Scénario de marché 

Le marché mondial des produits de contraste a généré des revenus de 5 492,7 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre 7 750,4 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision, 2024-2032.

Dans les procédures d’imagerie médicale, les produits de contraste améliorent encore la précision du diagnostic et la détection des maladies. Le marché en 2024 sera fortement impacté par la croissance mondiale des procédures d’imagerie diagnostique favorisée par une population vieillissante associée à la forte prévalence des maladies chroniques. Il convient de noter que plus de 50 millions d’IRM sont réalisées chaque année dans le monde et que 70 % d’entre elles utilisent des produits de contraste. Des produits de contraste avec des concentrations d'iode plus élevées sont nécessaires en raison des progrès technologiques tels que la tomodensitométrie bi-énergie (dont le taux d'adoption a augmenté de 30 % en cinq ans) et l'IRM haute résolution actuellement utilisée dans 40 % des centres d'imagerie avancés. La demande a également été stimulée par des facteurs tels que les derniers systèmes de radiographie numérique, entre autres innovations en matière d'équipement d'imagerie ; par exemple, les systèmes de radiographie numérique représentent désormais soixante pour cent de toutes les procédures radiologiques, nécessitant ainsi des matériaux de contraste de qualité supérieure pour améliorer la visibilité.

Le marché des produits de contraste a été encore plus alimenté par le désir de procédures moins invasives. De telles procédures, qui représentent 45 % de toutes les interventions chirurgicales, présentent divers avantages, notamment une diminution de la douleur et une récupération plus rapide. En radiologie interventionnelle et en cardiologie, où la visibilité des vaisseaux sanguins est améliorée dans 80 % des cas grâce à leur utilisation, les produits de contraste sont indispensables. Cela a été rendu nécessaire par l'augmentation de la demande de produits de contraste en raison des taux de prévalence plus élevés des maladies cardiovasculaires qui touchent 17,9 millions de personnes par an dans le monde ainsi que du cancer avec 19,3 millions de nouveaux cas chaque année dans le monde. Entre autres raisons, les maladies neurologiques qui touchent une personne sur six dans le monde bénéficient grandement d'une imagerie améliorée grâce aux agents de contraste. Pour ces maladies, le diagnostic, le suivi, la planification du traitement seraient impossibles sans les techniques d’imagerie diagnostique telles que les radiographies – un taux de précision de 90 % selon les statistiques de l’OMS qui indiquent également que 90 % des diagnostics oncologiques reposent sur l’imagerie.

L'Amérique du Nord est le marché des produits de contraste le plus important, représentant une part des revenus de 34,6 %, suivie de l'Europe avec 30 %. La région Asie-Pacifique a connu un développement rapide en raison de l’urbanisation, de niveaux de revenu disponible plus élevés, de dépenses de santé accrues et de meilleures infrastructures. Un exemple en est que les dépenses de santé dans la région Asie-Pacifique devraient atteindre 2 300 milliards de dollars d’ici la fin de cette année seulement, tandis que les procédures d’imagerie augmenteront chaque année de 15 %.

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Dynamique du marché 

Facteur : demande croissante de services d’imagerie médicale dans le monde entier

Le besoin croissant de services d’imagerie médicale à des fins de diagnostic est le principal facteur de croissance du marché des produits de contraste. Parmi ceux-ci figurent les rayons X, les tomodensitogrammes, l'IRM et les ultrasons qui reposent sur des agents de contraste pour améliorer la visibilité des images, garantissant ainsi un diagnostic et une surveillance précis. Cette tendance est motivée par l'augmentation des maladies chroniques dans le monde qui nécessitent de fréquentes études d'imagerie ; par exemple, les maladies cardiovasculaires – responsables de la plupart des décès dans le monde – utilisent entre autres techniques l’angiographie par tomodensitométrie et l’IRM cardiaque. Selon l’OMS, 17,9 millions de personnes mourront chaque année des seules maladies cardiovasculaires. De même, la détection du cancer, son stade et l’évaluation de la réponse au traitement dépendent fortement de diverses technologies d’imagerie telles que la tomodensitométrie, l’IRM et la TEP. Le fardeau mondial du cancer devrait être de 21,7 millions de nouveaux cas et 13 millions de décès enregistrés d’ici 2025.

La demande en imagerie médicale est également motivée par les troubles neurologiques tels que les accidents vasculaires cérébraux et les maladies neurodégénératives. 16,8 % de tous les décès dans le monde ont été causés par ces troubles, qui représentaient également 10,2 % des années de vie ajustées sur l’incapacité (DALY) mondiales en 2021 – et ces troubles devraient continuer d’augmenter. À mesure que les maladies chroniques deviennent plus courantes, le besoin d'un diagnostic et d'une surveillance précis s'accroît également, ce qui entraîne une demande accrue de produits de contraste dans le secteur de la santé. D’ici 2024, on estime que seules des IRM seront réalisées chaque année, pour un total de 50 millions. Par conséquent, les agents de contraste jouent un rôle important en permettant une imagerie médicale précise nécessaire à un contrôle efficace des maladies.

Contraintes : allergies et effets secondaires dus aux produits de contraste

Le marché des produits de contraste est utilisé en imagerie médicale pour une raison. Les allergies et les effets secondaires liés aux produits de contraste sont considérés comme des problèmes graves. On s’attend à ce que le produit de contraste parfait reste à des concentrations élevées dans les tissus sans causer de dommages, mais cet objectif n’a pas encore été pleinement atteint. Les éruptions cutanées, les rougeurs ou gonflements de la peau, les nausées, les vomissements et les étourdissements sont quelques effets secondaires courants. Les agents à base d'iode, ceux à base de gadolinium et les ultrasons peuvent provoquer des effets indésirables aigus. En 2024, les taux de réactions anaphylactoïdes varient entre 1 % et 3 % avec une intensité légère à modérée, tandis que l'intensité sévère varie de 0,01 % à 0,02 %.

Les patients qui ont déjà eu des allergies ou une réaction modérée à sévère à un produit de contraste sont plus susceptibles d'en avoir un autre. La néphropathie induite par le produit de contraste (CIN) est un effet secondaire connu de l'utilisation de produits de contraste intraveineux ou intra-artériels et affecte entre 2 et 7 % des patients qui subissent ces procédures. Bien qu'il soit rare qu'ils mettent la vie en danger, ils doivent néanmoins être pris suffisamment au sérieux par le personnel médical, ce qui signifie que cela ne devrait jamais se produire sans un dépistage et une surveillance appropriés du patient. D’ici 2024, le marché de la santé connaîtra d’importants investissements dans la création de colorants tomodensitométriques plus sûrs ainsi que d’autres traitements tels que les agents à base d’iode, avec un montant estimé à 1,2 milliard de dollars américains destiné à la recherche de nouvelles façons de réduire les risques associés aux pratiques actuelles sans compromettre leur capacité de détection. maladies avec précision lors du diagnostic grâce à la technologie d’imagerie. 

Défis et opportunités dans l’intégration de l’IA sur le marché des médias de contraste 

Malgré les bons côtés du marché des produits de contraste, l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale pose quelques problèmes. L’une des principales préoccupations est que des données étiquetées de haute qualité sont nécessaires pour enseigner correctement les algorithmes d’IA. Le secteur de la santé investira probablement 500 millions de dollars en 2024 dans la conservation et l’annotation des données afin de garantir la robustesse des modèles d’IA, comme le prédisent les analystes. De plus, ils devraient également être capables de travailler sans problème avec l’infrastructure d’imagerie médicale existante. C’est pourquoi il devient également essentiel de garantir l’interopérabilité entre les différents systèmes ; sinon, l’intégration ne serait pas transparente du tout. L'autorisation réglementaire, en plus du strict respect des normes de santé, constitue un autre goulot d'étranglement qui doit être surmonté avant qu'un appareil puisse entrer sur le marché ou même en phase d'essai pour être utilisé par des médecins dans des cliniques, etc. Plus de 50 outils basés sur l’apprentissage automatique devraient être approuvés par la FDA d’ici la fin 2024, ce qui montre à quelle vitesse ces technologies ont été récemment adoptées par la pratique clinique.

En outre, les défis moraux de l’IA dans l’imagerie médicale, tels que la confidentialité des informations et la possibilité de préjugés dans les algorithmes d’intelligence artificielle, doivent être soigneusement réfléchis. Pour créer des cadres et des lignes directrices éthiques visant à atténuer ces risques, 300 millions de dollars devraient être injectés dans l'industrie. Malgré ces difficultés, il existe de vastes possibilités pour l’IA sur le marché des produits de contraste pour l’imagerie médicale. Il a la capacité d'améliorer considérablement l'efficacité des services de radiologie, où il pourrait économiser jusqu'à 1 milliard de dollars par an rien qu'en Amérique grâce à une diminution des charges de travail d'imagerie ainsi qu'à une meilleure précision du diagnostic. Alors que l’IA continue de se développer ; cela implique que si elle est utilisée correctement, elle peut nous conduire vers un avenir où les maladies seront détectées plus tôt et donc mieux traitées avec des remèdes plus adaptés qui aboutiraient à terme à des soins de qualité supérieure pour les patients. 

Analyse segmentaire 

Par type 

Le marché mondial des produits de contraste est segmenté en différents types, notamment l’iode, le sulfate de baryum, le gadolinium, les microbulles et autres. Parmi ceux-ci, les produits de contraste à base d'iode détenaient la plus grande part de marché de 59,7 % en 2023. Les produits de contraste contenant de l'iode sont largement utilisés pour les procédures d'imagerie radiologique telles que les rayons X, la tomodensitométrie (TDM) et les angiographies. La visibilité et la netteté de ces images sont renforcées par des médias qui aident les médecins à diagnostiquer différentes maladies. Cette demande est étroitement liée au nombre de procédures d'imagerie diagnostique dans le monde qui utilisent l'iode comme produit de contraste. À l’échelle mondiale, d’ici 2024, on estime que plus de 5,5 milliards de procédures d’imagerie diagnostique seront réalisées avec la tomographie par émission de photons uniques (SPECT). 

Plus de 350 millions de tomodensitogrammes seront réalisés chaque année seulement ; par conséquent, d’autres méthodes d’imagerie avancées telles que les tomodensitomètres à double énergie et l’imagerie spectrale nécessitant des concentrations plus élevées d’iode pour une meilleure qualité d’image contribueront également à leur besoin accru. Ceci est encore renforcé par l’incidence croissante des maladies cardiaques, qui devraient augmenter de 23 % dans le monde d’ici quatre ans. Cela nécessitera un nombre supplémentaire de tests d’imagerie diagnostique utilisant des agents de contraste à base d’iode. En outre, l'utilisation de produits de contraste à base d'iode connaît une croissance rapide dans les pays en développement, à un rythme de 15 % par an, ce qui montre son importance croissante au sein des systèmes de santé internationaux.

Par formulation 

Le marché mondial des produits de contraste est segmenté en fonction de la formulation en liquide, comprimé, poudre et pâte. Parmi ceux-ci, le segment liquide a dominé la part de marché en 2023 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision avec une part des revenus de 47,2 %. les agents de contraste liquides améliorent la différence d'apparence entre divers tissus et organes. Ils aident les médecins à découvrir ce qui ne va pas dans le corps des patients et à classer les maladies en catégories. La raison pour laquelle les supports liquides sont meilleurs que les autres types de produits de contraste est qu’ils offrent des informations plus précises lors de la numérisation. D’ici 2024, on s’attend à ce que la valorisation du marché des produits de contraste liquides atteigne 2,7 milliards de dollars grâce à l’amélioration de la technologie d’imagerie ainsi qu’à d’autres techniques de diagnostic, ce qui totalisera 3,2 milliards de dollars dans le monde.

Le besoin d’images précises a conduit l’imagerie oncologique à enregistrer les taux de consommation les plus élevés, où plus de 20 millions de nouveaux cas de cancer sont détectés chaque année. La sécurité, l'efficacité et le coût, entre autres, sont quelques facteurs pris en compte avant de sélectionner des formulations particulières utilisées pour les agents de contraste au cours de différentes procédures de diagnostic. Ainsi, les formes liquides sont largement appliquées dans divers tests également effectués sur le corps des patients afin de détecter facilement les maladies. Les produits de contraste liquides ont représenté une croissance supplémentaire de 12 % de leur utilisation l'année dernière seulement. Ainsi, il montre son importance dans le diagnostic des maladies cardiaques, en particulier grâce aux services d’imagerie cardiaque proposés par les établissements de santé de différentes régions du monde. En outre, on a observé une augmentation de 20 % du nombre de centres de radiologie à travers le monde, ce qui ne peut se traduire que par une seule chose : ; la demande continue pour ce type de médicaments ne devrait pas diminuer de si tôt.

Par voie d'administration 

Le marché mondial des produits de contraste est segmenté en fonction de la voie d’administration en orale, rectale, intraveineuse, intramusculaire, intra-artérielle, intradermique et autres. Le segment par voie orale représentait la plus grande part de marché de 27,1 % en 2023. La méthode d'administration orale est moins invasive que les autres méthodes et c'est pourquoi elle est préférée par la majorité des patients. Ils se présentent sous de nombreuses formes différentes, généralement moins chères et faciles à trouver. D’ici 2024, plus de 150 millions de procédures d’imagerie gastro-intestinale utiliseront des produits de contraste oraux dans le monde. Cette méthode est également considérée comme la plus sûre car elle entraîne le moins d’effets secondaires parmi toutes les voies d’administration utilisées. La notoriété et l'acceptation de cette voie sur le marché des produits de contraste devraient continuer de croître, avec plus de 70 % des patients la préférant en raison de sa commodité. 

En outre, la voie intraveineuse est fréquemment utilisée pour l'administration de produits de contraste, où plus de 200 millions d'interventions sont effectuées chaque année, notamment lorsqu'il s'agit de radiologie d'urgence ou de patients souffrant d'insuffisance rénale qui ne peuvent pas prendre de contraste rectal/oral car ils pourraient avoir besoin d'un produit de contraste rapide ou oral. imagerie dynamique. La taille du marché des produits de contraste oraux a atteint 1 527,8 millions de dollars en 2023, reflétant son rôle important dans les procédures de diagnostic non invasives ainsi que l'introduction de nouvelles formulations qui ont amélioré l'appétence, entraînant une augmentation de l'observance des patients de 18 %.

Par modalité 

Le marché mondial des produits de contraste est classé en fonction de la modalité en rayons X, tomodensitométrie (TDM), imagerie par résonance magnétique (IRM), échographie et autres. Le segment des rayons X détenait la part de marché la plus élevée, soit plus de 43,9 % en 2023. L’essor démographique, le vieillissement des populations, l’accès facile aux soins de santé, la demande croissante de procédures d’imagerie diagnostique, la prévalence croissante des maladies chroniques et les développements technologiques sont parmi les facteurs qui contribuent à la nécessité de procédures d'imagerie par rayons X et de produits de contraste. L'adoption de nouvelles technologies telles que les appareils à rayons X numériques et les tomodensitomètres (TDM) a augmenté de 25 %, améliorant ainsi le diagnostic. Cependant, les problèmes de sécurité, les politiques de remboursement et les exigences réglementaires peuvent affecter la demande future ainsi que les taux de croissance de cette industrie, compte tenu de ses antécédents. 

Un récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé indique que plus de 40 % de la population mondiale souffre de maladies chroniques. Par conséquent, on peut en déduire que ces chiffres continueront d’augmenter, ce qui signifie que davantage de personnes devront subir des radiographies chaque année – il devrait donc également y avoir une augmentation équivalente en termes de taux de fourniture et d’utilisation en conséquence. D'ici fin 2024, environ 1,2 milliard de cas seront enregistrés chaque année dans le monde entier où les rayons X ont été utilisés comme outil de diagnostic, principalement en raison de conditions de type postmoderniste comme la modernité elle-même.

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Analyse régionale 

L’Amérique du Nord reste le leader du marché mondial des produits de contraste, détenant 34,6 % de la part des revenus en 2024. Cette domination peut être attribuée au fait que les demandes d’imagerie diagnostique médicale sophistiquée ont triplé au cours des dix dernières années seulement. Rien qu'aux États-Unis, plus de 40 millions d'IRM et de tomodensitométries avec contraste sont réalisées chaque année. En outre, la demande a augmenté jusqu'à 25 % parmi les établissements de soins pour personnes âgées, en grande partie parce qu'ils servent désormais une population de plus en plus âgée, tandis qu'une autre raison serait l'augmentation de la popularité de la télémédecine, qui a entraîné une augmentation de 60 % des consultations à distance effectuées entre 2023 et 2020. Un autre facteur peut également inclure le fait que le nombre de propriétaires d'animaux de compagnie en Amérique du Nord a augmenté de 15 %, entraînant une augmentation d'environ 30 % des procédures vétérinaires utilisant des produits de contraste ; Non seulement cela, mais les achats en ligne ont également augmenté de 15 %, rendant ainsi les fournitures disponibles dans différentes régions via des services de livraison et d'autres moyens de transport tels que les systèmes postaux ou les entreprises de messagerie.

Au contraire, il existe un marché des produits de contraste en croissance rapide dans la région Asie-Pacifique, en raison de l’urbanisation et des changements de mode de vie. Au cours des cinq dernières années seulement, les villes de Chine et d'Inde ont connu une croissance de 20 %, entraînant ainsi une augmentation de 35 % des établissements médicaux urbains dotés de technologies d'imagerie avancées. De plus, le nombre de consommateurs soucieux de leur santé a augmenté de 40 %, tandis que les services de soins préventifs tels que l'imagerie diagnostique ont augmenté de 25 %. Cette expansion peut être attribuée au secteur du sport et du fitness, qui a vu les abonnements aux salles de sport augmenter de moitié tandis que la participation active aux sports a augmenté des trois dixièmes ; par conséquent, créant une demande de produits de contraste pour la médecine sportive. En outre, les efforts gouvernementaux visant à moderniser les infrastructures de santé ont entraîné une augmentation d'environ 20 % des taux d'utilisation de la technologie d'imagerie à contraste amélioré entre des pays comme le Japon et la Corée du Sud.

Le marché mondial des produits de contraste est sur le point de se développer avec environ 10 % de centres d'imagerie diagnostique supplémentaires créés dans le monde entier. Les progrès réalisés dans les formulations de produits de contraste tels que les agents faiblement osmolaires et iso-osmolaires ont réduit les effets indésirables de 15 %, augmentant ainsi leur taux d'adoption. La précision des diagnostics d’imagerie a été améliorée de 25 % grâce à l’utilisation de l’IA et de l’apprentissage automatique, ce qui a alimenté la demande d’agents de contraste de haute qualité. En outre, il y a eu une augmentation de 30 % des maladies cardiovasculaires dans le monde, ce qui a entraîné une fréquence et une précision plus élevées requises pour l'imagerie, stimulant ainsi ce marché. Les investissements en recherche et développement dans ce secteur de l'industrie de la santé ont augmenté de 20 %, ce qui ouvrira la voie à des solutions d'imagerie de nouvelle génération.

Principaux acteurs du marché des médias de contraste

• Bayer SA
• Pékin Beilu Pharmaceutical Co., Ltd.
• SPA d'imagerie Bracco
• Congruent Pharmachem Private Limited
• GE Santé
• Guerbet
• iMAX
• Imagerie médicale Lantheus, Inc.
• Nano Thérapeutique Pvt. Ltd.
• Novalek Pharmaceuticals Pvt. Ltée
• Rege Imaging & Cine Films Private Limited
• Stanex Médicaments et Produits Chimiques Pvt. Ltd.
• Taejoon Pharm
• Trivitron Healthcare Pvt. Ltd.
• Groupe YRP
• Autres acteurs éminents

Aperçu sectoriel

Par type

• Iode
  • Ionique
  • Non ionique
• Sulfate de baryum
• Gadolinium
• Microbulles
• Autres

Par formulation

• Liquide
• Comprimé
• Poudre
• Coller

Par voie d'administration

• Voie orale
• Voie rectale
• Voie intraveineuse
• Voie intramusculaire
• Intra-artériel
• Intradermique
• Autres

Par modalité

• Radiographie
• Tomodensitométrie (TDM)
• Imagerie par résonance magnétique (IRM)
• Ultrason
• Autres

Par indication 

• Troubles cardiovasculaires
• Cancer
• Troubles gastro-intestinaux
• Troubles neurologiques
• Troubles néphrologiques
• Troubles musculo-squelettiques
• Autres

Par candidature

• Radiologie
• Radiologie interventionnelle
• Cardiologie interventionnelle
• Autres

Par utilisateur final

• Hôpitaux
• Clinique
• Centre de diagnostic
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud