La Chine, deuxième marché mondial des soins de santé, fabrique une vaste gamme de produits médicaux et d'articles connexes répondant à des spécifications rigoureuses. Le marché chinois des fournitures médicales , analysé par Astute Analytica, était évalué à 53 963,2 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 73 228,7 millions de dollars américains d'ici 2027. Ce marché enregistre un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 % sur la période 2022-2027 . Actuellement, les usines chinoises produisent des articles médicaux tels que des gants et des blouses, ainsi que des produits médicaux spécialisés comme des équipements d'imagerie, d'anesthésie et de dialyse. De plus, des équipements médicaux sophistiqués sont fabriqués régulièrement en Chine, puis exportés vers des clients du monde entier. Par ailleurs, dans le cadre de l'initiative chinoise « Made in China 2025 », les usines de haute technologie chinoises s'efforcent d'élever leurs procédés de fabrication dans les domaines les plus techniques des équipements médicaux aux normes internationales. Les usines de fabrication en Chine sont soumises à une réglementation stricte et sont attentives aux besoins de leurs clients étrangers.

Le marché est principalement tiré par des facteurs tels que la hausse des dépenses de santé, conjuguée au vieillissement de la population et aux mesures efficaces prises par le gouvernement pour garantir l'approvisionnement en matériel médical essentiel à la province du Hebei face à l'épidémie de COVID-19. La Chine connaît l'un des vieillissements démographiques les plus rapides au monde. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la population chinoise âgée de plus de 60 ans devrait atteindre 28 % d'ici 2040, en raison de l'allongement de l'espérance de vie et de la baisse du taux de fécondité. En 2019, on comptait 254 millions de personnes âgées de 60 ans et plus, et 176 millions de personnes âgées de 65 ans et plus. D'ici 2040, on estime que 402 millions de personnes (28 % de la population totale) auront plus de 60 ans. Par ailleurs, la hausse des dépenses de santé, associée au vieillissement de la population, stimule la croissance du marché. De plus, la Chine explore des approches novatrices pour améliorer l'accès aux soins intégrés, notamment par la mise en place d'une plateforme d'information médicale en ligne. La poursuite des investissements dans ces innovations et la création d'un système de soins sociaux et de santé intégré et communautaire, ainsi que la lutte contre les maladies chroniques et leur prévention, devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période prévisionnelle. Par ailleurs, les mesures efficaces prises par le gouvernement chinois pour garantir l'approvisionnement en matériel médical essentiel à la province du Hebei face à la COVID-19 et sa capacité d'adaptation à réagir immédiatement en fonction de la gravité de la maladie accélèrent encore davantage la croissance du marché. De plus, la demande croissante de dispositifs médicaux intelligents dans le secteur de la santé offre une opportunité lucrative de croissance pour le marché au cours de la période prévisionnelle. Cependant, l'instabilité du cadre réglementaire en Chine pourrait freiner cette croissance. 

Points clés du rapport : 

• La dernière étude publiée par Astute Analytica analyse le marché chinois des fournitures médicales pour la période 2017-2027 ; les années historiques étant 2017-2020, l’année de base 2021 et la période de prévision 2022-2027.
• Le rapport de recherche propose une étude détaillée des déterminants du marché, y compris les moteurs du marché, les contraintes, les opportunités et les tendances ; ainsi qu'une présentation attrayante sous forme d'analyse d'impact pour obtenir une vue comparative plus simple et facile de tous les déterminants du marché.
• L'étude de recherche est une compilation de huit chapitres répartis sur 85 pages avec 3 listes de tableaux et 14 listes de figures.
• Le marché est segmenté en fonction du type, de l'application et de l'utilisateur final.
• Les estimations de marché sont présentées en valeur (en millions de dollars US).
• Outre les estimations de marché, l'étude de marché a été menée sur la base de divers modèles économiques tels que le modèle PESTLE et le modèle des cinq forces de Porter.
• Une analyse détaillée de la chaîne de valeur du secteur a été réalisée. Elle inclut les fournisseurs de matières premières, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs finaux.
• La section du tableau de bord concurrentiel comprend une analyse basée sur le ratio de concentration (CR), en fonction de la taille du marché et de la présence sur le marché des principales entreprises.

Principaux enseignements du rapport sur le marché chinois des fournitures médicales :

• En 2021, le segment des cathéters détenait la plus grande part du marché chinois des fournitures médicales et devrait conserver sa position dominante au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est attribuée au vieillissement de la population chinoise. Par ailleurs, les fournitures de diagnostic occupaient la deuxième place en termes de part de marché en 2021, en raison de l'augmentation de l'incidence des maladies non transmissibles telles que les cancers en Chine. Enfin, les consommables de stérilisation ont enregistré le taux de croissance le plus élevé sur la période de prévision 2022-2027.
• En termes d'applications, le segment de la cardiologie domine le marché chinois des fournitures médicales en 2021. Cette situation s'explique par la forte croissance démographique et le vieillissement de la population en Chine. Par ailleurs, l'évolution des modes de vie, l'urbanisation et l'industrialisation rapides ont entraîné une augmentation des maladies cardiovasculaires, stimulant ainsi la croissance du marché. Cependant, le segment respiratoire devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur la période de prévision.
• En 2021, les hôpitaux représentaient le principal segment d'utilisateurs finaux sur le marché chinois des fournitures médicales. La croissance de ce segment s'explique par l'augmentation des dépenses de santé du gouvernement chinois et le développement des infrastructures dans le pays. Par ailleurs, le segment des centres de chirurgie ambulatoire affichait le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur la période prévisionnelle.

Impact de la Covid-19

La pandémie de COVID-19 a entraîné une hausse du chiffre d'affaires du marché chinois des fournitures médicales. Cette maladie a mis en lumière la dépendance excessive de nombreux pays vis-à-vis de la Chine pour les principes actifs pharmaceutiques (API) et autres fournitures médicales. Par ailleurs, l'émergence de nombreux acteurs majeurs et la forte demande pour les nouveaux produits innovants contribuent à dynamiser davantage le marché. 

Paysage concurrentiel 

Les principaux acteurs du marché chinois des fournitures médicales sont notamment Sichuan Nigale Biomedical Co., Ltd., Jiangsu Likang Group Corporation, Shandong Qiaopai Group, Shanghai Johnson & Johnson Co. Ltd. et Suzhou Capsugel Co. Ltd. Une étude approfondie a révélé que ces grands acteurs ont adopté diverses stratégies concurrentielles, telles que les fusions-acquisitions, afin de consolider leur position sur le marché chinois stabilisé. Par ailleurs, les entreprises leaders étendent leur présence géographique en acquérant des marques plus petites et des entreprises locales.

Aperçu des segmentations

Voici les différents segments du marché chinois des fournitures médicales :

Le marché chinois des fournitures médicales est segmenté par type en :

• Pansements avancés pour plaies
• cathéters
• Fournitures de diagnostic
• Consommables pour dialyse
• Désinfectants
• Fournitures pour perfusion et injection
• Matériel d'intubation et de ventilation
• Équipement de protection individuelle
• Consommables de radiologie
• Consommables de stérilisation
• Soins des plaies chirurgicales
• Soins des plaies traditionnels
• Consommables pour le soin des plaies
• Autres fournitures médicales

Le marché chinois des fournitures médicales est segmenté par applications, puis subdivisé en :

• Cardiologie
• Contrôle des infections
• Radiologie
• Respiratoire
• Urologie
• Soins des plaies
• Autre application

Le marché chinois des fournitures médicales est segmenté par utilisateur final comme suit :

• Hôpitaux
• Cliniques
• Centres de chirurgie ambulatoire
• Autres utilisateurs finaux