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Dynamique du marché 

Conducteur: Expansion mondiale du commerce électronique de l'épicerie exigeant des solutions de stockage à froid décentralisé et économe en énergie

Le marché de la réfrigération commerciale est remodelé par la montée fulgurante de l'épicerie en ligne, qui, en 2024, représente environ 12% des ventes de détail alimentaires mondiales, à partir de seulement 6% avant la pandémie, selon l'indice d'étagère numérique d'Astute Analytica 2024. Réunion des promesses de livraison à heure ou le jour même a forcé les détaillants à disperser les «nœuds» contrôlés par la température de plus en plus du consommateur: les centres de micro-remplissage à l'intérieur des entrepôts de banlieue, les magasins sombres dans les couloirs urbains denses et les casiers réfrigérés à clics et collectes dans les hubs en transit. Chaque nœud nécessite généralement 15 à 60 kW de refroidisseurs modulaires, de caisses à basse température et de congélateurs sans rendez-vous, qui doivent tous atteindre le niveau européen européen de niveau 2 ou des seuils d'efficacité US DOE 2024 équivalents. Frost & Sullivan note que les armoires d'hydrocarbure plug-and-play avec des compresseurs à vitesse variable représentent désormais 38% des nouvelles installations de gênoirs électroniques, car elles coupent l'énergie de 20 à 25% par rapport aux unités HFC hermétiques héritées et peuvent être déployées sans œuvres civiles lourdes - une caractéristique essentielle lorsque les propriétaires accordent uniquement des fenêtres d'ajustement à 90 jours.

Pour les parties prenantes, l'économie est convaincante sur le marché de la réfrigération commerciale. Les centres de micro-remplaçant de Kroger à OCADO rapportent des taux de détérioration inférieurs à 0,3% après le passage à des congélateurs de propane liés à l'IoT qui diffusent en continu la température et les données ouvertes par des portes dans des tableaux de bord d'analyse prédictifs. Sur un site de 22 kW, ce qui se traduit par 180 000 $ US en économies annuelles de déchets alimentaires, l'emportez de loin sur l'équipement de HFC de 12% de capital par rapport à la vitesse fixe. Pendant ce temps, les distributeurs bénéficient d'une vitesse de remplacement plus élevée: les nœuds de commerce électronique fonctionnent à des facteurs d'utilisation approchant 90%, raccourcissant les cycles de rénovation à cinq ans et soulevant la demande de pièces de rechange. Les fabricants voient une marge incrémentielle dans la connectivité montée en usine, désormais spécifiée dans 71% des appels d'offres en ligne, et dans des packs de remplissage de batterie en option qui maintiennent les compresseurs en cours d'exécution pendant le chargement de fourgonnette de livraison de dernier mile. Ensemble, ces changements ancrent un vent de queue pluriannuel pour le marché de la réfrigération commerciale, récompensant les fournisseurs qui peuvent fournir des solutions économes en énergie, rapidement déployables et riches en données.

Tendance: adoption des échangeurs de chaleur microcanaux réduisant les charges, le poids, les émissions de cycle de vie 

Les condenseurs et les évaporateurs de microcanal en aluminium passent de la spécialité au courant dominant sur le marché de la réfrigération commerciale, tirée par les impératifs jumeaux de la minimisation des charges de réfrigérant et de la conformité aux plafonds GWP 2024. Un communiqué de certification d'Eurovent de mai 2024 confirme que 47% de toutes les armoires de services alimentaires autonomes expédiées en Europe transportent désormais des bobines de microcanal, contre 28% en 2021. 150 g par circuit sous CEI 60335-2-89. Les bobines plus légères rasent également la masse de l'armoire de 18 à 22%, permettant plus de produit sur chaque palette d'exportation et réduisant les émissions liées au fret. Les études sur le terrain des supermarchés du Consortium Race en Suède montrent qu'un boîtier insulaire plug-in R-290 de 16 kW avec un condenseur à microcanal consomme 8,4% d'électricité en moins que son prédécesseur de tube de cuivre grâce à une chute de pression côté air inférieure et à des coefficients de transfert de chaleur améliorés.

Pour les fabricants sur le marché de la réfrigération commerciale, le commutateur implique un réévaluation mais donne des coûts attrayants et des avantages de marque. Les prix de l'aluminium ont oscillé 15% en dessous du cuivre sur une base par kilogramme depuis le troisième trimestre 2023, l'amorti des matériaux d'amorti, même après avoir expliqué les revêtements anticorrosion. Les distributeurs, quant à eux, voient des inventaires de pièces de service inférieurs: les noyaux de microcanaux sont généralement remplacés comme des modules scellés plutôt que des temps de roll-roll à la brampe sur le terrain de 30%. Les parties prenantes acquièrent également la hauteur de l'espace réglementaire; Le California Air Resources Board compte désormais des niveaux de charge de réfrigérant dans ses calculs GWP au niveau du magasin, de sorte qu'une réduction de 40% peut déterminer la conformité pour les chaînes multi-sites. Enfin, les évaluations du cycle de vie des armoires de microcanaux en aluminium PEG en aluminium PEG 2024 NON, comme générant 11% de co-équivalent de berceau à grave que les systèmes de tube à ailes, une statistique déjà mise en évidence dans les RFQ de Carrefour et Aeon. L'adoption accélérée de la technologie des microcanaux représente donc une voie de béton et mesurable pour que le marché de la réfrigération commerciale atteigne simultanément les objectifs d'efficacité et de durabilité.

Défi: le système de réfrigérant naturel élevé élevé coûte des budgets des plus petits budgets

Alors que les solutions naturelles-réfrigérantes dominent les nouvelles spécifications de supermarché, leur coût en capital élevé reste la principale barrière sur le marché de la réfrigération commerciale, en particulier pour les indépendants et les magasins C opérant sur des marges de fonctionnement minces. Une étude en 2024 de l'Agence fédérale de l'environnement en Allemagne fixe le coût installé d'un rack de co₂ transcritique de 150 kW à 410 € par kW, environ 30% plus élevé qu'un hybride HFO / HFC comparable. Pour un épicier de quartier ne nécessitant que 40 kW, cette différence peut être égale à un budget marketing de l'année entière. Les entrepreneurs signalent des coûts souples supplémentaires - stations de valeurs, tuyaux à haute pression et recyclage du personnel - qui ajoutent 18% aux dépenses du projet. Même si les modèles d'énergie montrent un retour sur investissement de 5 à 6 ans dans les climats tempérés et plus courts dans les régions nordiques, les petites entreprises n'ont souvent pas la flexibilité du bilan pour absorber le coup initial, en particulier lorsque les taux d'intérêt oscillent près de la décennie.

Pour empêcher cet obstacle de bloquer la décarbonisation, de multiples innovations financières et techniques émergent sur le marché de la réfrigération commerciale. Contrats de «refroidissement en tant que service» clé en main proposé par des entreprises comme Cool Planet et EPTA Service Shift Investment vers des gestionnaires d'actifs tiers, des équipements de regroupement, une maintenance préventive et des garanties de performance énergétique en un seul frais mensuel qui est généralement à 5% en dessous de l'utilité historique du client plus les dépenses de service. Les gouvernements interviennent également: le programme France des Tremplin rembourse désormais jusqu'à 20 000 € par magasin pour les conversions de réfrigérant naturel, tandis que le Fonds de l'économie à faible teneur en carbone du Canada couvre 25% des coûts du projet pour les packs de co₂ transcritiques évalués moins de 300 kW. Les fabricants assouplissent le fardeau grâce à l'harmonisation de la plate-forme; Le châssis de compresseur partagé sur des modèles 50, 100 et 150 kW réduit les coûts de production de 12%, des économies qui commencent à couler en aval. 

Pour les distributeurs, le stockage des unités de condensation de la condensation des bouchons pré-chargés simplifie la logistique et réduit les heures de travail sur place, réduisant le prix perçu delta de quelques points. Le fait de combler l'écart d'accessibilité est essentiel si le marché de la réfrigération commerciale doit réaliser l'adoption universelle des technologies de faible GWP sans mettre à l'écart les détaillants mêmes qui donnent au secteur sa portée géographique et sa proximité des consommateurs.

