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 Trois nouvelles tendances puissantes façonnent l'avenir du marché des fibres d'agrumes

• Mélanges synergiques pour textures personnalisées : Une tendance majeure est de ne plus utiliser les fibres d'agrumes comme substitut autonome. Les fabricants d'ingrédients créent désormais des systèmes synergiques en mélangeant des fibres d'agrumes avec d'autres hydrocolloïdes et protéines végétales. Ces mélanges personnalisés permettent aux producteurs agroalimentaires d'obtenir des textures très spécifiques, d'améliorer la stabilité à la chaleur et à la congélation-décongélation, et d'optimiser les coûts des formulations complexes. Une évolution du marché des fibres d'agrumes est la création de solutions uniques pour des applications complexes comme la mayonnaise sans œufs et les viandes végétales structurées.
• Améliorer les profils sensoriels et l'imitation des matières grasses : Face à des consommateurs de plus en plus exigeants, l'accent est mis sur l'amélioration de l'expérience sensorielle globale plutôt que sur la simple substitution « clean label ». Les fibres d'agrumes sont exploitées pour leur capacité exceptionnelle à imiter la sensation en bouche et la richesse des matières grasses. Dans les produits laitiers allégés, les sauces et les pâtisseries, elles confèrent une texture onctueuse et corsée. Pour les burgers et saucisses à base de plantes, elles contribuent à conserver l'humidité et offrent une texture plus juteuse, répondant ainsi directement à une demande essentielle des consommateurs pour des alternatives à la viande plus savoureuses.
• Pénétration dans l'alimentation premium pour animaux de compagnie : L'humanisation des animaux de compagnie stimule la demande d'ingrédients naturels de haute qualité dans l'alimentation animale. Les fibres d'agrumes gagnent en popularité dans le segment de l'alimentation premium pour animaux de compagnie grâce à leurs doubles avantages. D'un point de vue fonctionnel, elles servent de liant et de texturant naturels dans les aliments humides et les friandises. D'un point de vue nutritionnel, elles constituent une précieuse source de fibres alimentaires prébiotiques, favorisant la santé digestive des chats et des chiens, un facteur d'achat essentiel pour les propriétaires d'animaux.

Les formulations sans gluten créent une forte demande structurelle

L'un des principaux facteurs de la demande est le rôle essentiel du marché des fibres d'agrumes dans le secteur en pleine expansion des aliments sans gluten et sans allergènes. Sa capacité unique à reproduire les propriétés structurelles et texturales du gluten, telles que la rétention d'humidité et la structure de la mie, en fait un ingrédient de grande valeur. Pour les fabricants, il offre une solution « clean label » aux défis complexes de la pâtisserie sans gluten. En 2024, environ 1 200 tonnes de liants traditionnels sans gluten, comme la gomme xanthane, devraient être remplacées par des fibres d'agrumes en Amérique du Nord. D'ici 2025, on prévoit qu'au moins 150 nouveaux produits de boulangerie et de snacking certifiés sans gluten contenant des fibres d'agrumes seront lancés dans le monde.

L'investissement dans ce domaine est significatif sur le marché des fibres d'agrumes : les fournisseurs d'ingrédients consacreront environ 50 000 heures de laboratoire en 2024 à l'optimisation des performances des fibres d'agrumes dans les pains, pâtes et viennoiseries sans gluten. Afin de protéger ces innovations, au moins 12 nouveaux brevets devraient être déposés d'ici 2025 concernant l'utilisation des fibres d'agrumes pour la création de textures sans gluten de qualité supérieure. Cela a conduit au développement de 5 nouvelles catégories de fibres d'agrumes spécialisées, spécifiquement destinées aux applications sans allergènes, en 2024. Par conséquent, environ 800 usines agroalimentaires auront testé les fibres d'agrumes pour leurs gammes sans gluten d'ici fin 2025. Les projections indiquent que 60 nouveaux contrats d'approvisionnement seront signés en 2024 entre des producteurs de fibres d'agrumes et des entreprises spécialisées dans les aliments sans gluten. Cet ingrédient devrait également figurer dans plus de 40 nouveaux produits végétaux sans gluten lancés en 2025.

La stabilisation des produits laitiers et des boissons stimule la demande d'ingrédients fonctionnels

Un autre moteur puissant de la demande est l'émergence des fibres d'agrumes comme stabilisant clean label de premier ordre dans les produits laitiers, les substituts laitiers et les boissons. Leur exceptionnelle capacité de rétention d'eau et leurs propriétés émulsifiantes sont essentielles pour créer des textures onctueuses et prévenir la séparation de phases (synérèse) dans des produits comme les yaourts et les laits végétaux. Cet avantage fonctionnel justifie leur adoption comme alternative privilégiée aux amidons modifiés chimiquement et autres hydrocolloïdes sur le marché des fibres d'agrumes. En 2024, le secteur des substituts laitiers devrait augmenter son utilisation de fibres d'agrumes de 900 tonnes, notamment pour la stabilité des émulsions. Par ailleurs, on estime que 700 tonnes de carraghénane devraient être remplacées par des fibres d'agrumes dans les formulations de boissons en 2025.

L'industrie des boissons s'apprête à lancer au moins 120 nouvelles boissons en 2025, utilisant des fibres d'agrumes pour améliorer la sensation en bouche et la suspension des solides. Pour répondre à cette demande, les principaux producteurs lancent plus de 30 nouveaux projets collaboratifs de R&D en 2024, axés sur l'amélioration des performances des fibres d'agrumes dans les boissons à forte acidité et riches en protéines. Cela a permis la commercialisation de quatre nouvelles variantes de fibres d'agrumes hautement dispersibles pour des applications liquides en 2024. On estime que 250 entreprises du secteur laitier et des boissons auront intégré des fibres d'agrumes à leurs gammes de produits d'ici fin 2025. Cette adoption rapide est attestée par les 50 nouveaux contrats d'approvisionnement à grande échelle conclus avec des fabricants de boissons au premier semestre 2024. Les projections indiquent que l'utilisation de fibres d'agrumes pour le contrôle de la synérèse dans les yaourts et les desserts lactés augmentera de 600 tonnes en 2025.

Analyse segmentaire

L'abondance mondiale et le rendement supérieur d'Orange consolident sa position de leader

La domination des oranges comme principale source de fibres d'agrumes, avec 53 % de parts de marché, s'explique par leur vaste production mondiale et le rendement élevé en fibres de leurs sous-produits. La production mondiale d'oranges pour la saison 2023-2024 est estimée à 47,4 millions de tonnes, ce qui représente un approvisionnement massif et constant en matière première. Les écorces et la pulpe issues de l'industrie des jus, qui représentent plus de 70 % de la production mondiale dans des régions comme le Brésil, offrent une matière première durable et rentable. Ce recyclage s'inscrit dans l'importance croissante accordée à la réduction des déchets, un enjeu clé pour les marques et les consommateurs soucieux de l'environnement.

Les qualités fonctionnelles des fibres d'orange renforcent leur position de leader sur le marché des fibres d'agrumes. Appréciée pour son goût et son odeur neutres, la fibre d'orange n'altère pas les arômes des produits alimentaires finis. Ses excellentes propriétés de rétention d'eau et d'émulsification sont essentielles pour de nombreuses applications, allant de l'amélioration du moelleux de la mie des produits de boulangerie à la stabilisation des boissons végétales. Face à la demande croissante d'ingrédients naturels et hautement fonctionnels, la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement et les performances supérieures des fibres d'orange permettront à ce produit de rester la source privilégiée du secteur.

• La teneur en protéines des fibres d’agrumes, qui peut varier de 16 % à 17 % dans certaines applications de viande à base de plantes, aide à lier les graisses et l’huile.
• Une seule bouteille de smoothie de 15,2 onces contenant des fibres d'agrumes recyclées peut contenir jusqu'à 9 grammes de fibres alimentaires.
• La production mondiale de jus d’orange devrait atteindre 1,4 million de tonnes pour 2024-25, garantissant un approvisionnement continu en matières premières pour l’extraction des fibres.

Des capacités d'épaississement exceptionnelles favorisent une utilisation fonctionnelle généralisée

Sur le plan fonctionnel, le marché des fibres d'agrumes est dominé par les agents épaississants, qui représentent plus de 33 % de ses applications fonctionnelles. Leur capacité unique à augmenter la viscosité et à créer des textures recherchées en fait un atout majeur. Une fois hydratée, notamment sous fort cisaillement, la matrice de fibres solubles et insolubles des fibres d'agrumes s'ouvre pour piéger d'importantes quantités d'eau, créant ainsi un réseau épais et stable. Cela en fait une alternative clean-label idéale aux amidons modifiés, leur permettant de les remplacer à la moitié de leur taux d'utilisation dans certaines formulations. Dans des applications comme le yaourt, l'ajout de seulement 1 % de fibres d'agrumes peut augmenter significativement la viscosité et améliorer les propriétés texturales comme la dureté et le gommage.

Son pouvoir épaississant haute performance est particulièrement précieux dans les secteurs en plein essor des aliments végétaux et allégés. Dans les substituts de viande d'origine végétale, la fibre d'agrumes texturée est utilisée à des taux de 2 à 4 % pour créer une texture ferme et convaincante, proche de celle de la viande. Dans les produits laitiers et les sauces, elle procure une sensation en bouche ample et onctueuse qui imite la matière grasse, permettant une réduction significative de la teneur en matières grasses sans compromettre l'expérience sensorielle. La stabilité de la viscosité de la fibre d'agrumes à différentes températures et pH renforce sa polyvalence, ce qui en fait un épaississant fiable et efficace pour une vaste gamme de produits alimentaires sur le marché concurrentiel des fibres d'agrumes.

• Les fibres d’agrumes peuvent lier jusqu’à huit fois leur propre poids en huile, un attribut clé pour créer de la jutosité et de la stabilité.
• Dans la pâte sans gluten, son ajout renforce la structure, entraînant une augmentation du module de stockage (G′) et du module de perte (G″).
• Il peut être utilisé pour étendre les solides de tomates coûteux dans les sauces, offrant à la fois texture et économies de coûts.

Diverses applications dans le secteur des aliments et des boissons alimentent une demande sans précédent sur le marché

L'application principale des fibres d'agrumes dans l'industrie agroalimentaire repose sur leur polyvalence dans de nombreux secteurs à forte croissance. Le secteur de la boulangerie-pâtisserie est un consommateur majeur, où les fibres d'agrumes améliorent la fraîcheur et peuvent prolonger la durée de conservation des produits jusqu'à 5 jours. Dans les boissons, un marché évalué à plus de 200 milliards de dollars, elles sont utilisées pour améliorer la sensation en bouche et créer une texture pulpeuse dans les jus et les smoothies. Les sauces et vinaigrettes représentent également un domaine d'application clé, avec des concentrations comprises entre 0,2 % et 1,5 % qui empêchent efficacement la séparation de l'eau et améliorent la stabilité du produit tout au long de sa durée de conservation.

La demande est encore accélérée par son utilisation croissante dans des secteurs innovants et en forte croissance. Sur le marché de la viande végétale, qui devrait dépasser les 15 milliards de dollars d'ici 2027, les fibres d'agrumes sont essentielles pour reproduire la texture et la jutosité de la viande conventionnelle. Cela correspond à une tendance de consommation forte : plus de 60 % des consommateurs mondiaux cherchent activement à intégrer davantage de fibres à leur alimentation. La capacité des fibres d'agrumes à répondre aux exigences en matière de texture améliorée, de bienfaits pour la santé et d'étiquetage clair assure leur expansion continue dans l'ensemble du secteur de l'alimentation et des boissons, confirmant ainsi leur importance sur le marché mondial des fibres d'agrumes.

• Le secteur de la boulangerie représente à lui seul plus de 25 % des applications de fibres d’agrumes sur certains marchés développés.
• Il sert de substitut efficace aux matières grasses, permettant de réduire jusqu’à 50 % la teneur en matières grasses de certains produits laitiers.
• Dans les préparations de fruits pour yaourts, il prévient les dégorgements de couleur et apporte une texture naturelle et stable.

La fonctionnalité inégalée des fibres d'agrumes solubles assure la suprématie du marché

La part de marché de 74 % des fibres solubles d'agrumes résulte directement de leurs propriétés fonctionnelles supérieures, de plus en plus recherchées par les fabricants. Un facteur clé est leur remarquable capacité de rétention d'eau ; certaines fibres solubles peuvent absorber jusqu'à 41,8 grammes d'eau par gramme de fibre, améliorant considérablement la rétention d'humidité dans des produits comme les pâtisseries. Leurs propriétés émulsifiantes sont également essentielles : certaines fibres d'agrumes stabilisent 1,2 à 1,7 fois plus d'huile que les mono- et diglycérides traditionnels, ce qui les rend précieuses dans les sauces et vinaigrettes. Cette prouesse fonctionnelle permet aux producteurs agroalimentaires de remplacer les ingrédients moins recherchés et de créer des étiquettes plus propres, un facteur important étant donné que près de trois consommateurs sur quatre reconsidèrent leurs achats en fonction des listes d'ingrédients.

L'essor des produits clean label est l'un des principaux moteurs de la domination des fibres solubles d'agrumes. Alors que 50 % des professionnels du secteur identifient les ingrédients clean label comme la demande des consommateurs connaissant la croissance la plus rapide, les fabricants reformulent activement leurs produits. L'introduction récente en 2024 de nouvelles fibres d'agrumes aux multiples bienfaits par les principaux fournisseurs d'ingrédients témoigne de cette tendance, offrant une viscosité et des capacités gélifiantes améliorées. Ces ingrédients améliorent non seulement la texture et la stabilité, mais permettent également d'afficher des étiquettes conviviales telles que « à base de fruits » ou simplement « fibres d'agrumes », que 85 % des consommateurs préfèrent voir sur les listes d'ingrédients. Avec la poursuite de l'innovation, les avantages fonctionnels des fibres solubles renforcent leur rôle indispensable sur le marché florissant des fibres d'agrumes.

• Certaines fibres solubles d’agrumes sont composées jusqu’à 42 % de pectine, un agent gélifiant et épaississant naturel.
• Le traitement par ultrasons peut augmenter la viscosité d'une solution de fibres d'agrumes à 1 % en poids de 1,4 Pa·s à un impressionnant 84,4 Pa·s.
• Dans des applications spécifiques, il peut être utilisé à des niveaux aussi bas que 0,2 % à 1,0 % pour obtenir la texture et la stabilité souhaitées.

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Analyse régionale 

La révolution du Clean Label en Amérique du Nord alimente une domination inégalée du marché

Le leadership nord-américain sur le marché des fibres d'agrumes est consolidé par son adoption massive dans les secteurs des produits alimentaires « clean label » et d'origine végétale. En 2024, les fabricants de produits alimentaires et de boissons aux États-Unis devraient utiliser 2 500 tonnes supplémentaires de fibres d'agrumes pour remplacer les ingrédients synthétiques. Plus de 80 nouvelles boissons utilisant des fibres d'agrumes pour la texture et la stabilisation devraient également être lancées aux États-Unis d'ici 2025. Au Canada, la demande du secteur de la boulangerie devrait augmenter de 400 tonnes en 2024 pour la rétention d'humidité dans les produits sans gluten. Pour soutenir cette croissance, au moins trois nouveaux grands centres de distribution de fibres d'agrumes devraient être opérationnels dans le Midwest américain d'ici fin 2025.

L'investissement dans l'innovation est robuste. On estime que 60 nouveaux postes de R&D axés sur les applications des fibres d'agrumes ont été créés aux États-Unis et au Canada au premier semestre 2024. Les entreprises américaines devraient déposer au moins 8 nouveaux brevets liés à l'extraction et à la fonctionnalité des fibres d'agrumes en 2025. La demande du secteur des soins personnels sur le marché américain des fibres d'agrumes devrait croître de 200 tonnes en 2025. Par ailleurs, au moins 40 nouveaux accords d'approvisionnement ont été signés entre des marques alimentaires nord-américaines et des fournisseurs de fibres d'agrumes en 2024. La valorisation des écorces d'agrumes de Floride et de Californie devrait augmenter de 20 000 tonnes en 2025 pour répondre aux besoins régionaux en matières premières. Enfin, plus de 500 usines de transformation alimentaire de la région auront intégré la fibre d'agrumes à leurs lignes de production d'ici fin 2024.

L'Asie-Pacifique émerge comme l'épicentre de la croissance future

Le marché des fibres d'agrumes en Asie-Pacifique se caractérise par une expansion rapide, portée par l'essor de l'industrie agroalimentaire régionale et la prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé. En Chine, la demande de fibres d'agrumes pour les applications laitières devrait augmenter de 600 tonnes en 2025. Le secteur japonais des technologies alimentaires de pointe devrait lancer 40 nouveaux produits alimentaires fonctionnels contenant des fibres d'agrumes en 2024. En Inde, l'utilisation de fibres d'agrumes dans les sauces et condiments devrait augmenter de 300 tonnes en 2025 pour améliorer la texture et la stabilité. Au moins deux nouvelles usines de production de fibres d'agrumes devraient être construites en Asie du Sud-Est d'ici fin 2025. Les fabricants agroalimentaires australiens devraient augmenter leurs importations de fibres d'agrumes de 250 tonnes en 2024. Par ailleurs, plus de 30 nouveaux partenariats stratégiques ont été conclus en 2024 entre des fournisseurs européens et des distributeurs asiatiques.

Le marché mature de l'Europe prospère grâce à une innovation durable et haut de gamme

La demande européenne pour le marché des fibres d'agrumes est stimulée par une forte pression réglementaire en faveur d'étiquettes propres et par une clientèle privilégiant les ingrédients naturels et durables. En Allemagne, le secteur des substituts de viande devrait augmenter son utilisation de 500 tonnes en 2024 pour améliorer la liaison et la jutosité. L'industrie française des cosmétiques haut de gamme devrait incorporer 150 tonnes supplémentaires de fibres d'agrumes en 2025 pour ses propriétés texturisantes naturelles. Au Royaume-Uni, au moins 60 nouveaux produits alimentaires de marques distributeurs contenant des fibres d'agrumes devraient être lancés en 2024. Les transformateurs d'agrumes espagnols et italiens devraient fournir 15 000 tonnes supplémentaires de matières premières à base d'écorces d'agrumes de haute qualité en 2025. Le nombre de produits à base de fibres d'agrumes certifiés biologiques disponibles sur le marché de l'UE devrait augmenter de 30 références en 2024. 250 entreprises agroalimentaires européennes supplémentaires devraient adopter les fibres d'agrumes pour remplacer l'amidon modifié en 2025.

Investissements et expansions récents redéfinissant le paysage concurrentiel du marché des fibres d'agrumes

• CP Kelco achève une importante extension de capacité (avril 2024) : CP Kelco a annoncé l'achèvement d'une importante extension de capacité de fabrication pour sa gamme de fibres d'agrumes NUTRAVA®, un investissement de plusieurs millions de dollars pour répondre à la demande mondiale croissante.
• Azelis et CP Kelco élargissent leur partenariat (juillet 2024) : Azelis a étendu son partenariat de distribution avec CP Kelco dans la région nordique, rendant ses fibres d'agrumes et autres hydrocolloïdes plus accessibles en Suède, au Danemark et en Norvège.
• Cargill investit dans la production européenne (janvier 2024) : Cargill a annoncé un investissement substantiel dans ses installations européennes pour augmenter la production de son portefeuille de texturants et d'ingrédients fonctionnels, y compris ses offres de fibres d'agrumes.
• Tereos s'engage dans la croissance des ingrédients d'origine végétale (mai 2024) : Tereos, une coopérative agro-industrielle majeure, a annoncé un nouveau plan stratégique avec des investissements importants alloués à la croissance de son portefeuille d'ingrédients d'origine végétale de spécialité, qui comprend des fibres issues de filières agricoles secondaires sur le marché des fibres d'agrumes.
• Le partenariat entre Brenntag et JRS renforce l'approvisionnement (juin 2024) : Brenntag Food & Nutrition a élargi son accord avec JRS, un leader des fibres fonctionnelles, pour distribuer sa fibre d'agrumes VITACEL® sur davantage de territoires en Europe de l'Est, améliorant ainsi l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.
• Givaudan investit dans l'approvisionnement en ingrédients naturels (avril 2024) : Givaudan a annoncé des investissements dans ses programmes d'approvisionnement durable en ingrédients naturels, notamment les dérivés d'agrumes, afin de garantir une chaîne d'approvisionnement stable et transparente pour ses solutions d'arômes et de parfums.
• IFF lance une nouvelle entreprise pour l'innovation des ingrédients (février 2024) : IFF a créé une nouvelle plateforme d'entreprise pour financer et accélérer le développement d'ingrédients alimentaires innovants et durables, créant un canal d'investissement potentiel pour les nouvelles technologies et startups de fibres d'agrumes.

Principales entreprises du marché des fibres d'agrumes

• Ceamsa
• Cifal Herbal Private Ltd
• CP Kelco Inc
• Fiberstar Inc
• Produits alimentaires de Floride Inc.
• FUYAN PHARM Inc.
• Santé dorée
• Herbafoods Ingredients GmbH
• Citron
• Produits Nans
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type

• Insoluble
• Soluble

Par formulaire

• Citron et citron vert
• Orange
• Mandariens
• Pamplemousses

Par fonction

• Agent épaississant
• Stabilisateur
• Agent gélifiant
• Remplacement des graisses
• Autres

Par candidature

• Industrie alimentaire et des boissons
• Industrie pharmaceutique et nutraceutique
• Industrie des soins personnels et des cosmétiques
• Industrie de l'alimentation animale
• Autres

Par canal de distribution

• Vente au détail en ligne
• Dépanneurs
• Supermarchés/Hypermarchés
• Magasins de produits de santé spécialisés
• Restauration et hôtellerie
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud