Scénario de marché

mondial de la réfrigération commerciale était évalué à 33,0 milliards de dollars américains en 2023 et devrait dépasser une valorisation de 52,3 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 5,27 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .

Le marché mondial de la réfrigération commerciale est une industrie très considérable qui affecte de nombreux aspects de la vie des gens. Plusieurs facteurs pourraient être à l’origine de cette croissance, comme le besoin croissant de réfrigération pour réduire le gaspillage alimentaire (qui peut atteindre 40 % dans le commerce de détail) et le maintenir en sécurité (à moins de 3°F). La consommation d’énergie est un facteur important dans la réfrigération commerciale dans le monde entier. La réfrigération commerciale représente environ 1 % de la consommation mondiale d’électricité. Rien qu'aux États-Unis, ces systèmes consomment environ 120 milliards de kWh par an, soit l'équivalent de 70 % de la demande énergétique des restaurants satisfaite par les équipements de refroidissement. Cependant, il existe également des signes positifs en matière d’amélioration de l’efficacité énergétique ; la mise à niveau avec des unités hautes performances permettrait d'économiser jusqu'à 30 % de plus que les unités standards, soit potentiellement 3,7 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour les entreprises américaines.

On estime que des systèmes de réfrigération commerciale efficaces permettent de réduire le gaspillage alimentaire annuel d’environ un cinquième. Plus de 95 % des vaccins utilisés dans le secteur de la santé dépendent d’un stockage correct assuré par la réfrigération commerciale. De plus, les technologies avancées peuvent potentiellement réduire les émissions de CO2 provenant de cette seule source jusqu'à 60 millions de tonnes métriques chaque année. Les supermarchés comptent parmi les plus grands utilisateurs de réfrigération commerciale ; un magasin moyen consomme plus de 4 000 kWh d'électricité par jour. Les changements apportés aux réglementations américaines à venir pourraient avoir des impacts significatifs sur ces établissements, puisqu'il existe environ 68 000 supermarchés dans tout le pays qui pourraient être concernés par ces seules règles sur le marché de la réfrigération commerciale.

Actuellement, les services représentent environ 60 % de la demande globale sur le marché de la réfrigération commerciale dans tous les secteurs où ils sont utilisés commercialement, y compris les hôtels et les restaurants. Mais ce n’est pas seulement maintenant ; les perspectives s’annoncent bonnes, l’innovation et la durabilité étant les principaux moteurs des développements futurs au sein de l’industrie. On estime que 50 % des détaillants alimentaires auront investi dans des solutions vertes avant 2025, ce qui reflète les préoccupations plus larges des entreprises concernant les réfrigérants naturels en raison de leur impact environnemental. Les nouvelles normes d’efficacité énergétique attendues du DOE devraient permettre une augmentation supplémentaire de 30 % d’ici 2027.

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Dynamique du marché 

Facteur : demande croissante dans le secteur de l’alimentation et des boissons

La population mondiale devrait atteindre 8,5 milliards d'ici 2030 , ce qui nécessitera un stockage des aliments plus sûr et plus efficace sur le marché mondial de la réfrigération commerciale. Les supermarchés, les restaurants et les détaillants alimentaires sont à l’avant-garde de ce changement. Il y a eu une augmentation sans précédent de la demande des consommateurs pour des produits frais, surgelés et sains. Rien qu'aux États-Unis, les ventes d' aliments surgelés ont augmenté de 22 % en 2020 et la tendance à la hausse s'est poursuivie jusqu'en 2023, démontrant qu'une réfrigération fiable reste vitale pour la conservation de ces produits. Cela fait partie d’un mouvement plus large vers une conscience de la santé ; les gens exigent également davantage de fruits, de légumes ainsi que de produits laitiers qui nécessitent des systèmes de réfrigération efficaces pour pouvoir parvenir intacts aux clients.