Analyse segmentaire 

Par type 

Commandes de réfrigération des marchandises La part des revenus de 24% du marché de la réfrigération commerciale, car la présentation réfrigérée soulève directement la valeur du panier et vend un espace publicitaire pour les marques de boisson. Les études mondiales de points de vente par l'IRI montrent des refroidisseurs d'affichage-lit à porte génèrent des conversions impulsives de dix-huit pour cent plus élevées que les étagères ambiantes. Brands Subvende le matériel, couvrant soixante pour cent du prix d'achat, permettant aux détaillants des priorités premium unités avec du verre panoramique et des LED éclairées par le bord. Pendant ce temps, les niveaux d'efficacité réglementaire ont réduit les écarts de coût opérationnel entre les marchands de plug-in et les supports distants à trois eurocents par kilowattheure, ce qui rend les calculs de retour sur investissement. Ces marchandises et la conformité entrelacées profitent à la domination des marchandises ancre à travers les continents cette dynamique à l'échelle mondiale.

Les zones de déploiement primaires pour la réfrigération des marchandises sont les dépanneurs, les kiosques parvis, les supermarchés, les pharmacies et les lobbies de restaurants à service rapide où une visibilité rapide et un libre-service sont essentiels. Le recensement de la sortie d'Astute Analytica en 2024 répertorie 1,15 million de dépanneurs modernes dans le monde, chacun en moyenne quatre refroidisseurs de portes en verre plus deux multiples ouverts, représentant plus de 8 millions d'armoires. Les allées de boissons de supermarché remplacent de plus en plus les puits ouverts par des marchands verticaux à cinq portes, un changement visible dans 13 000 rénovations européennes enregistrées par Eurovent Market Intelligence cette année. Les chaînes de pharmacie déploient des refroidisseurs minces pour l'insuline et les photos nutraceutiques; Walgreens à lui seul a ajouté 11 400 unités au cours de son expansion du programme d'immunisation en 2024 dans les marchés d'Amérique du Nord et d'Asie-Pacifique.

La dynamique de croissance pour les armoires de marchandises découle de trois dynamiques convergentes 2024: la prolifération des SKU des boissons, les rénovations de durabilité et les nœuds d'épicerie de dernier mile sur le marché de la réfrigération commerciale. Les données PEPSICO indiquent que les placements de thé prêts à boire refroidissent ont augmenté de douze pour cent dans le monde, ajoutant 0,6 mètres linéaires de façade plus froide par sortie de commodité typique. Simultanément, l'UE Ecodesign Tier 2 règne des portes de mandat de juillet en juillet sur des écrans à température moyenne, stimulant le remplacement de quatre-vingt-quinze mille multiples ouverts à travers le sud de l'Europe. Les centres de micro-remplissage tels que les sites d'Ocado spécifient les marchandiseurs de porte de verre pour la précision du cueilleur, installant 7 800 nouvelles portes en première mi-temps 2024 seulement. Ces développements soutiennent conjointement la part des revenus de la réfrigération des marchandises sur le marché mondial aujourd'hui.

Par système

Les systèmes de réfrigération autonomes capturent près de 86% des expéditions unitaires sur le marché de la réfrigération commerciale, car ils minimisent la complexité de l'installation, les documents réglementaires et les temps d'arrêt pour l'espace de fonctionnement générant des revenus. Selon le North American Association of Food, un Brazier certifié pour les accessoires à rack Certified Plug-in. Le calendrier comprimé permet aux chaînes de commodité de rénover du jour au lendemain, évitant la perte de négociation qui peut dépasser quatre mille transactions par jour par site. Le calcul économique favorise donc massivement le format autonome sur le marché, en particulier dans les réseaux de magasins à dollar et de station-service en expansion rapide.

