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Dynamique du marché 

Facteurs de marché : Augmentation des hospitalisations et des besoins en soutien nutritionnel

L'augmentation constante des hospitalisations à l'échelle mondiale est un facteur déterminant de la croissance du marché de la nutrition entérale. Cette hausse est principalement due à la prévalence croissante de diverses pathologies, notamment les maladies chroniques, les affections aiguës et les soins post-opératoires. Nombre de ces patients, en particulier ceux souffrant de maladies graves ou ayant subi des interventions chirurgicales complexes, nécessitent un soutien nutritionnel supplémentaire pour se rétablir.

En effet, les recherches indiquent qu'environ 25 % des patients hospitalisés nécessitent une forme d'aide nutritionnelle en raison de malnutrition ou de leur incapacité à s'alimenter seuls. La nutrition entérale, qui assure l'apport des nutriments nécessaires par une sonde directement dans le tube digestif, est souvent privilégiée. Elle favorise la cicatrisation, le maintien de la masse musculaire et l'amélioration de l'état de santé général des patients.

De plus, la nutrition entérale est de plus en plus utilisée en soins intensifs. Les patients en état critique présentent souvent des besoins nutritionnels plus importants, et la nutrition entérale contribue à y répondre efficacement. Par conséquent, l'augmentation du nombre d'hospitalisations nécessitant un soutien nutritionnel stimule fortement le marché de la nutrition entérale.

L'expansion de ce marché est également alimentée par une meilleure acceptation et une plus grande sensibilisation aux bienfaits de la nutrition entérale, tant auprès des professionnels de santé que des patients. La reconnaissance accrue de la malnutrition comme facteur critique de la guérison des patients a incité les cliniciens à privilégier le soutien nutritionnel, contribuant ainsi à la croissance du marché de la nutrition entérale.

Défi du marché : Complications liées à l’alimentation par sonde

Bien que le marché de la nutrition entérale connaisse une croissance importante, certains défis pourraient freiner son développement. Parmi ces défis figure le risque de complications liées à l'alimentation par sonde. Ces complications peuvent aller de problèmes mineurs, comme une irritation cutanée autour du site d'alimentation, à des problèmes plus graves, tels qu'une infection, une obstruction ou un déplacement de la sonde d'alimentation, ou encore une aspiration pouvant entraîner une pneumonie.

De plus, les troubles digestifs tels que la constipation, la diarrhée, les nausées et les ballonnements sont fréquents chez les patients recevant une nutrition entérale . La prise en charge de ces troubles peut augmenter le coût global des soins et engendrer un inconfort, susceptible de nuire à l'observance du traitement. Par ailleurs, ces troubles peuvent également inciter les professionnels de santé à privilégier d'autres méthodes de nutrition, ce qui a un impact négatif sur la croissance du marché.

Tendances du marché : Progrès technologiques et soins à domicile

L'une des tendances majeures qui influencent le marché mondial de la nutrition entérale est l'avènement des progrès technologiques. Le développement de dispositifs d'alimentation entérale plus sophistiqués et plus faciles d'utilisation a rendu l'administration de la nutrition entérale plus confortable et plus sûre pour les patients. De plus, les progrès réalisés dans la formulation des nutriments, notamment les formules spécifiques à certaines pathologies et les composants modulaires, permettent une prise en charge nutritionnelle plus personnalisée et plus efficace.

Une autre tendance majeure est le recours croissant aux soins à domicile, motivé par la hausse des coûts de santé et le désir d'un environnement plus confortable et familier pour la convalescence. Ce changement engendre une demande croissante de nutrition entérale à domicile, élargissant considérablement le nombre de patients. La nutrition entérale à domicile (NED) permet non seulement de réduire les coûts de santé, mais aussi d'améliorer la qualité de vie des patients, ce qui en fait une option attrayante pour beaucoup. Par conséquent, les progrès technologiques constants et l'intérêt grandissant pour les soins à domicile sont appelés à façonner l'avenir du marché de la nutrition entérale.

Analyse segmentaire 

Par type

Le marché mondial de la nutrition entérale est segmenté par type, le régime protéiné standard dominant actuellement le marché. Selon les dernières données, ce segment représente une part de marché importante de 51,4 %.

Les régimes protéiques standards sont généralement utilisés pour couvrir les besoins nutritionnels quotidiens des patients ayant des difficultés à s'alimenter ou étant incapables de le faire. Ce type de régime apporte une nutrition équilibrée, comprenant des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines et des minéraux. Les protéines étant essentielles à la cicatrisation, à la croissance et au maintien d'un système immunitaire sain, le régime protéique standard joue un rôle crucial dans le rétablissement et le bien-être général du patient.

Face à la prévalence croissante des maladies chroniques, au vieillissement de la population et à l'augmentation des hospitalisations, la demande en régimes protéinés standard devrait encore croître. Par ailleurs, les progrès en sciences et technologies nutritionnelles ont permis le développement de produits protéinés plus efficaces et plus faciles à utiliser. Ces avancées, conjuguées à une prise de conscience accrue de l'importance du soutien nutritionnel dans le rétablissement des patients, devraient assurer une croissance annuelle composée (TCAC) de 8,4 % dans les années à venir.

Sur demande

En termes d'application, le marché mondial de la nutrition entérale est dominé par les ventes hospitalières, qui représentent la part la plus importante ( 63 %) . Cette prédominance s'explique principalement par le nombre élevé de patients hospitalisés nécessitant un soutien nutritionnel.

Les hôpitaux constituent souvent le premier point de contact pour les patients atteints de maladies graves ou chroniques. Nombre d'entre eux souffrent de carences nutritionnelles ou ont des difficultés à s'alimenter, ce qui nécessite le recours à la nutrition entérale. De plus, les hôpitaux disposent des ressources nécessaires, telles que des professionnels de santé qualifiés et des équipements de pointe, pour administrer la nutrition entérale de manière sûre et efficace.

Face à l'augmentation constante de la prévalence mondiale des maladies chroniques, le nombre de patients nécessitant une hospitalisation et, par conséquent, une prise en charge nutritionnelle, devrait croître. Par ailleurs, les efforts déployés pour améliorer les infrastructures et les services hospitaliers, notamment dans les pays émergents, contribueront vraisemblablement à l'accroissement de la demande en produits de nutrition entérale dans les hôpitaux.

Par conséquent, le segment des ventes hospitalières du marché de la nutrition entérale devrait poursuivre sa croissance, avec un TCAC estimé à 7,96 % dans les années à venir. Cette croissance témoigne du rôle crucial des hôpitaux dans la fourniture d'un soutien nutritionnel entéral aux patients et l'amélioration de leur état de santé.

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Analyse régionale 

D'après les données actuelles, l'Amérique du Nord représente le plus grand marché de la nutrition entérale. La position dominante de cette région s'explique par de multiples facteurs, notamment une forte prévalence des maladies chroniques, des dépenses de santé importantes, une couverture d'assurance étendue et un nombre considérable d'hospitalisations.

Le fardeau des maladies chroniques aux États-Unis est considérable et ne cesse de croître. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), six adultes américains sur dix souffrent d'une maladie chronique, et quatre sur dix en souffrent de deux ou plus. Des affections telles que les maladies cardiaques, le cancer et le diabète entraînent non seulement une diminution de la qualité de vie, mais nécessitent aussi, dans de nombreux cas, un soutien nutritionnel, ce qui stimule la demande en nutrition entérale.

L'Amérique du Nord, et plus particulièrement les États-Unis, affiche des dépenses de santé parmi les plus élevées au monde. En 2021, ces dépenses étaient estimées à environ 4 100 milliards de dollars, soit près de 18 % du produit intérieur brut (PIB) du pays. Un tel niveau de dépenses témoigne de la solidité du système de santé et de la capacité à financer des systèmes de soutien nutritionnel comme la nutrition entérale pour les patients qui en ont besoin. Par ailleurs, le taux de pénétration de l'assurance maladie est très élevé dans cette région, ce qui influence également le marché de la nutrition entérale. La grande majorité des Américains bénéficient d'une forme de couverture d'assurance maladie, leur permettant ainsi d'accéder aux traitements médicaux et au soutien nutritionnel. En 2020, environ 92 % de la population américaine était assurée, selon le Bureau du recensement des États-Unis.

En matière d'hospitalisation, les États-Unis et le Canada enregistrent chaque année un nombre élevé d'admissions. Selon un rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé, on a dénombré environ un million d'hospitalisations au Canada en 2020. L'Association américaine des hôpitaux estime à environ 36,5 millions le nombre d'hospitalisations aux États-Unis durant la même période, ce qui représente un enjeu majeur pour le marché de la nutrition entérale. Une part importante de ces patients nécessite un soutien nutritionnel pendant leur séjour à l'hôpital, ce qui accroît la demande en nutrition entérale.

Par ailleurs, un nombre important de personnes dans la région nécessitent une alimentation par sonde, soit en raison de pathologies empêchant une alimentation normale, soit en raison d'un besoin accru de soutien nutritionnel. Bien que les chiffres exacts puissent varier, des études suggèrent qu'aux États-Unis, jusqu'à 345 000 personnes vivent à domicile avec une alimentation par sonde à long terme.

Développements récents 

• En 2021, Abbott (États-Unis) a lancé des préparations entérales à base de protéines végétales et d'ingrédients biologiques pour la nutrition entérale par sonde. Ces nouveaux produits sont conçus pour répondre aux besoins des patients présentant des restrictions alimentaires spécifiques.
• En 2022, Danone (France) a lancé une nouvelle gamme de produits de nutrition entérale modulaires, conçus pour être personnalisés afin de répondre aux besoins individuels des patients. Ces nouveaux produits témoignent de l'engagement continu de Danone en faveur de l'innovation sur le marché de la nutrition entérale.

Principaux acteurs du marché mondial de la nutrition entérale 

• Produits de santé mondiaux, Inc.
• Société de nutrition Mead Johnson
• Meiji Holdings Co., Ltd.
• Nestlé Health Science
• Danone SA
• B. Braun Melsungen AG
• Victus, dans.
• Laboratoires Abbott
• Société Hormel Foods
• Fresenius Kabi AG
• Laboratoires Abbott
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Régime protéiné standard
• Supplément riche en protéines
• Protéines pour les patients diabétiques
• Autres

Sur demande

• Ventes hospitalières
• Vente au détail
• En ligne

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
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