diagnostics chez les adultes.

L'hémophilie a l'un des chiffres les plus élevés d'Amérique latine, avec plus de 4 000 personnes touchées rien qu'au Chili. En outre, la maladie de von Willebrand (MVW) touche environ 1 %, soit un nombre estimé à près de 190 000 personnes au sein de la population du pays. Un autre problème majeur de santé publique est l'anémie qui touche 20,8 % des femmes en âge de procréer et un nombre stupéfiant de 51,7 % chez les femmes enceintes, principalement en raison d'une carence en fer.

Les maladies cardiovasculaires liées aux troubles sanguins contribuent également à faire progresser le marché de l’immunohématologie. Les personnes porteuses d'antigènes de type A, B ou AB présentent un facteur de risque plus élevé de crise cardiaque secondaire à une maladie coronarienne que celles du groupe sanguin de type O dont les chances sont considérées comme moyennes. De plus, certains groupes de caillots se formant plus fréquemment en fonction de leur groupe sanguin pourraient entraîner une augmentation des taux d'occurrence conduisant à des événements cardiovasculaires au sein des communautés chiliennes où ces résultats ont été découverts. Les accidents vasculaires cérébraux ischémiques représentent la plupart des cas se présentant comme des accidents vasculaires cérébraux enregistrés lors d'enquêtes menées dans différentes régions du pays - cette condition est souvent en corrélation avec une tendance anormale à la coagulation, mais pas avec un accident vasculaire cérébral hémorragique qui survient moins fréquemment.

En dehors de ceux-ci, il existe d’autres cancers du sang, tels que les lymphomes et le myélome multiple, qui devraient être étudiés sur le marché de l’immunohématologie en raison de leur taux de prévalence croissant au Chili. Bien que la drépanocytose soit moins courante au Chili que dans d’autres régions, elle touche encore environ 0,1 % de la population, en particulier parmi les personnes d’ascendance africaine. En outre, les porteurs de thalassémie, qui représentent environ 2 à 3 % de la population générale, contribuent également à élargir la gamme des troubles liés au sang, responsables de la promotion des opportunités de croissance commerciale liées aux activités immunohématologiques dans ce pays.

Tendance : Adoption des technologies automatisées d’immunohématologie

Le secteur chilien de la santé connaît un changement majeur avec l'adoption de technologies automatisées d'immunohématologie visant à améliorer l'efficacité opérationnelle des hôpitaux et des laboratoires, à réduire les erreurs humaines et à améliorer la sécurité des patients. Les fournisseurs du marché de l'immunohématologie ont reçu une forte demande pour leurs dernières solutions automatisées qui transforment le fonctionnement des banques de sang et des services de transfusion dans le pays. Par exemple, la Croix-Rouge chilienne s'est tournée vers l'analyseur d'immuno-hématologie automatisé Ortho Vision, installé dans la plupart des installations qui fonctionnent sous son égide en tant que plus grand réseau de banques de sang du Chili. Cette technologie peut être utilisée pour effectuer des typages sanguins jusqu'à 60 échantillons par heure, en plus du dépistage des anticorps à haut débit, tout en étant suffisamment précise pour que les résultats soient toujours corrects, permettant ainsi de gagner du temps lors des tests.

En outre, de nombreux hôpitaux et laboratoires de diagnostic au Chili ont commencé à préférer les instruments d'automatisation intégrant plusieurs fonctions sur une seule plate-forme. Ce changement entraîne une croissance des marchés, car les travailleurs peuvent désormais voir comment ils pourraient faciliter leur travail en automatisant certaines pièces, améliorant ainsi l'efficacité tout au long du flux de travail, réduisant ainsi les coûts de main-d'œuvre tout en assurant un meilleur contrôle de la qualité des résultats obtenus grâce aux machines.

En conséquence, ces nouvelles solutions automatisées de pointe adoptées par les laboratoires chiliens augmentent non seulement leur propre efficacité opérationnelle, mais garantissent également la disponibilité en temps opportun de produits sanguins compatibles et sûrs, conduisant ainsi à de meilleurs résultats pour les patients.

Défi

Connaissance et expertise limitées en immunohématologie

Le marché chilien de l’immunohématologie est freiné par une faible connaissance et compréhension de l’immunohématologie. Cela est particulièrement vrai pour les pays en développement et les communautés défavorisées. L’un des problèmes majeurs est que les gens ne connaissent pas ou ne comprennent pas les produits et services immunohématologiques avancés. Une étude récente menée par la Société chilienne d'hématologie a révélé que ce n'était le cas que de 35 % des professionnels de santé des zones rurales, contre 68 % dans les villes. Une telle différence de connaissances pourrait priver certains patients de l’accès à des produits sanguins de bonne qualité, affectant ainsi leurs résultats.

Un autre défi sur le marché de l’immunohématologie est le manque de spécialistes formés en immunohématologie. À la mi-2022, le Service national de formation et d'emploi (SENCE) signalait un déficit annuel de 6 000 experts en informatique rien qu'au Chili ; tandis que seulement 1 200 techniciens enregistrés se sont spécialisés dans toutes les régions du pays, selon les données de 2023 de l'Association chilienne des professionnels de laboratoire clinique (ACCLP). Les petits hôpitaux provinciaux peuvent avoir des difficultés à tester l'exactitude des transfusions s'ils ne disposent pas de suffisamment de personnel qualifié ainsi que d'autres procédures associées telles que la compatibilité.

Analyse segmentaire

Par produit

Le segment des réactifs domine le marché chilien de l'immunohématologie, connaissant le TCAC le plus élevé de 4,76 % et détenant la plus grande part de 55,31 %. Les progrès technologiques dans les tests d’immunohématologie ont abouti à des réactifs plus précis et plus efficaces, ce qui a conduit à leur besoin. Il y a une recrudescence des troubles sanguins comme la leucémie, l'hémophilie et l'anémie, d'où la nécessité de tests approfondis, augmentant ainsi la demande de réactifs. Les transfusions sanguines ont augmenté de 15 % en cinq ans, témoignant d'un besoin croissant en réactifs d'immunohématologie. Les initiatives visant à développer les banques de sang, associées à une sensibilisation accrue à l’importance des tests immunohématologiques, ont également stimulé la demande pour ces produits.

Les analyseurs automatisés utilisés lors des tests immunohémosyologiques nécessitent des réactifs compatibles car ils améliorent la précision ainsi que l'efficacité, augmentant ainsi les niveaux de demande pour eux également. Les investissements du gouvernement dans les infrastructures de santé, tels que les 500 millions de dollars réservés à la modernisation des établissements de santé, notamment ceux chargés des services de transfusion sanguine, stimuleront davantage les ventes de réactifs. Le fardeau posé par les maladies chroniques nécessite une surveillance fréquente grâce à l'utilisation de tests immuno-hématologiques, augmentant ainsi considérablement les taux de consommation de ces matériaux. Le dépistage immunohémologique nécessite des anticorps de bonne qualité, c'est pourquoi la rigueur apportée à la sécurité entraîne le respect de normes plus élevées grâce à l'utilisation en parallèle d'antigènes d'excellente qualité.

Plus d’argent dépensé dans les soins de santé permet aux utilisateurs finaux du marché de l’immunohématologie d’acheter des outils de diagnostic plus performants ainsi que des kits de consommables correspondants tels que des packs de réactifs, contribuant ainsi à la croissance globale de ce segment industriel. Dans le même ordre d'idées, les recherches en cours sur différents aspects des tests d'hématologie immunitaire donnent des résultats positifs conduisant à la production de nouveaux types ou marques de fournitures nécessaires aux différents types de tests demandés au fil du temps. En outre, le respect de règles strictes régissant la sécurité des sangs est un autre facteur responsable de la demande accrue de réactifs de haute qualité. Les changements démographiques provoqués par le vieillissement de la population, combinés aux changements dans les types de maladies, auront également un impact sur la nécessité d'investigations immunohématologiques et, par conséquent, sur les niveaux de consommation des réactifs utilisés lors de ces tests.

Par technologie

Les microplaques représentaient 35,46 % de la part de marché totale de l'immunohématologie au Chili en raison de leur adaptabilité à différents tests, notamment l'analyse du système ABO, la détermination du phénotype Rh et le dépistage des anticorps. Les prestataires de soins de santé les apprécient car ils peuvent mesurer plusieurs échantillons à la fois. Ils sont peu coûteux à fabriquer par rapport à d’autres technologies et faciles également. Par exemple, cette année, les cartes de gel coûtaient en moyenne 1,20 $ par test, tandis que les biopuces coûtaient 2,50 $, mais les microplaques n'avaient besoin que de 0,50 $ par test en 2022. De plus, elles fonctionnent bien avec les analyseurs automatisés dont l'utilisation est de plus en plus répandue dans le pays, ce qui en fait une bonne option puisque la plupart des tests effectués l'année dernière utilisaient de tels systèmes que toutes les autres années.

Les microplaques permettent également le traitement de grands volumes grâce à des tests à haut débit effectués par les laboratoires, ce qui réduit considérablement les délais d'exécution puisqu'une seule plaque de 96 puits peut traiter jusqu'à 96 tests simultanément. Il s’agit d’une technologie ancienne utilisée depuis des décennies. Sa fiabilité ne peut donc être mise en doute. Alors que la demande augmente encore plus sur le marché de l'immunohématologie de Chili en raison du nombre croissant de personnes nécessitant des services de transfusion sanguine chaque année, en particulier au Chili où les chiffres ont atteint 320 000 (augmentation de 15 % par rapport à 2017), la demande de tests immuno-hématologiques continuera d'augmenter.

Le sous-segment EMT du marché de l’immunohématologie devrait croître au TCAC le plus élevé de 5,82 % au Chili. L'augmentation mondiale des cas de leucémie et d'autres cancers du sang a stimulé la demande de traitements efficaces dans le monde entier, notamment l'EMT. Les scientifiques ont mis au point de nouvelles méthodes qui impliquent d'examiner la compatibilité entre les échantillons de sang des receveurs et des donneurs en dehors du corps humain, appelées études in vitro, comme outil de diagnostic parmi tant d'autres, contribuant ainsi de manière significative à la croissance rapide de ce domaine. Le nombre de tests sérologiques a augmenté récemment parce que de plus en plus de personnes contractent diverses maladies, en particulier celles liées à leur sang, augmentant ainsi les taux d'utilisation de la PCR, affectant ainsi des domaines étroitement liés tels que l'EMT.

Par candidature

Le marché chilien de l’immunohématologie est dominé par le segment du dépistage d’anticorps à 50,96 % en 2023 et cette position continuera de croître à un TCAC de 4,85 % au cours de la période de prévision en raison de plusieurs facteurs. Premièrement, les procédures de transfusion sanguine et de transplantation d’organes plus fréquentes nécessitent une détection précise des anticorps pour garantir la compatibilité entre donneurs et receveurs, évitant ainsi les réactions indésirables. Deuxièmement, à mesure que le nombre de personnes vivant avec des maladies chroniques comme la leucémie augmente, le besoin de dépistage des anticorps, qui est crucial pour la gestion des soins hospitaliers dans de tels cas, augmente également. En outre, des efforts accrus ont été déployés pour sensibiliser les gens aux tests pré-transfusionnels, tout en mettant l'accent sur la sécurité du point de vue des patients, ce qui a stimulé la demande au sein de différents établissements de soins de santé. En outre, il convient de noter que ce service repose largement sur la détection d'anticorps, car de nombreuses personnes âgées au Chili peuvent nécessiter fréquemment des transfusions ou des interventions en raison de leur tranche d'âge, entre autres facteurs.

En dehors de cela, le marché de l’immunohématologie de Chille connaît une croissance significative du dépistage en raison d’une réglementation stricte concernant les transfusions sanguines et les transplantations qui oblige chaque établissement traitant de ces processus à inclure des protocoles de dépistage d’anticorps dans son système. Il s’agit donc de garantir qu’elles deviennent une pratique courante partout où elles sont applicables. Dans le cas contraire, le non-respect peut entraîner non seulement des poursuites judiciaires, mais également une condamnation publique lorsque les précautions nécessaires n'ont pas été prises, conduisant à une transmission d'infection qui aurait pu être facilement évitée grâce à une utilisation appropriée des ressources disponibles. En outre, des méthodes sérologiques moléculaires avancées ont été intégrées aux différentes étapes impliquées dans la mise en œuvre d'un processus de dépistage efficace, y compris celles effectuées en dehors du laboratoire. Ainsi, l'augmentation du niveau de précision atteint tout en obtenant des résultats renforce ainsi la confiance entre les utilisateurs concernés, propulsant ainsi finalement la croissance de l'entreprise associée à de telles activités liées à ce domaine.

Par utilisation finale

Sur le marché chilien de l'immunohématologie, les hôpitaux détiennent plus de 40,62 % de part de marché et devraient connaître une croissance au TCAC le plus élevé de 5 % dans les années à venir. Il y a eu une augmentation de la demande de transfusions sanguines et de tests d’immunohématologie au sein des hôpitaux. Il y a eu une augmentation des besoins en services de transfusion sanguine et en unités complètes de soins d’immunohématologie au sein des hôpitaux, en raison du nombre croissant d’opérations chirurgicales réalisées ; traitements administrés aux patients souffrant de maladies chroniques ainsi qu'à ceux nécessitant des soins médicaux d'urgence.

En outre, les cas de troubles hématologiques sont plus nombreux parmi les patients admis dans différents établissements de santé, ce qui nécessite la fourniture de ces services dans de tels contextes. L'intégration de technologies et de pratiques avancées en immunohématologie est essentielle pour améliorer les soins aux patients au sein des systèmes de santé tout en luttant pour leur sécurité, soulignant ainsi la part de marché importante de ce secteur associée à son taux de croissance rapide. Un autre facteur contribuant à sa croissance est l’approche de médecine personnalisée où la médecine de précision devient primordiale, conduisant ainsi à l’utilisation de ce type d’approches thérapeutiques à grande échelle.

Les hôpitaux du marché de l’immunohématologie sont équipés d’une infrastructure solide et des ressources nécessaires à l’exécution efficace des processus d’immunohématologie tels que le groupage sanguin, la compatibilité croisée et l’enquête sur l’hémolyse à médiation immunitaire, entre autres, ce qui garantit une domination sur le marché ainsi qu’une expansion rapide. De plus, des réglementations strictes en matière de sécurité transfusionnelle, associées à des exigences d’assurance qualité applicables dans tous les services de transfusion sanguine en milieu hospitalier, ont agi comme catalyseurs vers une augmentation des taux d’adoption de techniques immunohématologiques plus sophistiquées, donnant ainsi aux hôpitaux un avantage en termes de croissance de part de marché. 

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Développements récents

• En septembre 2023, Abbott s'associe à mAbxience Holdings SL pour distribuer des biosimilaires pour l'oncologie, la santé des femmes et les maladies respiratoires sur les marchés émergents. Les premiers lancements sont prévus pour 2025, avec des molécules supplémentaires en attente de développement clinique. Abbott étend l'accès en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique grâce à sa large présence.
• En mai 2023, Beckman Coulter a lancé l'analyseur d'immunoessais DxI 9000 Access, offrant la productivité par empreinte la plus élevée, capable d'exécuter jusqu'à 215 tests par heure et par mètre carré.

Acteurs clés du marché chilien de l’immunohématologie

• Laboratoires Abbott
• Beckman Coulter, Inc.
• Becton, Dickinson et compagnie
• Laboratoires Bio-Rad, Inc..
• Grifols
• Immucor
• QuidelOrtho Corporation
• Siemens Healthcare GmbH
• Société Sysmex
• Thermo Fisher Scientifique
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par produits

• Analyseurs
  • Analyseurs automatiques
  • Analyseurs semi-automatiques/non automatiques
• Réactifs
  • Réactifs de typage sanguin
  • Réactifs de dépistage d'anticorps
  • Réactifs pour tests de compatibilité
  • Autres réactifs

Par technologie

• Biopuces
• Cartes Gel
• Microplaques
• RAP
• Technologie magnétisée par les érythrocytes

Par candidature

• Dépistage d'anticorps
• Groupe sanguin
• Autres

Par utilisation finale

• Hôpitaux
• Laboratoires de diagnostic
• Banques de sang
• Instituts universitaires et de recherche