Les gouvernements du monde entier reconnaissent désormais l'importance de la sécurité alimentaire ainsi que d'une solide infrastructure de chaîne du froid et ont pris des mesures en conséquence pour leur promotion à travers diverses politiques et programmes tout en participant activement à la stimulation de l'industrie de la réfrigération commerciale à travers différents programmes visant à accroître l'attractivité des investissements, accélérant ainsi les progrès technologiques dans le domaine. ce secteur, outre la durabilité, constitue un autre moteur essentiel dans lequel les fabricants et les entreprises accordent la priorité absolue aux modèles axés sur l'économie d'énergie lors de la R&D afin de réduire l'empreinte écologique laissée en plus d'améliorer la gestion de l'énergie, car de telles initiatives d'efficacité ont des implications positives non seulement sur l'environnement mais aussi sur les coûts. -efficacité pour les entreprises.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture prévoit une croissance comprise entre +35 % et +56 % des besoins alimentaires mondiaux au cours des trois prochaines décennies (d'ici 2050), ce qui stimulera la demande sur le marché de la réfrigération commerciale. Cela signifie plus de pression que jamais sur la capacité à maintenir produire plus frais pendant des périodes plus longues ; Selon une enquête récente menée auprès d'entreprises engagées dans l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur F&B, 31 % ont déclaré être confrontées à des difficultés liées à la logistique internationale, soulignant ainsi l'importance de bons contrôles de qualité comme ceux fournis par un équipement de refroidissement solide, depuis la ferme jusqu'aux points de transformation jusqu'aux centres de distribution. jusqu'au marché de destination finale ; Et puis la hausse des prix ne fait qu’empirer les choses : un refroidissement efficace peut permettre d’économiser de l’argent.

Tendance : Adoption de technologies respectueuses de l’environnement

L’une des principales tendances mondiales du marché de la réfrigération commerciale est la large acceptation des technologies vertes. En 2022, des régions telles que l’Union européenne, l’Amérique du Nord et certaines parties de l’Asie ont commencé à appliquer des règles plus strictes en matière d’émissions de gaz à effet de serre, entre autres politiques environnementales. En raison de ce changement de réglementation et de la prise de conscience environnementale croissante, les gens ont commencé à utiliser le CO2 et les hydrocarbures comme réfrigérants naturels plutôt que les HFC conventionnels. Par conséquent, ce passage à des options de refroidissement respectueuses de l’environnement s’accélère ; une croissance d’environ 9,2 % par an pour ces technologies peut être observée sur leurs marchés. Dans une tentative de passer au vert tout en économisant de l'argent, les entreprises s'efforcent de se doter de réfrigérateurs commerciaux économes en énergie, qui répondent aux normes locales ou internationales. Non seulement cela contribue à réduire l'empreinte écologique, mais garantit également que les avantages financiers à long terme se concrétisent pour les appareils de refroidissement économes en énergie utilisés par les entreprises du monde entier.

De plus, il y a eu une tendance vers des systèmes de réfrigération rentables sur le marché mondial de la réfrigération commerciale qui suivent les directives nationales et internationales en raison de l'accent croissant mis également sur l'efficacité énergétique. En plus d'être bonnes pour la planète, ces technologies vertes peuvent également améliorer l'image publique d'une entreprise grâce à des initiatives de responsabilité sociale des entreprises. Dans le même temps, ils respectent les obligations juridiques fixées par divers organismes de différents pays concernant les efforts de conservation de l'environnement ainsi que les mesures d'atténuation du changement climatique. Par conséquent, il s’agit également de promouvoir l’adoption d’objectifs de développement durable au sein des organisations à l’échelle mondiale. L’évolution de la demande vers des formes de refroidissement plus durables devrait non seulement accroître la concurrence entre les acteurs, mais nécessite également une amélioration continue des produits. Ces initiatives visaient à améliorer les niveaux de performance associés aux alternatives à base de composés naturels actuellement disponibles sur le marché.

Restreindre : coûts initiaux d’installation et de maintenance élevés

Même si la croissance a été bonne et que le marché de la réfrigération commerciale montre des signes de durabilité, il reste confronté à un obstacle majeur : les coûts élevés d'installation et de maintenance. Les dépenses en capital sont généralement élevées dans ce domaine, notamment lorsqu'il s'agit de règles de conservation de l'environnement qui nécessitent des systèmes très efficaces ; le respect des normes d'économie d'énergie peut également nécessiter beaucoup plus d'argent que prévu. Par exemple; Dans certains pays en développement, les entreprises ne sont pas en mesure d'investir massivement dans des installations de réfrigération sophistiquées car elles doivent d'abord répondre à d'autres besoins en raison de frais d'installation énormes.

De plus, suivre les changements apportés pour garantir l’équilibre écologique peut encore augmenter les coûts opérationnels, ce qui tend à être difficile, en particulier pour les PME, car elles risquent de ne pas allouer suffisamment de fonds à l’amélioration de leurs infrastructures. Certaines enquêtes réalisées indiquent que de telles dépenses représentent environ 15 % des frais généraux d'exploitation totaux supportés par les industries de vente au détail de produits alimentaires, ce qui rend difficile pour de nombreuses personnes d'avoir les moyens de se procurer des technologies avancées de réfrigérateurs commerciaux, limitant ainsi leur utilisation généralisée. Pour surmonter cette contrainte, les acteurs du marché de la réfrigération commerciale devraient se rassembler et trouver des moyens de produire des modèles moins chers sans nécessairement enfreindre les lois vertes ni être trop coûteux. Par conséquent, les gouvernements, ainsi que les entreprises et les fournisseurs de technologies, sont plus susceptibles de créer des incitations favorisant l'utilisation de dispositifs de refroidissement durables au sein de ces organisations, car la plupart des entreprises manquent de solidité financière. Ils ont donc besoin de réductions d’impôts ou de subventions de la part des autorités, réduisant ainsi leur fardeau financier.

Analyse segmentaire 

Par type de produit :

En 2023, le segment le plus lucratif sur le marché de la réfrigération commerciale était celui des réfrigérateurs de marchandisage, qui ont rapporté la somme étonnante de 7,8 milliards de dollars. On peut également dire que cette section a contribué à hauteur de 23,9 % aux revenus totaux de cette industrie. Il s'agit notamment des réfrigérateurs commerciaux à portée de main qui sont largement utilisés comme dispositifs de stockage d'aliments périssables dans de nombreux types d'établissements de restauration tels que les restaurants, les épiceries, les cafétérias, entre autres. Il existe une large gamme de styles en matière de réfrigérateurs et de congélateurs de merchandising. Certains sont des modèles de base tandis que d’autres sont des modèles plus avancés conçus dans un souci de longévité afin de pouvoir supporter une utilisation intensive au fil du temps. Les fabricants produisent différents types, tous destinés à garantir une capacité de stockage maximale pour les produits comestibles sans nécessairement avoir à perturber d'autres articles qui peuvent être de faible ou de grand volume, d'où des configurations de portes pleines, de portes pleines ou de portes en verre répondant à diverses exigences commerciales.

Par type de système :

Le segment autonome est devenu le générateur de revenus dominant et détenait environ 86 % des revenus du marché mondial de la réfrigération commerciale. La popularité des systèmes de réfrigération autonomes peut être attribuée à leur facilité d’installation, leur faible coût et leurs processus simples de maintenance et de déménagement. Ce segment a gagné en popularité sur le marché.

Cependant, il faut tenir compte de l’impact environnemental des systèmes de réfrigération autonomes. En 2022, l’Environmental Protection Agency (EPA) a estimé que les systèmes de réfrigération commerciaux autonomes contribuaient à environ 26 % des émissions mondiales d’hydrofluorocarbones (HFC). Les fabricants ont abandonné l'utilisation du R-404A pour leurs réfrigérants au profit du R-448A en raison des limites strictes d'émissions de HFC ; cela réduit le GWP jusqu'à 70 % dans les équipements de réfrigération en général. Les réfrigérateurs autonomes sont faciles à installer dans de nombreuses entreprises différentes. En effet, ils sont prêts à l'emploi et peuvent être utilisés immédiatement après avoir été connectés. Il a également été constaté qu'ils peuvent être facilement entretenus par le personnel de service qui peut avoir des compétences limitées dans de tels appareils puisqu'ils sont livrés avec tout ce qui est nécessaire à leur fonctionnement, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance. Ainsi, ils sont idéaux pour les situations où une installation simple est nécessaire, associée à une relocalisation facile, ce qui ajoute plus de valeur à leur attrait, entre autres fonctionnalités.

Par capacité :

En termes de capacité, les 50 à 100 cu. Le segment Ft a représenté le chiffre d'affaires le plus élevé de 16,6 milliards de dollars (50 %) en 2023 sur le marché mondial de la réfrigération commerciale. Les projections suggèrent que ce segment maintiendra sa domination tout au long de la période de prévision, affichant un TCAC sain de 5,33 %. Les 50 cu. Fort. à 100 cu. Le segment pi est le plus populaire parmi les réfrigérateurs commerciaux en raison de son dynamisme sur le marché. Cette capacité de stockage fonctionne mieux pour les supermarchés, les hypermarchés et les magasins spécialisés qui sont aujourd’hui en hausse. Ces entreprises nécessitent des systèmes de stockage robustes, capables d'accueillir différents types de produits nécessitant une régulation de la température, tels que les fruits et légumes ; laitier; ou encore des produits carnés entre autres. Les réfrigérateurs à portée de main dans cette tranche de taille, c'est-à-dire entre 50 et 75 pieds cubes, ne prennent pas beaucoup de place mais offrent suffisamment d'espace pour le stockage.

Les fabricants du marché de la réfrigération commerciale ont remarqué ce changement et produisent de nombreuses options prêtes à l'emploi appelées solutions « clé en main » où tout est déjà configuré avant d'être vendu ou installé ailleurs plus tard si nécessaire, le service après-vente suit également le mouvement. . Ces unités sont dotées de fonctionnalités conçues en fonction de divers besoins identifiés par les commentaires des utilisateurs recueillis au fil du temps, comme des supports personnalisables pour présenter les boissons. De meilleurs systèmes d'éclairage, en particulier ceux destinés à améliorer les présentations de produits frais, entre autres. 

Cependant, il y a un autre côté à cette histoire : avec l'expansion des réseaux mondiaux de distribution alimentaire à travers le monde, la demande pour ces réfrigérateurs de petite taille va également augmenter dans le monde entier. Puisqu'ils peuvent stocker davantage de types de produits périssables à différents points de ces chaînes, améliorant ainsi l'efficacité en général, outre le maintien de la fraîcheur intacte jusqu'à ce que les clients en aient besoin, où qu'ils se trouvent par rapport aux points d'approvisionnement des fabricants. Ainsi, toute entreprise qui propose de nouveaux modèles économes en énergie, entre autres fonctionnalités, tout en ciblant des capacités de milieu de gamme comme celles-ci, fera certainement une victime sur les futurs marchés qui leur sont liés.

Par candidature :

Représentant plus de 30,7 % du marché mondial de la réfrigération commerciale, le segment de la restauration génère un chiffre d’affaires important. La raison de sa domination est que les systèmes de réfrigération commerciale ont été largement adoptés par différents établissements de restauration, notamment les hôtels, les cafés et les restaurants. Dans l'industrie de la restauration, la réfrigération commerciale est très importante car elle permet de stocker et de conserver en toute sécurité des denrées périssables comme les viandes, les produits laitiers, les fruits, les légumes, les boissons, etc., tout en conservant leur qualité. Cette demande a été alimentée par l'augmentation du nombre de restaurants et par le fait que les plats cuisinés deviennent plus populaires que jamais, appelant ainsi à des mesures nécessaires dans ce secteur, telles que des solutions de réfrigération efficaces et fiables.

Avec une population mondiale en augmentation exponentielle en raison du changement d'urbanisation dans les choix de mode de vie, il est prévu qu'il y ait une croissance continue ainsi qu'une dynamique de durabilité vers des investissements en capital d'innovation sur le marché mondial de la réfrigération commerciale. Cela est principalement dû au nombre croissant de restaurants, d'hôtels et de restaurants dans les villes en constante expansion, entre autres endroits où les gens peuvent manger, mais également à une sensibilisation accrue aux normes d'hygiène. En plus de cela, toute la chaîne de valeur s'étend aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire jusqu'au stade du consommateur final lui-même, dont la seule source de sécurité repose uniquement sur des méthodes de refroidissement avancées appliquées à chaque étape.

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Analyse régionale 

D’ici 2032, la consommation mondiale d’aliments surgelés devrait atteindre 186,6 millions de tonnes, ce qui devrait croître à un TCAC de 3,4 % entre 2023 et 2032 . En termes de produits surgelés consommés dans le monde en 2023, l’Amérique du Nord et l’Europe étaient les plus gros consommateurs, représentant une part combinée d’environ 53,4 %. Néanmoins, la région Asie-Pacifique connaîtra probablement le taux de croissance de la consommation le plus élevé ; cette zone devrait connaître une augmentation de la demande avec un TCAC égal à environ quatre virgule deux pour cent au cours de ces mêmes années. Le marché de la réfrigération commerciale a été fortement affecté par l’expansion du secteur de la vente au détail.

On a observé une demande mondiale de réfrigérateurs commerciaux en raison de l'augmentation du nombre de supermarchés, d'hypermarchés ainsi que de dépanneurs. Les réfrigérateurs commerciaux sont très importants pour ces détaillants car ils les aident à stocker et à mettre en valeur divers produits tels que des produits frais ou des aliments surgelés, entre autres.

Les réfrigérateurs commerciaux connaissent également une demande plus élevée à l’échelle mondiale, car les gens ont commencé à faire leurs courses en ligne plus qu’avant. Alors que les clients continuent de choisir les achats en ligne plutôt que les visites physiques dans les magasins, un besoin se fait sentir de la part des fournisseurs qui doivent transporter des produits périssables d'un endroit à un autre tout en maintenant leurs normes de qualité ; des services de réfrigération efficaces deviennent donc nécessaires.

Le marché de la réfrigération commerciale en Amérique du Nord et en Europe peut être considéré comme des marchés matures avec des infrastructures établies qui représentent encore des parts importantes en termes de niveaux de consommation. Cependant, il ne fait aucun doute que la région Asie-Pacifique se distingue par la croissance rapide de son secteur de la vente au détail. Ainsi, la région devient une destination attractive pour les fournisseurs de systèmes de réfrigération commerciale. L'urbanisation rapide associée à l'augmentation des revenus disponibles, entre autres facteurs, a contribué à changer les modèles de comportement des consommateurs, notamment en ce qui concerne la préférence pour les produits alimentaires surgelés et autres produits périssables, nécessitant ainsi des technologies de pointe utilisées dans la réfrigération commerciale dans cette région.

Principaux acteurs du marché de la réfrigération commerciale 

• AHT Cooling Systems GmbH
• Beverage-Air Corporation (Ali SpA)
• Daikin Industries, Ltd.
• Electrolux AB
• Haier inc.
• Société Hoshizaki
• Société Hussmann
• Lennox International Inc.
• Société Panasonic
• Société Whirlpool
• Société Fujimak
• Illinois Tool Works Inc. (ITW)
• Ingersoll Rand PLC
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Réfrigération accessible
• Réfrigérateurs de marchandisage
• Préparation à la réfrigération
• Réfrigération de bar
• Vitrines réfrigérées
• Machines à glace commerciales
• Congélateurs de crème glacée commerciaux
• Cellules de refroidissement rapides commerciales
• Autres

Par type de système

• Autonome
• Télécommandé

Par capacité

• Moins de 50 cu. Pi
• 50 à 100 cu. Pi
• Plus de 100 cu. Pi

Par candidature

• Service alimentaire
• Vente au détail d'aliments et de boissons
• Distribution/Transport d’aliments et de boissons
• Production d'aliments et de boissons
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud