La nutrition entérale consiste à administrer des liquides nutritifs et autres nutriments directement dans le tube digestif par des sondes. Les aliments entéraux contiennent un équilibre de tous les nutriments essentiels (glucides, protéines, vitamines et minéraux) et sont administrés directement dans l'estomac ou l'intestin. Le marché des aliments et dispositifs de nutrition entérale a connu une forte croissance grâce aux progrès technologiques et à la facilité d'administration offerte par les pompes portables. Avec l'amélioration rapide des infrastructures de santé, ce secteur devrait continuer à prospérer dans les années à venir. 

La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, le cancer, les troubles gastro-intestinaux et d'autres affections qui augmentent la demande en soins intensifs a considérablement contribué à la croissance du marché. Selon la Fédération internationale du diabète, environ 463 millions d'adultes étaient atteints de diabète en 2019 ; ce nombre devrait atteindre près de 700 millions d'ici 2045. Par ailleurs, l'augmentation du nombre de naissances prématurées a également contribué à l'expansion du marché. Aux États-Unis, un enfant sur dix était prématuré en 2019. De plus, selon les données d'Age UK de 2019, le Royaume-Uni compte une population vieillissante de près de 12 millions de personnes âgées de plus de 65 ans. Les personnes âgées sont exposées à un risque accru de troubles de la déglutition ; ce segment de population contribue donc fortement à la croissance du marché.

Quelle est la situation du marché ?

Le marché mondial des aliments et dispositifs de nutrition entérale est en pleine expansion, porté par les progrès et les investissements dans les infrastructures de santé. L'objectif est d'améliorer la qualité de vie des patients atteints de maladies chroniques. La diffusion rapide des connaissances sur les produits de nutrition entérale contribue également à cette croissance. Par ailleurs, l'amélioration des infrastructures de santé dans les économies émergentes devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période prévisionnelle. Ce marché peut être segmenté selon les critères suivants.

Par type d'appareil 

• Pompes d'alimentation entérale
• Sondes d'alimentation entérale
  • sonde nasogastrique
  • orogastrique
  • Nasoentérique
  • Oroentérique
  • Gastrostomie
  • Jéjunostomie
• Ensembles d'administration
• Seringues entérales
• Autres consommables

Par forme alimentaire 

• Disquettes
• Liquide
• Poudre

Par type de flux

• Alimentation intermittente
• Alimentation continue

Par tranche d'âge

• Moins de 15 ans
• 15-30 ans
• 40-45 ans
• 45-60 ans
• Plus de 60 ans

Par candidature

• Oncologie
• Gastro-entérologie
• Neurologie
• Diabète
• Hypermétabolisme
• Autres

Par utilisateur final 

• Hôpital
• Cadre de soins à domicile
• Paramètres de soins ambulatoires

Les facteurs susmentionnés, conjugués à l'augmentation du nombre de patients souffrant de malnutrition, génèrent des revenus considérables sur le marché. Selon les études et analyses, près de 40 % des lits d'hôpitaux sont occupés par des patients malnutris, ce qui a considérablement accru les taux de morbidité et de mortalité. L'alimentation entérale est donc l'option privilégiée pour répondre aux besoins nutritionnels des patients malnutris et de ceux qui ne peuvent s'alimenter par voie orale. Cependant, les coûts élevés associés à cette méthode représentent un défi budgétaire. De plus, la réglementation stricte et les erreurs d'alimentation freinent quelque peu la croissance du marché.

Les sondes d'alimentation entérale représentent la part de marché la plus importante parmi les différents types de dispositifs, en raison de l'adoption croissante de la nutrition entérale. Un groupe de travail international spécialisé dans les sondes d'alimentation entérale, la Global Enteral Device Supplier Association (GEDSA), a lancé de nouveaux connecteurs entériques appelés EnFit, développés conformément aux nouvelles normes ISO. Concernant l'alimentation, les liquides sont privilégiés car ils peuvent être facilement administrés par sonde. L'alimentation continue est préférée à l'alimentation intermittente en raison de ses nombreux avantages cliniques, ce qui explique sa part de marché plus importante. Le groupe des personnes âgées devrait dominer le marché au cours de la période de prévision, ce qui peut être attribué à l'incidence croissante des maladies chroniques chez cette population.

En 2019, l'oncologie représentait la part la plus importante du marché de la nutrition entérale, selon les applications, et devrait conserver cette position dominante durant la période de prévision. L'augmentation de la prévalence du cancer pourrait entraîner une utilisation accrue des dispositifs de nutrition entérale pour répondre aux besoins nutritionnels des patients atteints de cancer. Ces dispositifs sont faciles d'utilisation et portables. De ce fait, parmi tous les utilisateurs finaux, les soins à domicile détiennent la part de marché la plus importante. Par ailleurs, de nombreuses politiques de remboursement sont associées aux produits de nutrition entérale à domicile.

L'Europe contribue majoritairement aux revenus du marché mondial des aliments et dispositifs de nutrition entérale. Ceci s'explique par une procédure d'homologation des dispositifs de nutrition relativement plus simple et par un taux d'adoption élevé de la nutrition entérale. Cependant, la région Asie-Pacifique, confrontée à une augmentation des cas de maladies chroniques, à une population gériatrique importante et à une forte hausse des dépenses de santé, devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période étudiée.

Paysage concurrentiel

Développer un produit phare dans le secteur de la santé et le rendre acceptable sur le marché représente un défi pour les acteurs du secteur. Cela exige de minimiser les risques d'incertitude et de maximiser la durée de vie du produit, conditions essentielles à la prospérité de ce secteur. Plusieurs acteurs clés participent au développement de produits innovants de nutrition entérale, notamment Boston Scientific Corporation, Becton, Dickinson and Company, Moog Inc., Fresenius SE & Co. KGaA, Danone, Cook Medical, Inc., Owens & Minor, Inc., Cardinal Health Inc., B. Braun Melsungen AG et Nestlé SA.

• En 2020, B. Braun Melsungen AG a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration américaine pour que le système d'IRM SpaceStation utilise des pompes à perfusion spatiales pour l'administration continue de médicaments aux patients dans la salle d'IRM.
• B. Braun a intégré les pompes intelligentes à STANLEY Healthcare à l'hôpital de Saratoga en 2019. Le logiciel de gestion des perfusions DoseTrac de B. Braun communique avec la plateforme logicielle MobileView de STANLEY Healthcare afin de fournir un accès aux données en temps réel sur l'état de la pompe.
• Fresenius Kabi a achevé l'agrandissement de son usine d'Aquiraz, au Brésil, et a augmenté la capacité de production de nutrition parentale de l'installation d'environ 30 % en 2019.
• En 2018, Fresenius Kabi a investi près de 11 millions de dollars américains dans l'agrandissement de son usine de production au Royaume-Uni afin de répondre à la demande croissante des services de soins à domicile du pays.