La Chine étant le deuxième plus grand marché de soins de santé au monde, elle fabrique une grande variété de produits médicaux ainsi que des articles médicaux selon des spécifications rigoureuses. Le marché chinois des fournitures médicales , analysé par Astute Analytica, était évalué à 53 963,2 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 73 228,7 millions de dollars américains d'ici 2027 . Le marché enregistre un TCAC de 5,2% sur la période de projection 2022-2027 . Actuellement, les usines chinoises produisent des articles médicaux comme des gants et des blouses, ainsi que des produits médicaux spécialisés comme des équipements d’imagerie, d’anesthésie et de dialyse. En outre, des équipements médicaux sophistiqués sont régulièrement fabriqués en Chine, puis exportés vers des clients du monde entier. De plus, dans le cadre de l'initiative chinoise « Made in China 2025 », les usines chinoises de haute technologie travaillent dur pour amener leur fabrication dans les domaines les plus techniques des équipements médicaux aux normes de classe mondiale. Les installations de fabrication en Chine sont strictement réglementées et s'adaptent à leurs clients étrangers.

Le marché est principalement stimulé par des facteurs tels que l'augmentation des dépenses de santé associée à l'augmentation de la population gériatrique et aux mesures efficaces du gouvernement pour garantir des fournitures médicales cruciales à la province du Hebei au milieu de la nouvelle épidémie de coronavirus. La Chine a l’une des populations vieillissantes dont la croissance est la plus rapide au monde. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la population chinoise de plus de 60 ans devrait atteindre 28 % d’ici 2040, en raison de l’allongement de l’espérance de vie et de la baisse des taux de fécondité. En 2019, il y avait 254 millions de personnes âgées de 60 ans et plus, et 176 millions de personnes âgées de 65 ans et plus. Et d’ici 2040, on estime que 402 millions de personnes (28 % de la population totale) auront plus de 60 ans. En outre, l’augmentation des dépenses de santé associée à l’augmentation de la population gériatrique propulse la croissance du marché. En outre, la Chine explore des approches innovantes pour améliorer l’accès aux soins intégrés, notamment la création d’une plateforme d’informations médicales sur Internet. L’investissement continu dans ces innovations et la création d’un système de soins sociaux et de santé communautaire intégré, ainsi que le contrôle et la prévention des maladies chroniques, devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, les mesures efficaces prises par le gouvernement chinois pour garantir des fournitures médicales cruciales à la province du Hebei dans le contexte du COVId-19 et la capacité d'adaptation du gouvernement pour prendre des mesures immédiatement en fonction de la gravité de la maladie accélèrent encore la croissance du marché. En outre, la demande croissante de fournitures médicales intelligentes dans le secteur de la santé offre une opportunité lucrative de croissance du marché au cours de la période de prévision. Cependant, la volatilité du système réglementaire chinois pourrait entraver la croissance du marché. 

Points clés du rapport : 

• La dernière étude publiée par Astute Analytica analyse le marché chinois des fournitures médicales pour la période d’étude 2017-2027 ; où les années historiques sont 2017-2020, l’année de référence est 2021 et la période de prévision est 2022-2027.
• Le rapport de recherche propose une étude détaillée des déterminants du marché, y compris les moteurs du marché, les contraintes, les opportunités et les tendances ; ainsi qu'une présentation attrayante sous forme d'analyse d'impact pour obtenir une vue comparative plus simple et facile de tous les déterminants du marché.
• L'étude de recherche est une compilation de huit chapitres répartis sur 85 pages avec 3 listes de tableaux et 14 listes de figures.
• Le marché est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final.
• Les estimations du marché sont présentées en termes de valeur (en millions de dollars américains).
• Parallèlement aux estimations de marché, l'étude de marché a été réalisée sur la base de divers modèles économiques tels que PESTLE et les modèles à cinq forces de Porter.
• Une analyse détaillée de la chaîne de valeur de l’industrie a été réalisée. Il comprend les fournisseurs de matières premières, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs finaux.
• La section du tableau de bord concurrentiel comprend une analyse sur la base du ratio de concentration (CR), basée sur la taille du marché et la présence sur le marché des entreprises clés.

Points clés à retenir du rapport sur le marché chinois des fournitures médicales :

• En fonction du type, le segment des cathéters détient la part la plus élevée du marché chinois des fournitures médicales en 2021 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est attribuée à la population gériatrique croissante en Chine. En outre, les fournitures de diagnostic détiennent la deuxième part de marché la plus élevée en 2021 en raison de l’incidence croissante de maladies non transmissibles telles que les cancers en Chine. En outre, les consommables de stérilisation enregistrent le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de projection 2022-2027.
• En termes d’applications, le segment de la cardiologie domine le marché chinois des fournitures médicales en 2021. Cela est dû à la forte croissance démographique en Chine associée au vieillissement. En outre, l’évolution des modes de vie ainsi que l’urbanisation et l’industrialisation rapides ont en outre entraîné une augmentation des maladies cardiovasculaires, ce qui propulse à son tour la croissance du marché. Cependant, on estime que le segment respiratoire enregistrera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.
• Sur la base des utilisateurs finaux, les hôpitaux sont les principaux utilisateurs finaux du marché chinois des fournitures médicales en 2021. La croissance du segment est attribuée à l’augmentation des dépenses de santé du gouvernement chinois ainsi qu’à l’augmentation des infrastructures dans le pays. De plus, le segment des centres de chirurgie ambulatoire détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Impact du Covid-19

La pandémie de covid-19 a entraîné une croissance des revenus du marché chinois des fournitures médicales. La nouvelle maladie à coronavirus a révélé la dépendance excessive de nombreux pays à l’égard de la Chine en matière d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et d’autres fournitures médicales. En outre, de nombreux acteurs dominants émergent désormais et de nouveaux produits innovants sont très demandés, ce qui propulse encore davantage la croissance du marché. 

Paysage concurrentiel 

Les principaux acteurs du marché chinois des fournitures médicales sont Sichuan Nigale Biomedical Co., Ltd., Jiangsu Likang Group Corporation, Shandong Qiaopai Group, Shanghai Johnson & Johnson Co. Ltd. et Suzhou Capsugel Co. Ltd., entre autres. Grâce à des recherches approfondies, il a été constaté que les grands acteurs ont adopté diverses stratégies concurrentielles telles que les fusions et acquisitions afin d’avoir une emprise sur le marché chinois stabilisé. En outre, les grandes entreprises élargissent leurs frontières géographiques en acquérant de petites marques et des entreprises nationales.

Aperçu des segmentations

Voici les différents segments du marché chinois des fournitures médicales :

Le segment par type du marché chinois des fournitures médicales est sous-segmenté en :

• Pansements avancés
• Cathéters
• Fournitures de diagnostic
• Consommables de dialyse
• Désinfectants
• Fournitures pour perfusion et injectables
• Fournitures d'intubation et de ventilation
• Équipement de protection individuelle
• Consommables de radiologie
• Consommables de stérilisation
• Soins chirurgicaux des plaies
• Soins traditionnels des plaies
• Consommables pour le soin des plaies
• Autres fournitures médicales

Par application, le segment du marché chinois des fournitures médicales est sous-segmenté en :

• Cardiologie
• Contrôle des infections
• Radiologie
• Respiratoire
• Urologie
• Soins des plaies
• Autre application

Par utilisateur final, le segment du marché chinois des fournitures médicales est sous-segmenté en :

• Hôpitaux
• Cliniques
• Centres de chirurgie ambulatoire
• Autres utilisateurs finaux