Les progrès technologiques ont effacé la pénalité d'efficacité historique des armoires intégrales, renforçant leur domination sur le marché de la réfrigération commerciale. Les compresseurs CC sans balais à vitesse variable couplés à des réfrigérants d'hydrocarbures atteignent des coefficients de performance supérieurs à 2,1, l'énergie de coupe de vingt-deux pour cent contre les lignes de base 2019 mesurées par AHRI Test Protocol 1200-2024. Parce que la charge est généralement inférieure à cent cinquante grammes, ces unités contournent de nombreux seuils de rapport F-GAS qui sont resserrés à travers l'Union européenne cette année. Le California 2024 Air Resource Board Board GWP Cap d'un cinquante incite également les armoires de propane, accélérant l'adoption parmi les détaillants de la côte ouest. Par conséquent, 91% des équipements autonomes lancés au NAFEM Show de février transportaient des réfrigérants naturels plus des passerelles IoT.

Les fabricants tirent parti du boom autonome sur le marché de la réfrigération commerciale pour rationaliser les chaînes d'approvisionnement mondiales grâce à la modularité de la plate-forme et à l'assemblage final régional. Les châssis partagés sous-tendent 26 codes de modèle dans une plante chinoise, offrant 87% de points communs de l'évaporateur et réduisant le délai à 15 jours. Les distributeurs apprécient le chevauchement des pièces; Le grossiste américain Johnstone rapporte une réduction de 33% des unités de stockage tout en maintenant quatre-vingt-dix-huit pour cent de probabilité de réparation de première visite. Les détaillants obtiennent une résilience: si une armoire échoue, seule cette zone se réchauffe, évitant la détérioration multi-° à onsulaires qui coûtent des épiciers à 9 millions de kilogrammes en 2023. Ces avantages logistiques, d'entretien et de risques ciment le leadership autonome sur le marché commercial de la réfrigération pour les chaînes sensibles aux prix.

Par capacité de refroidissement 

Les armoires évaluées entre 50 et 100 Cu Ft Capacity Contalins supérieures à 50% sur le marché de la réfrigération commerciale, car elles répondent aux besoins précis du marchandisage et de l'arrière-plan de la vente au détail compacte moderne. Amazon GO, 7-Eleven Evolution et Tesco Express Formats en moyenne 120 mètres carrés de zone de vente, dans laquelle une portée de portée de 70 pieds cubes offre un visage optimal sans les allées contraignantes. Le recensement de micro-magasins de l'IGD en 2024 indique que ces petits formats représentent 23% de toutes les nouvelles ouvertures d'épicerie, traduisant directement par une forte demande de réfrigération en milieu de volume. Par conséquent, les fabricants centrent le développement de produits autour de ce segment de capacité sur le marché de la réfrigération commerciale pour les gains mondiaux d'efficacité de déploiement.

Les restaurants à service rapide, les cuisines à manger décontractées et les garde-manger des hôtel sont les principaux adoptants de refroidisseurs de 50 à 100 pieds cubes, car le volume stocke parfaitement les ingrédients préparés dans les configurations standard de la banquette gastronorm. McDonald's 2024 Global Equipment Specification Office des réfrigérateurs de préparation de 275 pieds cubiques par sortie, un service de soutien de 150 hamburgers dans une vague de 20 ans. Les chaînes de pharmacie tirent parti de la même capacité de stockage des vaccins; Le réseau Apollo indien a ajouté 8 600 unités biomédicales de quatre-vingt pieds cubes cette année pour maintenir moins vingt degrés pour les doses d'ARNm. Ces déploiements transversaux stabilisent les volumes de production, permettant aux OEM de négocier le prix du compresseur de dix pour cent en dessous des tailles de lots plus petites au milieu des coûts des métaux bruts volatils.

La performance énergétique explique en outre la popularité de ce segment sur le marché de la réfrigération commerciale. Un rendement de 90% utilise un compresseur d'onduleur de deux chevaux, dessinant 1,7 kilowattheures, équivalant à 29 wattheures par 35% de moins que 35 modèles de pieds cubes. L'analyse opérationnelle à vie par Energy Star Europe montre que cet avantage d'efficacité permet d'économiser 4 100 kilowattheures sur 8 ans, compensant la prime d'acquisition du cabinet dans les 18 mois. Les mesures d'entretien reflètent les gains d'énergie; La surface de la bobine plus grande coupe les cycles du compresseur à 6 par heure contre neuf en unités plus petites, prolongeant la durée de vie des composants de 22%. Ces prestations de coût, de durabilité et de durabilité gardent aujourd'hui des armoires en milieu de volume au centre des spécifications de l'acheteur.

Par candidature 

Les opérations de service alimentaire génèrent un peu plus de 30,7% de revenus de marché de la réfrigération commerciale car la diversification des menu, l'accélération de la livraison et la réglementation plus stricte de la sécurité alimentaire rendent toutes plus élevées à froid par sortie. Datassential rapporte qu'un restaurant à service rapide moyen conserve désormais 5,7 mètres cubes de volume réfrigéré, une augmentation de 21% contre 2020 à mesure que les protéines à base de plantes et les garnitures fraîches prolifèrent. Pendant ce temps, le changement mondial vers la salle à manger hors site pousse les cuisines aux sauces pré-portion et aux heures à l'avance, doublant les exigences de mise en scène à des températures de rétention à froid inférieures à quatre degrés Celsius. Ces réalités opérationnelles constituent une importance de services alimentaires dans les livres de commandes d'équipement à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie du Sud-Est aujourd'hui.

La logistique de la chaîne à froid est l'épine dorsale permettant cette expansion. La FAO estime que 42% des ingrédients de service alimentaire traversent au moins une frontière internationale, en hausse de six points depuis 2018, exigeant une garde ininterrompue de degrés inférieures à un degré. Le débit de conteneur de Reefer au port de Rotterdam a augmenté de 9% au premier trimestre de 2024, reflétant les importations en hausse des avocats, le thon à goûter et la pâte à pâtisserie prête. À l'arrivée, 3PLS HUB and Spoke comme la lignée et la vérification de la température de porte à porte newcold à l'aide de bûcherons Bluetooth intégrés dans des étiquettes de palette. Une telle transparence rassure les auditeurs de franchise et motive des investissements supplémentaires dans la réfrigération de la cuisine haute spécification pendant les extensions rapides de la marque multi-continent observées cette année dans le monde.

Trois facteurs de 2024 renforcent la domination des services alimentaires sur le marché de la réfrigération commerciale: mandats d'efficacité énergétique, pénuries de main-d'œuvre et assurance qualité basée sur les données. California Titre 24 Caps Caps Kitchen Refrigération Intensité d'énergie à 0,66 kilowattheures par pied cube par jour, ce qui a incité des chaînes comme Chipotle pour moderniser les tables de préparation à l'hydrocarbure qui réduisent la consommation de vingt-quatre pour cent. Les contraintes de main-d'œuvre sont également importantes; En intégrant les tiroirs de fermeture automatique et les capteurs de stock RFID, les nouvelles unités réduisent le travail quotidien de la température de la température de vingt minutes à quatre, ce qui permet d'économiser huit mille heures de travail sur un domaine de mille étages. Enfin, les performances vérifiées par l'IoT gagnent des rabais de primes d'assurance en moyenne de douze pour cent, convertissant la conformité en une hausse que les directeurs financiers remarquent.

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Analyse régionale 

L'Amérique du Nord commande des mises à niveau de réfrigération au détail économe en énergie, une croissance de l'innovation axée sur la réglementation

Les États-Unis et le Canada fournissent ensemble plus d'un quart du marché mondial de la réfrigération commerciale en 2024, et leur leadership repose sur un puissant mélange de réglementation, de remplacement d'âge des actifs et d'expérimentation par des formats centrés sur les données. 74% de la zone de plancher des supermarchés américains tombe désormais sous des cibles de l'EPA Greenchill, poussant des chaînes telles que Kroger et Walmart pour moderniser les racks HFC vieillissants avec des portes de propane autonomes et autonomes; La région a installé environ 2,8 millions d'armoires de réfrigérant naturel au cours des 18 derniers mois. Le SB-1206 de la Californie et la règle d'efficacité du ministère de l'Énergie 2024 ont réduit l'intensité d'énergie admissible pour les cas à température moyenne de 40%, stimulant l'adoption rapide de rouleaux à vitesse variable et les condenseurs de microcanaux. Dans le même temps, les dépanneurs et les prises en dollars s'ouvrent à un rythme de 1 900 unités par trimestre, chacun nécessitant deux refroidisseurs de 50 à 100 cu ft, tandis que le secteur de service rapide à croissance rapide spécifie des refroidisseurs de souffle pour les menus d'entraînement qui doivent maintenir 0 à 4 ° C sous des fréquences de porte-portes intenses.

L'Europe accélère l'adoption des réfrigérants naturels au milieu des politiques de suppression du F-GAS

L'Europe représente environ 24% du marché de la réfrigération commerciale en 2024, tirée par le programme de décarbonisation agressif du continent et la densité élevée des supermarchés - la couverture du magasin moyen est de 320 m² pour 1 000 résidents, Triple the World Norm. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne représentent ensemble sept déploiements de rack de coags transcrites depuis janvier 2023. Forcer les détaillants vers le propane ou les plug-ins isobutane. EcoDesign Tier 2, en vigueur en juillet, réduit la consommation maximale d'énergie annuelle pour les portes des boissons verticales à 4,8 kWh / jour, ce qui a incité les discouters Aldi et Lidl pour recouvrir 19 000 multiples ouverts. La logistique pharmaceutique ajoute la traction: le stock de préparation pandémique élargi de l'UE nécessite 400 000 m³ d'entreposage à température contrôlée, suscitant la demande de congélateurs en cascade de grande capacité à Benelux et dans le nord de l'Espagne.

L'Asie-Pacifique dépasse la croissance mondiale avec l'urbanisation de la vente au détail et de la chaîne du froid

L'Asie-Pacifique contribue déjà un peu moins d'un cinquième des revenus du marché de la réfrigération commerciale, mais offre le TCAC le plus rapide, dépassant 9% en 2024 alors que les revenus de la classe moyenne et les plates-formes de cultures électroniques élargissent l'empreinte froide de la région. La Chine à elle seule a commandé 12 millions de m² de nouveaux hypermarchés, de commodité et d'espace de charme fraîche l'année dernière; Chaque sortie de 1 000 m² installe généralement seize porcs de propane de 50 à 100 Cu ft plus une unité de condensation de 80 kW pour les zones congelées. L'Inde suit avec 8 800 cuisines sombres ajoutées depuis 2022, chacune spécifiant des refroidisseurs de souffle qui refroidissent les currys cuits de 90 ° C à 4 ° C en 90 minutes pour répondre aux directives FSSAI. Le rebond touristique en Asie du Sud-Est alimente les mises à niveau de l'hôtellerie: le pipeline hôtelier de Thaïlande commandit 46 000 réfrigérateurs sous-comptateurs utilisant l'isobutane à faible charge pour battre les niveaux de MEP agressifs à compter d'août 2024. Une infrastructure logistique est en cours pour suivre le rythme; L'Indonésie prévoit 20 cross-docks régionaux équipés de 1 MW de refroidisseurs de glycol pour réduire la perte de fruits post-récolte, un programme financé par le gouvernement faisant pression sur les OEM pour les conceptions tropicalisées robustes cette décennie.

Principaux acteurs du marché de la réfrigération commerciale 

• AHT Cooling Systems GmbH
• Beverage-Air Corporation (Ali SpA)
• Daikin Industries, Ltd.
• Electrolux AB
• Haier inc.
• Société Hoshizaki
• Société Hussmann
• Lennox International Inc.
• Société Panasonic
• Société Whirlpool
• Société Fujimak
• Illinois Tool Works Inc. (ITW)
• Ingersoll Rand PLC
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Réfrigération accessible
• Réfrigérateurs de marchandisage
• Préparation à la réfrigération
• Réfrigération de bar
• Vitrines réfrigérées
• Machines à glace commerciales
• Congélateurs de crème glacée commerciaux
• Cellules de refroidissement rapides commerciales
• Autres

Par type de système

• Autonome
• Télécommandé

Par capacité

• Moins de 50 cu. Pi
• 50 à 100 cu. Pi
• Plus de 100 cu. Pi

Par candidature

• Service alimentaire
• Vente au détail d'aliments et de boissons
• Distribution/Transport d’aliments et de boissons
• Production d'aliments et de boissons
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud